apresentação institucional do 4 t11

1

Apresentação Institucional 4T11

2

. Quem somos

. Segmentos

. Ambiente Competitivo

. Destaques Financeiros

3

89%

86%84%

84%

86%

85%

11%

11%

12%

14%

14%

15%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Middle Market

Corporate

11.588

8.509

6.485

4.992

2.911

12.85511%

(R$ milhões)

3

Foco em clientes corporativos

3

Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande

Carteira de Crédito Inclui garantias prestadas

4

Composição Acionária

4

ABC Brasil

Administradores 11,8%

Capital Votante Capital Total

Free-float 34,0%

8,1% Administradores e Conselheiros

57,9% ABC

88,2% ABC

Arab Banking Corporation (controlador)

59,4% Central Bank of Libya

29,7% Kuwait

Investment Authority

Free-float 10,9%

Banco internacional com sede em Bahrein Local brAA+ Aa1.Br AA-

Global BBB- Baa3 BB+Investment

GradeInvestment

Grade

5 5

Presença Geográfica e Plano de Expansão

Plataformas de Negócio

Corporate Middle

São Paulo Capital 3 4

São Paulo Interior 1 2

Sul 1 3

Rio de Janeiro 1 1

Minas Gerais - 1

Centro-Oeste - 1

TOTAL 6 12

Presença em 23 cidades

Escritórios

São Paulo Capital São Paulo

São Paulo Interior

Araçatuba, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté.

Sul

Curitiba, Londrina, Blumenau, Criciúma, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Porto Alegre

Rio de Janeiro Rio de Janeiro

Minas Gerais Belo Horizonte e Uberlândia

Centro-Oeste Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá

RO

AC

AM

RR

PA

AP

MA

PI

CE

BA

MG

ES

RJ SP

PR

SC

RS

MS

MT

GO

DF

RN PB

PE

AL

SE

TO

Escritórios ABC Brasil

OBS.: As cidades em negrito indicam onde foi aberto escritório em 2011.

6

. Quem somos

. Segmentos



7

Carteira por Segmento

7

Empréstimos

Corporate Empresas com faturamento anual

acima de R$250 milhões

Empréstimos

Middle Market Empresas com faturamento anual

entre R$30 e 250 milhões

Carteira Total Carteira Total

9,2%

2,1%

21,8%

5,9%

-4,9%

-3,2%

22,7%

6,2%

(R$ milhões)

10.023,8 10.314,3 10.522,1 10.729,3 10.949,8

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

1.564,6 1.611,3 1.712,6 1.799,7 1.905,0

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

6.109,0 5.905,2 5.788,7 5.997,3 5.807,6

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

1.520,4 1.573,9 1.680,0 1.756,6 1.866,3

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

8

Destaques dos Segmentos

8

Corporate Middle Market

Exposição Média por Cliente

(R$ Milhões)

Prazo Médio

(dias)

Total de

Clientes

Minas Gerais / Goiás

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

10.024 10.729 10.950 1.565 1.800 1.905

Dez/10 Set/11 Dez/11

Clientes com Exposição

de Crédito

Carteira de Crédito

(R$ Milhões)


728 738 717

542 520 518

18,5 20,6 21,1

390 362 364

898 1.104 1.162

690 839 892

2,3 2,1 2,1

246 225 211

56% 55% 55%

20% 19% 19%

14% 16% 16% 10% 10% 10%


44% 42% 40%

11% 12% 12% 10% 9% 10%

31% 28% 30% 5% 9% 9%


9

. Quem somos

. Segmentos



10

Setor bancário no Brasil

O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market

Larg

e

Corp

orate

V

arejo

Tamanho do Mercado

Faixa de Faturamento

2.000+

250- 2.000

30-250

PFs e pequenas empresas

Concorrência

Grandes bancos de varejo

Bancos médios internacionais




Bancos médios familiares



Bancos médios familiares

10

(R$ milhões)

Corp

orate

M

idd

le M

arket

11

. Quem somos

. Segmentos



12

Qualidade da Carteira de Crédito

12

Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)

0,66%

1,27%0,95%

1,84%

2,28%

1,04%0,69%

0,60% 0,71%0,39% 0,40% 0,50%

0,21%0,34%

0,64%

1,18%

0,65%0,57%

0,11% 0,15% 0,21%

0,12% 0,10% 0,38%

0,98%

0,52% 0,51%0,05% 0,08% 0,11%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

