constrangimentos existentes nas empresas do …

PortugalFoods – Estratégia de internacionalização do setor agro-alimentar português

Constrangimentos existentes nas empresas do setor agroalimentar português ao nível da internacionalização

i

CONSTRANGIMENTOS

EXISTENTES NAS EMPRESAS DO

SETOR AGROALIMENTAR PORTUGUÊS

AO NÍVEL DA INTERNACIONALIZAÇÃO

Novembro de 2018



ii

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas e empresas que generosamente se

disponibilizaram para reunir com a SPI e a fornecer informação, no sentido de permitir a

elaboração do documento “Constrangimentos existentes nas empresas do setor agroalimentar

português ao nível da internacionalização”, contribuindo para o levantamento, sistematização e

análise dos constrangimentos do setor agroalimentar nacional no âmbito da

internacionalização.

Porto, novembro de 2018

A Sociedade Portuguesa de Inovação, S.A.



iii

CONTEÚDOS

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................ 2

BARREIRAS À INTERNACIONALIZAÇÃO NO SETOR AGROALIMENTAR PORTUGUÊS ................................ 6

BARREIRAS POLÍTICAS E LEGAIS ......................................................................................................................... 6

BARREIRAS MONETÁRIAS E ALFANDEGÁRIAS ....................................................................................................... 9

BARREIRAS SOCIOCULTURAIS .......................................................................................................................... 12

BARREIRAS À PROSPEÇÃO E PROMOÇÃO INTERNACIONAL .................................................................................... 14

BARREIRAS DE GESTÃO ................................................................................................................................. 18

BARREIRAS DE MERCADO .............................................................................................................................. 21

CONCLUSÕES ....................................................................................................................................... 25

ANEXOS ............................................................................................................................................... 27



1

INTRODUÇÃO



2

INTRODUÇÃO

O projeto “Portugal Excecional – Estratégia de internacionalização do setor agroalimentar” tem

como objetivo a capacitação do tecido empresarial do setor agroalimentar português para a

internacionalização, através da implementação de iniciativas que contribuam para a criação e

partilha de conhecimentos e para a promoção do setor e da marca PORTUGALFOODS HUB

em mercados externos.

No âmbito do projeto, a PortugalFoods tem vindo a desenvolver uma série de atividades que

visam apoiar o setor agroalimentar e as respetivas empresas a destacar-se a nível

internacional e melhorar os seus processos de internacionalização, nomeadamente:

desenvolvimento de uma estratégia de internacionalização para o setor agroalimentar

português, análise e vigilância de mercados, capacitação do setor agroalimentar para a

internacionalização, promoção internacional do setor agroalimentar português, entre outras.

Neste sentido, a PortugalFoods identificou a necessidade de realizar um levantamento de

constrangimentos do setor agroalimentar nacional, ao nível da internacionalização, por forma a

identificar, analisar e sistematizar informação relevante que ofereça contributos para o

desenvolvimento de futuras ações de apoio às empresas.

O referido levantamento de constrangimentos foi efetuado através da realização de um

questionário online, disponibilizado pela PortugalFoods no seu website, tendo-se obtido

respostas de um total de 30 empresas (Anexo 1: D1. Questionário).

Foram ainda realizadas entrevistas presenciais a 9 empresas de diferentes fileiras do setor

agroalimentar, as quais ofereceram visões mais detalhadas das dificuldades e

constrangimentos com se têm vindo a deparar no âmbito dos seus processos de

internacionalização (Anexo 2: D2. Guião de entrevista).

Com a informação recolhida e analisada, pretende-se inferir as principais dificuldades sentidas

pelas empresas do setor agroalimentar nacional no âmbito da internacionalização. Esta

informação poderá ser utilizada pela PortugalFoods na definição de atividades futuras,

nomeadamente na conceção de um ciclo de workshops de apoio às empresas, previstos no

âmbito do projeto “Portugal Excecional – Estratégia de internacionalização do setor

A seleção das empresas entrevistadas no âmbito do presente relatório teve por base um

conjunto de critérios pré-definidos, procurando incluir na amostra os diferentes contextos

nacionais do setor agroalimentar. Neste sentido, foram consideradas empresas de diferentes

dimensões, volume de negócios internacional e regiões.

Neste sentido, foram entrevistadas as seguintes empresas do setor agroalimentar nacional:



3

EMPRESA CAE NUTS3

AGROAGUIAR 103 - Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas

Alto Tâmega

AMENDOURO 103 - Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas

Terras de Trás-os-Montes

DECORGEL 103 - Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas

Área Metropolitana do Porto

DUBOIS DE LA ROCHE

107 - Fabricação de produtos de padaria e outros produtos à base de farinha


FABRIDOCE 472 - Comércio a retalho de produtos alimentares, bebidas e tabaco, em estabelecimentos especializados

Região de Aveiro

GELCAMPO 463 - Comércio por grosso de produtos alimentares, bebidas e tabaco

Região de Aveiro

PANICONGELADOS 107 - Fabricação de produtos de padaria e outros produtos à base de farinha

Região de Leiria

RAMIREZ 102 - Preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos


REAL SABOR 101 - Abate de animais, preparação e conservação de carne e de produtos à base de carne


Refira-se que as empresas que responderam ao inquérito no âmbito do projeto enquadram-se

em diferentes subsetores de atividade, tendo sido abrangidos os seguintes CAE a 3 dígitos:

015 - Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca;

101 - Abate de animais, preparação e conservação de carne e de produtos à base de

carne;

102 - Preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos;

103 - Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas;

104 - Produção de óleos e gorduras animais e vegetais;

105 - Indústria de lacticínios;

107 - Fabricação de produtos de padaria e outros produtos à base de farinha;

108 - Fabricação de outros produtos alimentares;

109 - Fabricação de alimentos para animais;

110 - Indústria das bebidas;

461 - Agentes do comércio por grosso;

462 - Comércio por grosso de produtos agrícolas brutos e animais vivos;



4

463 - Comércio por grosso de produtos alimentares, bebidas e tabaco;

522 - Atividades auxiliares dos transportes;

749 - Atividades de consultoria científica.

