20150701 cielo agosto_vs2

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Investor Relations

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  1. 1. Copyright Cielo | Todos os direitos reservados APRESENTAO CORPORATIVA Agosto de 2015
  2. 2. A COMPANHIA FAZ DECLARAES SOBRE EVENTOS FUTUROS QUE ESTO SUJEITAS A RISCOS E INCERTEZAS AVISO LEGAL Tais declaraes tm como base crenas e suposies de nossa Administrao tomadas dentro do nosso melhor conhecimento e informaes a que a Companhia atualmente tem acesso. Declaraes sobre eventos futuros incluem informaes sobre nossas intenes, crenas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administrao e Diretores da Companhia As ressalvas com relao a declaraes e informaes a cerca do futuro tambm incluem informaes sobre resultados operacionais possveis ou presumidos, bem como declaraes que so precedidas, seguidas ou que incluem as palavras acredita, "poder", "ir", "continua", "espera", "prev", "pretende", "planeja", "estima ou expresses semelhantes As declaraes e informaes sobre o futuro no so garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposies porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstncias que podero ocorrer ou no. Os resultados futuros e a criao de valor para os acionistas podero diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declaraes com relao ao futuro. Muitos dos fatores que iro determinar estes resultados e valores esto alm da capacidade de controle ou previso da CIELO
  3. 3. #1 CREDENCIADORA E PROCESSADORA DE MEIOS DE PAGAMENTO NO BRASIL E NA AMRICA LATINA DO PIB CAPTURADO PELA MQUINA DA CIELO DE VALOR DE MERCADO ENTRE AS 10 MAIORES NO IBOVESPA BRL 83 BILHES* 9,4% (*) Fechamento em 24/07/15, com dlar cotado a R$3,33 CIELO | CREDENCIADORA LDER 3
  4. 4. Copyright Cielo | Todos os direitos reservados CIELO | SUBSTITUIO DE DINHEIRO E CHEQUE * Excluindo Private Labels % Gasto com Cartes* Despesa de Consumo das Famlias Gastos com cartes sobre Despesa de Consumo das Famlias Volume financeiro [R$ bi] Fonte: IBGE,ABECS Volume financeiro [R$ bi] 4 16,1% 17,7% 19,1% 20,8% 22,8% 24,4% 26,2% 27,9% 26,5% 27,4% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1T14 1T15 1.629 1.857 2.064 2.341 2.637 2.908 3.201 3.450 830 888 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1T14 1T15 262 329 394 487 601 710 837 964 219 243 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1T14 1T15
  5. 5. CIELO| PRODUTOS CIELO PROMO A oferta da Cielo a mais completa do mercado, incluindo produtos nicos Programa de fidelidade desenvolvido exclusivamente para lojistas; Maior B2B na Amrica Latina; Acmulo de pontos baseado em vendas nos terminais da Cielo A mais flexvel e fcil ferramenta promocional de marketing no mercado; Pode ser oferecida aos lojistas, bandeiras e emissores. CIELO FIDELIDADE 5
  6. 6. Copyright Cielo | Todos os direitos reservados CIELO | NOVAS TECNOLOGIAS POS Wireless (GPRS) Corresponde a 65% da base instalada da Cielo (2T15) Forte demanda dos lojistas NFC (Near Field Communication) At o momento, 1,6 milho terminais instalados com essa nova tecnologia Mobile Chip & Senha Perfeito para profissionais e clientes que exigem convenincia e mobilidade Dados protegidos para garantir a integridade das transaes Comprovante de venda pode ser enviado por e-mail para portador do carto Cielo investe em novas tecnologias para equipamentos de captura aos lojistas 6
