desempenho da indústria automobilística brasileira€¦ · produção fonte: anfavea 200 199 209...

07/Outubro/2020

Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira

set/19 ago/20 set/20

5,04,4 4,8

Em m

il u

nid

ade

s

+8,9%

-4,2%

2017 2018 2019 2020

32,1 34,6 33,0 33,3

+0,9%

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a S

ete

mb

roEm

mil

un

idad

es


234,8183,4

207,7

2017 2018 2019 2020

1.620 1.846 2.030

1.374

Em m

il u

nid

ade

s

+13,3%

-11,6%

-32,3%

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a S

ete

mb

roEm

mil

un

idad

es


9,18,1

7,3

1,7 1,5 1,2

2017 2018 2019 2020

35,452,8

74,362,8

8,6 10,5 15,2 10,0

-9,5%

-19,6%

-15,4%

Caminhões e Ônibus

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a S

ete

mb

roEm

mil

un

idad

es

Em m

il u

nid

ade

s

-17,6%

-29%

-34,4%

Ônibus

Mercado Interno

Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos

Fonte: ANFAVEA

Exportação


962

664838


807,2667,7 693,2

2017 2018 2019 2020

10,0 9,7 9,7

6,5

+26,2%

-12,9%

-32,5%

+3,8%

-14,1%

2017 2018 2019 2020

11,7 11,9

7,65,0

-34,0%


36,628,1 30,5

2017 2018 2019 2020

570,0 524,1

337,5

207,3

+8,5%

-38,6%

Máq. Agrícolas e Rodoviárias Exportações em valorAutoveículos e máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos

-16,7%

Fonte: ANFAVEA

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a S

ete

mb

roEm

mil

un

idad

es

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

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mil

un

idad

es

Em m

il u

nid

ade

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es

de

US$

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a S

ete

mb

roEm

bilh

õe

s U

S$


4,8 4,4 4,6

+4,7%

-4,8%

2017 2018 2019 2020

42,3 46,241,3

33,2

-19,6%


247,5210,9 220,2

2017 2018 2019 2020

2.010 2.196 2.259

1.331

+4,4%

-11,0%

-41,1%


10,4

7,3

9,4

2,4 1,7 2,0

2017 2018 2019 2020

59,277,3

87,5

58,3

16,1 23,1 21,814,2

+28,9%

-9,4%

-33,3%

+14,3%

-18,8%

-34,6%

Caminhões e ÔnibusÔnibus Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos

Produção

Fonte: ANFAVEA

Em m

il u

nid

ade

s

Em m

il u

nid

ade

s

Em m

il u

nid

ade

s

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a S

ete

mb

roEm

mil

un

idad

es

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a S

ete

mb

roEm

mil

un

idad

es

Acu

mu

lad

o J

ane

iro

a S

ete

mb

roEm

mil

un

idad

es

Produção

Fonte: ANFAVEA

200 199 209 232 245223

244 243 235

193 201164

56 62

133

174 183208

jan fev mar abr mai jun jul ago set

2019 2020

Licenciamento Exportações

25

41 3935

42 40 4237 37

21

3831

74

19

29 2831


2019 2020

199258

241268 276

233267 270

247

192 204 190

243

98

171211 220


2019 2020

Comparativo 2019 x 2020 - Autoveículos (mil unidades)

Fonte: ANFAVEA

9,19,9

11,0 11,0 11,211,7

10,611,0 11,2 11,0

12,113,1

8,8

11,2

7,4

2,8 3,1

6,3

7,6

8,79,9

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019 2020

Comparativo 2019 x 2020 - Autoveículos (mil unidades)

