CR2 Empreendimentos

Imobiliários S/AImobiliários S/A

Outubro / 2010

Modelo de Negócios

Incorporador PuroParcerias com controle

para cada projeto

2

Foco no Segmento

EconômicoPlataforma de

Originação de Negócios

Antecipação do Ambiente

Macroeconômico

Composição Acionária – 2T10

Conselho e Diretoria

45,3%

Conselho e Diretoria

45,3%

Free Float

54,7%

Free Float

54,7%

3

45,3%45,3%

Itaú Unibanco

20,6%

Itaú Unibanco

20,6%

Autonomy Capital

10,6%

Autonomy Capital

10,6%

ADRs

9,2%

ADRs

9,2%

Bovespa

14,3%

Bovespa

14,3%

54,7%54,7%

VGV Lançado

400,0 347,0

544,7

VGV Total Lançado (R$mm)

4

400,0

22,1

183,0

544,7

55,7 42,0

164,0

64,1 55,7

20102009200820072006

Capital e Região Metropolitana do Rio de Janeiro Região Metropolitana de São Paulo

Conclusão de Projetos

159,4

426,7

Cronograma de Entrega: VGV (R$mm)

13 projetos (69% do Lançado) 2.697

2.010 91%

Cronograma de Entrega: Unidades

4.489 Unidades

Previsão para o final de 2010: R$702,5mm de VGV entregue (69% do lançado)

5

267,2 227,2

197,7

48,7

159,4

48,6 54,3

8,3

275,8 252,0

57,0

Entregue: 2008 a

2T10

2S10 2011 2012

VGV CR2 VGV Parceiros

1.792

2.010

466

96%

91%

87%

67%

Entregue: 2008 a

2T10

2S10 2011 2012

Vendidas Estoque

Posição de Caixa

Captação IPO: R$307,5 mm

(R$284,5 mm ex-despesas de IPO)

238,7

273,8 282,8 Caixa (R$ mm)

6

54,0 45,4 35,4 36,1 34,0 39,0 43,6

86,9

133,6

178,4

49,7 51,4

2T101T104T093T092T091T094T083T082T081T084T073T072T071T072006

Receita Operacional Líquida - Trimestral

130,7

100,7 101,4

75,2 71,8 75,9

Receita Operacional Líquida (R$ mm)

7

75,2 71,8

51,7

75,9 69,0

58,6

27,2

2T101T104T093T092T091T094T083T082T081T08

231,4

300,1

230,7

Receita Operacional Líquida (R$ mm)

Receita Operacional Líquida - Anual

1S102009 2008

8

Lucro Líquido CR2 - Trimestral

21,2

Lucro Líquido CR2 (R$ mm)

9

7,4 7,2 5,3 5,0

3,6

1,3

11,1

4,8

0,5

2T101T104T093T092T091T094T083T082T081T08

37,6

Lucro Líquido CR2 (R$ mm)

Lucro Líquido CR2 - Anual

14,6 15,1

1S102009 2008

10

Valuation: Price/Book Value*

1,67

1,58

1,35

1,20

1,12

0,86

0,75

Eztec

Tecnisa

Rodobens

Trisul

Camargo

Inpar

CR2

P/BV

11

*Data base: 13/10/2010

3,34

2,61

2,45

2,22

1,99

1,97

1,82

1,77

1,72

MRV

Cyrela

Direcional

PDG

Helbor

Rossi

Gafisa

Even

Brookfield

Relações com Investidores

Rogério FurtadoDiretor Financeiro e de RI

Paulo Castro

Coordenador Financeiro e de RI

Contato:

Contato RI

12

Contato:

www.cr2.com.br/ri

ri@cr2.com.br

Tel: (21) 3095-4600 / 3031-4600

Esta apresentação contém certas declarações futuras e informações relacionadas à CR2 que refletem as visões atuais e/ou expectativas da Companhia e de sua

administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos

futuros.

Advertimos os investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem se de modo relevante de tais planos, objetivos,

expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros,

diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas

informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.