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8/10/2019 Disciplina Operativa.pdf

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Lineamientos y Guas Tcnicas 81

GUA TCNICADISCIPLINA OPERATIVAClave: 800/16000/DCO/GT/024/10

Revisin: 1

Fecha: 01/01/2010

ELABORA

Ing. Miguel A. Miranda MendozaGerencia de Disciplina Operativay Ejecucin del Sistema SSPA

1 de enero de 2010

PROPONE

Ing. Luis F. Betancourt SnchezSubdireccin de DisciplinaOperativa, Seguridad, Salud yProteccin Ambiental

1 de enero de 2010

AUTORIZA

Ing. Carlos R. Murrieta CummingsDirector Corporativode Operaciones

1 de enero de 2010


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CAPTULO PGINA

INTRODUCCIN 83

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Objeto 83

1.2. Alcance 84

1.3. Documentos de referencia 84

1.4. Definiciones 84

2. DISPOSICIONES ESPECFICAS

2.1. Organizacin Estructurada 85

2.2. Responsabil idades 86

2.3. Modelo de gestin de Disciplina Operativa 89

2.3.1. Planificacin 89

2.3.2. Desarrollo y aplicacin de Disciplina Operativa 90 2.3.3.. Medicin y Evaluacin del Desempeo 91

2.3.4. Mejora Continua 93

3. DISPOSICIONES FINALES

3.1. Interpretacin 94

3.2. Supervisin y Control 94

4. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 94

4.1. Entrada en Vigor

ANEXOS

ANEXO 1. Esquema del Modelo de Gestin de Disciplina Operativa 95

CONTENIDO

GUA TCNICA

DISCIPLINA OPERATIVA

Fecha:01/01/2010


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INTRODUCCIN Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, en cumplimiento a la Poltica de Seguridad, Salud y ProteccinAmbiental, estn comprometidos a establecer en sus centros de trabajo, ambientes laborales seguros y confiables,

con riesgos controlados. La naturaleza de los procesos, productos o servicios en los centros de trabajo e instalaciones,

como la produccin, comercializacin, almacenamiento distribucin de productos, etc., implica prevenir y controlar

la exposicin a algn tipo de riesgo, al padecimiento de enfermedades de tipo laboral, a situaciones que pueden afec-

tar la integridad de las instalaciones, la calidad de los productos o servicios, la transparencia de los procesos adminis-

trativos, o lo que pueda provocar afectaciones al medio ambiente y daos a la comunidad.

Durante los ltimos aos, el anlisis estadstico de los incidentes y accidentes en nuestra Empresa indica una clara

recurrencia de algunos factores entre los que se encuentra el incumplimiento de los procedimientos de trabajo lo que

impacta negativamente en el desempeo en Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental.

Entre las diversas causas que propician el incumplimiento en la aplicacin de procedimientos destacan:

Limitada disponibilidad en las reas donde se requiere hacer uso de ellos

Falta de uniformidad en la forma y contenido de la documentacin

Procedimientos incompletos y/o extensos

Procedimientos con un alto grado de complejidad

Falta de claridad

Obsolescencia (no reeja las condiciones o instalaciones actuales)

Desconocimiento, falta de comprensin por parte del personal

Falta de difusin, capacitacin y entrenamiento al personal

Falta de consistencia en su aplicacin

La Disciplina Operativa (DO) es el cumplimiento riguroso y continuo de TODOS los procedimientos e instrucciones detrabajo, tanto operativos, administrativos y de mantenimiento DE UN centro de trabajo, a travs del proceso de tener-

los disponibles con la mejor calidad y cumplimiento, comunicarlos de forma efectiva a quienes los aplican y de exigir

su apego estricto.

Para que lo anterior sea capitalizado de una manera continua y sustentable, es necesario seguir ordenadamente el pro-

ceso de Disciplina Operativa. Para asegurar un alto desempeo en materia de SSPA la Organizacin, de acuerdo con la

normatividad y mejores prcticas nacionales e internacionales, y al conocimiento y experiencia en la materia del persona

experto de la Organizacin, emite estndares de desempeo en los cuales se describen y establecen las mejores prcti-

cas probadas para realizar las actividades inherentes a las operaciones de la Empresa; entre ellos se pueden mencionar

los siguientes: Lineamientos, guas tcnicas, normas de referencia, procedimientos, instructivos, reglas y criterios.

Para que lo anterior sea capitalizado de una manera continua y sustentable, es necesario seguir ordenadamente el

proceso de Disciplina Operativa para garantizar su adecuada aplicacin y cumplimiento

1.1. OBJETO

Establecer los lineamientos requeridos para la implantacin de las 4 etapas del proceso de DO en todos los centros de trabajo.

