apresentação apimec 2010

APIMEC 2010

1. A Ideiasnet

2. Estratégia de Investimentos

3. Portfólio de empresas

4. Destaques financeiros

2

Agenda

3

A IDEIASNET

4

IDNT3 Market cap*:

R$ 353 milhões

*Em 30/09/10

Somos o único Venture Capital de investimento

em TMT com ações listadas na

BM&FBOVESPA

5

2000 - 2004

Abertura de capital

Alto nível de Governança

Corporativa

Evolução do posicionamento:

Incubadora Internet x Empresa

de Investimento em Tecnologia

Incorporação do Fundo

Pactual de Internet, incluindo

empresas: Padtec, Automatos

e SpringWireless

Aquisição da Officer

Novos Investimentos:

Braspag, TrinnPhone, Bolsa

de Mulher, NetMovies, Zura!

e TecTotal

Consolidação do portfólio:

aumento de participação

empresas

Entrada no Novo Mercado

Aumento de capital

Nova Administração

2005 - 2008

Venda da Braspag com

uma TIR de 162.2% e 26X o

capital investido

Novos investimentos:

MoIP e Site Blindado

Investimento no Fundo de

Capital Semente Recife

Prioridades: Dinâmica do

portfólio

2009 - 2010

A Ideiasnet evoluiu ao longo do tempo, se

adaptando às condições do mercado de

TMT e de Venture Capital

6

Base acionária diversificada

Composição Acionária*

*Em 30/09/10

Lorentzen Empreend.; 14,2%

Grupo EBX; 13,6%

Truetech Participações; 8,3%

Gustavia Investors; 7,2%

Mercatto; 6,9%Opus; 5,8%

Outros; 44,0%

7

ESTRATÉGIA DE

INVESTIMENTOS

8

Nos apoiamos em três pilares para tomada

de decisão de investimentos

Gestão e Inovação

Escalabilidade Rentabilidade

Gestão ativa do portfólio e

atuação constante no

desenvolvimento das

investidas.

Track record em

identificação de

oportunidades em

negócios escaláveis.

Foco no Retorno sobre

Investimentos. Visão

clara de dinamismo no

portfólio, desde o

processo de

investimento, passando

pelo crescimento até o

desinvestimento.

9

Uma estratégia única de investimento, com

foco na forte geração de valor

Gestão de PortfólioGestão ativa e reavaliação constante do

portfólio, mitigando riscos e buscando alta

rentabilidade dos investimentos

Dedicação exclusiva a atividades voltadas ao

mercado de Tecnologia, Mídia e

Telecomunicação (TMT) desenvolvendo sólido

conhecimento e expertise no setor

Agrega valor com uma abordagem estruturada

em M&A e soluções financeiras

Experiência comprovada

na gestão em TMT

Finanças e M&A Expertise

Portfólio diversificadoAtuação em diferentes segmentos do setor de

tecnologia, beneficiando-se integralmente do

crescimento do mercado

10

Alto potencial escalável permite expansão

internacional dos negócios

Localização das operações das investidas

Fonte: Google Maps

11

FIDC: gestão pró-ativa da Ideiasnet beneficiando

a administração financeira das investidas

Age como meio de financiamento de baixo custo para as

investidas;

Possibilita reestruturação de dívida e melhoria na estrutura de

capital das investidas;

Permite melhora do ciclo financeiro, com aumento no capital de

giro das investidas;

Quatro investidas já elegíveis à adesão: Officer, Softcorp,

Automatos e Pini.

12

Investimentos(em R$ milhares)

Investimentos diversificados nos três segmentos

do mercado de TMT

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E

e-commerce infra&telecom midia, comum. & conteúdo

13

PORTFÓLIO DE

EMPRESAS

E-COMMERCEMÍDIA, COMUNICAÇÃO

& CONTEÚDOINFRA & TELECOM

EARLY

BALANCED

LATER

14

O portfólio é composto por 17 empresas,

segmentadas em três estágios de desenvolvimento

15

DRIVERS DE

CRESCIMENTO

Fontes: Ibope, Nielsen, e-bit

Drivers de crescimento do e-commerce

68 milhões de internautas no Brasil Receita do e-commerce(em R$ bilhões)

Unidades vendidas de computadores e notebooks(em milhões)

