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Fernando Bresciani Pedro Galdi [email protected] [email protected] (11) 27892094 / (11) 996180530 (11) 27892003 / (11) 992951641

Ontem tivemos mais um dia de pânico no mercado financeiro global. Nem com anúncios de diferentes governos lançando pacotes de estímulo (EUA, Zona do Euro e Brasil em destaques), mas sem força para animar os investidores. Por aqui tivemos o sexto acionamento do circuit breaker com o aumento da aversão ao risco. Assim nossa bolsa de valores já atingiu o patamar de interrupção que foi visto na crise do subprime. Aqui o Banco Central confirmou o corte da Selic em 0,50% e deixou um viés que a taxa a 3,75% a.a. já estaria num patamar aceitável para o momento da crise. No entanto, dependendo da retração que se materializa mais á frente, não podemos assumir que mais cortes venham a acontecer, apesar de estarmos na taxa mais baixa da história do país, visto a desproporcionalidade desta crise. Por aqui o governo obteve apoio da Congresso na aprovação do Estado de Calamidade Pública, tirando o risco do governo descumprir a meta fiscal deste ano. Anunciou também uma série de medidas para combater a crise que se aproxima, apontando regras para evitar desemprego no país junto aos empresários, liberdade para mudanças trabalhistas para férias, recolhimento de FGTS, apoio a trabalhadores informais e apoio a empresas do setor aéreo. Destoando das quedas globais, está o preço do petróleo, após tentativas da Arábia Saudita e Rússia tentarem se entender em questão de definição de redução de oferta de petróleo no mundo. Na agenda econômica os destaques para hoje ficam com indicadores antecedentes nos EUA e á noite sai a taxa de empréstimo na China. Na safra de resultados corporativos da Tecnisa, Bradespar, Cyrella, Equatorial, Eztec, Tenda, Braskem, C&A e Direcional. AGENDA ECONÔMICA:

Horário País Órgão Indicador DataEstimativa

Mediana*

Resultado

Anterior

9:00 Brasil IBGEPesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro

e da Produção de Ovos de Galinha4Q - -

11:30 Brasil Tesouro Leilão Tradicional (LTN e NTN-F) - - -

9:30 EUA C. Bureau Transações Correntes 4Q - -$124.1b

9:30 EUA Fed Sondagem Industrial - Filadélfia Mar 12.5 36.7

9:30 EUA DoL Pedidos de auxílio desemprego (mil) 13-mar - -

11:00 EUA C. Board Indicadores Antecedentes (MoM %) Fev 0.1% 0.8%

Taxa de Empréstimo de 1 ano Mar 4% 4.05%

Taxa de Empréstimo de 5 ano Mar 4.7% 4.75%

8:00 Brasil FGV Prévia da Sondagem da Indústria Mar - -

- Brasil CNI Sondagem Industrial Fev 67 -

- Brasil Tesouro Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias 1º Bim - -

11:00 EUA NAR Vendas de Moradias Usadas (em milhões / ano) Fev 5.55m 5.46m

Fonte: MCM / Bloomberg

sexta-feira, 20 de março de 2020

quinta-feira, 19 de março de 2020

22:30 China -

Abertura Bolsas/Commodities Hoje:

Na Ásia as bolsas de valores fecharam em queda, com Nikkei em -1,04% e

Shangai em -0,98%. Na Europa as bolsas abriram sem força, com Londres em -1,25%, Alemanha em -

1,15% e França em -0,11%. (8h22) Nos EUA os futuros abriram em queda, com Dow Jones em -1,19%, S&P em -

1,09% e Nasdaq em -0,27%. (8h22) Ibovespa Futuro abriu em -2,69% a 66.080 (9h06) Dólar abriu em +1,16% a R$ 5,17(9h06) Petróleo WTI: Em +11,78% a US$ 22,77/Boe. (8h18) Minério de Ferro: Porto de Qingdao em -0,38% a US$ 91,36/Ton.

