ccro3 apresentacao ccr_day2016_port

AGENDA

8h30 Cadastramento e café da manhã

09h30 Renato Vale Abertura e boas vindas

10h00

às 10h30 Arnaldo Barbosa de Lima Jr. Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão

10h30

às 11h00

Marcelo Allain Governo Federal - Casa Civil

11h00

às 11h20 Perguntas e Respostas

12h20

às 12h40 Leonardo Vianna Novos Negócios

12h40

às 13h00 Ricardo Bisordi Expansão internacional e Aeroportos

13h00

às 13h20 Arthur Piotto Filho Estratégia Financeira

13h20

às 13h40 Renato Vale Encerramento

13h40

às 14h00 Debates, perguntas

e respostas

14h00

às 16h00 Almoço

11h40

às 12h00

Italo Roppa ViaQuatro/ Rodovias São Paulo e CCR Metrô Bahia

12h00

às 12h20 José Braz CCR NovaDutra/ CCR RodoNorte/CCR MSVia

11h20

às 11h40 Intervalo e café

VIDEO INSTITUCIONAL

Abertura

CCRDAY - 12 ANOS DE CREDIBILIDADE E PREVISIBILIDADE

O NEGÓCIO DA CCR

Viabilizar soluções de

investimentos e serviços em

infraestrutura, contribuindo

para o desenvolvimento

socioeconômico e ambiental

das regiões onde atua

DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO

RECONHECIMENTOS 2016

EMPRESAS DO GRUPO CCR 2005

RODOVIAS MOBILIDADE URBANA SERVIÇOS AEROPORTOS

EMPRESA PARTICIPAÇÃO EMPRESA PARTICIPAÇÃO EMPRESA PARTICIPAÇÃO EMPRESA PARTICIPAÇÃO

CCR Ponte

CCR NovaDutra

CCR ViaLagos

CCR RodoNorte

CCR AutoBAn

CCR ViaOeste

100%

100%

100%

86%

100%

100%

CCR Actua

CCR Engelog

CCR EngelogTec

100%

100%

100%

STP 34%

EMPRESAS DO GRUPO CCR

RODOVIAS MOBILIDADE URBANA SERVIÇOS AEROPORTOS

STP 34%

EMPRESA PARTICIPAÇÃO EMPRESA PARTICIPAÇÃO EMPRESA PARTICIPAÇÃO EMPRESA PARTICIPAÇÃO

ViaQuatro

CCR Barcas

VLT Carioca

CCR Metrô Bahia

60%

80%

24,9%

100%

CCR Actua

CCR Engelog

CCR EngelogTec

100%

100%

100%

SAMM 100%

Quito

San Jose

Curaçao

BH Airport

TAS

QUIAMA

50%

48%

79%

38%

70%

50%

STP 34%

CCR RodoAnel

Renovias

CCR SPVias

ViaRio

CCR MSVia

99%

40%

100%

33,3%

100%

2016

CCR NovaDutra

CCR ViaLagos

CCR RodoNorte

CCR AutoBAn

CCR ViaOeste

100%

100%

86%

100%

100%

20 ANOS DE CONCESSÕES

Follow-on (Abril)

CCR ViaOeste (Outubro)

EUA Follow-on

20 anos do

Programa de

Concessões

Terreno

NASP

Aditivos

SP

Aditivos

Dutra

QUIAMA

A CCR POSSUI UM TRACK RECORD COMPROVADO, SEJA EM

AQUISIÇÕES, DIVERSIFICAÇÃO OU NOVAS LICITAÇÕES

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Extensão de Concessão

Marcos

Negociações

Aquisições

Concessão Obtida

COMPARATIVO IBOVESPA X IGC X AÇÕES DA CCR

Cotação de fechamento CCR x IBovespa

Base 100: 31/01/2002 (sem correção de dividendos) F

EV

2002

FE

V 2

003

FE

V 2

004

FE

V 2

005

FE

V 2

006

FE

V 2

007

FE

V 2

008

FE

V 2

009

FE

V 2

010

FE

V 2011

FE

V 2

012

FE

V 2013

FE

V 2

014

FE

V 2

015

NO

V 2

016

Variação do IGPM 203% e IPCA 160% até set/16

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

DESTAQUES AGENDA DA INFRAESTRUTURA

DESTAQUES 2016

Diretor do Departamento de Assuntos Fiscais e

Sociais – Secretaria do Planejamento – Ministério

do Planejamento Desenvolvimento e Gestão

Secretário de articulação para

investimentos e parcerias do PPI

ViaQuatro/ CCR AutoBAn/ CCR SPVias/

CCR ViaOeste/ CCR Metrô Bahia

VIAQUATRO

Luz

Paulista

Pinheiros

Butantã

República

Faria Lima

Fradique

Coutinho

Oscar Freire

Mackenzie

Higienópolis São Paulo

Morumbi

Vila Sônia

Fase 2 – Em implantação

Fase 1 – Em operação

FASE 1

Investimentos em

trens e sistemas

concluídos 10 anos em

novembro de 2016

Operação com

qualidade e segurança

970 milhões de passageiros transportados até

outubro de 2016

Reconhecimento

dos desequilíbrios

por atraso da implantação

pelo poder concedente

FASE 1 PROGRAMAS PERMANENTES DE INOVAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO

COMERCIALIZAÇÃO DE

MÍDIA NOS TUNEIS

PAINEL DE OCUPAÇÃO

DOS VAGÕES E PREVISÃO

DE CHEGADA DOS TRENS

TREINAMENTO

EM SIMULADOR

FASE 1

ESTAÇÃO DA LUZ ESTAÇÃO PINHEIROS

OPERAÇÃO EM HORA PICO

JU

N/1

1

OU

T/1

1

AB

R/1

2

OU

T/1

2

AB

R/1

3

OU

T/1

3

AB

R/1

4

OU

T/1

4

AB

R/1

5

OU

T/1

5

AB

R/1

6

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

IGS (07 Atributos – Contratual)

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

Fonte: DATAFOLHA

93,3

91,2

87,5 86,1

87,6

89,2

86,2

89,3 89,4 89,7

93,9

FASE 1

FASE 2

Investimento em trens

e sistemas (+15 trens)

11 já recebidos

Obras de infraestrutura,

de responsabilidade do

governo de São Paulo,

retomadas

NOVO CRONOGRAMA DE

CONCLUSÃO DAS OBRAS CIVIS:

Estação Higienópolis

Estação Oscar freire

Ampliação do pátio

Estação Morumbi

Estação Vila Sônia

Agosto 2017

Novembro 2017

Outubro 2017

Fevereiro 2018

Março 2020

Fonte: OS emitida pelo governo do estado de são Paulo em 18/07/2016

CCR AutoBAn OBRAS COMPLEXO JUNDIAÍ | APARECIDINHA

Status atual das obras: Em execução

Investimento total previsto

R$ 264 MM (base Jul/16)

Prazo adicional (fluxo de caixa marginal)

3 meses e 17 dias

Complexo jundiaí Aparecidinha

CCR SPVias OBRAS SP 255 | SP 127

Status atual das obras: Em execução

Investimento total

R$ 192.6 milhões (base Abr/16)

Prazo adicional

(fluxo de caixa marginal)

11 meses e 8 dias

Duplicação da SP 255 | Avaré Implantação de marginais e acesso às

indústrias de Tatuí | SP 127

CCR ViaOeste IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO DE ENTRONCAMENTO RAPOSO COM

ESTRADA DO SERTAJENO

Investimento total previsto

R$ 25 MM

Prazo adicional estimado

25 dias

Prazo de obra

6 meses

CCR ViaOeste

EXTENSÃO DAS MARGINAIS DA CASTELLO

Investimento

total previsto

R$ 900 MM

Prazo adicional

estimado

2 anos

Prazo de obra

2 anos

Investimento

total previsto

R$ 195 MM

Prazo adicional

estimado

6 meses

Prazo de obra

1 ano

NOVO ACESSO A OSASCO

OBRAS CCR METRÔ BAHIA

Lapa

Acesso Norte

Pirajá

Detran

CAB

Pituaçu

Flamboyant Tamburugy

Mussurunga

Aeroporto

Rodoviária

Pernambués

Imbuí

Bairro da Paz

Estações da Linha 2


Prazo Contratual 2043 (30 anos)

Investimento total previsto R$ 3,851 Bi (base abr/13)

Aporte Público (base out/13):

