documento de entrada não estocávelagenciatmd.com.br/projetoconecta/wp-content/... ·...
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Documento de Entrada não EstocávelCódigo: SUP05
Versão: V0
Instrutor: Jacqueline
Data: Jan/2018
Classificação: Restrita
Estar atento.
Adotar postura participativa.
Manter o telefone no silencioso.
Evitar WhatsApp.
Respeitar os horários.
!
NossoCompromisso
1.
2. Realizar a Devolução de Nota fiscal no sistema
Protheus 12;
3. Realizar consulta de processos no sistema;
4. Conhecer o funcionamento do Banco de
Conhecimento do Protheus 12
AGENDA
Introdução
Apresentação do
Projeto Conecta
D’Or, sua
importância e
benefícios.
1 2 3 4 5
Visão Geral e
mudanças no
processo
Documento de
entrada (NF)
Relatórios padrões Consultas
Consulta a entrada
NF, pedido de
compras, cadastro de
produtos e cadastro
de fornecedores
AGENDA
Retorno de
documento de
entrada
6 7 8 9
Preparação de
documento de
saída
Banco de
conhecimento
Consulta saldo de
produto
3 10
Encerramento e
avaliação
1
Prontos?Vamos
começar!
1 Introdução
1 Introdução
O Projeto Conecta D´Or
Garantir a sustentabilidade do
crescimento do negócio, através
da otimização dos processos e do
aumento da qualidade e da
integridade das informações.
Objetivo
Gestão integrada
O Projeto Conecta D’Or1
O Projeto Conecta D’Or é o responsável
pela implementação do novo sistema de
gestão integrada da Rede D’Or São Luiz
– Protheus 12.
O Projeto Conecta D’Or1
Mas... Como surgiu o
Projeto Conecta D’Or?
Diversidade de plataformas
Manutenção complexa
Alto custoA situação atual
não atende nossas
expectativas de
crescimento.
A Rede D’Or São Luiz identificou a necessidade de aprimorar a
arquitetura de sistemas de back office, bem como sua integração
com os demais sistemas que suportam as operações hospitalares.
O escopo do Projeto Conecta D’Or1
• Rescisão
• Férias
• Benefícios
• Folha de Pagamento
• Indicadores
• Recrutamento e Seleção
• Processo Admissional
• Cargos e Salários
• Arquitetura
Organizacional
• Relações Sindicais
• Processo Trabalhista
• Medicina e Segurança do
Trabalho
• Solicitações, aprovações
e consultas
Processos
Recursos Humanos
• Ativo Fixo
• Planejamento e controle
orçamentário
• Contas a Receber
• Conciliação Bancária
• Contas a Pagar
• Tesouraria
• Contabilidade
• Fiscal
Processos
Financeiro
• Planejamento e controle
de Suprimentos
• Compras de Materiais
Diretos
• Contratos de Materiais
Diretos
• Compras de Materiais
Indiretos
• Contratos de Materiais
Indiretos
• Estoques
Processos
Suprimentos
• Cadastro de
Fornecedor
• Cadastro de Produtos
Não Estocáveis
• Cadastro de
Movimentação de
Estoque
• Cadastro de Produtos
Faturáveis e Não
Faturáveis
Processos
Cadastro
2 Visão Geral e mudanças no processo
2Visão Geral e mudanças no Processo
Detalhes
Visão Geral de SuprimentosS
olicit
an
tes P
CS
Co
mp
ras
Fo
rneced
or
Contrato
Alm
oxari
fad
o
Legados
Sim
Não
Solicitação de
Compras
Aprovação
Registro de NF
Enviar nota
fiscal
Enviar pedido
ao fornecedor
ValidaçãoPedido de
ComprasCotação
Registro de NF
Ap
rovad
or
So
licit
an
tes
Solicitação de
Compras
Materiais
diretos?
Sim
Não
Necessita
Devolução?
SimNão
Legados
Registro de Devol NF
Registro de Devol NF
Material
Estocável?
Sim
Não
Materiais
diretos?
Sim
Não
Pedido de
Compras
Aprovação
2
Conceitos e mudanças gerais2
Entrada sistêmica de produtos não estocáveis.
Abertura de chamado para pagamento
Emissão automática de título a pagar.