  7. 7. Lanamento da nova plataforma de e-commerce Aquisio da M4U Aquisio da Braspag Novembro 2010 Maro 2012 Agosto 2010 Maio 2011 Setembro 2012 Outubro 2012 Parceria com CyberSource Aquisio da Me-S Janeiro 2010 CIELO | FOCO EM INOVAO Junho 2014 Lanamento do Cielo Mobile Chip e Senha Cielo tem sido ativa para estar bem posicionada para capturar novas formas de receita MoU Joint Venture Linx e Cielo Lanamento do Cielo Mobile Julho 2014 Junho 2015 Criao da Cateno junto ao BB 7 Novembro 2014 Participao de 30% na Stelo Parceria com Smiles
  8. 8. Expanso de atuao Base de dados de 1,6 milho de pontos de venda ativos e mais de 5 bilhes de transaes ao ano BIG DATA NA CIELO CIELO BIG DATA RESPONDE Como est o ritmo do Varejo? Quais so os nmeros mais precisos e recentes do varejo brasileiro, considerando seus vrios setores e regies? Como est o meu setor, nas principais mtricas de acompanhamento? Como est o desempenho dos meus concorrentes? Por que minha loja da cidade/bairro X no tem bom desempenho? o gestor ou a regio? Qual o perfil dos clientes da minha loja? Por que estou perdendo clientes? Como fao para traz-los de volta? Qual microrregio de maior potencial de faturamento que eu ainda no explorei? Em que ponto abro minha prxima loja? PRODUTOS BIG DATA ICVA BenchmarkPromo customizado E-commerceSetorial Shoppings Sob Demanda 8
  9. 9. Fonte: CIELO ndice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) CRESCIMENTO RECEITA NOMINAL DE VENDAS (YOY) DIFERENCIAL Cobertura territorial de 99% do pas Abrangncia de porte de empresas: desde pequenos lojistas a grandes varejistas Baseado em informaes reais e no pesquisas amostrais Modelo Dinmico, baseado em um mix de cada setor da economia Mais de 20 setores da economia, incluindo servios como cias areas, restaurantes e E-commerce Agilidade na divulgao 9 *Deflao pelo IPCA de acordo com os setores contidos no ICVA 12,5% 8,1% 9,6% 10,2% 10,1% 10,1% 10,5% 8,0% 8,9% 4,5% 9,0% 7,1% 6,5% 8,3% 7,9% 12,0% 10,9% 9,8% 10,8% 9,5% 8,4% 8,6% 8,1% 8,2% 7,3% 7,2% 5,9% 6,9% 6,9% 6,6% 5,5% 0,5% 3,5% 3,7% 3,4% 3,7% 4,3% 1,8% 2,1% -2,4% 3,3% 1,1% 0,4% 1,9% 0,1% 5,1% 3,1% 3,7% 4,3% 2,9% 2,1% 2,6% 1,8% 1,5% 0,2% 1,6% 0,0% 0,7% 0,6% -1,1% mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ICVA Nominal ICVA Nominal Ajustado ICVA Deflacionado* ICVA Deflacionado Ajustado
  10. 10. Evoluo Anual (R$ milhes) Crdito Dbito Volume Financeiro no contempla as transaes da Merchant E-Solutions, ou seja, trata-se do volume financeiro apenas do mercado domstico. CIELO| VOLUME FINANCEIRO DE TRANSAES 163.941 202.084 244.960 279.617 312.624 98.742 118.315 138.368 169.131 204.986 517.610CAGR: 18,5% 2012 2013 201420112010 448.748 320.399 262.683 383.329 10 Evoluo Trimestral (R$ milhes) 1T152T14 2T15 75.979 75.484 77.434 49.359 51.055 52.264 3,5% 2,5% 125.338 129.698126.539
  11. 11. 1.601 1.837 2.062 2.283 2.525 1.716 1.964 2.240 2.618 3.134 3.317 3.801 4.302 4.902 5.659 CIELO| QUANTIDADE DE TRANSAES Crdito Dbito Quantidade de transaes no contempla as transaes da Merchant E-Solutions, ou seja, trata-se da quantidade de transaes apenas do mercado domstico. Evoluo Anual (milhes) 2012 2013 201420112010 11 1T15 Evoluo Trimestral (milhes) 2T152T14 625 610 659 734 815 836 1.495 1.359 10,0% 1.425 4,9%