CAGR: 34,1% entre 2006-2009

Balanço do e-commerce 1S2010

Faturamento

Tíquete Médio

Crescimento em

relação a 2009

R$ 6,7 bilhões

R$ 379

40%

10,0

8,2

11,8 11,3

12,7 13,1

14,1

2006 2007 2008 2009 2010E 2011E 2012E

26% já comprou

pela internet

4,4

6,4

8,2

10,6

6,7

13,6

2006 2007 2008 2009 1S10 2010E

99,9120,9

150,6173,9

190 200

300

2006 2007 2008 2009 2010E 2011E 2013E

5,77,7

10,0 11,4

40,0

2006 2007 2008 2009 2014E

Maior demanda por conteúdo digital e interatividade na

internet aumenta a necessidade de banda larga

Adoção crescente de soluções de alta capacidade de

tráfego de dados

Plano Nacional de Banda Larga – aumento significativo

do acesso à banda larga em todo o Brasil

Fontes: Ibope Nielsen, G1 17

Drivers de crescimento de Infraestrutura e

Telecomunicações

Acesso à banda larga (milhões de domicílios) Número de celulares

Número de celulares no Brasil(milhões)

CAGR: 26,0% entre2006-2009

CAGR: 20,3% entre2006-2009

93,8 celulares

para 100

habitantes

Posição País Tempo

1 Brasil 48h26m

2 EUA 42h19m

3 Reino Unido 36h30m

Tempo Médio de Navegação por mês*

* Em julho de 2009

361,3526,7

759,3

950,4

539,2

1.300

2006 2007 2008 2009 1S10 2010E

0,4

1,2

2,2

2,93,2

4,2

2004 2005 2006 2007 2008 2009

18

Drivers de crescimento de Mídia,

Comunicação e Conteúdo

Orkut 27 milhões

Twitter 10,7 milhões

Facebook 10,7 milhões

* Visitantes únicos/mês, em maio 2010.

Venda Digital de Música 2004/2009 +940%

Venda Total de Música 2004/2009 -30%

86% dos internautas no Brasil estão

presentes em comunidades virtuais

Receita de Publicidade Online no Brasil(R$ milhões)

CAGR: 38,0% entre2006-2009

19

DESTAQUES

FINANCEIROS

20

Destaques Financeiros

Receita Líquida 2009 1S09 1S10 ∆

E-commerce 753.262 346.342 423.072 22,15%

Infraestrutura & Telecom 52.338 21.312 34.014 59,60%

Mídia, Comunicação e Conteúdo 35.722 14.177 26.526 87,11%

TOTAL 841.322 381.831 483.611 26,66%

EBITDA 2009 1S09 1S10 ∆

E-commerce 14.523 5.428 9.107 67,78%

Infraestrutura & Telecom -97 -1.318 1.905 N/A

Mídia, Comunicação e Conteúdo -7.933 -6.450 -3.776 -41,46%

TOTAL 6.493 -2.340 7.236 N/A

Resultado Líquido 2009 1S09 1S10 ∆

E-commerce 7.259 4.423 867 -39,07%

Infraestrutura & Telecom -7.226 -3.603 -4.799 -50,14%

Mídia, Comunicação e Conteúdo -13.020 -7.254 -11.909 -44,29%

TOTAL -12.987 -6.433 -15.842 -50,47%

(Em R$ milhões)

753,3

346,3 423,1

52,3

21,334,0

35,7

14,226,5

2009 1S09 1S10

Mídia, Comunicação e Conteúdo Infraestrutura & Telecom E-commerce

14,5

5,4

9,1

-0,1-1,3

1,9

-7,9-6,5

-3,8

2009 1S09 1S10

E-commerce Infraestrutura & Telecom Mídia, Comunicação e Conteúdo

7,3 4,4

0,9

-7,2

-3,6-4,8

-13,0

-7,3

-11,9

2009 1S09 1S10E-commerce Infraestrutura & Telecom Mídia, Comunicação e Conteúdo

Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são resultados financeiros realizados, nem informação histórica. Estas projeções e tendências estão

sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se a fatores que

estão além da capacidade da Ideiasnet em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o comportamento de outros participantes do

mercado, as ações de órgãos reguladores, a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no contexto político e social em que a Ideiasnet opera

ou em tendências ou condições econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do consumidor, em bases global, nacional ou regional. Os

leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e tendências. A Ideiasnet não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções e tendências

que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização desta apresentação.

