1

7 | fev | 2011

Teleconferência - 4º Trimestre de 2011

Anis Chacur Neto Sergio Lulia Jacob CEO Vice-Presidente Financeiro

2

Destaques

2

O Lucro Líquido foi de R$ 236,0 milhões em 2011 e de R$ 60,6 milhões no 4T11. O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) atingiu 16,6% a.a. em 2011 e 16,4% no 4T11. A carteira de crédito incluindo garantias prestadas atingiu o saldo de R$ 12.854,8 milhões ao final de 2011. O número de clientes ao final de 2011 era de 1.879, aumento de 253 em relação a dezembro de 2010.

3

1.520,4 1.573,9 1.680,0 1.756,6 1.866,3

6.109,0 5.905,2 5.788,7 5.997,3 5.807,6

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

1.564,6 1.611,3 1.712,6 1.799,7 1.905,0

10.023,8 10.314,3 10.522,2 10.729,3 10.949,8

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

Carteira de Crédito

3

Empréstimos

Carteira Total

10,9%

2,6%

87% 86% 86% 86% 85%

13% 14% 14% 14% 15%

11.588,4 11.925,6 12.234,8 12.529,0 12.854,8

80% 79% 78% 77% 76%

20% 21% 22% 23% 24%

0,6%

-1,0%

7.629,5 7.479,1 7.468,7 7.753,9 7.673,9

Corporate

Middle

Corporate

Middle

(R$ milhões)

(R$ milhões)

4

Carteira por Segmento

4

Empréstimos

Corporate Empresas com faturamento anual

acima de R$250 milhões

Empréstimos

Middle Market Empresas com faturamento anual

entre R$30 e 250 milhões

Carteira Total Carteira Total

9,2%

2,1%

21,8%

5,9%

-4,9%

-3,2%

22,7%

6,2%

(R$ milhões)

10.023,8 10.314,3 10.522,1 10.729,3 10.949,8

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

1.564,6 1.611,3 1.712,6 1.799,7 1.905,0

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

6.109,0 5.905,2 5.788,7 5.997,3 5.807,6

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

1.520,4 1.573,9 1.680,0 1.756,6 1.866,3

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

5

Destaques dos Segmentos

5

Corporate Middle Market

Exposição Média por Cliente

(R$ Milhões)

Prazo Médio

(dias)

Total de

Clientes

Minas Gerais / Goiás

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

10.024 10.729 10.950 1.565 1.800 1.905

Dez/10 Set/11 Dez/11

Clientes com Exposição

de Crédito

Carteira de Crédito

(R$ Milhões)

Dez/10 Set/11 Dez/11

728 738 717

542 520 518

18,5 20,6 21,1

390 362 364

898 1.104 1.162

690 839 892

2,3 2,1 2,1

246 225 211

56% 55% 55%

20% 19% 19%

14% 16% 16% 10% 10% 10%

Dez/10 Set/11 Dez/11

44% 42% 40%

11% 12% 12% 10% 9% 10%

31% 28% 30% 5% 9% 9%

Dez/10 Set/11 Dez/11

6 6

Presença Geográfica e Plano de Expansão

Plataformas de Negócio

Corporate Middle

São Paulo Capital 3 4

São Paulo Interior 1 2

Sul 1 3

Rio de Janeiro 1 1

Minas Gerais - 1

Centro-Oeste - 1

TOTAL 6 12

Presença em 23 cidades

Escritórios

São Paulo Capital São Paulo

São Paulo Interior

Araçatuba, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté.

Sul

Curitiba, Londrina, Blumenau, Criciúma, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Porto Alegre

Rio de Janeiro Rio de Janeiro

Minas Gerais Belo Horizonte e Uberlândia

Centro-Oeste Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá

RO

AC

AM

RR

PA

AP

MA

PI

CE

BA

MG

ES

RJ SP

PR

SC

RS

MS

MT

GO

DF

RN PB

PE

AL

SE

TO

Escritórios ABC Brasil

OBS.: As cidades em negrito indicam onde foi aberto escritório em 2011.

