apimec cielo 2014


Clovis Poggetti Jr

VP de Finanças e DRI


1S13 1S14

129.334 149.098 74.573

95.813

VOLUME FINANCEIRO DE TRANSAÇÕES

Evolução Semestral (R$ milhões)

Crédito Débito Volume Financeiro não contempla as transações da Merchant E-Solutions, ou seja, trata-se do volume financeiro apenas do mercado doméstico.

203.907 244.912

20,1%

4

Evolução Anual (R$ milhões)

2012 2013 2011 2010

163.941 202.084

244.960 279.617

98.742

118.315

138.368

169.131

CAGR: 19,5%

383.329

448.748

320.399

262.683


26,7%

22,9%

19,6%

12,4% 11,8%

14,3% 17,7%

23,3% 22,5%

17,9%

1T 2T 3T 4T

EVOLUÇÃO DO CRESCIMENTO DE VOLUME FINANCEIRO

3

2012 2013 2014

Volume Financeiro não contempla as transações da Merchant E-Solutions, ou seja, trata-se do volume financeiro apenas do mercado doméstico


1S13 1S14

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA


Receita Operacional Líquida

3.143,3 3.658,4

16,4%

4

2012 2013


CAGR: 19,0%

2011 2010

3.992,5 4.208,7

5.385,3

6.734,2


2012 2013

495,8

849,3

267,6 409,1

ANTECIPAÇAO DE RECEBÍVEIS

1S13 1S14


71,3%

5

52,9%

*Líquida do Custo de Captação Receita bruta de antecipação de recebíveis Receita líquida de antecipação de recebíveis*

848,0

1.201,7

524,0 592,8

13,1%

41,7%



1S13 1S14

44.1%

6

Prazo Médio 1S13 1S14

# Dias Úteis 43,1 39,4

# Dias Corridos 62,5 57,6

18.865

27.184

14,6 18,2


Volume pré-pago Volume pré-pago como % do volume de crédito

INDICADORES ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS

2012 2013

Prazo Médio

2010 2011 2012 2013

# Dias Úteis

47,2 39,8 39,9 41,5

# Dias Corridos

68,5 57,9 58,7 60,3

CAGR: 62.4%

2011 2010

10.340,1 15.407,5

26.409,3

44.286,2

6,3% 7,6%

10,8%

15,9%

-

5.00 0,0

10.0 00,0

15.0 00,0

20.0 00,0

25.0 00,0

30.0 00,0

35.0 00,0

40.0 00,0

45.0 00,0

50.0 00,0

0,0 %

5,0 %

10, 0%

15, 0%

20, 0%

25, 0%



1S13 1S14

EBITDA


13%

7

1.732,4 1.956,9

55,1 53,5

MARGEM EBITDA EBITDA

2012* 2013

CAGR: 11,7%

* O número de 2012 só foi impactado pela Merchant E-Solutions no 4T12

2.564,0 2.388,5

3.097,9

3.575,2

64,2% 56,8% 57,5%

53,1%

-

500 ,0

1.00 0,0

1.50 0,0

2.00 0,0

2.50 0,0

3.00 0,0

3.50 0,0

4.00 0,0

0,0 %

10, 0%

20, 0%

30, 0%

40, 0%

50, 0%

60, 0%

70, 0%

80, 0%

90, 0%

100 ,0%

2011 2010



1.266,4

1.602,8

LUCRO LÍQUIDO

1S13 1S14


26,6%

8

40,3 43,8

MARGEM LÍQUIDA LUCRO LÍQUIDO

2012* 2013


CAGR: 13.5%

2011 2010

1.830,9 1.816,9

2.320,6

2.673,6

45,9% 43,2% 43,1%

39,7%

-

500 ,0

1.00 0,0

1.50 0,0

2.00 0,0

2.50 0,0

35, 0%

37, 0%

39, 0%

41, 0%

43, 0%

45, 0%

47, 0%

49, 0%

51, 0%

53, 0%

55, 0%

* O número de 2012 só foi impactado pela Merchant E-Solutions no 4T12


DIRETORIA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Gabriel Mariotto

Material de propriedade e uso exclusivo da Cielo

A visão de Big Data da Cielo foi estruturada alavancando sua base

robusta de informações do varejo com mais de 1,4 milhão de

pontos de venda ativos e 5 bilhões de transações ao ano

VISÃO GERAL DA CIELO EXEMPLOS DE INFORMAÇÕES CAPTURADAS

BANDEIRA

TIPO DE

TRANSAÇÃO

ESTABELECIMENTO

DATA

E HORA

CLIENTE

E EMISSOR

VALOR

Credenciadora líder no Brasil e na América Latina

Presença em 99% dos municípios brasileiros

Atuação nos principais setores da economia

9% do PIB e 14% do Consumo das Famílias

Mais de 1,4 milhão de pontos de venda ativos

5 bilhões de transações de venda


Informações transacionais de todos os cartões que realizam compras em

máquinas da Cielo

Informações capturadas em mais de 1,4 milhão de pontos de venda credenciados à Cielo, com detalhamento ao nível de transação

INFORMAÇÕES PODEROSAS DE PERFIL DE COMPRA, NAS VISÕES DE OFERTA E DEMANDA *Apresentadas de forma agregada. Não é possível identificar nenhum lojista ou consumidor individualmente.

