draftfcb global mobile shopper 2013 - o impacto dos dispositivos móveis em nossos hábitos de...

THE MOBILE SHOPPER: A 2013 DRAFTFCB GLOBAL SNAPSHOT

©2013 DRAFTFCB, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

SHOPPERMOBILE

DRAFTFCB

2013O impacto dos dispositivos móveis em nossos hábitos de consumo

GLOBAL

NEW REALITIES TRUSTPARENCY MOBILE SHOPPER

E, AGORA, REALIZAMOS UM ESTUDO GLOBAL SOBRE O COMPORTAMENTO DO

CONSUMIDOR NO UNIVERSO MOBILE.

PARA ISSO, RECENTEMENTE, REALIZAMOS 2 ESTUDOS:

NA DRAFTFCB ESTAMOS PREOCUPADOS EM ENTENDER A FUNDO O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR.

New RealitiesAnalisou o processo de tomada de decisão e como as pessoas, ao lidar com o excesso de informação, acabam favorecendo as marcas.

TrustparencyMostrou como, no mundo de hoje, é fundamental que as marcas ganhem e mantenham a confiança das pessoas com um jeito autêntico de ser.

Mobile ShopperMostra que, no mundo mobile, as marcas estão nas mãos dos consumidores, literalmente, o dia inteiro. Por isso, torna-se cada vez mais importante que elas se mostrem confiáveis.

OS ESTUDOS DA DRAFTFCB

AS PESSOAS MUDARAM.

THE BACK! GROUND

LOYALTY LOOP

ONGOING EXPOSURE

INFORMATION GATHERING/SHOPPING

INITIAL CONSIDERATION SET MOMENT OF PURCHASE

TRIGGERDESPERTAR DOINTERESSE OUNECESSIDADE

MOMENTO DA COMPRAC O N S I D E R A D A SGRUPO DE MARCAS

ESSA MUDANÇA AFETA FUNDAMENTALMENTE TODO O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO DOS CONSUMIDORES.

POR ISSO, O VAREJO ESTÁ PRECISANDO MUDAR.

O CONSUMIDOR MUDOU E EXIGE UMA EXPERIÊNCIA MAIS INTEGRADA.

O VAREJO PASSA DE MULTICANAL PARA OMNICANAL:

EXPERIÊNCIA NA LOJA

EXPERIÊNCIA NA WEB

EXPERIÊNCIA NA MÍDIA IMPRESSA

ENQUANTO ALGUMAS EMPRESAS TEMEM QUE MOBILE IRÁ CANIBALIZAR AS VENDAS DE SUAS LOJAS FÍSICAS, WALGREENS

POSICIONA ESTE MEIO NO CENTRO DE SUA ESTRATÉGIA.

Só na loja Loja + Online Loja + Mobile Loja + Online+ Mobile

MÉDIA DE GASTO ANUAL POR CONSUMIDOR

3,5X4X

6X

TRÁFEGO NAS SUAS PROPRIEDADES DIGITAIS

1.700.000 VISITAS POR DIA

50% PC/WEB 40% MOBILE WEB/APP 10% TABLET WEB/APP

✓ 10 aplicativos

ECOSSISTEMA DA MARCA NO MEIO MOBILE

✓ mais de 50 “API partners”

App Developer Program:programa de incentivo ao desenvolvimento de apps próprios e integração de apps de terceiros

✓ site mobile

PARA O VAREJO, É O FIM DA VENDA “EMPURRADA”: O CONSUMIDOR ENTRA NA LOJA SABENDO MAIS QUE O VENDEDOR.

10xmais rápido do que a

dos computadores pessoais

A VELOCIDADE DE ADOÇÃO DO MEIO

Fonte: Morgan Stanley Research e Cisco.

6 bilhões

12 bilhões

18 bilhões

2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012e 2013e 2014e 2015e2010

Desktops Notebooks Tablets Smartphones

MOBILE NO MUNDO É INÉDITA.

Em 2011, as vendas de smartphones e tablets

superaram as de desktops e notebooks.

