apresentação do powerpoint - federasul...2020/12/09 · 22/04/2020 22/05/2020 22/06/2020...
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PERSPECTIVAS 2021BRASIL E RIO GRANDE DO SUL
IND
ÚSTR
IAC
OM
ÉRC
IO
AG
RO
NEG
ÓC
IOSER
VIÇ
OS
SETO
R EX
TER
NO
-
200
400
600
800
1.000
1.200
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
Mortes por milhão
de habitantes
Casos por milhão de habitantes
A análise somente considera países com todas as informações citadas disponíveis.
Testes realizados por milhão
de habitantes
Fonte: World Meters
CORONAVÍRUS
4
CORONAVÍRUS
5Fonte: John Hopkins
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
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70.000
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-
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300.000
400.000
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600.000
700.000
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22/04/2020 22/05/2020 22/06/2020 22/07/2020 22/08/2020 22/09/2020 22/10/2020 22/11/2020
Casos Diários - Mundo Média Móvel 7 dias - Mundo Casos Diários - Brasil Média Móvel 7 dias - Brasil
EVOLUÇÃO DE NOVOS CASOS DIÁRIOS
CORONAVÍRUS
6Fonte: John Hopkins
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
-
100.000
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300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
22/04/2020 22/05/2020 22/06/2020 22/07/2020 22/08/2020 22/09/2020 22/10/2020 22/11/2020
Casos Diários - Mundo Média Móvel 7 dias - Mundo Casos Diários - Brasil Média Móvel 7 dias - Brasil
EVOLUÇÃO DE NOVOS CASOS DIÁRIOS
92
94
96
98
100
102
104
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ÍNDICE DE CONFIANÇA MUNDIAL
7
RUS
GBR
BRA
USA
ALE
OCDE
Otimismo brasileiro Crise nacional
ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR
Retomada da Confiança COVID-19
Fonte: OCDE
ESP
8
Discurso apaziguador
Efeitos socioambientais e sustentáveis
Buy American Program (US$ 700 Bi.)
Cooperações Internacionais
Alterações tributárias
Redução de barreiras comerciais
IMPACTOS ELEIÇÕES EUA vs. MUNDO
ESTADOS UNIDOS Guerra Comercial
Programa Nuclear
Aproximação
Oriente-Médio
Tensão Brexit
Tensão Comercial
Alívio Sanções
China
GBR
Israel
Coreia do
Norte
Irã
Rússia
-9,5
-7,5
-5,5
-3,5
-1,5
0,5
2,5
4,5
6,5
8,5
Mundo Estados Unidos China Europa Brasil
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fonte: OCDE*Projeções Bateleur.
- 4,5*
PIBs GLOBAIS - VARIAÇÃO PERCENTUAL ANUAL EM TERMOS REAIS
9
3,8*
10
-60
-50
-40
-30
-20
-10
-
10
20
30
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50
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1
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2005
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0*
Agropecuária Ind. Extrativa Ind. Transformação Outros
-5
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20
25
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1
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2015
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2018
201
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0
Saldo Comercial Exportações Importações
SALDO COMERCIAL
Fonte: MDIC
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE BENS - BRASIL SALDO COMERCIAL BRASILEIRO POR SETOR
EXP
IMP
Em US$ bilhões Em US$ bilhões
Fonte: MDIC
11
34%
28%27%
22%
19%19%18%19%17%17%
15%14%
8%7%6%6%
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13%
12%
12%
13%13%12%10%
11%10%
10%10%
14%16%18%19%
4%
4%
5%
4%
6%5%6%7%
6%5%
5%5%
5%6%4%
4%
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6%
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9%8%
9%9%9%8%
2%2%2%
2%
1%2%
1%
1%
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2%
2%2%2%2%
2%
2%2%2%
2%
2%3%
3%
3%
3%4%
4%
3%3%3%
3%
3%
55%54%54%
51%
48%47%
47%
49%
46%47%
44%
42%42%42%
41%42%
202
0*
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6
200
5
Fonte: MDIC
* Dados até novembro/2020
