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1Arthur YamamotoSuperintendente de Desempenho, Desenvolvimento e Sustentabilidade – ANTAQ
DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO
INFRAESTRUTURA – TRANSPORTEBrasília, 26 de janeiro de 2018
2
Estrutura Organizacional do Mercado
Presidência da República
Casa CivilPPIEPL
MTPALeilões de terminais
Portos Privados
EBN
• Políticas públicas• Infra: Rodovias, ferrovias e vias interiores• Infra: PAC – programas de incentivos do Governo• Infra: Dragagem
GOVERNO PRIVADO
• Investimentos • Infra: Projetos integrados• Super: Equipamentos, cais, armazenagem
Donos das cargas
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Estrutura Legal do Mercado, de acordo com
o Decreto 8.033/13, alterado pelo Decreto 9.048/2017
• Elabora o PGO
• Disciplina os PDZ
• Define regras para os regulamentos dos portos públicos
• Aprova os EVTEA
• Aprova mudança de titularidade (portos públicos e privados)
• Analisa as transferências de controle societário e titularidades (portos públicos e privados)
• Analisa propostas de investimentos não previstos nos portos públicos e privados
• Media conflitos: entre arrendatários e Autoridade Portuária
• Media conflitos: em apelação entre operadores de portos públicos
• Estabelece as regras de operação nos portos públicos
• Julga conflitos entre os agentes que atuam nos portos públicos
• Pode receber novos poderes, de acordo com os contratos de gestão
Artigos 1o ao 4o
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil –MTPA (Poder Concedente)
ANTAQ(Agência Reguladora)
Autoridade Portuária(Administrador)
4
Regimes de Exploração do Setor Portuário (Art. 1º, Lei 12.815/2013)
RepúblicaTerminais
Arrendados
Terminais (qualquer carga)
Outros tipos de terminais Navegação InteriorTerminais de Turismo
Navegação Interior e Cabotagem
Porto Público
Terminais Privados
(Res 3.290/2014 da ANTAQ)greenfield ou brownfield
Mudança de titularidade ou controle societário
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PPI – Programa de Parcerias de Investimentos: Leilões e renovações realizadas
Projetos PPI:
49 4 7
1Distribuição
(CELG-D)1 35Transmissão
34% do portfólio da
PPI
será em 14 meses
Leilões e Renovações
Aeroportos
Concessões
Óleo e Gás
Concessões para exploração de áreas
Eletricidade
Terminais Portuários
Fonte: Governo Federal/PPI (Projeto Crescer)
3 Leilões
BRL 23,9 bilhões
Investimentos planejados
31 Aquisições
4 sem proposta
4 Renovações
1Renovação
Plantas de geração(PCH Pery)
146
6
PPI – Programa de Parcerias de Investimentos: Leilões e renovações previstos
Portos
25
Rodovias Ferrovias
8 8Óleo e Gás
EletricidadeMineração
63 Pré-sal
2 Exploração e produção
1 Acumulação marginal
23UHE - 4 Leilões; 1 Extensões
11 Lotes de transmissão
6 Distribuições
4Concessões
4 Leilões 5 Renovações
7 Renovação
Loteria
1Concessão
97Projetos
Fonte: PPI/Governo Federal (Projeto Crescer)
3 Leilões
17 Leilões
4 Estudos
1 Expansão
18Aeroportos
14 Concessões
4 Controle acionário
COMAER
1PPP
Casa da Moeda
1Privatização
Armazenagem
2
1 Privatização
7
Alguns novos projetos (Investimentos estimados)
Terminal de Cavaco de Madeira no Porto de Santana - AP
BRL 61 milhões
Terminais G. Líquido no Porto Vila do Conde - PA
BRL 200 milhões
5 terminais de G. Líquido no Porto de Belém - PA
BRL 297 milhões
Terminal de G. Líquido no Porto de Vitória - ES
BRL 170 milhões
5 terminais no Porto de Paranaguá - PR
BRL 1,095 bilhões
Source: Portal Projeto Crescer
Celulose (1), Granel Sólido (3) e Veículos (1)
3 terminais de GLP no Porto Miramar - PA
BRL 101,8 milhões
Terminal de Carga Geral no Porto de Itaqui - MA
BRL 221 milhões
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Alocação de Riscos: Para o Arrendatário
• Demanda
• Recusa de Usuários em pagar pelos serviços
• Custos e despesas
• Tecnologia empregada
• Riscos de projeto, engenharia e construção
• Mudanças no custo de capital
• Inflação
• Variação das taxas de câmbio
• Modificações tributárias
• Obtenção de licenças, permissões e autorizações
• Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos
• Danos causados aos Bens do Arrendamento
• Greves (não superiores a certo período)
• Caso fortuito e força maior que sejam “seguráveis”
• Danos ambientais
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Alocação de Riscos – Para o Poder Concedente
• Descumprimento de obrigações contratuais atribuídas ao Poder
Concedente
• Custos diretos e indiretos decorrentes da recuperação, remediação,
monitoramento e gerenciamento do Passivo Ambiental oculto existente
dentro da área do Arrendamento
• Atraso na disponibilização da área do arrendamento
DECRETO Nº 9.048
O QUE MUDA DENTRO DA ÁREA DO PORTO ORGANIZADO?