Em 2013, o número de dispositivos móveis conectados à internet vai ultrapassar o

número de pessoas no planeta.

2xmais rápido que a

da internet 3xmais rápido que a das mídias sociais

0

25,0

50,0

75,0

100,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

31,842,8

53,5

66,9

82,293,6 98,0

12,719,2

26,435,6

45,854,5

58,3

Usuários de internet pelo celularUsuários de internet

Até o final de 2013, 53,5% da população do Brasil será composta de usuários de internet.

Com base nas tendências atuais, até 2017, cerca de 60% do país deve acessar a internet via mobile.

(em %)

NO BRASIL, O CRESCIMENTO DE MOBILE SÓ RESSALTA A IMPORTÂNCIA DE ENTENDER O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NESTE MEIO.

Fonte: eMarketer, maio 2013, baseado em usuários (de celular, de qualquer idade) que acessam a internet pelo celular (via aplicativo ou browser).

EXISTE UMA GRANDE DISCUSSÃO SOBRE A REAL PENETRAÇÃO DE SMARTPHONES NO BRASIL. POR ISSO, É BOM LEMBRAR: MOBILE NÃO SE RESTRINGE A ISSO.

FEATURE PHONES E TABLETS TAMBÉM SÃO DISPOSITIVOS MÓVEIS CAPAZES DE FACILITAR O PROCESSO DE COMPRA.

0

20000

40000

60000

80000

2008 2009 2010 2011 2012 1T 2013 2T 2013

0

50

100

150

200

1T 2013 2T 2013

174

15

ACESSO 4G POR APARELHOS (milhares)ACESSO 3G POR APARELHOS NO BRASIL (milhares)

80.000

60.000

40.000

20.000

1.692 4.091

14.614

33.240

52.468

61.303

70.160

Fonte: Anatel e Teleco.

O TABLET TALVEZ SEJA A NOVA REVOLUÇÃO.No Brasil, este mercado cresceu 151% em um ano, fechando o segundo trimestre com 1,9 milhão de unidades vendidas.

55% dos tablets vendidos no Brasil no segundo trimestre custaram até 500 reais.

O preço médio caiu de 968 reais no segundo trimestre de 2012 para 628 reais neste ano.

vendas2o trimestre

de 2013

27%

35%

38%Notebooks

PCs de mesa

Tablets

preços acessíveis

Até 2015, os tablets devem superar não apenas as vendas de laptops, mas de todos os PCs.

previsões

Fonte: EXAME, Consultoria IDC.

MOBILEMUDOU

NOSSO MODO DEVIVER.

A DIFERENÇA QUE OITO ANOS FAZEM.

Praça de São Pedro, Vaticano

MOBILE EXPLORERS

Nos tornamos

com mais liberdade para explorar o mundo em nossa

volta e nosso papel dentro dele.UMA JANELA

UM CONTROLE REMOTO DA VIDA

REDEFINENOSSO JEITO DE

CONSUMIR.

MOBILE

O MUNDO= uma grande loja

• shoppable walls & windows• digital products

THE BACK! GROUND

LOYALTY LOOP

ONGOING EXPOSURE

INFORMATION GATHERING/SHOPPING

INITIAL CONSIDERATION SET MOMENT OF PURCHASE

TRIGGER

A JORNADA DE COMPRA DO CONSUMIDOR SE TORNAUM PROCESSO DE CONFIANÇA SEMPRE EM XEQUE.

INTERRUPÇÕES AGORA SÃO A NORMA, NÃO A EXCEÇÃO.

DESAFIA A CONSTRUÇÃO DE MARCAS DE CONFIANÇA DE FORMA CUMULATIVA.

MAIOR COBRANÇA PARA AGIR COM NATURALIDADE E TRANSPARÊNCIA.

MAIOR RISCO DE RENDER-SE À AUTOMATIZAÇÃO E IMPESSOALIDADE.

DESPERTAR DOINTERESSE OUNECESSIDADE

MOMENTO DA COMPRAC O N S I D E R A D A SGRUPO DE MARCAS

A REINVENÇÃODA LOJA FÍSICA

THE BACK! GROUND

STORE?

