SEMINÁRIO INTERNACIONAL

Produtos de seguro rural: onde estávamos, onde chegamos e para onde vamos

Daniel Nascimento – Vice Presidente Comissão Rural

Seguro RuralCrescimento do mercado de seguros

Fonte: SUSEP

20182017 12,2%10%

2013 2018

2006 2018

2% 9% 11%

29% 21% 33% 97%

201% 154% 1298%16%

Seguro RuralRepresentatividade por Ramos – Prêmio Direto (2018)

Fonte: SUSEP

43,1%

33,4%

22,7%

0,8% Participação %

Agrícola

Penhor e Benfeitorias

Vida Produtor Rural

Outros ramos

Seguro RuralNúmero de seguradoras agro

• Allianz• Aliança do Brasil (BrasilSeg)• Essor• Excelsior• Fairfax• Mapfre

• Markel• Porto Seguro• Sancor• Sompo• Swiss Re• Tokio Marine

EM EXPANSÃO

2006

2018

• Aliança do Brasil (BrasilSeg)• Mapfre

• Nobre• SBR

2006

82 130

321

487404

475554

1.025

1.383

1.532

1.7931.872

1.981

24 60129

386

45

218

466 430

687

1.092

1.532

820

1.408

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prêmio (x R$ 1 Milhão)

Sinistro (x R$ 1 Milhão)

Sinistralidade (%)

29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71

4 Seguradoras

25 Culturas

Fato: Granizo em FrutasS/P%: Mato Grosso do Sul – 181%

2007

82 130

321

487404

475554

1.025

1.383

1.532

1.7931.872

1.981

24 60129

386

45

218

466 430

687

1.092

1.532

820

1.408

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prêmio (x R$ 1 Milhão)

Sinistro (x R$ 1 Milhão)

Sinistralidade (%)

29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71

6 Seguradoras

31 Culturas

Fato: Granizo em FrutasS/P%: Santa Catarina – 136%

2008

82 130

321

487404

475554

1.025

1.383

1.532

1.7931.872

1.981

24 60129

386

45

218

466 430

687

1.092

1.532

820

1.408

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prêmio (x R$ 1 Milhão)

Sinistro (x R$ 1 Milhão)

Sinistralidade (%)

29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71

7 Seguradoras

32 Culturas

Fato: Granizo em FrutasSeca em Grãos

S/P%: São Paulo – 126%

2009

82 130

321

487404

475554

1.025

1.383

1.532

1.7931.872

1.981

24 60129

386

45

218

466 430

687

1.092

1.532

820

1.408

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prêmio (x R$ 1 Milhão)

Sinistro (x R$ 1 Milhão)

Sinistralidade (%)

29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71

6 Seguradoras

45 Culturas

Fato: Granizo em FrutasChuva Excessiva e seca em grãos

S/P%: Sul do país– 124%

2010

82 130

321

487404

475554

1.025

1.383

1.532

1.7931.872

1.981

24 60129

386

45

218

466 430

687

1.092

1.532

820

1.408

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prêmio (x R$ 1 Milhão)

Sinistro (x R$ 1 Milhão)

Sinistralidade (%)

29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71

7 Seguradoras

37 Culturas

Fato: Granizo em FrutasChuva excessiva e geada em grãos

2011

82 130

321

487404

475554

1.025

1.383

1.532

1.7931.872

1.981

24 60129

386

45

218

466 430

687

1.092

1.532

820

1.408

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prêmio (x R$ 1 Milhão)

Sinistro (x R$ 1 Milhão)

Sinistralidade (%)

29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71

7 Seguradoras

41 Culturas

Fato: Granizo em FrutasSeca e geada em grãos

S/P%: C.O. do país– 42%

2012

82 130

321

487404

475554

1.025

1.383

1.532

1.7931.872

1.981

24 60129

386

45

218

466 430

687

1.092

1.532

820

1.408

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prêmio (x R$ 1 Milhão)

Sinistro (x R$ 1 Milhão)

