mmx outubro 2013 - português - vfinal

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  • 1. MMX: CRIANDO ALTERNATIVAS NO FORNECIMENTO TRANSOCENICO DE MINRIO DE FERRO Rio de Janeiro | Outubro de 2013

2. Esta apresentao contm algumas afirmaes e informaes prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual viso e/ou expectativas da Companhia e de sua administrao a respeito de seu plano de negcios. Afirmaes prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmaes que denotam previso, projeo, indicam ou implicam resultados, performance ou realizaes futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultar" ou outras palavras ou expresses de acepo semelhante. Tais afirmaes esto sujeitas a uma srie de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenes expressos nesta apresentao. Em nenhuma hiptese a Companhia ou suas subsidirias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados sero responsveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decises ou atos de investimento ou negcios tomados com base nas informaes e afirmaes constantes desta apresentao, e tampouco por danos conseqentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia no tem inteno de fornecer aos eventuais detentores de aes uma reviso das afirmaes prospectivas ou anlise das diferenas entre as afirmaes prospectivas e os resultados reais. Esta apresentao e seu teor constituem informao de propriedade da Companhia, no podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prvia anuncia por escrito. AVISO 3. UMA HISTRIA NICA 1 4. Superporto Sudeste MMX Corumb Minerao MMX Sudeste 100% 100%94,52% 5,48% EBX MMXM3: SLIDOS ACIONISTAS CONTROLADORES 4 Acionista controlador 59,3% Wisco 10,5% SK Networks 8,8% Outros 21,4% Serra Azul Bom Sucesso 5. ATIVOS MINERRIOS DE ALTA QUALIDADE EM TRADICIONAIS DISTRITOS MINERAIS Dois sistemas em operao: Serra Azul e Corumb; Capacidade de produo de aproximadamente 8 Mtpa; Direitos minerrios em tradicionais regies de minrio de ferro: Brasil (Minas Gerais e Mato Grosso do Sul); Produo comprometida com consumidores estratgicos China e Coria do Sul atravs de contratos de venda de longo prazo; Projeto Brownfield; Expanso para cerca de at 40 Mtpa no Brasil atravs de sistemas totalmente integrados: Porto prprio; Porto com localizao estratgica e privilegiada. 5 MMX Sudeste Unidade de Serra Azul Unidade de Bom Sucesso MMX Corumb Superporto Sudeste 6. FATORES DE SUCESSO NO MERCADO DE MINRIO DE FERRO 6 Base de Recursos Certificao SRK e Coffey Mining (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso): 3,6 bilhes de toneladas de recursos minerais. Reservas certificadas de aproximadamente 1 bilho de toneladas em Serra Azul. Estrutura de Custo Competitivo Baixa relao estril/minrio Escala competitiva Nova planta de beneficiamento Contrato com a MPX para fornecimento de energia Infraestrutura com logstica integrada Logstica Garantida Superporto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expanso para 100 Mtpa, permitindo acesso ao mercado transocenico Contrato de longo prazo com a MRS Venda Comprometida 64% da produo futura est comprometida com contratos de venda de longo prazo Histrico Operacional Diretoria com experincia em implantao e operao de projetos de minrio de ferro. Capacidade de produo de aproximadamente 8 Mtpa (Unidades Serra Azul e Corumb) 7. Assinatura de memorando de entendimentos com Mubadala e Trafigura; Venda da totalidade de aes detidas na Minera MMX de Chile S.A. para a Inversiones Cooper Mining S.A; Contratao de assessores financeiros para avaliao de oportunidades de negcios; Nova Certificao de Recursos: SRK e Coffey Mining, passando de 3,1 bilhes de recursos para 3,6 bilhes (Serra Azul, Pau de Vinho e Bonsucesso); Concluso da contratao da suplementao do financiamento de longo prazo para o Superporto Sudeste junto ao BNDES, no valor total de R$ 935 milhes; Renovao dos contratos de arrendamento de direitos minerrios com a CEFAR, prorrogando os prazos de vigncia de 2021 para 2034; Chegada de 2 Carregadeiras de Navios no Superporto Sudeste; Homologao do aumento de capital de R$ 1,4 bilho; Enquadramento do financiamento de longo prazo de Serra Azul pelo BNDES; Concluso das obras civis da parte offshore do Superporto Sudeste; Emisso de debntures no valor de R$ 600 milhes; Audincias pblicas em Itagua e Mangaratiba para a expanso do Superporto Sudeste para 100 Mtpa; Janeiro 2012 Outubro 2013 EM 2012 E 2013, MUITO FOI REALIZADO 7 8. DESTAQUES FINANCEIROS 8 204 237 284 0 50 100 150 200 250 300 2T12 1T13 2T13 Receita Lquida (R$ milhes) 113 140 186 0 50 100 150 200 2T12 1T13 2T13 Lucro Bruto (R$ milhes) 7 3 413,6% 1,3% 14,6% 0% 4% 8% 12% 16% 0 10 20 30 40 50 2T12 1T13 2T13 EBITDA Ajustado (R$ milhes) EBITDA Ajustado Margem EBITDA 9. SISTEMA SUDESTE 2 10. UNIDADE SERRA AZUL 2.1 11. LOGSTICA INTEGRADA NICA Minrio de Ferro uma commodity a granel e, por isso, a logstica integrada (Mina -> Ferrovia -> Superporto) o fator chave para uma operao de sucesso Mina SuperportoFerrovia A Unidade de Serra Azul est prxima da ferrovia da MRS - 10 km da mina, trajeto atualmente realizado por caminhes. MMX tem contrato de longo prazo para utilizao da ferrovia da MRS, que conecta a mina ao porto da CSN e ao Superporto Sudeste, ambos localizados no municpio de Itagua. O Superporto Sudeste ter capacidade de 50Mtpa, em sua primeira fase. O empreendimento ter profundidade de 20 metros, que permitir a atracao de navios Capesize. Contratos de longo prazo Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisio de 14% da produo do Sistema Sudeste. Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisio de 50% da produo do Sistema Sudeste. 64% da produo total est comprometida para SK e Wisco 11 12. QUADRILTERO FERRFEROQuadriltero Ferrfero 13. FERROVIA Acesso ferrovirio atravs da MRS ao Superporto Sudeste 13 14. CONTRATO COM MRS MMX assinou contrato de longo prazo para prestao de servios ferrovirios 14 Contrato assinado em 28 de dezembro de 2011; Contrato de longo prazo at 2026; Volume de at 36 milhes de toneladas por ano. 15. SERRA AZUL Projeto de expanso com logstica integrada e minrio de ferro pellet feed Destaques Meta de produo: 29 Mtpa; 64% da produo futura comprometida com contratos de venda de longo prazo; 997,4 milhes de toneladas de reserva auditada pela SRK. Atualizaes do Projeto Incio da construo da expanso da Unidade Serra Azul; Licena de construo emitida em Abril de 2012; Aquisio de agitadores, espessadores, britadores giratrios e moinhos de bola para a nova planta de beneficiamento; Contrato com a CNEC WorleyParsons; Contrato com a MPX para fornecimento de energia por 15 anos e preo-base de R$ 125/MWh. Qualidade Esperada Teste piloto na planta de Ouro Preto Fe: 66,65% P: 0,025% AL2O3: 0,54% SiO2: 3,23% Mn: 0,018% LOI: 0,75% 15 16. SERRA AZUL Crescimento atravs da consolidao alavancando infraestrutura existente 16 17. SERRA AZUL Projeto de Expanso da Unidade Serra Azul Nova Planta, correia transportadora, linha de transmisso e duto de gua, ptio de estocagem e terminal ferrovirio Cava 17 18. Expanso Serra Azul Planta de Beneficiamento 19. Terraplanagem SERRA AZUL 1 Casa de Bomba, Sump e Espessadores 2 Canteiros 1 1 3 Beneficiamento 2 3 4 Moagem 4 5 Subestao 6 Moagem 7 Pilhas 8 Britagem Primria 5 6 7 8 9 Britagem Primria 10 Reservatrio de gua 11 Canteiro e Almoxarifado 12 Reservatrio de gua 9 10 11 12 13 Acesso Principal 14 Prdios Administrativos 15 Oficina de Manuteno 13 14 15 20. SUPERPORTO SUDESTE 2.2 21. 21 Superporto Sudeste Localizao 22. Acesso Nutico Offshore Ptio de estoque 32 Ptio de estoque 06 Acesso Rodovia Superporto Sudeste Viso Geral 23. SUPERPORTO SUDESTE Viso Geral Licenciado para 50 Mtpa de capacidade, com possibilidade de expanso para 100 Mtpa; Licenciamento de expanso em andamento, com audincias pblicas realizadas com sucesso em Maio de 2012; Outorga da Marinha para 100 Mtpa; Carregamento: 2 carregadeiras de navios de 25 Mtpa cada; Construo do tnel e da infraestrutura offshore finalizadas; Financiado pelo BNDES. Superporto Sudeste - Itagua 23 24. ACORDO COM USIMINAS Recursos de 805 Mtons em Pau de Vinho; Sinergia com a operao atual da MMX em Serra Azul; 13,5% da produo de Pau de Vinho ser entregue a Usiminas; MMX ser responsvel pelo licenciamento, CAPEX e operao por 30 anos. Volumes: 12 Mpta 80% Take-or-Pay; Usiminas possui a opo de renovao do contrato, em 2016, por mais 1 a 5 anos. Pau de Vinho Minerao Conjunta Movimentao Superporto Sudeste 24 25. Superporto Sudeste Acesso Rodoferrovirio 26. Superporto Sudeste Ptio com Elevao 6 m Ptio 32 Ptio 6 Acesso Rodovirio Caminho de Rolamento das Empilhadeiras Recuperadoras Viradores de Vages Estrutura dos Transportadores de Correia Sala de Controle dos Viradores de Vages 27. Superporto Sudeste Ptio com Elevao 6 m 28. Superporto Sudeste Viradores de Vages Sala de Controle dos Viradores de Vages Posicionador de trens 29. Superporto Sudeste Viradores de Vages 30. Superporto Sudeste Ptio com Elevao 32 m 31. Superporto Sudeste Entrada tnel Estrutura da Casa de Transferncia Infraestrutura da Subestao Entrada do Tnel 32. 32 Superporto Sudeste Tnel 33. 33 Superporto Sudeste Estrutura Offshore 33 Superporto Sudeste Estrutura Martima 34. 34 Estrutura da Subestao Ponte 1 (430 m) Plataforma Sada do Tnel Superporto Sudeste Plataforma e Estrutura da Subestao 35. Superporto Sudeste Estrutura Offshore Ponte 270 m Ponte 430 m Pier 766 m Superporto Sudeste Estrutura Martima 36. 36 Superporto Sudeste Estrutura Offshore 36 Superporto Sudeste Carregadeiras de Navio 37. CORUMB 3 38. CORUMB Destaques Capacidade atual: 2,1 Mtpa; Contratos de longo prazo com companhias internacionais de transporte fluvial; Relatrio de recursos minerais auditados pela SRK: 192 Mtons e potencial de 123 Mtons adicionais. 38