Apresentação de

resultados 1T09

2

Todas as informações financeiras aqui apresentadas são consolidadas, abrangendo as

demonstrações financeiras do Banco, suas controladas, o Fundo de Investimento em

Direitos Creditórios Paraná Banco I, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Paraná Banco II (FIDCs), a JMalucelli Seguradora, a JMalucelli Seguradora de Crédito

(aguardando a homologação da SUSEP), a JMalucelli Re., JMalucelli Agenciamento e

Paraná Administradora de Consórcio. As informações, exceto quando indicado de forma

diferente, são expressas em moeda corrente nacional (em milhares de reais) e foram

elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária,

associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco

Central do Brasil (BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Conselho

Nacional de Seguros Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e

do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aplicável.

As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e

incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento

do mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e

regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas

expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não

constituindo qualquer garantia de resultados.

Disclaimer

Principais Destaques

3

• crescimento de 27% em relação ao 4T08

Lucro líquido em 1T09:

R$ 20,3 milhões

• 29% do lucro líquidoJCP pagos em 1T09:

R$ 5,9 milhões

• eficiência e rentabilidadeROAE de 10,4%,

ROAA de 3,9%

• margem financeira acima da média do setor

NIM de 13,3%

Principais Destaques

4

• recuo de 0,4% no trimestre

Carteira de crédito consolidada:

R$1.105,8

• estabilidade na qualidade da carteira

Índice de inadimplência (nível H): 2,4%

Carteira consolidada + saldo de cessão com coobrigação

• diminuição de 1,6 p.p no trimestre Índice de Basiléia: 55,1%

• Operação rentável com uma vasta carteira de clientes

ROAE de 37,8% da JMalucelli Seguradora

Estrutura

5

J Malucelli

Seguradora

J Malucelli Vida e

Previdência**

J Malucelli Ag e Serviços

J Malucelli Part. Sege Resseguros

J Malucelli Re

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

Segmentos de atuação

6

90,7%

1,7%

6,5% 0,2%0,9%

Crédito Consignado

Cartão de Crédito

Middle Market

CDC Lojista

CDC Veículos

85.259

61.571 Seguro Garantia

Resseguro

Crédito (Carteira) Seguros (Prêmios Emitidos)

Paraná Banco

Diversificação - Crédito

CDC Lojista

• Início em outubro de 2008;

• 3 produtos estruturados:

• Crediário Paraná Banco – Cheque

• Crediário Paraná Banco - Carnê

• Crediário Paraná Banco – Consignado

• Carteira: R$ 2,5 milhão.

Pequenas e Médias Empresas (PME)

• Início no 3T07;

• 2 produtos estruturados:

• Capital de Giro

• Conta Garantida

• Saldo da carteira de crédito de PME: R$ 71,6 milhões (6,5% da carteira total do Banco)

• Plataformas Curitiba e São Paulo

7

33%

21%

46%

Fraquias

Lojas Próprias

Correspondentes

Canais de Distribuição

LOJAS PRÓPRIAS FRANQUIAS CORRESPONDENTES

• Em grandes centros

• Função de regionais

• Equipes próprias

6 lojas

• Canal único e inovador

• Exclusividade

• Maior controle

82 lojas

• Canal altamente escalável

• O mais tradicional

• Portal do Correspondente

7% 10%

21%

28%

31%

30%

41%

49%

54%

1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09

Iníc

io d

as O

pera

ções

com

Fra

nqui

as

8

Crédito Consignado

9

17%

53%

20%

10%

INSS

Estados

Municípios

Outras Entidades

Originação de Crédito Consignado

72.819

131.158

4T08 1T09

80,1%

1.310,9 1.110,5 1.105,8

31,3

292,2230,5

1T08 4T08 1T09Balanço Saldo de cessão com coobrigação

4,5%

-0,4%

Carteira de Crédito

O saldo total da carteira de crédito com o saldo das cessões com coobrigação

atingiu a soma de R$ 1.336,3 milhões no 1T09

10

Carteira de Crédito Categoria de risco*

Ao final do 1T09 o Banco contava com uma carteira de R$ 1.105,8 milhões em balanço e R$ 230,5 milhões

de saldo de cessões com coobrigação

* Percentual sobre a carteira consolidada + saldo de cessão com coobrigação

AA-C96,1% AA-C

94,6%AA-C

94,5%

D-G2,3%

D-G3,1%

D-G3,1%

H1,6%

H2,3%

H2,4%

1T08 4T08 1T09

1.342,2 1.402,71.336,3

Evolução do Ativo e Patrimônio Líquido

(Em milhares de reais)

11

Ativo Total Patrimônio Líquido

2.131.762 2.201.633 2.225.508

1T08 4T08 1T09

1,1 %

4,4%

815.867 809.730 807.365

1T08 4T08 1T09

-0,3 %

-1,0 %

Operações de captação no mercado

(Em milhares de reais)

12

No 1T09 nosso caixa livre do Banco individual era de R$ 312,8 milhões

42% dos depósitos totais.