Países ranqueados por maior representatividade no exercício mais recente
DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS
CHN
EUA
HOL
ARG
CHN
EUA
ARG
IND
KOR
ALE
JAP
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES POR DESTINO
ESP
22%20%19%18%17%18%
16%16%15%14%14%12%12%10%
9%7%
16%17%
16%16%
17%15%
15%15%15%
15%15%16%
15%16%
16%17%
7%
4%
4%
0%0%0%
0%0%
0%0%0%0%
0%0%0%0%
6%
6%
6%
6%7%6%
6%6%
6%7%7%8%
7%7%7%8%
5%
6%
6%
6%7%
6%
6%7%7%7%8%9%
8%9%9%
8%
2%
2%
2%
2%2%
3%
3%3%2%3%2%2%
2%2%
2%2%
57%
55%
53%
49%50%48%
47%47%46%
47%47%47%
43%44%42%
43%
202
0*
2019
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200
5
12
10.44911.724
14.904
18.333
15.20115.330
19.381
17.329
25.054
18.65817.513
16.58117.782
21.039
18.545
12.850
8,8% 8,5%9,3% 9,3%
9,9%
7,6% 7,6%7,2%
10,4%
8,3%
9,2% 9,0%8,2%
8,8%8,2%
6,7%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Exportações RS % RS/BR
4.8025.856
7.719
10.748
7.256
10.793
13.388
14.881
16.732
14.911
9.992
8.297
9.922
11.280
9.896
6.598
6,5% 6,4% 6,4%6,2%
5,7%5,9% 5,9%
6,7%7,0%
6,5%
5,8%6,0%
6,6%6,2%
5,6%
4,7%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Importações RS % RS/BR
Fonte: MDIC
*dados até novembro
RS
SALDO COMERCIAL
EXPORTAÇÕES
US$ 12,85 bilhões
-25,3% var. jan-nov 2020/2019
6,7% da part. BR
7º estado no ranking BR
IMPORTAÇÕES
US$ 6,60 bilhões
-28,4% var. jan-nov 2020/2019
4,7% da part. BR
7º estado no ranking BR
Em R$ MilhõesEm R$ Milhões
13
-40 -20 - 20 40 60
Balança Comercial
Demais contas
Transportes
Viagens
Lucros
Aluguel de Equip.
Juros
2019 YTD 2020 YTD
O saldo acumulado de TransaçõesCorrentes de 2020 é negativo, naordem de US$ -7,6 bilhões:
• Serviços: US$ -17,0 bi
• Renda primária: US$ -34,1 bi
• Renda secundária: US$ 2,0 bi
• Balança comercial*: US$ 41,5 bi
TRANSAÇÕES CORRENTES – SALDO ACUM. EM 12 MESES
Em US$ bilhões
Em US$ milhões
INVESTIMENTO DIRETO NO PAÍS – SALDO ACUM. EM 12 MESES
Em US$ milhões
Fonte: BCB
* Balança comercial: Importações excluem mercadorias ingressando no território nacional sem mudança de proprietário e incluem
mercadorias entregues fora do território nacional (importação ficta), importação de energia elétrica sem cobertura cambial, encomendas
postais e outros ajustes. Exportações excluem mercadorias deixando o território nacional sem mudança de proprietário e incluem
mercadorias entregues no território nacional (exportação ficta), encomendas postais, e outros ajustes.
TRANSAÇÕES CORRENTES E IDP
(120.000)
(100.000)
(80.000)
(60.000)
(40.000)
(20.000)
-ja
n/1
2
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2
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12
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13
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15
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7
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18
fev/
19
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19
dez/
19
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20
out/
20
Out/2020
3,7%
3,3%
3,5%
3,2%
3,9%
4,0%
3,5%
4,1%
3,3%
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
Investimento Direto no País (IDP)
Investimento Direto no País (IDP) - % PIB
14
TAXAS DE JUROS GLOBAIS
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
199
9
200
0
200
1
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2
200
3
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4
200
5
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6
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8
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0
201
1
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4
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201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
ECB
BoE
BoJ
Fed
Fonte: OCDE
(ECB: European Central Bank; BoE: Bank of England; BoJ: Bank of Japan; Fed: Federal Reserve Bank)
TX BÁSICA DE JUROS DE PAÍSES DESENVOLVIDOS (%, a.a.) TX DE JUROS DOS TÍTULOS DE 10 ANOS DE PAÍSES DESENV. (%, a.a.)