Middle

Total

Corporate

Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos)

2,30% 2,24%

4,03%

5,54%

3,65%3,33% 3,60% 3,45%

3,00%

1,03% 1,05%

2,23%2,98%

2,25%1,92% 1,62% 1,69% 1,73%

0,79% 0,74%1,80%

2,29%1,83%

1,13% 1,18%1,33%


Middle

Total

Corporate

13

Qualidade da Carteira de Crédito

13

Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central)

0,5% 0,6% 0,7% 0,6%

2,4%

4,1%

6,1%5,0%

4,1%3,1% 3,0%

2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 2,0% 2,4%


D-H

Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos)

0,08%

0,26%0,13%

0,75%0,69%

0,21%

0,50%

0,27%

0,47%

0,32%

0,77%

0,57%

0,04%

0,11%0,04% 0,04%

0,16%

0,28%

0,09%

0,32%

0,12%0,16%0,08% 0,06%

0,24%0,15%

0,03%0,08%

0,01% 0,00%0,13%

0,04%

0,27%

0,00%0,07% 0,03% -0,01%0,05%

0,02%


Middle

Total

Corporate

14

Captação

14

(R$ milhões)

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

1.723,3 1.792,5 1.938,8 2.156,3 1.647,3

3.314,7 3.271,6 3.525,7 3.798,3 4.045,5

2.386,7 2.387,7 2.240,9 2.317,3 2.181,5

1.836,3 1.872,9 1.886,1 2.065,7 2.085,3

9.261,0 9.324,7 9.591,5 10.337,6 9.959,6 Total

14% 15% 15% 14% 15%

5% 5% 5% 6% 6%Dívida Subordinada

Patrimônio Líquido

26% 26% 23% 22% 22%BNDES

19% 19% 20% 21% 16% Internacional

11% 11% 10% 12% 10%

9% 9% 10%10% 11%

6% 7% 7%7% 10%

10% 8% 10%8% 10%

Pessoa Física

Interbancário

Institucional

Corporate

36%35% 37% 37%

41%

15

Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido

15

Adequação de Capital (R$ milhões) 4T11 3T11 4T10Var(%)/p.p.

4T11/3T11

Var(%)/p.p.

4T11/4T10

Patrimônio de referência 2.072,5 2.025,7 1.841,8 2,3% 12,5%

Patrimônio líquido ex igido 1.457,9 1.410,9 1.263,4 3,3% 15,4%

Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 614,5 614,9 578,4 -0,1% 6,2%

Índice de Basiléia 15,6% 15,8% 16,0% -0,2 -0,4

Tier I (Core Capital) 11,3% 11,4% 11,7% -0,1 -0,4

Tier II 4,3% 4,4% 4,3% -0,1 0,0

11,7% 11,6% 11,6% 11,4% 11,3%

4,3% 4,1% 3,8% 4,4% 4,3%

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

Tier II

Tier I (Core Capital)

Patrimônio Líquido (R$ milhões)

16,0% 15,7% 15,4% 15,8% 15,6%

1.347,9 1.384,3

1.424,2 1.460,2

1.499,6

16

Margem Financeira

16

NIM (% a.a.)

5,4% 5,6% 5,5% 5,7% 5,5% 5,4% 5,6%

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011

(R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%)

Margem Financeira Gerencial antes da PDD 143,8 146,8 -2,0% 126,4 13,8% 559,5 465,1 20,3%

Margem Financeira com Clientes 131,1 137,2 -4,4% 113,3 15,7% 508,8 421,5 20,7%

Margem Financeira com Mercado 12,7 9,6 32,2% 13,1 -3,0% 50,7 43,6 16,3%

Provisão para Devedores Duvidosos (13,8) (24,6) -43,8% (12,7) 8,6% (52,4) (44,4) 18,0%

Margem Financeira Gerencial 130,0 122,2 6,4% 113,6 14,4% 507,0 420,6 20,5%

17 17

Receitas com Serviços

Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%)

