cenÁrio consolidado ramo consumo 2008 - 2018€¦ · cooperativismo de consumo paranaense ativos...

CENÁRIO CONSOLIDADO RAMO CONSUMO

GECOOP / COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO

2008 - 2018

COOPERATIVISMODE

CONSUMOPARANAENSE

R$ 5,0 miATIVOS

R$ 13,6 miFATURAMENTO

R$ 974,2 milSOBRAS

01COOPERATIVA

30FUNCIONÁRIOS

3.984COOPERADOS

2018FONTE: GECOOP / COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO

REPRESENTATIVIDADE DO RAMO CONSUMO

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

12/201512/2016

12/2017

12/2018

0,02% 0,02% 0,02%0,02%

Fonte: Ocepar/GECOOP

MATRIZ DE RISCO REGIONAL

OESTE

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

MARGEM LIQUIDA x TESOURARIA (RISCO)

LIQ

UID

EZC

OR

REN

TE X

EN

DIV

IDA

MEN

TO T

OTA

L (I

MP

AC

TO)

Fonte: Sistema Ocepar - GECOOP

12/2018

Muito Baixo Baixo Médio Baixo Médio Médio Alto Alto Muito Alto

REPRESENTAÇÃO REGIONAL

FONTE: GECOOP / COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO

12/2016

12/2017

12/2018

100,00%

100,00%

100,00%

CENTRO SUL NOROESTE NORTE OESTE SUDOESTE

DVADEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO

A Demonstração do Valor Adicionado visa mensurar o valor da riqueza gerada pelo cooperativismo de CONSUMO, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, cooperados, governo e outros.

1.298

1.944

2.4512.843 2.761

2014 2015 2016 2017 2018


DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO


42,7%33,6%

38,5% 42,2% 43,0%

17,6%

20,6%19,3%

18,1% 18,1%

2,2%

2,4%2,6%

2,6% 3,6%

37,5%43,3% 39,6% 37,1% 35,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018

Distribuição ao Pessoal Distribuição ao Governo Remuneração de Capitais de Terceiros

Distribuição ao Cooperados Capitalização da Cooperativa

FATURAMENTO E RESULTADO

0,4

0,3

0,2 0,3

0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,1

1,0

0,4

0,3

0,2 0,3

0,1 0,4 0,5 0,8 1,0 1,1

1,0

4,1 4,1 4,24,7 5,0

5,8

7,3

9,4

11,7

12,713,6

R² = 0,8964

0

2

4

6

8

10

12

14

16

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018

Fonte: Ocepar / GECOOP

Sobras antes das destinações Sobras à disposição da AGO Faturamento Linear (Faturamento)

VARIAÇÃO NO ANO 7,3%

13,8 POTENCIAL 2018

MERCADO DOMÉSTICO x EXTERNO

Doméstico100%

Exportação0%

COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2015

2016

2017

2018

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Estoque Próprio Mercadorias em Consignação Demais produtos de origem vegetal (in-natura) Outros

Fonte: Ocepar - GECOOP

COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO

0%10%

20%30%

40%50%

60%70%

80%90%

100%

12/2005

12/2005

12/2005

12/2005

12/2005

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

OPERAÇÕES ASSOCIADOS X TERCEIROS

Associados Terceiros


COOPERATIVA: Grupo - PR - CONSUMO

INDICADORES - EconômicosCONSOLIDADO

COOPERATIVISMO DE CONSUMO

ESTADO PARANÁ

MARGEM BRUTA x MARGEM OPERACIONAL

16,3%

17,7%

15,7% 16,1%15,3%

17,9%18,8%

21,2% 21,4%

23,7% 23,8%

10,0%

8,7%

5,3% 5,7%4,8%

7,6%

8,9%

11,8%11,0%

10,2%10,9%

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018

Fonte: OCEPAR / GECOOP

Margem Bruta Margem Operacional

DESPESAS x FATURAMENTOFONTE: GECOOP / COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO

1,10% 1,21%2,22% 1,68% 1,28% 1,40% 1,39% 1,37% 1,34%

2,01% 1,55%0,6% 0,7%

0,8%0,6%

0,8% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3%

0,3%0,3%

3,9%

5,5%

6,8%6,8% 7,3% 7,5% 7,6%

6,9%8,1%

9,5%

8,7%0,25%

0,95%

0,14%

0,31%0,40% 0,39% 0,20%

0,35%

0,42%

0,58%

0,21%

0,45%

0,61%

0,46%1,03% 0,68% 0,49%

0,34%0,34%

0,30%

1,15%

2,09%

6,4% 9,0% 10,5% 10,4% 10,5% 10,3% 9,8% 9,3% 10,4% 13,6% 12,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018