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
199
9
200
0
200
1
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2
200
3
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0
DEU
FRA
GBR
JPN
USA
15
País Inflação¹ Juros Nominal² Juros Real
Índia 7,3% 4,0% -3,1%
Brasil 3,9% 2,0% -1,8%
Turquia 11,9% 10,3% -1,5%
Estados Unidos 1,4% 0,3% -1,1%
Argentina 36,6% 36,0% -0,4%
México 4,0% 4,3% 0,2%
África Do Sul 3,0% 3,5% 0,5%
China 1,7% 3,9% 2,1%
Indonésia 1,4% 4,0% 2,5%
JUROS REAIS 2020
2,5%
2,1%
0,5%
0,2%
-0,4%
-1,1%
-1,5%
-1,8%
-3,1%
-4,00% -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00%
Indonésia
China
África Do Sul
México
Argentina
Estados Unidos
Turquia
Brasil
Índia
TAXA DE JUROS REAL TAXA DE JUROS REAL
Fonte: Trading Economics, Bateleur.¹Inflação acumulada em 12 meses até outubro/2020²Taxa básica de juros anual
EMERGING MARKETS BONDS INDEX PLUS – RISCO BRASIL
Fonte: JP Morgan, Ipeadata, S&P, Bateleur16
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
jan-1
2
mar-
12
mai-
12
jul-
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set-
12
nov-
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jan-1
3
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13
set-
13
nov-
13
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4
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14
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5
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8
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18
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9
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0
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20
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20
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20
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20
nov-
20
EMBI + Risco-Brasil Rating S&P
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
6,79
6,19
5,10
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,020
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
Libra Esterlina Euro Dólar Americano
Fonte: BCB, BateleurPosição: 07/12/2020
5,2
5,4
5,14,8
5,0
4,6
Período projetado
TAXA DE CÂMBIO
17
18
Visão política dos governos
Mudança de discurso dos EUA na Guerra Comercial
Concorrência dos EUA no agronegócio
Sustentabilidade e Amazônia
Sanções econômicas com base ambiental
Exportações Brasileiras
Ingresso de capitais
Variação cambial
Reingresso do Brasil na OCDE
Acordo EU-Mercosul adiado
AMBIENTE GLOBAL vs. BRASIL
DA
DO
S C
OR
REN
TES
DE A
TIV
IDA
DE
20
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%1T1
1
2T1
1
3T1
1
4T1
1
1T1
2
2T1
2
3T1
2
4T1
2
1T1
3
2T1
3
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3
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3
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4
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
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6
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7
