soja brasil situação e perspectiva i seminário outlook regional de la agroindustria buenos aires,...
TRANSCRIPT
Soja Brasil
Situação e PerspectivaI Seminário Outlook Regional de La Agroindustria
Buenos Aires, 27 e 28 julho 2005
Apresentação: João Paulo de Moraes Filho
Produção e importância da soja
Mercado da soja brasileira
Logística na exportação - grão
Potencial de crescimento
Fatores favoráveis e críticos
Apresentação
SOJA – EXPANSÃO ÁREA
BRASIL - SOJA EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
EM
milh
ões
t
PROD 32,3 38,4 41,9 52,1 49,8 50,2
99/00 00/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
FONTE e ELABORAÇÃO: CONAB
NORTE
NORDESTE
CENTROOESTE
SUDESTE
SUL
REGIÕES BRASILEIRAS
BRASI - SOJAPRODUÇÃO POR REGIÃO
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
em 1
.000
to
nel
adas
SUL SUDESTE CENTRO-OESTE NORDESTE NORTEFonte: CONAB
BRASIL - SOJAPrincipais Estados Produtores
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
em 1
.000
to
nel
adas
MT PR GO RS MS
Fonte: CONAB
Cerrado X Soja
Região do Cerrado
RR AP
AMPA
AC ROMT TO
MACE RN
PBPE
ALSE
PI
BA
GO
DF
MG ES
RJSP
MS
PR
SC
RS
Região 3Região 1
Região 2
Região 4
Mato GrossoProdução: 16,8 milhões t/anoCrescimento de 11% ao ano
(Nordeste do MT cresce 20% a.a) Goiás e Minas Gerais
Produção de 10,1 milhões t/anoCrescimento de 7% ao ano
(Goiás cresce 10% a.a.)
BahiaProdução de 2,5 milhão t/anoCrescimento de 12% ao ano
Maranhão, Piauí e TocantinsProdução: 2,5 milhão t/anoCrescimento de 20% ao ano
Fonte: CONAB / FNPBase: 2004-05
UFton/dia Mil ton/ano ton/dia Mil ton/ano ton/dia Mil ton/ano
PR 28.650 8.882 28.950 8.975 31.765 9.847MT 14.500 4.495 14.500 4.495 20.600 6.386RS 20.150 6.247 20.100 6.231 19.700 6.107GO 9.060 2.809 10.320 3.199 16.920 5.245SP 12.950 4.015 14.450 4.480 14.950 4.635MS 6.630 2.055 6.980 2.164 7.295 2.261MG 6.450 2.000 6.350 1.969 6.400 1.984BA 5.460 1.693 5.460 1.693 5.344 1.657SC 4.050 1.256 4.000 1.240 4.034 1.251PI 260 81 1.760 546 2.360 732
AM 2.000 620 2.000 620 2.000 620PE 400 124 400 124 400 124
Total 110.560 34.274 115.270 35.734 131.768 40.848
BRASILCAPACIDADE PROCESSAMENTO - SOJA
Fontes: IBGE e ABIOVEElab: CONAB
2002 2003 2004
UFton/dia Mil ton/ano %
PR 31.765 9.847 24,1MT 20.600 6.386 15,6RS 19.700 6.107 15,0GO 16.920 5.245 12,8SP 14.950 4.635 11,3MS 7.295 2.261 5,5MG 6.400 1.984 4,9BA 5.344 1.657 4,1SC 4.034 1.251 3,1PI 2.360 732 1,8AM 2.000 620 1,5PE 400 124 0,3Total 131.768 40.848 100
2004
FONTES: IBGE e ABIOVE
BRASIL – PROCESSAMENTO - SOJA
MT
GO
MS
MG
BA
SP
PR
RS
SC
AM
PIPE
US$ 1000
Discriminação 2000 2001 2002 2003 2004 Jan/Jun-05
Balança do Agronegócio 20.610.249 23.882.858 24.838.912 30.638.985 39.015.695 20.200.781
Exportações Complexo Soja 4.197.420 5.296.581 6.008.903 8.125.367 10.047.891 4.366.409
Balança do Agronegócio, exceto Soja 16.412.829 18.586.277 18.830.009 22.513.618 28.967.804 15.834.372
Exportações Brasileiras 55.085.595 58.222.642 60.361.786 73.084.140 96.475.220 53.677.167
