el mercado siderúrgico mundial - canacero · 2018. 5. 15. · el mercado siderúrgico mundial tras...

Andre F. Gueiros Reinaux

Septiembre 07 del 2011

Panel II

El Mercado Siderúrgico Mundial

Primer Congreso Mexicano de la Industria

Siderúrgica

Canacero


Agenda

•Entorno Macroeconómico:

Global y América Latina

•Escenario Siderúrgico

Global y América Latina

•Conclusiones


Introducción

…Estamos en momentos difíciles para hacer proyecciones…

…Tenemos que acostumbrarnos a vivir en un mundo con

turbulencias…

… y aprovechar las oportunidades que las crisis nos traen..


Las economías en desarrollo se prevé tengan un crecimiento arriba del 6%

mientras que para economías desarrolladas es del 3% …..

Var. anualPIB

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012

Mercados Emergentes

G7

Pronostico

Fuente: Oxford Economics


Después de la recuperación del PIB, el mundo pierde impulso…

Fuente: IMF (junio)

China

América Latina y el Caribe

Mundo

Estados Unidos

Unión Europea

-7.5

-5

-2.5

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

e

2012

e

2013

e

2014

e

2015

e

2016

e

Crecimiento anual(%) Crecimiento PIB


-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.002

00

0

20

01

20

02

20

03

20

04

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20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

e

20

12

e

20

13

e

20

14

e

20

15

e

20

16

e

Crecimiento Anual% PIB América Latina Brasil

México

Argentina

Chile

Colombia

Peru

Venezuela

Se prevé que los países Latinoamericanos crezcan por encima del 4 % a

excepción de Venezuela…..

Fuente: IMF (junio) y Bloomberg


Tras un período de fuerte presión inflacionaria, la inflación debe de reducir su

crecimiento por la desaceleración económica

Fuente OECD y FMI

Mexico

Estados Unidos

Europa

Brasil

China

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

Q1

-20

07

Q2

-20

07

Q3

-20

07

Q4

-20

07

Q1

-20

08

Q2

-20

08

Q3

-20

08

Q4

-20

08

Q1

-20

09

Q2

-20

09

Q3

-20

09

Q4

-20

09

Q1

-20

10

Q2

-20

10

Q3

-20

10

Q4

-20

10

Q1

-20

11

Q2

-20

11

Añ

o 2

01

1e

Añ

o 2

01

2e

Añ

o 2

01

3e

Añ

o 2

01

4e

Añ

o 2

01

5e

Añ

o 2

01

6e

Cambio porcentual contra el mismo perido del año

pasado(%)

Inflación


Los mercados de valores en el mundo han mostrado esa incertidumbre en las

ultimas semanas…

Fuente: Yahoo Finance

Mexico - IPC

China - Shangai Composite

EUA - Dow Jones

Brasil - BVSP

Japon - Nikkei-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

feb

-07

abr-

07

jun

-07

ago

-07

oct

-07

dic

-07

feb

-08

abr-

08

jun

-08

ago

-08

oct

-08

dic

-08

feb

-09

abr-

09

jun

-09

ago

-09

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-09

dic

-09

feb

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10

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-10

ago

-10

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-10

dic

-10

feb

-11

abr-

11

jun

-11

ago

-11

% Ene 2007 =1

Mercado de Valores


Las monedas han ganado terreno al dólar, a excepción del Euro

Fuente: OANDA

Yuan

Real

Peso Mexicano

Euro

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

en

e-0

7

abr-

07

jul-

07

oct

-07

en

e-0

8

abr-

08

jul-

08

oct

-08

en

e-0

9

abr-

09

jul-

09

oct

-09

en

e-1

0

abr-

10

jul-

10

oct

-10

en

e-1

1

abr-

11

jul-

11

%Ene 2007 = 1

Tipo de CambioDólar x Unidad


20%

15%

10%

5%

0%

5%

10%

15%

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Ye

ar o

n Y

ea

r G

row

th

IP In

de

x

Producción Industrial EUA

Source: Federal Reserve Board

Bienes de Consumo,

Equipo de Oficinas,

Material para Construcción,

Materiales para Oficina,

Fabricación,

Minería y Servicios

A pesar de la desaceleración del crecimiento en EUA, algunos indicadores

demuestran recuperación, aunque debajo del 2008 …..