Além do capítulo que constitui a presente introdução, o documento apresenta mais dois

capítulos:

Barreiras à internacionalização no setor agroalimentar português: neste capítulo

são identificadas e analisadas uma série de barreiras à internacionalização apontadas

como relevantes pelo universo de empresas participantes no presente projeto,

nomeadamente:

Barreiras políticas e legais;

Barreiras monetárias e alfandegárias;

Barreiras socioculturais;

Barreiras à prospeção e promoção internacional;

Barreiras de gestão;

Barreiras de mercado.

Conclusões: neste capítulo é feita uma sistematização das barreiras à

internacionalização consideradas mais relevantes após a análise à informação obtida

nos inquéritos e entrevistas às empresas.

Refira-se, ainda, que o presente documento apresenta em anexo uma versão do questionário

online disponibilizado às empresas e o guião de entrevista utilizado no âmbito das entrevistas

presenciais às empresas.



5

BARREIRAS À INTERNACIONALIZAÇÃO

NO SETOR AGROALIMENTAR

PORTUGUÊS



6

BARREIRAS À INTERNACIONALIZAÇÃO NO SETOR

AGROALIMENTAR PORTUGUÊS

Barreiras Políticas e Legais

As barreiras políticas e legais constituem dificuldades que se podem apresentar bastante

relevantes em alguns mercados internacionais. Entre este tipo de barreiras salientam-se

constrangimentos que podem ser verificados nos países de destino, como é caso de situações

de instabilidade política e/ ou económica, imposição de tarifas à importação ou a existência de

legislação complexa e exigente. Por outro lado, também é possível observar barreiras do lado

do país exportador, nomeadamente a falta de apoio governamental para a internacionalização.

A Figura 1 apresenta a relevância de uma série de barreiras politicas e legais, previamente

identificadas, para o universo de empresas inquiridas.

Figura 1. Distribuição da relevância das barreiras políticas e legais para o universo de empresas inquiridas.

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Falta de apoio governamental

Legislação complexa e exigente

Tarifas à importação

Instabilidade política/ económica

Nada relevante

Pouco relevante

Relevante

Muito Relevante

Extremamente Relevante

NA



7

A barreira “Legislação complexa e exigente” foi identificada por 11 empresas como

“extremamente relevante” e por 10 empresas como “muito relevante”, pelo que cerca de 70%

das empresas inquiridas consideram este fator um constrangimento significativo aos seus

esforços de internacionalização.

A legislação específica em mercados de destino é um fator complicado, sendo

difícil ter conhecimentos sobre as formalidades legais de cada país.

Alguns entrevistados destacaram o caso da China, referindo a existência de várias diferenças

legais entre regiões, sendo necessários diferentes tipos de documentação para a importação

do mesmo produto dentro de um só país. Também o caso do Brasil foi mencionado, sendo

referido que existem várias dificuldades burocráticas e diferenças entre estados. Por forma a

contornar esta situação, algumas das entidades entrevistadas referiram que vendem os seus

produtos a importadores, que posteriormente colocam o produto em diversos clientes,

perdendo parte da margem que teriam se vendessem diretamente às cadeias de distribuição e

retalho. Uma das empresas entrevistadas indicou, ainda, que vende apenas a clientes com

grande experiência na importação e com conhecimentos da legislação do seu país, por forma a

contornar esta barreira. Refira-se que grande parte dos inquiridos que não consideraram este

constrangimento importante desenvolvem as suas atividades comerciais apenas em países

pertencentes à União Europeia.

No caso dos constrangimentos associados às “Tarifas à importação”, 9 empresas consideram

este um problema “extremamente relevante” e 7 empresas classificam-no como “muito

relevante”, sendo esta uma barreira de alta relevância para 53% das empresas inquiridas.

Várias entrevistadas apontaram a dificuldade de colocação de produtos no Brasil e no Médio

Oriente, mercados nos quais necessitam de competir com concorrentes provenientes de países

aos quais estas tarifas não são impostas e, como tal, reúnem a preferência dos clientes. Foi

inclusivamente indicado por parte de algumas empresas que a existência deste tipo de tarifas

tem vindo a impedir a sua entrada no Brasil, apesar de considerarem que os seus produtos

apresentam um elevado potencial no mercado em questão.

Por fim, refira-se que 46% das empresas consideraram “Falta de apoio governamental” e

“Instabilidade política/ económica” como constrangimentos “extremamente relevantes” ou

“muito relevantes”, salientando-se que a “Falta de apoio governamental” foi considerada

“extremamente relevante” por um total de 10 PME.



8

Os apoios estatais não são devidamente canalizados, falta apoio

especializado em áreas como a legislação internacional em todos os mercados

emergentes.

Várias das empresas inquiridas consideraram existir falta de apoio estatal para a obtenção de

licenciamento de determinados produtos alimentares, que permita a sua exportação para

mercados específicos.

Adicionalmente, foi referido por uma empresa do CAE 102 (Preparação e conservação de peixes,

crustáceos e moluscos) que o apoio governamental, ao nível do financiamento, que recebe para

atividades de internacionalização é praticamente nulo, uma vez que a sua atividade é tutelada

pelo Ministério do Mar. De facto, este fator constitui um constrangimento relevante para todas

as empresas cuja atividade se desenvolve sob esse CAE, uma vez que lhes é prestado um

menor apoio à internacionalização quando comparado com outras empresas do setor

agroalimentar.

Por fim, refira-se questões relacionadas com a incapacidade do estado português para

conseguir o levantamento de embargos a determinados produtos do setor agroalimentar, em

particular nos produtos de carne e á base de carne.

No que diz respeito à “Instabilidade política/ económica”, 47% das empresas inquiridas

consideraram este constrangimento significativo, tendo 7 PME classificado esta barreira como

“Extremamente relevante” e outras 7 como “Muito relevante”.

No Brasil deparamo-nos com muita instabilidade política e fiscal,

associadas a problemas de inflação. Apesar de querermos posicionar-nos pela

qualidade do nosso produto, fomos forçados a competir pelo preço.

Um dos mercados visados no âmbito do constrangimento associado à instabilidade política

e/ou económica foi Angola, tendo sido identificados problemas associados à retenção de

divisas no país, que atrasaram os esforços de internacionalização de algumas das empresas

entrevistadas. Também o Brasil foi identificado como problemático, em particular nos últimos

anos, existindo volatilidade a nível de preços e muita instabilidade política. Refira-se, no

entanto, que uma parte significativa das empresas entrevistadas indicou que não exporta para

países com instabilidade política e/ou financeira.



