informe del sector siderÚrgico 2016 - … del sector 2016... · acero crudo 01 informe del sector...
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INFORMEDEL
2016
SECTORSIDERÚRGICO
MARCELA MEJÍA - PRESIDENTE SIDOCPRESIDENTE DEL COMITÉ
RAFAEL LAPORTA - PRESIDENTE GERDAU DIACO
VICENTE NOERO - PRESIDENTE ACERÍAS PAZ DEL RÍO
MIGUEL HOMES - PRESIDENTE TERNIUM
JAIRO REYNA - PRESIDENTE SIDENAL
MIEMBROS DEL COMITÉ
JUNIO 2017COMITÉ COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE ACEROCALLE 73 # 8 - 13(+571) 326 8500 EXT. 2235 - 2204BOGOTÁ, COLOMBIA
CAMILA TORO DANGONDDIRECTORA EJECUTIVA DEL COMITÉ
Í N D I C E
1. EL ACERO EN EL MUNDO 01
1.1 PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO
2. LATINOAMÉRICA 03
2.1 PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO 2.2 PRODUCCIÓN DE ACEROS LAMINADOS 2.3 IMPORTACIONES DE ACEROS LAMINADOS 2.4 EXPORTACIONES DE ACEROS LAMINADOS 2.5 CONSUMO APARENTE DE ACEROS LAMINADOS
3. CHINA 07
3.1 PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD 3.2 EXPORTACIONES DE ACEROS CHINOS A LATINOAMÉRICA
4. COLOMBIA 10
4.1 LA INDUSTRIA EN EL PAÍS 4.2 LA INDUSTRIA EN EL TIEMPO 4.3 PRODUCCIÓN 4.4 IMPORTACIONES 4.5 CONSUMO APARENTE
5. MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL 12
6. ANEXOS 14
1 . E L A C E R OE N E L M U N D O
1 . 1 P R O D U C C I Ó N D EA C E R O C R U D O
En 2016, la producción mundial de acero crudo aumentó 1% (11,5 millones de toneladas), llegando a
1.600 millones de toneladas. China continúa como el mayor productor, con el 50% de la producción mundial, que
en 2016 alcanzó 808 millones de toneladas.
El ranking de productores mundiales no presenta variaciones en sus primeras posiciones con respecto al año anterior. La Unión Europea continua en segundo lugar (con una diferencia de 646 millones de toneladas con respecto a
China), seguida por Japón e India. Las únicas variaciones se dan en el octavo lugar, donde Turquía ascendió una posición, desplazando a Brasil al puesto nueve. Por su parte,
Colombia subió una posición y se ubica en el puesto 26 del ranking mundial.
Fuente: elaboración CCPA con datos de World Steel Association
CHINA MANTIENE EL 50% DE
PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN
MUNDIAL DE ACERO CRUDO
01
INFORME DEL SECTOR SIDERÚRGICO 2016
EN 2016LA PRODUCCIÓN
MUNDIAL DE ACERO AUMENTÓ
1%.
2016
China1.
Unión Europea (28)2.
Japón3.
India4.
Estados Unidos5.
Rusia6.
Corea del Sur7.
Turquía8.
Ucrania10.
Taiwán11.
México12.
Irán13.
Canadá14.
Sudáfrica15.
Brasil9.
1
1
Miles deToneladas
Variación 2016/2015
Colombia26.
808.370
162.293
104.772
95.618
78.619
70.800
68.567
33.163
24.221
21.570
19.002
17.895
12.672
6.141
30.212
1.328
1%
-2%
-0,4%
7,4%
-0,3%
-0,1%
-1,6%
5%
5%
1%
4%
11%
2%
-4%
-9%
-7%
02
De acuerdo con lo anterior, la participación de cada país en la producción mundial no cambió y está compuesta como se muestra en el siguiente gráfico:
Las variaciones en toneladas dentro de los primeros 10 lugares del ranking de productores son lideradas por China, que tuvo una variación de 1%, equivalente a 9,6 millones de toneladas (3 veces el consumo colombiano de acero en 2016). En el segundo lugar se ubció India que aumentó su producción en 6,6 millones de toneladas, lo que corresponde a un incremento del 7% con 95,6 millones de toneladas. Turquía creció un 5% equivalente a 1,6 millones de toneladas, alcanzando un total de producción de 33,2 millones de toneladas.