De manera que:

a. Los criterios de todo el personal que participe en la implementacin sean uniformes.

b. Facilite al personal el desarrollo del proceso de DO.

Para que:

Se asegure que todas las operaciones sean llevadas a cabo en forma correcta, consistente y segura a travs de la dis-

ponibilidad, calidad, comunicacin y cumplimiento de los procedimientos en todas las reas del CT y se cuente con

una herramienta que ayude a la prevencin de riesgos y d soporte a la administracin del sistema de SSPA.

1. DISPOSICIONESGENERALES


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1.2. ALCANCE

La presente gua tcnica establece los requisitos a cumplir para:

a. La incorporacin de todos los elementos requeridos para el Modelo de Gestin de DO, as como los requisitos

mnimos para el cumplimiento de las etapas del proceso de Disciplina Operativa

b. Establecer criterios homogneos para la implantacin del proceso de DO en todos los centros de trabajo e

Instalaciones de los Organismos Subsidiarios y reas Corporativas de Petrleos Mexicanos.

1.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

La presente gua se realiza en apoyo al cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de prevencin de

riesgos de trabajo por el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, as como por el

Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, debiendo incorporar sus dis-

posiciones al programa de implantacin en cada Organismo Subsidiario y centro de trabajo.

a. 12 Mejores Prcticas Internacionales 12 MPI del sistema PEMEX-SSPA.

b. ISO-9000 edicin 2000. Sistema de Gestin de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario

c. ISO-9001 edicin 2004. Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos

d. ISO-14001 edicin 2004. Sistema de Administracin Ambiental. Requisitos

e. Gua 800/16000/DCO/CT/024/10 (Criterios para el Desarrollo y Aplicacin de las etapas de Disciplina Operativa:

Disponibilidad, Calidad, Comunicacin y Cumplimiento)

f. Gua Tcnica (800/16000/DCO/GT/022/10 (Organizacin Estructurada para Administrar SSPA)

1.4. DEFINICIONES

Para los fines y alcances de esta gua, en el contexto del sistema PEMEX-SSPA, se entender por:

Accidente.-Es aquel incidente que ocasiona afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al ambiente, al equipo

y/o instalaciones, al proceso, al transporte y distribucin del producto y que debe ser reportado e investigado para es-tablecer las medidas preventivas y/o correctivas que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia.

Brecha.-Representa la magnitud del salto que se debe dar desde la situacin actual hasta la deseada, lo cual se debe

reflejar en acciones correctivas para cerrarla.

Control operacional.-Actividades necesarias para mantener los procesos operativos dentro de los rangos de control

seguros establecidos (temperatura, presin, flujo, vibracin, etc.), para prevenir incidentes que pueden provocar da-

os a las personas, a las instalaciones, afectaciones al Ambiente y/o a la comunidad.

Revisin de ciclo de trabajo.- Revisin documentada realizada por el evaluador sobre el conocimiento que tiene el tra-

bajador sobre procedimientos especficos aplicables a su trabajo y la habilidad para realizar dicha actividad.

Disciplina Operativa (DO).-Es el cumplimiento riguroso y continuo de todos los procedimientos e instrucciones de tra-bajo, tanto operativos, administrativos y de mantenimiento de un centro de trabajo, a travs del proceso de tenerlos

disponibles con la mejor calidad, comunicndolos de forma efectiva a quienes los aplican, as como de exigir su ape-

go estricto y cumplimiento.

Etapas del proceso de DO.-Se refiere a las etapas que abarca la fase de Desarrollo y Aplicacin del proceso de DO,

para asegurar que todas las operaciones sean llevadas a cabo en forma correcta, consistente y segura, a travs de la

Disponibilidad de procedimientos, Calidad del contenido de los procedimientos, Comunicacin y entendimiento efec-

tivo, as como el Cumplimiento riguroso de su aplicacin.

Modelo de Gestin de DO.- Se refiere a las cuatro fases del proceso integral de Disciplina Operativa: Planificacin,

Desarrollo y Aplicacin, Evaluacin y Medicin, Mejora Continua. (Ver anexo 1).

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Implantacin de Disciplina Operativa.-Es el conjunto de acciones que se realizan de manera escalonada para cumplir

con las fases del proceso de manera integral.

Incidente.-Evento no deseado que ocasiona o puede ocasionar afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al am-

biente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribucin del producto y que debe ser reportado e investi-

gado para establecer las medidas preventivas y/o correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia.