El sector automotriz esta impulsando la recuperación de los segmentos del

Acero……

80%

60%

40%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Cre

cim

ien

to A

nu

al

Mile

s d

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nid

ad

es

Ensamble de Vehículos con Motor en Estados Unidos

Source: Federal Reserve Board


Producción Automóviles México

-

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

175,000

200,000

225,000

250,000

-

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

175,000

200,000

225,000

250,000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

•Producción Total 2010: 2,260,776

•Producción Acumulada 2011: 1,228,529 – 83% para exportación – 60% EUA y Canadá


Millones de

unidades

2006 2007 2008 2009 2005 2010 2002 2003 2004 2011

Aunque la vivienda sigue en niveles muy bajos aún

Fuente: CAPEM con datos de BEA.

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJ

Inicio de Construcción

Permisos


Fuente: World Steel Association

..Y en el escenario global China ha ganado participación de mercado, mientras

que Europa y Estados Unidos han perdido. La producción mundial ya está en

niveles antes de la crisis…

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Q P

rom

200

0

Q P

rom

200

1

Q P

rom

200

2

Q P

rom

200

3

Q P

rom

200

4

Q P

rom

200

5

Q P

rom

200

6

Q P

rom

200

7

Q1

-200

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-200

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Q1

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9

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Q4

-200

9

Q1

-201

0

Q2

-201

0

Q3

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0

Q4

-201

0

Q1

-201

1

Q2

-201

1

% P

arti

cip

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n

Mill

on

es

de

To

ne

lad

as

Producción de Acero Crudo Mundial

Producción de Acero Crudo Mundial Participación China Participación Europa

Participación Estados Unidos Participación América Latina


Estados Unidos

102Brasil

28

México16

Canada17

Argentina4

Venezuela

4Otros (11)

4

2000

…..Mientras que en el mundo creció en los últimos 10 años, en América

disminuyó, principalmente por Estados Unidos y Canadá….


