estrut organizac grupos cos turismo portugal dgt

5/8/2018 Estrut Organizac Grupos cos Turismo Portugal DGT - slidepdf.com

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DIRECÇÃO-GERAL DO TURISM O

est ru t ura organ izac ional dos grupos ec onómic osdo t ur ism o em PORTUGAL

Alo jamento

Dis t r ibu ição

Elaborado por: José MendesCoordenado por: Teresinha Duarte

Maio 2006



est rut ura organizac ional dos grupos económ ic os

do t ur ism o em PORTUGAL

introdução

Direcção Geral do TurismoDirecção de Serviços de Estudos e Estratégia TurísticosDivisão de Recolha e Análise Estatística

Maio 2006





o presente estudo tem como objectivo,

colmatar a ausência de informação sobrea evolução da estrutura organizacional doturismo, focalizando a análise ao níveldos subsectores do alojamento e dadistribuição.

apesar da inexistência de uma definiçãouniversalmente aceite para o turismo,vários investigadores consensualizaramuma estrutura, que está na base dametodologia seguida pela OrganizaçãoMundial do Turismo.

para os devidos efeitos, foi definida abase do “product-chain” do turismo, o qualapresenta a cadeia de valor do sector doturismo, desde o empacotamento(grossistas) à comercialização(retalhistas), passando pelo seu consumofinal, consubstanciado nos transportes,alojamento, F&B e actividades deanimação e entretenimento.

OperadoresTurísticos eAgências de

Viagens

Transportes

Actividades eServiços deAnimação e

Entretenimento

Alojamento

Restauração e

Bebidas

iiintrodução





o método adoptado para conhecimento

dos principais grupos a operar emPortugal, nos segmentos da distribuição edo alojamento, passou pela análise dacaracterização da oferta dos modelos dedesenvolvimento de acordo com oesquema junto;

procedeu-se à recolha, sistematização eanálise da informação resultante depesquisas em diversas bases de dados,consultada bibliografia na área deconhecimento do presente estudo, epesquisas na Internet e junto dos

principais players nacionais;

posteriormente, analisou-se a presençafísica dos grupos económicos, a suaestrutura e área de negócio, de modo aobter informações sobre as estratégiasdominantes ao nível da gestão e domodelo de expansão.

Distribuição

Alojamento

Caracterização da Oferta

Caracterização da Oferta

DispersãoGeográfica

DispersãoGeográfica

EstruturaOrganizacional

EstruturaOrganizacional

Modus Operandis

Modus

Operandis

Integração

Integração

top-down

down-top

Modelo de Desenvolvimento

MercadosPrioritários

Linhas deAcção

(APAVT)

Modelo de Desenvolvimento

Áreas deProtecçãoTurística

Linhas deAcção(AHP)

iiiintrodução





a estrutura do estudo, compreende quatro

capítulos. O primeiro apresenta umabreve descrição sobre as tendências daprocura mundial.

o capítulo II caracteriza a oferta turísticanacional, nas componentes estudadas,

ou seja, alojamento e distribuição.o capítulo III descreve o modo deoperação dos principais players

nacionais, consubstanciado nasestratégias de actuação num mercadoglobalizado.

finalmente, o capítulo IV, sintetiza asáreas de negócio dos principais players

nacionais e internacionais, com presençano país.

índiceíndice

. capítulo I – procura

. capítulo II – oferta

. capítulo III – estratégias

. capítulo IV – players

ivintrodução





Capítulo I

procuraDirecção Geral do Turismo

Direcção de Serviços de Estudos e Estratégia TurísticosDivisão de Recolha e Análise Estatística

Maio 2006





chegadas de turistas internacionais (milhões)Fonte: OMT

as chegadas de turistas internacionais

registaram uma taxa de crescimentomédia anual de 3,7%, de 1990 a 2004;

recessão económica generalizada,condições geopolíticas desfavoráveis,pneumonia atípica e atentados terroristaspromoveram abrandamento da procuranos primeiros anos do séc. XXI;

2004 assinala a retoma da procuraturística mundial, com um crescimento de10,7%, relativamente a 2003;

OMT estima que a procura turísticamundial atinja os 1.500 milhões em 2020.

enquadramento internacionalenquadramento internacional

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

457

565

686 684 703 689

763

t a x a d e c r e s c i m e n t o m

é d i a a n u a l : 3 , 7

%

02cap. I – procura





chegadas de turistas internacionais, por grandes regiões mundiais (%)Fonte: OMT

Europa (líder de mercado) perde 9,3% de

quota de mercado em 15 anos, para aschegadas de turistas internacionais;

região das Américas perde 3,3% de quotade mercado de 1990 para 2004;

“Ásia e Pacífico” evidencia um acréscimoassinalável da procura turísticainternacional, evoluindo de 11,7% em1990 para 20,1% em 2004 (+8,4% dequota de mercado);

Médio Oriente triplica a sua quota de

mercado nos últimos 15 anos;

crescimento da procura na Ásia e Pacíficodeverá continuar nos próximos anos,segundo as perspectivas da OMT.