Licenciamento - Média diária

RO-27%

AC -18%

AM-20%

RR-15%

PA-14%

AP-11%

TO-16%

MA-20%

PI-37%

CE-30%

RN -35%

PB -27%

PE -31%

AL -26%

SE -28%BA

-32%

MG-40%

ES -28%

RJ -42%

SP-35%

PR-24%

SC -26%RS-32%

MS-26%

MT-24%

GO-14%

DF -22%

Média Brasil: -32%

Estados 2019 2020 Variação %

AC 4.978 4.059 -18

AL 17.858 13.183 -26

AM 25.267 20.188 -20

AP 6.049 5.397 -11

BA 74.603 50.691 -32

CE 41.910 29.280 -30

DF 59.297 46.246 -22

ES 33.513 24.198 -28

GO 61.015 52.623 -14

MA 24.973 19.962 -20

MG 441.299 263.911 -40

MS 27.541 20.382 -26

MT 39.979 30.234 -24

PA 34.279 29.345 -14

PB 23.360 17.153 -27

PE 59.260 40.686 -31

PI 18.361 11.643 -37

PR 126.695 96.209 -24

RJ 113.585 65.587 -42

RN 18.521 11.959 -35

RO 17.283 12.566 -27

RR 5.027 4.250 -15

RS 109.819 75.185 -32

SC 103.489 76.943 -26

SE 13.226 9.559 -28

SP 517.691 333.953 -35

TO 10.743 9.024 -16

TOTAL 2.029.621 1.374.416 -32

Licenciamento de Autoveículos por Estado

Variação % de Janeiro a Setembro 2020 / 2019

-40% -35%

-35% -20%

-20% 0%

52,8%do volume

Fonte: RENAVAN

Estoque de Autoveículos

ago/20 set/20

30,1 28,2

110,1 113,5

140,2 141,7

Em m

il u

nid

ade

s

Nas fábricas

Nas concessionárias

* Preliminar

ago/20 set/20*

4 4

16 16

Em d

ias

20 20

Quantidade Dias de estoque

Rit

mo

de

ve

nd

as d

e S

ete

mb

ro/2

0

Fonte: ANFAVEA

Empregos - Funcionários diretos


127,9 121,9 122,1

+ 0,2 %

- 4,5%

Em m

il p

ess

oas

Fonte: ANFAVEA

Cenário Macroeconômico: contexto das projeções de JANEIRO

Câmbio e Risco

0

100

200

300

400

500

600

1

2

3

4

5

6

set/

10

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11

jul/

11

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mai

/12

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2

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/14

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no

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4

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15

set/

15

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16

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16

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/16

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7

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/18

ago

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/19

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/19

no

v/1

9

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20

set/

20

Câmbio R$/US$ (eixo esquerdo)

CDS (eixo direito)

Fontes: Bloomberg e BCB. Elaboração: ANFAVEA.

10121416182022242628

1

4

7

10

13

set/

10

fev/

11

jul/

11

dez

/11

mai

/12

ou

t/1

2

mar

/13

ago

/13

jan

/14

jun

/14

no

v/1

4

abr/

15

set/

15

fev/

16

jul/

16

dez

/16

mai

/17

ou

t/1

7

mar

/18

ago

/18

jan

/19

jun

/19

no

v/1

9

abr/

20

set/

20

SELIC (eixo esquerdo)

CDC-PF (eixo direiro)

Fontes: IBGE e BCB. Elaboração: ANFAVEA.

Confiança

Câmbio e Risco

Expectativa de crescimento

10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

jan

-19

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19

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-19

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-19

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19

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-19

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19

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9

no

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9

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-19

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-20

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20

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-20

abr-

20

mai

-20

jun

-20

jul-

20

ago

-20

set-

20

Fonte: FOCUS/BCB. Elaboração: ANFAVEA.

SELIC e Juros ao consumidor

50

60

70

80

90

100

110

120

set/

10

fev/

11

jul/

11

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/11

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2

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/13

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no

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4

abr/

15

set/

15

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16

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16

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/16

mai

/17

ou

t/1

7

mar

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ago

/18

jan

/19

jun

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no

v/1

9

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20

set/

20

Consumidor Indústria Comércio

Fonte: FGV. Elaboração: ANFAVEA.

