apresentação institucional do 2 t11

1

Apresentação Institucional 2T11

2

. Quem somos

. Segmentos

. Ambiente Competitivo

. Destaques Financeiros

3

Composição Acionária

3

ABC Brasil

Administradores11,8%

Capital VotanteCapital Total

Free-float34,2%

8,0%Administradorese Conselheiros

57,8%ABC

88,2%ABC

Arab Banking Corporation(controlador)

59,4%CentralBank ofLibya

29,7%Kuwait

InvestmentAuthority

Free-float10,9%

Local Global

Aa1.Br Baa3

AA- BB+

Investment grade

4

89%

86%84%

84%

86%86%

11%

11%

12%

14%

14%14%

2006 2007 2008 2009 2010 Jun/11

Middle Market

Corporate

11.588

8.509

6.485

4.992

2.911

12.2355,6%

4

Foco em clientes corporativos

4

Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande

Carteira de CréditoInclui garantias prestadas

R$ milhões

55

Presença Geográfica ePlano de Expansão

Plataformas de Negócio

Corporate Middle

São Paulo Capital 3 4

São Paulo Interior 1 2

Sul 1 3

Rio de Janeiro 1 1

Minas Gerais - 1

Centro-Oeste - 1

TOTAL 6 12

Presença em 20 cidades

Escritórios

São Paulo Capital São Paulo

São Paulo Interior Campinas, Ribeirão Preto, Taubaté, Sorocaba, São José do Rio Preto e Bauru

Sul Curitiba, Londrina, Blumenau, Criciúma, Porto Alegre, Caxias do Sul e Novo Hamburgo

Rio de Janeiro Rio de Janeiro

Minas Gerais Belo Horizonte e Uberlândia

Centro-Oeste Brasília, Goiânia e Cuiabá

RO

AC

AM

RR

PA

AP

MA

PI

CE

BA

MG

ES

RJSP

PR

SC

RS

MS

MT

GO

DF

RNPB

PE

AL

SE

TO

EscritóriosABC Brasil

OBS.: As cidades em negrito indicam onde foi aberto escritório em 2011

Presença em 20 cidades e 6 novosescritórios abertos em 2011

6

. Quem somos

. Segmentos



7

Carteira por Segmento

7

R$ milhões

Empréstimos

CorporateEmpresas com faturamento anual

acima de R$250 milhões

Empréstimos

MiddleEmpresas com faturamento anual

entre R$30 e 250 milhões

Carteira Total

19,7%

2,0%

Carteira Total

23,4%

6,3%

6,7%

-2,0%

24,8%

6,7%

8.790,8 9.323,9

10.023,8 10.314,3 10.522,1

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

1.388,0 1.401,7 1.564,5 1.611,3 1.712,6

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

5.426,1 5.784,0 6.109,0 5.905,2 5.788,7

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

1.346,1 1.365,3 1.520,4 1.573,9 1.680,0

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

8

48% 43% 43%

11% 13% 12%9%10% 10%

27%29% 28%6%

5%7%

Jun/10 Mar/11 Jun/11

57% 54% 54%

21%21% 20%

13%15% 17%9%

10% 10%

Jun/10 Mar/11 Jun/11

Destaques dos Segmentos

8

R$ milhões

Corporate Middle Market

Exposição Média

por Cliente

(R$ Milhões)

Prazo Médio

(dias)

Total de

Clientes

Minas Gerais / Goiás

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

8.791 10.314 10.522 1.388 1.611 1.713

Jun/10 Mar/11 Jun/11 Jun/10 Mar/11 Jun/11

Clientes com

Exposição de

Crédito

360385 367 261

234 234

2,3 2,1 2,0

558 509 524

612 750 840

15,8 20,3 20,1

699 717 728 740 930 1.040

Carteira de Crédito

(R$ Milhões)

9

. Quem somos

. Segmentos



10

Setor bancário no Brasil

O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market

Larg

e

Corp

orate

Corp

orate

Mid

dle

Market

Varejo

Tamanho do Mercado

Faixa de Faturamento

2.000+

250-2.000

30-250

PFs epequenas empresas

Concorrência

Grandes bancos de varejo

Bancos médios internacionais




Bancos médios familiares



Bancos médios familiares

10

R$ milhões

11

. Quem somos

. Segmentos



12

Qualidade da Carteira de Crédito

12

Saldo de PDD (% carteira)