Acompanhamento Dispêndios Operacionais (%)

Despesas Administrativas Despesas Comerciais Despesas Pessoal Despesas Tributárias Operacionais Outras Despesas

IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS


ICMS32,1%

PIS12,1%

COFINS55,8%

IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS 12/2018

1.149.003,13

MARGEM OPERACIONAL x LIQUIDAFONTE: GECOOP / COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO

1,64%2,45%

0,00%1,13%

2,41% 2,21%

0,60% 1,01% 0,94%1,63%

0,26%

2,79% 3,27%

1,27%

0,00%

1,98%2,92% 2,92%

3,91% 3,61% 3,46% 3,46%

10,0%

8,7%

5,3%5,7%

4,8%

7,6%

8,9%

11,8%11,0%

10,2%10,9%

8,8%

7,9%

4,0%

6,8%

5,2%

6,9% 6,6%

8,9%8,3% 8,3%

7,2%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018

Ajustes Legais Resultado Financeiro Impostos sobre resultado Margem Operacional Rentabilidade dos Ingressos


EVOLUÇÃO - PERMANENTE


12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018

0,1 0,10,1

0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3

2,2

2,1

-4,5%

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

0,1

0,1

0,1

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

2,2

2,1

8% 5% 8% 15% 13% 10% 9% 7% 8% 56% 50%

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018

Milh

õe

s

Patrimônio Liquido Total Ativo Permanente IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS

Fo

nte

: O

cep

ar/

GE

CO

OP

CAPITALIZAÇÃO

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018

25 27 29 28 28

1.094

1.732 1.727

1.076 1.035


Capital Social por associado Patrimônio Liquido por Associado

COMPOSIÇÃO DO P.L.


Capital Social2,7%

Fundos e Reservas73,7%

Resultado23,6%

COMPOSIÇÃO DO PL 12/2018 4.124.828

EVOLUÇÃO DO P.L.


0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018

0,981

1,3071,472

1,7921,966

2,295

2,514

3,029

3,450

3,883

4,125

Mil

hõ

es

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$)321%

6,2%

INDICADORES - FinanceirosCONSOLIDADO


ESTADO PARANÁ

LIQUIDEZ

Liquidez Corrente5,25

6,42

7,56 7,49 7,60

7,91

5,83 5,82

3,212,94

3,19

Liquidez Seca4,57

5,69

6,65 6,536,69

7,10

5,19 5,25

2,94

2,352,56

Liquidez Interna4,63

5,75

6,71

6,27

6,857,11

5,17 5,06

2,05 2,152,48

Liquidez Total5,25

6,42

7,56 7,49 7,607,91

5,83 5,82

3,212,94

3,19

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018


GARANTIA AO CAPITAL DE TERCEIROS

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018

560%

671%

811%

863% 857% 869%

632% 620%

339%

539% 539%



CICLO FINANCEIRO

12 13 15 22 14 15 15

17 51 20 18

17 20

21

23

23 20 20 17

16

21 22

20 21 18 19 19 19

25 24

48

27 27

9 12

18

26

17 16

10 10

19 14 13

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018

Prazo Médio de Recebimento Prazo Médio de Estoques Prazo Médio de Pagamento Ciclo Financeiro

ENDIVIDAMENTO

17,9%

14,9%

12,3% 11,6% 11,7% 11,5%

15,8% 16,1%

29,5%

18,6% 18,6%

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018

Endividamento Total Endividamento Financeiro Total Endividamento de Longo Prazo Endividamento Financeiro Longo Prazo