Anexa documentos digitalizados a um chamado
para pagamento.
Anexa documento digitalizado ao banco de
conhecimento
Antes da implantaçãoDepois da implantação
Conceitos e mudanças gerais2
Permite registro de NF sem pedido de compra
Não permite registro de NF sem pedido de compra.
Antes da implantaçãoDepois da implantação
Conceitos e mudanças gerais2
Atenção
O almoxarifado não fará recebimento de produtos sem que haja pedido
de compra no Protheus 12.
Centralização da recepção do fornecedor e centralização do
lançamento fiscal e tratamento de divergências no almoxarifado.
Eliminação da criação do chamado no Automídia pelo solicitante para
pagamento da nota.
!
3 Documento de entrada/ nota fiscal
3
Processo detalhado
Documento de entrada/ nota fiscal
É um documento emitido e armazenado
eletronicamente, de existência apenas digital,
com o intuito de documentar uma operação de
circulação de mercadorias ou prestação de
serviços ocorrida entre as partes, cuja validade
jurídica é garantida pela assinatura digital do
emitente e recepção, pelo fisco, antes da
ocorrência do Fato Gerador.
Nota Fiscal Eletrônica3
Trata-se de um documento auxiliar, sem valor
fiscal, uma forma simplificada de representar
a NF no momento do transporte das
mercadorias.
A sua principal função é facilitar o transporte
das mercadorias, devendo ser impresso pelo
vendedor antes do translado. Não possui
valor fiscal e não precisa ser arquivado. A
informação mais relevante inserida no
documento é a chave da nota, o que permite
a consulta do arquivo XML.
DANFE – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica3
Visa validar a conformidade das informações do
pedido de compras confrontando com a nota fiscal
dos materiais / medicamentos recebidos, avaliando
validade, marca, lote, integridade física dos
produtos, razão social, natureza da operação,
endereço, condições para pagamentos, preços,
CNPJ e descrição do produto, negociados pelo
hospital com fornecedores.
Conferência no recebimento3
Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de
entrada de mercadorias na empresa. A entrada das
mercadorias inicia um processo de atualização online de
dados financeiros, de estoques e custos. Além disso,
essa rotina também permite que os materiais recebidos
pela área responsável sejam classificados e os devidos
lançamentos efetuados.
Este processo consiste na confirmação dos valores do
recebimento, na informação das tributações aplicadas e
dos dados contábeis financeiros.
Documento de Entrada3
Documento de Entrada
ACESSA ROTINA
DE DOCUMENTO
DE ENTRADA
Protheus 12
NECESSIDADE DE
REGISTRAR
RECEBIMENTO
PROCESSO
REALIZADO
INFORMAR OS
DADOS DA NOTA
FISCAL
Protheus 12
INFORMAR DADOS
FISCAIS
Protheus 12
ANEXAR
DOCUMENTOS NO
BANCO DE
CONHECIMENTO
Protheus 12
SELECIONAR
PEDIDO DE
COMPRAS
Protheus 12
3
Demonstração
1. Documento de entrada (Nota fiscal)
3
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
1. Inserir o “Usuário” para logar
no sistema
2. Inserir a “Senha”
3. Clicar em “Entrar”
• Documento de entrada/ nota fiscal
• Passo 1-3/16
3
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
4. Clicar em fechar. Diretório
informativo de impressão.
Solicitar configuração de
impressora.
• Documento de entrada/ nota fiscal
• Passo 4/16
3
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
5. Inserir a filial a ser utilizada
7. Clicar em entrar
6. Inserir o ambiente a ser
utilizado
• Documento de entrada/ nota fiscal
• Passo 5-7/16
3
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
8. Clicar em Documento de
Entrada
• Documento de entrada/ nota fiscal
• Passo 8/16
3
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
9. Incluir o código da filial
10. Confirmar o ambiente a ser
utilizado
11. Confirmar informações
• Documento de entrada/ nota fiscal
• Passo 9-11/16
3
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
12. Clicar para incluir nota fiscal
• Documento de entrada/ nota fiscal
• Passo 12/16
3
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
13. Preencher o número da nota
fiscal
14. Preencher informações da
nota fiscal
• Documento de entrada/ nota fiscal
• Passo 13-14/16
3
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
15. Preencher Informações sobre
armazém
• Documento de entrada/ nota fiscal
• Passo 15/16
3
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
16. Preencher Informações sobre
descontos, seguros, etc.