9

Barreiras Monetárias e Alfandegárias

As barreiras monetárias e alfandegárias constituem, naturalmente, potenciais constrangimentos

aos esforços de internacionalização das empresas. Entre este tipo de barreiras, identificou-se a

burocracia alfandegária, a dificuldade na realização de pagamentos/ recebimentos

internacionais e a flutuação de taxas de câmbio, particularmente importante no caso de

negócios fora da União Europeia.

A Figura 2 apresenta a relevância das barreiras monetárias e alfandegárias identificadas para o

universo de empresas inquiridas.

Figura 2. Distribuição da relevância das barreiras monetárias e alfandegárias para o universo de empresas inquiridas.

Verifica-se que a “Burocracia alfandegária” é considerada pelas PME inquiridas a mais

importante barreira monetária e alfandegária, tendo 6 empresas considerado este

constrangimento “Extremamente importante” e 14 empresas considerado “Muito importante”.

Assim, cerca de 67% das entidades participantes referem esta barreira como um fator de

importância significativa na sua estratégia de internacionalização.

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Flutuação de taxas de câmbio

Dificuldade pagamentos/recebimentos

Burocracia alfandegária

Nada relevante

Pouco relevante

Relevante

Muito Relevante


NA



10

É muito difícil ter conhecimento sobre todas as barreiras e burocracias

alfandegárias existentes nos vários mercados para onde exportamos, em

particular fora da Europa.

Os constrangimentos identificados pelas empresas entrevistadas, a nível de burocracia

alfandegária, foram semelhantes aos já indicados no caso da barreira política e legal associada

à legislação complexa e exigente. Foi referido, mais uma vez, que este tipo de problema é

significativo no mercado brasileiro, existindo mesmo diferentes formalidades e exigências

documentais em diferentes estados deste país. Também o mercado chinês foi referido como

problemático a nível de burocracias alfandegárias e a diferenças das mesmas entre regiões.

Várias empresas referiram que seria importante que existisse uma entidade em Portugal com

capacidade para a recolha de informação sobre as necessidades legais e burocráticas dos

diferentes países, por forma a apoiar as PME do setor com menor experiência em exportação.

A nível de “Flutuação de taxas de câmbio” e “Dificuldade nos pagamentos/ recebimentos

internacionais", ainda que sejam fatores considerados relevantes, foi-lhes dado um menor

destaque por parte das empresas participantes.

No caso da “Dificuldade nos pagamentos/ recebimentos internacionais", 7 empresas avaliaram

esta barreira como “Extremamente relevante” e 5 como “Muito relevante”, pelo que 40% das

empresas inquiridas consideraram a relevância deste constrangimento significativa.

Nos mercados europeus não há qualquer constrangimento a nível de

recebimentos dos clientes. Nos mercados asiáticos e africanos não

concedemos créditos por haver uma maior instabilidade.

A maior parte das empresas entrevistadas considera não ter problemas a nível de

recebimentos por parte de clientes internacionais, não concedendo créditos a clientes mais

recentes e/ ou utilizando seguro de crédito. No caso das empresas que utilizam este tipo de

seguro, existiu a indicação de que o mesmo pode ser considerado um constrangimento, uma

vez que o seu valor acaba por ser transferido para o preço dos produtos, retirando

competitividade à empresa no mercado de destino. Foi também referido por uma empresa que,

por forma a contornar possíveis situações críticas de falta de pagamento, exige 50% do mesmo

antes da expedição da mercadoria.

Também no caso da “Flutuação de taxas de câmbio”, 40% das empresas participantes

consideraram este constrangimento significativo, tendo 4 PME avaliado o mesmo como

“Extremamente relevante” e 8 como “Muito relevante”.



11

Na altura da venda fixamos a taxa de câmbio por forma a contornar possíveis

flutuações que prejudiquem a empresa no momento do recebimento.

Por forma a contornar o risco de “Flutuação de taxas de câmbio”, a maior parte das empresas

indicou que apenas realiza negócios em euros, tanto em mercados europeus como fora da

Europa. Houve também casos de empresas que indicaram que é prática comum a fixação de

taxas de câmbio na altura da venda, por forma a não correr qualquer risco associado à sua

possível flutuação.



12

Barreiras Socioculturais

Entre as principais barreiras socioculturais mais significativas em processos de

internacionalização, destacam-se as diferenças culturais, a barreira linguística e a dificuldade

na comunicação com clientes.

A Figura 3 apresenta a relevância das barreiras socioculturais identificadas para o universo de

empresas inquiridas.

Figura 3. Distribuição da relevância das barreiras socioculturais para o universo de empresas inquiridas.

As “Diferenças culturais” foram consideradas pelas empresas inquiridas como a mais

importante barreira sociocultural, com 2 empresas a indicarem que este constrangimento é

“Extremamente relevante” e 7 empresas a indicarem que é “Muito relevante. Assim, no total,

30% das empresas indicaram que esta barreira constitui um constrangimento significativo.

As empresas entrevistadas referiram os mercados asiáticos e as comunidades árabes como

mais problemáticos, por se tratarem de culturas bastante tradicionais e com costumes

diferentes da europeia. No entanto, a maior parte das empresas considera que este fator não é

um entrave à internacionalização.

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Comunicação com clientes

Barreira linguística

Diferenças culturais

Nada relevante

Pouco relevante

Relevante

Muito Relevante


NA



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A barreira associada à “Comunicação com clientes” foi considerada “Extremamente relevante”

por 1 empresa e “Muito relevante” por 6 empresas, configurando uma percentagem de 23%

das empresas inquiridas a indicar este constrangimento como significativo. Por seu lado,

apenas 3% das empresas inquiridas consideraram a “Barreira linguística” um constrangimento

significativo, com uma a classificar esta barreira como “Muito relevante”.

As diferenças horárias entre Portugal e os mercados asiáticos são as

principais barreiras socioculturais.

A nível de “Comunicação com clientes”, foi mencionado que a diferença horária entre Portugal

e os mercados asiáticos constitui um dos principais entraves nas estratégias de

internacionalização de empresas portuguesas para estes mercados. A articulação com os

clientes é dificultada por este fator, que muitas vezes impede a resolução imediata e/ou

atempada de problemas que possam surgir.

