¿Qué es la Agenda del Campo?➢ Es una propuesta de políticas públicas orientadas a promover el desarrollo

del sector agropecuario argentino➢ Para ser compartidas con los principales actores del sector público y privado ➢ Al mismo tiempo, ante las próximas elecciones, se aspira a que sean

integradas a las plataformas electorales de los diferentes partidos y candidatos

➢ El espíritu de la propuesta es generar consenso y acuerdos básicos que permitan la implementación de acciones y medidas concretas que apuntalen al desarrollo del país

➢ La construcción de la agenda es un ejercicio dinámico y permanente

2

10 definiciones sobre la Agroindustria

1. La agroindustria, la energía, el turismo y la minería son los pilares de la economía2. Su alcance es verdaderamente federal. Genera actividad en todo el territorio3. Es la actividad que conecta todas las regiones del país con el mundo4. Es altamente competitivo a nivel global5. Cuenta con una alta capacidad de innovación y adopción de nuevas tecnologías6. Es una fuente importante de creación de empleo7. Es la mayor generadora de divisas genuinas8. La agroindustria complementa el mercado interno con las exportaciones9. Por la naturaleza de su actividad tiene un alto compromiso con la sustentabilidad

10. El 89% de lo que invierte lo hace en el lugar donde produce

3

10 Objetivos para la economía argentina 1. Controlar la inflación2. Alcanzar y sostener el déficit cero del sector público3. Desarrollar una política tributaria que permita el impulso del sector privado4. Eliminar retenciones5. Consolidar la apertura de la economía argentina en comercio e inversiones6. Generar un régimen laboral acorde a los desafíos actuales para crear empleos7. Fomentar el desarrollo de las producciones regionales8. Elaborar un plan nacional integrado de Infraestructura y conectividad9. Apostar fuertemente a la educación e innovación

10. Consolidar la institucionalidad con políticas de Estado

4

Escenario

Externo: Crecimiento de la demanda de alimentos más lenta

Interno: respecto a 2015 la competitividad mejoró en algunos aspectos

Fuente: FAO-OECD y WEF5

Escenario: todavía tenemosdesventajas respecto de nuestros competidores

Fuente: FAO-OECD y WEF6

6681

65

89

64

93

6562 72

82

77

71

55

685241 56

45

856848

6952

51

InfraestructuraInstituciones

Adopción de las Tecnologías

Entorno Macroeconómico

Salud

Educación Profesional

Sistema Financiero

Mercado LaboralEficiencia del Mercado

Simplificación y cultura emprendedora

Tamaño de Mercado

Innovación

Temas transversales

7

1. Institucionalidad

➢ Moneda (independencia del BCRA)➢ Federalismo (armonización)➢ Funcionamiento del Congreso➢ Presupuesto (gasto público acorde a la presión tributaria

sustentable)➢ Justicia➢ Libertad de prensa➢ Instituciones del sector privado articuladas, contribuyendo con el

sector público (trabajo público-privado)

8

2. Entorno macroeconómico: estancados hace 10 años

1. Consenso de largo plazo para estabilizar la economía

2. Continuidad de la política Integral (monetaria, fiscal y cambiaria)

3. Transparencia en el horizonte, claro y bien comunicado

4. Todas las jurisdicciones acompañan (Nación, Provincia y locales)

9

Propuestas:

Fuente: IEEyNI en base a OJF & Asociados y Fundación Norte y SurUS$ miles de 2015 (a precios de 2015 con PPA EKS 2011) / hab

3. Apertura de la economía y competitividad de mercados

1. Abrir la economía argentina al mundo en comercio e inversiones

2. Funcionamiento de los mercados:• Evitar intervenciones que generan distorsiones

en los mercados con el argumento que están orientadas a política social. Para ello instrumentar ayudas directas y focalizadas

• Evitar cartelizaciones y posiciones dominantes (insumos, productos y servicios)

• Programa integral y simultáneo para reducir la marginalidad

10

Propuestas:

Fuente: IEEyNI en base a Mecon y OJF & Asociados y Fundación Norte y Sur

4. Agenda externa e inserción internacional

1. Acceso a mercados y ampliación

2. Multilateralismo (ver OMC)

3. Mercosur (renovado)

4. Diversificar las exportaciones

5. Inversiones para transformar el sistema productivo

6. Integrar cadenas globales de valor como un proveedor confiable de bienes de uso intermedio

11

Propuestas

Fuente: IEEyNI en base Trade Map

5. Política fiscal sustentable

1. Adecuar la presión tributaria a los niveles que la economía argentina puede sostener

2. Consenso federal fiscal para eliminar impuestos distorsivos:

• Derechos de exportación• Ajuste por Inflación y resultado

por tenencia• Impuesto al cheque• Ingreso Brutos, Sellos, anticipos• IVA anual y alícuota unificada