• Documento de entrada/ nota fiscal
• Passo 16/16
3
Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender.
Agora é sua vez!
1. Documento de entrada (Nota fiscal)1. Documento de entrada (Nota fiscal)
3
4 Relatórios Padrões
4
Processo detalhado
Relatórios padrões
Com os relatórios padrões emite-se a relação dos itens do
Documento de Entrada, agrupando seus dados por fornecedor,
conforme a configuração dos parâmetros do relatório,
permitindo a seleção dos registros por: intervalo de produto,
intervalo de data de digitação, intervalo do código/loja de
fornecedores, moeda etc.
Além disso, pode-se definir se será impresso Documento de
Devolução de Compras, Documento com TES, entre outros.
Os itens dos Documentos de Entrada a serem impressos são:
• Dados do documento: número, fornecedor/cliente, razão
social, tipo de documento (normal, beneficiamento,
devolução etc.), TES de entrada, data de digitação, total da
nota, etc.
• Dados do produto: código, descrição, quantidade, unidade
de medida, valor unitário por item, alíquota de IPI, alíquota
de ICMS, tipo do produto (PA, MC, MP etc.), grupo de
produto, custo unitário da viagem, armazém etc.
Relatórios Padrões4
Demonstração
1. Relatórios Padrões
4
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Inserir o “Usuário” para logar no
sistema
Inserir a “Senha”
Clicar em “Entrar”
• Relatórios padrões
• Passo 1/16
4
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Clicar em fechar. Diretório
informativo de impressão.
Solicitar configuração de
impressora.
• Relatórios padrões
• Passo 2/16
4
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Inserir a filial a ser
utilizada
Clicar em entrar
• Relatórios padrões
• Passo 3/16
Inserir o ambiente a
ser utilizado
4
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Relação das notas fiscais
• Relatórios padrões
• Passo 4/16
4
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Confirmar filial a ser
utilizadaConfirmar ambiente a
ser utilizado
Confirmar informações
• Relatórios padrões
• Passo 5/16
4
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Clicar em “Não”
• Relatórios padrões
• Passo 6/16
4
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Clicar em “Em Disco”
• Relatórios padrões
• Passo 7/16
Clicar em OK
4
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Clicar para ordenar o
relatório por número da
nota fiscal
Clicar em parametrizações
• Relatórios padrões
• Passo 8/16
4
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Possibilidade de filtrar por número
de produtos. Para filtrar todos os
produtos colocar o campo
“Produto de” igual a branco e
“Produto até” igual a zzz. Com
isso todos os produtos serão
pesquisados.
• Relatórios padrões
• Passo 9/16
4
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
O mesmo critério pode ser
utilizados para Fornecedor,
armazém e número da nota
fiscal.
• Relatórios padrões
• Passo 10/16
4
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
1 - O mesmo critério pode
ser utilizado para número da
nota fiscal, série de nota
fiscal.
2 – Informar a moeda
• Relatórios padrões
• Passo 11/16
4
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Clicar em ok para selecionar
os parâmetros
• Relatórios padrões
• Passo 12/16
4
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Clicar em ok para imprimir o
relatório
• Relatórios padrões
• Passo 13/16
4
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Salvar o relatório no
computador
• Relatórios padrões
• Passo 14/16
4
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Parâmetros utilizados
• Relatórios padrões
• Passo 15/16
4
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Relatório com informações
das notas fiscais
• Relatórios padrões
• Passo 16/16
4
Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender.
Agora é sua vez!
1. Relatórios Padrões
4
5 Consultas
5
Consulta entrada NF
Consultas
Possibilita consultar todas as notas fiscais lançadas
por período destacando os principais dados do
documento de entrada.
Consulta entrada/NF5
Demonstração
1. Consulta Entrada/NF
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Clicar em Documento de
Entrada
• Consulta entrada de nota fiscal
• Passo 1/12
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Incluir o código da filial
Confirmar o ambiente
a ser utilizado
Confirmar informações
• Consulta entrada de nota fiscal
• Passo 2/12
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Status das notas fiscais
• Consulta entrada de nota fiscal
• Passo 3/12
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Opções de excluir, incluir
anexos, etc.