O que apareceu no radar 19/03/2020 /04/2019

HISTÓRICO:

Fonte: Economatica

IBOVESPA:

Fonte: Economatica

MAIORES OSCILAÇÕES:

Fonte: Economatica

DOW JONES:

Fonte: Economatica

DÓLAR:

Fonte: Economatica

Indicador Região Descrição Último dia.% mês.% ano.%

Ibovespa Pontos 66.895 -10,35% -35,78% -42,16%

Dow Jones Pontos 19.899 -6,30% -21,69% -30,27%

Nasdaq Pontos 6.990 -4,70% -18,41% -22,10%

S&P 500 Pontos 2.398 -5,18% -18,82% -25,77%

Selic % 4,25 0,00% 0,00% -5,56%

Dólar Ptax R$/US$ 5,11 1,21% 13,60% 26,79%

2,0% CRFB3 -37,8% SMLS3

0,7% BBSE3 -34,8% CVCB3

-3,9% VIVT4 -32,0% AZUL4

-4,2% RADL3 -31,5% VVAR3

-4,3% TAEE11 -28,0% GOLL4

AÇÕES - PREGÃO ANTERIOR

5 MAIORES ALTAS % 5 MAIORES QUEDAS%


MOEDAS x dólar

Fonte: Economatica

MOEDAS x dólar

Fonte: Economatica

RENDA FIXA

Fonte: Economatica

SELIC

Fonte: Economatica

IFIX

Fonte: Economatica

3,7% Peso Mexico -1,4% Peso Colombia

2,27% New Israeli Shekel -0,05% Indian Rupee

1,66% Dollar Australia 0,06% Yuan

1,31% Rupiah Indonesia 0,11% Dollar Taiwan

1,29% Norwegian Krone 0,24% South African Rand

MOEDAS - PREGÃO ANTERIOR

5 MAIORES QUEDAS%5 MAIORES ALTAS %

26,8% Real -1,9% Yen

26,7% Peso Mexico -1,57% Franc Switzerland

22,8% Peso Colombia 0,27% Yuan

20,7% Russian Ruble 0,57% Dollar Taiwan

17,9% South African Rand 1,19% Euro

5 MAIORES ALTAS % 5 MAIORES QUEDAS%

MOEDAS - NO ANO

PRINCIPAIS DESTAQUES Medidas lançados para minimizar o impacto do covid-19 e impactos esperados em termos setoriais. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, determinou o fechamento do comércio / varejo na cidade de São Paulo do dia 20/março à 05/abril. No período estarão funcionando apenas padarias, farmácias, restaurantes, supermercados e postos de gasolina. Essa medida preventiva, para atenuar os efeitos do Coronavírus é positiva para a população, mas terá efeito negativo sobre as empresas de varejo. Serão impactadas negativamente principalmente: Cia Hering C&A Centauro Via Varejo Vulcabras IMC / Meals Magazine Luíza Lojas Americanas Lojas Marisa B2W Digital Lojas Renner Alpargatas Natura Vivara Arezzo Guararapes Iguaremi BR Malls Multiplan Além dessas empresas, diversas empresas de outros setores estão paralisando as atividades e dando férias coletivas. Esperamos queda de atividade econômica / PIB no Brasil e global, que terá reflexo em diversos outros setores / empresas. Esperamos revisão de receita líquida , Ebitda, lucro líquido e preço alvo para patamar inferior. Também esperamos queda em alguns segmento de Fundos Imobiliários, especialmente os de shopping centers. Ainda esperamos melhora de atividade a partir de junho/20.


Resultados 4T19

Empresa Código Data Período xPregão

Minerva BEEF3 10/marMovida MOVI3 10/marTrisul TRIS3 10/marlocaliza RENT3 10/mar DepoisAlupar ALUP11 11/marBR Distribuidora BRDT3 11/marEnauta ENAT3 11/marSLC SLCE3 11/marAzul AZUL4 12/fevBR Malls BRML3 12/fevCVC CVCB3 12/mar DepoisLight LIGT3 12/marLojas Marisa AMAR3 12/marQualicorp QUAL3 12/marTAESA TAEE11 12/marTegma TGMA3 12/marTupy TUPY3 12/marYduq YDUQ3 12/marGafisa GFSA3 12/marMills MILS3 14/marLogin LOGN3 16/marMetal Leve LEVE3 16/marB2W BTOW3 17/marVivara VIVA3 17/mar Depois

Copel CPLE6 17/marTecnisa TCSA3 18/marBradespar BRAP4 19/marCyrella CYRE3 19/mar DepoisEquatorial EQTL3 19/marEZTEC EZTC3 19/mar Depois