• Valor Total: R$ 2,283 Bi

• Aporte Devido: em dia

Início da Operação Comercial 02/jan/2016

Financiamento

Longo Prazo: Equacionado

Empregos Gerados

8.500

LINHA 1

Lapa

Campo da Pólvora

Brotas

Bonocô

Acesso Norte

Retiro

Bom Juá

Pirajá

Complexo de Manutenção Pirajá

LAPA CAMPO DA PÓLVORA BROTAS

LINHA 1

Lapa

Campo da Pólvora

Brotas

Bonocô

Acesso Norte

Retiro

Bom Juá

Pirajá


BONOCÔ ACESSO NORTE RETIRO

LINHA 1

Lapa

Campo da Pólvora

Brotas

Bonocô

Acesso Norte

Retiro

Bom Juá

Pirajá


BOM JUÁ PIRAJÁ

COMPLEXO DE

MANUTENÇÃO PIRAJÁ

INTEGRAÇÃO METRÔ - ÔNIBUS

INVESTIMENTO EM TRENS

Contratados: 34 trens

Recebidos: 26 trens

LINHA 2 ESTAÇÃO ACESSO NORTE

Acesso Norte

Detran

Rodoviária

Pernambués

Imbuí

CAB

Pituaçu

Flamboyant

Tamburugy

Bairro da Paz

Mussurunga

Aeroporto

LINHA 2 ESTAÇÃO DETRAN

Acesso Norte

Detran

Rodoviária

Pernambués

Imbuí

CAB

Pituaçu

Flamboyant

Tamburugy

Bairro da Paz

Mussurunga

Aeroporto

LINHA 2 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

Acesso Norte

Detran

Rodoviária

Pernambués

Imbuí

CAB

Pituaçu

Flamboyant

Tamburugy

Bairro da Paz

Mussurunga

Aeroporto

LINHA 2 ESTAÇÃO PERNAMBUÉS

Acesso Norte

Detran

Rodoviária

Pernambués

Imbuí

CAB

Pituaçu

Flamboyant

Tamburugy

Bairro da Paz

Mussurunga

Aeroporto

LINHA 2 ESTAÇÃO IMBUÍ

Acesso Norte

Detran

Rodoviária

Pernambués

Imbuí

CAB

Pituaçu

Flamboyant

Tamburugy

Bairro da Paz

Mussurunga

Aeroporto

LINHA 2 ESTAÇÃO CAB

Acesso Norte

Detran

Rodoviária

Pernambués

Imbuí

CAB

Pituaçu

Flamboyant

Tamburugy

Bairro da Paz

Mussurunga

Aeroporto

LINHA 2 ESTAÇÃO PITUAÇU

Acesso Norte

Detran

Rodoviária

Pernambués

Imbuí

CAB

Pituaçu

Flamboyant

Tamburugy

Bairro da Paz

Mussurunga

Aeroporto

LINHA 2 ESTAÇÃO FLAMBOYANT

Acesso Norte

Detran

Rodoviária

Pernambués

Imbuí

CAB

Pituaçu

Flamboyant

Tamburugy

Bairro da Paz

Mussurunga

Aeroporto

LINHA 2 ESTAÇÃO TAMBURUGY

Acesso Norte

Detran

Rodoviária

Pernambués

Imbuí

CAB

Pituaçu

Flamboyant

Tamburugy

Bairro da Paz

Mussurunga

Aeroporto

LINHA 2 ESTAÇÃO BAIRRO DA PAZ

Acesso Norte

Detran

Rodoviária

Pernambués

Imbuí

CAB

Pituaçu

Flamboyant

Tamburugy

Bairro da Paz

Mussurunga

Aeroporto

LINHA 2 ESTAÇÃO MUSSURUNGA

Acesso Norte

Detran

Rodoviária

Pernambués

Imbuí

CAB

Pituaçu

Flamboyant

Tamburugy

Bairro da Paz

Mussurunga

Aeroporto

LINHA 2 ESTAÇÃO AEROPORTO

Acesso Norte

Detran

Rodoviária

Pernambués

Imbuí

CAB

Pituaçu

Flamboyant

Tamburugy

Bairro da Paz

Mussurunga

Aeroporto

TERMINAIS EM OPERAÇÃO

Lapa

Campo da Pólvora

Brotas

Bonocô

Acesso Norte

Retiro

Bom Juá

Pirajá


PIRAJÁ RETIRO

Acesso Norte

Detran

Rodoviária

Pernambués

Imbuí

CAB

Pituaçu

Flamboyant

Tamburugy

Bairro da Paz

Mussurunga

Aeroporto

MUSSURUNGA ACESSO NORTE

LINHA 2



Lapa

Acesso Norte

Pirajá

Detran

CAB

Pituaçu

Flamboyant Tamburugy

Mussurunga

Aeroporto

Rodoviária

Pernambués

Imbuí

Bairro da Paz

Inauguração Primeira semana

de dezembro/16

ENTREGAS

VIDEO CCR METRÔ BAHIA

CCR NovaDutra/

CCR RodoNorte/ CCR MSVia

CCR NOVADUTRA

99,8% dos investimentos contratuais previstos até Dez/2015

93,0% se considerarmos o total de investimentos previstos para toda concessão (fev/2021)

NEGOCIAÇÃO DE NOVOS

INVESTIMENTOS NO CONTRATO ATUAL

Solicitação da

25

investimentos

obras prioritárias ANTT

3 bilhões em das Araras 1,7 bilhão na Serra

São Paulo Rio de Janeiro

Descida atual

Subida atual

Nova Subida

CARGAS ESPECIAIS MÉDIA DIÁRIA - 2010 A 2015

8 Cargas especiais passam por dia na Serra das Araras

Norte

(Descida)

Sul

(Subida)

1 5 de

cargas que passam pela pista de descida, necessita de inversão de pista (contramão) para descer

Cada inversão de pista gera em média 3 de congestionamento

km

Com 1 h

42 de duração

ÍNDICES NO TRECHO DA SERRA DAS ARARAS

No comparativo ao lado é

possível identificar que os

índices de acidentes no

trecho da Serra das Araras,

são superiores aos de

toda rodovia.

Os dados são referentes ao ano

de 2015.

ÍNDICES

TODA

RODOVIA

402 km

SERRA

8 km % VARIAÇÃO

Índice de acidentes 1,16 X 4,62 297%

Índice de mortos 1,64 X 1,85 13%

Índice de gravidade 2,69 X 7,45 177%

Índice de feridos 51,18 X 64,67 26%

Índice de mortalidade 1,59 X 1,85 16%

Índice de vítimas 52,82 X 66,51 28%

Índice de acidentes

com vítimas

0,37 X 0,44 19%

CCR NOVADUTRA

REDE GLOBO – RJTV 1° EDIÇÃO

10 DE NOVEMBRO DE 2016

IMPACTOS DO PROJETO DA SERRA DAS ARARAS

PERDAS CAUSADAS PELA POSTERGAÇÃO

DA IMPLANTAÇÃO POR 8 ANOS

1,2 R$

Impacto social estimado de

BI gerado pela

postergação

R$134,8Mi

Perda

total

anual

de em benefícios sociais*

* Fontes: Pesquisas de campo do DNIT/IME de 1997 / Programa BID de 2006 / Pesquisa DENATRAN de 2001 / Atualizado pela variação do IGP-DI

