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AEAMESP 20ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA

TRABALHO FINALISTA

Vagner Sanches Vasconcelos

Identificação dos principais fatores de

riscos em projetos de infraestrutura de

transporte de passageiros sobre trilhos

na modalidade PPP

ESTE TRABALHO FOI SELECIONADO COMO FINALISTA NA EDIÇÃO DE 2014

3

FINALISTA

Agenda

• Introdução

Contextualização Problematização Questão de Pesquisa Objetivo Geral

• Referencial Teórico

• Metodologia

• Resultados Obtidos e Análises

• Conclusões

• Perguntas

Transporte Passageiros Trilhos Parceria Público-Privada Riscos em projetos

4

FINALISTA

Introdução (Contextualização)

Relacionamento Dimensões físicas do país

Infraestrutura de Transporte

Economia Eficiência Desenvolvimento

(Padula, 2008)

Infraestrutura Transporte

Sociedade Desenvolvimento Bem-estar

(Pastori, 2007) Cidades

Sustentável

Ambiental Social

Econômico

5

FINALISTA

Introdução (Contextualização)

Infraestrutura Transporte

Falta de planejamento e/ou Priorização ao transporte público

(Resende & Sousa, 2009)

Caos Urbano Automóveis

Índice Congestionam.

Emissões

Afetando Economia do país

Pessoas

6

FINALISTA

Introdução (Contextualização)

Evidências

Pesquisa

(IBM, 2010)

Achados

57%

2010 pela IBM

8.192 motoristas

20 cidades no mundo

Trânsito

Saúde

29% Trânsito

Desempenho Escolar

Profissional

14% São Paulo

Trabalhariam por + tempo

Se tempo deslocamento <

7

FINALISTA

Figura 1: Índice de Sofrimento das 20 cidades pesquisadas. Unidades: 0 – 100, sendo que, quanto maior o índice, pior será a qualidade de vida dos motoristas desta cidade.

Fonte: Adaptado pelo autor de IBM (2010)

Introdução (Contextualização)

Índice de Sofrimento

8

FINALISTA

Introdução (Contextualização)

Evidências

Pesquisa

(Silva et al., 2012)

Achados

Em média

Greve Metrô

Comparação

Mortes Cardiorrespiratórios

2003

Concentração de material particulado

52,5%

Precificado

U$ 18,5 bilhões (2003)

U$ 13,3 bilhões (2006)

2006

Índices de poluição

Mortes problemas Cardiorrespiratórios

9

FINALISTA

Introdução (Contextualização)

Evidências (Metrô, 2012)

Variáveis

Redução do tempo viagem

Cia. do Metropolitano de SP (Metrô)

Precificou os benefícios da sua rede -> RMSP

Consumo de combustíveis Emissões

Economia gerada com investimento em metrô ?

Acidentes Entre outros

R$ 7,2 bilhões ao ano

10

FINALISTA

Introdução (Problematização)

Problemas

(Alvim et al., 2010)

Efeitos

Lotação

Taxa de construção não atende a demanda

Sistemas de transporte de passageiros

Congestionamento

Prejuízos Econômicos Sociais

Índices de Congestionamento

2005 a 2008

SP, RJ, BH e PA

10% aa (Resende e Sousa, 2009)

11

FINALISTA

Introdução (Problematização)

Figura 2: Média aritmética anual dos congestionamentos na cidade de São Paulo, nos horários de pico. Frequência: Anual de 1995 até 2013. Unidade: quilômetros.

Fonte: Adaptado pelo autor de Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Índice de congestionamento

12

FINALISTA

Introdução (Problematização)

Investimento em transporte público

Como reverter essa tendência ?

Uso e ocupação do solo de forma mais racional

Modais

Metrô

Trem

Monotrilho

Outros

Demanda

Custo total do Ciclo de Vida Se

leçã

o

1

2

13

FINALISTA

Introdução (Problematização)

Em 2004 a Lei nº 11.079 Lei das Parcerias Público-Privada

Volume de investimentos na Infraestrutura do país

PPP

(Talamini & Justen, 2005)

Viabilizar empreendimentos de infra.

Não são atrativos setor privado devido aos RISCOS envolvidos

(Saraiva, 2008)

14

FINALISTA

Introdução (Problematização)

Ações conjuntas

Implementar Empreendimento

(Willoughby, 2013)

Público e Privado Podem impulsionar Infra Riscos R$

Riscos Conhecer

Dimensionar

Quantifica-los

Instrumentos de Mitigação

(Bonomi & Malvessi , 2008)

15

FINALISTA

Introdução (QP e Objetivo)

Quais são os principais fatores de riscos em projetos de infraestrutura de transporte de passageiros sobre trilhos na modalidade Parceria Público-Privada?