Participação Complexo Soja (%)
- Na Balança do Agronegócio 20,37 22,18 24,19 26,52 25,75 21,62
- No Total Exportações Brasileiras 7,62 9,10 9,95 11,12 10,41 8,13
Fonte: SECEX
Elab: CONAB
COMPLEXO SOJA
COMPARATIVO COM EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
Descrição/Safra 00/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 Estoque Inicial 1.461,8 688,2 230,3 3.076,5 2.319,8 Produção 38.431,8 41.916,9 52.017,5 49.792,7 50.229,9 Importação 849,6 1.045,2 1.189,2 348,3 400,0 Suprimento 40.743,2 43.650,3 53.437,0 53.217,5 52.949,7 Esmagamento 22.850,0 25.650,0 27.900,0 29.050,0 29.200,0 Semente e outras 1.530,0 1.800,0 2.570,0 2.600,0 2.780,0 Consumo total 24.380,0 27.450,0 30.470,0 31.650,0 31.980,0 Exportação 15.675,0 15.970,0 19.890,5 19.247,7 19.200,0 Estoque Final 688,2 230,3 3.076,5 2.319,8 1.769,7Fontes: CONAB, SECEX e ABIOVEElaboração: CONAB
QUADRO OFERTA & DEMANDA BRASIL
SOJA EM GRÃOS:Em mil toneladas - JULHO/05
Descrição/Safra 00/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 Estoque Inicial 1.256,9 1.056,4 1.590,2 2.204,4 2.255,1 Produção 18.051,5 20.263,5 22.041,0 22.949,5 23.068,0 Importação 218,7 367,5 305,4 187,8 120,0 Suprimento 19.527,1 21.687,4 23.906,6 25.341,7 25.443,1 Consumo Interno 7.200,0 7.580,0 8.100,0 8.600,0 9.150,0 Exportação 11.270,7 12.517,2 13.602,2 14.486,6 14.200,0 Estoque Final 1.056,4 1.590,2 2.204,4 2.255,1 2.093,1
Descrição/Safra 00/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 Estoque Inicial 357,1 184,1 327,8 218,9 206,5 Produção 4.341,5 4.873,5 5.301,0 5.519,5 5.548,0 Importação 72,0 135,0 36,0 27,0 50,0 Suprimento 4.770,6 5.192,6 5.664,8 5.765,4 5.804,5 Consumo Interno 2.935,0 2.930,0 2.960,0 3.050,0 3.100,0 Exportação 1.651,5 1.934,8 2.485,9 2.508,9 2.500,0 Estoque Final 184,1 327,8 218,9 206,5 204,5
Fontes: CONAB, SECEX e ABIOVEElaboração: CONAB
FARELO DE SOJA:
ÓLEO DE SOJA BRUTO:
QUADRO DE OFERTA & DEMANDABRASIL
Soja em GrãosPrincipais Países Exportadores
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
em %
BRASIL E.U.A ARGENTINA PARAGUAI
15,0
25,9
6,0
2,3
19,7
28,4
8,7
2,8
19,8
23,9
6,7
2,8
19,5
30,2
8,2
2,1
22,0
30,9
8,4
3,0
* valores em milhões de tonFONTE: USDAELAB: CONAB
Farelo de Soja Principais Países Exportadores
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
em %
BRASIL E.U.A ARGENTINA INDIA
11,9
6,8
16,2
13,6
5,5
18,0
14,8
4,6
18,9
14,9
6,5
19,3
15,2
6,1
20,6
*valores em milhões de tonFONTE: USDAELAB: CONAB
2,5 1,2 3,3 1,7 2,4
Óleo de Soja Principais Países Exportadores
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
em %
BRASIL E.U.A ARGENTINA * valores em milhões de ton
1,8
1,1
3,7
2,3
1,0
4,3
2,7
0,4
4,4
2,7
0,6
4,6
2,9
4,8
0,7
FONTE: USDAELAB: CONAB
BRASIL - Exportação de Grãos de SojaPrincipais Países Destino
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
China Países Baixos Alemanha Espanha Itália
Val
ore
s em
to
nel
adas
2001 2002 2003 2004Fonte: SECEXElab: CONAB
BRASIL - Exportação Farelo de Soja Principais Países Destino