Europa

Américas

54,5%

20,1%

16,5%

4,3%

4,6%

Ásia e PacíficoMédioOriente

África

1990 2004

63,8%

19,8%

11,7%1,4%

3,3%






receitas do turismo internacional, por grandes regiões mundiais (%)Fonte: OMT

região da Europa representava 52,5% das

receitas do turismo mundial em 2004,contra 50,9% em 1990;

“Ásia e Pacífico” registou um acréscimoda quota de mercado de 3,3%;

região das Américas perde 7,5% de quotade mercado de 1990 para 2004;

Médio Oriente e África representam cercade 3% do total das receitas do turismointernacional, crescendo mais a região doMédio Oriente;

segundo a OMT, receitas do turismointernacional deverão atingir os 2 milbiliões de dólares americanos em 2020.


Europa

Américas16,8%

28,6%

2,2%

1,5%

Ásia e PacíficoMédioOriente

África

50,9%

52,5%

20,1%

21,1%

3,3%

3,0%

1990 2004






ranking dos principais destinos turísticos (top-10) – 2004Fonte: OMT

a França líder de mercado em termos de

chegadas de turistas internacionais (75,1milhões, em 2004);

EUA é líder de mercado no que concerneàs receitas do turismo internacional (74,5US$ biliões, em 2004);

o top-10 em termos de chegadas deturistas e de receitas é partilhado por oitodestinos, o que assegura a vocaçãoturística dos mesmos;

Portugal ocupa a 19ª posição para as

chegadas de turistas internacionais (11,6milhões) e a 21ª posição no caso dasreceitas (7,8 US$ biliões).


2.º

3.º

4.º

5.º

6.º

7.º

19.º

8.º

9.º

10.º

1.º

Espanha

EUA

China

Itália

Reino Unido

Hong Kong (China)

Portugal

México

Alemanha

Áustria

França

53,6

46,1

41,8

37,1

27,7

21,8

11,6

20,6

20,1

19,4

75,1

2.º

3.º

4.º

5.º

6.º

7.º

21.º

8.º

9.º

10.º

1.º

Espanha

França

Itália

Alemanha

Reino Unido

China

Portugal

Turquia

Áustria

Austrália

EUA

45,2

40,8

35,7

27,7

27,3

25,7

7,8

15,9

15,4

13,0

74,5

Chegadas de Turistas Internacionais (milhões) Receitas do Turismo Internacional (US$ biliões)






turistas entrados em Portugal (milhões)Fonte: DGT

turistas crescem 2,7% ao ano desde 1990

a 2004, passando de 8 milhões para 11,6milhões;

evento EXPO’98 contribui para oincremento do crescimento da procuraturística externa;

à semelhança da evolução do turismomundial, também em Portugal seobservou uma estagnação da procura nosprimeiros anos do séc. XXI.

enquadramento nacionalenquadramento nacional

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

8,0

9,5

12,1 12,2

11,6 11,7 11,6

t a x a d e c r e s c i m

e n t o m é d i a a n u a l : 2 , 7

%

1996 1997 1998 1999

9,7

10,2

11,311,6






receitas do turismo em Portugal (milhões de euros)Fonte: Banco de Portugal

receitas do turismo nacional registaram

uma taxa de crescimento média anual de4,7%, de 1990 a 2004, a preçoscorrentes;

em 2004, as receitas do turismo atingiramo valor mais elevado (6.307, 4 milhões deeuros), que evidenciou uma retoma quevinha sendo perdida desde 2001;

os mega eventos, expo’98 e euro’2004reflectiram-se positivamente nocomportamento das receitas, comacréscimos assinaláveis face aos anos

precedentes.

enquadramento nacionalenquadramento nacional

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

3.331,3

3.628,2

5.719,0

6.127,8 6.093,85.848,9

6.307,4

t a x a d e c

r e s c i m e n t o m é d i a a n u a l : 4 , 7

%

1996 1997 1998 1999

3.686,6

4.062,6

4.903,3 4.957,7






dormidas nos estabelecimentos hoteleiros

sofreram algumas alterações nos últimos15 anos, contudo, não apresentaramalterações estruturais;

região autónoma da Madeira confirmou asua vocação turística, ao ganhar para operíodo 2,4% de quota de mercado;

principal região turística do país (Algarve),perdeu 1,8% de quota de mercado,passando de 40,6%, em 1990, para38,8%, em 2004;

região de Lisboa perdeu 3,8% de quotade mercado, sendo que uma parteimportante dessa quebra foi directamentepara a região Centro, por via dareclassificação das regiões NUTS IIrealizada em 2003.

enquadramento regionalenquadramento regional

1990 2004

1,5%2,8%

13,7%16,1%

10,3%

9,8%

6,6%

9,1%

24,3%

20,5%

3,0%2,9%

40,6%

38,8%

dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, por NUTS IIFonte: INE






chegadas de turistas internacionais demonstram uma

dinâmica de crescimento assinalável, prevendo-se umacontinuação nos próximos anos;

Europa continuará a ser a principal região turísticamundial, apesar de ter vindo a perder quota demercado;

em sentido oposto, a região da “Ásia e Pacífico”evidencia uma performance positiva, a qual deverácontinuar nos próximos anos;

receitas do turismo mundial deverão atingir os 2 milbiliões de dólares em 2020;

França é o principal destino mundial em termos dechegadas de turistas, o mesmo acontece com os EUApara as receitas;

estima-se que a China se venha afirmar como principaldestino turístico já em 2020.

síntesesíntese

Portugal deverá estabilizar no top-20 para ambos os

indicadores;

A procura turística tem crescido de modo sustentado,apesar do abrandamento observado nos últimos anos;

As receitas do turismo têm registado uma performancepositiva, registando um valor histórico de 6.307,4milhões de euros, em 2004;

afirmação turística de Portugal consubstancia-se noseu mosaico de recursos/atracções, onde Algarve,Lisboa e Madeira mantém posição privilegiada;

os últimos anos têm contribuído para que outrasregiões nacionais apresentem interessantes dinâmicasde desenvolvimento do turismo, como é o caso daregião autónoma dos Açores.