• Consulta entrada de nota fiscal
• Passo 4/12
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Clicar no botão “Filtrar”
para criar filtros
Criar filtros
• Consulta entrada de nota fiscal
• Passo 5/12
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Relação de campos que
podem ser utilizados nos
filtros
• Consulta entrada de nota fiscal
• Passo 6/12
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Informar o número da
filial no campo expressão
• Consulta entrada de nota fiscal
• Passo 7/12
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Clicar em “adicionar”
• Consulta entrada de nota fiscal
• Passo 8/12
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Selecionar o filtro criado.
Aplicar filtros selecionados
• Consulta entrada de nota fiscal
• Passo 9/12
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
• Consulta entrada de nota fiscal
• Passo 10/12
Resultado dos filtros aplicados
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Número da nota fiscal
Informações da nota fiscal
• Consulta entrada de nota fiscal
• Passo 11/12
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Informações sobre descontos, seguros, etc.
• Consulta entrada de nota fiscal
• Passo 12/12
Informações sobre armazém
5
Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender.
Agora é sua vez!5
1. Consulta Entrada/NF
5
Consulta pedido de compras
Consultas
Essa opção permite a visualização dos dados do pedido decompras, conforme a configuração dos parâmetros,permitindo que se selecione os registros por: Intervalo denumeração, intervalo de data de emissão, situação entreoutras parametrizações.
Consulta pedido de compras5
Consulta pedido de compras
NECESSIDADE DE
PESQUISAR PCPESQUISA REALIZADA
SELECIONAR PEDIDO
DE COMPRAS
Protheus 12
CLICAR EM
VISUALIZAR
Protheus 12
CHECAR
INFORMAÇÕES
DESEJADAS
Protheus 12
5
Demonstração
1. Consulta Pedido de Compras
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Clicar na rotina de pedido de
compras
• Consulta pedido de compras
• Passo 1/06
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Incluir código da filial
Confirmar ambiente a
ser utilizado
Confirmar informações
• Consulta pedido de compras
• Passo 2/06
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Incluir filtro
• Consulta pedido de compras
• Passo 3/06
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Selecionar e aplicar filtro
de pedido de compras
igual a “000792”.
• Consulta pedido de compras
• Passo 4/06
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Pedido selecionado
• Consulta pedido de compras
• Passo 5/06
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Opções para excluir,
copiar, imprimir pedido
de compras e anexar
documento.
• Consulta pedido de compras
• Passo 6/06
5
Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender.
Agora é sua vez!5
1. Consulta Pedido de Compras
5
Consulta de cadastro de produtos
Consultas
A consulta deve ser realizada para que informaçõesimportantes referentes ao cadastro do produto sejamconsideradas no momento da entrada de umdocumento:
• Unidade de medida
• Armazéns de estoque
• Fornecedores
Consulta cadastro de produtos5
Consulta cadastro de produtos
ACESSAR
CADASTRO DE
PRODUTO
Protheus 12
NECESSIDADE DE
CONSULTA DE
PRODUTO
SELECIONAR
PRODUTO PARA
CONSULTA
Protheus 12
CLICAR EM
VISUALIZAR
PRODUTO
Protheus 12
CONSULTAR AS
INFORMAÇÕES
DO PRODUTO
Protheus 12
CONSULTA REALIZADA
5
Demonstração
1. Consulta Cadastro de Produtos
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Clicar na rotina de
consulta do cadastro de
produtos
• Consulta cadastro de produtos
• Passo 1/17
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Incluir código da filial
Confirmar o ambiente
Confirmar informações
• Consulta cadastro de produtos
• Passo 2/17
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Clicar no filtro
• Consulta cadastro de produtos
• Passo 3/17
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Criar filtros de pesquisa
• Consulta cadastro de produtos
• Passo 4/17
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
• Consulta cadastro de produtos
• Passo 5/17
Selecionar o campo “Mat/Serv”Informação a opção 1 - Material
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Adicionar o campo para pesquisa
• Consulta cadastro de produtos
• Passo 6/17
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Adicionar o campo
para pesquisa
• Consulta cadastro de produtos
• Passo 7/17
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Selecionar
item desejado
• Consulta cadastro de produtos
• Passo 8/17
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Informações
cadastrais
• Consulta cadastro de produtos
• Passo 9/17
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Informações
contábeis
• Consulta cadastro de produtos
• Passo 10/17
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Informações sobre quantidade
de embalagem, tolerância de
recebimento, etc.