Créditos baixados para prejuízo

Índice de Inadimplência (90 dias)

AA-C 98,1%

D-H 1,9%

Resolução Nº 2.682 doBanco Central do Brasil

0,66%

1,27%

0,95%

1,84%

2,28%

1,04%

0,69%0,60% 0,71%

0,39%0,57%

0,40%0,21%

0,34%

0,64%

1,18%

0,65%0,57%

0,11% 0,17% 0,15%

0,12% 0,10%0,38%

0,98%

0,52% 0,51%

0,05% 0,06% 0,08%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

MiddleTotalCorporate

2,30% 2,24%

4,03%

5,54%

3,65%3,33%

3,60% 3,59% 3,45%

1,03% 1,05%

2,23%

2,98%

2,25%1,92% 1,62% 1,72% 1,69%

0,79%0,74%

1,80%2,29%

1,83%

1,13%1,22% 1,18%


Middle

Total

Corporate

0,08%

0,26%

0,13%

0,75% 0,69%

0,21%

0,50%

0,27%

0,47%

0,32%

0,04%0,11%

0,04% 0,04%

0,16%

0,28%

0,09%

0,32%

0,12%0,16%

0,08% 0,10% 0,06%

0,03% 0,08%0,01% 0,00%

0,13%

0,04%

0,27%

0,00%0,07% 0,03% 0,00% -0,01%


Middle

Total

Corporate

13

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

1.862,6 1.924,5 1.723,3 1.792,5 1.938,8

3.583,6 3.113,9 3.314,7 3.271,6 3.525,7

1.796,1 2.140,5 2.386,7 2.387,7 2.240,9

1.816,2 1.827,6 1.836,3 1.872,9 1.886,1

9.058,6 9.006,4 9.261,0 9.324,7 9.591,5 Total

16% 14% 14% 14% 15%

6% 6% 5% 5% 5% Dívida Subordinada

Patrimônio Líquido

20% 24% 26% 26% 23%BNDES

20% 21% 19% 19% 20% Internacional

12% 10% 11% 11% 10%

11%9% 9% 9% 10%

9%6% 6% 7% 7%

8%

10% 10% 8% 10% Pessoa Física

Interbancário

Institucional

Corporate

Captação

13

37%35%36%35%40%

R$ milhões

14

Índice de Basiléia &Patrimônio Líquido

14

12,5% 12,1% 11,7% 11,6% 11,6%

5,2% 4,8% 4,3% 4,1% 3,8%

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

Tier II

Tier I (Core Capital)

Patrimônio Líquido (R$ milhões)

17,7% 16,9% 16,0% 15,7% 15,4%

1.279,1 1.312,1

1.347,9 1.384,3

1.424,2

Adequação de Capital (R$ MM) 2T11 1T11 2T10Var(%)/p.p.

2T11/1T11

Var(%)/p.p.

2T11/2T10

Patrimônio de referência 1.886,4 1.866,1 1.821,8 1,1% 3,5%

Patrimônio líquido ex igido 1.348,1 1.305,8 1.128,0 3,2% 19,5%

Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 538,3 560,3 693,8 -3,9% -22,4%

Índice de Basiléia 15,4% 15,7% 17,7% -0,3 -2,3

Tier I (Core Capital) 11,6% 11,6% 12,5% 0,0 -0,9

Tier II 3,8% 4,1% 5,2% -0,3 -1,4

15

Margem Financeira

15

R$ milhões

NIM (% a.a.)