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8
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9
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9
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9
1T2
0
2T2
0
3T2
0
Crescimento do PIB
acumulado em 4T
2015 e 2016
recessão
2017 e 2018
recuperação tímida
2019
expectativa alta, crescimento lento
EVOLUÇÃO PIB
2020
pandemia e interrupção de crescimento
21
PIB SOB A ÓTICA DA DEMANDA
VARIAÇÃO ACUMULADA EM 4T DO PIB
Fonte: SPE, IBGE, Bateleur
*Dados até o 3º trimestre
6,5
%
4,4
% 6,2
%
4,8
%
3,5
%
3,5
%
2,3
%
-3,2
%
-3,9
%
1,9
%
2,4
%
2,2
%
-4,2
%
08
10
12
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20
*
2,1
%
2,9
%
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2,2
%
2,3
%
1,5
%
0,8
%
-1,4
%
0,2
%
-0,7
%
0,8
%
-0,4
%
-3,7
%
08
10
12
14
16
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*
12,2
%
-2,2
%
18,1
%
6,9
%
0,8
%
5,8
%
-4,2
%
-13,9
%
-12,2
% -2,6
%
5,2
%
3,4
%
-3,8
%
08
10
12
14
16
18
20
*
-0,1
%
-8,7
%
11,6
%
5,6
%
0,3
%
1,8
%
-1,4
%
6,7
%
0,9
% 5,2
%
3,3
%
-2,3
%
-2,4
%
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
*
16,5
%
-7,3
%
33,9
%
10,3
%
0,8
%
6,5
%
-2,3
%
-14,0
%
-10,4
%
7,2
%
7,0
%
1,1
%
-9,3
%
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
*
Consumo das famílias (+) Consumo do governo (+) FBCF (+) Exportações (+) Importações (-)
61,7% 19,6% 16,2% 17,8% 14,4%
Peso no
PIB:
Peso no
PIB:
Peso no
PIB:
Peso no
PIB:
Peso no
PIB:
DEMANDA PRIVADA
DEMANDA PÚBLICA
-4,19%
-3,67%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Consumo Famílias
Consumo Governo
22
PIB - BRASIL
PIB - RIO GRANDE DO SUL
1,9
3,0
0,5
-3,6 -3,3
1,3 1,3 1,1
-0,3
-10,9
-3,9
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1T20 2T20 3T20
-2,1
8,5
-0,3
-4,6
-2,4
1,8 1,32,0
-3,6
-17,1
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1T20 2T20
Var. % real frente ao mesmo trimestre do ano anterior
Var. % real frente ao mesmo trimestre do ano anterior
PIB SOB A ÓTICA DA OFERTA
BR RS
RSBR
RSBR
INDÚSTRIA
Var. % frente ao mesmo trimestre do ano anterior
AGROPECUÁRIA
SERVIÇOS
17,8%
62,7%
6,6%
Peso % no PIB BR 2020
1,2
1,1
1,0
-0,4
-0,7
0,6
0,5
1,0
-0,3
-14,1
-0,9
-0,2
-3,0
8,5
8,5
5,6 6,4
-1,3
-3,5
-4,8
-19,3
2,6
2,0
2,1
1,7
1,9
1,6
1,3
1,8
-0,7
-10,2
-4,8
2,5
0,9
1,3
0,8
1,5
2,0
1,4
1,4
-1,0
-9,9
1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
-2,7
0,7 4,8
5,1
0,9
1,2
1,1
-1,4
4,0
2,5
0,4
-12,2
-8,9
1,3 5
,8
3,1 9
,6
-2,4
4,2
-19,7
-39,4
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
dez/
12
mar/
13
jun/1
3se
t/13
dez/
13
mar/
14
jun/1
4se
t/14
dez
/14
mar/
15
jun/1
5se
t/15
dez/
15
mar/
16
jun/1
6se
t/16
dez/
16
mar/
17
jun/1
7se
t/17
dez/
17
mar/
18
jun/1
8se
t/18
dez/
18
mar/
19
jun/1
9se
t/19
dez/
19
mar/
20
jun/2
0se
t/20
PMI Brasil PMI Rio Grande do Sul
INDÚSTRIA
PMI - Índice de Produção Física Industrial, 2012 = 100
Fonte: IBGE
BRASIL
Var. % acumulada nos últimos 12 meses – Produção Industrial
RIO GRANDE DO SUL
6,7
5,5
5
-23,5
-24