A “Barreira linguística” foi a que se demonstrou menos relevante no âmbito do presente estudo.

A utilização de carateres em mandarim em textos ou cartões-de-visita pode

ser um fator problemático.

De entre as empresas entrevistadas, a maior parte considerou que a língua inglesa é suficiente

para a comunicação com clientes e importadores, sendo a maior dificuldade a comunicação

escrita com clientes em mercados asiáticos.



14

Barreiras à Prospeção e Promoção Internacional

As barreiras à prospeção e promoção internacional podem constituir um constrangimento

significativo à estratégia de internacionalização das PME do setor agroalimentar. Entre este

tipo de barreiras, identificou-se a dificuldade no desenvolvimento de campanhas de marketing

digital, a dificuldade no desenvolvimento de atividades de prospeção/ promoção, a dificuldade

em identificar/ contactar clientes, a dificuldade no acesso à informação e a escassez de

informação sobre mercados internacionais.

A Figura 4 apresenta a relevância das barreiras à prospeção e promoção internacional

identificadas para o universo de empresas inquiridas.

Figura 4. Distribuição da relevância das barreiras à prospeção e promoção internacional para o universo de


A barreira à prospeção e promoção internacional considerada mais significativa pelo grupo de

empresas inquiridas foi a “Dificuldade no desenvolvimento de atividades de prospeção/

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Informação disponível insuficiente

Dificuldade no acesso à informação

Dificuldade em identificar/ contactarpotenciais clientes

Dificuldade no desenvolvimento deatividades de prospeção/ promoção

Dificuldade no desenvolvimento decampanhas de marketing digital

Nada relevante

Pouco relevante

Relevante

Muito Relevante


NA



15

promoção”, com 2 empresas a considerarem este constrangimento “Extremamente relevante” e

18 empresas a classificarem-no como “Muito relevante”. Assim, 67% das empresas

participantes apontaram este tipo de barreira como um constrangimento significativo no âmbito

dos seus processos de internacionalização.

Falta uma cultura de promoção ativa de Portugal e dos produtos portugueses

nas delegações fora de Portugal.

Uma das principais dificuldades associada ao desenvolvimento de atividades de promoção e

prospeção internacional é o facto de não existir, a nível nacional, um esforço concertado

governamental para a promoção da marca Portugal. Neste sentido, a PortugalFoods tem

procurado desenvolver este tipo de trabalho, fomentando novas dinâmicas e sinergias entre as

empresas do setor agroalimentar através da participação em feiras internacionais com grandes

comitivas de empresas portuguesas, que acabam por promover todo o setor agroalimentar

português no exterior.

As feiras internacionais são locais onde encontramos contactos, fornecedores

e clientes, adquirimos conhecimentos sobre o setor e o mercado e desenvolvemos

sinergias.

Refira-se, por outro lado, que uma parte das empresas entrevistadas afirmou marcar presença

regular em feiras internacionais do setor, tanto através de participações conjuntas promovidas

pela PortugalFoods, como através de projetos de internacionalização individuais financiados.

De facto, as empresas em questão consideram estes eventos um ponto de encontro relevante

e um meio de contacto com potenciais clientes e de criação de sinergias com outras empresas

do setor.

Neste âmbito, as empresas entrevistadas foram ainda questionadas quanto à relevância do

desenvolvimento de uma feira internacional agroalimentar em Portugal, que oferecesse em

paralelo um espaço para mostra/ promoção de produtos e um espaço dedicado à realização de

workshops sobre temáticas relevantes.



16

No que diz respeito à “Dificuldade em identificar/ contactar potenciais clientes”, saliente-se que

75% das empresas inquiridas indicaram a existência de constrangimentos significativos, tendo

6 PME considerado esta barreira “Extremamente relevante” e 11 PME “Muito relevante.”

É complicado encontrar informação relevante sobre potenciais clientes, é

necessário conseguir mobilizar os escritórios da AICEP nos vários mercados alvo.

Face à dificuldade na identificação de potenciais clientes, as empresas entrevistadas referiram

identificar e contactar novos clientes principalmente através da participação em feiras e, em

alguns casos, através do desenvolvimento de ações de prospeção internacional.

No que diz respeito a constrangimentos associados ao acesso à informação sobre mercados

internacionais, 50% das empresas inquiridas consideraram significativa a barreira “Informação

disponível insuficiente”, com 5 empresas a classificarem este constrangimento “Extremamente

relevante” e 10 empresas como “Muito relevante”. Por seu lado, a barreira “Dificuldade no

acesso à informação" foi considerada “Extremamente relevante” por 1 empresa e “Muito

relevante” por 8 empresas, configurando cerca de 30% do universo de empresas inquiridas.

Um dos pontos que as empresas consideram mais relevantes para o sucesso de uma

potencial nova feira em Portugal é a diferenciação, tendo sido mencionado que é

importante que esta feira se destaque das já existentes (e.g. SISAB, Alimentaria). Foram

dadas algumas sugestões, salientando-se:

Realização de missões inversas no âmbito da feira;

Realização de showcookings.

Um segundo aspeto digno de relevo foi a indicação de que para uma parte significativa

das empresas, atualmente, não compensa participar em eventos deste género em

Portugal, uma vez que os custos se assemelham à participação financiada em grandes

feiras internacionais, como é o caso da SIAL ou da ANUGA. Neste sentido, para que as

empresas pudessem considerar a participação neste evento, os preços teriam que ser

inferiores aos de outras feiras semelhantes que decorrem atualmente em Portugal.



17

A prospeção é difícil e cara, a informação existente é pouca e de baixa

qualidade.

Algumas empresas referiram contornar a escassez de informação e respetiva dificuldade de

acesso através da realização de missões de prospeção aos mercados, por considerarem ser

essa a forma mais eficaz de obter conhecimentos relevantes sobre canais de distribuição,

potenciais clientes e tendências de consumo nos mercados alvo. No entanto, a maior parte das

empresas indicou utilizar estudos de mercado e macroeconómicos realizados pela

PortugalFoods ou AICEP por forma a procurar informação sobre mercados internacionais e

manter-se informada sobre novas tendências e a atualidade económica nos países em que

atua.