Asia como continente sigue siendo el principal productor de acero del mundo, incluso excluyendo a China. De forma consoli-dada, India, Japón, Corea del Sur, Pakistán, Taiwán y Tailandia aumentaron su producción 6 millones de toneladas, mientras que Europa, tercero en el ranking, tuvo una variación negativa de 1,8 millones de toneladas, como se aprecia en la siguiente tabla:
Resto de Asia
Europa
Norte y Centro América
Sudamérica
Medio Oriente
Oceanía
Fuente: elaboración CCPA con datos de World Steel Association; valores en miles de toneladas.
2016 VariaciónVariación en miles
de toneladas
808.370 1%
2%
-1%
0,04%
-11%
8%
2%
297.883
198.252
110.987
39.224
29.025
5.837
9.585
6.056
-1.866
42
-4.675
2.052
119
2015
798.785
291.827
200.118
110.945
43.899
26.974
5.717
China
INFORME DEL SECTOR SIDERÚRGICO 2016
P A R T I C I P A C I Ó N D E L A P R O D U C C I Ó N P O R P A Í S
CHINA
50%
11%
3%4%
4%
5%
6%
7%
10%
Fuente: elaboración CCPA con datos de World Steel Association
UNIÓN EUROPEA (28) JAPÓN
INDIA ESTADOS UNIDOS RUSIA
COREA DEL SUR SUDAMÉRICA LOS DEMÁS
2.1 PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO
La producción latinoamericana de acero crudo cayó 4,6 millones de toneladas, equivalente a un descenso del 7%, cerrando el año con una producción total de 58,9 millones de toneladas. En los primeros lugares del ranking de productores están Brasil, México y Argentina quienes mantienen cada uno su posición respecto al 2015. Venezuela descendió del 4º al 8º puesto y Colom-bia subió del 5º al 4º lugar. Las variaciones en miles de toneladas son expresadas en la siguiente tabla:
La producción brasilera cayó 9%, equivalente a 3 millones de toneladas, cerrando el 2016 con un total de 30,2 millones de tonela-das de acero producidas. México tuvo una variación positiva del 4% aumentado su producción en 0,8 millones de toneladas, para un cierre de 19 millones de toneladas en 2016. Por su parte, la producción argentina tuvo una disminución en la producción de 0,9 millones de toneladas, correspondiente a -18%, cerrando el año con una producción de 4,1 millones de toneladas. Finalmente, Colombia tuvo un decrecimiento del 7%, equivalente a 55 mil toneladas, en la producción de acero crudo, ubicándose en el 4 lugar de Latinoamérica cerrando el año con una producción de 1,3 millones de toneladas. La participación por país de la pro- ducción de acero en la región se aprecia en el siguiente gráfico:
03
2 . L A T I N O A M É R I C A
Fuente: elaboración CCPA con datos de World Steel Association
COLOMBIASUBIÓ AL 4ºPUESTO EN
PRODUCCIÓNDE CRUDO
P R O D U C C I Ó ND E A C E R O
C R U D O
Brasil1.
México2.
Argentina3.Colombia4.
Perú5.
Chile6.
Ecuador7.
Venezuela8.
Cuba10.
El Salvador11.
Uruguay12.
Trinidad y Tobago13.
Paraguay14.
Guatemala9.
1
2
2
1
4
1
1
1
1
4
2016 Miles de Toneladas Variación 2016/2015
30.212
19.002
4.126
1.328
1.170
1.156
578
557
243
102
61
36
35
313
-9%
4%
-18%
-7%
8%
4%
-20%
-59%
-15%
-18%
-22%
4%
-94%
-22%
INFORME DEL SECTOR SIDERÚRGICO 2016
P A R T I C I P A C I Ó N D E L A P R O D U C C I Ó N E N L A T I N O A M É R I C A
BRASIL MÉXICO ARGENTINA
ECUADOR VENEZUELA GUATEMALA
EL SALVADOR URUGUAYCUBA
TRINIDADY TOBAGO
PARAGUAY
CHILECOLOMBIA PERÚ
51%
32%
7%
2%2%
2%
Fuente: elaboración CCPA con datos de World Steel Association; los países que no aparecen tienen una participación de 1%.
2.2 PRODUCCIÓN DE ACEROS LAMINADOS
La producción de aceros laminados en Latinoamérica en 2016 descendió un 5%, equivalente a 2,6 millones de toneladas finalizando 2016 con 50,6 millones de toneladas de aceros laminados.