Instruccin de Trabajo.-Documento que especfica las precauciones o medidas de seguridad que deben ser puestas

en prctica a la hora de realizar una tarea o actividad determinada. Las instrucciones de trabajo se redactan para un

responsable exclusivo, a diferencia de los procedimientos, en los que pueden existir varios responsables. Las instruc-

ciones de trabajo son cortas, precisas, pueden ser esquemas o diagramas y generalmente se utilizan para mostrar

cmo se opera un equipo, una mquina, un instrumento o cmo se realiza una tarea. Se pueden incluir fotografas, fi-

guras, entre otros.

Lnea de Mando.- Todo trabajador que tiene bajo su cargo, la responsabilidad de supervisin de personal (Director,

Subdirector, Gerente, Subgerente, Superintendente, Coordinador de rea, Jefe de departamento, Jefe de Unidad,

Coordinacin Mdica de Zona, Jefe de Operacin, Jefe de unidad de operacin de pozos, Ingeniero supervisor de ta-lleres, Capitn, Jefe de taller, Supervisor de turno, Encargado de operacin, Mayordomo, Cabo).

Matriz de conocimientos.-La matriz de conocimientos se elaborar relacionando al personal que labora en el rea y

los procedimientos que le aplican.

Matriz de procedimientos.-Esta matriz se elaborar relacionando los procedimientos contra los puestos de trabajo del rea.

Peligro.- Es toda condicin fsica o qumica que tiene el potencial de causar dao al personal, a las instalaciones o

al ambiente.

Prctica Segura.-Son aquellas precauciones o medidas de seguridad que incluyen los trabajadores en sus actividades

diarias, para proteger su salud e integridad personal, basadas en su entrenamiento, experiencia y cambio de comporta-

miento hacia una prevencin de riesgos. Generalmente se establece como una regla implcita en el rea de trabajo.

Procedimiento.-Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso, en la que se establece el orden

cronolgico y la secuencia de acciones que deben seguirse en su realizacin.

Riesgo.- Peligros a los que se expone el personal. Combinacin de la probabilidad de que ocurra un accidente y

sus consecuencias.

Sistema PEMEXSSPA.- Conjunto de Elementos interrelacionados e interdependientes entre s, que toma las 12

Mejores Practicas Internacionales como base del Sistema y organiza los Elementos restantes en tres Subsistemas que

atienden la seguridad de los procesos, la salud en el trabajo y la proteccin ambiental, el cual incluye y define, las ac-

tividades de planificacin, las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, y los recursos necesarios para dar

cumplimiento a la Poltica, los principios y los objetivos de Petrleos Mexicanos en la materia y est alineado y enfoca-

do en el proceso homologado definido para el mismo fin.

2.1. ORGANIZACIN ESTRUCTURADA

Para la implantacin y administracin eficaz del proceso de Disciplina Operativa, se requiere del apoyo de una

Organizacin Estructurada, independientemente de la estructura funcional de la Empresa, en los niveles Estratgico,

Tctico y Operativo conforme a lo establecido en la gua tcnica 800/16000/DCO/GT/022/10, considerando las fun-

ciones y responsabilidades en ella definidas.

2.1.1. En el nivel Estratgico, el ELSSPA Directivo deber formar el Subequipo de Liderazgo Directivo de Disciplina Operativa

2.1.2. A nivel tctico El ELSSPA Central de cada OS, DC deber de formarse el Subequipo de Liderazgo Central de

Disciplina Operativa.

2. DISPOSICIONES

ESPECFICAS


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2.1.3. A nivel operativo, en cada centro de trabajo, Activo, Instalacin, Regin, Divisin o Unidad de Implantacin,

deber integrarse un Subequipo de Disciplina Operativa Local.

Entre las principales funciones del Subequipo Directivo, Subequipo de Liderazgo Central y Subequipo de Liderazgo

Local, estn las siguientes:

Proponer al ELSSPA Directivo y a los Directores de OS y Corporativos:

Objetivos y Metas a corto y mediano plazos alineados a las directrices de la Poltica de SSPA;

Lneas Estratgicas, Tcticas y Operativas a seguir;

Mecanismos y frecuencia de la rendicin de cuentas.

De acuerdo con la gua tcnica 800/16000/DCO/GT/023/10.

2.2. RESPONSABILIDADES

El xito del proceso de DO se basa en caractersticas organizacionales e individuales. Las primeras se refieren a contar con

un enfoque en liderazgo altamente comprometido, la involucracin del empleado en el proceso, la aplicacin efectiva de

los procedimientos y prcticas de trabajo apegadas a un excelente orden y limpieza. Las caractersticas individuales impli-can conocimiento, compromiso y conciencia en la ejecucin de las responsabilidades de los trabajadores. Por lo tanto:

2.2.1. Corresponde a los Directores Generales de Organismos Subsidiarios y Directores Corporativos:2.2.1.1. Ordenar la difusin, implantacin y aplicacin de esta gua tcnica en toda la Organizacin bajo su cargo.

