mmx fevereiro - pt - vfinal

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  • 1. MMX MINERAO Criando alternativas no fornecimento transocenico de minrio de ferro Fevereiro | 2014
  • 2. AVISO Esta apresentao contm algumas afirmaes e informaes prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual viso e/ou expectativas da Companhia e de sua administrao a respeito de seu plano de negcios. Afirmaes prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmaes que denotam previso, projeo, indicam ou implicam resultados, performance ou realizaes futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultar" ou outras palavras ou expresses de acepo semelhante. Tais afirmaes esto sujeitas a uma srie de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenes expressos nesta apresentao. Em nenhuma hiptese a Companhia ou suas subsidirias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados sero responsveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decises ou atos de investimento ou negcios tomados com base nas informaes e afirmaes constantes desta apresentao, e tampouco por danos conseqentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia no tem inteno de fornecer aos eventuais detentores de aes uma reviso das afirmaes prospectivas ou anlise das diferenas entre as afirmaes prospectivas e os resultados reais. Esta apresentao e seu teor constituem informao de propriedade da Companhia, no podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prvia anuncia por escrito. 2
  • 3. 1. UMA HISTRIA NICA
  • 4. UMA HISTRIA NICA MMXM3 WISCO 10,5% ACIONISTA CONTROLADOR SK NETWORKS 8,8% 59,3% OUTROS 21,4% 5,48% EBX 94,52% MMX Corumb Minerao 100% 100% MMX Sudeste Serra Azul Bom Sucesso Superporto Sudeste 4
  • 5. UMA HISTRIA NICA Ativos minerrios em tradicionais distritos minerais Dois sistemas em operao: Serra Azul e Corumb; Capacidade de produo de aproximadamente 7 Mtpa; Direitos minerrios em tradicionais regies de minrio de ferro: Brasil (Minas Gerais e Mato Grosso do Sul); MMX Sudeste | MG Unidade Serra Azul Unidade Bom Sucesso Produo comprometida com consumidores estratgicos China e Coria do Sul atravs de contratos de venda de longo prazo; Superporto Sudeste | RJ Projeto Brownfield; Porto com localizao estratgica e privilegiada. MMX Corumb | MS Sistema Sudeste 5
  • 6. UMA HISTRIA NICA Fatores de sucesso no mercado de minrio de ferro BASE DE RECURSOS ESTRUTURA DE CUSTO COMPETITIVO LOGSTICA GARANTIDA VENDA COMPROMETIDA HISTRICO OPERACIONAL Certificao SRK e Coffey Mining (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso): 3,6 bilhes de toneladas de recursos minerais. Reservas certificadas de aproximadamente 1 bilho de toneladas em Serra Azul. Baixa relao estril/minrio; Escala competitiva Nova planta de beneficiamento; Contrato com a MPX para fornecimento de energia; Infraestrutura com logstica integrada. Superporto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expanso para 100 Mtpa, permitindo acesso ao mercado transocenico; Contrato de longo prazo com a MRS. 64% da produo futura est comprometida com contratos de venda de longo prazo. Diretoria com experincia em implantao e operao de projetos de minrio de ferro; Capacidade de produo de aproximadamente 7 Mtpa (Unidades Serra Azul e Corumb). 6