Los 5 principales productores de aceros laminados de la región mantuvieron sus posiciones en 2016. El listado sigue encabezado por Brasil que disminuyó su producción un 8 % (1,7 millones de toneladas), con una producción total de 20,9 millones de toneladas. En segundo lugar se encuentra México, que creció 1,2 millones de toneladas (equivalente a un 7%), llegando así a un total de producción de 18,7 millones en 2016. En tercer y cuarto lugar se encuentran Argentina y Colombia que cayeron un 13% (587 mil toneladas) y 6% (120 mil toneladas) respectivamente. Venezuela, que ocupaba la 6 posición en 2015, cayó al 8º lugar.
La participación por país de la producción de acero en la región se aprecia en el siguiente gráfico:
04
Fuente: elaboración CCPA con datos de World Steel Association
P R O D U C C I Ó ND E A C E R O S
L A M I N A D O S
Brasil1.
México2.
Argentina3.Colombia4.
Perú5.
Chile6.
Ecuador7.
Venezuela8.
10.
Costa Rica11.
Cuba12.
El Salvador13.
Uruguay14.
Guatemala9.
1
2
1
1
2016 Miles de Toneladas Variación 2016/2015
1
República Dominicana 1
Paraguay15.
20.894
18.703
3.984
1.740
1.422
1.081
682
530
385
382
130
97
75
474
19
-8%
7%
-13%
-6%
2%
4%
-10%
-58%
-10%
-19%
3%
13%
-8%
-20%
-19%
COLOMBIASE MANTIENE
EN EL 4ºPUESTO EN
PRODUCCIÓNDE LAMINADOS
INFORME DEL SECTOR SIDERÚRGICO 2016
Fuente: elaboración CCPA con datos de World Steel Association; los países que no aparecen tienen una participación de 1%.
41%
37%
8%
3%4%
2%
P A R T I C I P A C I Ó N D E L A P R O D U C C I Ó N D EA C E R O S L A M I N A D O S E N 2 0 1 6
BRASIL MÉXICO ARGENTINA
ECUADOR VENEZUELA GUATEMALA
COSTA RICA CUBAREPÚBLICADOMINICANA
CHILECOLOMBIA PERÚ
05
2.3 IMPORTACIONES DE ACEROS LAMINADOS
En 2016 México continuó siendo el principal importador de laminados en Latinoamérica, con un total de 7,4 millones de toneladas importadas (305 mil toneladas menos que en 2015). En segundo lugar se ubicó Colombia con un total de 2,4 millones de tonela-das (269 mil toneladas menos que en 2015) seguido de Perú con 1,8 millones de toneladas.
2.4 EXPORTACIONES DE ACEROS LAMINADOS
El ranking de las exportaciones latinoamericanas de laminados no varió en las primeras casillas con respecto al 2015 y continúa liderado por Brasil, con 4,7 millones de toneladas (188 mil menos que en 2015). México, quién se mantuvo en segundo lugar, incrementó sus exportaciones en 149 mil toneladas cerrando el año con 2,6 millones de toneladas y Argentina exportó 391 mil toneladas en 2016 (3 mil toneladas menos que en 2015). Los únicos países que se movieron dentro del ranking son Colombia, que ascendió una posición y exportó 57.000 toneladas, y Venezuela que descendió dos posiciones con una exportación de 41.000 toneladas.
E X P O R T A C I O N E S D E A C E R O S L A M I N A D O S
INFORME DEL SECTOR SIDERÚRGICO 2016
I M P O R T A C I O N E S D E A C E R O S L A M I N A D O S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
9.
2016 VariaciónMéxico
Chile
Uruguay
Colombia 1
Perú 2
Brasil 3
Ecuador 1
Costa Rica 1
Guatemala 2
Argentina 2
El Salvador 1
Paraguay 1
20157.702
1.854
153
2.661
1.593
2.825
948
479
643
1054
371
306
956
-4%
-13%
-20%
-10%
10%
-51%
-7%
10%
11%
-46%
-0.3%
-6%
-80%Venezuela 5
7.397
1.604
123
2.392
1.750
1.398
880
528
713
573
370
287
189
Fuente: Alacero, Comité de Productores de Acero y Fedemetal
COLOMBIASUBIÓAL 9º
PUESTO DEEXPORTACIONESDE LAMINADOS
Fuente: Alacero, Comité de productores de acero y fedemetal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
9.