Sinistralidade (%)

29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71

7 Seguradoras

41 Culturas

Fato: Granizo em FrutasSeca, geada e granizo em grãos

S/P%: Sul do país– 93% / São Paulo: 100%

2013

82 130

321

487404

475554

1.025

1.383

1.532

1.7931.872

1.981

24 60129

386

45

218

466 430

687

1.092

1.532

820

1.408

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prêmio (x R$ 1 Milhão)

Sinistro (x R$ 1 Milhão)

Sinistralidade (%)

29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71

9 Seguradoras

51 Culturas

Fato: Granizo em FrutasSeca e geada em grãos

S/P%: MATOPIBA – 70%

2014

82 130

321

487404

475554

1.025

1.383

1.532

1.7931.872

1.981

24 60129

386

45

218

466 430

687

1.092

1.532

820

1.408

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prêmio (x R$ 1 Milhão)

Sinistro (x R$ 1 Milhão)

Sinistralidade (%)

29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71

9 Seguradoras

50 Culturas

Fato: Seca, chuva excessiva e granizo em grãosS/P%: MATOPIBA – 98%

2015

82 130

321

487404

475554

1.025

1.383

1.532

1.7931.872

1.981

24 60129

386

45

218

466 430

687

1.092

1.532

820

1.408

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prêmio (x R$ 1 Milhão)

Sinistro (x R$ 1 Milhão)

Sinistralidade (%)

29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71

10 Seguradoras

42 Culturas

Fato: Chuva excessiva, geada, granizo e seca em grãosS/P%: GO – 152%

2016

82 130

321

487404

475554

1.025

1.383

1.532

1.7931.872

1.981

24 60129

386

45

218

466 430

687

1.092

1.532

820

1.408

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prêmio (x R$ 1 Milhão)

Sinistro (x R$ 1 Milhão)

Sinistralidade (%)

29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71

11 Seguradoras

46 Culturas

Fato: Seca e geada em grãosS/P%: C.O. do país – 105%

MATOPIBA – 273%

2017

82 130

321

487404

475554

1.025

1.383

1.532

1.7931.872

1.981

24 60129

386

45

218

466 430

687

1.092

1.532

820

1.408

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prêmio (x R$ 1 Milhão)

Sinistro (x R$ 1 Milhão)

Sinistralidade (%)

29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71

10 Seguradoras

50 Culturas

Fato: Granizo em FrutasSeca e chuva excessiva em grãosQueda do preço do milho verão

S/P%: MATOPIBA – 119% / Espirito Santo – 234%

2018

82 130

321

487404

475554

1.025

1.383

1.532

1.7931.872

1.981

24 60129

386

45

218

466 430

687

1.092

1.532

820

1.408

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prêmio (x R$ 1 Milhão)

Sinistro (x R$ 1 Milhão)

Sinistralidade (%)

29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71

12 Seguradoras

51 Culturas

Fato: Granizo em FrutasSeca e Chuva excessiva em grãos

S/P%: MT – 109% / RS - 88%

2006 a

2018

82 130

321

487404

475554

1.025

1.383

1.532

1.7931.872

1.981

24 60129

386

45

218

466 430

687

1.092

1.532

820

1.408

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prêmio (x R$ 1 Milhão)

Sinistro (x R$ 1 Milhão)

Sinistralidade (%)

29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71

4 para 12 Seguradoras

25 para 51 Culturas

Seguro RuralProdutos de Seguros AgrícolasSinistralidade (relação sinistro pago e prêmio recebido), anos 2015 à 2018

2015: 71%

2016: 85%

2017: 44%

2018: 71%

Média: 68% *98%

42%

52%

62%

136%

97%

43%

68%

MATOPIBA

Fonte: SES/SUSEP

* Não incluído gastos com regulação de sinistros (honorários e despesas), outras despesas operacionais, remuneração do capital ao acionista, corretagem, impostos.