AISLE?SALESCLERK?

QRCODES?SHELF?

LOJA?

CORREDOR?VENDEDo -RES?

ESTANTE? QR CODES?

A loja vai continuar a desempenhar um papel importante na vida dos consumidores. Mobile Shoppers enxergam as compras como uma experiência multicamadas, na qual a loja tem um papel cada vez mais integrado com o das marcas.

Brasil

Estados Unidos

Reino Unido

Índia

África do Sul

Oriente Médio

ChinaAlemanha

ENTREVISTAMOS MAIS DE 7.500 PESSOAS QUEM É O MOBILE SHOPPER.no mundo

para descobrir

* CAPI (computer-assisted personal interviewing) para uma parcela da amostra do Oriente Médio e da África do Sul.

Questionário online e CAPI*7.500+ participantes947 no Brasil18-64 anos

CATEGORIAS (5 POR MERCADO)

SupermercadosSaúde & BelezaFast foodEletrônicosServiços de viagemServiços financeirosVestuário

MÉTODO

MOBILE SHOPPER

ORIENTE MÉDIO

ESTADOS UNIDOS

ALEMANHA

BRASIL ÍNDIACHINA

ÁFRICA DO SUL

Curitiba, Recife,Rio de Janeiro

São Paulo

Xangai, Beijing,GuangzhouHong Kong

Ludhiana, Chandigarh, Nova Déli, Mumbai e Pune,

Bangalore e Chennai

Cidade do Cabo,Durban,

Joanesburgo

foco nacional

foco urbano

ARÁBIA SAUDITA Ar-Riyad, Jiddah

REINO UNIDO

8 MERCADOS

EAU Abu Dabi, Dubai

BRASILAMOSTRA: 947 pessoas

CELULAR

100%

usam65%

para navegar na internet ou usar aplicativos

DESKTOP OU LAPTOP


98 %,393 %

usam,2

TABLET


84 %,838 %

usam,2

não usam nenhum aparelho para navegar na internet nem aplicativos.

3 %,3Apenas

S7a Qual dos seguintes aparelhos você usa? Selecione todos os que se enquadrarem. Resp.:“Desktop ou laptop”, “Celular”, “Tablet” e “Nenhum dos acima”.

S7b Com qual destes aparelhos você particularmente se conecta à internet ou usa aplicativos? Selecione todos os que se enquadrarem. Resp.: “Desktop ou laptop”, “Celular”, “Tablet” e “Nenhum dos acima”.

EM NOSSO ENTENDIMENTO, MOBILE SHOPPING VAI MUITO ALÉM DO ATO DE COMPRAR,

ENVOLVE TODO O PROCESSO DE COMPRA.

MOBILE SHOPPING MOBILE COMMERCE=

Compartilharopiniões

próprias e análises

Procurar ou receber opiniões

de outros

Fazer compras

Buscar pela localização

Resgatar prêmios em

programas de fidelidade

Comparar informações

além de preço e localização

Planejar e organizar as

compras/tarefas do dia

Comparar produtos e

ofertas

Comparar preços

Fazer uso de ofertas,

descontos e cupons

Compartilharopiniões

próprias e análises

Procurar ou receber opiniões

de outros

Buscar pela localização

Resgatar prêmios em

programas de fidelidade

Comparar informações

além de preço e localização

Planejar e organizar as

compras/tarefas do dia

Comparar produtos e

ofertas

Comparar preços

Fazer uso de ofertas,

descontos e cupons

MOBILE SHOPPER

Considera-se Mobile Shopper quem realiza pelo menos 1 destas 9 atividades no celular ou tablet .

O MOBILE SHOPPER TEM UM PERFIL SIMILAR EM 4 GRANDES REGIÕES URBANAS DO PAÍS.