Capítulo II

ofertaDirecção Geral do Turismo


Maio 2006



número de estabelecimentos hoteleirosFonte: INE



número de estabelecimentos e camas

registaram um crescimento médio anualnos últimos 15 anos de 0,8%;

a estrutura da oferta sofreu algumasalterações, com as pensões adecrescerem e os hotéis-apartamentos eos hotéis a crescerem significativamente;

assiste-se a uma qualificação progressivada oferta, através do incremento da ofertadas categorias superiores, para asdiferentes tipologias de alojamento;

próximos anos deverão confirmar estatendência de qualificação da oferta.

cap. II – oferta 02

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

1.7591.733

1.786 1.7811.898

1.9341.954

t a x a d e c r e s c i m e n t o m é d i a a n u a l : 0 , 8

%

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

t a x a d e c r e s c i m e n t o m é d i a

a n u a l : 0 , 8

%

179,3

163,0

177,3

183,9 187,3 192,5201,7

número de camas nos estabelecimentos hoteleiros (milhares)Fonte: INE

alojamentoenquadramento nacionalenquadramento nacional



alojamento



número de camas nos estabelecimentos hoteleiros (%)

Fonte: INE

a configuração da oferta de camas nos

estabelecimentos hoteleiros revela aimportância da região do Algarve, querepresentava 38,0% da oferta, em 2004;

a oferta tem mantido uma estruturarelativamente constante, observando-seuma variação mais significativa na regiãode Lisboa, ao qual não se poderádissociar a reengenharia geográfica, járeferida anteriormente;

a região da Madeira confirma a suavocação, elevando no período a sua

importância no que concerne á oferta decamas. A par da região de Lisboa e doAlgarve, afirmam-se como as regiõesturísticas por excelência.

enquadramento regionalenquadramento regional

1990 2004

1,9%2,8%

7,5%11,0%

14,6%

12,7%

10,2%

13,6%

23,3%

18,3%

3,4%3,7%

39,1%

38,0%

03cap. II – oferta





empresas hoteleiras, por classes de pessoal ao serviço (%)Fonte: INE

o rápido desenvolvimento do modelo de

negócio da hotelaria em Portugal, aindanão esconde que cerca de 80% donúmero de empresas tem menos de novepessoas ao serviço;

apenas 12% das empresas contam commais de 20 pessoas ao serviço, o querevela o tipo de estrutura empresarial damaioria dos players desta área;

os próximos anos poderão ajudar ainverter este cenário, uma vez que osdesafios que se colocam aos players são

cada vez mais exigentes, o que obrigará àreformulação de alguns dos negócios doturismo em Portugal.

alojamentoestrutura empresarialestrutura empresarial

2000 2001 2002 2003

< 9 10 - 19 > 20classes de pessoal ao serviço






volume de negócios nas empresas hoteleiras (%)Fonte: INE

o volume de negócios das empresas

hoteleiras ultrapassou os 1.806,6 milhõesde euros, em 2003;

as empresas com mais de 20empregados representaram mais de 80%do total do volume de negócios destesubsector de actividade;

as empresas cujo pessoal ao serviço éinferior a 9, representaram 9,4% do totalde volume de negócios, de resto, ográfico demonstra uma tendência deperda destas micro-empresas.

alojamentoestrutura empresarialestrutura empresarial

2000 2001 2002 2003







ranking dos principais grupos hoteleiros (top-10)Fonte: INE

o Grupo Pestana, principal grupo turístico

nacional, reforçou essa posição quandoganhou a concessão da rede dePousadas de Portugal;

o Grupo Amorim, um dos principaisgrupos económicos portugueses,consolidou a sua posição na área doturismo através da ligação ao gigantefrancês Accor;

o Grupo Vila Galé é também umimportante grupo turístico nacional, compresença em Portugal e no Brasil, onde a

expansão é elemento central daestratégia do grupo;

este subsector do turismo em Portugalparece ganhar um número crescente de“adeptos”, conta actualmente com apresença de importantes grupos

económicos nacionais e estrangeiros.

alojamentoranking dos gruposranking dos grupos

2.º

3.º

4.º

5.º

6.º

7.º

8.º

9.º

10.º

1.º

Amorim Hotéis

Pestana

Vila Galé

Lunahotéis

Sol Melia

Tivoli Hotéis

Choice

VIP Hotéis

Belver

Pestana Pousadas

30

20

14

14

13

12

12

10

10

40

Grupos Hoteleiros (N.º Estabelecimentos - Portugal)






a oferta de agências de viagens (sedes)

ultrapassou em 2003 a barreira do milhar,segundo informação apurada pelo INE, onúmero de empresas era à data 1.066;

empresas de distribuição turística(agências de viagens e operadoresturísticos) são, maioritariamente, de

pequena dimensão e de estrutura familiar;

cerca de 85% destas empresas têmmenos de 9 pessoas ao serviço e apenas7% apresentam mais de 20 pessoas aoserviço.

