Carne Bovina - Brasil

Situação e PerspectivaI Seminário Outlook Regional de La Agroindustria

Buenos Aires, 27 e 28 julho 2005

Apresentação: João Paulo de Moraes Filho

Produção

Importância

Mercado da carne bovina brasileira

Fatores favoráveis e críticos

Apresentação

BRASIL - Complexo CarnesEvolução das Exportações

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2000 2001 2002 2003 2004

em

1.0

00 t

on

ela

das

Bovino Frango Suíno

Fonte: SECEX

Elab.: CONAB * Jan a Junho

Brasil Rebanho de Bovinos

0

50

100

150

200

250

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004(*) 2005(*)

(Milh

ões

de

cab

eças

)

FONTE: IBGE - ELAB: CONAB-(*) : PROJEÇÃO CONAB

MT

MS

GOMG

SP

RS

REBANHO BOVINO – PRINCIPAIS U.F

MT

MS

GOMG

SP

RS

Circuito Pecuário – Aftosa

PRSC

TOBA

RJ

ES- Zona livre com vacinação

- Zona livre sem vacinação

SERO

PA

- Zona livre com vacinação

- ZonaInfectada

BRASIL - Rebanho Bovinos Principais Estados Produtores (2003)

0

5

10

15

20

25

30

MS MT MG GO RS SP

(Em

milh

ões

de

cab

eças

)

FONTE: IBGEELAB: CONAB

BRASIL ABATE DE BOVINOS

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2000 2001 2002 2003 2004

CA

BE

ÇA

S A

BA

TID

AS

(E

M M

IL)

Fonte: IBGEElaboração: CONAB

Animais Abatidos por U. FBovino - 2004

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

SP MS MT GO MG RS Outros

Em

1.0

00 u

nid

ades

Fonte: IBGE

US$ 1000

Discriminação 2000 2001 2002 2003 2004 Jan/Mai-05

a - Exportações Brasileiras 55.085.595 58.222.642 60.361.786 73.084.140 96.475.220 53.677.167

b - Balança do Agronegócio 20.610.249 23.882.858 24.838.912 30.638.985 39.015.695 20.200.781

c - Exportações Carnes Bovinas 786.045 972.336 1.106.613 1.545.303 2.487.470 1.422.820

d - Exportações Carnes Frango 828.754 1.333.840 1.392.878 1.799.236 2.595.426 1.521.953

e - Exportações Carnes Suina 178.965 369.995 482.004 543.301 766.441 546.370

Participação Carnes (%)

- Bovinas (c/a) 1,43 1,67 1,83 2,11 2,58 2,65

- Frango (d/a) 1,50 2,29 2,31 2,46 2,69 2,84

- Suina (e/a) 0,32 0,64 0,80 0,74 0,79 1,02Fonte: SECEXElab: CONAB

COMPLEXO CARNES

COMPARATIVO COM EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

ITENS/ANO 2000 2001 2002 2003 2004* 2005**

REBANHO (1.000 cabeças) 169.876 176.389 185.347 195.551 202.402 209.629

PRODUÇÃO DE CARNE ( 1.000 t equiv. carcaça) 6.578,8 6.823,6 7.139,3 7.568,5 8.673,9 9.167,0

IMPORTAÇÃO (1.000 t equiv. carcaça) 76,5 42,2 73,8 65,5 54,9 58,7

EXPORTAÇÃO (1.000 t equiv. carcaça) 580,7 821,9 964,8 1.259,2 1.697,6 2.103,8

DISPONIBILIDADE INTERNA (1.000 t equiv. carcaça) 6.074,6 6.043,9 6.248,3 6.374,8 7.031,2 7.121,9

POPULAÇÃO (milhões de habitantes) 169,54 172,39 174,63 176,87 181,58 184,18

DISPONIBILIDADE PER CAPITA (kg/hab./ano) 35,8 35,1 35,8 36,0 38,7 38,7

Notas: 1) Rebanho. Fonte: IBGE - Censos Agropecuários de 1985 e 1996; 2) Exportação e Importação. Fonte: SECEX; 3) População. Fonte: IBGE.