0

25

50

75

100

CURITIBA RECIFE RIO SÃO PAULO

512

7717

292530

16101313

62

505551

MOBILE SHOPPERS

BRASIL 60%SUPERIOR COMPLETO

40%SOLTEIROS

61%TEMPO INTEGRAL

A110%

A217%

B127%

Idade média do MS

% feminino do MS

% masculino do MS

32 35 323016%MEIO PERÍODO

* Considera-se Mobile Shopper quem realiza pelo menos 1 das 9 atividades (desconsiderando a de “fazer compras”) no celular ou tablet.** Considera-se de alto potencial para se tornar Mobile Shopper quem já navega na internet pelo celular ou tablet.

*** Considera-se de baixo potencial para se tornar Mobile Shopper quem realiza pelo menos 1 das 9 atividades, porém não pelo celular ou tablet e sim por desktop ou laptop.

Mobile Shopper (MS) * Alto potencial ** Baixo potencial *** Avesso a compras por celular

SEGMENTAÇÃO DE USUÁRIOS DE DISPOSITIVOS MóVEIS

48% 52% 54% 46% 48% 52% 54% 46%

CURITIBA RECIFE RIO DE JANEIRO SÃO PAULO

JÁ ÉUMA REALIDADE

GLOBAL .

MOBILESHOPPING

O BRASIL É O 4º PAÍS MAIS ENGAJADOEM MOBILE SHOPPING.

GRAU DE ENVOLVIMENTO NO MEIO MOBILE

CHINA

EUA

ÍNDIA

REINO UNIDO

BRASIL

ÁFRICA DO SUL

ALEMANHA

ORIENTE MÉDIO

0 1,3 2,5 3,8 5,0

4,9

4,7

4,4

3,6

3,6

3,4

3,3

2,8

MÉDIA DE COMPORTAMENTOS ENTRE MOBILE SHOPPERS

ÍNDIA

ÁFRICA DO SUL

CHINA

BRASIL

EUA

ORIENTE MÉDIO

REINO UNIDO

ALEMANHA

33%

28%

27%

24%

21%

18%

16%

8%

PORCENTAGEM DE MOBILE SHOPPERS COM UM ENGAGEMENT SCORE* DE 60% OU SUPERIOR

* Índice baseado em 9 perguntas .

48 %

67 %

27 %

27 %

17%

Meu celular me permite ser mais produtivo.

Minha escolha de celular diz algo sobre mim mesmo.

Não posso viver sem meu celular.

Frequentemente passo tempo me entretendo com o celular por nenhuma razão especial a não ser me divertir.

Sinto que vou perder algo novo ou importante quando não atendo a ligações ou não checo minhas mensagens assim que as recebo.

84%

78%

74%

70%

73%

54% Hom

ens

Mul

heres 46%

67% Trabalham

75% Entram online pelo celular várias vezes ao dia

33

Idade média

Dados Mobile Shoppers globais (em branco). Dados Mobile Shoppers do Brasil (em amarelo).

PARA O MOBILE SHOPPER (GLOBAL E LOCAL)O CELULAR É UMA EXTENSÃO DELE MESMO.

PARA O MOBILE SHOPPER, O CELULAR É EXTREMAMENTE IMPORTANTE COMO MEIO DE:

FOR SHOPPING FOR RELATIONSHIPS FOR INSPIRATION

57

Mobile phones allow you to shop wherever you want, 24/7

Comparing prices is effortless with mobile phones

Mobile phones eliminate the hassle of having to browse, shop or speak to sales people in retail stores

87

48

36

My mobile phone makes me feel like I’m always in the loop with friends and family

Mobile phones are useful for getting second opinions while shopping

Friendships wouldn’t be as close without a mobile phone

1%8

96

86

08

37

I’m always looking for new ways to use my mobile phone

When my mobile phone rings or I hear that I have received a message, I am always excited to check my phone right away because I never know what’s in store for me

I will spend time trying free things that I can get on my mobile phone-that I wouldn’t buy-just because they are free

68%

69%

81%

63%

78%

84%

73%

75%

80%

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%

Celulares são bons na hora de buscar segundas opiniões durante as compras.

Amizades não seriam tão próximas se não fosse pela existência do celular.