2015 2016 VariaciónBrasilMéxicoArgentinaGuatemalaPerúEl SalvadorCosta Rica
EcuadorParaguayUruguay
Chile
Venezuela 2
4.905
2.530
394
176
162
133
81
8,4
0
-
67,4
72
49
4.717
2.679
391
216
203
145
102
10
0,03
-
78
41
57Colombia 1
-4%
149
-1%
22%
25%
9%
27%
-43%
14%
995%
-
15%
15%
1
XX06
2.5 CONSUMO APARENTE DE ACEROS LAMINADOS
El consumo aparente de aceros laminados en Latinoamérica tuvo una caída el 8%, equivalente a 5,5 millones de toneladas, cerrando el año con 61,9 millones de toneladas.
El mayor consumidor de acero en Latinoamérica sigue siendo México con 23,4 millones de toneladas en 2016, lo que supone un incremento de 648 mil toneladas año a año. El segundo lugar es ocupado por Brasil, que tuvo una variación de -14% (3 millones de toneladas) para llegar a un consumo de 18,2 millones de toneladas en 2016. Argentina mantuvo su lugar, con una disminución del 20% (1 millón de toneladas menos que en 2015). El cambio más significativo observado en este ranking es el caso de Venezuela que bajó cuatro posiciones y disminuyó su consumo en 68% llegando a un consumo de 7 mil toneladas (1,5 millones de toneladas menos).
2016México1.
Brasil2.
Argentina3.Colombia4.
Perú5.
Chile6.
Ecuador7.
Otros8.
Costa Rica10.
Venezuela11.
República Dominicana12.
El Salvador13.
Uruguay14.
Guatemala9.
Paraguay13.
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
COLOMBIASE MANTIENE
EN EL 4ºPUESTO DECONSUMO
DE LAMINADOS
C O N S U M O A P A R E N T ED E L A M I N A D O S
INFORME DEL SECTOR SIDERÚRGICO 2016
3 . C H I N A
07
3.1 PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD
En los últimos 10 años China ha aumentado su capacidad para producir aceros en un 98% mientras que su producción de acero crudo ha crecido en un 65%, con una brecha de 356 millones de toneladas, entre capacidad y producción a 2016.
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2007 2014
Capacidad
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016
Mile
s d
e T
on
ela
da
s
Producción
H I S T Ó R I C O C A P A C I D A D V S P R O D U C C I Ó ND E A C E R O D E C H I N A
Fuente Comité de Acero de la OCDE
INFORME DEL SECTOR SIDERÚRGICO 2016
La participación por país en la importación de aceros laminados chinos en la región se aprecia en el siguiente gráfico:
08
3.2 EXPORTACIONES DE ACEROS CHINOS A LATINOAMÉRICA
China siguió siendo el principal exportador de aceros laminados al mundo y en 2016 llegó a 106 millones de toneladas exporta-das, con una variación frente al 2015 de –3% equivalente a 3,4 millones de toneladas. Latinoamérica reportó 7,6 millones de toneladas de aceros laminados chinos importados en 2016 (1,8 millones de toneladas menos que en 2015), lo que equivale a una variación de -19%. El mayor importador de aceros laminados de China en la región es Centroamérica con 1,82 millones de tonela-das en 2016, lo que representa un aumento de 8 mil toneladas. Le sigue Chile con 1,3 millones de toneladas (26 mil toneladas menos frente a 2015) y Perú con 988 mil toneladas importadas (19 mil más que en 2015). Brasil, disminuyó las importaciones de aceros laminados chinos llegando a 888 mil toneladas (279 mil toneladas menos que en 2015). Colombia, observó una variación negativa del 16% en las importaciones de aceros laminados chinos correspondiente a 121 mil toneladas menos que en 2015.
INFORME DEL SECTOR SIDERÚRGICO 2016
Fuente: datos de Alacero.*Centroamérica esta constituido por las importaciones de Belice, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Hondurasy Panamá
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
9.
