(transformar) planejamento estratégico 2
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PROJETO TRANSFORMAR
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO II – 24.09.2015
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2
REVISITEI MINHA IDENTIDADE E VERIFIQUEI
MINHA CAPACIDADE ORGANIZACIONAL...
QUANDO VOU COMEÇAR A PLANEJAR?!
Que impacto minha organização gera? Que valor minha organização entrega?
Banco Palmas – Fortaleza CE
“De um bairro para 18 estados”
Vídeo: 52:03
Business Model Canvas
Modelo de Negócio
Produtos/Serviços
Proposta de Valor
(2)
Canais de
distribuição /
mobilização (3)
Relação c/Clientes /
Pontos de Contato(4)
Clientes (1)
Fontes de Receitas e Preços (5) Estrutura de Custos (9)
Parceiros (8)
Principais Recursos /
Estrutura (6)
Atividades
Principais (7)
– Modelo de Impacto –
Banco do Brasil e CAIXA
Ministério da Economia Solidária
Negócios locais
Rede Nacional
Empréstimo em R$
Empréstimo em Palma
Oficinas de Moeda Social, finanças pessoais
e empreendedorismo
Eventos (relacionamento com a comunidade)
Lastro da Moeda
Relacionamento com a comunidade
Eletricidade e conexão com a internet para
transações
Computadores, equipamento específico como leitor de código de
barras, etc
Segurança da sede
Atendimento próximo de igual para igual e baseado
em confiança
Moeda com lastro/confiável
Apoio para montar negócios
Credibilidade
Divulgação e desconto com os negócios locais
Eventos que disseminem conhecimento, demonstrem ações realizadas e inspirem
Comunidades empobrecidas
Empreendedo-res e potenciais
Participantes das oficinas, eventos e
cursos abertos
ONGs, Fundações, Institutos
Empresariais, órgãos
internacionais, etc
Banco Central Sede do banco
Produtos dos “incubados”
Comerciantes que dão desconto
Eventos e encontros (cursos, oficinas,
festas...)
Sede
Equipe
Contabilidade
Impostos
Site, Agência e material impresso
Transporte e hospedagem para prospecção e reuniões
Transporte Agente
Diferença de juros BB
Investidores sociais
Contribuições das incubadas
Impacto/Produtos/
S Serviços: Proposta
de Valor (1)
Canais de
distribuição /
mobilização(3)
Relação c/ Beneficiários
/clientes - Pontos de
Contato(4)
Beneficiários /
Clientes (2)
Fontes de Receitas e Preços (5) Estrutura de Custos (9)
Parceiros (8)
Principais Recursos /
Estrutura (6)
Atividades
Principais (7)
– Modelo de Impacto da/o ________________ –
Mais sobre o canvas
O canvas pode ser tanto uma ferramenta de análise do
cenário atual quanto de desenho lógico do foco estratégico a ser adotado.
Ele não é SUFICIENTE em si, mas organiza de forma clara e
sistêmica os principais ativos e processos da organização.
Pode ser usado para a organização como um todo e áreas específicas, e deve sempre estar acessível à equipe.
Definido! e agora?!
O processo de planejamento "vai e volta" entre
definição de direcionamentos estratégicos e
análises de capacidade organizacional.
Este processo ajuda a que as DECISÕES sendo tomadas
tenham uma base concreta sobre a qual possam se sustentar.
Que impacto minha organização gera? Que valor minha organização entrega?
QUAL A NOSSA TEORIA DE MUDANÇA?
A
A B
A B C
Qual é a teoria de mudança?
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Marco Lógico
Impacto
Objetivos
Resultados
Atividades
Marco Lógico
Impacto Contribuição para a sociedade/comunidade
Objetivos O que acontece com os envolvidos/beneficiários
Resultados Unidades de produção/entrega dos serviços
Atividades O trabalho que é feito – as atividades
principais que a instituição faz para gerar valor.
Marco Lógico
Impacto Contribuição para a sociedade/comunidade
Objetivos O que acontece com os envolvidos/beneficiários
Resultados Unidades de produção/entrega dos serviços
Atividades O trabalho que é feito – as atividades
principais que a instituição faz para gerar valor.
Insumos O que a organização precisa para realizar seu trabalho
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Marco Lógico
Impacto Inclusão social – Transformar miseráveis em pobres
Objetivos
Promover de um ambiente saudável para a família:
- Internação da criança - Renda da família
- Escolaridade das crianças - Condições de moradia
Resultados # de famílias atendidas por dois anos
Atividades # de atendimentos realizados
- Saúde – Moradia – Renda – Cidadania – Educação
Insumos Equipe Sede
Dúvidas!