Meu celular faz eu me sentir semprepor dentro das novidades sobre meus amigos e familiares.82 %


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69%

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%7 %7

q7 Abaixo estão algumas frases que as pessoas podem utilizar para descrever como elas se sentem quanto ao celular. Em que medida você concorda ou discorda de cada afirmação? (As porcentagens acima são de Mobile Shoppers que declararam: “Concordo plenamente” ou “Concordo em parte”.)

Dados globais (em branco).

Dados Brasil (em amarelo).

MOBILE SHOPPING SE TORNOU UM ESTILO DE VIDA.RELACIONAR!SE

63%

78%

84%

MOBILE SHOPPING SE TORNOU UM ESTILO DE VIDA.INSPIRAR!SE

73%

75%

80%


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48

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Quando meu telefone toca ou eu ouço o aviso de uma nova mensagem, fico animado para checar o que é, pois nunca se sabe o que espera por mim.

Passo tempo experimentando coisas que consigo através do meu celular (que eu não compraria) só porque são gratuitas.

Estou sempre em busca de novas maneiras de usar meu celular.

5%8

83 %

7 %0

PARA O MOBILE SHOPPER, O CELULAR É EXTREMAMENTE IMPORTANTE COMO MEIO DE:





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Comparar preços não exige esforços pelo celular.

Celulares eliminam o incômodo de ter de procurar, comprar ou falar com vendedores em lojas de varejo.

O celular me permite fazer compras onde quer que eu esteja, 24 horas por dia.3%8

68 %

7 %0

COM O CELULAR , O MOBILE SHOPPER SE SENTE MUITO MAIS AUTOCONFIANTE.

81

69

68

FAZER COMPRAS

68%

69%

81%

MOBILE SHOPPING SUPERA DELIMITAÇÕES.




MOBILE TORNA SUA MARCA ONIPRESENTE.É ELA NAS MÃOS DO CONSUMIDOR O TEMPO TODO.

Mais poder sobre os produtos e os resultados esperados.

Não precisamos esperar para correr atrás do que queremos.

Experiência de compra de acordo com nossas preferências.

MOBILE NOS DÁ MAIS PODER SOBRE O PROCESSO DE COMPRA.

MAIS EFICIENTES

MAIS INFORMADOS

MAIS INTELIGENTES

MUITAS SERÃO SIMPLESMENTE IGNORADAS.

CONSEQUÊNCIA

MARCAS

QUAL A

DISSOPARA AS

MOBILE É UM ESPAÇO VALIOSO (QUASE ÍNTIMO), NO QUAL SÓ AS MARCAS MAIS RELEVANTES E CONFIÁVEIS SOBREVIVERÃO.

ENQUANTO ISSO, OUTRAS VÃO SER CONVIDADAS A ENTRAR PARA FICAR.

?

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESTAS 5 CATEGORIAS DE MERCADO, ENTRE EM CONTATO COM A DRAFTFCB.

Independente do meio, o quê consideram mais importante durante o processo de compra?

Como julgam a utilidade do celular para cada atividade?

Quais as atividades mais realizadas pelo celular ou tablet?

OPORTUNIDADESP O R C O M P O R T A M E N T O

Quais as peculiaridades do Mobile Shopper brasileiro em relação ao resto do mundo?

[email protected]

mailto:[email protected]


PRONTAPARA CRESCER

eWALLET Embora o uso do aparelho celular como um dispositivo de pagamento não seja uma escolha dominante agora, o uso do celular para compras de bens e serviços deve continuar a crescer.

q9a A seguir, há uma descrição de uma carteira digital, às vezes conhecida como e-wallet. Você usa e-wallet para fazer compras? Resp.: “Sim” ou “Não”.

q9b No futuro, você se vê utilizando e-wallet a fim de adquirir produtos e serviços? Considerando as respostas “Certamente me vejo utilizando” e “De certa forma me vejo utilizando”.