Tenda TEND3 19/marBraskem BRKM5 19/marC&A CEAB3 19/mar Depois

Direcional DIRR3 19/mar Depois

Hermes Pardini PARD3 23/mar DepoisEneva ENEV3 24/marEletrobras ELET6 25/marJSL JSLG3 25/marVia Varejo VVAR3 25/mar Depois

Hapvida HAPV3 25/mar Depois

Sabesp SBSP3 26/marEmbraer EMBR3 26/marGuararapes GUAR3 26/marUnidas LCAM3 26/mar Depois

Cogna COGN3 27/mar Depois

Helbor HBOR3 27/marInternational Meal Co. MEAL3 27/mar Depois

Ser Educacional SEER3 27/mar Depois

Even EVEN3 30/marJBS JBSS3 30/mar DepoisLinx LINX3 30/mar Depois

Taurus TASA4 30/marCentauro CNTO3 30/marCemig CMIG4 31/marOmega Geração OMGE3 31/marFonte: Empresas

4T19


Expectativas Macroeconômicas

Expectativas

Macroeconômicas

ÍNDICE

2020

(Estimado)

2021

(Estimado)

2022

(Estimado)

2023

(Estimado)

4,20 4,20 4,16 4,20

3,98 4,00 3,75 3,50

3,20 3,75 3,50 3,50

4,25 5,50 6,50 6,50

1,99 2,50 2,50 2,50

2,00 2,50 2,50 2,50

56,60 57,45 58,70 58,85

80,00 84,50 85,20 87,00

Fonte: Relatório PESQUISA FOCUS

Data: 09/03/2020

IPCA - %

US$

IGP-M - %

SELIC - %

PIB - %

Produção Industrial (% de crescimento)

Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)

Investimento Direto no País (US$ bilhões)

Vencimento YTM (IPCA +)

15/08/2020 2,7454

15/05/2021 1,0300

15/08/2022 1,8709

15/05/2023 2,1700

15/08/2024 2,7000

15/05/2025 2,9200

15/08/2026 3,2086

15/08/2028 3,5168

15/08/2030 3,7027

15/05/2035 3,9044

15/08/2040 4,2513

15/05/2045 4,4023

15/08/2050 4,4302

Fonte: Economatica

NTN-B

0,00000,50001,00001,50002,00002,50003,00003,50004,00004,50005,0000

NTN-B YTM (IPCA +)


Histórico das Operações Long & Short Mirae Asset

xpectativas Macroeconômicas

Data Operação Ativo Ativo Posição Perda Ganho Oscil.% Oscil.%

Início Final Long Short % % CDI (1) Ibovespa (2)

