APIMEC CIELO 2013 11 de Julho de 2013

AVISO LEGAL

A Companhia faz declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração tomadas dentro do nosso melhor conhecimento e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.

As ressalvas com relação a declarações e informações a cerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras “acredita“, "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima“ ou expressões semelhantes.

As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da CIELO.

2

CLÓVIS POGGETTI JUNIOR

VP EXECUTIVO DE FINANÇAS E RELAÇÕES

COM INVESTIDORES

#1 ADQUIRENTE E PROCESSADORA DE MEIOS DE PAGAMENTO NO BRASIL E NA AMÉRICA LATINA

PR

ESEN

ÇA

EM

M

AIS

DE

DOS MUNICÍPOS BRASILEIROS

DE VALOR DE MERCADO– ENTRE AS 10 MAIORES NO IBOVESPA

BRL 44 BILHÕES* 99,6%

CIELO | ADQUIRENTE LÍDER

(*) Fechamento em 08/07/13 4

CIELO | EM GRANDES LINHAS

Líder de Mercado

Modelo Verticalizado

Acionistas Controladores

Business de Escala

Forte Crescimento

Alta Rentabilidade

• 49% de market share1

• Adquirente, processadora e clearing

• Principais acionistas entre os maiores emissores de cartão

• R$5,6 bilhões de receita operacional líquida em 2012

• Crescimento sustentável de volume financeiro no longo prazo

• ~ 50% Margem EBITDA

• ~ 38% Margem Líquida

(1) Market share baseado nos números consolidados da ABECS, referentes ao volume financeiro das empresas do setor (incluindo private labels), com base

no 1º semestre de 2012.

5

1995

4 Instituições Financeiras

2009 2010

Junho de 2009

Adquirente preferencial de Visa

IPO de R$ 8,4 bilhões

+

Cenário Multi-bandeira

CIELO | HISTÓRICO

6

786.115.469 ON

7

CIELO | BLOCO DE CONTROLE

28,6%

28,6%

42,5%

0,2%

Banco Bradesco Banco do Brasil

Em Circulação Tesouraria

CIELO | UMA HISTÓRIA DIFERENCIADA

Penetração dos

meios de

pagamento

eletrônico

Líder em um

mercado único e

crescente

Forte distribuição

bancária

Crescimento e

Rentabilidade

resilientes

Diferenciação e

Inovação

Time de

Executivos

Experientes

8

MERCADO BRASILEIRO| CRESCENTE E ÚNICO

Produto de Crédito Único

• Crédito parcelado que representa 1/3 do volume financeiro total

Modelo de Negócio

Verticalizado

• Presente na cadeia inteira de valor: afiliação, captura, processamento e liquidação

Antecipação de Recebíveis

• Produto relevante, capturando 10%+ do volume total de crédito

Estrutura da Indústria

• Forte concentração em função da estrutura bancária no país

9

CIELO|DISTRIBUIÇÃO BANCÁRIA

O Brasil tem uma área total de 8,514,876 km²

NÚMERO DE AGENCIAS

Others Total

NORTE 312 277 96 37 158 40 0 0 2 0 56 978

NORDESTE 1.166 845 308 200 597 56 3 7 9 0 193 3.384

CENTRO OESTE 481 344 288 100 267 104 1 6 6 67 101 1.765

SUDESTE 2.370 2.418 2.531 1.904 1.382 430 7 103 71 2 678 11.896

SUL 1.065 784 636 366 624 237 468 10 16 0 254 4.460

TOTAL 5.394 4.668 3.859 2.607 3.028 867 479 126 104 69 1.282 22.483

Distribuição Bancária é a principal barreira para os novos players

45% das afiliações são feitas pelos canais da Cielo

Fonte: BACEN, Maio 2013

10

CIELO | DIFERENCIAÇÃO E INOVAÇÃO

¹ ¹

¹ Atualmente disponíveis apenas na rede da Cielo

SE

RV

IÇO

S

¹ ¹

C

RÉD

ITO

E D

ÉBIT

O

11

Lançamento da nova plataforma de e-commerce

Aquisição da M4U

Joint Venture Oi e Cielo

Lançamento do Cielo Mobile Sistema iOS

Aquisição da Braspag

Lançamento do Cielo Mobile Android

Novembro

2010 Junho 2011

Agosto 2010

Maio 2011

Março 2012

Setembro

2012

Parceria com CyberSource

Aquisição da Me-S

Janeiro 2010

Setembro

2010 Novembro

2012

Lançamento da solução Facebook na máquina da Cielo

12

CIELO | FOCO EM INOVAÇÃO

Parceria com Planet Payment

ROGÉRIO FERNANDES SIGNORINI

DIRETOR DE PRODUTOS E INOVAÇÃO

DIFERENCIAÇÃO|FOCO DA CIELO

CIELO PREMIA

A oferta da Cielo é a mais completa do mercado, incluindo produtos únicos

CIELO FIDELIDADE

CIELO CREDIÁRIO

CIELO LINKCI

• Programa de fidelidade desenvolvido exclusivamente aos lojistas;

• Maior B2B na América Latina;

• Acúmulo de pontos baseado em vendas nos terminais da Cielo

• A mais flexível e fácil ferramenta promocional de marketing no mercado;

• Pode ser oferecida aos lojistas, bandeiras e emissores.