12

Propuestas

Fuente: IEEyNI en base a Banco Mundial

6. Simplificación tributaria y administrativa

1. Cuenta Única Tributaria2. Reducción de las contingencias

tributarias3. Sociedades simplificadas:• Digitalización (balances, firmas,

certificaciones, trámites)• Carpeta Bancaria Única Digital

4. Simplificación de trámites• VUCE: acelerar para toda exportación• Guía de traslado unificada y electrónica

13

Propuestas

Fuente: IEEyNI en base a WEF Doing Bussines Banco Mundial

7. Sistema Financiero: poco profundo

1. Estabilizar la macro = tasa competitiva2. Desarrollar medios de pagos electrónicos

• Billetera electrónica, QR, Cheque electronico, fac. de crédito elec.

• Difusión de herramientas de E-COMMERCE

3. Impulsar líneas de financiamiento acordes a actividades y ciclos productivos

• Garantías acorde a los proyectos4. Reducir los costos de transacción

• Cargos de otorgamiento y gestión de créditos: comisiones, sellos, tasas

14

Propuestas

Fuente: IEEyNI en base a WEF

8. Innovación y conectividad

1. Conectividad en el ámbito rural2. Impulso a la innovación:

• Promover formación de clusters, articulando el intercambio de información entre organismos públicos-universidades-Instituciones y empresas

• Medición de resultados de la inversión en innovación

• Ley de economía del conocimiento3. Orientar las funciones del INTA a la

innovación, adopción y extensión

15

Propuestas

Fuente: IEEyNI en base a WEF

9. Infraestructura para el desarrollo

1. Diseñar Plan Hídrico Nacional2. Caminos Rurales: (relevar y nomenclar) 3. Rutas: plan de obras (esquema PPP)4. Corredores Bi-oceánicos; pasos

fronterizos5. Ferrocarril:

a. Concesiones (licitación, pliego)b. OPEN ACCESS (impulsar)c. Adecuar costo ultima millad. Obras (velocidad y peso por eje)

6. Puertos-HIDROVIA-concesión-pliegos7. Reforma de la Ley de Cabotaje (barcazas)8. Escalables y bi-trenes

16

Propuestas

Fuente: IEEyNI en base a WEF

10. Competitividad del mercado laboral

1. Reducción de costos laborales:• MNI continuar cronograma;• Imp. s/masa salarial, 7 provincias

2. Ley de empleo Joven:Fomento a la capacitación y adopción de prácticas profesionales (Fon. Des.)

3. Reducir contingencias adhesión provincial Ley Riesgo del Trabajo

4. Adecuar la normativa de empleo, más flexible y que impulse la inversión

5. Mejorar Plan Empalme, evitando la reducción de la oferta laboral que generan los planes sociales (flexible)

17

Propuestas

Fuente: IEEyNI en base a WEF

11. Insumos estratégicos

1. Gasoil: bajar impuestos directos, publicar precio paridad importación

2. Fertilizantes: promover el aprovechamiento del gas para transformación en Urea - publicar precio paridad importación

3. Energía eléctrica: autogeneración y sistema bidireccional

4. Insumos: eliminar los impuestos a la importación (tasa estadística)

18

Propuestas

Fuente: IEEyNI en base a Global Petrol Price

12. Gestión integral de riesgos

1.Riesgo climático: • Seguros en condiciones de mercado y menores

costos• Desarrollar seguros paramétricos• Ley de Emergencia: simplificación. Actualizar

Fondo de Emergencia

2.Riesgo productivo:• Sistema alertas tempranas,certificaciones• Manejo del fuego: articular entre Ambiente,

Seguridad, las provincias y los consorcios de manejo de fuego

3.Riesgo Comercial: difusión y capacitación del uso de herramientas de cobertura de precio

19

Propuestas

13. Educación

1. Acceso a la Educación2. Mejora de la infraestructura

educativa (accesibilidad, edilicia, conectividad)

3. Escuelas de Agrupación4. Escuelas Agrotécnicas: Integradas al

mundo laboral5. Universidades: articulación con

sector privado e Instituciones

20

Propuestas

Fuente: IEEyNI en base a Juan Llach, “La educación rural agropecuaria y agroindustrial de nivel primario, medio y superior: diagnóstico y propuestas”