-28,3
Produtos do fumo
Produtos alimentícios
Derivados do Petróleo
Artigos de vestuário
Equipamentos de transporte
Veículos automotores, reboques e carrocerias
0,7
0,2
0,1
-15,5
-17,1
-24,5
Produtos alimentícios
Bebidas
Celulose, papel e produtos de papel
Couros, artigos para viagem e calçados
Metalurgia
Veículos automotores, reboques e carrocerias
ATIVIDADE SETORIAL
23
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
dez
/12
mar/
13
jun/1
3se
t/13
dez
/13
mar/
14
jun/1
4se
t/14
dez
/14
mar/
15
jun/1
5se
t/15
dez
/15
mar/
16
jun/1
6se
t/16
dez
/16
mar/
17
jun/1
7se
t/17
dez
/17
mar/
18
jun/1
8se
t/18
dez
/18
mar/
19
jun/1
9se
t/19
dez
/19
mar/
20
jun/2
0
PMS Brasil PMS Rio Grande do Sul
SERVIÇOS
PMS - Índice de Volume de Serviços, 2014 =100
Var. % acumulada nos últimos 12 meses – Comércio Varejista Ampliado
6,8
5,7
5,1
-10,9
-19,7
-20,9
Artigos farmacêuticos, médicos e cosméticos
Eletrodomésticos
Móveis e eletrodomésticos
Materias para escritório, informática e comunicação
Tecidos, vestuário e calçados
Livros, jornais, revistas e papelaria
10,4
4,9
2,1
-14
-19,2
-24,8
Artigos farmacêuticos, médicos e cosméticos
Hipermercados e supermercados
Materias para escritório, informática e comunicação
Veículos, motocicletas, partes e peças
Tecidos, vestuário e calçados
Livros, jornais, revistas e papelaria
BRASIL
ATIVIDADE SETORIAL
Fonte: IBGE24
RIO GRANDE DO SUL
AGROPECUÁRIA
Fonte: IBGE*Dados até outubro de 2020
Participação das principais culturas no VBP Agropecuário de 2020
VBP – Valor Bruto da Produção (em bilhões de reais)
ATIVIDADE SETORIAL
BRASIL
RIO GRANDE DO SUL
25
9,0%
11,4% 10,8% 11,0% 10,7%10,0% 9,6% 9,2%
8,1%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
*
VBP RS VBP RS/BR
Frango
12,9%
Bovinos
9,1%
Soja
31,6%
Leite
7,2%
Suínos
6,3%
Arroz
17,2%
Soja
26,3%
Bovinos
14,3%
Milho
10,6%
Frango
8,7%
Cana-de-
açúcar
8,2%
Algodão
herbáceo
6,0%
INDICADORES DE CONFIANÇA - BRASIL
Fonte: FGVDados até Novembro de 2020
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Otimismo
Pessimismo
Tendência de
retomada da
confiança
Indústria
113,1
Varejo
93,5
Serviços
85,4
Consumidor
81,7
Construção
93,8
Os indicadores de confiança de Novembro de 2020:
Empresário
95,6
26
-0,7
2,2
-1,5
-5,8
-4,6
-0,5
0,7
0,4
-4,0
4,2
-4,8
7,4
-4,0
-10,8
-3,9 -1,8
3,4
1,6
-6,5
4,5
2,9
2,8
1,0
-2,7
-2,2
0,8 2,1
1,7
-5,0
3,5
2,3 4
,1
1,4
-3,7 -1,6
1,6
1,4
1,6
-4,5
2,6
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*
-3,1
8,4
2,8
3,3
-5,2
14,2
1,3
0,6
2,4
2,6
-32,4
56,9
-3,8
9,5
-0,2
11,4
-7,5
6,4
-25,0
19,0
27
PIB - BRASIL
PIB - RIO GRANDE DO SUL
1,9
3,0
0,5
-3,6 -3,3
1,3 1,3 1,1
-4,5
3,8
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*
-2,1
8,5
-0,3
-4,6
-2,4
1,8 1,32,0
-7,0
4,9
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*
Var. % real frente ao ano anterior
Var. % real frente ao ano anterior
PIB SOB A ÓTICA DA OFERTA
INDÚSTRIA
Var. % frente ao ano anterior
AGROPECUÁRIA
SERVIÇOS
17,8%
62,7%
6,6%
Peso % no PIB BR 2020
BR RS
RSBR
RSBR
* Projeções.
