1 banco do brasil 1t05 apresentação institucional
Post on 17-Apr-2015
111 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
Banco do Brasil 1T05
Apresentação Institucional
2
sistema financeiro nacionalsistema financeiro nacionalbancos no país*bancos no país*
* Bancos Múltiplos e Comerciais (inclusive estrangeiros)Fonte: Banco Central do Brasil
192 182167 164 163
2000 2001 2002 2003 2004
163
1T05
3
R$ bilhões
sistema financeiro nacionalsistema financeiro nacionalativos totaisativos totais
Fonte: Banco Central do Brasil
SFN BB Participação do BB - %
9391.062
1.2311.331 1.450
138 165 205 230 239
14,715,5
16,6 17,3 16,5
2000 2001 2002 2003 2004 1T05
246
11,5%
14,7%
CAGR
4
R$ bilhões
sistema financeiro nacionalsistema financeiro nacionaldepósitos à vistadepósitos à vista
Fonte: Banco Central do Brasil
14,6%
15,8%
CAGR
SFN BB Participação do BB - %
5157
7780
87
1619 24
27 29
31,7 32,8 31,833,7 33,1
2000 2001 2002 2003 2004 1T05
29
5
R$ bilhões
* De acordo com a Resolução 2.682Fonte: Nota para a Imprensa - Banco Central do Brasil
sistema financeiro nacionalsistema financeiro nacionaloperações de crédito*operações de crédito*
SFN BB Participação do BB - %
12,2%
19,9%
CAGR
50613,0 13,5
15,117,0 16,9
18,4
93
485411
363315299
8070554339
2000 2001 2002 2003 2004 Mar/05
6
em mil
sistema financeiro nacionalsistema financeiro nacionalagênciasagências
Fonte: Banco Central do Brasil
1,3%
6,4%
CAGR
SFN BB Participação do BB - %
17,7 18,1 18,6 19,321,6
16,4 16,8 17,0 16,8 17,3
2,9 3,0 3,2 3,2 3,7
2000 2001 2002 2003 2004
3,8
1T05
7
destaquesdestaques
Ativos – R$ 245,7 bilhões
Depósitos – R$ 120,1 bilhões
Carteira de Crédito – R$ 93,3 bilhões
Administração de Recursos de Terceiros –
R$138,2 bilhões, 20,8% de participação no mercado
Base de clientes – 22,6 milhões de clientes correntistas
Câmbio exportação – 28,1% do mercado
8
Internet e Mobile Banking – 7,1 milhões de clientes habilitados
Maior rede de TAA da América Latina – 39.180
Maior rede própria de atendimento – 14.564 pontos
Líder do mercado de cartões, com 19,8% do faturamento do mercado
* Acumulado - 12 meses
3ª posição no ranking* ANBID em underwriting de renda fixa em quantidade e em volume de operações
destaquesdestaques
9
base acionáriabase acionária% ações BBAS3% ações BBAS3
Acionistas % ON
Tesouro Nacional 72,1
Previ 13,9
BNDESPar 5,8
Free Float 6,8
Pessoas Físicas 3,1
Pessoas Jurídicas 1,2
Capital Estrangeiro 2,5
Subtotal 98,6
Ações em Tesouraria 1,4
Total 100,0
10
criação de valorcriação de valor
Preço da Ação* (R$) 23,28
1T04 1T05
29,60
Var.%
* Cotação de Fechamento
Ibovespa (Pontos) 22.236 26.610
27,1
20,2
Ações BB vs. Ibovespa
Volume Diário BBAS3 - R$ milhões BBAS3 Ibovespa
Mar/04 Mai/04 Jun/04 Jul/04 Ago/04 Set/04 Out/04 Dez/04 Jan/05 Fev/05 Mar/05
27,1%
20,2%
27,1%
20,2%
11
retorno para os acionistasretorno para os acionistas