2.2.1.2. Protocolizar la formacin e iniciativas del Subequipo Central de Disciplina Operativa aplicables a la

Organizacin bajo su cargo.

2.2.1.3. Dar seguimiento al proceso de implantacin de Disciplina Operativa, en su Organizacin, a travs del

Subequipo Central de DO.

2.2.1.4. Solicitar a los Subdirectores de OS, Subdirectores Corporativos y Subdirectores bajo su cargo, el anli-

sis y la rendicin de cuentas en la efectividad de la aplicacin de DO en sus respectivas organizacio-

nes bajo su cargo.

2.2.1.5. Autorizar los recursos necesarios para la implantacin y aplicacin efectiva de DO.

2.2.1.6. Participar en y auditar el programa de DO en la Organizacin bajo su cargo.

2.2.1.7. Motivar y reconocer los logros y contribuciones del personal bajo su cargo, en la mejora del desempe-

o en SSPA y sustentabilidad del PEMEX-SSPA, relacionados con la aplicacin continua y efectiva del

proceso de Disciplina Operativa (DO).

2.2.1.8. Designar al Lder del Subequipo Central de Disciplina Operativa.

2.2.2. Corresponde a los Subdirectores de Organismos Subsidiarios y Subdirectores Corporativos:2.2.2.1. Ordenar la difusin, implantacin y aplicacin de esta gua tcnica en las Operaciones Corporativas,

Lneas de Negocio de Organismo Subsidiarios bajo su cargo.

2.2.2.2. Protocolizar la formacin e iniciativas del Subequipo Central de Disciplina Operativa aplicables a la


2.2.2.3. Dar seguimiento al proceso de implantacin de DO, en su Organizacin, a travs del Subequipo

Central y Subequipos Locales de Disciplina Operativa.

2.2.2.4. Solicitar a las Mximas autoridades de centros de trabajo bajo su cargo, el anlisis y la rendicin de

cuentas en la efectividad durante la aplicacin de DO en sus respectivas organizaciones bajo su cargo.

2.2.2.5. Aprobar los recursos necesarios para la implantacin y aplicacin efectiva del proceso de Disciplina

Operativa en las reas bajo su cargo.

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2.2.2.6. Participar en y auditar el programa de DO en la Organizacin bajo su cargo.

2.2.2.7. Motivar y reconocer los logros y contribuciones del personal bajo su cargo, en la mejora del desempe-

o en SSPA y sustentabilidad del PEMEX-SSPA, relacionados con la aplicacin continua y efectiva de

Disciplina Operativa.

2.2.2.8. Designar al Lder del Subequipo Central de Disciplina Operativa.

2.2.3. Corresponde a la Direccin Corporativa de Operaciones a travs de la SDOSSPA2.2.3.1. Desarrollar, emitir y mantener actualizada esta gua tcnica.

2.2.3.2. Dirigir la gestin para homologar e implantar el proceso de Disciplina Operativa a nivel institucional.

2.2.3.3. Promover la difusin y aplicacin de esta gua tanto en las Direcciones Corporativas, Organismos Subsidiarios.

2.2.3.4. Ser el guardin institucional en la tcnica y proceso de Disciplina Operativa.

2.2.3.5. Participar con el Subequipo Directivo de Disciplina Operativa en la planeacin de las auditoras a

nivel estratgico.

2.2.3.6. Vigilar la calidad de las auditoras de DO a nivel estratgico.

2.2.3.7. Analizar tendencias globales de las desviaciones, proponer estrategias y acciones institucionales y es-

tandarizadas; as como reportar al Equipo de Liderazgo Directivo de SSPA.

2.2.3.8. Monitorear y participar como recurso en los entrenamientos,

2.2.4. Corresponde a las mximas responsables de la Funcin SSPA en los OS, DC2.2.4.1. Adecuar y homologar sus guas, Procedimientos Genricos o Procedimientos Especficos alineados

con esta gua tcnica, acorde con las necesidades y requerimientos del OS, DC.

2.2.4.2. Dirigir la gestin para homologar e implantar el proceso de Disciplina Operativa en las reas bajo su

competencia (OS, DC).

2.2.4.3. Promover la difusin y aplicacin de sus guas, Procedimientos Genricos o Procedimientos Especficos

en la materia, en las reas de su competencia.