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
Países Baixos França Alemanha Espanha Bélgica
Val
ore
s em
to
nel
adas
2001 2002 2003 2004
Fonte: SECEXElab: CONB
BRASIL - Exportação Óleo de SojaPrincipais Países Destino
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
China Irã India Bangladesh Marrocos
Val
ore
s em
to
nel
adas
2001 2002 2003 2004 Fonte: SECEXElab: CONAB
BRASIL - SOJA GRÃO EXPORTAÇÃO MENSAL
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
EM
%
% 1,5 1,7 7,4 12,5 15,2 15,9 10,8 11,4 11,4 7,7 2,6 1,9
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
FONTE e ELAB: CONAB
PORTOS BRASILEIROS
SOJA – PRINCIPAIS CORREDORES EXPORTAÇÃO
BRASIL - SOJA GRÃOS EXPORTAÇÃO - PORTOS
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
PRG SAN RGR VIT SFR MAN SLU OUT
EM
%
2004 2003 2002
FONTE: SECEXELAB: CONAB
Em %MODAL BRASIL ARGENTINA E.U.AHidrovia 7 2 61Ferrovia 33 16 23Rodovia 60 82 16
Km media ao Porto 950 275 980Fonte: Asnec
Matriz de Transporte - Soja Grão
BRASIL SOJA - GRÃO EVOLUÇÃO PREÇOS
4,00
8,00
12,00
16,00
20,00
24,00
jan/
00
abr/
00
jul/0
0
out/0
0
jan/
01
abr/
01
jul/0
1
out/0
1
jan/
02
abr/
02
jul/0
2
out/0
2
jan/
03
abr/
03
jul/0
3
out/0
3
jan/
04
abr/
04
jul/0
4
out/0
4
jan/
05
abr/
05
US
$/60
kg
MT-Prod PR-Prod CBOTFONTES: DERAL, CBOT, BM&F e CONABELABORAÇÃO: CONAB
UF CUSTO PREÇO MARGEM CUSTO PREÇO MARGEMVARIAVEL PRODUTOR VARIAVEL PRODUTOR
GO 18,65 34,95 16,30 20,45 36,98 16,53MT 20,83 33,26 12,43 21,59 35,05 13,46PR 16,60 39,26 22,66 19,37 40,82 21,45
UF CUSTO PREÇO MARGEMVARIAVEL PRODUTOR
GO 22,36 27,35 4,99MT 21,95 23,61 1,66PR 19,00 30,86 11,86
BRASIL - SOJAESTIMATIVA DE MARGEM - R$/60kg
2005
ELAB: CONABFONTE: CONAB
2003 2004
Região do Cerrado
RR AP
AMPA
AC ROMT TO
MACE RN
PBPE
ALSE
PI
BA
GODF
MG ES
RJSP
MS
PR
SC
RS
Área total: 204.000.000 haÁrea arável: 127.000.000 haPastagens cultivadas: 4 9.000.000 haCulturas anuais: 10.000.000 haPerenes e florestais: 2.000.000 haÁreas potenciais: 127.000.000 haÁreas ocupadas: 61.000.000 haFronteira agrícola: 66.000.000 ha
POTENCIAL DE CRESCIMENTO DE ÁREA
FONTES: MAPA, MT e CONAB
SOJA - GRÃO COTAÇÃO CHICAGO / ESTOQUES FINAIS
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
US
$/to
nel
ada
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
milh
ões
de
ton
elad
as
COTAÇÃO ESTOQUE
FONTES: CBOT e USDAELABORAÇÃO: CONAB
PROJEÇÃO
FATORES FAVORÁVEIS E FATORES CRÍTICOS
LiquidezRentabilidade comparativaTecnologiaDemanda interna e externa
LogísticaEstoques/Cotações mundiaisEndividamentoRisco climáticoCâmbio
Descrição/Safra 2005/06 Estoque Inicial 2.319,8 2.319,8 Àrea 21.000,0 23.000,0 Produção 55.000,0 58.000,0 Importação 200,0 200,0 Suprimento 57.519,8 60.519,8 Esmagamento 31.000,0 33.000,0 Semente e outras 2.600,0 2.780,0 Consumo Interno Consumo total 33.600,0 35.780,0 Exportação 21.000,0 22.000,0 Estoque Final 2.919,8 2.739,8Fontes: CONAB, SECEX e ABIOVEElaboração: CONAB
SOJA EM GRÃOS:
QUADRO OFERTA & DEMANDA BRASIL
PROJEÇÃO - JULHO/05