DEZ

/19

DEZ

/19

DEZ

/19

DEZ

/19

Cenário Macroeconômico: contexto das perspectivas de JUNHO

Câmbio e Risco

0

100

200

300

400

500

600

1

2

3

4

5

6

set/

10

fev/

11

jul/

11

dez

/11

mai

/12

ou

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2

mar

/13

ago

/13

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/14

jun

/14

no

v/1

4

abr/

15

set/

15

fev/

16

jul/

16

dez

/16

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7

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/18

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9

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20

set/

20


CDS (eixo direito)


Confiança

Câmbio e Risco


11


10121416182022242628

1

4

7

10

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10

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11

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4

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15

set/

15

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16

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16

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20




-8

-6

-4

-2

0

2

4

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19

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-19

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-19

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-19

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20

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-20

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-20

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-20

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20


50

60

70

80

90

100

110

120

set/

10

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11

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no

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abr/

15

set/

15

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jul/

16

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/17

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9

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20



AB

R/2

0

AB

R/2

0

AB

R/2

0

AB

R/2

0

10121416182022242628

1

4

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set/

10

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/14

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/14

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15

set/

15

fev/

16

jul/

16

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/16

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/18

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/19

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v/1

9

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20

set/

20




-8

-6

-4

-2

0

2

4

jan

-19

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mar

-19

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-19

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ago

-19

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19

ou

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9

no

v-1

9

dez

-19

jan

-20

fev-

20

mar

-20

abr-

20

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-20

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-20

jul-

20

ago

-20

set-

20


Câmbio e Risco

0

100

200

300

400

500

600

1

2

3

4

5

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10

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11

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11

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/13

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/14

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/14

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4

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15

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15

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16

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16

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20

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20


CDS (eixo direito)


Confiança

Câmbio e Risco


12


0

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200

300

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600

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20

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308

50

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120

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20

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20



JAN - ABR

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0

AB

R/2

0

AB

R/2

0


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10

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11

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15

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20




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19

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-19

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-19

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-19

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19

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-19

set-

19

ou

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-19

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-20

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20

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-20

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20

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-20

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20


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110

120

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15

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20



Câmbio e Risco

Confiança

Câmbio e Risco


13


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55

65

75

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95

105ja

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0

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20

set/

20


CDS (eixo direito)


100

JAN - ABR

AB

R/2

0

AB

R/2

0

AB

R/2

0


-8

-6

-4

-2

0

2

4

jan

-19

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19

mar

-19

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19

mai

-19

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19

ago

-19

set-

19

ou

t-1

9

no

v-1

9

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jan

-20

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20

mar

-20

abr-

20

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-20

jun

-20

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20

ago

-20

set-

20


Câmbio e Risco

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1

4

7

10

13

set/

10

fev/

11

jul/

11

dez

/11

mai

/12

ou

t/1

2

mar

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/13

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/14

jun

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no

v/1

4

abr/

15

set/

15

fev/

16

jul/

16

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/16

mai

/17

ou

t/1

7

mar

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/18

jan

/19

jun

/19

no

v/1

9

abr/

20

set/

20




Confiança

Câmbio e Risco


14


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50

100

150

200

250

300

350

4,2

4,5

4,7

5,0

5,2

5,5

jan

/20

fev/

20

mar

/20

abr/

20

mai

/20 10

12

14

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18

20

22

24

26

28

1,0

4,0

7,0

10,0

13,0

jan

/20

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20

mar

/20

abr/

20

mai

/20

jun

/20

jul/

20

ago

/20

20,4

3,750

100

200

300

400

500

600

1

2

3

4

5

6

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10

fev/

11

jul/

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/11

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/12

ou

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2

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15

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no

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abr/

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set/

20


CDS (eixo direito)