Garantias prestadas 23,8 23,5 1,6% 19,6 21,7% 90,7 68,4 32,6%

Fees Mercado de Capitais e M&A 7,2 2,4 206,9% 8,2 -11,6% 14,4 12,7 13,8%

Tarifas 3,8 4,2 -10,8% 6,9 -45,3% 20,3 27,1 -25,2%

Total 34,8 30,0 15,9% 34,7 0,5% 125,4 108,1 15,9%

7,49,9

12,4 14,1 14,9 16,5 17,419,6 20,8 22,6 23,5 23,8

2,6

3,1

3,75,1

7,18,1 4,9

6,96,8

5,4 4,2 3,8

0,3

0,5

0,0

0,62,4

1,6 0,5

8,22,0 2,8 2,4

7,2

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

Fees Mercado de Capitais e M&A

Tarifas

Garantias Prestadas

(R$ milhões)

14,0% 14,4%15,9% 17,3%

20,5% 20,1%17,6%

23,8%

19,7% 20,3%18,3%

20,6%

Receita de ServiçosTotal de Receitas

18 18

Mercado de Capitais e M&A

R$ 100.000.000

Debêntures

Coordenador

Dezembro 2011

R$ 15.000.000

Debêntures

Coordenador

Julho 2011

R$ 484.200.000

Notas Promissórias

Coordenador

Junho 2011

R$ 65.000.000

Notas Promissórias

Coordenador

Abril 2011

R$ 40.000.000

Notas Promissórias

Coordenador

Fevereiro 2011

R$ 20.000.000

Debêntures

Coordenador

Novembro 2011

R$ 450.000.000

Notas Promissórias

Coordenador

Dezembro 2011

R$ 10.000.000

Notas Promissórias

Coordenador

Dezembro 2011

R$ 60.000.000

Debêntures

Coordenador

Outubro 2011

R$ 156.000.000 Joint Venture

Assessor Financeiro

Julho 2011

2011 2010

Número de Operações 20 24

Receitas (R$ milhões) 14,4 12,7

Venda da participação detida pelas empresas Grupo Melhoramentos

na Lafarge Brasil

Assessor Financeiro

Fevereiro 2011

Cisão da Companhia Agrícola Caiuá

Assessor Financeiro

Dezembro 2011

19 19

Despesas

Índice de Eficiência

Despesas (R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%)

Pessoal (32,3) (28,2) 14,6% (25,7) 25,8% (114,0) (92,1) 23,8%

Outras Despesas Administrativ as (16,0) (16,6) -3,7% (16,1) -0,4% (64,9) (57,7) 12,5%

Participação nos Lucros (18,0) (17,0) 6,3% (19,2) -6,2% (69,4) (65,1) 6,6%

Total (66,3) (61,8) 7,4% (61,0) 8,8% (248,3) (214,9) 15,5%

37,9% 37,7% 38,8% 36,4% 37,9% 37,6% 37,7%

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011

20

Rentabilidade

20

Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.)

54,0 56,7 60,2 58,5 60,6

202,2236,0

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011

16,3% 16,6% 17,2% 16,2% 16,4% 15,8% 16,6%

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011

21

Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro

Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores

Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: [email protected] Tel: (11) 3170-2186

21

Relações com Investidores

22

Apêndice – Histórico

22

IPO

Arab Banking

Corporation e Diretores

adquirem ações do

Grupo Roberto Marinho

O nome do banco

muda para

Banco ABC Brasil S.A.

O banco

estrutura as

atividades no

Middle Market

Arab Banking Corporation e

Grupo Roberto Marinho iniciam

o Banco ABC Roma S.A.,

atuando nos segmentos de

crédito corporativo, trade

finance e tesouraria

1989 1997 2005 2012 2007

23

Acionista Controlador

Banco internacional com sede em Bahrein

Listado na bolsa de valores do Bahrein

Atuação em 21 países

Principais acionistas

Central Bank of Libya 59,4%

Kuwait Investment Authority 29,7%

Free-float 10,9%

23

Total de Ativos: US$ 25,0 Bi

Patrimônio Líquido: US$ 3,6 Bi

Basiléia: 24,3% | Core capital (Tier I): 19,2%

64% dos depósitos em ativos líquidos

(conforme 31.Dez.2011)

24

Aviso Legal

O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.

apresentação institucional do 4 t11

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