28
Fonte: MTE, IBGE(E
m m
ilhões
de
habita
nte
s)
RS
BR
Trabalho formal
Trabalho informal e autônomo
TAXA DE DESEMPREGO – BRASIL E RIO GRANDE DO SUL (%) EVOLUÇÃO TRABALHO INFORMAL E AUTÔNOMO
EMPREGO
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
3T1
8
4T1
8
1T1
9
2T1
9
3T1
9
4T1
9
1T2
0
2T2
0
3T2
0
Milh
are
s
Informal Autônomo Formal
48,6%
51,2%51,4%
48,8%
Informal e Autônomo Formal
51,7% 48,3%
8,9
11,8
12,4
11,9 11,8
14,6
6,8
8,2 8,1 8,2
8,8
9,4
-
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
3T1
8
4T1
8
1T1
9
2T1
9
3T1
9
4T1
9
1T2
0
2T2
0
3T2
0
Brasil Rio Grande do Sul
29
Fonte: MTE, IBGE
TAXA DE DESEMPREGO – BRASIL E RIO GRANDE DO SUL (%) ESTRUTURA DA FORÇA DE TRABALHO NO BRASIL
EMPREGO
8,9
11,8
12,4
11,9 11,8
14,6
6,8
8,2 8,1 8,2
8,8
9,4
-
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
3T1
8
4T1
8
1T1
9
2T1
9
3T1
9
4T1
9
1T2
0
2T2
0
3T2
0
Brasil Rio Grande do Sul
¹Trimestre móvel nov-dez-jan. Variação do número de pessoas em cada categoria.Fonte: PNAD-Contínua - IBGE
175.121
Total
14.092
78.565
82.464
Desocupados Fora da Força de
Trabalho
Ocupados
(em milhares de pessoas)
95.556
Força de Trabalho
65.733
+19,5%
Fora da Força de
Trabalho
11.913
+18,3%
Desocupados
94.151
-12,4%
Ocupados
VARIAÇÃO EM RELAÇÃO AO INÍCIO DO ANO DE 2020¹
30
69.8
50
86.8
70
28.3
67
-85.9
78
-66.5
53
-23.2
15
12
.247
11
.95
7
-54.5
23
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
953.6
53
681.7
96
297.8
83
-1.4
45.8
41
-1.5
19.0
87
-361.7
11
356.0
45
491.9
07
-379.2
18
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SALDO DE EMPREGO FORMAL NO BRASIL ACUM. EM 12 MESES
RSEm 2020, foram perdidos171 mil
empregos:
Agropecuária: + 103 mil
Serviços: - 268 mil
Comércio: - 231mil
BR
Construção: + 138 mil
Indústria: + 87 mil
Fonte: MTE, IBGE
SALDO DE EMPREGO FORMAL NO RS ACUM. EM 12 MESES
SALDO DE EMPREGOS FORMAIS
Em 2020, foram perdidos48 mil
empregos:
Construção: - 185
Serviços: - 25 mil
Comércio: - 20 mil
Indústria: + 116
Agropecuária: - 3 mil
31
R$ 11.819
R$ 9.695
EVOLUÇÃO TRIMESTRAL DA MASSA DE RENDIMENTO REAL
MASSA DE
RENDIMENTO
ANUAL REAL PER
CAPITA (3T20)
EFEITOS DA PANDEMIA NA MASSA SALARIAL*
Fonte: IBGE
* Dados até 3T20
Em R$ bilhões
MASSA SALARIAL, RENDA PER CAPITA E CONSUMO DAS FAMÍLIAS
20
5,5
20
8,8
21
0,1
20
4,4
19
9,7
20
2,6 20
7,3 2
14
,8
21
6,0
21
7,2
20
5,1
20
5,3
1T1
3
2T1
3
3T1
3
4T1
3
1T1
4
2T1
4
3T1
4
4T1
4
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
3T1
8
4T1
8
1T1
9
2T1
9
3T1
9
4T1
9
1T2
0
2T2
0
3T2
0
Brasil
14
,3
13
,8
13
,8
13
,6
13
,7
13
,8
13
,6 13
,9 14
,2
14
,1
13
,2 13
,5
1T1
3
2T1
3
3T1
3
4T1
3
1T1
4
2T1
4
3T1
4
4T1
4
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
4T1
7
1T1
8
2T1
8
3T1
8
4T1
8
1T1
9
2T1
9
3T1
9
4T1
9
1T2
0
2T2
0
3T2
0
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul é o 2º estado mais afetado
com perda de renda no Brasil (Renda Efetiva –
Renda Habitual).
