desafios e oportunidades - ministério da agricultura...
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Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoSecretaria de Relações Internacionais do Agronegócio
Departamento de Promoção Internacional do Agronegócio
Xanxerê-SC, 22 de outubro de 2009.
EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO
BRASILEIRO
DESAFIOS E OPORTUNIDADES
22
Desafios Desafios ààs exportas exportaççõesões
LogLogíística stica –– transportestransportes
Câmbio desfavorCâmbio desfavoráável vel ààs exportas exportaççõesões
Juros mais altos que nos paJuros mais altos que nos paííses concorrentesses concorrentes
DistorDistorçções no comões no coméércio internacional rcio internacional –– subssubsíídios, dios,
““barreirasbarreiras”” ààs importas importaççõesões
Imagem negativa do setorImagem negativa do setor
Crise internacionalCrise internacional
““NeoprotecionismoNeoprotecionismo””
33
Desafios Desafios ààs exportas exportaççõesões
Escala / porteEscala / porte
Regularidade / uniformidade nos produtos Regularidade / uniformidade nos produtos
vendidosvendidos
TradiTradiçção exportadora ão exportadora
Poucas marcas fortes internacionalmentePoucas marcas fortes internacionalmente
. . .. . .
ORGANIZAÇÃO- da produção;- da comercialização;- política;- ...
44
OportunidadesOportunidades
Crescimento da populaCrescimento da populaçção mundialão mundial
Crescimento da renda per capitaCrescimento da renda per capita
MudanMudançça nos ha nos háábitos alimentares bitos alimentares
(maior consumo de carnes)(maior consumo de carnes)
Poucos paPoucos paííses em condises em condiçções de aumentar a ões de aumentar a
oferta de produtos agroferta de produtos agríícolascolas
55
EstratEstratéégiasgias
Exportar commodities Exportar commodities
indiferenciadas indiferenciadas
LIDERANLIDERANÇÇA EM A EM
CUSTOCUSTO
DiferenciaDiferenciaçção de ão de
produtosprodutos
-- NICHOS DE MERCADONICHOS DE MERCADO
-- INVESTIMENTO EM INVESTIMENTO EM
MARCAMARCA
IMPORTÂNCIA DA ESCALA DE PRODUIMPORTÂNCIA DA ESCALA DE PRODUÇÇÃOÃO•Redução de custosInvestimentos na construção da imagemConsolidação de uma marca...
Fontes: Conab, Unica Elaboração: DPI/SRI/MAPA
Importância do mercado externo - 2008
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Algodão em pluma
Milho
Soja em grãos
Carne de aves
Carne bovina
Café
Açúcar
Álcool
Consumo Interno Exportações
77Fonte: MAPA
71,8
58,4
49,4
39,0
24,8
16,7
11,88,76,74,94,54,6
0
5
1015
202530
3540
45
5055
6065
70
75
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Exportações ImportaçõesSuperávit
60,0
12,1
Intercâmbio Comercial do Agronegócio
88
20081998
Exportações Brasileiras do AgronegócioPRINCIPAIS DESTINOS
Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
Total: US$ 71,8 bilhõesTotal: US$ 21,5 bilhões
UE-2741,1%
ÁSIA (EXCL. CHINA E ORIENTE MÉDIO)11,2%
DEMAIS3,6%
OCEANIA0,4%
CHINA2,7%ESTADOS
UNIDOS14,9%
ORIENTE MÉDIO5,9%
EUROPA ORIENTAL
3,2%
ALADI (EXCL.MERCO
SUL)3,6%
MERCOSUL8,6%
ÁFRICA (EXCL.ORIENT
E MÉDIO)4,7%
UE-2733,1%
ÁSIA (EXCL. CHINA E ORIENTE MÉDIO)12,4%
DEMAIS4,6%
OCEANIA0,6%
CHINA11,0%
ESTADOS UNIDOS
8,7%
ORIENTE MÉDIO7,1%
EUROPA ORIENTAL
6,9%
ALADI (EXCL.MERCO
SUL)6,0%
MERCOSUL2,8%
ÁFRICA (EXCL.ORIEN
TE MÉDIO)6,7%
DIVERSIFICAÇÃO DOS MERCADOSEUA + UE: 41,8 %EUA + UE: 56,0 %
99
COMPLEXO SOJA25,0%
CARNES 20,3%
DEMAIS9,8%
PRODUTOS FLORESTAIS
13,0%
AÇÚCAR E ÁLCOOL
11,0%
CAFÉ 6,6%
COUROS E PRODUTOS
4,4%
CEREAIS, FARINHAS E
PREP.3,1%
SUCOS DE FRUTA
3,0%
FUMO E PRODUTOS
3,8%FUMO E
PRODUTOS7,2%
FIBRAS E PROD. TÊXTEIS
3,5%
SUCOS DE FRUTA6,1%
CARNES 7,5%
COUROS E PRODUTOS
8,8%AÇÚCAR E ÁLCOOL
9,2%
CAFÉ 12,1%
DEMAIS8,0%
PRODUTOS FLORESTAIS
15,6%
COMPLEXO SOJA22,0%
20081998
Exportações Brasileiras do AgronegócioPRINCIPAIS SETORES
Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
Total: US$ 71,8 bilhõesTotal: US$ 21,5 bilhões4 MAIORES: 58,9 % 4 MAIORES: 69,3 %
1010
Evolução das exportações agrícolas Em US$ milhões
Fonte: OMC
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2003 2004 2005 2006 2007
EUA Alemanha França Canadá Brasil Países Baixos
1111
Exportações do agronegócio em 2008
Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
Total: US$ 5,140 bilhões
SC - PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOSMAIORES EXPORTADORES DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
1,7Mato Grosso do Sul10
1,9Espírito Santo9
3,2Goiás8
3,3Bahia7
5,1Santa Catarina6
5,9Minas Gerais5
7,7Mato Grosso4
10,2Paraná3
10,6Rio Grande do Sul2
15,7São Paulo1
Em US$ bilhões
CARNES 51,1%
DEMAIS SETORES
6,2%
COMPLEXO SOJA5,7%
FIBRAS E PROD.