7

Qualidade da Carteira de Crédito

7

Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)

0,66%

1,27%0,95%

1,84%

2,28%

1,04%0,69%

0,60% 0,71%0,39% 0,40% 0,50%

0,21%0,34%

0,64%

1,18%

0,65%0,57%

0,11% 0,15% 0,21%

0,12% 0,10% 0,38%

0,98%

0,52% 0,51%0,05% 0,08% 0,11%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

Middle

Total

Corporate

Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos)

2,30% 2,24%

4,03%

5,54%

3,65%3,33% 3,60% 3,45%

3,00%

1,03% 1,05%

2,23%2,98%

2,25%1,92% 1,62% 1,69% 1,73%

0,79% 0,74%1,80%

2,29%1,83%

1,13% 1,18%1,33%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

Middle

Total

Corporate

8

Qualidade da Carteira de Crédito

8

Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central)

0,5% 0,6% 0,7% 0,6%

2,4%

4,1%

6,1%5,0%

4,1%3,1% 3,0%

2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 2,0% 2,4%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

D-H

Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos)

0,08%

0,26%0,13%

0,75%0,69%

0,21%

0,50%

0,27%

0,47%

0,32%

0,77%

0,57%

0,04%

0,11%0,04% 0,04%

0,16%

0,28%

0,09%

0,32%

0,12%0,16%0,08% 0,06%

0,24%0,15%

0,03%0,08%

0,01% 0,00%0,13%

0,04%

0,27%

0,00%0,07% 0,03% -0,01%0,05%

0,02%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

Middle

Total

Corporate

9

Captação

9

(R$ milhões)

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

1.723,3 1.792,5 1.938,8 2.156,3 1.647,3

3.314,7 3.271,6 3.525,7 3.798,3 4.045,5

2.386,7 2.387,7 2.240,9 2.317,3 2.181,5

1.836,3 1.872,9 1.886,1 2.065,7 2.085,3

9.261,0 9.324,7 9.591,5 10.337,6 9.959,6 Total

14% 15% 15% 14% 15%

5% 5% 5% 6% 6%Dívida Subordinada

Patrimônio Líquido

26% 26% 23% 22% 22%BNDES

19% 19% 20% 21% 16% Internacional

11% 11% 10% 12% 10%

9% 9% 10%10% 11%

6% 7% 7%7% 10%

10% 8% 10%8% 10%

Pessoa Física

Interbancário

Institucional

Corporate

36%35% 37% 37%

41%

10

Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido

10

Adequação de Capital (R$ milhões) 4T11 3T11 4T10Var(%)/p.p.

4T11/3T11

Var(%)/p.p.

4T11/4T10

Patrimônio de referência 2.072,5 2.025,7 1.841,8 2,3% 12,5%

Patrimônio líquido ex igido 1.457,9 1.410,9 1.263,4 3,3% 15,4%

Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 614,5 614,9 578,4 -0,1% 6,2%

Índice de Basiléia 15,6% 15,8% 16,0% -0,2 -0,4

Tier I (Core Capital) 11,3% 11,4% 11,7% -0,1 -0,4

Tier II 4,3% 4,4% 4,3% -0,1 0,0

11,7% 11,6% 11,6% 11,4% 11,3%

4,3% 4,1% 3,8% 4,4% 4,3%

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

Tier II

Tier I (Core Capital)

Patrimônio Líquido (R$ milhões)

16,0% 15,7% 15,4% 15,8% 15,6%

1.347,9 1.384,3

1.424,2 1.460,2

1.499,6

11

Margem Financeira

11

NIM (% a.a.)