• Consulta cadastro de produtos
• Passo 11/17
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Informações de
último preço, etc.
• Consulta cadastro de produtos
• Passo 12/17
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Clicar na rotina de Indicador de Produtos
para acessar informações referentes as
filiais.
• Consulta cadastro de produtos
• Passo 13/17
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Incluir código da filial
Confirmar ambiente
Confirmar informações
• Consulta cadastro de produtos
• Passo 14/17
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Selecionar item desejado
• Consulta cadastro de produtos
• Passo 15/17
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Aba com informações de armazém, prazo de entrega, etc.
• Consulta cadastro de produtos
• Passo 16/17
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Aba com informações de impostos, etc.
• Consulta cadastro de produtos
• Passo 17/17
5
Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender.
Agora é sua vez!
1. Consulta Cadastro de Produtos
5
5
Consulta a cadastro de fornecedores
Consultas
Possibilita um controle gerencial para análise da situação da
empresa perante seus Fornecedores, através das
movimentações financeiras e movimentações de compras
realizadas em determinado período. Os dados são
apresentados de forma detalhada, com base no cadastro dos
fornecedores e nas movimentações do módulo de Compras
(pedidos de compras) e Financeiro (Contas a Pagar).
Consulta cadastro de fornecedores5
Consulta cadastro de fornecedores
ACESSAR
CADASTRO DE
PRODUTO
Protheus 12
NECESSIDADE DE
CONSULTA DE
PRODUTO
SELECIONAR
FORNECEDOR
PARA CONSULTA
Protheus 12
CLICAR EM
VISUALIZAR
PRODUTO
Protheus 12
CONSULTAR AS
INFORMAÇÕES
DO PRODUTO
Protheus 12
CONSULTA REALIZADA
5
Demonstração
1. Consulta Cadastro de Fornecedores
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Clicar na rotina de consulta a
fornecedores
• Consulta Cadastro de Fornecedores
• Passo 1/11
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Incluir código da filial
Confirmar ambiente
Confirmar informações
• Consulta Cadastro de Fornecedores
• Passo 2/11
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Selecionar filtro
• Consulta Cadastro de Fornecedores
• Passo 3/11
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Criar filtro
• Consulta Cadastro de Fornecedores
• Passo 4/11
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Selecionar o campo desejado
• Consulta Cadastro de Fornecedores
• Passo 5/11
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Selecionar a condição de pesquisa
• Consulta Cadastro de Fornecedores
• Passo 6/11
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Adicionar o campo selecionado
• Consulta Cadastro de Fornecedores
• Passo 7/11
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Aplicar os filtros selecionados
• Consulta Cadastro de Fornecedores
• Passo 8/11
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Fornecedor selecionado
• Consulta Cadastro de Fornecedores
• Passo 9/11
Clicar para visualizar o fornecedor
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Aba cadastral do fornecedor; endereço,
CNPJ, etc.
• Consulta Cadastro de Fornecedores
• Passo 10/11
5
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
Aba de compras; informações de
última compra.
• Consulta Cadastro de Fornecedores
• Passo 11/11
5
Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender.
Agora é sua vez!
1. Consulta Cadastro de Fornecedores
5
6 Retorno de documento entrada
6
Processo detalhado
Retorno de documento entrada
Basicamente, a operação de devolução objetiva
anular os efeitos da operação de compra. Uma
devolução pode ocorrer por motivo como mercadoria
em desacordo com o pedido, qualidade insatisfatória,
excesso de estoque, entre outros.