Lucro Líquido - Anual Lucro Líquido - 1º trimestre
3.024
2001 2002 2003 2004
2.3812.028
1.082
349 479 616137
965
1T05
7,0
22,6 22,3 23,0
29,3
Lucro Líquido
RSPL - %
616
21,3
965
29,3
56,7
R$ milhões 1T04 Var. %
Lucro/Ação - R$ 1,21 44,00,84
1T05
Retorno Anualizado sobre PL Médio - %
12
destaques do resultadodestaques do resultado
R$ milhões
1T04 4T04 1T05 s/ 1T04 s/ 4T04
Lucro Líquido 616 771 965 56,7 25,2
Receitas da Interm. Financeira 7.565 8.003 8.046 6,4 0,5
Operações de Crédito 4.198 4.461 4.546 8,3 1,9
Receitas de Prestação de Serviços 1.553 1.702 1.767 13,8 3,8
Resultado Operacional 1.012 1.087 1.503 48,6 38,2
Variação %
13
Índice de Cobertura ¹ - %
Índice de Eficiência ² - %
¹ RPS / Despesa de Pessoal - Acumulado ano/trimestre² Despesas Administrativas / Receitas Operacionais - Acumulado ano/ trimestre
índices de performanceíndices de performance
69,259 56,3 58,2
54,2 56,1
2001 2002 2003 2004 1T04 1T05
67,480,3 82,4
96,9 98,6 97,9
2001 2002 2003 2004 1T04 1T05
14
base de clientes correntistasbase de clientes correntistas
milhões
Pessoa Física Pessoa Jurídica
12,9 14,417,5 19,7 19,9
1,41,41,2
1,00,9
2001 2002 2003 2004 1T05
21,321,118,7
15,413,8
11,8
0,9
2000
12,7
15
Varejo
• Foco em pessoas físicas e micro e pequenas empresas
• Segmentação de PF visando o crescimento da rentabilidade
• Proporciona fonte barata de recursos
• Voltado para empresas médias, grandes e corporate
• Relacionamentos voltados para cadeias produtivas
• Busca ampliar a atuação no varejo
• Líder mas administração de recursos de terceiros
• Apoia-se nos relacionamentos desenvolvidos no Varejo, no Atacado e no ramo de seguridade
• Principal parceiro dos governos federal, estadual e municipal
• Acesso a servidores públicos
• Vasta experiência no setor rural
• Modelo próprio de gerenciamento de riscos
• Responsável pelo 60% do financiamento agropecuário brasileiro
Banco do Brasil
Atacado Setor Público AgronegócioRecursos de
Terceiros
mercadosmercados
16(R = Renda I = Investimentos)
NR Private
I > R$ 1 milhão
NR Estilo
I > R$ 50 mil ou R > R$ 10 mil
NR Exclusivo
R > R$ 4 mil
NR Preferencial
I > R$ 5 mil ou R > R$ 1 mil
NR Pessoa Física
I < R$ 5 mil ou
R < R$ 1 mil
Em
pree
nded
or
Inve
stid
or
Pou
pado
r
Tom
ador
Bás
ico
Nível de
Relacionamento
Segmento
Comportamental
segmentação varejo - pessoa físicasegmentação varejo - pessoa física
17
administração de recursos de terceirosadministração de recursos de terceiros
R$ bilhões
Adm. Recursos de Terceiros Participação de Mercado - %
48,160,9 66,2
102,7
124,013,2
16,217,4
19,0 19,7
2000 2001 2002 2003 2004
138,2
1T05
20,8
26.7%
CAGR
18
rede de distribuiçãorede de distribuição
Pontos de Atendimentoem mil
Pontos de Atendimento por Região
7,2%24,9%
11,5% 37,1%
19,3%
38 pontos de atendimento no exterior,
distribuídos em 21 países.
