mmx maio - pt - vfinal nova

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  • 1. MMX MINERAO Criando alternativas no fornecimento transocenico de minrio de ferro Maio | 2014
  • 2. AVISO 2 Esta apresentao contm algumas afirmaes e informaes prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual viso e/ou expectativas da Companhia e de sua administrao a respeito de seu plano de negcios. Afirmaes prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmaes que denotam previso, projeo, indicam ou implicam resultados, performance ou realizaes futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultar" ou outras palavras ou expresses de acepo semelhante. Tais afirmaes esto sujeitas a uma srie de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenes expressos nesta apresentao. Em nenhuma hiptese a Companhia ou suas subsidirias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados sero responsveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decises ou atos de investimento ou negcios tomados com base nas informaes e afirmaes constantes desta apresentao, e tampouco por danos conseqentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia no tem inteno de fornecer aos eventuais detentores de aes uma reviso das afirmaes prospectivas ou anlise das diferenas entre as afirmaes prospectivas e os resultados reais. Esta apresentao e seu teor constituem informao de propriedade da Companhia, no podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prvia anuncia por escrito.
  • 3. UMA HISTRIA NICA1.
  • 4. 4 Porto Sudeste do Brasil MMX Corumb Minerao MMX Sudeste 100% 65% 94,52% 5,48% EBX ACIONISTA CONTROLADOR 59,3% WISCO 10,5% SK NETWORKS 8,8% OUTROS 21,4% Serra Azul Bom Sucesso 35% ESTRUTURA SOCIETRIA
  • 5. 5 Dois sistemas em operao: Serra Azul e Corumb; Capacidade de produo de aproximadamente 7 Mtpa; Direitos minerrios em tradicionais regies de minrio de ferro: Brasil (Minas Gerais e Mato Grosso do Sul); Produo comprometida com consumidores estratgicos China e Coria do Sul atravs de contratos de venda de longo prazo; Projeto Brownfield; Porto com localizao estratgica e privilegiada. MMX Sudeste | MG Unidade Serra Azul Unidade Bom Sucesso MMX Corumb | MS Porto Sudeste | RJ Sistema Sudeste Ativos minerrios em tradicionais distritos minerais UMA HISTRIA NICA
  • 6. 6 Fatores de sucesso no mercado de minrio de ferro UMA HISTRIA NICA BASE DE RECURSOS Certificao SRK e Coffey Mining (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso): 3,6 bilhes de toneladas de recursos minerais. Reservas certificadas de aproximadamente 1 bilho de toneladas em Serra Azul. ESTRUTURA DE CUSTO COMPETITIVO Baixa relao estril/minrio; Escala competitiva Nova planta de beneficiamento; Contrato com a MPX para fornecimento de energia; Infraestrutura com logstica integrada. LOGSTICA GARANTIDA Porto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expanso para 100 Mtpa, permitindo acesso ao mercado transocenico; Contrato de longo prazo com a MRS. VENDA COMPROMETIDA 64% da produo futura est comprometida com contratos de venda de longo prazo. HISTRICO OPERACIONAL Diretoria com experincia em implantao e operao de projetos de minrio de ferro; Capacidade de produo de aproximadamente 7 Mtpa (Unidades Serra Azul e Corumb).
  • 7. 7 Fatores de sucesso no mercado de minrio de ferro UMA HISTRIA NICA 2012 MAIO 2014 Concluso das obras civis da parte offshore do Superporto Sudeste; Enquadramento do financiamento de longo prazo de Serra Azul pelo BNDES; Homologao do aumento de capital de R$ 1,4 bilho; Chegada de 2 Carregadeiras de Navios no Superporto Sudeste; Renovao dos contratos de arrendamento de direitos minerrios com a CEFAR, prorrogando os prazos de vigncia de 2021 para 2034; Concluso da contratao da suplementao do financiamento de longo prazo para o Superporto Sudeste junto ao BNDES, no valor total de R$ 935 milhes; Nova Certificao de Recursos: SRK e Coffey Mining, passando de 3,1 bilhes de recursos para 3,6 bilhes (Serra Azul, Pau de Vinho e Bonsucesso); Contratao de assessores financeiros para avaliao de oportunidades de negcios; Venda da totalidade de aes detidas na Minera MMX de Chile S.A. para a Inversiones Cooper Mining S.A; Celebrao de contratos definitivos pela Companhia com Mubadala e Trafigura. Incorporao, pela Companhia, de sua subsidiria integral MMX Porto Sudeste S.A. Aprovao da reviso do modelo de negcios da Companhia. Grupamento das aes da Companhia razo de 6 aes para 1 ao. Concluso da operao de investimento de Trafigura e Mubadala na Porto Sudeste do Brasil S.A.
