mmx fevereiro - pt - vfinal
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MMX MINERAÇÃO Criando alternativas no fornecimento transoceânico de minério de ferro
Fevereiro | 2014
AVISO
2
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem
a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios.
Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou
implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever",
"esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais
afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos
fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos,
expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas
subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer
terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas
informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou
semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das
afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos
ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
UMA HISTÓRIA ÚNICA 1.
4
Superporto Sudeste
MMX Corumbá Mineração MMX Sudeste
100% 100% 94,52%
5,48% EBX
ACIONISTA CONTROLADOR
59,3%
WISCO 10,5%
SK NETWORKS
8,8%
OUTROS 21,4%
Serra Azul
Bom Sucesso
MMXM3
UMA HISTÓRIA ÚNICA
5
Dois sistemas em operação: Serra Azul e Corumbá;
Capacidade de produção de aproximadamente 7 Mtpa;
Direitos minerários em tradicionais regiões de minério de ferro: Brasil (Minas Gerais e Mato Grosso do Sul);
Produção comprometida com consumidores estratégicos – China e Coréia do Sul – através de contratos de venda de longo prazo;
Projeto Brownfield;
Porto com localização estratégica e privilegiada.
MMX Sudeste | MG
Unidade Serra Azul Unidade Bom Sucesso
MMX Corumbá | MS
Superporto Sudeste | RJ
Sistema Sudeste
Ativos minerários em tradicionais distritos minerais
UMA HISTÓRIA ÚNICA
6
Fatores de sucesso no mercado de minério de ferro
UMA HISTÓRIA ÚNICA
BASE DE RECURSOS
Certificação SRK e Coffey Mining (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso): 3,6 bilhões de toneladas de recursos minerais. Reservas certificadas de aproximadamente 1 bilhão de toneladas em Serra Azul.
ESTRUTURA DE CUSTO
COMPETITIVO
Baixa relação estéril/minério;
Escala competitiva – Nova planta de beneficiamento;
Contrato com a MPX para fornecimento de energia;
Infraestrutura com logística integrada.
LOGÍSTICA GARANTIDA
Superporto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expansão para 100 Mtpa, permitindo acesso ao mercado transoceânico;
Contrato de longo prazo com a MRS.
VENDA COMPROMETIDA
64% da produção futura está comprometida com contratos de venda de longo prazo.
HISTÓRICO OPERACIONAL
Diretoria com experiência em implantação e operação de projetos de minério de ferro;
Capacidade de produção de aproximadamente 7 Mtpa (Unidades Serra Azul e Corumbá).
7
Fatores de sucesso no mercado de minério de ferro
UMA HISTÓRIA ÚNICA
2012 FEVEREIRO 2014
Conclusão das obras civis da parte offshore do Superporto Sudeste;
Enquadramento do financiamento de longo prazo de Serra Azul pelo BNDES;
Homologação do aumento de capital de R$ 1,4 bilhão;
Chegada de 2 Carregadeiras de Navios no Superporto Sudeste;
Renovação dos contratos de arrendamento de direitos minerários com a CEFAR, prorrogando os prazos de vigência de 2021 para 2034;
Conclusão da contratação da suplementação do financiamento de longo prazo para o Superporto Sudeste junto ao BNDES, no valor total de R$ 935 milhões;
Nova Certificação de Recursos: SRK e Coffey Mining, passando de 3,1 bilhões de recursos para 3,6 bilhões (Serra Azul, Pau de Vinho e Bonsucesso);
Contratação de assessores financeiros para avaliação de oportunidades de negócios;
Venda da totalidade de ações detidas na Minera MMX de Chile S.A. para a Inversiones Cooper Mining S.A;
Celebração de contratos definitivos pela Companhia com Mubadala e Trafigura.
Incorporação, pela Companhia, de sua subsidiária integral MMX Porto Sudeste S.A.
Aprovação da revisão do modelo de negócios da Companhia.
Grupamento das ações da Companhia à razão de 6 ações para 1 ação.