Questão de Pesquisa:

Por meio de pesquisa bibliográfica, identificar os principais fatores de risco de investimento em projetos de transporte na modalidade PPP.

Objetivo Geral:

16

FINALISTA

Referencial Teórico

Transporte Passageiros

Trilhos

Investimentos em Infraestrutura

(Brandão & Saraiva, 2007)

Setores

Industria

Sociedade Serviços Básicos

Principais insumos para a economia Energia Transporte Saneamento Telecomunicações Infraestrutura Social

(Grimsey & Lewis, 2002)

Particularidades

Projetos Infra Tradicionais

Volume de capital

Prazos de maturação

Serviços essenciais

Baixa Liquidez

17

FINALISTA

Referencial Teórico

Transporte Passageiros

Trilhos

Megaprojetos

(Brandão & Saraiva, 2007)

Afetados

Grande magnitude Projetos de Capital

(Merrow, 2011)

Projetos Complexos

Considerações Políticas Regulatórias

Muitas Partes

Inter-relacionadas

Nível

Complexos + US$ 1 Bilhão

RISCO

Parceiro Privado ajuste do Risco

Interdependentes (Baccarini, 1996)

Montagem Sistemas Sistemas de Sistemas (Shenhar & Dvir, 2010)

18

FINALISTA

Referencial Teórico

Figura 3: Sistemas de transporte de passageiros sobre trilhos .

Fonte: Woodland (2004).

19

FINALISTA

Referencial Teórico

Figura 4: Subsistemas de um sistema de controle metroferroviário. Figura 4: Subsistemas de um sistema de controle metroferroviário.

Fonte: Woodland (2004).

20

FINALISTA

Referencial Teórico

PPP

É uma modalidade de contrato onde o risco do projeto pode ser mitigado por formas de apoio governamental

Pagamentos de contraprestações

(Brandão et al., 2012)

Indicado para projetos de infra

Como Garantias Taxa de câmbio

Demanda

ROI

EEF Pouco

Nenhum

Riscos Compartilhados

Parceiros

EEF

(Pastori, 2007)

21

FINALISTA

Referencial Teórico

Premissas Contrato

PPP

Contemplar

(Thamer, 2013)

>= R$20 milhões

>= 5 anos

<= 35 anos

Construção

Financiamento

Operação

Transferência

Duração

Possibilidade

Pagamento público = F (indicadores)

Pagamento público garantido

Complementar a tarifa

Contraprestação pública

Seguro

Fundo garantidor

Bens para o setor Público

22

FINALISTA

Referencial Teórico

PPP

Modelos (Thamer, 2013)

FCS

Administrativa

Patrocinada Administração pública Recursos Orçamentários

Usuários Pagamento de tarifas

17 Fatores Críticos de Sucessos

Transparência no processo licitatório

Alocação e divisão de riscos apropriados

Viabilidade técnica do projeto

ambiente macroeconômico estável

Transferência de tecnologia

Agência pública bem organizada

(Thamer,2013)

23

FINALISTA

Referencial Teórico

Figura 5: Distribuição do nº de Projetos de PPP no Brasil nas suas fases pré-contratuais. Fonte: Adaptado pelo autor de Thamer (2013, p. 37).

7,91%

Projetos de PPP no Brasil

177 Projetos

24

FINALISTA

Referencial Teórico

Riscos em

Projetos

Riscos

(Campos & Gomes, 2005)

Conhecer Dimensionar

(Wideman, 1992)

Quantificar Mitigar

Implantar Project Finance Green Field Project

Conceitos Risco Incerteza

,

São eventos sobre os quais se pode pensar em termos de serem factíveis de ocorrer

Incerteza é o domínio do imprevisível, daquilo sobre o qual, naquele momento, não é possível prever

Para o Risco, o evento causador é conhecido

(Rovai, 2005)

25

FINALISTA

Referencial Teórico

Riscos em

Projetos

(Kerzner, 2011)

É uma medida da probabilidade e consequência de não se atingir uma meta definida do projeto

Evento Probabilidade de ocorrência

,

Senso Comum

(Rovai, 2005)

Impacto da ocorrência

Risco -> Evento Negativo

Ameaça

Os riscos -> Oportunidades

Percepção Identificação Sensibilidade

Momento (Rovai, 2005)

Quanto maior os Riscos, >> Oportunidades (Shenhar & Dvir, 2010)

26

FINALISTA

Referencial Teórico

, Figura 6: Processos de gerenciamento de riscos distribuídos nos grupos de processos. Fonte: Adaptado de (PMI, 2013).