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Quanto ao prazo de arrendamento (até 70 anos)
Quanto às regras de prorrogação (60 meses do término do contrato –
Prorrogar Versus Risco de nova licitação)
Quanto às regras de ampliação de área arrendadas
(via análise de justificativas viabilizadoras)
Quanto à realização de investimentos (amortizável e aqueles
não previstos no contrato – reequilíbrio)
DECRETO Nº 9.048
O QUE MUDA FORA DA ÁREA DO PORTO ORGANIZADO?
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Quanto à Flexibilização e Desburocratização (novo prazo para início
da operação: até 5 anos; queda no prazo médio para obtenção da
autorização de até 1 ano para 3 meses)
Quanto à ampliação de área e ao aumento de capacidade (eliminação
da condição de até 25% para aumento de área; para aumento de
capacidade, basta notificar à ANTAQ (p.e., compra de RTG)
DECRETO Nº 9.048
O QUE MUDA DENTRO E FORA DA ÁREA DO PORTO
ORGANIZADO?
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Quanto ao controle societário e à titularidade
Art. 2º, IV Art. 3º, I e II
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Portos Privados Autorizados em 2017
97Projetos
MTMT
MG
GO
MGMS
12 Autorizações Emitidas
em 2017
8 Contratos assinados R$ 3.378,7 milhões
4 Termos Aditivos - TA
(ampliação e alteração de perfil de carga)
R$ 270,5 milhões
Total R$ 3.649,2 milhões
Novas Autorizações
4 ETC
Novas Autorizações
3 TUP, 2 TA
Novas Autorizações
1 TUP, 2 TA
Total Autorizados
46 TUP, 24 ETC
Total Autorizados
21 TUP
Total Autorizados
57 TUP, 3 ETC, 1 IPT
Total Autorizados
33 TUP, 1 ETC, 1 IPT
Total Autorizados
8 TUP, 4 ETC
199 Instalações Portuárias Privadas
Autorizadas
165 Terminais de Uso Privado – TUPs
32 Estações de Transbordo de Carga – ETCs
2 Instalação Portuária de Turismo - IPT
*Situação em dezembro/2017
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Portos Privados Autorizados desde a Lei 12.815/13
MTMT
MG
GO
MGMS
79 Autorizações Emitidas
A partir do Novo Marco Legal
68 Contratos assinados R$ 15.704,6 milhões
11 Termos Aditivos - TA
(ampliação e alteração de perfil de carga)
R$ 1.542,3 milhões
Total R$ 17.246,9 milhões
Novas Autorizações
9 TUP, 21 ETC, 2 TA
Novas Autorizações
4 TUP, 1 TA
Novas Autorizações
2 TUP, 2 ETC
Novas Autorizações
20 TUP, 2 ETC, 1 IPT, 3TA
Novas Autorizações5 TUP, 1 ETC, 1 IPT, 5 TA
Total Autorizados
46 TUP, 24 ETC
Total Autorizados
21 TUP
Total Autorizados
57 TUP, 3 ETC, 1 IPT
Total Autorizados
33 TUP, 1 ETC, 1 IPT
Total Autorizados
8 TUP, 4 ETC
199 Instalações Portuárias Privadas
Autorizadas
165 Terminais de Uso Privado – TUPs
32 Estações de Transbordo de Carga – ETCs
2 Instalação Portuária de Turismo - IPT