8
Destaques financeiros
UMA HISTÓRIA ÚNICA
245 284 339
0
100
200
300
400
3T12 2T13 3T13
Receita Líquida (R$ milhões)
148 186
231
0
50
100
150
200
250
3T12 2T13 3T13
Lucro Bruto (R$ milhões)
47 41
-70
19,2% 14,6%
-20,6% -24%
-16%
-8%
0%
8%
16%
24%
-100
-50
0
50
100
3T12 2T13 3T13
EBITDA Ajustado (R$ milhões)
EBITDA Ajustado Margem EBITDA
SISTEMA SUDESTE 2.
UNIDADE SERRA AZUL 2.1
11
Mina Superporto Ferrovia
A Unidade de Serra Azul está próxima da ferrovia da MRS - 7km da mina, trajeto atualmente realizado por caminhões.
MMX tem contrato de longo prazo para utilização da ferrovia da MRS, que conecta a mina ao porto da CSN e ao Superporto Sudeste, ambos localizados no município de Itaguaí.
O Superporto Sudeste terá capacidade de 50Mtpa, em sua primeira fase. O empreendimento terá profundidade de 20 metros, que permitirá a atracação de navios Capesize.
Minério de Ferro é uma
commodity a granel e, por
isso, a logística integrada
WISCO
Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 14% da produção do Sistema Sudeste.
Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 50% da produção do Sistema Sudeste.
CONTRATOS DE LONGO PRAZO
SK NETWORKS
(Mina > Ferrovia > Superporto)
é o fator chave para uma
operação de sucesso.
Logística integrada
LOGÍSTICA INTEGRADA ÚNICA
64% da produção total está comprometida para SK e Wisco
QUADRILÁTERO FERRÍFERO
Quadrilátero Ferrífero
Minas Gerais
FERROVIA
Acesso ferroviário através da MRS ao Superporto Sudeste
MMX assinou contrato de longo prazo para prestação de serviços ferroviários
14
Contrato assinado em 28 de dezembro de 2011;
Contrato de longo prazo até 2026;
Volume de até 36 milhões de toneladas por ano.
CONTRATO COM MRS
Projeto de expansão com logística integrada e minério de ferro pellet feed
15
SERRA AZUL
Destaques
Meta de produção: 15 Mtpa, no aguardo da entrada de novo parceiro;
64% da produção futura comprometida com contratos de venda de longo prazo;
997,4 milhões de toneladas de reserva auditada pela SRK.
Atualizações do Projeto
Início da construção da expansão da Unidade Serra Azul;
Licença de construção emitida em Abril de 2012.
Qualidade Esperada – Teste piloto na planta de Ouro Preto
Fe: 66,65% P: 0,025% AL2O3: 0,54%
SiO2: 3,23% Mn: 0,018% LOI: 0,75%
BR 381
Itatiaiuçu
Igarapé
São Joaquim de Bicas
Brumadinho
Sarzedo
Mario Campos
N
Crescimento através da consolidação alavancando infraestrutura existente
SERRA AZUL
1 2
3 4
5
6
7
8 9
10 11
12
13
14
14
15
15
1 USIMINAS Western
2
3
4
5
6
7
8
9
MRI
USIMINAS Central
Arcelor Mittal
Minerita
Ferrous-Santanense
USIMINAS Eastern
Comisa
Emicon
10
11
12
MMX
USIMINAS Pau de Vinho
Ferrous – Esperança
13 Minera do Brasil
14 Vale
Itaminas 15 16
Projeto de expansão
UNIDADE SERRA AZUL
17
1 Planta de beneficiamento
2 Barragem de rejeito, a aproximadamente 40km de distancia da mina, associada a um rejeitoduto
3 Mineroduto com aproximadamente 7km de extensão
4 Terminal ferroviário conectado com a malha ferroviária da MRS
5 Alargamento da cava
6 Depósito de rejeito
7 Suprimento de água
8 Central elétrica de alta tensão
9 Acessos
2 6
9
1 5