5,4% 5,6% 5,5% 5,7% 5,5% 5,4% 5,6%

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011

(R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%)

Margem Financeira Gerencial antes da PDD 143,8 146,8 -2,0% 126,4 13,8% 559,5 465,1 20,3%

Margem Financeira com Clientes 131,1 137,2 -4,4% 113,3 15,7% 508,8 421,5 20,7%

Margem Financeira com Mercado 12,7 9,6 32,2% 13,1 -3,0% 50,7 43,6 16,3%

Provisão para Devedores Duvidosos Publicada (13,8) (24,6) -43,8% (12,7) 8,6% (52,4) (44,4) 18,0%

Margem Financeira Gerencial 130,0 122,2 6,4% 113,6 14,4% 507,0 420,6 20,5%

12 12

Receitas com Serviços

Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%)

Garantias prestadas 23,8 23,5 1,6% 19,6 21,7% 90,7 68,4 32,6%

Fees Mercado de Capitais e M&A 7,2 2,4 206,9% 8,2 -11,6% 14,4 12,7 13,8%

Tarifas 3,8 4,2 -10,8% 6,9 -45,3% 20,3 27,1 -25,2%

Total 34,8 30,0 15,9% 34,7 0,5% 125,4 108,1 15,9%

7,49,9

12,4 14,1 14,9 16,5 17,419,6 20,8 22,6 23,5 23,8

2,6

3,1

3,75,1

7,18,1 4,9

6,96,8

5,4 4,2 3,8

0,3

0,5

0,0

0,62,4

1,6 0,5

8,22,0 2,8 2,4

7,2

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

Fees Mercado de Capitais e M&A

Tarifas

Garantias Prestadas

(R$ milhões)

14,0% 14,4%15,9% 17,3%

20,5% 20,1%17,6%

23,8%

19,7% 20,3%18,3%

20,6%

Receita de ServiçosTotal de Receitas

13 13

Mercado de Capitais e M&A

R$ 100.000.000

Debêntures

Coordenador

Dezembro 2011

R$ 15.000.000

Debêntures

Coordenador

Julho 2011

R$ 484.200.000

Notas Promissórias

Coordenador

Junho 2011

R$ 65.000.000

Notas Promissórias

Coordenador

Abril 2011

R$ 40.000.000

Notas Promissórias

Coordenador

Fevereiro 2011

R$ 20.000.000

Debêntures

Coordenador

Novembro 2011

R$ 450.000.000

Notas Promissórias

Coordenador

Dezembro 2011

R$ 10.000.000

Notas Promissórias

Coordenador

Dezembro 2011

R$ 60.000.000

Debêntures

Coordenador

Outubro 2011

R$ 156.000.000 Joint Venture

Assessor Financeiro

Julho 2011

2011 2010

Número de Operações 20 24

Receitas (R$ milhões) 14,4 12,7

Venda da participação detida pelas empresas Grupo Melhoramentos

na Lafarge Brasil

Assessor Financeiro

Fevereiro 2011

Cisão da Companhia Agrícola Caiuá

Assessor Financeiro

Dezembro 2011

14 14

Despesas

Índice de Eficiência

Despesas (R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%)

Pessoal (32,3) (28,2) 14,6% (25,7) 25,8% (114,0) (92,1) 23,8%

Outras Despesas Administrativ as (16,0) (16,6) -3,7% (16,1) -0,4% (64,9) (57,7) 12,5%

Participação nos Lucros (18,0) (17,0) 6,3% (19,2) -6,2% (69,4) (65,1) 6,6%

Total (66,3) (61,8) 7,4% (61,0) 8,8% (248,3) (214,9) 15,5%

37,9% 37,7% 38,8% 36,4% 37,9% 37,6% 37,7%

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011

15

Rentabilidade

15

Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.)

54,0 56,7 60,2 58,5 60,6

202,2236,0

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011

16,3% 16,6% 17,2% 16,2% 16,4% 15,8% 16,6%

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011

16

Estimado Realizado

Carteira de Crédito (inclui garantias prestadas) 12% - 18% 11%

Corporate 10% - 16% 9%

Middle Market 25% - 35% 22%

Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 12% - 15% 19%

Guidance 2011

16

17

Guidance 2012

17

Carteira de Crédito Expandida* 18% - 22%

Corporate 17% - 21%

Middle Market 25% - 30%

Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 11% - 13%

* Inclui garantias prestadas e títulos privados.

18

Relações com Investidores

18

Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro

Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores

Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: +55 (11) 3170-2186

19

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