A nível de constrangimentos associados com a “Dificuldade no desenvolvimento de campanhas

de marketing digital”, 43% das empresas inquiridas indicou que se trata de uma barreira à

internacionalização significativa, com 3 empresas a considerarem este fator “Extremamente

relevante” e 10 PME a classificarem-no como “Muito relevante”.

Atualmente desenvolvemos campanhas de marketing digital em vários

mercados, estratégia que tem vindo a dar resultados.

Algumas das empresas entrevistadas referiram realizar atividades associadas ao marketing

digital, dando particular atenção ao desenvolvimento de material informativo e promocional,

como infografias e ao envio periódico de newsletters. Não obstante, refira-se que uma parte

significativa dos entrevistados afirmou não realizar campanhas de marketing digital por não

considerar necessário, uma vez que não vendem ao cliente final, mas sim a importadores ou

distribuidores nos mercados alvo.



18

Barreiras de Gestão

As barreiras de gestão podem constituir constrangimentos internos significativos, que impedem

ou dificultam a formalização de uma estratégia de internacionalização das empresas. Entre

este tipo de barreiras, foram identificadas dificuldades no acesso ao financiamento, escassez

de meios financeiros para afetar à internacionalização, dificuldade em encontrar representação

em mercados alvo, equipa inadequada ou inexperiente ou falta de tempo.

A Figura 5 apresenta a relevância das barreiras de gestão identificadas para o universo de


Figura 5. Distribuição da relevância das barreiras de gestão para o universo de empresas

inquiridas.

A “Dificuldade em encontrar representação em mercados alvo” foi considerada a barreira mais

significativa por parte das empresas inquiridas, tendo 7 empresas classificado estre

constrangimento como “Extremamente relevante” e 13 empresas como “Muito relevante”.

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Falta de tempo

Equipa inadequada/ inexperiente

Dificuldade em encontrar representaçãoem mercados alvo

Escassez de meios financeiros

Dificuldades no acesso ao financiamento

Nada relevante

Pouco relevante

Relevante

Muito Relevante


NA



19

Assim, cerca de 67% das empresas participantes indicaram que este fator se reflete de forma

negativa na sua estratégia de internacionalização.

Procuramos formar e acompanhar de perto os nossos representantes nos

mercados alvo.

A dificuldade em encontrar representares em mercados alvo pode constituir um

constrangimento significativo, sendo muito complicado desenvolver atividades de

internacionalização em determinados mercados sem a contratação de um representante. Uma

das empresas entrevistadas referiu que necessitou de contratar um colaborador em Portugal

para fazer o trabalho inicial de representação da empresa num mercado internacional. Após um

período de 2 anos, e face a uma maior visibilidade da empresa no mercado em questão, foi,

então, possível encontrar um novo representante oriundo desse país.

As “Dificuldades no acesso ao financiamento” constituem a segunda barreira de gestão mais

significativa, tenso sido classificada como “Extremamente relevante” por 10 empresas e “Muito

relevante” por 9 empresas, num total de 63% da amostra de empresas participantes. Já no

caso da “Escassez de meios financeiros” 60% das empresas consideraram esta barreira um

fator decisivo na sua estratégia, tendo sido classificada por 8 PME como “Extremamente

relevante” e por 10 PME como “Muito relevante”.

Não estamos dependentes do financiamento para a internacionalização,

mas procuramos aproveitar as oportunidades existentes.

Refira-se que, não obstante os resultados do inquérito online, que apontam a dificuldade das

empresas no acesso ao financiamento, no caso das empresas entrevistadas grande parte

referiu obter financiamento para participação em feiras internacionais sem grandes

constrangimentos. Esta participação é feita tanto através da sua inclusão em projetos conjuntos

da PortugalFoods, como através de projetos individuais de internacionalização financiados pelo

Portugal 2020. O principal constrangimento identificado no âmbito das entrevistas presenciais

foi a complexidade e duração dos processos de candidatura ao Portugal 2020. No que diz

respeito à escassez de meios financeiros, as empresas referiram resolver esse problema

através da obtenção de financiamento.

As barreiras “Equipa inadequada/ inexperiente” e “Falta de tempo” foram consideradas

significativas por 50% e 40% das empresas inquiridas, respetivamente. No primeiro caso,

“Equipa inadequada/ inexperiente”, 3 empresas classificaram o constrangimento como

“Extremamente relevante” e 12 empresas como “Muito relevante”. Já no que diz respeito à



20

“Falta de tempo”, este fator foi considerado “Extremamente relevante” por 5 empresas e “Muito

relevante” por 7 empresas.

Muitas empresas procuram afetar Recursos Humanos que já possuem nos seus

quadros a outras tarefas, no entanto consideramos que é importante ter

colaboradores especializados na internacionalização, com qualificações

e perfil para o cargo.

Grande parte das empresas referiu possuir uma equipa afeta à internacionalização composta,

no mínimo, por 1 Recurso Humano. A nível de falta de tempo para afetar à internacionalização,

não obstante os resultados obtidos no inquérito online, as empresas entrevistadas diretamente

não apresentaram qualquer preocupação em relação a este fator.



21

Barreiras de Mercado

A existência de barreiras de mercado pode constituir um constrangimento significativo no

processo de internacionalização das empresas. Em particular, é possível identificar barreiras

como elevados custos de transporte, dificuldades logísticas, dificuldades na oferta de serviços

pós-venda, complexidade das cadeias de distribuição nos mercados alvo, dificuldade na

obtenção de certificação de produtos, dificuldade em alcançar exigências qualitativas dos

mercados alvo e dificuldade em adaptar os produtos aos mercados alvo.

A Figura 6 apresenta a relevância das barreiras de mercado identificadas para o universo de


Figura 6. Distribuição da relevância das barreiras de mercado para o universo de empresas inquiridas.