Retornar documento de entrada6
Retornar documento de entrada
ACESSA ROTINA
DE DOCUMENTO
DE ENTRADA
Protheus 12
NECESSIDADE
DE REGISTRAR
RECEBIMENTO
PROCESSO
REALIZADO
INFORMAR OS
DADOS DA NOTA
FISCAL
Protheus 12
INFORMAR
DADOS FISCAIS
Protheus 12
ANEXAR
DOCUMENTOS
NO BANCO DE
CONHECIMENTOProtheus 12
INCLUI PEDIDO DE
VENDA / NF
DEVOLUÇÃO -
RETORNOProtheus 12
NECESSIDADE DE
RETORNAR
DOCUMENTO DE
ENTRADA
PROCESSO
REALIZADO
SELECIONAR
PEDIDO DE
COMPRAS
Protheus 12
6
Demonstração
1. Retornar Documento de entrada
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
1. Clicar em atualizações
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 01/23
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
2. Clicar em Movimentações
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 02/23
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
3. Clicar em Fiscais
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 03/23
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
4. Clicar em Pedido de Venda
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 04/23
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 05-07/23
5. Incluir o código da filial
6. Confirmar o ambiente a ser
utilizado
7. Confirmar informações
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
8. Clicar em pedido de venda
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 08/23
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
9. Clicar em Outras Ações
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 09/23
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
10. Clicar em Retornar
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 10/23
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
11. Clicar em Documento
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 11/23
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
12. Clicar em Retorno
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 12/23
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
13. Clicar em Salvar
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 13/23
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 14/23
14. Clicar em Sair
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
15. Selecionar pedido de venda
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 15/23
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 16/23
16. Clicar em Outras Ações
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 17/23
17. Clicar em Preparar
documento de saída
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 18/23
18. Clicar em avançar
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 19/23
19. Clicar em avançar
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 20/23
20. Clicar em avançar
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 21/23
21. Clicar em finalizar
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
22. Clicar em OK
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 22/23
6
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
23. Clicar em OK
• Devolução de Nota Fiscal de Compra
• Passo 23/23
6
Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender.
Agora é sua vez!
1. Retornar Documento de entrada
6
7 Preparação documento saída
7
Processo detalhado
Preparação documento saída
Este processo é um complemento para finalizar a emissão
da devolução de um produto ao fornecedor. Após o retorno
do documento de entrada, é necessário preparar o
documento de saída.
Preparar Documento de Saída7
Preparar Documento de Saída
RETORNO DE
DOCUMENTO DE
ENTRADA
PREPARA
DOCUMENTO DE
SAÍDA
Protheus 12 Protheus 12
SALVA NF DE
DEVOLUÇÃO
Protheus 12
SELECIONA SERIE NF SAÍDA
PROCESSO
REALIZADO
7
Demonstração
1. Preparar Documento de Saída
7
Preparar Documento de Saída7
Demonstração a ser desenvolvida
Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender.
Agora é sua vez!
1. Preparar Documento de Saída
7
8 Banco de Conhecimento
8
Processo detalhado
Banco de conhecimento
O Banco de Conhecimento no Protheus 12 é um
banco de informações genéricas, armazenadas em
arquivos. Essas informações podem ser figuras,
textos, planilhas ou qualquer tipo de arquivo que
contenha informações relevantes ao processo.
Ao incluir um arquivo no Banco de Conhecimento, o
sistema cria uma cópia de segurança deste arquivo.
Dessa forma, se um arquivo incluído for apagado do
seu diretório de origem, isto é, na rotina, o sistema
não sofre alterações.