  • 7. UMA HISTRIA NICA Fatores de sucesso no mercado de minrio de ferro Enquadramento do financiamento de longo prazo de Serra Azul pelo BNDES; Chegada de 2 Carregadeiras de Navios no Superporto Sudeste; Concluso da contratao da suplementao do financiamento de longo prazo para o Superporto Sudeste junto ao BNDES, no valor total de R$ 935 milhes; Venda da totalidade de aes detidas na Minera MMX de Chile S.A. para a Inversiones Cooper Mining S.A; Incorporao, pela Companhia, de sua subsidiria integral MMX Porto Sudeste S.A. Aprovao da reviso do modelo de negcios da Companhia. FEVEREIRO 2014 2012 Concluso das obras civis da parte offshore do Superporto Sudeste; Homologao do aumento de capital de R$ 1,4 bilho; Renovao dos contratos de arrendamento de direitos minerrios com a CEFAR, prorrogando os prazos de vigncia de 2021 para 2034; Nova Certificao de Recursos: SRK e Coffey Mining, passando de 3,1 bilhes de recursos para 3,6 bilhes (Serra Azul, Pau de Vinho e Bonsucesso); Contratao de assessores financeiros para avaliao de oportunidades de negcios; Celebrao de contratos definitivos pela Companhia com Mubadala e Trafigura. Grupamento das aes da Companhia razo de 6 aes para 1 ao. 7
  • 8. UMA HISTRIA NICA Destaques financeiros Lucro Bruto (R$ milhes) Receita Lquida (R$ milhes) 250 400 200 300 150 200 100 245 284 339 100 50 3T12 50 0 186 231 0 0 100 148 2T13 EBITDA Ajustado (R$ milhes) 19,2% 14,6% 47 41 -70 -50 -20,6% -100 3T12 2T13 EBITDA Ajustado 3T12 3T13 2T13 3T13 24% 16% 8% 0% -8% -16% -24% 3T13 Margem EBITDA 8
  • 9. 2. SISTEMA SUDESTE
  • 10. 2.1 UNIDADE SERRA AZUL
  • 11. LOGSTICA INTEGRADA NICA Logstica integrada Minrio de Ferro uma CONTRATOS DE LONGO PRAZO commodity a granel e, por WISCO isso, a logstica integrada Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisio de 50% da produo do Sistema Sudeste. (Mina > Ferrovia > Superporto) o fator chave para uma SK NETWORKS operao de sucesso. Mina Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisio de 14% da produo do Sistema Sudeste. Ferrovia Superporto 64% da produo total est comprometida para SK e Wisco A Unidade de Serra Azul est prxima da ferrovia da MRS - 7km da mina, trajeto atualmente realizado por caminhes. MMX tem contrato de longo prazo para utilizao da ferrovia da MRS, que conecta a mina ao porto da CSN e ao Superporto Sudeste, ambos localizados no municpio de Itagua. O Superporto Sudeste ter capacidade de 50Mtpa, em sua primeira fase. O empreendimento ter profundidade de 20 metros, que permitir a atracao de navios Capesize. 11
  • 12. QUADRILTERO FERRFERO Quadriltero Ferrfero Minas Gerais
  • 13. FERROVIA Acesso ferrovirio atravs da MRS ao Superporto Sudeste
  • 14. CONTRATO COM MRS MMX assinou contrato de longo prazo para prestao de servios ferrovirios Contrato assinado em 28 de dezembro de 2011; Contrato de longo prazo at 2026; Volume de at 36 milhes de toneladas por ano. 14
  • 15. SERRA AZUL Projeto de expanso com logstica integrada e minrio de ferro pellet feed Destaques Meta de produo: 15 Mtpa, no aguardo da entrada de novo parceiro; 64% da produo futura comprometida com contratos de venda de longo prazo; 997,4 milhes de toneladas de reserva auditada pela SRK. Atualizaes do Projeto Incio da construo da expanso da Unidade Serra Azul; Licena de construo emitida em Abril de 2012. Qualidade Esperada Teste piloto na planta de Ouro Preto Fe: 66,65% P: 0,025% AL2O3: 0,54% SiO2: 3,23% Mn: 0,018% LOI: 0,75% 15
  • 16. SERRA AZUL Crescimento atravs da consolidao alavancando infraestrutura existente N Igarap 3 13 8 5 3 1 7 6 4 2 9 10 14 14 11 12 Brumadinho Arcelor Mittal Minerita 6 15 USIMINAS Central 4 Mario Campos MRI 5 So Joaquim de Bicas USIMINAS Western 2 Sarzedo 1 Ferrous-Santanense 7 USIMINAS Eastern 8 Comisa 9 Emicon 10 MMX 11 USIMINAS Pau de Vinho Itatiaiuu BR 38 1 12 Ferrous Esperana 13 Minera do Brasil 14 Vale 15 Itaminas 16
  • 17. UNIDADE SERRA AZUL Projeto de expanso 1 2 6 Igarap Itatiaiuu 5 1 8 3 4 Mario Campos 7 9 9 4 Terminal ferrovirio conectado com a malha ferroviria da MRS Alargamento da cava 6 9 Mineroduto com