TÊXTEIS3,9%
PROD. FLORESTAI
S19,8%
FUMO E SEUS PROD.13,3%
Grandes temas na agenda internacional para o agronegócio
Acordos comerciaisAcordos comerciais
-- bilaterais/regionaisbilaterais/regionais
-- multilaterais (OMC)multilaterais (OMC)
Temas sanitTemas sanitáários e fitossanitrios e fitossanitááriosrios
-- acordos e protocolosacordos e protocolos
PromoPromoçção internacionalão internacional
-- informainformaçção, organizaão, organizaçção, imagem, eventos ão, imagem, eventos e missõese missões
1313
Acordos bilaterais e regionais podem resolver o problema das tarifas mas não possibilitam negociar as demais
distorções e, portanto, não substituem o aprofundamento das regras multilaterais
Comércio agrícola – outras distorções além de tarifas (subsídios à exportação e medidas de apoio interno)
Acordos comerciais bilaterais e regionais – “alternativa”ao aprofundamento do acordo sobre agricultura da OMC ?
1414
Medidas nãoMedidas não--tariftarifáárias: com a evolurias: com a evoluçção nas ão nas negocianegociaçções tarifões tarifáárias na OMC, as medidas rias na OMC, as medidas
nãonão--tariftarifáárias, como as sanitrias, como as sanitáárias e rias e fitossanitfitossanitáárias, tendem a ser usadas como rias, tendem a ser usadas como
forma de proteforma de proteçção da economia interna dos ão da economia interna dos papaííses.ses.
Impacto dos requisitos sanitários e fitossanitários no comércio internacional de
produtos agropecuários
Risco de sua utilização como barreiras ao ao
comcoméérciorcio
A importância das negociações em SPSExportações brasileiras vs. Mercados que o Brasil não acessa
(preços médios 2005-2007)
Fontes: COMTRADE/ ONU
Elaboração SRI/MAPA
¹ Os dados de aves correspondem aos 5 maiores importadores mundiais
* Carne Suína: Japão, Rep. Da Coréia, EUA, México e Canadá.
Carne de Aves ¹: Fed. da Rússia, China, Hong Kong, Japão e Arábia Saudita.
Carne Bovina: EUA, Japão, México, Rep. Da Coréia e Canadá.
2.0272.513
1.262
3.680
1.112
3.337
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Carne Suina Carne de Aves Carne Bovina
Exportações do Brasil Média de outros países *
US$/ tonelada
PROMOPROMOÇÇÃO ÃO INTERNACIONALINTERNACIONAL
1717
PromoPromoçção internacional envolve:ão internacional envolve:
• Produção e disseminação de informação
• Organização para exportação
• Construção de imagem institucional
• Realização de eventos
• Organização de missões
1818
w w w . a g r i c u l t u r a . g o v . b r
1919
2020
OPORTUNIDADES Exemplo
Arábia Saudita Página 52
2121
Exportações Mundiais:Exportações Brasileiras:Market share brasileiro : 39,9%
Notas: (1) Exclui o intra-comércio da UE-27. (2) Consideram-se os países que enviaram os dados de 2007, que conjuntamente representam 94,1% do comércio mundial até 21/OUT/2008.
Fonte: Comtrade/ONU.
7.5423.007
mil toneladasmil toneladas
16%
2%
63%86%
94%80% 81% 0% 86% 98% 12% 83% 15% 32% 23% 8%
0
250
500
750
1.000
1.250
Rús
sia,
Fed.