4 Milhões de famílias (6%) se sustentaram
apenas com o auxílio emergencial;
Auxílio superou em 55% a perda de massa
salarial dos ocupados;
Rendimentos médios do trabalho representaram
90,6% da renda habitual da população;
32
45,3
47,9
49,8
51,1
53,1
50,1
47,0
46,4
47,0
53,4
40,00
45,00
50,00
55,00
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
2017
201
8
201
9
202
0
0%
50%
100%
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Recursos Livres Recursos Direcionados
0%
50%
100%20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Pessoa Jurídica Pessoa Física
SALDO E DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITO
DISTRIBUIÇÃO DO CRÉDITO SALDO DA CARTEIRA DE CRÉDITO - % DO PIB
10,811,2
12,912,2
14,5
9,2
16,2
13,6
Rec. direcionados
PJ
PF
Out/20
Recursos livres
Out/17
Fonte: IBGE
55,7%
44,3%
42,5%
57,5%
Rec. direcionados
PJ
PF
Recursos livres
33
INADIMPLÊNCIA E ENDIVIDAMENTO
1,5
3,1
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total (%) Pessoas Jurídicas - Total (%) Pessoas Físicas - Total (%)
3,1
1,4
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total (%) Recursos Livres - Total (%) Recursos Direcionados - Total (%)
INADIMPLÊNCIA SOBRE A CARTEIRA DE CRÉDITO TOMADO COMPROMETIMENTO DA RENDA E ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS
Fonte: IBGE
21,0
48,2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Comprometimento da Renda
Endividamento das Famílias em relação aos últimos 12 meses
4,3
3,8
5,8
5,9
6,4
10,7
6,3
3,03,8
4,3
1,9
4,3
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
,7
%1
9,8
%1
5,5
%1
3,4
%
Saúde e C
uidados
Pessoais
Habitação
Transportes
Alim
entos e
Bebid
as
Fonte: IBGE, BCB, Bateleur
Período
projetado
No
vem
bro
/2020
TAXA DE INFLAÇÃO
IPCA ACUMULADO EM 12 MESES E PRINCIPAIS COMPONENTES
34
IPCA ACUM.
EM 12 MESES
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
nov/
20
20
6,8%
3,4%
8,8%
18,3%
2,8%
6,3%4,7%
3,9%
1,5%
5,9%6,9% 7,0%
9,2%
11,0%
6,5%
4,0%
5,4%
1,5%
0,5%
3,3% 3,8%
10,2%
4,2% 4,1% 4,2%3,6%
1,2%
9,9%8,5% 8,0%
12,0%
8,6%
-1,9%
4,0%
6,4%
16,0%
Peso nov/2020
Fonte: BCB, BateleurPosição: 07/12/2020
7,3
10,0
11,8
14,3
13,8
7,0
6,5
4,5
2,0
2,0
4,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,020
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
Período projetado
Dez/20
TAXA DE JUROS – SELIC (%)
35
MENOR NÍVEL
HISTÓRICO
DESA
FIO
S
ESTRU
TU
RA
IS
1,81,4
-0,4
-2,0
-2,6
-1,9 -1,7-1,3
-11,5
-2,9
-2,0
-1,3
-2,1
-4,7
-8,6
-7,6
-7,0
-6,2
-5,5
-15,3
-6,6
-6,0
-17,0
-15,0
-13,0
-11,0
-9,0
-7,0
-5,0
-3,0
-1,0
1,0
3,0
5,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022*
Resultado Primário (% PIB) Resultado Nominal (% PIB)
Fonte: BCB, IBGE, Tesouro Nacional, Bateleur.* Projeções
Nota: Os valores de 2020 correspondem ao período até outubro.
DBGG: R$ 6,6 trilhões
População: 211,8 milhões
Dívida por habitante
R$ 31,0 mil
Despesas relacionadas ao
combate do COVID-19:
R$ 469,7 bilhões
6,5% do PIB de 2019
Prováveis 9 anos de déficit nominal consecutivos
DÍVIDA BRUTA DO GOVERNO
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINALDÍVIDA BRUTA DO GOV. GERAL E DÍVIDA LÍQUIDA DO SETOR PÚB.