Para mais informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores

Luis Alberto Monteiro Lobato Reátegui

Patricia Calazans

Renata Vencato

[email protected]

Telefone: (55 -21) 3206-9200

21

mailto:[email protected]

ANEXOS

22

Participação – 63,65%

Empresa de software as a service para gestão de TI. Focada em gestão de

infraestrutura de processo de TI por meio de soluções de monitoramento remoto e de

gerência de desktops, servidores e dispositivos de redes

Possui mais de 1000 clientes, gerencia mais de 3 milhões de desktops e 600 mil

servidores em 19 países

Aquisição da empresa Relativa, empresa dedicada a soluções de segurança em TI

Algumas de nossas Investidas

23

R$ milhões 2T09 2T10 ∆% 1T10 2T10 ∆% 1S09 1S10 ∆%

Receita Líquida 2,9 5,0 73,7% 1,6 5,0 209,8% 5,4 6,6 22,5%

Lucro Bruto 3,5 3,5 -1,5% 0,1 3,5 4.019,0% 4,7 3,5 -25,1%

% Bruta 122,5% 69,5% - 5,2% 69,5% - 87,9% 53,8% -

Despesas

Operacionais (2,4) (1,7) -26,8% (1,3) (1,7) 30,8% (3,1) (3,1) -1,3%

EBITDA 1,1 1,7 51,7% (1,3) 1,7 N/A 1,6 0,5 -71,5%

% EBITDA 39,3% 34,3% - -77,9% 34,3% - 29,8% 6,9% -

Resultado Financeiro

Líquido (0,4) (0,9) 111,5% (0,0) (0,9) 2.566,7% (0,9) (0,9) -3,6%

Resultado Não

Operacional (0,2) (0,0) -74,4% 0,0 (0,0) N/A (0,7) (0,0) -93,9%

IR&CS 0,0 (0,0) N/A 0,0 (0,0) N/A 0,0 (0,3) N/A

Resultado Líquido 0,4 0,2 -42,8% (1,6) 0,2 N/A (0,4) (1,4) 246,9%


Maior grupo de comunicação feminina na internet brasileira

Possui 14 milhões de visitantes únicos / mês e 9,6 milhões de mulheres cadastradas

Fontes de geração de receita: publicidade, mobile, licenciamento de conteúdo, e-

commerce e pesquisas de mercado

Escritórios no Brasil, México, Chile e Argentina

Portais do grupo – Bolsa de Mulher, Sophia Mind, iTodas, Estrela Guia, TeContei,

Bem Leve, Feminice, Universidade Feminina, Bolsa de Bebe, Netcard, Pink Ad

Network

24


R$ milhões 2T09 2T10 ∆% 1T10 2T10 ∆% 1S09 1S10 ∆%

Receita Líquida 2,3 4,3 88,9% 3,6 4,3 18,6% 3,9 8,0 105,3%

Lucro Bruto 1,0 4,2 312,0% 3,5 4,2 19,8% 1,6 7,6 364,0%

% Bruta 44,1% 96,3% - 95,3% 96,3% - 42,4% 95,8% -

Despesas

Operacionais (0,7) (5,1) 645,4% (3,7) (5,1) 40,1% (1,3) (8,8) 585,0%

EBITDA 0,3 (1,0) N/A (0,2) (1,0) N/A 0,4 (1,1) N/A

% EBITDA 14,1% -22,1% - -4,9% -22,1% - 9,4% -14,2% -


Líquido 0,0 (0,0) N/A (0,1) (0,0) -56,2% 0,0 (0,2) N/A

Resultado Não

Operacional (0,1) 0,0 N/A 0,0 0,0 N/A (0,1) 0,0 -100,0%

IR&CS (0,2) (0,0) -94,1% 0,0 (0,0) - (0,2) (0,0) -94,3%

Resultado Líquido 0,2 (1,0) N/A (0,3) (1,0) N/A 0,2 (1,3) N/A


Líder no setor de distribuição de hardware e software

Distribui mais de 30 mil linhas de produtos das principais marcas mundiais

É a maior distribuidora de produtos HP no Brasil

40 fornecedores e mais de 14.000 revendas/clientes

Principais linhas de produtos: software, hardware, componentes, suprimentos e

equipamentos de automação

Estratégia de aquisição permitindo uma expansão da sua linha de produtos e

incremento da sua linha de clientes ativos em 40%

25


R$ milhões 2T09 2T10 ∆% 1T10 2T10 ∆% 1S09 1S10 ∆%

Receita Líquida 155,3 194,5 25,2% 198,7 194,5 -2,1% 324,7 393,1 21,1%

Lucro Bruto 19,7 25,1 27,3% 25,9 25,1 -3,3% 41,3 51,0 23,4%

% Bruta 12,7 12,9 - 13,0 12,9 - 12,7 13,0 -

Despesas Operacionais (17,6) (20,4) 16,4% (21,5) -20,4 -5,1% (35,2) (42,0) 19,2%

EBITDA 2,1 4,6 117,1% 4,4 4,6 5,4% 6,1 9,0 47,6%

% EBITDA 1,4 2,4 - 2,2 2,4 - 1,9 2,3 -


Líquido(1,2) (3,2) 164,3% (2,2) -3,2 41,4% (3,6) (5,4) 48,3%

Resultado Não Operacional 0,0 0,0 N/A 0,0 0,0 N/A - - N/A

IR&CS 0,3 0,1 N/A (0,7) 0,1 N/A (0,6) (0,5) 12,5%

Resultado Líquido 1,0 1,1 10,4% 1,1 1,1 1,6% 1,2 2,2 76,7%


Maior empresa brasileira no segmento de equipamentos e soluções para redes

ópticas de comunicação

Resultado da sociedade entre o CPqD* e a Ideiasnet

A empresa desenvolve, fabrica e comercializa produtos para aumentar a capacidade

de transmissão de fibra óptica por meio de uso da tecnologia WDM (wavelength division