5 mil

O período de obras irá gerar mais de

EMPREGOS

BENEFÍCIOS IMEDIATOS

E a retomada de

investimentos

CCR RODONORTE

contrato atual Novos investimentos no

R$ 1,5 bi

Sonora

Jaraguari

Campo Grande

Nova Alvorada do Sul

Douradina

Eldorado

Mundo Novo

Coxim

Rio Verde de Mato Grosso

Rio Brilhante

Dourados

Caarapó

Naviraí

Itaquiraí

CCR MSVia A RODOVIA

Duplicação em 5 anos

Início da cobrança

BR- 163 Extensão da Rodovia

845,4 km

14/09/2015

PRAZO CONTRATO

Trabalhos Iniciais - Recuperação da rodovia para início da Arrecadação do Pedágio 11/09/2015

Frente de Ampliação de Capacidade - 85 Km para liberação do Pedágio 11/09/2015

Implantação de 9 Praças e Sistema de Arrecadação de Pedágio 11/09/2015

Centro de Controle Operacional - CCO 11/04/2015

Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista - SAT 11/04/2016

18 PMV´s fixos 11/04/2015

17 PMV´s móveis 11/10/2014

Frente de Serviços Operacionais - Sistema de inspeção de tráfego 11/10/2014

Sistema de circuito fechado de TV - 452 câmeras 11/04/2016

Sistema de controle de velocidade - 13 radares 11/04/2015

Sistema de Atendimento Médico de emergência - com 17 âmbulâncias 11/10/2014

Sistema de atendimento de Socorro Mecânico de emergência - com 25 guinchos 11/10/2014

Sistema de Combate a incêndios e apreensão de animais 11/10/2014

Sistema de informação aos usuários 11/10/2014

Sistema de reclamações e sugestões dos usuários 11/10/2014

Sistema de comunicação 11/04/2015

Sistema de pesagem 11/04/2015

Sistema de guarda e vigilância patrimonial 11/10/2014

Posto de fiscalização ANTT 11/10/2014

Postos da Polícia Rodoviária Federal 11/04/2016

Implantação de 129 Km de Duplicação da Rodovia 11/04/2017

CCR MSVia PRESTAÇÃO DE CONTAS

Sonora

Jaraguari

Campo Grande


Douradina

Eldorado

Mundo Novo

Coxim


Rio Brilhante

Dourados

Caarapó

Naviraí

Itaquiraí

CCR MSVia PRAZO DA OBRA


Andamento

BR- 163 Extensão da Rodovia

845,4 km

Previsto até Abril/ 2017

129 km

CCR MSVia PRAZO DA OBRA

Sonora

Jaraguari

Campo Grande


Douradina

Eldorado

Mundo Novo

Coxim


Rio Brilhante

Dourados

Caarapó

Naviraí

Itaquiraí


Sonora

Jaraguari

Campo Grande


Douradina

Eldorado

Mundo Novo

Coxim


Rio Brilhante

Dourados

Caarapó

Naviraí

Itaquiraí

Situação atual

CCR MSVia PIB | ACUMULADO (EM %)

Previsto

Real

0,0

3,2

6,6

10,4

0 -0,1

-4

-7,3

17,7

Projeção Focus 04/11/16

2013

2014

2015

2016

CCR MSVia ÍNDICE ABCR | ACUMULADO (EM %)

0,0

2,8

-1

-6,5

6,5

(*)Dados de dezembro até setembro de 2016

(**) Série dessazonalizada

2013

2014

2015

2016

CCR MSVia VDMA | CRESCIMENTO ACUMULADO (EM %)

Real

0,0

6,4

13,8

22,9

0

6,4

-8 -8,9

8,9

2013

2014

2015

2016

CCR Nova Dutra VDMA | CRESCIMENTO ACUMULADO (EM %)

Real

0,0

4,7

9

13,7

0 1,5

-1,6

-4,7

4,7

2013

2014

2015

2016

PIB | ACUMULADO ÍNDICE ABCR | ACUMULADO (EM %)

VDMA | CRESCIMENTO ACUMULADO (CCR MSVia) VDMA | CRESCIMENTO ACUMULADO (CCR NovaDutra)

CCR MSVia COMPARATIVO (EM %)