4,67,9 9,2 10,0 10,7
2,9
3,03,1
3,2 3,7
7,5
10,912,3
13,214,4
2000 2001 2002 2003 2004
Outros Agências
10,8
3,8
14,6
1T05
19
canais automatizadoscanais automatizados
Trans. Canais Automatizados /Total de Transações – %
Transações por Canal – %
TAA
Internet
Caixa
POS
COBAN e Outros
50,6 50,7 50,1
2,2 2,0
28,4 28,6 29,8
13,7 11,6 12,14,7 6,9 6,02,0
Mar/04 Dez/04 Mar/05
71,478,6
84,1 86,4 88,4 87,9
2000 2001 2002 2003 2004 1T05
20
canais automatizadoscanais automatizados
Clientes Habilitado na Internetmilhões
2,64,0
4,86,0
6,9
2000 2001 2002 2003 2004
7,1
1T05
30,1 32,3 33,6 37,0 39,0
2000 2001 2002 2003 2004
39,2
1T05
Terminais de Auto-atendimentomil
21
em mil
CAGR
0,7%
Total Funcionários Estagiários
90,5 90,0 88,1 90,8 93,0
78,2 78,1 78,6 80,6 82,7
12,3 11,9 9,5 10,2 10,3
2000 2001 2002 2003 2004
94,683,9
10,7
1T05
recursos humanosrecursos humanos
22
carteira de créditocarteira de crédito
R$ milhões
Mar/04 Dez/04 Mar/05 s/Mar/04 s/Dez/04
País 69.609 79.536 83.805 20,4 5,4
Pessoa Física 14.076 16.090 17.069 21,3 6,1
Pessoa Jurídica 29.626 33.410 35.962 21,4 7,6
Variação %
Exterior 10.037 9.017 9.457 (5,8) 4,9
Total 79.646 88.553 93.263 17,1 5,1
Agronegócio 25.907 30.036 30.774 18,8 2,5
*Fonte: Nota para a ImprensaBanco Central do Brasil (estimativa Mar/05).
- MPE 10.431 12.406 12.631 21,1 1,9
24
Saldo em R$ bilhões
7,5 7,98,9 9,4
10,1
2,3 2,5 2,6 2,9 2,8
Mar/04 Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05
Capital de Giro Investimentos
principais operações de atacadoprincipais operações de atacado
25
Saldo em R$ bilhões
7,8 8,3 8,5 9,1 9,1
2,1 2,4 2,4 2,7 2,9
Mar/04 Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05
Capital de Giro Investimentos
principais operações de micro e pequenas empresasprincipais operações de micro e pequenas empresas
26
agronegóciosagronegócios
Saldo em R$ bilhões
= 18,8%
25,9 25,6 25,730,0 30,8
Mar/04 Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05
27
comércio exteriorcomércio exterior
Qtde. Contratos 7.263 7.772 8.085
1T04 4T04 1T05Operações de ACC/ACE
Volume em US$ bilhões
=28,4%
2,4 2,32,0
2,4
3,1
1T04 2T04 3T04 4T04 1T05
11,4 4,0
Var. % s/1T04 s/4T04
28
carteira de crédito por risco - %carteira de crédito por risco - %
¹ Fonte: Banco Central do Brasil
91,9 92,4
7,68,1
BB SFN*
87,0 94,8 95,6 97,3
4,4 2,75,213,0
Varejo Comercial Agronegócios Comércio
ExteriorA - C D - H
29
inadimplência - %inadimplência - %
5,2 5,15,6
4,95,1
5,1 5,05,4
4,7 5,1
3,2 3,2 3,2 3,3 3,1
Mar/04 Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05
Operações Vencidas/Carteira de Crédito
Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito
Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito
30
índice de Basiléiaíndice de Basiléia
Composição do Índice - %
Capacidade para
ampliar a
Carteira de Crédito
em até 60,7%.9,9 10,1 10,5 10,6 10,9
4,4 4,4 4,5 4,6 4,7
14,3 14,5 15,0 15,2 15,6
Mar/04 Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05
Nível I Nível II
31
Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 310.5920
Fax: (61) 310.3735
www.bb.com.brri@bb.com.br
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
top related