1 Criação: 10/12/2010 | Atualização: 01/02/2016

DIGITAÇÃO DE CONTRATO NOVO

2 Criação: 10/12/2010 | Atualização: 01/02/2016

1º passo) Acessar o Portal Orienta, clicar no menu Outros Canais e, em seguida, em Digitação de Propostas. Digitar o Usuário, a Senha, o código de segurança apresentado e clicar em Enviar para acessar o Sistema Web de Digitação de Propostas. 2º Passo) Selecionar a opção Cadastro (1) Proposta Nova / Recompra Comum (2).

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3º Passo) Preencher na tela Proposta Nova/Recompra Comum os seguintes campos:

1. Convênio: código do produto; 2. Loja: nome do Correspondente; 3. CPF: CPF do cliente; 4. Matrícula: matrícula do cliente; 5. Código do Benefício: código do cliente; 6. CPF do Produtor: CPF do atendente/produtor que realizou a venda da proposta; 7. Identificação do Produtor: código, nome, etc, que identifique o

atendente/produtor que realizou a venda da proposta. Estes dois últimos campos são de preenchimento opcional e devem ser utilizados para a identificação do atendente que realizou a venda da proposta. As informações inseridas nestes campos estão disponíveis na Planilha de Propostas. 4º Passo) Clicar em Confirmar (8).

Atenção! Especificamente para o Convênio Federal, a tela Proposta Nova/Recompra Comum exibirá os campos UF UPAG e Sigla UPAG que serão preenchidos, além dos campos descritos no 3º passo, da seguinte maneira:

o Selecionar a UF da unidade pagadora do órgão no campo UF UPAG. o Clicar em Pesquisa UPAG para selecionar a UPAG (unidade pagadora) na

qual o servidor é lotado.

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Após o preenchimento dos campos e confirmação na tela Proposta Nova/Recompra Comum, abrirá a tela Códigos de Barras da Documentação. 5º passo) Preencher o campo Versão Formulário com o código descrito no próprio formulário, observar a versão vigente do formulário:

o Formulário EMPXXX: utilizado para as operações de empréstimo de todos os convênios.

o Formulário CARXXX: utilizado para as operações cartão de todos os convênios.

o

6º Passo) Preencher os campos Renda (1) e Data de Nascimento (2) na tela Proposta. Na tela Condições de Empréstimo, preencher o campo Lib. 01 (3) com uma das duas opções previstas:

o 101 Liberação via OP o 102 Liberação via TED o

Na tela Dados da Simulação, preencher o campo Quantidade de Parcelas (4) e Valor de Parcelas (5) nas condições desejadas. Logo em seguida, na tela Condição Escolhida, clicar em Calcular (6).

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Abrirá a tela Liberação de Crédito. 7º Passo) Preencher o campo Tipo de Conta (1) para pagamento via TED com as opções C/C Ind. ou Poupança Ind e, em seguida, preencher os dados bancários do cliente (2). Para pagamento via OP, preencher apenas o número do banco e da agência. Clicar em Altera Dados do Cliente (3). 1 2

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Atenção!

Digitação de Dados Bancários – INSS É necessário solicitar ao cliente o detalhamento de crédito para identificar a forma de recebimento do benefício, se é por conta corrente ou cartão magnético. O cliente pode, por engano, apresentar outro cartão de sua titularidade que não seja vinculado ao recebimento do benefício e isso ocasionará a negativa do órgão no momento da averbação. É imprescindível que haja a conferência dos dados bancários do cliente, e alterá-los sempre que necessário. O órgão valida os dados bancários de agência e conta para averbação, o tipo de conta não é validado pelo órgão, portanto se tiver sido selecionado incorretamente acarretará na devolução do pagamento. Tipos de contas

o Conta Benefício (cartão magnético) é uma conta destinada apenas ao recebimento da aposentadoria. Não permite nenhuma movimentação por cheque, cartão de crédito, e outros movimentos de depósitos que não sejam o salário do aposentado. Portanto, não poderá haver o crédito do empréstimo em uma conta benefício, nestes casos a digitação da proposta deve ser feita para outra conta de titularidade do cliente ou via OP. É possível identificar a forma de recebimento do benefício a partir do campo “Pagamento através de”, constante no detalhamento de crédito:

o Conta Fácil ou Eletrônica: Possui valor de movimentação de R$ 3000,00 (três mil reais), ou seja, os valores depositados durante o mês não devem ultrapassar R$3000,00 (três mil reais). A averbação pelo órgão só ocorrerá se for feita a digitação para estes dados bancários, deve ser selecionada a opção conta corrente. Posteriormente caso o pagamento seja devolvido, por movimentação financeira superior à permitida, poderá ser regularizado para outra conta de titularidade do cliente ou via OP. É possível identificar o tipo de conta de recebimento do benefício a partir do campo “Pagamento através de”, constante no detalhamento de crédito:

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8º Passo) Preencher todos os campos das telas abaixo: Nome completo CPF e RG Matricula Data de nascimento Nacionalidade Naturalidade Sexo Estado Civil Telefone Regime matrimonial Filiação; Cônjuge; Forma de Contato (**); Dados do Atendente; Profissão Endereço completo, Dados Adicionais; Observações (quando houver).

9º Passo) Clicar em Enviar.

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NOTAS (*)Campo “Dados do Cliente”:

o Ao digitar o CEP, os campos Endereço, Bairro, Cidade e UF serão preenchidos automaticamente;

o O responsável pela digitação deve preencher apenas o campo Número, sendo que, os demais campos não estarão habilitados para alterações;

o Quando o endereço não possuir número sempre preencher o campo Número com a informação SN;

o No caso de CEP’s genéricos, apenas os campos Cidade e UF serão preenchidos automaticamente, sendo de responsabilidade do digitador, o preenchimento dos campos Endereço, Número e Bairro;

(**)Campo “Forma de Contato” e “Endereço para Envio de Correspondências”:

o No campo Forma de Contato pode-se optar que as correspondências

inerentes à operação de empréstimo consignado sejam entregues no endereço residencial, conforme o registrado no campo Dados do Cliente ou em outro endereço (endereço de correspondência). Sendo esta última a opção escolhida, deve-se preencher todos os campos da tela Endereço para envio de Correspondências.

8 Criação: 10/12/2010 | Atualização: 01/02/2016

10º passo) Clicar em Calcular(1) somente para garantir que o cálculo e os valores estão corretos. Em seguida na tela Liberação de Crédito, conferir os dados do cliente (2) e clicar em Confirmar (3).

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Atenção!

No caso de proposta reprovada, seguir os mesmos passos descritos acima para redigitá-la.