2015 2016 Variación1.814
1.312
969
1.168
744
1.098
572
190
182
66
521
191
300
1.823
1.286
989
889
622
586
399
133
83
45
225
356
177
0%
-2%
2%
-24%
-16%
-47%
-30%
87%
-41%
-30%
-55%
-32%
-57%
CentroaméricaChile
Ecuador
CubaArgentinaParaguay
Perú 2
Brasil 1
Colombia 1
México 2
Costa Rica 2
Venezuela 1
República Dominicana 1
P A R T I C I P A C I Ó N E N L A S I M P O R T A C I O N E S D E A C E R O S L A M I N A D O S C H I N O S A L A T I N O A M É R I C A
CENTROAMÉRICA
MÉXICO
CUBA
CHILE
ECUADOR
ARGENTINA
PERÚ
COSTA RICA
BRASIL
VENEZUELA
COLOMBIA
REPÚBLICA DOMICANA
PARAGUAY
Fuente: datos de Alacero, Centroamérica corresponde a la suma de importaciones de Belice, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Panamá.
24%
17%
13%
12%
8%
8%
5%
5%
3%
2%
09
INFORME DEL SECTOR SIDERÚRGICO 2016
4.1 LA INDUSTRIA EN EL PAÍS
Colombia tiene industria de acero desde 1938 y hoy en día cuenta con 6 plantas de acería y 10 plantas de laminación en caliente para la producción de aceros largos. La producción de acero se encuentra a cargo de 5 empresas que son: Acerías Paz del Río, Gerdau Diaco, Sidenal, Sidoc y Ternium. Estas empresas producen aceros largos destinados principalmente a la construcción y abastecen la mayor parte del mercado nacional. En cuanto a los aceros planos, el país cuenta con dos laminadores en frío que operan las empresas Acesco y Corpacero. Adicionalmente, en Colombia se produce hojalata a partir de black plate, entre otras.
La industria siderúrgica de Colombia invierte en el desarrollo del país y su aporte se hace evidente a través de:
4 . C O L O M B I A
6 MIL DIRECTOS
33 MIL INDIRECTOS
EMPLEOS 15 MIL PERSONASBENEFICIADAS EN
PROGRAMAS DE RSE
1.2 BILLONES DEPESOS EN PAGOS A PROVEEDORES
122 MIL MILLONESDE PESOS ENTRANSPORTE
7 MIL ÁRBOLESPLANTADOS
1 MILLÓN TONSDE CHATARRA
POR AÑO
91% DE AGUARECIRCULADAEN PROCESOS
2012 2016 2020
274 MILLONES USD 122 MILLONES USD
INVERSIONES
37% CAPACIDAD PARA SEGUIR CRECIENDO
PRESENCIA EN 16 DEPARTAMENTOS
BOYACÁ
CAUCA
CALDAS
ANTIOQUIABOLÍVAR
CAQUETÁ
VALLE DEL CAUCA
CUNDINAMARCAHUILA
TOLIMASANTANDER
MAGDALENA
RISARALDA
META
NORTE DE SANTANDERNARIÑO
72 MIL MILLONESPAGADOS EN IMPUESTOS
Nacen las ferrerías de Pacho, Amagá, Samacá y la Pradera
Descubrimiento de los primeros yacimientos de mineral de hierro
Nace la Siderúrgica de Muña
Nace Metalúrgica de Boyacá y Siderúrgica del Pacífico
Nace Aceros Ramson y Armaduras Heliacero
Construcción de:
Edificio Avianca
Torres del Parque
10
INFORME DEL SECTOR SIDERÚRGICO 2016
19301940
19801990
19201930
19401950
19902000
19501960
20002010
20102017
19701980
19601970
El IFI fijó como meta impulsar el desarrollo de la industria siderúrgica
Nace la Siderúrgica de Medellín comunmente conocida como Simesa
4.2 LA INDUSTRIA EN EL TIEMPO
Nace Acerías Paz del Río
Construcción de:
Aeropuerto Enrique Olaya Herrera
Estadio de Baseball 11 de Noviembre Cartagena
Aeropuerto El Dorado Bogotá
Edificio Coltejer de Medellín
Nace Siderúrgica de Caldas - Acasa
Hornasa surge como resultado de la fusión
Se crea Siderúrgica de Boyacá por fusión
Parque Nacional del Café
Construcción de:
Ternium adquiere Acasa
Sidoc aquiere nuevas plantas de Acería y Laminación
Dominicanos se alian a Diaco
Edificio Majestic Bucaramanga
Nace Diaco
Torre de Colpatria en BogotáTorre del Café en Medellín
Centro de Convenciones de CartagenaConstrucción del Puente Pumarejo en Barranquilla
Construcción de:
Nace Siderúrgica del Caribe y Acerías Sogamoso
Nace Acerías de Boyacá y Sidoc
Inicia Construcción de:
Metro de Medellín
Nace Sidenal
Grupo Siderúrgico Diaco
Gerdau adquiere Diaco y Simesa
Votorantim adquiere Acerías Paz del Río
Ferrasa adquiere Acasa
Edificio Bancolombia en Medellín
Parque Nacional del Chicamocha
Construcción de:
Construcción de:
11
INFORME DEL SECTOR SIDERÚRGICO 2016
4.3 PRODUCCIÓN
La industria de acero colombiana produjo 1,74 millones de toneladas de aceros laminados en 2016, con una varación negativa de 6% frente a 2015. Por tipo de producto, la producción de aceros largos alcanzó 1,3 millones de toneladas (-7%) y la producción de aceros planos fue de 423 mil toneladas (con una variación de -4%).