distribuiçãoestrutura empresarialestrutura empresarial

2000 2001 2002 2003


agências de viagens (sedes), por classes de pessoal ao serviço (%)Fonte: INE






o volume de negócios das agências de

viagens, em 2003, ultrapassou os 2.000milhões de euros;

as empresas com mais de 20empregados representam cerca de 60%do volume de negócios total destesubsector;

o peso significativo das micro-empresasnesta área de negócio, justifica os cercade 30% que representa, em termos devolume de negócios;

as oscilações observadas, acabam pordemonstrar que a estrutura existente em2000 é muito semelhante à apurada em2003.

distribuiçãoestrutura empresarialestrutura empresarial

2000 2001 2002 2003


volume de negócio das agências de viagens (%)Fonte: INE






o Grupo Abreu, intitula-se como sendo ooperador turístico mais antigo do mundo,

actualmente, conta com 79 balcões emPortugal;

a Top Atlântico, do Grupo Espírito Santo,é o principal grupo nacional na área dadistribuição turística, dispõe 55 debalcões;

a cadeia de distribuição espanhola,Halcon, conta com 68 balcões emPortugal e assume-se como um dosprincipais operadores em Portugal;

a Star, propriedade do principal grupoeconómico português, a SONAE, temcrescido nos últimos anos, e dispõeactualmente de 62 balcões;

Assinala-se ainda a presença do principaloperador mundial – TUI, que dispõe de 10

balcões em Portugal

distribuiçãoranking dos gruposranking dos grupos

2.º

3.º

4.º

5.º

6.º

7.º

8.º

9.º

10.º

1.º

Halcon

Star

Top Atlântico

Viagens Gheisa

Viagens Marsans Lusitana

Viagens El Corte Inglês

Intervisa

Geotur

Tui Portugal

Abreu

68

62

55

34

32

12

11

11

10

79

Agências de Viagens (N.º Balcões - Portugal)

ranking das principais agências de viagens (top-10)Fonte: DGT

09cap. 2 – oferta





a oferta de estabelecimentos hoteleiros tem crescido de

modo sustentado ao longo dos últimos anos, seja porvia quantitativa, seja, fundamentalmente, por viaqualitativa;

geograficamente, as regiões do Algarve, Lisboa eMadeira, são responsáveis por cerca de 70% da ofertade camas no país;

a estrutura da oferta revela ainda uma forte presençade pequenas unidades (80%), o que demonstratambém alguma fragilidade do tecido empresarial dahotelaria nacional;

o volume de negócios do subsector da hotelaria revelaa sua importância estratégica, o mesmo atingiu ummontante superior a 1.800 milhões de euros, em 2003;

os últimos anos têm também demonstrado umadinâmica assinalável do turismo, a presença do sectorna “lista das prioridades” de importantes grupos

económicos nacionais, confere ao alojamento umavisibilidade que até aqui não gozava;

síntesesíntese

a distribuição turística em Portugal é caracterizada por

uma forte presença de pequenas empresas de carizfamiliar (85% dispõem menos de 9 empregados);

do ponto de vista geográfico, verifica-se que a presençadas agências de viagens concentra-se nos grandescentros urbanos nacionais, as cidades de Lisboa ePorto concentram cerca de 30% da oferta de agências

de viagens a nível nacional;

em 2003, o volume de negócios da distribuição turísticanacional ultrapassou os 2.000 milhões de euros, o quedemonstra a importância desta área de negócio nocontexto económico nacional;

progressivamente, tem-se assistido à entrada degrandes grupos económicos nacionais e estrangeirosnesta área de negócio, destacam-se neste particular,os grupos SONAE e Espírito Santo, os quais detêmimportantes redes de distribuição.






Capítulo III

estratégiasDirecção Geral do Turismo


Maio 2006





a operação hoteleira tem vivido ao longo

dos últimos anos uma profunda mutação,como resultado da globalização, a qualpossibilitou a expansão de importantescadeias hoteleiras em todo o mundo, sobdiferentes estratégias de implementação;

a necessidade de crescer, estimulou a

penetração de importantes gruposhoteleiros em diversos países, mercadosque se encontram em franca expansão;

as principais estratégias adoptadas pelosgrupos hoteleiros poder-se-ão sintetizar

em fusões, aquisições, “franchise”,contratos de gestão, consórcios, “joint-venture”, “sole-venture” e licenças;

muitos grupos hoteleiros optaram pordesenvolver diferentes marcasdevidamente segmentadas, e que variam

mediante o conceito e a categoria dealojamento.

alojamentooperações estratégicasoperações estratégicas

vantagens das grandes cadeiasvantagens das grandes cadeias

. expectativa de serviços de alta qualidade(“design”, conforto, eficiência, profissionalismo);

. gestão e organização suportadas nas novastecnologias;

. acesso a Sistemas de Distribuição Global (GDS);

. obtenção de economias de escala através de hotéisde grande dimensão (principais mercados);

. campanhas de “marketing” globais, possibilitamnegociação de custos;

. poder negocial junto da classe política.