1

0

0

1

2

0

1

4

2

5

1

3

5

9

7

5

7

13

8

11

15

9

9

7

11

10

8

4

5

9

7

4

5

5

1

4

5

4

0

2

1

0

0 5 10 15 20

Dificuldades em adaptar o produtoaos mercados alvo

Dificuldade em alcançarexigências qualitativas dos

mercados alvo

Dificuldade na obtenção decertificação de produtos

Complexidade das cadeias dedistribuição nos mercados alvo

Dificuldade na oferta de serviçospós-venda

Dificuldades logísticas

Elevados custos de transporte

Nada relevante

Pouco relevante

Relevante

Muito Relevante


NA



22

Os “Elevados custos de transporte” são a barreira de mercado considerada mais problemática

pelas empresas inquiridas, tendo 9 empresas classificado este constrangimento como

“Extremamente relevante” e 15 empresas como “Muito relevante”. Assim, 80% das empresas

consideraram este um fator significativo no âmbito do seu processo de internacionalização. Por

outro lado, as “dificuldades logísticas” mostraram-se significativas para 53% das empresas

participantes, tendo sido consideradas “Extremamente relevantes” por 5 empresas e “Muito

relevantes” por 11. Refira-se que estes fatores configuram os constrangimentos mais

relevantes associados às Barreiras de Mercado.

Portugal encontra-se na periferia da Europa e, como tal, é menos competitivo a

fornecer países da Europa Central, que têm menos custos de transporte se

realizarem negócios entre eles.

Várias empresas referiram que a localização do país é um constrangimento que prejudica as

empresas nos custos e na duração do transporte de mercadorias em casos de exportação para

a Europa Central, do Norte e de Leste. Adicionalmente, a nível logístico, as empresas

entrevistadas indicaram que em Portugal é bastante complicado proceder a transportes de

grupagem, uma vez que a recolha de mercadoria se encontra muito centralizada no Porto ou

em Lisboa, aumentando os tempos de viagem em 1 ou 2 dias e prejudicando o prazo de

entrega ao cliente. Também o deficiente acondicionamento de produtos em transportes de

grupagem foi considerado um constrangimento importante, havendo por vezes produtos que

chegam ao seu destino em condições impróprias para consumo.

A “complexidade das cadeias de distribuição nos mercados alvo” foi considerada um fator

significativo por cerca de 47% das empresas inquiridas, tendo sido classificado como

“Extremamente relevante” por 1 PME e “Muito relevante” por 13.

Neste sentido, é importante destacar que a falta de conhecimento das empresas em relação às

cadeias de distribuição e sua complexidade pode constituir um constrangimento significativo,

sendo muitas vezes pertinente a realização de trabalhos de prospeção prévios, que permitam

uma abordagem mais informada aos mercados alvo.

Por sua vez, 40% das empresas inquiridas consideraram uma barreira de importância

significativa a “Dificuldade na obtenção de certificação de produtos”. Neste âmbito, empresas

consideraram este constrangimento “Extremamente relevante” e 7 classificaram-no como

“Muito relevante”.



23

Além das certificações mais comuns, consideramos importante apresentar

produtos com certificado biológico por forma a fornecer segmentos de maior

qualidade.

Grande parte das empresas entrevistadas considerou os custos de certificação problemáticos.

Não obstante, quase todas apresentam as certificações necessárias para a comercialização

dos seus produtos nos mercados para os quais exportam, como é o caso das certificações IFS,

BRC, Kosher e Halal.

As barreiras associadas a “Dificuldades em adaptar o produto a mercados alvo” e “Dificuldades

em alcançar as exigências qualitativas dos mercados alvo” foram consideradas significativas

por 37% e 23% das empresas inquiridas, respetivamente. No primeiro caso, “Dificuldades em

adaptar o produto a mercados alvo”, 4 empresas classificaram o constrangimento como

“Extremamente relevante” e 7 empresas como “Muito relevante”. Já no que diz respeito à

“Dificuldades em alcançar as exigências qualitativas dos mercados alvo”, este fator foi

considerado “Extremamente relevante” por 2 empresas e “Muito relevante” por 5 empresas.



24

CONCLUSÕES



25

CONCLUSÕES

Os constrangimentos identificados e analisados ao longo do presente documento configuram

uma amostra significativa das principais dificuldades encontradas pelas empresas do setor

agroalimentar português ao nível da internacionalização. No presente capítulo, é feita uma

sistematização das barreiras à internacionalização consideradas mais relevantes após a

análise à informação obtida por meio de inquéritos online e entrevistas presenciais a um total

de 39 empresas.

BARREIRAS POLÍTICAS E LEGAIS

A legislação complexa e exigente em mercados de destino foi considerada, de longe, a mais

importante barreira política e legal pelo universo de empresas inquiridas no âmbito do presente

trabalho. As empresas apontam uma grande dificuldade no acesso a informações relevantes

orientadas para cada um dos mercados em que operam ou pretendem operar, sendo

importante para o setor a existência de uma base de dados com informação política e legal de

diversos países sistematizada.

BARREIRAS MONETÁRIAS E ALFANDEGÁRIAS

A burocracia alfandegária foi apontada como a maior dificuldade das empresas do setor

agroalimentar no que diz respeito a barreiras monetárias e alfandegárias. De facto, à

semelhança daquilo que acontece ao nível político e legal, também a falta de informação

acerca das burocracias alfandegárias de cada mercado constitui um constrangimento

relevante, dificultando o processo de exportação das empresas do setor para os seus

mercados alvo.

BARREIRAS SOCIOCULTURAIS

As empresas participantes, tanto através de inquérito online como através de entrevista

presencial, consideraram as barreiras socioculturais pouco relevantes, apontando apenas

algumas dificuldades na comunicação - maioritariamente a nível escrito - com clientes/

potenciais clientes em mercados asiáticos.



26

BARREIRAS À PROSPEÇÃO E PROMOÇÃO INTERNACIONAL

Ao nível das barreiras à prospeção e promoção internacional, as empresas inquiridas apontam

como principal constrangimento a dificuldade no desenvolvimento de atividades de prospeção/

promoção. De facto, neste contexto, muitas das empresas participantes ressalvaram a

importância de desenvolver, a nível nacional, um esforço concertado de promoção da marca

Portugal.

BARREIRAS DE GESTÃO

A principal barreira de gestão identificada pelo universo de empresas participantes foi a

dificuldade na obtenção de representação em mercados alvo, tendo sido inclusivamente

referido que existe maior facilidade em contratar colaboradores portugueses e colocá-los em

outros países do que encontrar o representante ideal nos mercados de destino. Foi ainda dado

destaque às dificuldades no acesso ao financiamento pelas empresas participantes no

inquérito online.