Processos de GR do Guia PMBOK – 5ª edição

27

FINALISTA

Referencial Teórico

, Figura 7: Metodologia Front-End Loading. Fonte: Adaptado pelo autor de Merrow (2011).

Metodologia Front-End Loading - FEL

Plano de Negócios da Oportunidade

Business Case Justificativa do Empreendimento

Análise dos riscos

28

FINALISTA

Referencial Teórico

,

Plano Gestão

de Riscos

A metodologia utilizada

Papéis de responsabilidades

Orçamento para a gestão dos riscos

Estrutura analítica dos riscos (RBS)

Matriz de probabilidade e impacto

(Carvalho & Rabechini,

2011)

Escalas e pontuações (probabilidade e impacto)

Limiares de exposição aos riscos

Formatos de relatórios

Formas de rastreamento

29

FINALISTA

Referencial Teórico

,

(Bonomi & Malvessi, 2008)

Classificação dos Riscos

30

FINALISTA

Referencial Teórico

,

(Grilo et al., 2004)

Riscos em Projetos na modalidade PPP

31

FINALISTA

Metodologia

,

Classificação Pesquisa

Objetivo (Gil, 2002)

Delineamento (Design)

Mais Explícito

Maior familiarização Problema

4 Trabalhos Acadêmicos

Pesquisa Exploratória

L3 do Metrô-RJ

L4 do Metrô-SP

Pesquisa Bibliográfica

TAV – SP<->RJ

Expresso Aeroporto CPTM

(Campos & Gomes, 2005)

(Brandão et al., 2012)

(Oliveira & Carvalho, 2008)

(Massa, 2011)

Riscos Transporte Trilhos

Riscos Identificados

32

FINALISTA

Resultados Obtidos e Análises

,

33

FINALISTA

Resultados Obtidos e Análises

,

34

FINALISTA

Resultados Obtidos e Análises

,

35

FINALISTA

Resultados Obtidos e Análises

,

36

FINALISTA

Resultados Obtidos e Análises

,

Principais Riscos

Cambial

(Silva & Zotes, 2012)

Demanda

Uma oscilação expressiva, pode causar problemas no caixa do projeto

Fluxo de Caixa do projeto + uma moeda

Mitigação

Principal Fator Gerador de Caixa

Momentos

Operações de Hedge

Contratos de Swap

Demanda Inicial

Taxa de Crescimento

Capacidade Máxima

37

FINALISTA

Resultados Obtidos e Análises

,

Demanda Inicial

(Lemes , 2005)

Recursos

Modelagem do Sistema

Modelo Tradicional – 4 etapas

Divisão Modal

(Souza & D’Agosto, 2012)

Matemáticos

Computacionais

Alocação de Tráfego

Geração de Viagens

Distribuição de Viagens UTMS

38

FINALISTA

Resultados Obtidos e Análises

,

Taxa Crescimento

Demanda

Tradicionalmente modelada pela Equação do Movimento

Geométrico Browniano (MGB)

Correlacionada com Variáveis macroeconômicas (PIB e Taxa de Desemprego)

39

FINALISTA

Resultados Obtidos e Análises

,

Capacidade Máxima Sistema

Função Capacidade do Trem

Intervalo entre Trens

Passageiros/hora/sentido

40

FINALISTA

Resultados Obtidos e Análises

, Menor -> Fluxo Caixa Maior -> Nível de Serviço

41

FINALISTA

Resultados Obtidos e Análises

,

Riscos

Comparando Referencial Teórico

Identificados 4 Trabalhos

Confiabilidade

Alinhamento

Risco Tecnológico Não Identificado

4 Trabalhos

Saturação da Capacidade Sinalização

Headway

Disponibilidade

42

FINALISTA

Resultados Obtidos e Análises

,

Risk Breakdown Structure - RBS

43

FINALISTA

Conclusões

,

Objetivo do trabalho

Principais Riscos

Riscos foram Identificados

Cambial

Demanda de Passageiros

RBS foi proposta

Alinhamento Referencial Teórico

Trabalhos pesquisados

Tecnológico Exceção Capacidade

Confiabilidade

Co

ncl

usõ

es

Mitigar Contratos Swap Operações Head

Demanda Inicial Taxa de Crescimento

Capacidade Máxima

Recomendações Estudo Concessões de Rodovias Análise Qualitativa dos Riscos Análise Quantitativa dos Riscos

Obrigado TRABALHO FINALISTA

Identificação dos principais fatores de

riscos em projetos de infraestrutura de

transporte de passageiros sobre trilhos

na modalidade PPP

Vagner Sanches Vasconcelos