02cap. 3 – estratégias





alojamento

os grupos hoteleiros têm optado por

efectuarem fusões e aquisições para seexpandirem interna e externamente. Estemodelo foi sendo substituído pela opçãode construção de novas unidades;

as mutações constantes da titularidadedas empresas não têm levado a uma

perda de identidade, uma vez que, namaioria dos casos mantêm-se as marcas,sendo que este fenómeno não é exclusivodo subsector do alojamento turístico, omesmo se sucede na distribuiçãoturística;

as fusões e aquisições têm conduzido auma forte aproximação entre as empresasimobiliárias e as hoteleiras, o que permitea expansão para áreas de negóciodiversificadas. Este cenário é tão maisevidente, quanto a crescente adopção de

estratégias de “franchise” e de“management”.

operações estratégicasoperações estratégicas

Starwood Lodging

Starwood Lodging

Patriot Amarican Hospitality Inc.

Promus/Doubletree

Marriot International

Starwood Lodging

Bass Plc.

Canadian Pacific

Blackstone Real Estate Partners

Granada

Starwood Capital/Golden Sachs

HEI Hotels LLC

Grand Heritage Hotels

Merger

New World Devpt Company

ITT Corporation

Saison Group

Delta Hotels & Resorts

Granada e Wontner Family Trusts

Forte

Westin Hotels and Resorts

HEI Hotels

Grand Heritage Hotels

Promus

Renaissance and New World

ITT Sheraton

Inter-Continental Hotels & Resorts

Delta Hotels & Resorts

Savoy Group

Forte

Comprador VendedorCompanhia

Hoteleira

Scandic Arctia Arctia

principais alterações de propriedade entre companhias hoteleiras

Fonte: TRI, Building Global Hotel Brands






no que concerne à propriedade, poder-se-

ão considerar duas modalidades, “sole-venture” e “joint-venture”.

•designam-se “sole-venture” àssociedades, em que o capital é detido em80% ou mais pela empresa líder doinvestimento. Nestes casos, existe um

maior controlo de gestão, facilitando oprocesso de tomada de decisão.

•as sociedades estabelecidas em regimede “joint-venture” caracterizam-se pelocapital estar repartido por duas ou mais

empresas, sem que nenhuma delaspossua mais de 80% do capital. Nestescasos privilegia-se a conjugação decompetências, por um lado “know how”e por outro conhecimentos de mercado.

normalmente, as “joint-venture” têm um

período de vida mais curto que as “sole-venture”.

alojamentooperações estratégicasoperações estratégicas

gestão

propriedade

gestão imobiliário-turística

gestão da envolvente

potencial de cooperação na hotelaria






alojamento

no que concerne às formas contratuais,

que, portanto, não implicam uminvestimento directo, poder-se-ãoconsiderar cinco formas, a saber:contratos de gestão, licenças, “franchise”,alianças e projectos;

•contratos de gestão correspondem a um

acordo em que o controlo operacional deuma dada empresa é assumido poroutra, comprometendo-se a gerir onegócio em troca de uma remuneração,estabelecida em função das vendas e/ouresultados operacionais (C. Simões,

1997);•as licenças são acordos na qual umaempresa concede a outra o direito deutilizar determinados conhecimentos,e/ou explorar direitos de propriedade,contra um pagamento de “royalties”;


contratos de gestãocontratos de gestão – – tendênciastendências

. representam cerca de 1% a 2% do sector;

. crescimento acelerado no segmento alto (hotéis de5* e golfe);

. maior retorno ao investidor;

. maior percepção de risco e estratégia;

. está a crescer relativamente aos contratos deexploração;

. facilidade de acesso à informação promove odesenvolvimento dos contratos de gestão.






alojamento

•“franchise” é um acordo pelo qual uma

empresa (franchisador) concede a outrao direito de explorar, sob uma imagem,um contexto e espaço claramentedefinidos, num determinado negócio (C.Simões, 1997). Este tem sido o meiomais utilizado pelas grandes cadeias.

•designam-se de alianças, ao conjunto deacordos entre empresas, caracterizadospela reciprocidade ou pela conjugação deesforços ou de competências entreempresas participantes;

•projectos, correspondem a participaçõesentre duas ou mais empresas que seunem para o desenvolvimento deprojectos do tipo chave-na-mão eprojectos BOT (built/operate/transfer).Estas parcerias, assumem particularevidência no sector hoteleiro, onde se

verifica uma separação da intervenção.


contratos decontratos de franchisefranchise – – tendênciastendências

. custos estáveis para o investidor

. hotéis económicos – padrões de entrada bemdefinidos e rígidos;

. hotéis mid market & upscale – padrões de entradanas cadeias mais flexíveis;

. crescimento do número de reservas por via dascentrais de reservas das marcas;

. apresenta maior grau de autonomia aoinvestidor/proprietário.






alojamento

a dimensão, estrutura e posicionamento

da hotelaria nacional não lhe permiteombrear com as grandes cadeiashoteleiras internacionais.

ao nível nacional, poder-se-ão destacaros seguintes grupos: Pestana, Amorim,Vila Galé. Poder-se-ão enunciar outros

grupos, que desenvolveram estratégiasde internacionalização (Oásis Atlântico,Dorisol), e outros que começam a investirfortemente no turismo (SONAE);

os principais grupos nacionais na área do

alojamento apresentam estratégiasdiferentes relativamente ao modo deoperação, à própria localização geográfica(interna e externa) e ao produto oferecido;

o grupo Pestana é o principal grupohoteleiro nacional, sendo também o que

mais unidades dispõe no estrangeiro.