(*) Estimativa da Conab. (**) Projeção da Conab.ELAB.: Conab

BRASIL - BOVINOS

QUADRO DE OFERTA E DEMANDA

Comparativo Exportações Mundias e Brasileira Carne Bovina

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2000 2001 2002 2003 2004* 2005**

em 1

.000

ton

equ

iv. c

arca

ça

Mundo BrasilFontes: USDA - "Liverstock and Poultry: World Markest and Trade" - abril/2005; IBGE. ELAB: CONAB

* Estimativa

** Previsão

Carne Bovina - Paticipação Exportação Mundial - 2000

Brasil

Austrália

Argentina

Canadá

Índia

Nova Zelândia

Uruguai

União Européia

UcrâniaChina

Outros

Fonte: USDA - World Markest and Trade

Carne Bovina - Participação Exportação Mundial - 2005

Fonte: USDA - World Markest and Trade

Brasil

Austrália

Argentina

Canadá

Índia

Nova Zelândia

Uruguai

União EuropéiaUcrânia

ChinaOutros

Part. % Part. % Part. % Part. %

Quant.Ton. part. % 2003 2002 2001 200001 Alemanha 23.775 2,04 2,20 2,46 3,31 4,04 02 Angola 10.514 0,90 1,18 1,18 0,76 0,74 03 Arábia Saudita 43.239 3,72 5,61 7,34 5,12 0,97 04 Argélia 38.808 3,33 1,02 - - - 05 Bulgária 20.630 1,77 1,03 0,50 1,89 0,63 06 Chile 105.121 9,03 11,51 12,38 10,79 9,34 07 Cingapura 11.969 1,03 1,38 1,65 1,43 1,90 08 Egito 122.634 10,54 9,35 8,02 9,73 1,12 09 Espanha 20.359 1,75 1,97 2,37 2,36 4,65 10 Estados Unidos 55.630 4,78 5,99 7,58 7,16 11,06 11 Filipinas 35.830 3,08 2,74 2,94 1,39 0,59 12 Hong Kong 53.997 4,64 5,87 5,85 6,11 8,43 13 Irã 63.594 5,46 4,28 1,36 5,17 0,47 14 Israel 24.834 2,13 2,63 3,57 7,22 4,01 15 Itália 48.554 4,17 4,41 5,01 5,07 7,18 16 Líbano 13.278 1,14 1,15 0,92 0,63 1,40 17 Líbia 11.583 1,00 - - - - 18 Países Baixos 54.550 4,69 5,34 6,63 6,28 8,70 19 Reino Unido 99.464 8,55 10,64 12,65 14,34 19,79 20 Rússia 158.330 13,60 10,17 6,40 0,38 -

Subtotal 1.016.695 87,36 88,47 88,81 89,14 85,02 Outros ( 124 destinos ) 147.104 12,64 TOTAL ( 144 destinos ) 1.163.799 100,00 Fonte: Secex / DecexElab.: Conab

BRASIL - EXPORTAÇÕES DE CARNE BOVINAPRINCIPAIS DESTINOS

DESTINO2004

Em kg líquido:US$ kg líquido preço médio

industrializada 446.979.024 171.176.122 2,61 in natura 2.040.491.942 992.622.746 2,06 com osso 1.600.912 1.413.404 1,13 miúdos 68.695.250 63.009.199 1,09 salgada 8.731.075 4.541.271 1,92 sem osso 1.961.464.705 923.658.872 2,12

Total 2.487.470.966 1.163.798.868 2,14

Fonte: Decex/Secex

Elab.: Conab

BRASIL - Exportação de carne bovina - período: jan./dez. 2004

BRASIL Preços Nominais do Boi Gordo

15

25

35

45

55

65

75

jan/

00

abr/

00

jul/0

0

out/

00

jan/

01

abr/

01

jul/0

1

out/

01

jan/

02

abr/

02

jul/0

2

out/

02

jan/

03

abr/

03

jul/0

3

out/

03

jan/

04

abr/

04

jul/0

4

out/

04

jan/

05

abr/

05

jul/0

5

valo

res

em R

$/15

kg

Fonte: CEPEA/ESALQElab.: CONAB

BRASIL Preços do Boi Gordo

5

10

15

20

25

30

jan/

00

abr/

00

jul/0

0

out/0

0

jan/

01

abr/

01

jul/0

1

out/0

1

jan/

02

abr/

02

jul/0

2

out/0

2

jan/

03

abr/

03

jul/0

3

out/0

3

jan/

04

abr/

04

jul/0

4

out/0

4

jan/

05

abr/

05

jul/0

5

valo

res

em U

S$/

15 k

g

Fonte: CEPEA/ESALQ

Elab.: CONAB

BRASIL Mercado Futuro - Boi Gordo

48,00

50,00

52,00

54,00

56,00

58,00

60,00

jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05 jan/06 fev/06 mar/06

R$/

15 k

g

FONTE: BM&fELAB: CONAB

FATORES FAVORÁVEIS E FATORES CRÍTICOS

Demanda mundialSistema de produçãoDisponibilidade de area

Baixa produtividade Concorrencia com outras carnesCâmbioControle sanitario

FIM

OBRIGAGO

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Telefone: 55 – 61 – 3312-62-51