Download - Carne Bovina - Brasil Situação e Perspectiva I Seminário Outlook Regional de La Agroindustria
Carne Bovina - Brasil
Situação e PerspectivaI Seminário Outlook Regional de La Agroindustria
Buenos Aires, 27 e 28 julho 2005
Apresentação: João Paulo de Moraes Filho
Produção
Importância
Mercado da carne bovina brasileira
Fatores favoráveis e críticos
Apresentação
BRASIL - Complexo CarnesEvolução das Exportações
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2000 2001 2002 2003 2004
em
1.0
00 t
on
ela
das
Bovino Frango Suíno
Fonte: SECEX
Elab.: CONAB * Jan a Junho
Brasil Rebanho de Bovinos
0
50
100
150
200
250
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004(*) 2005(*)
(Milh
ões
de
cab
eças
)
FONTE: IBGE - ELAB: CONAB-(*) : PROJEÇÃO CONAB
MT
MS
GOMG
SP
RS
REBANHO BOVINO – PRINCIPAIS U.F
MT
MS
GOMG
SP
RS
Circuito Pecuário – Aftosa
PRSC
TOBA
RJ
ES- Zona livre com vacinação
- Zona livre sem vacinação
SERO
PA
- Zona livre com vacinação
- ZonaInfectada
BRASIL - Rebanho Bovinos Principais Estados Produtores (2003)
0
5
10
15
20
25
30
MS MT MG GO RS SP
(Em
milh
ões
de
cab
eças
)
FONTE: IBGEELAB: CONAB
BRASIL ABATE DE BOVINOS
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2000 2001 2002 2003 2004
CA
BE
ÇA
S A
BA
TID
AS
(E
M M
IL)
Fonte: IBGEElaboração: CONAB
Animais Abatidos por U. FBovino - 2004
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
SP MS MT GO MG RS Outros
Em
1.0
00 u
nid
ades
Fonte: IBGE
US$ 1000
Discriminação 2000 2001 2002 2003 2004 Jan/Mai-05
a - Exportações Brasileiras 55.085.595 58.222.642 60.361.786 73.084.140 96.475.220 53.677.167
b - Balança do Agronegócio 20.610.249 23.882.858 24.838.912 30.638.985 39.015.695 20.200.781
c - Exportações Carnes Bovinas 786.045 972.336 1.106.613 1.545.303 2.487.470 1.422.820
d - Exportações Carnes Frango 828.754 1.333.840 1.392.878 1.799.236 2.595.426 1.521.953
e - Exportações Carnes Suina 178.965 369.995 482.004 543.301 766.441 546.370
Participação Carnes (%)
- Bovinas (c/a) 1,43 1,67 1,83 2,11 2,58 2,65
- Frango (d/a) 1,50 2,29 2,31 2,46 2,69 2,84
- Suina (e/a) 0,32 0,64 0,80 0,74 0,79 1,02Fonte: SECEXElab: CONAB
COMPLEXO CARNES
COMPARATIVO COM EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
ITENS/ANO 2000 2001 2002 2003 2004* 2005**
REBANHO (1.000 cabeças) 169.876 176.389 185.347 195.551 202.402 209.629
PRODUÇÃO DE CARNE ( 1.000 t equiv. carcaça) 6.578,8 6.823,6 7.139,3 7.568,5 8.673,9 9.167,0
IMPORTAÇÃO (1.000 t equiv. carcaça) 76,5 42,2 73,8 65,5 54,9 58,7
EXPORTAÇÃO (1.000 t equiv. carcaça) 580,7 821,9 964,8 1.259,2 1.697,6 2.103,8
DISPONIBILIDADE INTERNA (1.000 t equiv. carcaça) 6.074,6 6.043,9 6.248,3 6.374,8 7.031,2 7.121,9
POPULAÇÃO (milhões de habitantes) 169,54 172,39 174,63 176,87 181,58 184,18
DISPONIBILIDADE PER CAPITA (kg/hab./ano) 35,8 35,1 35,8 36,0 38,7 38,7
Notas: 1) Rebanho. Fonte: IBGE - Censos Agropecuários de 1985 e 1996; 2) Exportação e Importação. Fonte: SECEX; 3) População. Fonte: IBGE.