Da
Chi
na
Hon
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ong
Ará
bia
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Japã
o
Emir
.Ára
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Méx
ico
UE
-27
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Viet
nã
Cov
eite
Can
adá
Ang
ola
Cub
a
Ucr
ânia
Demais Fornecedores Brasil
Mil toneladas
Inserção brasileira no mercado mundialcarne de frango in natura (SH 0207)
2222
Mil toneladas
Inserção brasileira no mercado mundialLeite em pó (SH 040210, 040221 e 040229)
Exportações Mundiais:Exportações Brasileiras:Market share brasileiro :
46 mil toneladas1,8%
mil toneladas2.542
Notas: (1) Exclui o intra-comércio da UE-27. (2) Consideram-se os países que enviaram os dados de 2007, que conjuntamente representam 94,1% do comércio mundial até 21/OUT/2008.
Fonte: Comtrade/ONU.
7%
0%0% 0% 0% 0%
8%0%
0% 1%0%
0%0% 1%
3%0%
0
25
50
75
100
125
150
175
200
Arg
élia
Méx
ico
Filip
inas
Indo
nési
a
Mal
ásia
Ará
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Sau
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Vene
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Cin
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éria
Tailâ
ndia
Vie
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Sri L
anka
Emir
.Ára
bes
Un. C
uba
Om
ã
Demais Fornecedores Brasil
2323
PROJETO INTEGRAÇÃO DOAGRONEGÓCIO PARA EXPORTAÇÃO
PRODIEx
Fomento das Exportações – AgroEx
Curso Integração para Exportação – AgroInt
AgroIntegra - Integração para Exportação
Manuais Caminhos para Exportar
2424
Em 2008
-Gulfood – Dubai
- Ações de promoção na Arábia Saudita e Japão
Missões comerciais a:
-Argélia, Egito, Irã
-Chile (julho)
- Polônia, Ucrânia e Rússia
(setembro)
- Cingapura, Hong Kong e China
(novembro)
Materiais Institucionais
Missões comerciais, feiras, missões acompanhando autoridadesMissões comerciais, feiras, missões acompanhando autoridades
PROMOÇÃO INTERNACIONAL
2525
CalendCalendáário 2009 (realizado)rio 2009 (realizado)
FeiraFeira PaPaííss
Missão aos Emirados Missão aos Emirados ÁÁrabes rabes –– Feira Feira GulfoodGulfood 20092009 DubaiDubai, Emirados , Emirados ÁÁrabesrabes
-- Missão a IndonMissão a Indonéésia e sia e HongHong Kong Kong ––Feira Feira HoofexHoofex 20092009
JakartaJakarta, Indon, Indonéésia e sia e HongHongKongKong
AFRICA BIG SEVEN EXPO 2009 AFRICA BIG SEVEN EXPO 2009 JohannesburgoJohannesburgo -- AfricaAfrica do Sul do Sul -- bienalbienal
Programa de InserPrograma de Inserçção de ão de Cooperativas Brasileiras em Cooperativas Brasileiras em
Mercados EstratMercados Estratéégicos gicos –– EdiEdiçção ão ChinaChina
China e China e HongHong KongKong
2626
FeiraFeira PaPaííss
Missão a RMissão a Rúússia ssia –– Feira World Feira World FoodFoodMoscowMoscow 20092009 Moscou, RMoscou, Rúússia ssia –– anualanual
Missão ao Vietnã Missão ao Vietnã –– Feira Feira FoodFood andandHotel Hotel VietnanVietnan --FHV 2009 FHV 2009
HoHo ChiChi MinhMinh , Vietnam , Vietnam ––bienalbienal
Missão a ArMissão a Aráábia bia SuaditaSuadita –– Feira Feira SaudiSaudi AgroAgro--FoodFood 20092009 Riad, ArRiad, Aráábia Saudita bia Saudita -- anualanual
Missão a China Missão a China –– Feira Feira FoodFood andandHotel China FHC CHINA 2009 Hotel China FHC CHINA 2009 Xangai, ChinaXangai, China
Calendário 2009 (planejado)
2727
CalendCalendáário 2010 (preliminar)rio 2010 (preliminar)
FeiraFeira DataData
GulfoodGulfood 2010 2010 –– DubaiDubai 21 a 24 de fevereiro de 201021 a 24 de fevereiro de 2010
FHA Cingapura 2010FHA Cingapura 2010 20 a 23 de abril de 201020 a 23 de abril de 2010
SaitexSaitex//AfricaAfrica’’ss Big Big SevenSeven --JohanesburgoJohanesburgo Julho 2010 (Copa ?)Julho 2010 (Copa ?)
World World FoodFood MoscowMoscow 20102010 Setembro de 2010Setembro de 2010
SaudiSaudi AgroAgro--foodfood 2010 2010 ArAráábia Sauditabia Saudita
17 a 20 de outubro de 201017 a 20 de outubro de 2010
2828
ESCALA, QUALIDADE, ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONALISMO
CRISES, DESAFIOS E DIFICULDADES
GRANDES OPORTUNIDADES
ORGANIZAORGANIZAÇÇÃO ÃO
Célio PortoSecretário
Secretaria de Relações Internacionais do AgronegócioMinistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
e-mail: celio.porto@agricultura.gov.brTel: (61) 3218-2468Fax: (61) 3225-4738
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