principaisprincipais players players






alojamento

de um modo geral, o grupo Pestana

detém a propriedade e a gestão daunidade, salvo raras excepções, impostaspor regimes políticos onde se encontraimplementado no estrangeiro;

a grande excepção ocorreu em 2003,quando o grupo ganhou o concurso para

gestão das Pousadas de Portugal,projecto que tem crescido e onde se têmencetado novos modos de operação,como seja o contrato de “franchise”;

o grupo Pestana é um bom exemplo deintegração a montante, uma vez que setrata de um grupo cuja vocação se centrana hotelaria, mas que evoluiu a montante,com aquisições e participações nas áreasda distribuição (operadores turísticos eagências de viagens) e do transporte(companhia de aviação).


propriedade integral (maioria das unidades)

joint-venture parcial. propriedade e gestão dos hotéis (Moçambique)

joint-venture maioritária. propriedade e gestão dos hotéis (Brasil)

gestão da rede de Pousadas de Portugal

expansão internacional (Brasil)






alojamento

o grupo Amorim, apresenta o seu “core

business” no produto cortiça e seusderivados, mas tem vindo a expandir-separa outros sectores de actividadeeconómica, como seja a hotelaria;

O crescimento na hotelaria processou-seatravés de uma “joint-venture” com o

grupo francês Accor, na exploração deunidades hoteleiras em Cuba, efectuandocontratos de gestão, para exploração dasunidades. A expansão no mercado internoprocessou-se em sintonia com o parceirofrancês;

em Portugal, a rede de marcas Accor égerida pelo grupo Amorim, esta redecompreende marcas devidamentesegmentadas, que cobrem diferentessegmentos de mercado. Para além dahotelaria, a presença do grupo Amorim é

forte na área do jogo


joint-venture paritária. gestão dos hotéis (Cuba)

joint-venture maioritária. propriedade e gestão dos hotéis (Moçambique)






alojamento

o grupo Vila Galé é considerado osegundo grupo hoteleiro nacional, depois

do grupo Pestana. Este grupo privilegia apropriedade e gestão das sua unidades,no entanto, possui contratos de gestãoem algumas unidades;

a presença do grupo divide-se entrePortugal e o Brasil, sendo que ao nível

interno a maioria da oferta concentra-seno Algarve;

o grupo Oásis Atlântico, com presençafísica distribuída pelos destinos CaboVerde (centro do negócio) e Brasil,

apresenta-se como uma excepção àestratégia tradicional de efectuarinternacionalização após consolidação nopaís de origem;

este grupo separa a gestão dapropriedade, assumindo a sua vocação de

proprietário, entregando a gestão aterceiros (e.g. Barceló em Cabo Verde).


síntesesíntese

. flexibilidade dos modelos de gestão no sector(soluções específicas em função do grupo e do país

de destino, no caso da internacionalização);

. necessidades de competências próprias (área dagestão hoteleira);

. ausência de operações de franchising, dos grupos

nacionais, revela-se nas limitações de competênciasinternas e da experiência internacional;

. história do grupo, ajuda a compreender asestratégias adoptadas;

. expansão dos grupos nacionais, afirma-se nos

destinos com afinidades culturais com Portugal.






a distribuição turística tem evoluído emtodo o mundo a um ritmo exponencial, ao

qual Portugal não ficou alheio;

assiste-se a um crescente interesse deimportantes grupos económicos das maisdiversificadas áreas de actividade, pelonegócio da distribuição turística;

para atender às novas transformações domercado, os operadores sentiramnecessidade de desenvolver modos deintegração vertical;

grandes operadores mundiais detêm

redes de agências de viagens, cadeiashoteleiras, companhias de aviação ediversos serviços de apoio ao turista;

em Portugal, a distribuição turística não écomparável com a verificada nosprincipais mercados emissores da Europa(Alemanha e Inglaterra);

distribuiçãooperações estratégicasoperações estratégicas

integração verticalintegração vertical – – vantagensvantagens

. potencia ganhos por via de economias de escala

. maior poder negocial junto dos fornecedores

. ganhos nas margens ao longo da cadeia de valor

. oferecem maiores garantias aos clientes

. rentabilização do “know-how”

. maior controlo operacional da cadeia de valor

. melhor gestão de proveitos face à fiscalidade

. maiores barreiras à entrada de novos concorrentes






o “core business” das agências de

viagens é a comercialização dos produtosturísticos, a venda de “packages”turísticos, bilhetes de avião, comboio ebarco, troca de moeda estrangeira ealuguer de viaturas, eram as principaisfontes de receitas das agências deviagens;

numa primeira fase, o recurso aosserviços das agências de viagens eracom o objectivo de adquirir uma viagempara o exterior do país de residênciahabitual;

actualmente, as agências de viagensdeparam-se com dificuldades de váriaíndole, desde logo pela possibilidade daligação directa entre produtores econsumidores, reflexo das novas formasde distribuição, onde a Internet ocupa um

lugar central;


novas formas de distribuiçãonovas formas de distribuição

. distribuição ligada aos hipermercados

. “last minute”;

. venda por correspondência;

. venda por telefone (“call centre”);

. armazéns de viagens;

. banalização da Intenet;