37
6.575
61,2
68,271,7
90,896,0 96,7
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 out/20 2020* 2021*
DLSP - em R$ bilhões DBGG - em R$ bilhões
DLSP (% PIB) DBGG (% PIB)
56%
16%
14%
7%
5%1% 1%
Impostos, taxas e contribuições
Transferências correntes
Outras receitas correntes - intra
Contribuições - intra.
Contribuições
Receita Patrimonial
Outras receitas correntes
Fonte: TCE, SEFAZ* Posição em 08/12/2020
-0,5
-1,1 -1,0
-4,8
0,3
-1,5
-2,2
-3,1
-0,8
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
-
1,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Em R$ bilhõesRECEITA ACUMULADA
EM 2020
R$ 56,33 BI
DESPESA ACUMULADA
EM 2020
R$ 57,18 BI
Origem das Receitas Origem das Despesas
73%
19%
4%3% 1%
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas correntes
Juros e encargos da dívida
Amortização da dívida
Investimentos
RESULTADOS – GOVERNO RIO GRANDE DO SUL
RESULTADO DO GOVERNO
38
39
DESAFIOS ESTRUTURAIS: AGENDA DO GOVERNO
PRIVATIZAÇÕES E CONCESSÕES:
2021 2022
PEC DO PACTO FEDERATIVO
REFORMAS ESTRUTURAIS
REFORMA TRIBUTÁRIA
1
2
3
4
FUSÃO PIS/COFINS (IVA)
REFORMA IPI
REFORMA IR
DESONERAÇÃO DA FOLHA
REFORMA ADMINISTRATIVA
PLANO MAIS BRASIL
1
2
3
PEC EMERGENCIAL
PEC DOS FUNDOS PÚBLICOS
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
DESBUROCRATIZAÇÃO
ABERTURA DA ECONOMIA
INDEPENDÊNCIA DO BANCO CENTRAL
ENXUGAMENTO DO ESTADO
SEGURANÇA JURÍDICA
2020
230/PA
BR-135
BR-174
BR-316
Maceió - AL
Mucuripe - CE
Santos - SP
Areia Branca - RN
Itajaí - SC
Viracopos -
Campinas - SP
Aluízio Alves - SG
RN
Trensurb – Porto
Alegre - RS
Metrô - Belo
Horizonte - MG
40
PRIVATIZAÇÕES E CONCESSÕES:
ADEQUAÇÃO AS NOVAS
DIRETRIZES DO GOVERNO
FEDERAL
REFORMAS ESTRUTURAIS
REFORMA TRIBUTÁRIA
1
2
ICMS
ITCD
REFORMA ADMINISTRATIVA
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
1
DESBUROCRATIZAÇÃO
MUDANÇA DA CARREIRA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS1
2CONTENÇÃO DE GASTOS
DA FOLHA DE PAGAMENTO
MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
MAIOR EFICIÊNCIA NA GESTÃO1
2021 20222020
RSC-287
RS-324
Rodoviária
de Porto
Alegre
DESAFIOS ESTRUTURAIS: AGENDA DO GOVERNO RS
A RETOMADA EFETIVA DO
CRESCIMENTO
ECONÔMICO
BRASILEIRO
Otimismo;Investimento privado;Emprego e Massa Salarial;Crédito e Consumo;
Melhora das expectativas dos
consumidores e empresários do
país.
Aum
ento
Condicionada
às ações do governo.
Reformas Federais
DESAFIOS ESTRUTURAIS
41
2021
43
RESULTADOS E EXPECTATIVAS
2018 2019 2020 2021
BRASIL
PIB Var. anual (%) 1,3 1,1 -4,5 3,8
IPCA Var. anual (%) 3,8 4,3 4,3 3,8
Meta Selic Final do per. (% a.a.) 6,5 4,5 2,0 4,0
Câmbio Final do per. (R$/US$) 3,9 4,0 5,2 4,8
RIO GRANDE DO SUL
PIB Var. anual (%) 1,3 2,0 -7,0 4,9
OBRIGADO!
www.federasul.com.br
FERNANDO A. MARCHET
Vice Presidente e Coordenador do Núcleo de
Economia da Federasul
EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL:
Henrique Trevisan - [email protected]
Guilherme Hruby - [email protected]