Seguro RuralProdutos de Seguros AgrícolasSinistralidade (relação sinistro pago e prêmio recebido), anos 2015 à 2019

* Não incluído gastos com regulação de sinistros (honorários e despesas), outras despesas operacionais, remuneração do capital ao acionista, corretagem, impostos.

2015: 71%

2016: 85%

2017: 44%

2018: 71%

2019: 428% (Jan/fev)

Média: 78% * Sudoeste do MS

Oeste, Norte e Noroeste do PR

Sudoeste do RS

MA TO PI BA

SulGoiano

Serra Gaúcha (Frutas)

Seca

Chuva Excessiva

Granizo

Assis (SP)

Nordeste do MT

Fonte: SES/SUSEP

Seguro RuralO Seguro Agrícola

Amplitude das Coberturas

MULTIRRISCO

Produtos nos quais

são cobertos diversos

riscos numa única

cobertura, não

havendo a

possibilidade de

contratação de um

determinado risco em

detrimento de outros.

RISCOS NOMEADOS

Produtos nos quais os

riscos cobertos sãoapresentados emcoberturas distintas,havendo a possibilidadede contratar apenas ascoberturas de maior

interesse. As coberturasmais comuns sãogranizo e/ou geadae/ou incêndio.

RISCOS PARAMÉTRICOS

Seguros nos quais acobertura baseia-se noíndice de variação deum determinadoparâmetro a partir devalores pré-estabelecidos naapólice, onde variaçõespositivas ou negativas,conforme o caso, sãopassíveis deindenização.

Seguro RuralO Seguro Agrícola – Tipologia dos interesses seguráveis

Seguro de Custeio: o LMI é calculado com base no custo de produçãoda área. É devida indenização quando a produtividade obtida com acultura é inferior à produtividade garantida na apólice, comprometendoa capacidade financeira de custear a produção

Seguro de Produção: o LMI é calculado com base na produtividade

esperada para a área multiplicada por um valor estabelecido nomomento da contratação para cada unidade a ser produzida, que seráo mesmo valor utilizado no caso de eventual indenização

Seguro de Faturamento ou Receita: o LMI é calculado com base nofaturamento a ser obtido com a produção, considerando aprodutividade esperada e preço futuro da produção. A indenizaçãoocorre quando a produtividade obtida e/ou preço de mercado dacultura na época da colheita reduzem o faturamento a nível inferior aofaturamento garantido na apólice.

Seguro RuralPara um maior crescimento .....

Maior recurso e previsibilidade para o PSR;

Participação dos Estados e Municípios na subvenção ao PSR;

Atualização e manutenção dos indicadores do ZARC;

Fundo de catástrofe;

Flexibilização da legislação para o seguro agrícola;

Produtos com parâmetros cada vez mais individualizados; e

Formação e capacitação de profissionais e peritos.

Seguro RuralEm 2019 ....

Novos entrantes nos produtos de receita/faturamento para soja;

Novos entrantes nos produtos paramétricos;

Maior atuação das seguradoras em âmbito nacional;

Inclusão de novos cultivos;

Seguro versus PROAGRO; e

Capacitação de peritos.

Seguro RuralOnde estávamos, onde chegamos e para onde vamos

42512

16,7 milR$ 82 miR$ 31 mi1,56 mi

R$ 2,87 bi140

R$ 24 mi0,66%

125125

97,5 mil *R$ 2 bi

R$ 371 mi10,7 mi *R$ 28 bi *25 mil *R$ 1,4 bi

4,27%

Onde estávamos

Onde chegamos

Onde iremos

N° de seguradoras N° culturas N° de estados N° de produtores segurados Montante de prêmio Montante de subvenção Área segurada (hectare) Importância segurada - LMI N° de apólices sinistradas Montante de Sinistro Representatividade

Rural/Mercado* Dados estimados com os prêmios emitidos/sinistros pelo mercado comparado aos prêmios/sinistros com subvenção.

Fonte: SES/SUSEP e MAPA

Obrigado