BARREIRAS DE MERCADO

As empresas inquiridas apontam os custos de transporte e as dificuldades a nível logístico

como as principais barreiras de mercado. Face à importância que o transporte e a logística

apresentam no contexto da internacionalização, grande parte das empresas participantes

mostraram particular preocupação neste tipo de constrangimento, em particular no que diz

respeito às dificuldades que podem surgir ao nível dos transportes de grupagem.



27

ANEXOS

ANEXOS

Portugal Excecional – Estratégia de internacionalização do setor agro-alimentar português

D1. Questionário

CONSTRANGIMENTOS DO SETOR

AGROALIMENTAR AO NÍVEL DA

INTERNACIONALIZAÇÃO

D1. QUESTIONÁRIO

Setembro de 2018


D1. Questionário

NOTA INTRODUTÓRIA

O projeto “Portugal Excecional – Estratégia de internacionalização do setor agroalimentar português” foi

aprovado no âmbito de uma candidatura ao aviso Nº 04/SIAC/2017 Sistema de apoio às ações coletivas –

Internacionalização. O projeto, que decorre entre novembro de 2017 e outubro de 2019, é promovido pela

PortugalFoods e financiado pelo COMPETE - Programa Operacional Competitividade e

Internacionalização, pelo Portugal 2020 e pela União Europeia - Fundos Europeus de Desenvolvimento

Regional.

O “Portugal Excecional – Estratégia de internacionalização do setor agroalimentar” tem como objetivo a

capacitação do tecido empresarial do setor agroalimentar português para a internacionalização, através da

implementação de iniciativas que contribuam para a criação e partilha de conhecimentos e para a promoção

do setor e da marca PORTUGALFOODS HUB em mercados externos.

O presente questionário surge da necessidade de se realizar um levantamento dos constrangimentos das

empresas do setor agroalimentar nacional no âmbito da internacionalização. Pretende-se com este

questionário adquirir informação de natureza qualitativa e quantitativa que, posteriormente, permita

identificar, analisar e sistematizar os atuais constrangimentos com que as empresas do setor se deparam.

Este trabalho tem como objetivo oferecer contributos que permitam à PortugalFoods organizar e dinamizar

iniciativas que promovam a criação e partilha de conhecimentos nas empresas, nomeadamente através de

workshops, conferências e fóruns de discussão sobre temáticas relevantes para a promoção da

internacionalização do setor.

Assim, este questionário é realizado no âmbito do projeto “Portugal Excecional – Estratégia de

Internacionalização do setor agroalimentar português”, aprovado no âmbito de uma candidatura ao aviso

Nº 04/SIAC/2017 Sistema de apoio às ações coletivas – Internacionalização. O projeto é promovido pela



Regional.

Os dados pessoais recolhidos e fornecidos pela entidade serão processados e armazenados

informaticamente, destinando-se a ser utilizados pela Associação Integralar – Intervenção de Excelência

no Setor Agro-Alimentar para efeitos de análise no âmbito do referido projeto, para marketing, promoção e

divulgação de ações. Pode opor-se ao tratamento de dados a qualquer momento e por qualquer meio, sem

prejuízo do cumprimento das obrigações impostas por lei.


D1. Questionário

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Caraterização da empresa

1. Nome da empresa: ________________________________________________________

2. CAE principal da empresa (CAE a 4 dígitos):_____________________________________

Nas secções subsequentes, procurar-se-á determinar a importância de uma série de fatores para o

processo de internacionalização da empresa. Para cada item é apresentada uma escala de 1 a 5, sendo

que a nota mínima corresponde a “apresenta pouco impacto para a estratégia de internacionalização da

empresa” e a nota máxima a “apresenta muito impacto para a estratégia de internacionalização da

empresa”. Caso algum destes fatores não se aplique à realidade da empresa, por favor, escolha a opção

“NA”.

Barreiras políticas e legais

1 2 3 4 5 NA

Falta de apoio governamental

Legislação complexa e exigente em mercados alvo

Tarifas à importação nos mercados alvo

Instabilidade política nos mercados alvo

Barreiras monetárias e alfandegárias

1 2 3 4 5 NA

Flutuação de taxas de câmbio

Dificuldade em realizar pagamentos/ recebimentos internacionais

Demasiada burocracia alfandegária


D1. Questionário

Barreiras socioculturais

1 2 3 4 5 NA

Dificuldade de comunicação com clientes em mercados-alvo

Barreira linguística

Diferenças culturais

Barreiras à prospeção e promoção internacional

1 2 3 4 5 NA

Informação insuficiente acerca dos mercados alvo

Dificuldade no acesso à informação macroeconómica, cultural, de mercado, etc.

Dificuldade em identificar e contactar potenciais clientes

Dificuldades no desenvolvimento de actividades de prospeção e promoção internacional

Dificuldade no desenvolvimento de campanhas de marketing digital

Barreiras de gestão

1 2 3 4 5 NA

Falta de tempo para afetar à internacionalização

Equipa de internacionalização inadequada/ inexperiente

Dificuldade em encontrar representação em mercados alvo

Escassez de meios financeiros para financiar a internacionalização

Dificuldade no acesso ao financiamento (e.g. Portugal 2020)


D1. Questionário

Barreiras de mercado

1 2 3 4 5 NA

Dificuldade em adaptar o produto aos mercados alvo

Dificuldade em alcançar as exigências qualitativas dos mercados alvo

Dificuldade na certificação dos produtos

Complexidade das cadeias de distribuição nos mercados alvo

Dificuldades em oferecer serviços pós-venda adequados nos mercados alvo

Dificuldades logísticas

Elevados custos de transporte

Evento nacional

Considera que a realização de um evento nacional que oferecesse em paralelo um espaço para mostra/

promoção de produtos e um espaço dedicado à realização de workshops sobre temáticas relevantes seria

benéfico para o setor? Em caso afirmativo, que localização consideraria a mais indicada para o evento?