5,3% 5,1% 5,4% 5,6% 5,5% 5,5% 5,5%

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M11

2T11 1T11 Var (%) 2T10 Var (%) 6M11 6M10 Var (%)

Margem Financeira Gerencial antes da PDD 133,5 135,4 -1,4% 108,5 23,1% 268,9 221,8 21,2%

Margem Financeira com Clientes 118,7 121,8 -2,6% 104,7 13,3% 240,5 198,5 21,1%

Margem Financeira com Mercado 14,9 13,5 9,9% 8,6 73,1% 28,4 23,3 21,9%

Provisão para Devedores Duvidosos Gerencial (5,7) (12,7) -55,2% (10,9) -47,7% (18,4) (25,0) -26,2%

Prov isão para Dev edores Duv idosos Publicada (1,7) (12,3) -86,2% (9,0) -81,0% (14,0) (22,8) -38,4%

Ganho (Perda) com Bens Não de Uso Próprio (4,0) (0,4) 940,6% (1,9) 109,5% (4,4) (2,2) 101,6%

Margem Financeira Gerencial 127,8 122,6 4,2% 97,6 31,0% 250,5 196,8 27,2%

1616

R$ milhõesReceitas com Serviços

Rendas de Serviços (R$ MM) 2T11 1T11 Var (%) 2T10 Var (%) 6M11 6M10 Var (%)

Garantias prestadas 22,6 20,8 8,5% 16,5 36,8% 43,4 31,4 38,3%

Fees Mercado de Capitais e M&A 2,8 2,0 40,1% 1,6 77,5% 4,8 4,0 19,8%

Tarifas 5,4 6,8 -19,9% 8,1 -32,9% 12,3 15,2 -19,5%

Total 30,9 29,6 4,1% 26,2 17,7% 60,5 50,6 19,5%

7.4129.886

12.355 14.050 14.882 16.509 17.43619.570 20.826 22.587

2.587

3.069

3.7295.113

7.1058.119 4.947

6.9056.804

5.450

303

485

29

6342.444

1.589 459

8.1832.013 2.820

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

Fees Mercado de Capitais e M&A

Tarifas

Garantias Prestadas

14,0% 14,4%15,9%

17,3%

20,5% 20,1%

17,5%

23,4%

19,6% 19,1%Receita de Serviços

Total de Receitas

1717

Despesas

Índice de Eficiência

Despesas 2T11 1T11 Var (%) 2T10 Var (%) 6M11 6M10 Var (%)

Pessoal (27,4) (26,2) 4,6% (22,4) 22,3% (53,5) (43,3) 23,6%

Outras Despesas Administrativas (16,9) (15,4) 10,3% (13,5) 25,0% (32,3) (27,9) 15,8%

Participação nos Lucros (16,8) (17,6) -4,9% (15,4) 8,5% (34,4) (30,9) 11,3%

Total (61,1) (59,1) 3,3% (51,4) 18,9% (120,2) (102,1) 17,7%

37,6% 37,0% 37,9% 37,7% 38,8% 37,8% 38,2%

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M11

18

Rentabilidade

18

R$ milhões

Lucro Líquido ROAE (a.a.)

50,2 51,1 54,0 56,7 60,2

97,1116,9

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M11

15,9% 15,8% 16,3% 16,6% 17,2%15,6%

16,9%

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M11

19

Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro

Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores

Web Site: www.abcbrasil.com.br/riEmail: [email protected]: (11) 3170-2186

19

Relações com Investidores

20

Apêndice – Histórico

20

IPO

Arab Banking

Corporation e Diretores

adquirem ações do

Grupo Roberto Marinho

O nome do banco

muda para

Banco ABC Brasil S.A.

O banco

estrutura as

atividades no

Middle Market

Arab Banking Corporation e

Grupo Roberto Marinho iniciam

o Banco ABC Roma

S.A., atuando nos segmentos

de crédito corporativo, trade

finance e tesouraria

1989 1997 2005 20112007

21

Apêndice - Acionista Controlador

Banco internacional com sede em Bahrain

Listado na bolsa de valores do Bahrain

Atuação em 22 países

Principais acionistas

Central Bank of Libya 59,4%

Kuwait Investment Authority 29,7%

Free-float 10,9%

21

Total de Ativos: US$ 28,0 Bi

Patrimônio Líquido: US$ 3,6 Bi

Basiléia: 23,0% | Core capital (Tier I): 18,7%

Mais de 70% dos depósitos em ativos líquidos

22

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O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. nadata desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e nãodamos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.

Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao BancoABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administraçãocom respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivasincluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas eprojeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como"acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavrascom significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas ariscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantespodem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de taisplanos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Emnenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serãoresponsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimentotomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou porqualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.

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