23/07/2018 27/07/2018 CCRO3 ECOR3 Fechado 6,0% 0,1% 2,4%

24/07/2018 30/07/2018 MRVE3 EZTC3 Fechado 5,0% 0,1% 1,4%

24/07/2018 03/09/2018 CMIG3 CMIG4 Fechado 6,0% 0,7% -3,7%

23/08/2018 04/09/2018 CPLE6 CMIG4 Fechado 10,2% 0,2% -1,2%

23/08/2018 26/09/2018 BRAP4 VALE3 Fechado 8,5% 0,6% 4,0%

27/08/2018 27/09/2018 HYPE3 RADL3 Fechado 10,0% 0,5% 2,7%

12/09/2018 08/10/2018 BRFS3 JBSS3 Fechado 14,0% 0,4% 14,6%

12/09/2018 10/10/2018 UGPA3 CSAN3 Fechado 9,3% 0,5% 11,4%

09/10/2018 16/10/2018 PCAR4 MGLU3 Fechado 10,0% 0,1% -0,4%

09/10/2018 25/10/2018 CPLE6 CMIG4 Fechado 10,0% 0,3% -2,3%

07/11/2018 09/11/2018 USIM5 GGBR4 Fechado 6,0% 0,0% -2,4%

07/11/2018 19/11/2018 UGPA3 CSAN3 Fechada 5,8% 0,2% 0,2%

19/11/2018 30/11/2018 CSAN3 SMTO3 Fechada 7,2% 0,2% 4,5%

05/12/2018 28/12/2018 KLBN11 FIBR3 Fechada 3,6% 0,4% -1,3%

05/12/2018 28/12/2018 BRAP4 VALE3 Fechada 3,2% 0,4% -1,3%

15/01/2019 31/05/2019 KLBN11 SUZB3 Fechada 6,1% 0,3% 3,5%

20/07/2018 31/05/2019 BBDC3 BBDC4 Fechada 1,4% 3,3% 24,0%

05/06/2019 07/06/2019 FLRY3 QUAL3 Fechada - 5,0% 0,1% 1,9%

05/06/2019 27/06/2019 PCAR4 CRFB3 Fechada - 13,0% 0,4% 3,8%

19/11/2018 - USIM5 GGBR4 Aberta - - - -

19/11/2018 - ITUB4 SANB11 Aberta - - - -

12/07/2019 - ITUB4 B3SA3 Aberta - - - -

Acumulado 31,0% 109,3% 5,5% 27,8%

Fonte: Mirae Asset Corretora

(1) - Oscilação CDI relacionado ao período de permanência na operação

(2) - Oscilação Ibovespa relacionado ao período de permanência na operação

Obs: Saldo acumulado CDI e Ibovespa desde a data da primeira operação até a data final da última e não por operação


Ranking dos Top Fundos

Você encontra a lista completa de fundos e demais características em: https://corretora.miraeasset.com.br/Home/fundos_investimento

Para maiores informações: Telefone pra contato / Investimento: (11) 2789-2000 / (11) 4007-1663

TOP3 Renda Fixa Liquidez em 17-03-20 milhares TOP3 Fundos Multimercados em 17-03-20 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio

1 16,82% 0,13% 10,59% 20,84% Votorantim FIC FI Vintage RF CP R$ 59.143 1 15,75% 0,09% 3,04% 12,34% Vinci Atlas FIC FIM R$ 256.933

2 5,32% 0,18% 0,80% 11,75% BTG Pactual Tesouro Selic FI RF R$ 4.539.752 2 14,89% 0,36% 2,69% 16,56% Ibiuna Hedge STH FIC FIM R$ 3.750.121

3 5,22% 0,17% 0,80% 11,51% Capitania Yield FI RF CP R$ 116.294 3 10,24% -0,49% 0,91% 19,13% Vinci Valorem FIM R$ 868.515

CDI 5,55% 0,19% 0,87% 12,22% CDI 5,55% 0,19% 0,87% 12,22%

TOP3 Renda Fixa em 17-03-20 milhares TOP3 Fundos Quantitativos em 17-03-20 milhares


1 6,22% -0,24% 0,50% 13,25% Capitania TOP FIC FIRF CP R$ 564.934 1 16,19% 22,51% 20,47% 46,56% Seival FGS Agressivo FIC FIM R$ 79.428

2 5,64% 0,16% 0,88% ARX Denali FIRF CP¹ R$ 2.234.659 2 13,92% 0,07% 3,31% 31,74% Visia Zarathustra FIC FIM R$ 385.645

3 5,58% 0,12% 0,89% 12,57% Icatu Vanguarda CP FI RF LP R$ 516.193 3 7,66% 0,47% 3,39% 21,67% Kadima High Vol FIM R$ 432.363

CDI 5,55% 0,19% 0,87% 12,22% CDI 5,55% 0,19% 0,87% 12,22%

TOP3 Fundos de Debêntures Incentivadas em 17-03-20 milhares TOP3 Fundos Long Short de Ações em 17-03-20 milhares


1 7,83% -4,02% -2,49% 22,42% CA Indosuez Debent Incent CP FIC FIM⁴ R$ 1.598.718 1 20,32% 7,27% 11,72% 33,50% Sharp Long Short 2X FIM³ R$ 1.433.947

2 7,60% -1,16% 0,19% ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP¹ R$ 204.450 2 11,91% 3,63% 6,00% 20,65% Sharp Long Short FIM³ R$ 218.770

3 4,74% -0,83% 0,37% 13,31% Daycoval Debêntures Incentivadas CP⁴ R$ 109.756 3 7,44% -6,85% -6,06% 22,18% Apex Equity Hedge FIM R$ 1.213.627

CDI 5,55% 0,19% 0,87% 12,22% IBOV -24,73% -28,37% -35,48% -12,10%

TOP3 Fundos Crédito Privado em 05-02-20 milhares TOP3 Fundos Long Bias de Ações em 17-03-20 milhares


1 10,49% 0,12% 0,88% 23,93% Leste Credit FIM CP IE² R$ 207.583 1 10,38% -9,45% -10,09% 14,00% Versa Long Biased FI Mult R$ 124.137