  12. 12. CIELO| INDICADORES OPERACIONAIS * Pontos de venda ativos correspondem queles que realizaram pelo menos 1 transao nos ltimos 30 dias. POS Instalado Pontos de venda ativos (30 dias)* 2010 1.277 1.484 1.727 1.831 2.023 1.069 1.156 1.282 1.426 1.619 Evoluo Anual (Mil) 2010 2011 2012 CAGR: 10,9% CAGR 12,2% 20142013 12 2T14 1T15 2T15 Evoluo Trimestral (Mil) 1.892 2.020 2.071 1.473 1.637 1.674 2,5% 13,6% 2,3% 9,5%
  13. 13. 3,992 4,208 5,385 6,734 7,725 CIELO| RECEITA OPERACIONAL LQUIDA RECEITA OPERACIONAL LQUIDA Evoluo Anual (R$ milhes) CAGR: 17,9% 2012 201320112010 2014 13 2T14 1T15 2T15 Evoluo Trimestral (R$ milhes) 1.840,7 2.351,8 2.795,8 51,9% 18,9%
  14. 14. 10.340 15.407 26.409 44.286 56.062 6,3% 7,6% 10,8% 15,9% 17,9% 2012 2014 CIELO| INDICADORES ANTECIPAO DE RECEBVEIS 14 20112010 Evoluo Anual (R$ milhes) 2013 CAGR: 52,6% %Volume Antecipado Crdito Parcelado Volume pr-pago como % do volume de crdito % Pre Volume Antecipado Crdito vista Total Volume Antecipado 2T14 1T15 2T15 Evoluo Trimestral (R$ milhes) 9.279 (68,4%) 9.789 (66,2%) 10.038 (69,9%) 4.287 (31,6%) 4.998 (33,8%) 4.323 (30,1%) 5,9% -2,9% 13.566 14.787 14.360 17,9% 19,6% 18,5%
  15. 15. CIELO| RESULTADO COM ANTECIPAO DE RECEBVEIS 15 343,8 535,3 768,1 953,1 1508,6 Evoluo Anual (R$ milhes) 2012 2013 2T14 1T15 2T15 Evoluo Trimestral (R$ milhes) 201420112010 Resultado com Antecipao de Recebveis (R$ milhes) CAGR: 44,7% 351,6 462,9 493,6 40,4% 6,6%
  16. 16. CIELO| INDICADORES DE ANTECIPAO DE RECEBVEIS 16 Antecipao de Recebveis 2T15 2T14 1T15 2T15 X 2T14 2T15 X 1T15 % Antecipao sobre Volume Financeiro de Crdito 18,5% 17,9% 19,6% 0,6 p.p -1,1 p.p Volume Financeiro das Antecipaes (R$ milhes) 14.360,3 13.565,8 14.787,0 5,9% -2,9% % Volume Antecipado Crdito Vista 30,1% 31,6% 33,8% -1,5 p.p -3,7 p.p % Volume Antecipado Crdito Parcelado 69,9% 68,4% 66,2% 1,5 p.p 3,7 p.p Prazo Mdio (Dias Corridos) 56,5 56,9 57,3 -0,4 -0,8 Prazo Mdio (Dias teis) 39,0 39,5 38,7 -0,5 0,3 Receita Bruta de Antecipao de Recebveis (R$ milhes) 593,3 439,1 536,9 35,1% 10,5% Despesa de Ajuste a Valor Presente (R$ milhes) (31,6) (16,1) (12,8) 96,3% 146,9% Custo de Captao com Terceiros (R$ milhes) (68,1) (71,4) (61,2) -4,6% 11,3% Resultado com Antecipao de Recebveis (R$ milhes) 493,6 351,6 462,9 40,4% 6,6% Anlise Gerencial Receita Bruta de Antecipao de Recebveis (R$ milhes) 593,3 439,1 536,9 35,1% 10,5% Custo de Captao Gerencial* (R$ milhes) (282,3) (221,0) (271,8) 27,8% 3,9% Receita Gerencial Lquida (R$ milhes) 311,0 218,1 265,1 42,6% 17,3% *Assumindo o custo de 104% do CDI no Volume Financeiro de Antecipaes
  17. 17. 2.564 2.388 3.097 3.575 3.838 64,2% 56,8% 57,5% 53,1% 49,7% CIELO| EBITDA 2012* 2013 Evoluo Anual (R$ milhes) Margem EBITDA %EBITDA CAGR: 10,6% 20112010 2014 * O nmero de 2012 s foi impactado pela Merchant E-Solutions no 4T12 17 Evoluo Trimestral (R$ milhes) 2T14 1T15 2T15 CAGR: 10.6% 955,5 1.186,6 1.355,8 51,9% 50,5% 48,5% 14,3% 41,9%
  18. 18. CIELO| LUCRO LQUIDO 1.831 1.817 2.332 2.674 3.220 2012* 2013 45,9% 43,2% 43,1% 39,7% 41,7% Evoluo Anual (R$ milhes) MARGEM LQUIDA %LUCRO LQUIDO CAGR: 15,2% 20112010 2014 * O nmero de 2012 s foi impactado pela Merchant E-Solutions no 4T12 18 2T14 1T15 2T15 Evoluo Trimestral (R$ milhes) 796,8 911,8 869,4 9,1% 43,3% 38,8% 31,1% -4,6%
  19. 19. CIELO | PO