Informações transacionais geram uma poderosa base para a Cielo, sem igual no mercado

OFERTA

DEMANDA

Crescimento Junho/2014 [Ano vs Ano anterior]

%

NORTE CENTRO OESTE NORDESTE SUL SUDESTE

ICVA JUNHO/2014: Resultado Regional


-0,5

7,5

1,1

9,4

1,4

10,0

3,9

8,6

4,3

11,3

Def

laci

onad

o

Nom

inal

Def

laci

onad

o

Nom

inal

Def

laci

onad

o

Nom

inal

Def

laci

onad

o

Nom

inal

Def

laci

onad

o

Nom

inal

SUPER / HIPER

ICVA JUNHO/2014: Resultado Setorial

Crescimento Junho/2014 [Ano vs Ano anterior]

%


DROGARIAS E

FARMÁCIAS ALIMENTÍCIO

ESPECIALIZADO

ALIMENTAÇÃO

BARES E REST. VESTUÁRIO

LOJAS DE

DEPARTAMENTO MATERIAIS PARA

CONSTRUÇÃO TURISMO

6,8

-3,4

4,8

-2,7

2,0

-1,9

4,62,1

12,4

8,2

14,9

9,9

13,3

10,4

14,9

Def

laci

onad

o

-12,8

Nom

inal

Def

laci

onad

o

Nom

inal

Def

laci

onad

o

Nom

inal

Def

laci

onad

o

Nom

inal

Def

laci

onad

o

Nom

inal

Def

laci

onad

o

Nom

inal

Def

laci

onad

o

Nom

inal

Def

laci

onad

o

Nom

inal

Ticket médio

‘13 [R$]

67%

4% 8%

21%

Grande Médio Muito Grande Pequeno

7% 3%

20%

70%

30%

12% 5%

52% 70%

6%

22%

2% 1% 8%

58%

33%

21% 0%

66%

13%

Distribuição de

faturamento por

porte de loja ‘13

Crescimento

faturamento ‘13

VISÃO OFERTA

ESPÍRITO

SANTO

CIELO SETORIAL – DEGUSTAÇÃO 2 Setor de Vestuário

VITÓRIA BAIRRO

PRAIA DO

CANTO

SHOPPING

ESPECÍFICO

REGIÃO

SUDESTE BRASIL

8,3%

Tota

l V

estu

ário

7,3% 7,2% 4,7% 6,5% 6,6%

225 193 156 133 133 136

Tota

l V

estu

ário


VITÓRIA

25%

53% 54%

Vestuário Total

17%

5%

16%

24%

6%

Distribuição de

faturamento por

faixa de renda ‘13

Share of wallet

Vestuário ‘13

VISÃO DEMANDA

2 Setor de Vestuário

Baixa renda Alta renda Altíssima renda Média renda

ESPÍRITO

SANTO

17%

64%

3%

63%

Vestuário Total

17%

3%

16%

17%

BAIRRO

PRAIA DO

CANTO

35%

41%

9%

39%

Vestuário Total

17%

10%

15%

33%

SHOPPING

ESPECÍFICO

27%

41%

8%

50%

Vestuário Total

17%

6%

17%

33%

CIELO SETORIAL – DEGUSTAÇÃO

21%

59%

4%

57%

Vestuário Total

18%

4%

18%

19%

BRASIL

22%

58%

3%

56%

Vestuário Total

18%

4%

18%

20%

REGIÃO

SUDESTE

60% 22% 18% 17% 13% 13%


2013 2012

#1

#2

#3

#4

...

RANK FATURAMENTO

Cli

en

te

DISTRIBUIÇÃO DE FATURAMENTO POR RENDA ‘13

64% 17% 19%

1%

Baixa Média Alta Altíssima

Seleção

de pares

Cliente

Vestuário 50% 22% 25% 3%

Seleção de pares 70%

Cliente Vestuário 81%

GRAU DE FIDELIZAÇÃO ‘13

TICKET MÉDIO ‘13

Seleção de pares 144

Cliente Vestuário 134

FREQUÊNCIA DE COMPRAS ‘13

63%

19%

1x / ano

2x / ano

3x / ano

>3x / ano

Seleção de

pares

7% 10%

Cliente

Vestuário

55%

19%

9%

17%

2,4x 2,0x Média

SHARE OF WALLET EM VESTUÁRIO ‘13

40% 50%

Cliente Vestuário

Outros

Seleção de pares

10%

EX:. CLIENTE DO SETOR DE VESTUÁRIO

CRESCIMENTO DE FATURAMENTO [% YOY]

20%

16%

15%

27% 12%

42%

dez/13 jul/13 out/13

Seleção de pares

Cliente Vestuário


ANÁLISE PARA EXPANSÃO DE LOJAS

151211

Região

A

Média

SP

Região

B

2941

34

Média

SP

Região

B

Região

A

# lojas / 1.000

hab. Concentração de lojas

Lojas

atuais

Focos expansão

Nulo

Baixo

Médio

Alto

Nível de

atrativida

de

Ticket médio [R$]

Média

SP

15%

Região

B

29%

Região

A

26%

Cresc. Receita ‘13

Região A

Região B

0 - 5

5 - 15

15 – 30

> 30

# lojas/

1.000 hab

Crescimento de receita ‘13

0 – 10 %

10 – 15 %

15 – 20 %

> 20%

< 0%

Avaliação de conjunto de métricas pode determinar as melhores regiões para expansão de lojas


ANÁLISE DE CONCORRÊNCIA DE UMA LOJA

POSTOS

CONCORRENTES

LOJAS OUTROS

SETORES

POSTO

AVALIADO

Posto

avaliado

2ª

COMPRA

34%

66% Concorrentes

Posto

avaliado

~70% das transações em raio de 2 km

~50% das transações em raio de 1 km

1ª

COMPRA

100%

BIG DATA NA CIELO



APLICATIVO PAGAMENTO COM CELULAR

SOLUÇÃO DE PAGAMENTO SOLUÇÃO DE CAPTURA

LEITOR

DE CARTÃO

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