50

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fev/

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abr/

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15

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16

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mai

/17

ou

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7

mar

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/19

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/19

no

v/1

9

abr/

20

set/

20



JAN - ABR

AB

R/2

0A

BR

/20

AB

R/2

0


-8

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-2

0

2

4

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-19

fev-

19

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-19

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19

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19

ou

t-1

9

no

v-1

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jan

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20

mar

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20

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-20

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ago

-20

set-

20


Câmbio e Risco

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4

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10

fev/

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abr/

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15

fev/

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16

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mai

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ou

t/1

7

mar

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ago

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jan

/19

jun

/19

no

v/1

9

abr/

20

set/

20




Confiança

Câmbio e Risco


15


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-8

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-4

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0

2

4

jan

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20

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20

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/20

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jul/

20

ago

/20

set/

20

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100

200

300

400

500

600

1

2

3

4

5

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set/

10

fev/

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jul/

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mai

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ou

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abr/

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15

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ou

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no

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abr/

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CDS (eixo direito)


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ou

t/1

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abr/

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15

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mai

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no

v/1

9

abr/

20

set/

20



JAN - ABR

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R/2

0

AB

R/2

0

AB

R/2

0


Câmbio e Risco

0

100

200

300

400

500

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1

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3

4

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10

fev/

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mai

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ou

t/1

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15

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ou

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jun

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no

v/1

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abr/

20

set/

20


CDS (eixo direito)


Confiança

Câmbio e Risco


16


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1

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10

13

set/

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fev/

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mai

/12

ou

t/1

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mar

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no

v/1

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abr/

15

set/

15

fev/

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16

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/16

mai

/17

ou

t/1

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no

v/1

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abr/

20

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20




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-4

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0

2

4

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19

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abr-

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-19

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-19

set-

19

ou

t-1

9

no

v-1

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-19

jan

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20

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abr-

20

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-20

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20

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-20

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20


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15

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/16

mai

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ou

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/19

no

v/1

9

abr/

20

set/

20



AB

R/2

0

AB

R/2

0

AB

R/2

0

AB

R/2

0


Cenário Macroeconômico: contexto das projeções de OUTUBRO

Câmbio e Risco

0

100

200

300

400

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600

1

2

3

4

5

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set/

10

fev/

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ou

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v/1

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abr/

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mai

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abr/

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CDS (eixo direito)


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mai

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no

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abr/

20

set/

20




Confiança

Câmbio e Risco


17

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120

set/

10

fev/

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abr/

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15

fev/

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ou

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v/1

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abr/

20

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20




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0

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jan

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19

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-19

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19

ou

t-1

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no

v-1

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-20

set-

20


SET/

20

SET/

20

SET/

20

SET/

20

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0

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19

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t-1

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no

v-1

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-20

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15

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Câmbio e Risco

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fev/

11

jul/

11

dez

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mai

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ou

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mar

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no

v/1

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abr/

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15

fev/

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jul/

16

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mai

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ou

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7

mar

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/18

jan

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jun

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no

v/1

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abr/

20

set/

20


CDS (eixo direito)


Confiança

Câmbio e Risco


18


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500

600

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4

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/20

set/

20

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100

110

120

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10

fev/

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15

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set/

20



SET/

20

SET/

20

SET/

20


JAN - SET

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120

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10

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abr/

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set/

15

fev/

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jul/

16

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/16

mai

/17

ou

t/1

7

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abr/

20

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20



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0

2

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no

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20

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-20

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20


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10

13

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10

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ou

t/1

2

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no

v/1

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set/

15

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16

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/17

ou

t/1

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jan

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abr/

20

set/

20




Câmbio e Risco

0

100

200

300

400

500

600

1

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3

4

5

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10

fev/

11

jul/

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dez

/11

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/12

ou

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abr/

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set/

15

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jul/

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ou

t/1

7

mar

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no

v/1

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20

set/

20


CDS (eixo direito)


Confiança

Câmbio e Risco


19


60

55

65

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105ja

n/2

0

fev/

20

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/20

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mai

/20

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/20

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ago

/20

set/

20

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59

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SET/

20

SET/

20

SET/

20


JAN - SET

-8

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-2

0

2

4

jan

-19

fev-

19

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19

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ou

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no

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20

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-20

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-20

set-

20


Câmbio e Risco

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100

200

300

400

500

600

1

2

3

4

5

6

set/

10

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jul/

11

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ou

t/1

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mar

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15

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/16

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/17

ou

t/1

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no

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abr/

20

set/

20


CDS (eixo direito)