2.2.4.4. Ser el guardin a nivel del OS, DC en las tcnica y proceso de DO.

2.2.4.5. Participar con el Subequipo Central de Disciplina Operativa en la planeacin de las auditoras a nivel

del OS, DC.

2.2.4.6. Analizar tendencias globales de las desviaciones, proponer estrategias y acciones OS, DC y estandarizadas.

2.2.4.7. Monitorear y participar como recurso en los entrenamientos.

2.2.4.8. Auditar la calidad y el cumplimiento del proceso de DO de los responsables funcionales de SSPA en

los centros de trabajo, Activos, Instalaciones, Regiones o Divisiones

2.2.4.9. Asesorar en la elaboracin del plan de accin para la correccin de las desviaciones ms comunes

del OS, DC.

2.2.5. Corresponde a las Mximas Autoridades de los centros de trabajo:2.2.5.1. Ordenar la difusin, implantacin y aplicacin del proceso de Disciplina Operativa en las Operaciones

(rutinarias y no rutinarias) bajo su cargo; acorde con esta gua tcnica y con la gua la adecuada y ho-

mologada por la funcin responsable de SSPA en el OS, DC.

2.2.5.2. Protocolizar la formacin e iniciativas del Subequipo Local de Disciplina Operativa aplicables a la



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2.2.7.9. Designar el representante de su rea en el subequipo local de DO

2.2.8. Al todo el personal que reporta a la Lnea de Mando y que no tiene personal a su cargo (incluye a personal sindicalizado)2.2.8.1. Participar en la ejecucin de las etapas de del proceso de DO (disponibilidad, calidad, comunicacin

y cumplimiento)

2.2.8.2. Aportar conocimiento y experiencia al proceso de DO

2.2.8.3. Realizar las actividades que le correspondan segn los procedimientos establecidos

2.2.8.4. Reportar a la Lnea de Mando los avances y actividades realizadas en relacin a las etapas de las que

se les asigne alguna responsabilidad de DO.

2.3. MODELO DE GESTIN DE DISCIPLINA OPERATIVA

La implantacin del proceso de Disciplina Operativa, se desarrollar bajo el contexto del modelo de gestin de DO (ver

Anexo 1 de esta gua., que consta de las siguientes fases:

Planicacin Desarrollo y aplicacin de Disciplina Operativa

Medicin y Evaluacin del Desempeo

Mejora continua

2.3.1. Planificacin

2.3.1.1. Integracin del equipo de trabajo.

La conformacin de equipos de trabajo se deber efectuar respetando la jerarqua del Equipo de

Liderazgo existente en el centro de trabajo o Unidad de Implantacin. El Lder responsable de

Subequipo de Disciplina Operativa, siguiendo la Lnea de Mando, debe organizar el (los) equipo (s) de

trabajo, para facilitar la coordinacin de acciones y el cumplimiento de los objetivos de Disciplina

Operativa tomando en cuenta lo siguiente:

Cantidad de lneas de negocio

Sistema de administracin (calidad ambiental existente)

Cantidad de reas de trabajo

Plantilla de personal

La implantacin del proceso de Disciplina Operativa debe ser planeado y administrado de tal forma

que, se establezcan claramente los objetivos, metas y programas en funcin de los recursos y requeri

mientos; de los cuales se podrn considerar los siguientes:

Apoyos informticos y medios electrnicos para la documentacin y difusin.

Tiempo requerido para alcanzar todas las fases del proceso de Disciplina Operativa.

Infraestructura relacionada con el cumplimiento de nuevos procedimientos para el control de

riesgos en Seguridad, Salud y/o Proteccin Ambiental.

Incorporacin de nuevos mtodos y aplicacin de requisitos legales.

Organizacin del Trabajo.

Personal que participar directa o indirectamente en las distintas fases.

Capacitacin y difusin sobre el sistema PEMEX-SSPA, en los documentos y procedimientos

existentes, a los integrantes del Subequipo de Disciplina Operativa, as como a los integrantes

de los Equipos de Trabajo.

Seleccin de procedimientos generales o especcos existentes en los Organismos Subsidiarios,

centros de trabajo e Instalaciones, dentro de sus sistemas de gestin.


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Administracin que pueda ser aplicable para dar cumplimiento a los requisitos del proceso de

Disciplina Operativa o para el soporte del sistema PEMEX-SSPA.