Depósitos Totais Origem da captação

13%

19%

16%

28%

24%FIDCs

Investidores Institucionais

Partes Relacionadas

Pessoas Físicas

Outras Empresas

877.744

769.534 737.640

1T08 4T08 1T09

-4,1%

-16,0%

Resumo de Índices e

Destaques Financeiros

13

O resultado da intermediação financeira foi 18,6% inferior ao obtido no 1T08 principalmente pela

diminuição das operações de crédito no período

1T09 4T08 1T09 x 4T08 1T08 1T09 x 1T08

Receitas da intermediação financeira 79.961 120.046 (33,4%) 86.458 (7,5%)

Despesas da intermediação financeira (37.517) (48.025) (21,9%) (34.286) 9,4%

Resultado da intermediação financeira 42.444 72.021 (41,1%) 52.172 (18,6%)

ROAE 10,4% 8,1% 2,3 p.p. 12,4% (2,0 p.p.)

ROAA 3,9% 3,0% 0,9 p.p. 4,5% (0,6 p.p.)

NIM 13,3% 19,8% (6,5 p.p.) 15,0% (1,7 p.p.)

Receitas (Despesas) Operacionais

14

9%

Redução das Despesas Administrativas:

Novo regime de apropriação de comissões

1T09 4T08 1T09 x 4T08 1T08 1T09 x 1T08

Outras receitas (despesas) operacionais (13.788) (53.812) (74,4%) (19.109) (27,8%)

Despesa de pessoal (8.728) (9.567) (8,8%) (6.144) 42,1%

Outras despesas administrativas (37.303) (60.479) (38,3%) (33.881) 10,1%

Prêmios de seguros 96.065 99.933 (3,9%) 48.521 98,0%

Despesas operacionais somaram R$ 13,8 milhões, redução de 27,8% em relação ao 1T08

Forte desempenho da JMalucelli Seguradora e JMalucelli Resseguradora.

Seguro Garantia

50%42%37%24% 34% 30%28%27%

15

Liderança no mercado de seguro garantia com

51,3% de market –share segundo dados da

SUSEP até fevereiro de 2009...

...JMalucelli Seguradora atinge ROE

anualizado sobre o PL médio de 37,8% no

1T09.

Prêmios Emitidos

30% 37% 42%

51%43%

51%

205.368

167.642

194.664

339.534

494.857

98.213

2004 2005 2006 2007 2008 fev/09

J. MALUCELLI SEGURADORA Outras Seguradoras

Indicadores de sinistralidade mostram uma

confortável situação frente ao mercado

Eficiência na avaliação de riscos é

corroborada pela baixa sinistralidade

• Fonte: SUSEP até fevereiro de 2009

16

Seguro Garantia

Evolução da Sinistralidade e de Sinistros da JMalucelli Seguradora vs. Mercado

Índice de Sinistralidade Sinistro

29,2%

1,0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

2004 2005 2006 2007 2008 fev/09

Mercado J. Malucelli Seguradora

38.273

76.155

29.950

16.146

76.004

28.650

253

4.025 2.372

6.457 9.056

485

2004 2005 2006 2007 2008 fev/09

Sinistros de Seguro Mercado Sinistros de Seguro J. Malucelli Seg

• Abertura do mercado de resseguros em Maio de 2008

• Início das operações em Junho de 2008 como Ressegurador Local

• Aproveitamento da reserva de mercado

• Resseguro de 100% dos prêmios da JM Seguradora

17

Resseguro

No 1T09 a JMalucelli Resseguradora gerou:

• R$ 61,6 milhões em prêmios emitidos

• R$ 3,6 milhões de Lucro Líquido

• ROAE anualizado de 20,0%

• Parceria com Resseguradoras Internacionais - Retrocessão

Na Assembléia Geral Ordinária de 16 de março de 2009 e na Reunião do

Conselho de Administração de 19 de março de 2009, foram eleitos os

Diretores e membros do Conselho de Administração ambos com mandato de

dois anos.

Em 31 de março de 2009, foi aprovado pelo Conselho de Administração o

pagamento de Juros sobre Capital Próprio no valor total de

R$ 5,9 milhões, equivalente a R$ 0,06 por ação, o que corresponde a 29%

de pay-out e dividend yield de 1,3%.

Em 1 de abril de 2009 foi aprovado pelo Conselho de Administração o

encerramento e cancelamento de 3.331.800 ações preferenciais adquiridas

no 3º programa de recompra. Assim o capital social da Companhia passará

a ser composto por: 99.573.632 ações, sendo 56.724.976 ações ordinárias e

42.848.656 ações preferenciais.

18

Governança Corporativa

Evolução Preço da Ação PRBC4

19

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

VO

LUM

E D

IÁR

IO N

EGO

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DO

(R

$ m

ilhar

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EV

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S A

ÇÕ

ES

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ase

10

0)

Cristiano Malucelli Mauricio N. G. FanganielloDiretor de Relações com Investidores Coordenador de Relações com Investidores

Tel: (41) 3351-9950 Tel: (41) 3351-9765

Marianne C. BaggioAnalista de Relações com Investidores

Tel: (41) 3351-9645

Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas

atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar

adversamente os resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os

seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado,

habilidade do Banco Paraná Banco em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”,

“poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções.

As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência,

ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência.

Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar

quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas

aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas

e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.

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IR Website: www.paranabanco.com.br/ri

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