P R O D U C C I Ó N D E A C E R O S L A M I N A D O S 2 0 1 5 v s 2 0 1 6
-100.000
100.000
300.000
500.000
700.000
900.000
1.100.000
1.300.000
1.500.000
1.700.000
1.900.0001.860.469
2015
To
ne
lad
as
1.748.846
2016
Fuente: Largos - CCPA y Planos - Fedemetal
24%
76%
24%
76%
4.4 IMPORTACIONES
Las importaciones de aceros laminados en Colombia cerraron el 2016 a la baja, con una variación negativa de 10%, alcan-zando 2,3 millones toneladas. Por su parte, las importaciones de aceros largos cayeron un 12% y cerraron el año en 1 millón de toneladas. La distribución de las importaciones por país puede apreciarse en la siguiente gráfica:
D I S T R I B U C I Ó N D E L A S I M P O R T A C I O N E S D E L A R G O S P O R P A Í S E N 2 0 1 6
MÉXICO CHINA TURQUÍA BRASIL LOS DEMÁS
Fuente: CCPA
29%31%
11%
19%
10%
12
1980 - 1985
INFORME DEL SECTOR SIDERÚRGICO 2016
4.5 CONSUMO APARENTE
El consumo aparente de aceros laminados en Colombia tuvo una variación de -9%, 371 mil toneladas menos que en 2015, cerrando el año 2016 con un consumo de 3,6 millones de toneladas. De igual manera, el consumo aparente de aceros largos cayó un 9%, el de aceros planos 6% y el consumo de tubos 49%.
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000 2.330.443
1.266.749
Largos
2016
62.874
C O N S U M O A P A R E N T E D E L A M I N A D O S2 0 1 5 V S 2 0 1 6
Planos Tubos
Fuente: Largos - CCPA y Planos y Tubos - Fedemetal
2.558.044
2015
1.349.355
124.355
12
INFORME DEL SECTOR SIDERÚRGICO 2016
1. Fuentes específicas de cada país: Argentina- Comisión Nacional de Comercio Exterior; Australia- Deparment of Industry, Innovation and Science/ Anti-Dumping Commission; Brasil- Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Canadá- Canada Border Services Agency; Chile- Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas; Colombia- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Estados Unidos- International Trade Administration; México- Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales; Perú- Indecopi; Unión Europea- European comisión/trade.