CCR MSVia

Novos Negócios

RODOVIAS FEDERAIS NOVOS PROJETOS

CP RODOVIAS TRECHO EXT. (KM) INVEST. (R$) ENTREGA

CP 02 BR 476/153/PR e BR 153/282/480/SC Lapa - Chapecó 460 4,5 bi 15/01/2015

CP 03 BR 364/365/GO/MG Jataí - Uberlândia 437 3,1 bi 08/06/2015

CP 04 BR 163/MT e BR 163/230/PA Sinop - Miritituba 976 6,6 bi 14/05/2015

CP 05 BR 364/MT e BR 364/060/GO Rondonópolis - Goiânia 704 4,1 bi 14/05/2015

18,3 bi

1 BR 101 / BA Gandu - Feira de Santana 199 1,6 bi 25/04/2016

2 BR 101 / SC Palhoça - Divisa SC/RS 220 1,1 bi 29/04/2016

3 BR 262 / MS Campo Grande - Três Lagoas 327 2,5 bi Revogado

4 BR 267 / MS Nova Alvorada - Presid. Epitácio 249 2,0 bi Revogado

5 BR 280 / SC S.Francisco do Sul - Jaraguá - Porto União 307 2,1 bi 14/12/2016

6 BR 364 / RO / MT Comodoro - Vilhena - Porto Velho 806 6,3 bi Republicado

7 BR 101 / 232 / PE Recife - Caruaru - Cruzeiro e Construção do Arco Metropolitano de Recife 564 4,2 bi 11/08/2016

8 BR 262 / 381 / MG BH - Divisa ES/MG 305 1,9 bi Revogado

9 BR 470 / 282 / SC Navegantes - Blumenau – Campos Novos - Vargem Bonita 455 3,2 bi 21/09/2016

10 BR 101 / 493 / 465 / RJ/SP Rio-Santos Trecho Carioca até Divisa do Estado e Arco Metropolitano do Rio 357 3,2 bi 29/04/2016

11 BR 101 / 116 / 290 / 386 / RS Osório - POA e Camaquá-Carazinho 581 12,0 bi 29/02/2016

4.370 40,1 bi

AEROPORTOS PIL 2015

Pax 2015 (MM)

6,4

9,1

3,7

8,4

FORTALEZA

SALVADOR

FLORIANÓPOLIS

PORTO ALEGRE

Dados base 2016 SAC | Audiência Pública nº 24/2016

Investimento (R$ MM)1

1.370

2.300

960

1.900

Outorga Mínima (R$ MM)

1.390

1.187

211

122

Principais Investimentos

Ampliação de Terminal, Pista e Pátio

Ampliação de Terminal, Pista, Pátio e Estacionamento; além de construção de nova pista paralela e independente

Construção de novo Terminal, Pátio e Estacionamento

Ampliação de Terminal, Pista, Pátio e Estacionamento

1 Investimento estimado pelo Governo

RODOVIAS ESTADUAIS SP FLORÍNEA | IGARAPAVA

Critério de julgamento Maior Valor de Outorga Fixa

Florínea

Igarapava

PRAZO

EXTENSÃO

INVESTIMENTO

DUPLICAÇÃO

VALOR

OUTORGA FIXA

PUBLICAÇÃO

EDITAL

ENTREGA DA

PROPOSTA*

571 km

R$ 3,97 bi

209 km

R$ 794.501.296

30 ANOS

05/11/2016

22/02/2017

* Diferenças de propostas até 5% LEILÃO

RODOVIAS ESTADUAIS SP

PRAZO

747 km

R$ 4,5 bi

274 km

R$ 788.250.500

30 ANOS

EXTENSÃO

INVESTIMENTO

DUPLICAÇÃO

VALOR

OUTORGA FIXA

ITAPORANGA | FRANCA

Critério de julgamento Maior Valor de Outorga Fixa

Franca

Itaporanga

RODOVIAS ESTADUAIS MG PMI nº 01/2015

Edital lançado pela SETOP-MG em maio de 2015 para apresentação de estudos (PMI) para concessão de 28.000

Foram entregues 4 propostas em novembro de 2015:

A SETOP-MG encomendou estudos adicionais ao DER-MG e consultoria externa

LOTE REGIÃO EXTENSÃO (KM) CONTRAPRESTAÇÃO (R$mil) OUTORGA FIXA (R$mil) CAPEX (R$mil)

Lote 1 MG-424 50 - 829.740 406.690

Lote 2 BR-135 370 - 814.632 1.665.843

Lote 5 Uberaba 194 - 383.012 741.363

Lote 4 Uberlândia 299 - 313.822 1.121.373

Lote 12 Nova Lima 56 - 180.795 270.831

Lote 9 Pouso Alegre 308 220.905 - 1.316.727

Lote 11 Ouro Preto 234 692.508 - 873.321

Lote 3 Araxá 343 715.748 - 1.330.960

Lote 6 BR-494/BR-265 380 742.184 - 1.540.557

Lote 7 BR-354 348 874.833 - 1.356.933

Lote 10 Juiz de Fora 266 880.285 - 1.098.319

Lote 8 Varginha 385 1.478.638 - 1.685.126

Totais 3.233 5.605.101 2.522.001 13.408.043

CO

NC

ES

SÃ

O

PU

RA

P

PP

Apresentamos proposta com 12 lotes, com 3.300 km, entre concessões com outorga e PPPs

Entregues outras 3 propostas, cada uma com apenas um trecho

MOBILIDADE URBANA PRINCIPAIS PROJETOS

R$ 20 bilhões

Metrô SP linhas 5 e 17

0,9 bilhões

VLT Carioca Expansão Sul

1,9 bilhões

VLT

Salvador

0,9 bilhões

Trem intercidades SP

5,4 bilhões

Metrô BH

1,7 bilhões

Linha 3 Niterói

3,0 bilhões

Metrô de

Curitiba

4,5 bilhões

Metrô de

Porto Alegre

2,5 bilhões

CPTM linhas 8 e 9

n.d.