Algunos procedimientos de soporte existentes en los centros de trabajo que pueden ser aprovechados

en la implantacin del proceso de Disciplina Operativa son:a. Para elaborar procedimientos.

b. De control de documentos.

c. Para el control de registros.

d. Para la identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales

e. Para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos

f. Para el seguimiento de planes y programas

g. Para la difusin, capacitacin y desarrollo del personal

h. De auditoras

Para la integracin de los equipos de trabajo, el lder del Subequipo de Disciplina Operativa promover

y cubrir las siguientes acciones:

1. Formalizacin y autorizacin de la integracin de los equipos de trabajo.

2. Definicin de roles y responsabil idades mnimas para los integrantes.3. Establecimiento de las reglas de operacin de los equipos de trabajo.

4. Seguimiento de avances de cumplimiento y resultados alcanzados.

5. Identificacin de oportunidades de mejora del proceso de Disciplina Operativa.

La permanencia de los equipos de trabajo estar en funcin del tiempo requerido para la implantacin del

proceso de Disciplina Operativa y posteriormente, de la continuidad del proceso una vez implantado.

2.3.1.2. Diseo y elaboracin de los planes y programas alineados a objetivos estratgicos de Disciplina Operativa En cada centro de trabajo, el personal responsable del proceso de Disciplina Operativa debe planificar

las actividades conducentes para desarrollar las distintas fases de dicho proceso y lo requerido para su

implantacin. Los planes y programas que se diseen, debern elaborarse tomando en cuenta:

a. Objetivos especficos (tanto a nivel Corporativo como por el Organismo Subsidiario respectivo),

alineados a los Objetivos Estratgicos SSPA

b. Metas a corto, mediano y largo plazos.c. Estrategias de accin.

Cada Lder del Equipo de Trabajo de Disciplina Operativa, comunicar peridicamente y por escrito al

Lder del Subequipo de Disciplina Operativa y al personal involucrado, el nivel y el grado de cumpli-

miento de los planes o programas bajo su responsabilidad.

2.3.2. Desarrollo y aplicacin de Disciplina Operativa.

Una vez preparados los planes e integrados los equipos de trabajo para la implantacin del proceso de Disciplina

Operativa, se debe iniciar la fase de aplicacin de la metodologa de Disciplina Operativa, la cual se conforma

de las siguientes etapas:

A. Disponibil idad de los procedimientos y documentos

B. Calidad del contenido de los procedimientos y documentos

C. Comunicacin y entendimientoD. Cumplimiento riguroso de ejecucin en todas las reas y ciclos de trabajo

Las actividades para cada una de las siguientes etapas, son las siguientes:

Disponibilidad1. Identificacin y registro de actividades

2. Censo global de actividades

3. Clasificacin de actividades por puesto de trabajo

4. Frecuencia de la actividad

5. Clasificacin de los riesgos de las actividades

6. Relacin de actividades vs. Equipos Crticos, Leyes, Normas y Procedimientos Crticos

7. Evaluacin de la criticidad de las actividades

8. Calificacin de la criticidad de las actividades, para determinar si requiere procedimiento

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9. Priorizacin de procedimientos a elaborar

10. Seleccin de herramientas, equipo especial y materiales para cada actividad

11. Asignacin de permisos de trabajo para actividades de riesgo, en caso de que se requiera

12. Elaboracin de Procedimientos

Calidad13. Calificacin de calidad de Procedimientos

14. Aprobacin de Procedimientos (Revisin de Calidad tcnica y normativa, as como del

Control operacional de los riesgos especficos de actividades)

Comunicacin15. Matriz de procedimientos por puestos de trabajo

16. Priorizacin de procedimientos a comunicar

17. Matriz de conocimientos

18. Comunicacin de procedimientos

19. Evaluacin de entendimiento de los procedimientos

Matriz de conocimientos (actualizada.

Cumplimiento20. Programacin de Ciclos de Trabajo

21. Ejecucin de Ciclos de Trabajo

22. Evaluacin de Ciclos de Trabajo

23. Brechas vs. competencia del personal

24. Anlisis de brechas del proceso de DO

En el documento No. 800/16000/DCO/CT/024/10 (Criterios Tcnicos Etapas de Disciplina Operativa

Disponibilidad, Calidad, Comunicacin y Cumplimiento), se describen las caractersticas y requisitos mnimos

a cumplir en cada una de las etapas (Disponibilidad, Calidad, Comunicacin y Cumplimiento), asimismo, se

ilustran cada una de las actividades en un diagrama de flujo para su ejecucin.

2.3.3. Medicin y Evaluacin del Desempeo

2.2.3.1. De la medicin El proceso de Disciplina Operativa, debe ser medido a travs de Auditoras, organizadas como partede los sistemas de administracin de los centros de trabajo e Instalaciones.