. novas tecnologias (sistemas de reservas);






a legislação nacional não distingue a

actividade dos operadores turísticos dodas agências de viagens, contudo, poder-se-ão considerar como grossistas, osprimeiros, e retalhistas, os segundos;

a actividade do operador consiste naconcepção do “package” (e em tudo o que

isso implica), coloca-o no mercado paracomercialização, normalmente, estepasso é da responsabilidade do retalhista( agência de viagens);

ao nível nacional, verifica-se um ajusteentre as actividades dos operadores edos agências, ou seja, em alguns casosas agências assumem também o papel dooperador, através de uma deslocação amontante das suas actividades;


tendênciastendências

. forte operação financeira neste subsector

. integração vertical dos operadores turísticos

. concentração dos distribuidores

. novas formas de distribuição

. novas tecnologias de informação e comunicação

. progressiva internacionalização das actividades

. diversificação de mercados






do ponto de vista estratégico, a estrutura

empresarial da distribuição nacional é nasua maioria de cariz familiar e depequenas dimensões, salvo rarasexcepções;

os principais players do mercadonacional, podem-se sintetizar nos

seguintes grupos: Abreu, Top Atlântico,Star e a Geotur;

no que concerne, às redes de distribuiçãointernacionais, com forte presença emPortugal, destacam-se, a Halcon, ViagensGheisa, Viagens Marsans Lusitana,Viagens El Corte Inglês e a Tui Portugal;

o modelo de crescimento adoptado pelosprincipais players da distribuição,particularmente, os internacionais, temsido através dos contratos de “franchise”.

distribuiçãoprincipaisprincipais players players






Capítulo IV

players Direcção Geral do Turismo


Maio 2006





gruposeconómicos

nacionais

estrangeiros

portugal

estrangeiro

ambos

portugal

ambos

nacionalidade…

presença física…

02cap. IV – players





grupos nacionaisgrupos nacionais

cap. IV – players 03

alojamento

Grupo Amorim TurismoEstabelecimentos Hoteleiros (ano 1989):

Portugal (30)

Cuba (3)Moçambique (1)

Sofitel (2)Novotel (4)Mercure (6)Ibis (18)

Jogo (ano 1990):

Casinos (4)

Bingos (4) Póvoa do VarzimFigueira da Foz

LisboaEstoril

Mega-projectos

“The Lake Resort” (vilamoura – 2005)

“Troiaresort” (Troia – em desenvolvimento)







alojamento

Grupo PestanaEstabelecimentos Hoteleiros (ano 1972):

Portugal (23)

Brasil (6)Moçambique (3)Argentina (1)África do Sul (1)

Cabo Verde (1)S. Tomé e Príncipe (1)

Distribuição:

Porto (1)Lisboa (4)Algarve (9)Madeira (9)

Operadores Turísticos (3)Agência de Viagens (1)

Jogo:

Casinos (2)

Outras:

Imobiliária Turística (2)Companhias de Aviação (2)Rent-a-car (1)







alojamento

Grupo Pestana PousadasEstabelecimentos Hoteleiros (ano 2003):

Portugal (41)

Brasil (1)Histórica (15)Histórica Design (5)Charme (12)Natureza (9)

Novas Pousadas

TaviraAngraPorto (Palácio do Freixo)







alojamento

Grupo Vila GaléEstabelecimentos Hoteleiros (ano 1986):

Portugal (15)

Brasil (3)Porto (1)Lisboa (4)Alentejo (1)Algarve (8)

Madeira (1)Novos Projectos

Vila Galé LagosVila Galé SintraVila Galé Dunas (Brasil)







alojamento

Grupo LunaHotéisEstabelecimentos Hoteleiros (ano 1993):

Portugal (15)

Aveiro (1)Ourém (1)Cascais (1)Setúbal (1)

Algarve (11)







alojamento

Grupo BES – Hotéis TivoliEstabelecimentos Hoteleiros:

Portugal (12)

Porto (1)Coimbra (1)Sintra (2)Lisboa (3)Algarve (4)Madeira (1)

Novos Projectos

Tivoli Victória (Vilamoura)

Distribuição:Agências de Viagens

Outras:

Companhia de Aviação






alojamentogrupos nacionaisgrupos nacionais

Grupo VipEstabelecimentos Hoteleiros:

Portugal (13)

Sintra (1)Loures (1)Lisboa (10)Açores (1)

Novos Projectos

Hotel Vip Sacavém (Loures)Hotel Vip Grand (Lisboa)







alojamento

Grupo BelverEstabelecimentos Hoteleiros:

Portugal (10)

Brasil (1)Porto (1)Anadia (1)Lisboa (3)Évora (1)Algarve (4)







alojamento

Grupo SanaEstabelecimentos Hoteleiros:

Portugal (9)

Cascais (1)Lisboa (7)Sesimbra (1)







alojamento

Grupo Fernando BarataEstabelecimentos Hoteleiros (ano 1966):

Portugal (10)

Portalegre (1)Évora (1)Lisboa (1)Algarve (7)

Outras:

Imobiliária Turística (Marvão)Restauração (Albufeira)







alojamento

Grupo BensaúdeEstabelecimentos Hoteleiros (ano 1933):

Portugal (9)

Açores (8)Lisboa (1)

Outras:Agência de Viagens (1)Agência de Rent-a-car (1)







alojamento

Hotéis Dom PedroEstabelecimentos Hoteleiros (ano 1968):

Portugal (7)

Lisboa (1)Algarve (4)Madeira (2)







alojamento

Hotéis RealEstabelecimentos Hoteleiros (ano 1994):

Portugal (6)

Lisboa (3)Algarve (2)Oeiras (1)