7
9 9
8
3 4
Itatiaiuçu Igarapé
São Joaquim de Bicas
Mario Campos
Expansão Serra Azul
Planta de Beneficiamento
Terraplanagem
SERRA AZUL
1 Casa de Bomba, Sump e Espessadores
2 Canteiros
3 Beneficiamento
4 Moagem
5 Subestação
6 Moagem
7 Pilhas
8 Britagem Primária
9 Britagem Primária
10 Reservatório de Água
11 Canteiro e Almoxarifado
12 Reservatório de Água
13 Acesso Principal
14 Prédios Administrativos
15 Oficina de Manutenção
1 1
2
3 4
5 6
7
8
9 10
11
12
13 14
15
SUPERPORTO SUDESTE 2.2
21
Superporto Sudeste
Localização
Acesso Náutico
Estrutura Marítima
Pátio de estoque 32
Pátio de estoque 06
Acesso Rodovia
SUPERPORTO SUDESTE
Visão Geral
Visão Geral
23
Licenciado para 50 Mtpa de capacidade, com possibilidade de expansão para 100 Mtpa;
Licenciamento de expansão em andamento, com audiências públicas realizadas com sucesso em Maio de 2012;
Outorga da Marinha para 100 Mtpa;
Construção do túnel e da infraestrutura offshore finalizadas;
Financiado pelo BNDES.
Celebração de contratos definitivos com Mubadala e Trafigura para venda de 65% do Porto
SUPERPORTO SUDESTE
Superporto Sudeste - Itaguaí
24
ACORDO COM USIMINAS
Pau de Vinho Mineração Conjunta
Recursos de 805 Mtons em Pau de Vinho;
Sinergia com a operação atual da MMX em Serra Azul;
13,5% da produção de Pau de Vinho será entregue a Usiminas;
MMX será responsável pelo licenciamento, CAPEX e operação por 30 anos.
Movimentação Superporto Sudeste
Volumes: 12 Mpta
80% Take-or-Pay;
Usiminas possui a opção de renovação do contrato, em 2016, por mais 1 a 5 anos.
Superporto Sudeste
Acesso Rodoferroviário
Pátio 32
Pátio 6
Acesso Rodoviário
Caminho de Rolamento das Empilhadeiras Recuperadoras
Viradores de Vagões
Estrutura dos Transportadores de Correia
Sala de Controle dos Viradores de Vagões
Superporto Sudeste
Pátio com Elevação 6 m
Superporto Sudeste
Pátio com Elevação 6 m
Sala de Controle dos Viradores de Vagões
Posicionador de trens
Superporto Sudeste
Viradores de Vagões
Superporto Sudeste
Viradores de Vagões
Superporto Sudeste
Pátio com Elevação 32 m
Estrutura da Casa de Transferência
Infraestrutura da Subestação
Entrada do Túnel
Superporto Sudeste
Entrada túnel
32
Superporto Sudeste
Túnel
33
Superporto Sudeste
Estrutura Offshore
33
Superporto Sudeste
Saída Túnel
34
Superporto Sudeste
Estrutura Offshore
34
Superporto Sudeste
Estrutura Marítima
Estrutura da Subestação
Plataforma
Superporto Sudeste
Plataforma e
Estrutura da Subestação
Superporto Sudeste
Plataforma e Estrutura da Subestação
Ponte 270 m
Ponte 430 m
Pier 766 m
Superporto Sudeste
Estrutura Marítima
37
Superporto Sudeste
Estrutura Offshore
37
Superporto Sudeste
Carregadeiras de Navio
CORUMBÁ 3.
39
CORUMBÁ
Destaques
Capacidade atual: 2,1 Mtpa;
Contratos de longo prazo com companhias internacionais de transporte fluvial;
Relatório de recursos minerais auditados pela SRK: 192 Mtons e potencial de 123 Mtons adicionais.
Venda do ativo em andamento
40
Carlos Gonzalez Presidente e DRI
Adriana Marques Gerente
Phone + 55 21 2163-6197
+ 55 21 2163-6338
E-mail ri@mmx.com.br
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