Monotrilho Linha 15 – SP

n.d.

METRÔ LINHAS 5 e 17

2

1 9

9

LINHA

LILÁS

5

LINHA

OURO 17

270.000 pax/dia

9,6 km de extensão

Elevado / Túnel

7 Estações

8 Trens

1 Pátio de Estacionamento

85.000 pax/dia

+7,9 km de extensão

Monotrilho Elevado

+ 8 Estações

+ 1 Pátio de Estacionamento e Manutenção

+ 14 Trens

Entrega prevista para 2019

Existente (Capão Redondo

Adolfo Pinheiro)

Em Implantação (Adolfo

Pinheiro – Chácara Klabin) Linha 17 - Ouro 5 5 17

770.000 pax/dia

+ 11 km de extensão

Subterrâneo

+ 10 Estações

+ 1 Pátio de estacionamento e manutenção

+ 26 Trens

Entrega completa prevista para 2018

• Audiência Pública

realizada em 23/9/16

• Previsão do

Lançamento do Edital

para Consulta Pública

ainda em 2016

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Follow-on (Abril)

CCR ViaOeste (Outubro) EUA Follow-on

20 anos do

Programa de

Concessões

Terreno

NASP

Aditivos

SP

Aditivos

Dutra

EVOLUÇÃO DO PORTFÓLIO CCR

O portfólio da CCR vem

crescendo e se diversificando

Atuação exclusiva no Brasil

Internacionalização por meio da entrada no setor aeroportuário


Marcos

Negociações

Aquisições

Concessão Obtida

DESENVOLVIMENTO DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS NO BRASIL

O Brasil é cíclico. A necessidade de assegurar um pipeline de projetos

exige que a Companhia esteja atenta e considere outros mercados além

das fronteiras atuais.

1a etapa de

concessões

rodoviárias em SP

CCR AutoBan, CCR SPVias, CCR ViaOeste, Renovias, etc

1a onda de

concessões

rodoviárias

CCR NovaDutra, CCR Ponte, Concer, CRT e Concepa

1996-1997 2006 2007-2009 2012 2013-2014

1a PPP do país

Para a operação e manutenção da Linha 4-Amarela do Metrô de SP

2a etapa de

concessões

rodoviárias em SP

Rodoanel, Dom Pedro I, Ecopistas, etc

2a onda de

concessões

rodoviárias

Régis, Fernão Dias, Transbrasiliana, etc

1a onda de

concessões de

aeroportos

Guarulhos (SP), Brasília (DF) e Viracopos (SP)

2a onda de

concessões dos

aeroportos

Confins (MG) e Galeão (RJ).

3a onda de

concessões

rodoviárias

CCR MSVia, CRO, BR040, Concerba, etc

ESTRATÉGIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO

• Diferentes abordagens em função do foco estratégico

e da relevância das oportunidades

• Parceiros adequados

A ABORDAGEM

• Segmentos com maior potencial de geração de sinergias

• Segmentos que a CCR já tem experiência

• Maior proximidade cultural

• Contexto atrativo de investimento (risco/retorno)

• Expectativa de volume elevado de oportunidade

SEGMENTOS B

GEOGRAFIA C

RESULTADOS D • Resultados adequados à política de estrutura e

disciplina de capital do Grupo.

PRINCÍPIOS

EXPANSÃO INTERNACIONAL

O foco da expansão internacional é restrito

aos segmentos de Aeroportos e Rodovias

Alavancar expertise

Facilitar entrada Otimizar aquisições

Acelerar ramp-up Rodovias

Aeroportos

SEGMENTOS

SELECIONADOS

Expansão internacional e Aeroportos


4

2 1

Veículo de investimento

Participação de 48.75% na Aeris Holding Costa Rica (2012)

Tempo de concessão

25 anos (expira em 2026)

# de passageiros anualmente

4.3M


Participação de 79.8% na Curaçao Airport Investments (2012)

Tempo de concessão



1.6M

1 San José

International Airport 2

Curaçao

International Airport

3 Quito International

Airport 4

Belo Horizonte

Airport


Participação de 50.0% na Corporación Quiport (2012)

Tempo de concessão



6.0M


Participação de 38.25% na AeroBrasil Concessionaire (2013)

Tempo de concessão



8.9M (2014)

A CCR

adquiriu ativos

aeroportuários

relevantes, como

parte da sua

estratégia de

internacionalização

e diversificação

3

ESTRATÉGIA EUA - CCRDAY 2015


O QUE JÁ FOI REALIZADO:

• Aquisição da TAS

• Criação da CCR USA Airport Management

• Contratação de time local de executivos

CCR USA

RESULTADOS OBTIDOS:

• Maior conhecimento do mercado local

• Relacionamento com stakeholders chave

(Autoridades e empresas aéreas)

• Mapeamento do mercado e oportunidades:

• Identificação de mercado desestruturado sem

processos claros e definidos Abordagem

estruturada/ pró-ativa

• Deterioração do setor aeroportuário

• Estimativa de necessidade de investimento

de $75Bi em 5 anos.