Cifra

s e

n m

illones d

e to

nela

das

Estados Unidos

81Brasil

33

México

17

Canada13

Argentina5

Venezuela

2 Otros (11)5

2010

Cifra

s e

n m

illones d

e tonela

das

Producción de Acero Crudo



El consumo mundial aparente de productos terminados se prevé termine

como año récord, pero los países desarrollados están lejos de su record

(millones de

toneladas)2008 2009 2010 2011e

Año

Récord2012e

2012 vs

2011

Mundo 1,205.7 1,134.5 1,283.8 1,365.3 2011 1,448.8 6.1%

Europa 261.5 179.5 222.9 238.8 2007 251.6 5.4%

EUA y Canada 113.1 68.7 94.2 104.8 2006 111.7 6.6%

América Latina 60.5 52.5 60.5 64.5 2011 70.3 9.0%

Asia (s/China) 240.6 203.8 232.4 254.6 2011 276.3 8.5%

China 451.6 559.4 593.8 629.1 2011 660.4 5.0%

Otros (Africa y

Medio Oriente)78.4 70.6 80.0 73.5 2010 78.5 6.8%

• Consumo Récord Estados Unidos (2006): 137 MMt

• Consumo Récord Europa (2007): 286.1 MMt


Fuente: ILAFA , World Steel Association y IABR

(millones de

toneladas)2008 2009 2010 2011e

Año

Récord2012e

2012 vs

2011

América Latina 60.5 52.5 60.5 64.5 2011 70.3 9.0%

Argentina 4.4 3.4 4.8 5.1 2011 5.4 5.9%

Brasil 24.1 24.0 26.1 25.9 2010 29.0 12.0%

Chile 2.7 1.7 2.1 3.0 2011 3.2 6.7%

Colombia 3.2 2.6 2.8 3.0 2008 3.3 10.0%

México 19.1 14.9 17.1 17.1 2006 18.1 5.8%

Peru 2.1 1.5 2.2 2.7 2011 3.0 11.1%

Otros 4.9 4.4 5.4 7.7 2004 8.3 7.8%

América Latina también tendrá este año un volumen récord, a excepción de

Brasil, México y Colombia

Consumo Récord de México (2006): 20.3 MMt


Situación actual de los precios internacionales…recuperación consistente y

sostenida

Fuente:

•Varilla: Metal Bulletin - Steel Turkish Export Rebar $ per tonne FOB

•Palanquilla: Metal Bulletin - Steel CIS Export Billet $ per tonne Black Sea / Baltic Sea FOB

•Chatarra: SBB Steel Prices - Scrap / Shredded / N.America export FOB East Coast Port $/t

•Carbón: Metal Bulletin - Hard coking coal / Australia export FOB E.Australian port $/t

•Mineral de Hierro: Steel Business Briefing -Steel China Iron Ore Fines cfr main China port $/tonne

2009 2010 2011


Mercado Brasileño: Proyección de Capacidad Instalada

Fuente: Instituto Aco Brasil, febrero 2011

Serán adicionadas aproximadamente 12 MMt hasta 2016, con el Mundial de Fútbol

(2014) y los Juegos Olímpicos (2016)

Principales proyectos: Vale, CSN, Arcelor Mittal y Gerdau

Capacidad de Acero Crudo – en millones de toneladas

44.6 47.9 48.9 50.1

52.6 55.2 56.7

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Mercado Brasileño

•Parque productos de acero: 28 usinas, siendo que 13 integradas y 15 semi-integradas,

administradas por 10 grupos empresariales

•Capacidad instalada: 44,6 millones de t/año de acero bruto

•Producción de Acero Bruto: 32,9 millones de t

•Productos siderúrgicos: 31,9 millones de t

•Consumo aparente: 26,1 millones de t

•Número de colaboradores: 142.226

•Saldo comercial: US$ 337 millones – 1,7% del saldo comercial del país

•15º exportador mundial de acero (exportaciones directas)

•7º más grande exportador neto de acero (exp – imp): 3,1 millones de t

•Exporta para más de 100 países

•Exportaciones indirectas de acero: 2,7 millones de t

•Consumo per cápita de acero: 152 kilos por habitante

•Principales sectores consumidores de acero: construcción civil, automotriz, bienes de

capital, máquinas y equipos, utilidades domésticas y comerciales.


Conclusiones

•A pesar de las turbulencias el mundo sigue creciendo pero de forma

desigual…

• Clara diferencia entre la situación de las economías desarrolladas en

desaceleración, y las que están en vías de desarrollo con fuerte crecimiento.

•China continua como el principal motor de la economía mundial arrastrando

el crecimiento de los emergentes.

•En América Latina, Brasil debe presentar crecimiento con la Copa del Mundo

(2014) y los Juegos Olímpicos (2016), añadiendo 12 MMt hasta 2016, según

IABR.

•México, Chile, Argentina, Perú y Colombia también deben presentar fuertes

crecimientos


…Conclusiones

•El acero sigue siendo consumido con crecimiento sostenible en todo el

mundo, principalmente en los países emergentes…

•…que están logrando añadir grandes cantidades de nuevos consumidores de

casas, coches y todo lo que contiene acero.

•Esta delante de nosotros una gran oportunidad y nuestra visión es que

estamos bien posicionados como industria y especialmente en América Latina

para disfrutarla y aprovecharla…

…Buen Provecho a Todos!

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