(*) Estimativa da Conab. (**) Projeção da Conab.ELAB.: Conab
BRASIL - BOVINOS
QUADRO DE OFERTA E DEMANDA
Comparativo Exportações Mundias e Brasileira Carne Bovina
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2000 2001 2002 2003 2004* 2005**
em 1
.000
ton
equ
iv. c
arca
ça
Mundo BrasilFontes: USDA - "Liverstock and Poultry: World Markest and Trade" - abril/2005; IBGE. ELAB: CONAB
* Estimativa
** Previsão
Carne Bovina - Paticipação Exportação Mundial - 2000
Brasil
Austrália
Argentina
Canadá
Índia
Nova Zelândia
Uruguai
União Européia
UcrâniaChina
Outros
Fonte: USDA - World Markest and Trade
Carne Bovina - Participação Exportação Mundial - 2005
Fonte: USDA - World Markest and Trade
Brasil
Austrália
Argentina
Canadá
Índia
Nova Zelândia
Uruguai
União EuropéiaUcrânia
ChinaOutros
Part. % Part. % Part. % Part. %
Quant.Ton. part. % 2003 2002 2001 200001 Alemanha 23.775 2,04 2,20 2,46 3,31 4,04 02 Angola 10.514 0,90 1,18 1,18 0,76 0,74 03 Arábia Saudita 43.239 3,72 5,61 7,34 5,12 0,97 04 Argélia 38.808 3,33 1,02 - - - 05 Bulgária 20.630 1,77 1,03 0,50 1,89 0,63 06 Chile 105.121 9,03 11,51 12,38 10,79 9,34 07 Cingapura 11.969 1,03 1,38 1,65 1,43 1,90 08 Egito 122.634 10,54 9,35 8,02 9,73 1,12 09 Espanha 20.359 1,75 1,97 2,37 2,36 4,65 10 Estados Unidos 55.630 4,78 5,99 7,58 7,16 11,06 11 Filipinas 35.830 3,08 2,74 2,94 1,39 0,59 12 Hong Kong 53.997 4,64 5,87 5,85 6,11 8,43 13 Irã 63.594 5,46 4,28 1,36 5,17 0,47 14 Israel 24.834 2,13 2,63 3,57 7,22 4,01 15 Itália 48.554 4,17 4,41 5,01 5,07 7,18 16 Líbano 13.278 1,14 1,15 0,92 0,63 1,40 17 Líbia 11.583 1,00 - - - - 18 Países Baixos 54.550 4,69 5,34 6,63 6,28 8,70 19 Reino Unido 99.464 8,55 10,64 12,65 14,34 19,79 20 Rússia 158.330 13,60 10,17 6,40 0,38 -
Subtotal 1.016.695 87,36 88,47 88,81 89,14 85,02 Outros ( 124 destinos ) 147.104 12,64 TOTAL ( 144 destinos ) 1.163.799 100,00 Fonte: Secex / DecexElab.: Conab
BRASIL - EXPORTAÇÕES DE CARNE BOVINAPRINCIPAIS DESTINOS
DESTINO2004
Em kg líquido:US$ kg líquido preço médio
industrializada 446.979.024 171.176.122 2,61 in natura 2.040.491.942 992.622.746 2,06 com osso 1.600.912 1.413.404 1,13 miúdos 68.695.250 63.009.199 1,09 salgada 8.731.075 4.541.271 1,92 sem osso 1.961.464.705 923.658.872 2,12
Total 2.487.470.966 1.163.798.868 2,14
Fonte: Decex/Secex
Elab.: Conab
BRASIL - Exportação de carne bovina - período: jan./dez. 2004
BRASIL Preços Nominais do Boi Gordo
15
25
35
45
55
65
75
jan/
00
abr/
00
jul/0
0
out/
00
jan/
01
abr/
01
jul/0
1
out/
01
jan/
02
abr/
02
jul/0
2
out/
02
jan/
03
abr/
03
jul/0
3
out/
03
jan/
04
abr/
04
jul/0
4
out/
04
jan/
05
abr/
05
jul/0
5
valo
res
em R
$/15
kg
Fonte: CEPEA/ESALQElab.: CONAB
BRASIL Preços do Boi Gordo
5
10
15
20
25
30
jan/
00
abr/
00
jul/0
0
out/0
0
jan/
01
abr/
01
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1
out/0
1
jan/
02
abr/
02
jul/0
2
out/0
2
jan/
03
abr/
03
jul/0
3
out/0
3
jan/
04
abr/
04
jul/0
4
out/0
4
jan/
05
abr/
05
jul/0
5
valo
res
em U
S$/
15 k
g
Fonte: CEPEA/ESALQ
Elab.: CONAB
BRASIL Mercado Futuro - Boi Gordo
48,00
50,00
52,00
54,00
56,00
58,00
60,00
jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05 jan/06 fev/06 mar/06
R$/
15 k
g
FONTE: BM&fELAB: CONAB
FATORES FAVORÁVEIS E FATORES CRÍTICOS
Demanda mundialSistema de produçãoDisponibilidade de area
Baixa produtividade Concorrencia com outras carnesCâmbioControle sanitario