multiplexing) e fornece sistemas DWDM (high density wavelength division multiplexing)

para as redes de longa distância e redes de acesso

Produtos de alta tecnologia, o que habilita a companhia a ampliar sua participação em

mercados globais

Conta com subsidiaria integral da empresa Israelense Civcom, provedora de módulos

opto eletrônicos

* CPqD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações 26


R$ milhões 2T09 2T10 ∆% 1T10 2T10 ∆% 1S09 1S10 ∆%

Receita Líquida 24,2 30,1 24,5% 33,6 30,1 -10,4% 41,0 63,8 55,6%

Lucro Bruto 7,6 12,9 69,5% 15,9 12,9 18,6% 14,8 28,8 94,9%

% Bruta 31,5 42,8 - 47,2 42,8 - 36,0 45,1 -

Despesas Operacionais (6,5) (8,8) 35,7% (11,6) -8,8 -24,3% (16,4) (20,4) 24,2%

EBITDA 1,1 4,1 N/A 4,2 4,1 -2,9% (1,7) 8,4 N/A

% EBITDA 4,7 13,7 - 12,6 13,7 - (4,1) 13,1 -


Líquido(1,9) (0,7) -65,7% (0,7) -0,7 -8,2% (2,7) (1,4) -48,4%

Resultado Não

Operacional- 0,2 N/A 0,0 0,2 N/A 0,0 0,2 N/A

IR&CS (0,3) 0,1 N/A 0,4 0,1 N/A (0,3) 0,0 N/A

Resultado Líquido (1,7) 3,5 N/A 3,8 3,5 -7,4% (5,2) 7,3 N/A


Pioneira na América Latina na distribuição de música digital legalizada na

internet e pelo celular

Parceiro da América Móvil, representada no Brasil pela operadora de telefonia

Claro, para distribuição de conteúdo digital para celulares em mais de 16 países

da América Latina

Possui rede de lojas de música na internet em parceria com os grandes portais e

sites de e-commerce como MSN Music, Yahoo Music, Wal-Mart, entre outros.

Em 2009 fechou contrato com a Disney para distribuição de música Fulltrack por

download para celulares para a América Latina

Mais de 10 milhões de músicas em catálogo


Líder no setor de locações de DVD`s pela internet no Brasil

Maior acervo (mais de 20 mil títulos) de DVD`s do Brasil e oferece cópias em

Blu-Ray

Desde setembro de 2009 passou a oferecer serviços de streaming de vários

títulos de seu catálogo

Maior cobertura do Brasil, atendendo clientes em São Paulo, Rio de Janeiro e

outros 72 municípios

27


28

Financial Highlights

IDEIASNET 2T 2009 2T 2010 % ∆ 1T 2010 2T 2010 % ∆ 1S 2009 1S 2010 % ∆

RECEITA LÍQUIDA 183.310 245.860 34,1% 237.751 245.860 3,4% 381.831 483.394 26,6%

Custos de Mercadorias Vendidas (154.638) (199.151) 28,8% (194.955) (199.151) 2,2% (320.546) (394.084) 22,9%

LUCRO BRUTO 28.672 46.709 62,9% 42.796 46.709 9,1% 1.285 89.310 45,7%

Margem bruta 15,6% 19,0% 18,0% 19,0% 16,1% 18,5%

DESPESAS OPERACIONAIS (31.756) (42.413) 33,6% (39.856) (42.413) 6,4% (63.626) (82.141) 29,1%

Gerais e administrativas (31.345) (42.462) 35,5% (39.703) (42.462) 6,9% (63.211) (82.036) 29,8%

Outras despesas (411) 49 (153) 49 (414) (105) -74,6%

(=) EBITDA (3.083) 4.296 2.940 4.296 46,1% (2.341) 7.169

Margem Ebitda -1,7% 1,7% 1,2% 1,7% -0,6% 1,5%

Lucro Líquido (424) (13.480) (2.362) (13.480) (6.433) (15.905)

Combinado Proporcional do Portfólio

(R$ milhares)

apresentação apimec 2010

Economy & Finance