• E se eu tenho diversas atividades e diversos projetos?
• Devo começar de cima (impacto, objetivos) ou de baixo (insumo, atividades)?
• Como posso utilizar as outras ferramentas? (Teoria de Mudança, Canvas)
Marco Lógico da Instituição
Marco Lógico
Impacto Contribuição para a sociedade/comunidade
Objetivos O que acontece com os envolvidos/beneficiários
Resultados Unidades de produção/entrega dos serviços
Atividades O trabalho que é feito – as atividades
principais que a instituição faz para gerar valor.
Insumos O que a organização precisa para realizar seu trabalho
Como comprovar a lógica vertical
do marco lógico?
Indicadores!
Quais indicadores socioambientais e
econômicos você lembra?
Indicador: Peso Fonte de Verificação: Balança Indicador: Nota Fonte de Verificação: Boletim
Indicador: Alunos presentes Fonte de Verificação: Lista de presença Indicador: Inscritos em campeonato Fonte de Verificação: Lista de inscrição
Outros: PIB (produto interno bruto) IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), Índice de Gini (coeficiente de desigualdade ao redor do mundo) Indicador: Melhoria da auto-estima em 80% Fonte de verificação: relatório pós – durante - depois
Marco Lógico
Impacto Contribuição para a sociedade/comunidade
Objetivos O que acontece com os envolvidos/beneficiários
Resultados Unidades de produção/entrega dos serviços
Atividades O trabalho que é feito – as atividades principais que a
instituição faz para gerar valor.
Insumos O que a organização precisa para realizar as atividades.
Indicadores
Marco Lógico Indicador
Impacto Contribuição para a sociedade/comunidade
Objetivos O que acontece com os envolvidos/beneficiários
Resultados
Unidades de produção/entrega dos serviços
Atividades O trabalho que é feito – as atividades principais que a
instituição faz para gerar valor.
Insumos O que a organização precisa para realizar as atividades.
Indicadores
Marco Lógico Indicador Fonte de
Verificação
Impacto Contribuição para a sociedade/comunidade
Objetivos O que acontece com os envolvidos/beneficiários
Resultados Unidades de
produção/entrega dos serviços
Atividades O trabalho que é feito – as atividades principais
que a instituição faz para gerar valor.
Insumos O que a organização
precisa para realizar as atividades.
Indicadores
Características de Indicadores
Específico - O indicador está claro? Ele esclarece o
que você quer acompanhar? (Uma única coisa)
Mensurável – O indicador pode ser acompanhado de
forma objetiva?
Indicadores
• Indicadores diretos
- Focam diretamente no tema de interesse. (ex: Nº latrinas concluídas)
- Usados com temas operacionais e muito técnicos. (objetivos/concretos)
- É o que o gerente quer saber que pode ser medido diretamente (e operados de forma cotidiana e ordinária).
• Indicadores indiretos (ou indicadores substitutos / ou intangíveis)
- São caminho indireto ao tema de interesse... E importantes quando:
• Tema análise não pode ser medido diretamente. (como temas do tipo: mudanças de comportamento, atitudes, percepções…);
• Ou quando… o Tema da análise pode ser medido diretamente, mas é muito delicado ou subnotificado em fontes oficiais, Ex. - violência doméstica, assedio moral nas instituições, “bulling” (amedrontamento) …etc.
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Histórico da Organização - Marco Lógico
Indicadores FdV 2011 2012 2013 2014
Imp
acto
O
bje
tivo
s R
esu
ltad
os
N. De famílias
que finalizam
atendimento
N. De certificados
emitodos 50 famílias 25 famílias 89 famílias 20 famílias
Ati
vid
ades
N. De famílias
que entram no
programa
N. De
atendimentos
realizados
Lista de inscritos
Relatório de
atividades
60 famílias
800 atendimentos
50 famílias
900 atendimentos
100 famílias
1500
atendimentos
30 famílias
200 atendimentos
Insu
mo
s
Receita
Demonstrativo do
Resultado do
Exercício (DRE)
R$ 55 mil R$ 60 mil R$ 180 mil R$ 40 mil
Exemplo de como mensurar os indicadores do Marco Lógico por ano
Definição de Metas
PROJETO TRANSFORMAR
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO II – 24.09.2015
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