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____________________________________________________________________________________

Outros constrangimentos

Considera que existem constrangimentos à internacionalização que não estejam mencionados neste

documento/entrevista? Caso a resposta seja afirmativa por favor indique quais.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Observações/ sugestões

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____________________________________________________________________________________

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D2. Guião de entrevista

CONSTRANGIMENTOS DO SETOR

AGROALIMENTAR AO NÍVEL DA

INTERNACIONALIZAÇÃO

D2. GUIÃO DE ENTREVISTA

Setembro de 2018



NOTA INTRODUTÓRIA

O projeto “Portugal Excecional – Estratégia de internacionalização do setor agroalimentar português” foi

aprovado no âmbito de uma candidatura ao aviso Nº 04/SIAC/2017 Sistema de apoio às ações coletivas –

Internacionalização. O projeto, que decorre entre novembro de 2017 e outubro de 2019, é promovido pela



Regional.

O “Portugal Excecional – Estratégia de internacionalização do setor agroalimentar” tem como objetivo a

capacitação do tecido empresarial do setor agroalimentar português para a internacionalização, através

da implementação de iniciativas que contribuam para a criação e partilha de conhecimentos e para a

promoção do setor e da marca PORTUGALFOODS HUB em mercados externos.

No âmbito do projeto, a PortugalFoods tem vindo a desenvolver uma série de atividades que visam apoiar

o setor agroalimentar e as respetivas empresas a destacar-se a nível internacional e melhorar os seus

processos de internacionalização, nomeadamente: desenvolvimento de uma estratégia de

internacionalização para o setor agroalimentar português, análise e vigilância de mercados, capacitação

do setor agroalimentar para a internacionalização, promoção internacional do setor agroalimentar

português, entre outras.

Neste sentido, a PortugalFoods identificou a necessidade de realizar um levantamento de

constrangimentos do setor agroalimentar nacional, ao nível da internacionalização, por forma a identificar,

analisar e sistematizar informação relevante que ofereça contributos para o desenvolvimento de futuras

ações de apoio às empresas. Assim, o presente documento servirá como base a entrevistas presenciais a

realizar a um conjunto de empresas de diferentes fileiras do setor agroalimentar nacional. Os resultados

destas entrevistas, em conjunto com os resultados de um questionário disponibilizado online a todas as

empresas do setor (ver documento relacionado “D1. Questionário”) apoiarão a definição de temas para

um ciclo de workshops a realizar posteriormente pela PortugalFoods.

Todas as informações recolhidas serão tratadas de modo confidencial, e destinam-se, única e

exclusivamente, à realização do relatório de levantamento de constrangimentos do setor agroalimentar ao

nível da internacionalização.



IDENTIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

NOME

CARGO/ FUNÇÃO

EMPRESA

DATA DA ENTREVISTA

APRESENTAÇÃO

1. Contextualize brevemente o processo de internacionalização da empresa.

BARREIRAS POLÍTICAS E LEGAIS

2. Considera existir falta de apoio governamental para empresas que procuram internacionalizar-se?

3. As tarifas à importação nos mercados de destino são um entrave significativo à exportação?

4. A legislação nos mercados de destino configura um constrangimento às exportações da empresa?

5. A empresa tem em conta possíveis instabilidades macroeconómicas quando determina novos

mercados?

BARREIRAS MONETÁRIAS E ALFANDEGÁRIAS

6. A empresa depara-se com dificuldades de acesso aos mercados relacionadas com questões

alfandegárias?

7. Como é que empresa lida com possíveis flutuações de taxas de câmbio?

8. Existem dificuldades na realização de pagamentos/ recebimentos internacionais?

BARREIRAS SOCIOCULTURAIS

9. A barreira linguística é um constrangimento relevante na abordagem a mercados internacionais?

10. Considera que existem determinados mercados nos quais o Inglês não é suficiente para manter a

comunicação com potenciais clientes?



11. As diferenças culturais são um entrave à internacionalização?

12. Que mercados de interesse para a sua empresa considera serem mais críticos a nível de diferenças

culturais?

BARREIRAS À PROSPEÇÃO E PROMOÇÃO INTERNACIONAL

13. A empresa acede regularmente a informações macroeconómicas sobre os mercados para os quais

exporta ou pretende exportar?

14. Considera que existe pouca informação disponível para apoiar empresas que pretendem entrar em

mercados cuja diferença cultural é mais acentuada?

15. A dificuldade de identificação de potenciais clientes em mercados internacionais é um

constrangimento à internacionalização?

16. Quais as principais dificuldades que a empresa encontra no decorrer das atividades de prospeção e

promoção?

17. É hábito da empresa o desenvolvimento de campanhas de marketing digital em mercados de destino

das exportações?

18. Considera que existem na empresa os conhecimentos para o desenvolvimento deste tipo de

conteúdos?

19. Considera que a realização de um evento nacional que oferecesse em paralelo um espaço para

mostra/ promoção de produtos e um espaço dedicado à realização de workshops sobre temáticas

relevantes seria benéfico para o setor? Em caso afirmativo, que localização consideraria a mais indicada

para o evento?

BARREIRAS DE GESTÃO

20. A empresa tem um departamento de internacionalização?

21. Considera que a empresa apresenta dificuldades organizacionais no âmbito do seu processo de

internacionalização? Que tipo de dificuldades?

22. A empresa encontra dificuldades no apoio aos colaboradores responsáveis pela internacionalização

para o desenvolvimento das suas atividades?

23. A empresa tem uma estratégia de internacionalização ou tem vindo a exportar para mercados nos

quais vão surgindo oportunidades?

24. Encontra dificuldades no acesso ao financiamento?

25. Já apresentou candidaturas ao Portugal2020 para o apoio à internacionalização? Se não, porquê?



BARREIRAS DE MERCADO

26. Quando exporta para novos mercados procura adaptar o produto e/ou embalagem às tendências e

preferências do mercado de destino? (excluindo aqui a necessidade óbvia de tradução de rótulos)

27. A empresa recorre habitualmente a atividades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação ou

desenvolvimento de novos produtos? Se não, porque motivo?

28. A obtenção de certificações é um constrangimento para a empresa?

29. A dificuldade em oferecer serviços pós-venda em mercados internacionais pode configurar um

obstáculo à internacionalização?

30. Que principais dificuldades logísticas encontra quando procura exportar?

31. Estas dificuldades são semelhantes para todos os mercados?

OUTROS CONSTRANGIMENTOS

Considera que existem constrangimentos à internacionalização que não estejam mencionados neste

documento/entrevista? Caso a resposta seja afirmativa por favor indique quais.

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28

constrangimentos existentes nas empresas do …

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