FOTO1. Programa Nacional de Seguridad

Rural• Personal y organismos específicos• Fiscalías Temáticas

2. Alerta temprana, con Mapa del Delito

21

Propuestas

14.Seguridad rural

Temas sectoriales

Agricultura - Carne Vacuna - Leche - Producciones Regionales

22

Agricultura

23

Producción: vuelta alcrecimiento

24Fuente: IEEyNI en base Minagri y BCBA

tca: 5,7%

tca: 2%

tca: 6,3%

Área sembrada: más cereales y menos soja

25Fuente: IEEyNI en base Minagri y BCBA

Evolución 2015/16 vs 2018/19La producción creció 24%

Campaña Agrícola Soja Maíz Trigo Girasol Resto Total

2015/16 56.000.000 29.000.000 10.600.000 3.000.000 10.788.193 109.388.193

2016/17 57.500.000 39.000.000 16.074.176 3.550.000 8.685.673 124.809.849

2017/18 36.042.687 33.830.750 16.946.315 3.600.000 9.261.117 99.680.870

2018/19 E 55.128.368 48.195.000 19.000.800 3.830.015 9.740.057 135.894.240

Var. 2015/16 vs. 2018/19 -2% 66% 79% 28% -10% 24%

26Fuente: IEEyNI en base Minagri y BCBA

Precios internacionalesmás bajos

27Fuente: IEEyNI en base a FAO

32% menos

Situación actual

• El sector se recupera de una de las peores sequías de la historia

• Se sembraron 35 millones de has

• Los precios internacionales de los granos han caído en los últimos meses, al mismo tiempo que los precios del petróleo y los fertilizantes aumentaron

• El comercio mundial está afectado por la guerra comercial entre China y EE.UU.

• 2018 fue récord en consumo de fertilizantes (4,1 millones de ton)

28

Escenario esperado

• La demanda de granos continuará creciendo, aunque a un ritmo menor que en la última década

• La guerra comercial aumenta la volatilidad de los mercados

• La demanda exige calidad, identificación y trazabilidad

• La producción local continuará la tendencia positiva hacia los cereales, especialmente el maíz, por una mayor transformación de granos en proteína animal

• El aumento de la producción deberá continuar por una mayor productividad por unidad invertida, más que por expansión del área

29

Propuestas

1. Terminar con la discriminación fiscal que castiga a la soja2. Solucionar las distorsiones producidas por las diferencias de tipo de cambio en la

compra de insumos y venta de granos3. Fletes: que funcione el actual sistema de tarifas orientativas, en condiciones de

oferta y demanda, y con libertad de contratación4. Participar activamente en las decisiones de la Hidrovía5. Open access para el transporte ferroviario6. Marco de protección de la propiedad de la semilla y funcionamiento del INASE7. Resolver Bolsa de trabajo para carga y descarga de silobolsa8. Búsqueda de sistemas alternativos de almacenamiento9. Que exista una sistema de alerta temprana y control de plagas

30

10. Pago por calidad; trazabilidad e identificación (bonifica grado 1)11. Fomentar el uso de herramientas de cobertura de precios12. Reducir los costos operativos de los mercados a futuro (disminuir costo de las

garantías y otros)13. Impulsar mercados de referencia propios del Mercosur14. Apertura de mercados para el biodiesel, en particular EEUU

31

Propuestas

Carne Vacuna

32

Situación actual

• Desde el 2016 la ganadería nacional transita un cambio de rumbo promisorio, que genera expectativas en el sector

• En 2018 la producción de carne aumentó 15% respecto del año 2016 La faena aumentó un 14%, con un peso medio estable y bajo

• Valor de los vientre estable (vaca preñada $ 20/25.000)

• Consumo alrededor de 50 kg. (baja de +/- 10 % en un año)

• Exportación en 20/25 % de la faena

• Apertura de mercados: China, EE.UU., Japón y otros

• Precio promedio de la carne exportada por Argentina bajó

33

Situación actual

• Poca rentabilidad en la cría

• Faena de hembras

• Falta de financiamiento a mediano y largo plazo

• Informalidad de la cadena

• Doble estándar sanitario

• Alta carga tributaria

34

Escenario esperado

• Sin aumentos de productividad (preñez y peso de faena) el aumento de la exportación debería ser a costa del consumo interno

• Continúa la tendencia de aumento de consumo en el mundo, proyección de demanda insatisfecha en calidad y cantidad

• Continuará la importancia de China en las exportaciones de carnes

• Hay una ventana de oportunidad a causa de la peste porcina en China

• Los consumidores serán cada vez más exigentes en temas como salubridad, bienestar animal y cambio climático

