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Captações no exterior Diogo Acuam e Guilherme Palhares

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Agenda

• Formas de Captação

• Operação de repasse de linha de crédito

• Recebimento antecipado de exportação

• Financiamento externo

• Financiamento no mercado de capitais internacional

• Práticas de Mercado

• Mercado de títulos

• Captações em moeda estrangeira

• Produtos

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Operação de repasse

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Recebimento Antecipado

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Financiamento Externo

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Eurobônus

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• Requisitos para um título ser considerado um eurobônus

• Ser subscrito por consórcio internacional

• Ser oferecido a diversos investidores no momento da emissão

• Ser emitido fora de jurisdição de um país específico

• Ser bearer bond – ao portador

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Mercado de títulos

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Captações em moeda estrangeira

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Empresa Captação em moeda estrangeira Valor - R$ Condição Taxa

SLC Financiamento de investimento 18.536 Pré 5,4%

Financiamento à exportação 315.603 Pré 3,8%

Fibria Bonds 1.927.564 Pré 6,0%

Financiamento à exportação 3.320.269 Pré 3,3%

Financiamento à exportação 410.520 Pré 2,3%

Magnesita Bond perpétuo 555.408 Pré 8,6%

Títulos de dívida de Longo Prazo 838.517 Pré 7,9%

CSN Pré-pagamento 1.785.597 Pré 2,3%

Pré-pagamento 1.428.726 Pré 5,5%

Bônus Perpétuos 2.205.498 Pré 7,0%

Fixed Rate Notes 5.301.897 Pré 7,1%

Usiminas NIPPON 363.680 Pós Libor + 1,9%

JBIC 538.278 Pós Libor + 1,0%

JBIC 539.059 Pós Libor + 1,0%

CREDIT SUISSE 23.786 Pós Libor + 7,0%

KFW 11.945 Pré 3,6%

UBS 167.747 Pré 8,3%

UBS 418.532 Pré 7,3%

Weg Giro 3.907 Pré 1,4%

Giro 570 Pré 1,4%

PPE 31.730 Pós Libor + 1,1%

PPE 355.489 Pós Libor + 1,1%

BRF Bonds 5.225.452 Pré Libor + 2,8%

Créditos de bancpos em desenvolvimento 52.034 Pré 6,2%

Outras Dìvidas garantidas 13.314 Pré 15,0%

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• Produtos

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Produtos

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• NCE Dólar

• NCE Real

• ACC

• ACE

• BNDES-Exim Pós Embarque

• BNDES-Exim Pré Embarque Especial

• BNDES-Exim Pré-Embarque Normal

• Pré pagamento de exportação

• Repasse de recursos externos

• Empréstimo Externo 4131

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