Esta actividad es independiente de la aplicacin de los ciclos de trabajo que se requieren en la etapa

de cumplimiento DO. Las auditoras, inherentes a los sistemas de Calidad y al propio sistema PEMEX

SSPA, se realizarn de acuerdo con lo establecido en la gua tcnica 800/16000/DCO/GT/014/10(Planeacin y Ejecucin de Auditoras SSPA).

Existe una gran diferencia entre las auditoras y la evaluacin de la calidad de los procedimientos

y documentos:

En un proceso de auditora, se debe evaluar la efectividad del proceso de Disciplina Operativa en todas

sus etapas y definir si se alcanzaron los resultados planeados, conforme a lo establecido en el sistema

PEMEX SSPA y en los planes y programas SSPA en materia de Disciplina Operativa, as como identificarlas oportunidades de mejora del proceso con base en los procedimientos y documentos auditados.

La evaluacin de la calidad, implica revisiones previas a la emisin oficial de los procedimientos; ade-

ms dichas revisiones se requieren para todos aquellos que se editen o actualicen en el centro de tra-

bajo o Instalacin.

2.3.3.2. De la evaluacin En esta fase, se evala el porcentaje de cumplimiento a indicadores establecidos: es conveniente tener

una clara diferencia entre Indicadores de Implantacin e Indicador de Desempeo. Los primeros, estn

diseados exclusivamente para medir el grado de implantacin del proceso de Disciplina Operativa. El

segundo indicador pretende evaluar la efectividad y desempeo del proceso de Disciplina Operativa. A

continuacin se describen y explican los indicadores de implantacin y de desempeo que debern ser

medidos en cada centro de trabajo, con seguimiento a nivel de Organismo Subsidiario.


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2.3.3.2.1 Indicadores de Implantacin ndice de disponibilidad (IDi) La etapa de Disponibil idad se refiere a los procedimientos que estn vigentes, que estn accesi-

bles al personal de acuerdo con sus fechas de revisin y que cuenten con los parmetros mnimos

de calidad; el ndice se calcular con base en la siguiente frmula:

IDi = (Total de procedimientos disponibles en el rea que

cumplen con los requisitos mnimos de calidad ) X 100Total de procedimientos requeridos en el rea

ndice de calidad (ICa) El propsito de la etapa de Calidad, es asegurar la calidad del contenido de los procedimientos y

mtodos, as como su vigencia, en trminos de los resultados de la revisin efectuada en el rea.

Se calcular con base en el promedio de los resultados de las revisiones de calidad de los proce-dimientos del rea:

ICa = ((calificacin total de los

procedimientos evaluados) ) X 100No. de procedimientos evaluados

(En el documento No. 800/16000/DCO/CT/024/10 Criterios Tcnicos Etapas de Disciplina

Operativa: Disponibilidad, Calidad, Comunicacin y Cumplimiento, se explica la metodologa del

clculo de este ndice, as como un ejemplo representativo)

ndice de Comunicacin (ICo) El propsito de la etapa de Comunicacin, es contar con mecanismos para la difusin y la capacitacin

de y en los procedimientos, asegurando con esto el desarrollo efectivo y seguro de las actividades.

Se habr cerrado el Ciclo de Comunicacin cuando se haya logrado cumplir con el programa

completo del total de procedimientos y aprobado el entendimiento y comprensin de todo el per-

sonal con stos (evaluaciones o exmenes), iniciando nuevamente el desarrollo de los puntos an-

teriores para alcanzar el siguiente ciclo.

ICo = (No. de exmenes aprobados por el personal

) X 100No. de exmenes requeridos Para el clculo de este Indicador, en el numerador se considerarn solamente los exmenes apro-

bados con una calificacin de 100.

ndice de cumplimiento (ICu) El propsito de la etapa de Cumplimiento, es asegurar el riguroso y continuo seguimiento y acata-miento de los procedimientos.

ICu = (No. de ciclos de trabajo aprobados

) X 100No. de ciclos de trabajo requeridos

No. de trabajadores certificados:Son los trabajadores a quienes se les realiza un ciclo de trabajoy cumplen plenamente con lo sealado en el procedimiento evaluado.

Total de trabajadores a evaluar:Es el nmero total de trabajadores a quienes se les evaluar sudesempeo en la aplicacin de los procedimientos que necesita conocer. Este nmero total se

determinar sobre la base del programa de revisiones de ciclo de trabajo.

Fecha:01/01/2010


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2.3.3.2.2. Indicador de Desempeo El resultado o el impacto derivado del proceso de Disciplina Operativa, se medir en funcin de la

cantidad de incidentes ocurridos en las reas, con relacin al nmero de trabajadores.