35

Impulsar la productividad

1. Implementar una versión actualizada del Plan Balcarce: con el objetivo de aumentar la productividad del rodeo

2. Mejora en la extensión para la adopción de técnicas básicas y conocidas

3. Eliminar el peso mínimo de faena4. Generar mecanismos que fomenten el novillo pesado5. Resultado por tenencia6. Cueros (REX): eliminar los derechos de exportación al cuero7. Restablecer reintegro a las exportaciones (no exportar impuestos)8. Facilitar la exportaciones de animales en pie

36

Propuestas

Impulso a la inversión

8. Impulsar las inversiones ganaderas con estímulos fiscales tales como: amortizaciones aceleradas y devolución de IVA de las Inversiones

9. Promover sistema de créditos que permita financiar la tenencia de los animales en el establecimiento y retención de vientres

10. Amortización acelerada para la compra de reproductores de pedigree, puros registrados o puros controlados y de sus crías –machos o hembras- sean vientres, toros, embriones o semen

Innovación

11. Incentivos crediticios para: compra de insumos, embriones y semen 12. Incentivos al desarrollo de nuevas tecnologías como la selección

genómica en los programas de evaluación genética nacional37

Propuestas

Sanidad13. Generar un estándar sanitario único nacional, siguiendo los

parámetros internacionales. Salud Unica14. Fortalecimiento institucional y profesional del SENASA y su

adecuación a los nuevos escenarios internos y externos15. Garantizar la continuidad de los programas de erradicación de

Tuberculosis y Brucelosis16. Garantizar la vigilancia epidemiológica de ciertas enfermedades17. Trazabilidad

38

Propuestas

Comercialización

18. Generar una nueva Ley Federal de Carnes de adopción nacional19. Está disponible el anteproyecto elaborado por el IPCVA20. Transparentar el negocio de ganados y carnes, combatiendo la

informalidad fiscal, sanitaria y laboral:a. Las cajas negras y los registros fílmicos de faena en los frigoríficos es un

primer paso importante;b. Regularizar la situación de las carnicerías.

21. Comercialización: generar los ámbitos de intercambio entre la industria y el comercio para pasar de una comercialización adecuada que favorezca la inocuidad del alimento

39

Propuestas

Sector lácteo

40

Situación actual

• Producción estancada en los niveles de hace 20 años

• Cuatro problemas:• Precios relativos (costos no acompañaron los precios al productor)• Quiebra de la segunda empresa en 2016 y otras industrias menores• Inclemencias climáticas más adversas que lo habitual• Precios internacionales en los niveles más bajos de los últimos años

• En este contexto, la alta presión tributaria, la falta de infraestructura, la escasa y costosa financiación, la ausencia de competencia y la marginalidad, afectaron fuertemente la inversión y la rentabilidad del negocio. (todos temas incluidos en los ejes transversales)

41

Escenario esperado

➢ Precios internacionales estables, en sus niveles históricos➢ Precios del mercado interno afectados por la caída de la actividad➢ Costos muy correlacionados con la evolución del tipo de cambio➢ Producción de leche cruda estable. Las usinas continuarán con alta

capacidad ociosa, hoy sólo 40% capacidad instalada➢ Las decisiones de inversión se han postergado tanto en producción

como en industria➢ La reciente entrada de un nuevo jugador al negocio, puede ser visto

como un puntapié inicial para que otros inversores entren al negocio

42

Escenario esperado

➢ La adopción de las nuevas tecnologías aplicada a la producción lechera empiezan a dar sus frutos en materia de productividad en los principales países lecheros

➢ Argentina seguirá siendo tomador de precios internacionales y por tanto es clave la minimización permanente de los costos de producción y la competitividad general del país

➢ Hay oportunidades para que la producción de leche se desarrolle en zonas no tradicionales

43

1. Desarrollar una lechería de cara a la exportación y la apertura de los mercados

2. Mejorar la imagen y comunicación del sector3. Liquidación y pago semanal a lo largo de toda la cadena

(comercio-Industria-producción)4. Impulsar una mejora en la transparencia de los mercados (capacitar

en el funcionamiento de los mercados de futuros, leche de referencia)

5. Eliminar los aranceles de importación para los bienes de capital y así mejorar la productividad del negocio

44

Propuestas

6. Promover la adopción de tecnologías tendientes a mejorar la productividad de los rodeos (control lechero, registración, evaluaciones genéticas, genómica, etc.)

7. Amortización acelerada y facilidades crediticias para inversiones en: renovación de pasturas y adquisición de reproductores, maquinaria, manejo de efluentes, etc.

8. Estimular el ingreso de los jóvenes en el negocio lechero. (créditos especiales para capacitación (Agtech), estudiar el esquema de Share Milker de Nueva Zelanda, etc.)