Debido al crecimiento del mercado chino, los países productores de acero han buscado adoptar medidas que defiendan sus industrias. Latinoamérica cuenta acutalmente con 64 medidas antidumping vigentes en el sector siderúrgico, 27 de ellas contra China. En el caso de Colombia, existen 4 medidas vigentes. México es el país con mayor número de medidas antidumping, 36 vigentes, y 14 de ellas contra el país asíatico. Brasil cuenta con 20 medidas antiduming vigentes, 8 de ellas en el sector siderúrgico para productos provenientes de China. Finalmente, Estados Unidos cuenta con 10 medidas antidumping contra China. En las siguientes gráficas puede apreciarse la situación en cuanto a la participación de los países peticionarios en las medidas vigentes, en contra de China y participación de los países demandados respectivamente:
5 . M E D I D A S D ED E F E N S A C O M E R C I A L
P A R T I C I P A C I Ó N P O R P A Í S P E T I C I O N A R I O E N L A S M E D I D A S V I G E N T E S E N 2 0 1 7
Fuente: Elaborado por CCPA con datos de ministerios de comercio y homólogos de cada país 1
18%
8%
9%
16%
15%
32%
1%1%
ESTADOS UNIDOS CANADÁ UNIÓN EUROPEA MÉXICO AUSTRALIA
BRASIL COLOMBIA ARGENTINA PERÚ CHILE
13
INFORME DEL SECTOR SIDERÚRGICO 2016
P A R T I C I P A C I Ó N P O R P A Í S P E T I C I O N A R I O D E L A SM E D I D A S V I G E N T E S E N 2 0 1 7 C O N T R A C H I N A
Fuente: Elaborado por CCPA con datos de ministerios de comercio y homólogos de cada país
15%
17%
1%
12%
22%
20%
7%
6%
UNIÓN EUROPEA MÉXICO ESTADOS UNIDOS CANADÁ BRASIL
AUSTRALIA COLOMBIA PERÚ CHILE ARGENTINA
Fuente: Elaborado por CCPA con datos de ministerios de comercio y homólogos de cada país
P A R T I C I P A C I Ó N D E L O S P A I S E S E X P O R T A D O R E SS U J E T O S A M E D I D A S V I G E N T E S E N 2 0 1 7
28%25%
3%
4%4%
9%
5% 7%
7%
3%2%
CHINA COREA DEL SUR TAIWÁN JAPÓN INDIA
RUSIA UCRANIA TURQUÍA BRASIL ALEMANIA
ESTADOS UNIDOS ESPAÑA OTROS PAÍSES
14
INFORME DEL SECTOR SIDERÚRGICO 2016
6 . A N E X O S
PAÍSES MEDIDA (DUMPING RATES) ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN COMENTARIOS
AUSTRALIA VS
CHINA
UNIÓN EUROPEA
VSBIELORUSIA
11.7% a 30% Vigente
Fecha Solicitud: 15 de febrero de 2016
Inicio de Investigación: 31 de marzo de 2016
Determinación Provisional: 20 de Diciembre de 2016
Fecha Solicitud: 14 de mayo de 2015
Inicio de Investigación: 01 de julio 2015
Determinación Provisional: 21 de diciembre de 2015
Vigente: 14 de abril de 2016
Fecha Solicitud: 30 de octubre de 2015
Inicio de Investigación: 27 de noviembre de 2015
Vigente: 14 de Abril de 2016
9.8% Vigente
58.4% Medida Provisional
CHILEVS
MÉXICO
M E D I D A S A N T I D U M P I N G D E A C E R O P A R AC O N C R E T O I M P U E S T A S E N 2 0 1 6
INFORME DEL SECTOR SIDERÚRGICO 2016
15
PAÍSES MEDIDA (DUMPING RATES) ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN COMENTARIOS
CANADÁVS
TAIWÁN
UNIÓNEUROPEA
VSCHINA
Lo-Toun Steel & Iron Works Co., Ltd. 108.5%
Power Steel Co., Ltd. 108.5%Tung Ho Steel Enterprise
Corp. 5.9%
1. El solicitante representa el 100% de la producción nacional2. Precio de exportación 465.35 USD/Ton3. Vigente desde 25 de enero de 2017
Jonan Steel Corportation y Kyoei Steel 209.46%
Todos los demás 206.43%
Vigente
Fecha Solicitud: 14 de mayo de 2015
Inicio de Investigación: 01 de julio 2015
Determinación Provisional: 21 de diciembre de 2015
Vigente: 14 de abril de 2016
Tercer país: BrasilMargen de dumping: 43%
Vigente
CANADÁVS
HONG-KONG
CANADÁVS
JAPÓN
CANADÁVS
PORTUGAL
CANADÁVS
ESPAÑA
54%
108.%%
2.4%
Celsa Atlantic, S.L. 37%Nervacero S.A. 39,6%
EEUUVS
JAPÓN
Habas Sinai-TibbiGazlar 5.39% Celik enerji-Ulasim Sanayi 8.17%
Los demás productores/exportadores 6,94%
La Comisión de comercio internacional anunciará la determinación final el 29 de junio de 2017, momento
a partir del que será vigente la medidaEEUU
VSTURQUÍA
DeterminaciónFinal
M E D I D A S A N T I D U M P I N G D E A C E R O P A R AC O N C R E T O I M P U E S T A S E N 2 0 1 7