*Situação em dezembro/2017
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Portos Privados Previstos (Anúncios Públicos em curso)
MTMT
MG
GO
MGMS
SC
20 empreendimentos
R$ 1.038,3 milhões
8 empreendimentos
R$ 635,1 milhões
2 empreendimentos
R$ 50,7 milhões
13 empreendimentos
R$ 2.024,2 milhões
8 empreendimentos
R$ 557,8 milhões
Processos de outorga de Autorização em
andamento
37 Terminais de Uso
Privado – TUPsR$ 3.477,6 milhões
12 Estações de Transbordo
de Carga – ETCsR$ 499,9 milhões
2 Instalações Portuárias de Turismo - IPT
R$ 328,6 milhões
Total R$ 17.246,90 milhões
*Situação em dezembro/2017
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Leilões realizados em 2017
MTMT
MG
GO
MGMS
SC
*Situação em dezembro/2017
STM04 Terminal de Combustíveis no Porto de Santarém -
PA
Investimento: BRL 14,7 milhões
Valor Outorga: BRL 18,2 milhões
Capacidade: 78.880 t/ano
STM05 Terminal de Combustíveis no Porto de Santarém - PA
Investimento: BRL 11,0 milhões
Valor Outorga: BRL 50,0 milhões
Capacidade: 260.000 t/ano
RDJ XX Terminal de Trigo do Porto do Rio de Janeiro - RJ
Investimento: BRL 93,1 milhões
Valor Outorga: BRL 1,8 milhões
Capacidade: 1.085.400 t/ano
Valor Outorgado 2017: R$ 70 milhões
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Leilões investimentos previstos: situação em dez/2017
MTMT
MG
GO
MGMS
SC
*Situação em dezembro/2017
Valor Previsto em 2017: R$ 1,01 bilhões
IQI18 Terminal de Celulose - Itaqui - MA
R$ 221,0 milhões
VDC12 Term. de Combustíveis - Vila do Conde - PA
R$ 121,1 milhões
PAR01 – Terminal de Celulose - Paranaguá – PR
PAR12 – Terminal de Veículos - Paranaguá – PR
R$ 174,1 milhões
MCP01 Term. de Cavaco de Madeira - Santana - AP
R$ 40,5 milhões
BEL02A, BEL02B, BEL04, BEL08, BEL09
5 Terminais de Combustíveis - Belém – PA
R$ 366,2 milhões
AI-1, AE-10, AE11
Terminais de Combustíveis - Cabedelo - PB
R$ 92,4 milhões
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Reequilíbrios Contratuais em 2017 – Investimentos acertados
MTMT
MG
GO
MGMS
Ações Concluídas
9 Prorrogações Antecipadas (PA)
R$ 1.085,5 milhões
4 Outros Reequilíbrios Contratuais (ORC)
R$ 356,4 milhões
Total R$ 1.441,9 milhões
Análises em Curso
7 Prorrogações Antecipadas
R$ 736,8 milhões
11 Outros Reequilíbrios Contratuais
R$ 425,7 milhões
Total R$ 1.162,6 milhõesSantos: 4 PA,
R$ 568,8 milhõesRio de Janeiro: 1 PA,
R$ 68,9 milhões
São F. do Sul: 1 PA,
R$ 141,3 milhões
Itajaí: 1 PA,
R$ 123,5 milhões
Vila do Conde: 1 PA,
R$ 37,2 milhões
Itaqui: 1 PA,
R$ 145,7 milhões
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OBRIGADO!Arthur Yamamoto
Superintendente de Desempenho,
Desenvolvimento e [email protected]
(61) 2029-6754