  • 8. 8 DESTAQUES FINANCEIROS 1.036 806 1.041 0 300 600 900 1.200 2011 2012 2013 Receita Lquida (R$ milhes) 630 437 654 0 200 400 600 800 2011 2012 2013 Lucro Bruto (R$ milhes) 165 49 -157 15,9% 6,0% -15,0% -20% 0% 20% -200 -100 0 100 200 2011 2012 2013 EBITDA Ajustado (R$ milhes) EBITDA Ajustado
  • 9. SISTEMA SUDESTE2.
  • 10. UNIDADE SERRA AZUL2.1
  • 11. 11 Mina Porto SudesteFerrovia A Unidade de Serra Azul est prxima da ferrovia da MRS - 7km da mina, trajeto atualmente realizado por caminhes. MMX tem contrato de longo prazo para utilizao da ferrovia da MRS, que conecta a mina ao porto da CSN e ao Porto Sudeste, ambos localizados no municpio de Itagua. O Porto Sudeste ter capacidade de 50Mtpa, em sua primeira fase. O empreendimento ter profundidade de 20 metros, que permitir a atracao de navios Capesize. Minrio de Ferro uma commodity a granel e, por isso, a logstica integrada WISCO Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisio de 14% da produo do Sistema Sudeste. Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisio de 50% da produo do Sistema Sudeste. CONTRATOS DE LONGO PRAZO SK NETWORKS (Mina > Ferrovia > Porto) o fator chave para uma operao de sucesso. Contrato com MRS at 2026 Logstica integrada LOGSTICA INTEGRADA NICA 64% da produo total est comprometida para SK e Wisco
  • 12. QUADRILTERO FERRFERO Quadriltero Ferrfero Minas Gerais
  • 13. FERROVIA Acesso ferrovirio atravs da MRS ao Porto Sudeste
  • 14. Projeto de expanso com logstica integrada e minrio de ferro pellet feed 14 SERRA AZUL Destaques Meta de produo: 15 Mtpa, no aguardo da entrada de novo parceiro; 64% da produo futura comprometida com contratos de venda de longo prazo; 997,4 milhes de toneladas de reserva auditada pela SRK. Atualizaes do Projeto Incio da construo da expanso da Unidade Serra Azul; Licena de construo emitida em Abril de 2012. Qualidade Esperada Teste piloto na planta de Ouro Preto Fe: 66,65% P: 0,025% AL2O3: 0,54% SiO2: 3,23% Mn: 0,018% LOI: 0,75%
  • 15. BR 38 1 Itatiaiuu Igarap So Joaquim de Bicas Brumadinho Sarzedo Mario Campos N Crescimento atravs da consolidao alavancando infraestrutura existente SERRA AZUL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 15 1 USIMINAS Western 2 3 4 5 6 7 8 9 MRI USIMINAS Central Arcelor Mittal Minerita Ferrous-Santanense USIMINAS Eastern Comisa Emicon 10 11 12 MMX USIMINAS Pau de Vinho Ferrous Esperana 13 Minera do Brasil 14 Vale Itaminas15 15
  • 16. Projeto de expanso UNIDADE SERRA AZUL 16 1 Planta de beneficiamento 2 Barragem de rejeito, a aproximadamente 40km de distancia da mina, associada a um rejeitoduto 3 Mineroduto com aproximadamente 7km de extenso 4 Terminal ferrovirio conectado com a malha ferroviria da MRS 5 Alargamento da cava 6 Depsito de rejeito 7 Suprimento de gua 8 Central eltrica de alta tenso 9 Acessos 2 6 9 1 5 7 9 9 8 3 4 Itatiaiuu Igarap So Joaquim de Bicas Mario Campos
  • 17. Expanso Serra Azul Planta de Beneficiamento