Banco de Conhecimento8
Banco de Conhecimento
SELECIONAR A
ROTINA PARA
VINCULAR BANCO
CONHECIMENTOProtheus 12
NECESSIDADE
VÍNCULO DE
DOCUMENTO
ACESSAR A ROTINA
CONHECIMENTO
Protheus 12
DOCUMENTO
VINCULADO
SELECIONAR
DOCUMENTO PARA
VINCULO DO
ARQUIVOProtheus 12
VINCULAR OS
ARQUIVOS
DESEJADOS E
SALVARProtheus 12
DIGITALIZAR
DOCUMENTO
Protheus 12
8
Demonstração
1. Banco de conhecimento
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
1. Clicar na rotina documento de
entrada
• Banco de conhecimento
• Passo 1/26
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
2. Incluir o código da filial
3. Confirmar o ambiente a ser
utilizado
4. Confirmar informações
• Banco de conhecimento
• Passo 2-4/26
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
• Banco de conhecimento
• Passo 5/26
5. Clicar em pesquisar e informar
o número da nota
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
• Banco de conhecimento
• Passo 6/26
6. Clicar em Outras ações
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
• Banco de conhecimento
• Passo 7/26
7. Clicar em Banco específico -
incluir
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
8. Incluir anexos
• Banco de conhecimento
• Passo 8/26
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
9. Inclusão de anexos
selecionados
• Banco de conhecimento
• Passo 9/26
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
10. Confirmar a inclusão
• Banco de conhecimento
• Passo 10/26
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
11. Confirmar a inclusão
• Banco de conhecimento
• Passo 11/26
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
12. Confirmar a inclusão
• Banco de conhecimento
• Passo 12/26
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
13. Confirmar
• Banco de conhecimento
• Passo 13/26
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
• Banco de conhecimento
• Passo 14/26
14. Clicar em pesquisar e
informar o número da nota
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
• Banco de conhecimento
• Passo 15/26
15. Clicar em Outras ações
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
• Banco de conhecimento
• Passo 16/26
16. Clicar em Banco específico -
Visualizar
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
17. Visualizar anexos
• Banco de conhecimento
• Passo 17/26
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
18. Visualizar anexos
• Banco de conhecimento
• Passo 18/26
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
19. Clicar em excluir
• Banco de conhecimento
• Passo 19/26
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
20. Notas fiscais com títulos já
gerados no contas a pagar não
podem ter seus anexos excluídos.
• Banco de conhecimento
• Passo 20/26
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
21. Clicar em pesquisar e
informar o número da nota
• Banco de conhecimento
• Passo 21/26
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
22. Clicar em Outras ações
• Banco de conhecimento
• Passo 22/26
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
23. Clicar em Banco específico -
excluir
• Banco de conhecimento
• Passo 23/26
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
24. Excluir anexos
• Banco de conhecimento
• Passo 24/26
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
25. Confirmar a exclusão do
anexo
• Banco de conhecimento
• Passo 25/26
8
Documento de Entrada (Nota Fiscal)
• Banco de conhecimento
• Passo 26/26
26. Anexo excluído com sucesso
8
Execute os exercícios dos processos que acabou de aprender.
Agora é sua vez!
1. Banco de conhecimento
8
9 Consulta saldo de produto
9
Processo detalhado
Consulta saldo de produto
Permite consultar os saldos físicos dos itens, por
local de estoque entre outras informações.
Consultar Saldo de Produto9
Consultar Saldo de Produto
ACESSAR
MODULO DE
ESTOQUE
ACESSAR:
SALDOS
PROTHEUS 12
ACESSAR:
ATUALIZAÇÕES
PROTHEUS 12
ACESSAR:
SALDO ATUAL
PROTHEUS 12
PESQUISA
PRODUTO E
ARMAZÉM.
PROTHEUS 12
CLICAR EM
VISUALIZAR.
PROTHEUS 12
9
Voltamos emminutos15
10 Encerramento e avaliação
5
Avaliações de reação e conhecimento
Encerramento e avaliação
Hora dachamada
Avalie como foi o seu
curso com muita atenção
e sinceridade!
Avaliação de
reação
• Entre em
projetoconecta.rededor.corp
• Acesse o Portal do Aluno
• Realize a avaliação de reação
17/01/2018
• Entre em
projetoconecta.rededor.corp
• Acesse o Portal do Aluno
• Realize a avaliação de conhecimento
Agora que você já estudou todo o
conteúdo conceitual e praticou, está na
hora de avaliar o que foi aprendido.
Avaliação de conhecimento
17/01/2018 198
Você concluiu este treinamento!
Parabéns!!!
• Entre no
projetoconecta.rededor.corp
• Acesse o Portal do aluno
• Baixe o certificado do seu curso
Contatos úteis:
Nova porta de entrada para rotinas e
solicitações: Portal Conecta
portalconecta.rededor.com.br
Central de atendimento para dúvidas sobre o
uso do novo Portal Conecta e sistemas TOTVS:
(21) 2272-3000 | VOIP 881-3000
Dúvidas sobre os treinamentos (programação de
turma, avaliação de conhecimento, avaliação
de reação):
(11) 2344-1102
Site do projeto Conecta D’Or (biblioteca de
materiais de treinamento, vídeos, fotos,
notícias, FAQ):
projetoconecta.rededor.corp
Jacqueline [email protected]