25 oportunidades identificadas

T

T

T T

T T T T

VIDEO BH AIRPORT

TERMINAL 2

TERMINAL 1

BH AIRPORT OBRAS DA FASE I-B

Previsão de Término

Novembro de 2016

Previsão de térnimo Inicial

Abril de 2016

Terminal 1 / Terminal 3 / Airside

R$ 230 MM

INVESTIMENTOS JÁ REALIZADOS:

INVESTIMENTOS NO TERMINAL 2

• Novo Terminal de Passageiros

• ~50.000 metros e 17 Pontes de Embarque

• 1.800 vagas de estacionamento

• Adequação de Vias Terrestres

R$ 592 MM

R$ 822 MM

INVESTIMENTO TOTAL:

BH AIRPORT REGULARIDADE CONTRATUAL

POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA

• Cumprimento das obrigações em dia

• Outorga de R$ 76 MM 2016 paga em juízo

POR PARTE DO PODER PÚBLICO

• Descumprimento na realização e entrega das obras

• Obras previstas para copa 2014 não realizadas

Valores estimados pela BHA

Base 2015

Saldo potencial de

Obras pendentes

R$ 273 MM R$213MM

R$175MM

R$9MM

R$397MM

Orçamento

BHA

R$124MM

R$60MM

R$55MM

R$9MM

Essenciais

assumidos pela

BHA

AIRSIDE TPS1 TPS3

SATISFAÇÃO GERAL DO USUÁRIO

1T

13

2T

13

3T

13

4T

13

1T

14

2T

14

3T

14

4T

14

1T

15

2T

15

3T

15

4T

15

1T

16

2T

16

3T

16

Fonte: Pesquisa SAC (Secretaria de Aviação Civil) – escala de 0 a 5

3,61

4,01 3,94 3,96

3,88 3,93

3,71 3,81

3,88

4,05 4,15

4,1 4,13 4,2

BH AIRPORT

FUTURAS ENTREGAS

Estratégia Financeira

Considerando

A CCR reúne as condições

necessárias para seguir adicionando

valor ao acionista sem abrir mão da

disciplina de capital e seletividade.

Potencial de novas oportunidades de crescimento

O acesso ao mercado de capitais proporcionado pelo tripé da estratégia financeira

A melhor viabilidade econômica dos ativos a serem licitados

Maior dependência de financiamento privado + + +

=

Infraestrutura, ainda um longo caminho a percorrer...

Nesse cenário, a estratégia financeira da CCR ainda se mostra adequada num cenário de

novas perspectivas de negócios?

SIM. POR QUÊ?

Compromisso de pagar mínimo de 50% do lucro líquido como dividendo

Crescimento da empresa será financiado por meio da alavancagem

Endividamento de 3,0x Dívida Líquida/EBITDA

PILARES DA POLÍTICA FINANCEIRA

Dív. Líquida/EBITDA (x)

Dívida Líquida (R$ Bi)

1T

12

2T

12

3T

12

4T

12

1T

13

2T

13

3T

13

4T

13

1T

14

2T

14

3T

14

4T

14

1T

15

2T

15

3T

15

4T

15

1T

16

2T

16

3T

16

3T

16

Ex-S

TP

EBITDA no 3T16 inclui não-recorrente de R$ 1.307,7 milhões referente à

venda de participação na STP. Excluindo-se esse efeito, o indicador Dív.

Líq./EBITDA em setembro de 2016 seria de 2,9 x, no pró-forma.

5,9 6,3 6,3 7,2 7 6,9 6,6

7,6 7,6 7,9 8,1

9,6 9,8 10,4 10,7

12,4 13

13,9 13,3 13,3

1,9 2 1,9 2,2 2,1 2

1,8 2 1,9 2 2

2,3 2,4 2,5 2,5

3 3 3,1

2,2

2,9

EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO E CAPACIDADE DE ALAVANCAGEM ADICIONAL R$ BI

7,6 2,7

Capacidade adicional atingindo

3,5 x Dív Líq/EBITDA

Capacidade adicional

FONTES & USOS EVOLUÇÃO ANUAL

Despesas Financeiras

Var. Dív. Líq.

20

08

20

09

20

10

20

12

20

14

20

16

E

20

18

E

20

11

20

13

20

15

20

17

E

EBITDA

Dividendos pagos

Investimentos E: média aritmética dos números presentes nos Relatórios Independentes dos departamentos de Research, em novembro de 2016:

(i) Banco BTG Pactual S.A.; (ii) Banco JP Morgan S.A.; (iii) Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.; e (iv) Banco

Bradesco BBI S.A.

Despesas Financeiras: Juros, VM, taxas, Comissões, Hedge, Swap e Variações Cambiais.

4,6 4,7

3,9 4,4 4,5

5,1

4,3 4,6

HISTÓRICO DE DIVIDENDOS R$ MILHÕES

Dividendos recebidos

Dividendos pagos (caixa)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016E

Dividend Yield: Preço médio do ano, 2016 até 08/nov.