2 10,21% 0,20% 1,15% 22,65% Empírica Lótus IPCA FIC FIM R$ 158.903 2 -0,60% -19,01% -22,66% 16,89% Opportunity Long Biased FIC FIM R$ 201.220

3 8,21% 0,09% 0,65% 18,58% Empírica Lótus FIC FIM R$ 422.210 3 -7,69% -20,51% -25,90% Miles Acer Long Bias I Fc FI Mult³ R$ 105.301

CDI 5,76% 0,05% 0,43% 12,50% IBOV -24,73% -28,37% -35,48% -12,10%

TOP3 Fundos Renda Fixa Inflação em 17-03-20 milhares TOP3 Fundos de Ações em 17-03-20 milhares


1 14,03% -1,41% 0,66% 28,52% Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIRF LP R$ 352.250 1 58,78% -2,42% -0,28% 109,59% Forpus Ações FIC FIA R$ 212.195

2 10,12% -0,82% 0,34% 21,07% BTG Pactual Tesouro IPCA Curto FI RF R$ 654.266 2 15,61% -4,15% 2,30% 18,97% NCH Maracanã FIA R$ 94.499

3 9,97% -0,82% 0,36% 20,51% Votorantim FIC FI Inflation RF R$ 103.891 3 12,48% -15,60% -19,08% 29,27% Vokin GBV Aconcagua Fc de FIA R$ 184.238

CDI 5,55% 0,19% 0,87% 12,22% IBOV -24,73% -28,37% -35,48% -12,10%

TOP3 Fundos Cambiais em 17-03-20 milhares TOP3 Fundos Investimento Exterior em 17-03-20 milhares


1 33,14% 10,79% 24,44% 58,49% BTG Pactual Dólar FI Cambial R$ 121.699 1 36,24% 10,23% 27,23% 48,59% JPM Dólar G. Macro Opportunities FIM - IE² R$ 72.139

2 32,83% 10,71% 24,25% 57,82% Votorantim FIC FI Cambial Dólar R$ 406.301 2 4,54% -8,22% -8,22% 17,36% Octante CP FIM IE² R$ 87.957

3 32,35% 10,18% 23,23% 57,95% Mapfre FI Cambial R$ 70.456 3 -1,78% -7,89% -8,06% 4,61% Pimco Income FIC FIM IE R$ 856.762

TOP2 Fundos de Investimento Exterior em Ações em 17-03-20 milhares TOP3 Fundo Imobiliário em 19-03-20 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Ticker

1 10,31% -7,35% -3,37% 28,77% CSHG Verde AM Global Equities FIC FIM IE R$ 114.586 1 -1,11% -17,74% -28,79% 13,52% FII CSHG Log HGLG11

2 8,12% -8,70% -8,96% 25,21% JPM Global REI Equity FIA - IE² R$ 81.311 2 -2,26% -13,01% -16,83% 4,35% FII Excellen FEXC11

CDI 5,55% 0,19% 0,87% 12,22% 3 6,44% -18,51% -26,55% 13,25% FII HG Real HGRE11

1 Fundo com menos de 6 meses de

2 Fundo exclusivo para investidores

3 Fundo fechado para novas aplicações

4 Fundo isento de Imposto de Renda

FUNDOS TOP3

Indicadores Mês No ano 12M 24M

CDI 0,19% 0,87% 5,49% 12,19%

IMA-B -9,20% -8,55% 5,46% 21,51%

DOLAR 13,60% 26,79% 35,34% 55,29%

IBOV -35,78% -42,16% -32,83% -20,28%

* Data dos Indicadores: 19-03-20

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Disclaimer: As informações contidas neste informativo têm caráter meramente infomativo e não constituem, em nenhuma hipótese, uma oferta, recomendação, ou aconselhamento para compra ou venda de quotas de qualquer fundo de investimento distribuído pela Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. Ltda. ou de quaisquer outros valores mobiliários. Ao investidor, é recomendada a letura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidde divulgada é líquida da taxa de administração, mas não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade do CDI, Ibovespa e IMA-B são meras referências econômicas e, não necessariamente, parâmetros objetivos dos fundos. De acordo com os respectivos regulamentos, em alguns fundos, a data de conversão de cotas é distinta da data de solicitação do resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do seu pedido. Alguns fundos de investimento podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, apresentando riscos daí decorrentes. Alguns fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativa perdas patrimoniais par seus cotistas podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

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