45

Propuestas

46

Producciones regionales

47

Exportan en conjunto U$S 5.500 MM

48Fuente: IEEyNI en base Minagri e INDEC

% de la producción exportada

90% 30% 80% 90%

90%

65%50%

95%

25%60%

70%20%

Situación actual

● Las cuestiones transversales al resto de la economía tienen un impacto mayor en las producciones regionales

● El tipo de cambio mejoró la condición de los sectores con perfil exportador

● Hay actividades afectadas por la caída del consumo interno● La alta tasa de interés tiene fuerte impacto en costo del capital de

trabajo en producciones zafreras● Tres limitantes: alta brecha tecnológica entre los productores, falta

de calidad homogénea y adecuación a la demanda

49

Situación actual

● Existe en términos generales un proceso de descapitalización notable● En términos generales estas producciones requieren de proyectos de

inversión de mediano o largo plazo (3-5 años o hasta 10-15 forestación)

● Alta incidencia del costo de transporte por su ubicación geográfica en condiciones de falta de infraestructura

● Falta de transparencia de los mercados y alta marginalidad

50

Escenario esperado

• Las inversiones seguirán condicionadas a la estabilidad económica

• La tasa de interés afectará el capital de trabajo y las inversiones de largo

• La alta presión tributaria continuará distorsionando los precios en las cadenas comerciales

• El costo de transporte y la logística seguirán siendo factores determinantes del negocio

• En los últimos años, muchos países aprovecharon los buenos precios para ganar productividad y mercados. Hoy soportan mejor caídas de precios

• El mundo sigue presentando oportunidades por el lado de la demanda

51

1. Apoyar la reconversión productiva y diversificación de ingresos, para adecuarlos a la demanda (achicar las brechas tecnológicas, pequeños productores, adecuación calidad y requerimientos de la demanda)

2. Instrumentar sistema de tipificación y calidad: (ej. Lana Prolana, Tipificar ½ res cordero)

3. Consolidar los programas de lucha contra: HLB, picudo algodonero, mosca de los frutos, lobesia, mosca mediterránea, control de la tucura, etc.

4. Impulsar el uso de los convenios de corresponsabilidad gremial5. Agregar producciones al aumento del mínimo no imponible para los aportes

patronales (apicultura, cría ganado ovino, caprino y camélidos, floricultura) 6. Vincular los planes sociales con la generación de puestos de trabajo en el sector

privado (más difusión Plan Empalme)

52

Propuestas

7. Dinamizar la devolución del IVA de las inversiones8. Promover el consumo de frutas, hortalizas y legumbres, carne ovina, miel9. También el uso de madera en la construcción sustentable y eficiente

10. Promover la producción de verduras y frutas en los cinturones verdes de las ciudades del interior (con beneficio en el impuestos inmobiliario)

11. Facilitar los mercados directos del productor al consumidor12. Agencia de exportación e inserción internacional13. Desarrollo de denominación de origen (ej: cordero patagónico, limón argentino,

Malbec, Torrontes cafayateño, yerba mate misionera, maní cordobés, etc)14. Desarrollar un sistema de información, para estos mercados (balance

productivo, precios de mercados, situación etc.)

53

Propuestas

15. Ampliar el corte de las naftas con etanol (hoy en 12%) 16. Bi-trenes y vías navegables para la Forestación17. Flexibilizar la normativa para la inversión extranjera en el mercado de tierras18. Salida por el Pacífico para las producciones de Cuyo y NOA19. Predadores y abigeato, muy necesario en particular para la Patagonia20. Barrera patagónica: proteger status sanitario alcanzado debajo del paralelo 4221. Para los porcinos impulsar un plan estratégico porcino nacional; fiscalizar que

los cortes congelados importados se comercialicen como tal.

54

Propuestas

22. Hay tres leyes de fomento que por la importancia geoestratégica y de ocupación territorial que generan sus actividades deberían mantenerse a adecuarse:

• Ley de fomento y recuperación de la actividad ovina (Ley 25.422)• Ley de inversiones para bosques cultivados (Ley 25.080)• Ley de fomento de la actividad equina. (Restituir Ley 17.117 en su

totalidad)

55

Propuestas

Comunicación y vínculo con el consumidor

56

Comunicación y vínculo con el consumidor

1. Difundir las BPA2. Trabajar para que las políticas de

etiquetado en alimentos proporcionando la información necesaria, sin afectar el consumo

3. Trabajar campañas de comunicación sobre base cierta, ej. libro SI a la Leche.

4. Desarrollar certificaciones5. Individualización y trazabilidad de

los alimentos.6. Alimentos saludables

57

Propuestas