53%18%

71%

CURRENT FUTUREHOJE NO FUTURO

ATUAIS MOBILE SHOPPERS QUE USARAM UM APLICATIVO MOBILE PARA REALIZAR UMA COMPRA

FUTUROS MOBILE SHOPPERS QUE VÃO USAR UM APLICATIVO MOBILE PARA REALIZAR UMA COMPRA



79%

14% 65%

P O R C A T E G O R I AOPORTUNIDADES

SUPERMERCADOS SAÚDE & BELEZA FAST FOOD VIAGENSELETRÔNICOS

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESTAS 5 CATEGORIAS DE MERCADO, ENTRE EM CONTATO COM A DRAFTFCB.

Quais oportunidades são apontadas pelo comportamento dos Heavy Users brasileiros de celulares e tablets?

Qual é a categoria mais engajada no meio mobile?

Quais são as atividades mais realizadas no celular ou tablet durante o processo de compra de cada categoria?

Considerando 5 categorias de mercado

[email protected]



Que é impossível ser confiável em tudo já sabemos, mas o meio mobile não é uma opção para as grandes marcas, é essencial.

Uma investigação dos comportamentos mais frequentes dos MOBILE SHOPPERS em 5 CATEGORIAS aponta para algumas oportunidades.

O QUE CABE A VOCÊ NO MOBILE?

DecolarCVC

Submarino Viagens

TAM Viagens

BompreçoCarrefour

ExtraPão de Açúcar

Walmart

Drogaria São PauloDrogasil

Pague Menos Pão de Açúcar

Walmart

Casas BahiaLojas Americanas

Ponto Frio

Bob’sBurger King

Habib’sMcDonald’s

SubwayGiraffas

SUPERMERCADOS

FAST FOODELETRÔNICOS

SERVIÇOSDE VIAGEM

SAÚDE & BELEZA

OS LOCAIS ONDE MOBILE SHOPPING MAISACONTECE É EM CASA OU NO TRABALHO.

0

22,5

45,0

67,5

90,0

SUPERMERCADOS SAÚDE & BELEZA FAST FOOD ELETRÔNICOS SERVIÇOS DE VIAGEM

3938423838 3637363535

83

55594849

8684778383

0

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67,5

90,0

SUPERMERCADOS SAÚDE & BELEZA FAST FOOD ELETRÔNICOS SERVIÇOS DE VIAGEM

3929323733 2727

36293554585351

41

8087807776

NO CELULAR

ELETRÔNICOSFAST FOODSAÚDE & BELEZA VIAGENSSUPERMERCADOS

q3a Há muitos lugares que você pode usar um celular ou tablet quando procura ou adquire bens para (categoria “x”). Onde você normalmente procura ou adquire produtos e serviços? Selecione todos os campos que se aplicam para cada dispositivo. Respostas por meio (desktop ou laptop, celular, tablet) e localidade (em casa, no trabalho, em uma loja ou enquanto estou em atividade.

ELETRÔNICOSFAST FOODSAÚDE & BELEZA VIAGENSSUPERMERCADOS

NO TABLETIndependente da categoria, é quando estão em CASA que as pessoas mais procuram e adquirem produtos e serviços pelo celular ou tablet.

O local de TRABALHO é o segundo lugar onde as pessoas mais fazem esta atividade.

MOBILE SHOPPINGPOR SITUAÇÃO NO BRASIL

EM CASA

NO TRABALHO

NA LOJA

EM ATIVIDADE (ON THE GO)

PRINCIPAISA P R E N D I Z A D O S

MOBILE SHOPPING VAI MUITO ALÉM DO ATO DE COMPRAR.

MOBILE SHOPPING JÁÉ UMA REALIDADE GLOBAL.E O BRASIL NÃO FICA ATRÁS.

SÃO AS AS MARCAS NAS MÃOS DOS CONSUMIDORES

O TEMPO TODO.

O HEAVY USER BRASILEIRO APONTA PARA OPORTUNIDADES AINDA INEXPLORADAS.

MOBILE REDEFINE NOSSO JEITO DE CONSUMIR.

O MUNDO = UMA GRANDE LOJASAÚDE & BELEZA FAST FOODSUPERMERCADOS ELETRÔNICOS VIAGENS

ESTÁPREPARADOVOCÊ ?

draftfcb global mobile shopper 2013 - o impacto dos dispositivos móveis em nossos hábitos de...

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