Cabe mencionar, que en la prctica, las causas de los incidentes ocurridos en las instalaciones, ensu mayora han sido atribuidas a desviaciones detectadas en la aplicacin de Disciplina Operativa

(en cualquiera de las fases: disponibilidad, calidad, comunicacin/entendimiento y cumplimiento).

ndice de Disciplina Operativa (IDO) El ndice de Disciplina Operativa refleja el desempeo que est teniendo un rea determinada o

centro de trabajo en trminos de la ocurrencia de incidentes, en funcin de la aplicacin de la me-

todologa de Disciplina Operativa:

IDO= 100 - {(Incidentes en: SSPA, Calidad, Control Interno,

Operacin, Mantenimiento, Diseo y Construccin) x 100 }No. Total de trabajadores del centro de trabajo La funcionalidad de este indicador depender de la veracidad y oportunidad del reporte de los in-

cidentes que se presenten en el centro de trabajo.

La frecuencia de la medicin, ser mensual o anual y debe formar parte de los informes de des-

empeo de los centros de trabajo.

Es importante comentar, que el anlisis de causas de desviaciones o incumplimiento, debe consi-

derar la identificacin de posibles desviaciones en una o varias fases de la aplicacin de Disciplina

Operativa, ya sea: disponibilidad, calidad, comunicacin/entendimiento y cumplimiento.

Interpretacin de resultados de desempeo en Disciplina Operativa

INDICADOR DE DISCIPLINAOPERATIVA (IDO) ESTADO97 < 100 % Excelente

94 < 97 % Muy bueno

92 < 94 % Bueno

88 < 92 % Regular

< 88 % Requiere atencin inmediata

2.3.4. Mejora Continua

En esta fase del proceso de Disciplina Operativa se debe tomar en cuenta los resultados de las revisiones por:

Auditoras Investigacin de incidentes

Ciclos de Trabajo

Anlisis de Riesgos de Proceso

Revisiones peridicas

O bien como parte de la Administracin del cambio en:

Tecnologa

Cambios menores

Instalaciones

Sistemas

Personal


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94 12 MPI2

Los aspectos de mejoras o administracin del cambio que se consideren necesarios, debern ser insumos para

la fase de planeacin y programacin, estableciendo en el proceso de Disciplina Operativa, un ciclo que se re-

troalimente de las reas de oportunidad identificadas durante la ejecucin del mismo.

3.1. INTERPRETACIN

Corresponder a la Direccin Corporativa de Operaciones por conducto de la Subdireccin de Disciplina Operativa,

Seguridad Salud y Proteccin Ambiental, la interpretacin para efectos tcnicos y administrativos de esta gua tcnica,

recabando la previa opinin de las partes involucradas en el ejercicio de las disposiciones descritas en este

documento.

Los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas, debern adecuar sus procedimientos para cumplir con los

requerimientos, criterios y disposiciones contenidos en la presente gua

3.2. SUPERVISIN Y CONTROL

La Subdireccin de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental y las Auditoras de SeguridadIndustrial y Proteccin Ambiental y la Lnea de Mando de los centros de trabajo e Instalaciones de Petrleos Mexicanos,

en el mbito de sus respectivas competencias, son las encargadas de llevar el control y seguimiento de la aplicacin

de esta gua tcnica, para lo cual efectuarn las revisiones que consideren pertinentes.

4.1. ENTRADA EN VIGOR

La presente gua entrar en vigor a partir de la fecha de su autorizacin por parte del Director Corporativo

de Operaciones.

A partir de la fecha de emisin de esta gua tcnica, los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas, debernajustar y alinear todas las disposiciones de carcter interno que se relacionen con la materia tratada en este documento,

todo esto con la intencin y el espritu de complementarlas y homologarlas en sus Unidades de Implantacin.

Cualquier rea perteneciente a Petrleos Mexicanos usuaria de este documento, puede proponer modificaciones para

actualizarlo, mismas que deben ser enviadas oficialmente a la Gerencia de Disciplina Operativa y Ejecucin del siste-

ma de Seguridad Salud y Proteccin Ambiental, para su anlisis e incorporacin en caso de que procedan.

Este documento ser revisado cada cinco aos o antes si las propuestas de modificacin lo ameritan.

3. DISPOSICIONESFINALES

4. DISPOSICIONESTRANSITORIAS

Fecha:01/01/2010


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ANEXOS ANEXO 1

ESQUEMA DEL MODELO DE GESTIN DE DISCIPLINA OPERATIVA


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