• Método adicional de pagamento que permite o portador do cartão pagar em até 48 parcelas, acessando uma linha de crédito pré-aprovada, direto de sua conta bancária, através do cartão de seu emissor

• Permite o lojista oferecer a solução de check-in aos seus consumidores e a possibilidade de criar publicidade sem custos;

• Permite ao portador do cartão recomendar seus estabelecimentos favoritos e resgatar prêmios

14

CIELO | INICIATIVAS CIELO MOBILE

15

33%

20,5% 18,3%

10,6% 6%

SERVIÇOS SAÚDE VAREJO VESTUÁRIO ELETROELETRÔNICOS

203 MIL DOWNLOADS 203 MIL DOWNLOADS

Mobile

2011 2012 yoy

Volume Financeiro (milhares de R$) 29.776,7 94.298,5 216,7%

mai/12 mai/13 yoy

Número de pontos de vendas credenciados 13.000 72.076 454,4%

CIELO | INICIATIVAS CIELO ECOMMERCE

16

9%

91%

2012

21%

79%

2020

e-commerce Cielo

CIELO| NOVAS TECNOLOGIAS

Cielo investe em novas tecnologias para equipamentos de captura aos lojistas

• POS Wireless (GPRS)

Corresponde à 49% da base de

equipamentos instalada;

Forte demanda dos lojistas.

• NFC (Near Field Communication)

Até o momento, 650 mil terminais instalados

com essa nova tecnologia.

17

CONSIDERAÇÕES FINAIS

CIELO|CRESCIMENTO E RENTABILIDADE RESILIENTES

* Números impactados pelo início da consolidação dos números da Me-S (Merchant-e Solutions) à partir do 4T12 19

OUTLOOK | ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

• Banco Central deve ser oficializado como regulador do setor e publicar suas

diretrizes.

Ambiente Regulatório

• Novo modelo de negócio (integrado) adotado pelo segundo maior player;

• Novos players ganhando market share.

Ambiente Competitivo

• Atividade econômica ainda incerta;

• Impactos da inflação.

Cenário Macro-Econômico

20

CIELO | PERSPECTIVA PARA 2013

21

CENÁRIO MAIS DESAFIADOR PARA A CIELO

DESAFIOS ESTATÍSTICOS E MAIOR CONCORRÊNCIA

Cielo possui o desafio de crescer em relação a uma base de faturamento historicamente alta

Cenário desafiador frente aos concorrentes atuais

A participação de cartões no consumo das famílias cresce em um ritmo menor

Reestruturação Redecard

Agressividade Santander

Início das operações e conquistas de clientes da Elavon

First Data: notícias de contratações

Global Payments: contratações de profissionais em credenciamento

Desafios estatísticos Maior concorrência

Banrisul com forte atuação regional

CIELO | PRÊMIOS 2012/2013

22

Melhores & Maiores

Conferido por: Revista Exame

Premiada pela sétima vez consecutiva como a melhor

empresa do segmento de Serviços Especializados

Anuário Época Negócios 360º Conferido por:

Revista Época Negócios

Premiada como a melhor empresa no setor de Serviços Financeiros

As 150 melhores empresas para trabalhar

Conferido por: Revista Você S.A.

e Exame

A Cielo foi eleita pela 12ª vez consecutiva e também destaque na categoria Melhores Práticas

– Estratégia e Gestão

As melhores em gestão de pessoas

Conferido por: Valor Econômico

e Aon Hewitt

A Cielo se classificou em segundo lugar no grupo de 1001

a 2000 funcionários

Melhores empresas para começar a carreira

Conferido por: Revista Você S.A.

As marcas mais valiosas do Brasil – 19º lugar

Conferido por: IstoÉ Dinheiro,

BrandAnalytics/Millward Brown

Maior rentabilidade

Conferido por: Revista Exame

Premiada como a empresa mais rentável do Brasil

nos últimos 5 anos

As Melhores da Dinheiro

Conferido por: Revista IstoÉ Dinheiro

Premiada pela 2ª vez consecutiva como a melhor

empresa no setor de Serviços Financeiros

CIELO | PRÊMIOS 2012/2013

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1º lugar – Ranking 2012 Latin America

Executive Team

Conferido por: Revista Institutional

Investor

Melhores Relações com Investidores de uma Empresa

da América Latina no mercado Americano

Conferido por: IR Magazine

Best Investor Relations by a Latin American company

in the US market

Os RHs mais admirados do Brasil

Conferido por: Gestão RH Editora

Troféu Ponto Extra

Conferido por: APAS (Associação Paulista

De Supermercados)

O primeiro lugar foi conquistado

pelos executivos da Cielo (CFO,

RI e CEO) considerados

destaques em suas respectivas

posições por analistas do Sell

Side e do Buy Side.

CIELO | PONTOS FORTES DE INVESTIMENTO

Líder em um mercado em crescimento

Alta geração de caixa e baixa

necessidade de capex

Dividendo mínimo de 50% do lucro líquido* e distribuído 2 vezes ao ano

Foco em inovação e crescimento contínuo

* 5% para a constituição da reserva legal, até que esta atinja 20% do capital social. 24

CIELO

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RELAÇÕES COM INVESTIDORES

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