Fonte: 2016 (E): média aritmética dos números presentes nos Relatórios Independentes dos

departamentos de Research, em novembro de 2016: (i) Banco BTG Pactual S.A.; (ii) Banco JP Morgan

S.A.; (iii) Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.; e (iv) Banco Bradesco BBI S.A. Dividend Yield (em %)

798 777

1.533

1.266 1.345

1.620

1.080

1.550

609

852 803

1.054

1.301 1.400

1.051

1.250

34,6 34,9 35,8

45,2

24,6 21,4

28

35 38,8 36,8

22,4

31,4 32,3

41,8

ROE (em %)

Lucro Líquido

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

E

20

17

E

20

18

E

E = Consenso de mercado Bloomberg (dados extraídos em 9/nov/16)

500 547 580 714 709 672

899

1.177 1.351 1.349

874

1.419 1.354

1.883

FOCO NA RENTABILIDADE - ROE R$ MILHÕES

RodoNorte

ViaQuatro Renovias RonoAnel

Oeste

Samm

Follow-on SPVias

VLT, Metrô Bahia, BH

Airport, MSVia

ViaRio, Barcas,

Quito, San José,

Curaçao

CREDIBILIDADE, TRANSPARÊNCIA E PREVISIBILIDADE, ATIVOS VALORIZADOS PELA CCR

O QUE ENTREGAMOS:

Estratégia Clara Seletividade Disciplina de Capital Uso eficiente do Balanço

Otimização operacional

NOSSO DISCURSO:

18% de CAGR de Ebitda

33% de CAGR de Dividendos

Apesar de sucessivos atrasos

no ritmo das licitações.

* CAGR EBITDA de 2002-2015 e CAGR de dividendos de 2003-2016.

NOVAS OPORTUNIDADES

Novas Oportunidades

Novo Brasil Ciclo macroeconômico favorável

Maior dependência de financiamento privado

Concessões e privatizações são consenso

Infraestrutura

=

+

Convite AGE

Encerramento

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Follow-on (Abril)

CCR ViaOeste (Outubro) EUA Follow-on

20 anos do Programa

de Concessões

Terreno

NASP

Aditivos

SP

Aditivos

Dutra

20 ANOS DE CONCESSÕES

O portfólio da CCR vem

crescendo e se diversificando

Atuação exclusiva no Brasil

Internacionalização por meio da entrada no setor aeroportuário


Marcos

Negociações

Aquisições

Concessão Obtida

HISTÓRICO DE DIVIDENDOS CAIXA R$ MILHÕES 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9M

16

Dividend Yield

Lucro líquido

183 263

500 547 583 714 709 672

899

1.177

1.351 1.349

874

1.544 2,2

4,5 4,8

3,8 3,9

[VALOR],0 4,6 4,7

3,9 4,4 4,5

5,1 4,3 4,6

16

57 60 65

91 85 86

127

89 90 96 104 120

81

%

% 1

Payout 1 preço médio CCR03 até set/16: R$15,33

INVESTIMENTO SOCIAL INVESTIMENTOS DIRETOS E INCENTIVADOS 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016E

2017E

2018E

2019E

2020E

13 anos

R$ 187 milhões

Próximos 5 anos mais de

R$ 200 milhões (E)

FONTES & USOS EVOLUÇÃO ANUAL

Despesas Financeiras

Var. Dív. Líq.

20

08

20

09

20

10

20

12

20

14

20

16

E

20

18

E

20

11

20

13

20

15

20

17

E

EBITDA

Dividendos pagos

E: média aritmética dos números presentes nos Relatórios Independentes dos departamentos de Research, em novembro de 2016:

(i) Banco BTG Pactual S.A.; (ii) Banco JP Morgan S.A.; (iii) Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.; e (iv) Banco

Bradesco BBI S.A.

Despesas Financeiras: Juros, VM, taxas, Comissões, Hedge, Swap e Variações Cambiais.

Investimentos

34,6 34,9 35,8

45,2

24,6 21,4

28

35 38,8 36,8

22,4

31,4 32,3

41,8

ROE (em %)

Lucro Líquido

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

E

20

17

E

20

18

E

E = Consenso de mercado Bloomberg (dados extraídos em 9/nov/16)

500 547 580 714 709 672

899

1.177 1.351 1.349

874

1.419 1.354

1.883

FOCO NA RENTABILIDADE - ROE R$ MILHÕES

RodoNorte

ViaQuatro Renovias RonoAnel

Oeste

Samm

Follow-on SPVias

VLT, Metrô Bahia, BH

Airport, MSVia

ViaRio, Barcas,

Quito, San José,

Curaçao

PILARES PARA O CRESCIMENTO

Crescimento Qualificado

Disciplina de Capital

Governança Corporativa

Gestão de pessoas Sustentabilidade

Estratégia clara, definida e pública

Sócios controladores com os mesmos objetivos e visão

Colaboradores qualificados em contínuo processo de desenvolvimento

Sólida estrutura financeira

Acesso ao mercado de capitais

Forte política de dividendos

Inserida em mercados com potencial de upside

Crescimento qualificado e desenvolvimento sustentável

POR QUE INVESTIR NA CCR?

ccro3 apresentacao ccr_day2016_port

Investor Relations