10121416182022242628

1

4

7

10

13

set/

10

fev/

11

jul/

11

dez

/11

mai

/12

ou

t/1

2

mar

/13

ago

/13

jan

/14

jun

/14

no

v/1

4

abr/

15

set/

15

fev/

16

jul/

16

dez

/16

mai

/17

ou

t/1

7

mar

/18

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/18

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/19

jun

/19

no

v/1

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CDS (eixo direito)


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Projeções: Mercado de Autoveículos e Máquinas Autopropulsadas

Autoveículos: automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus

Realizado2019

Projeções 2020 Perspectivas 2020 Projeções 2020Janeiro Julho Outubro

mil unidades mil unidades ∆ % mil unidades ∆ % mil unidades ∆ %

LicenciamentoTotal Veículos 2.788 3.050 9,4 1.675 -40 1.925 -31Veículos leves 2.666 2.907 9,0 1.600 -40 1.828 -31

Veículos pesados 122 143 16,9 75 -39 97 -21

ExportaçõesTotal Veículos 428 381 -11,0 200 -53 284 -34Veículos leves 407 365 -10,4 188 -54 270 -34

Veículos pesados 21 16 -22,7 12 -43 14 -32

ProduçãoTotal Veículos 2.945 3.160 7,3 1.630 -45 1.915 -35Veículos leves 2.804 3.000 7,0 1.548 -45 1.820 -35

Veículos pesados 141 160 13,4 82 -42 95 -33

Máquinas Agrícolas e RodoviáriasRealizado

2019Projeções 2020 Perspectivas 2020 Projeções 2020

Janeiro Julho Outubromil unidades mil unidades ∆ % mil unidades ∆ % mil unidades ∆ %

Total Máquinas 43,8 45,0 2,9 43,8 0 45,9 5Vendas Internas Máquinas agrícolas 39,3 39,5 0,5 40,4 3 40,5 3

Máquinas rodoviárias 4,5 5,5 22,2 3,4 -24 5,4 20Exportações Total Máquinas 12,9 13,0 1,0 9,2 -29 8,9 -31Produção Total Máquinas 53,1 56,0 5,4 48,6 -8 51 -4

Autoveículos e Máquinas Agrícolas e Rodoviárias

Realizado2019

Projeções 2020 Perspectivas 2020 Projeções 2020Janeiro Julho Outubro

US$ bilhões US$ bilhões ∆ % US$ bilhões ∆ % US$ bilhões ∆ %Exportações Total Setor 9,8 9 -5,9 4,9 -50 6,8 -30Fo

nte

: A

NFA

VEA

Incertezas para 2020

. Poupança guardada

. Gastos adiados: viagem e lazer

. Dia das crianças / Black Friday / Natal

. Manutenção da redução do IOF sobre financiamentos

. Juros baixos: efeito direto e indireto

. Aquisição das locadoras

. Preferência pelo transporte individual

. Fragilidade do mercado de trabalho

. Redução do auxílio emergencial

. Antecipação do 13º dos aposentados

. Redução da renda (MP 936)

. Aumento de custos de insumos, material importados, IGP-M 18%

. Disponibilidade de insumos

. Aumento de carga tributária

CHANCES RISCOS

Fonte: ANFAVEA

Incertezas para 2020

. Poupança guardada

. Gastos adiados: viagem e lazer

. Dia das crianças / Black Friday / Natal

. Manutenção da redução do IOF sobre financiamentos

. Juros baixos: efeito direto e indireto

. Aquisição das locadoras

. Preferência pelo transporte individual

. Fragilidade do mercado de trabalho

. Redução do auxílio emergencial

. Antecipação do 13º dos aposentados

. Redução da renda (MP 936)

. Aumento de custos de insumos, material importados, IGP-M 18%

. Disponibilidade de insumos

. Aumento de carga tributária

Monitoramento constante da pandemia

CHANCES RISCOS

Fonte: ANFAVEA

desempenho da indústria automobilística brasileira€¦ · produção fonte: anfavea 200 199 209...

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