Novos projectos:Grande Real Villa Itália (Cascais)Quinta do Barão (Cascais)






alojamentogrupos nacionaisgrupos nacionais

Grupo Sonae TurismoEstabelecimentos Hoteleiros (ano 1994):

Portugal (6)

Grândola (3)Algarve (2)Porto (1)

Distribuição:Agência de Viagens

Mega-projectos:

“Troiaresort” (Troia – em desenvolvimento)







alojamento

Grupo DorisolEstabelecimentos Hoteleiros (anos 70):

Portugal (5)

Brasil (2)Madeira (5)

Novos projectos:

Dorisol Ancorar Suite & Beach Resort (Brasil)

Outros:

Restauração







alojamento

Grupo Oásis AtlânticoEstabelecimentos Hoteleiros (ano 1998):

Cabo Verde (4)Brasil (1)

Novos projectos:

Hotel Oásis Atlântico Imperial (Brasil)

Hotel Oásis Atlântico Fortaleza (Brasil)

Outros:

Rent-a-car






alojamentogrupos estrangeirosgrupos estrangeiros

Grupo Best Western Portugal – E.U.A.Estabelecimentos Hoteleiros:

Portugal (17)

57,0%31,8%

Best Western Hotel de Turismo de AmaranteBest Western Hotel MaritimBest Western Hotel ImperialBest Western Premier Rivera HotelBest Western Hotel CidadelaBest Western Hotel Rainha D. AméliaBest Western Hotel D. LuísBest Western Hotel das Termas da CuriaBest Western Hotel Santa ClaraBest Western Hotel D. GonçaloBest Western Hotel Dom João III

Best Western Premier Hotel Eduardo VIBest Western Hotel FlamingoBest Western Hotel FloridaBest Western Hotel LuteciaBest Western Hotel PombalenseBest Western Hotel Inca

est rut ura organizac ional dos grupos económ ic osdo t ur ism o em PORTUGAL





Grupo Sol Meliá – EspanhaEstabelecimentos Hoteleiros:

Portugal (12)

Tryp OrienteMeliá Gaia PortoSol PenicheTryp CoimbraTryp Montijo ParqueMeliá Palácio da Lousã Boutique HotelTryp Dona MariaSol Flor da RochaTryp Porto CentroTryp Colina do CasteloTryp Porto Expo

Meliá Ria

69,4%






Grupo Starwood – E.U.A.Estabelecimentos Hoteleiros:

Portugal (8)

Sheraton Algarve HotelLe Meridien Dona FilipaSheraton Lisboa Hotel & TowersLe Meridien Penina Golf & ResortSheraton Porto Hotel & SpaConvento do Espinheiro, Heritage Hotel & SpaLe Meridien Park Atlantic LisboaLe Meridien Park Atlantic Porto

50,1%






Grupo Accor – FrançaEstabelecimentos Hoteleiros (ano 1989):

Portugal (30)

Parceria Estratégica para Portugal – Grupo Amorim* ver Grupo Amorim

30,4%

55,2%




grupos estrangeirosgrupos estrangeiros


alojamento

Grupo Intercontinental – E.U.A.Estabelecimentos Hoteleiros:

Portugal (6)

74,9%

crowne plaza resort madeiraholiday inn continentalholiday inn lisboaexpress by holiday inn lisboa-oeirasholiday inn porto

holiday inn açores






alojamento

Grupo Choice Hotels – E.U.A.Estabelecimentos Hoteleiros (ano 1997):

Portugal (12)

72,6%

Comfort Inn BragaQuality Inn CartaxoComfort Inn Fafe-GuimarãesClarion Suites LisboaComfort Hotel Príncipe-Lisboa

Comfort Inn Embaixador-LisboaQuality Inn MontalegreComfort Inn Ponta DelgadaQuality Inn Praça Batalha-PortoQuality Inn Portus Cale-PortoQuality Inn Sabrosa

Comfort Inn Valpaços






distribuição

Grupo AbreuAgência de Viagens (ano 1840):

Portugal (88)

EspanhaBrasilE.U.A.

46,6%

Norte (29)Centro (7)Lisboa (41)Alentejo (2)Algarve (2)

Açores (5)Madeira (2)





distribuiçãogrupos nacionaisgrupos nacionais

Grupo Sonae – StarAgência de Viagens Star (anos 60):

Portugal (61)

50,8%


Açores (…)Madeira (…)






distribuição

Grupo BES – Top AtlânticoAgência de Viagens Top Atlântico:

Portugal (62)

51,6%








distribuição

Grupo RAR – GeoturAgência de Viagens Geotur (ano 1991):

Portugal (10)

Espanha

50,0%








distribuição

Halcon Portugal – EspanhaAgência de Viagens Halcon (ano 1999):

Portugal (78)

Espanha

35,9%

33,3%








distribuição

Viagens Gheisa Portugal – EspanhaAgência de Viagens Gheisa (ano 2000):

Portugal (34)

Espanha

50,0%








distribuição

Viagens AuchanAgência de Viagens Auchan:

Portugal (34)

35,3%

38,2%








distribuição

Viagens El Corte Inglés – EspanhaAgência de Viagens El Corte Inglés:

Portugal (12)

58,3%








distribuição

Viagens TUI Portugal – AlemanhaAgência de Viagens TUI:

Portugal (8)

62,5%



estrut organizac grupos cos turismo portugal dgt

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