TESOURARIA

75,9%

80,8% 80,9%

75,2%76,9%

79,5%76,5% 77,7%

65,1%

36,1%

40,7%

5,5% 5,9%

13,3% 13,7%

7,6% 7,1%4,9% 5,4%

12,2%

7,2% 6,2%

70,4

2%

74,9

1%

67,5

8%

61,5

4%

69,3

7%

72,4

6%

71,6

4%

72,3

0%

52,9

1%

28,8

4%

34,4

3%

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018

Tesouraria Capital de Giro Necessidade de Capital de Giro

TESOURARIA

NÍVEL ESTRATÉGICO 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 Δ no ano

CAPITAL DE GIRO DISPONÍVEL 2.806.175 3.189.313 1.719.936 2.059.295 20%

Passivo Não Circulante 3.029.223 3.449.677 3.882.547 4.124.828 6%

Exigível a Longo Prazo - - - - 0% ➔

Financiamentos e Empréstimos - - - - 0% ➔

Outras Fontes de Longo Prazo - - - - 0% ➔

Patrimônio Líquido 3.029.223 3.449.677 3.882.547 4.124.828 6%

Capital Social 74.431 87.384 101.612 111.040 9%

Reservas 2.112.878 2.391.343 2.725.671 3.039.551 12%

Sobras ou Perdas 841.913 970.950 1.055.264 974.237 -8%

Ativo Não Circulante 223.048 260.364 2.162.612 2.065.533 -4%

Realizável a Longo Prazo - - - - 0% ➔

Investimentos 9.527 12.244 15.732 18.558 18%

Imobilizado 213.521 248.119 2.146.879 2.046.974 -5%

Intangível - - - - 0% ➔

Diferido - - - - 0% ➔

NÍVEL OPERACIONAL 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 Δ no ano

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO 195.032 598.740 345.247 315.252 -9%

Ativo Circulante Operacional 777.210 2.044.779 1.229.904 1.255.900 2%

Contas a Receber Associados 320.136 415.465 438.512 449.186 2%

Contas a Receber Clientes 120.503 165.873 205.097 202.355 -1%

Estoques 334.276 379.909 529.167 592.137 12%

Outros 2.294 1.083.532 57.128 12.222 -79%

Passivo Circulante Operacional 582.177 1.446.038 884.657 940.648 6%

Associados 45.641 54.063 61.545 83.425 36%

Fornecedores 374.761 1.197.017 569.137 606.075 6%

Outros 161.776 194.958 253.975 251.148 -1% OK OK OK OK

NÍVEL TÁTICO 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 Δ no ano

SALDO DE TESOURARIA 2.611.142 2.590.573 1.374.689 1.744.043 27%

Ativo Circulante Financeiro 2.611.142 2.590.573 1.374.689 1.744.043 27%

Passivo Circulante Financeiro - - - - 0% ➔

Composição de Tesouraria - COOPERATIVA: Grupo - PR - CONSUMO

MARGEM EBITDA & ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

0,0-anos 0,0-anos 0,0-anos 0,0-anos 0,0-anos

9,8%

12,7%

11,7%11,3%

12,9%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0,0-anos

0,1-anos

0,2-anos

0,3-anos

0,4-anos

0,5-anos

0,6-anos

0,7-anos

0,8-anos

0,9-anos

1,0-anos

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018

Dívida Financeira (CP) x Resultado Margem EBITDA (%) Fonte: Ocepar/GECOOP

INFORMAÇÕES SOCIAISCONSOLIDADO


ESTADO PARANÁ

INFORMAÇÕES SOCIAIS


Quantidade de Funcionários

Quantidade de Associados

12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018

21 24 29 29 30

2.298

2.7463.032

3.6093.984

Quantidade de Funcionários Quantidade de Associados


10,4%

3,4%


DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO SOCIAL DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO LABORAL

3.984 30OUTROS ESTADOS: 0 OUTROS ESTADOS: 0

100%PARANÁ

100%PARANÁ



0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

20142015

20162017

2018

1,6%

1,1%

1,0%

0,8% 1,0%

Participação de Associados nas AGOs (%)

Cooperativa: Grupo - PR - CONSUMO

Fonte: Ocepar x GECOOP

SOLVÊNCIACONSOLIDADO


ESTADO PARANÁ

TERMÔMETRO DE SOLVÊNCIA

12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018

Fonte: Ocepar-GECOOP


A+

AA

-B

B-

SUMÁRIO EXECUTIVO


INDICADORES 12/2015 12/2016 % 12/2017 % 12/2018 %

Ingressos Totais (acumulado) 9.424.296,18 11.699.377,99 24,1% 12.685.115,28 8,4% 13.607.013,29 7,3%

Patrimônio Liquido 3.029.222,50 3.449.676,91 13,9% 3.882.547,43 12,5% 4.124.827,62 6,2%

Sobras antes das destinações 841.913,36 970.949,57 15,3% 1.055.263,94 8,7% 974.236,97 -7,7%

Total de Ativos - R$ 3.611.399,94 4.895.715,32 35,6% 4.767.204,60 -2,6% 5.065.475,15 6,3%

Total de Cooperados 2.746 3.032 10,4% 3.609 19,0% 3.984 10,4%

Total de Funcionários 24 29 20,8% 29 0,0% 30 3,4%

Informações Societárias


Contas Gerais

4,1

4,1 4,2 4,7 5,0 5,8 7

,3

9,4

11

,7 12

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13

,6

1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 2,6 3,0 3,6 4

,9 4,8 5,1

1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 3,0 3,4 3,9 4,1

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0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,1

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