1

IV Encontro Unibanco de Empresas Small & Mid Caps

29 de agosto de 2007

Importante

As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as

Resultados Operacionais e Financeiros

As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, asquais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que aCompanhia, atualmente, têm acesso. As ressalvas com relação às declarações einformações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionaispossíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou queincluem as palavras "acredita“, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou expressõessemelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias dedesempenho, pois envolvem riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, decircunstâncias que poderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irãodeterminar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão daRomi.Romi.

2

Apresentadores

CargoApresentadores

Américo Emílio Romi NetoPresidente do Conselho de Administração

► 28 anos de experiência na Companhia

Sergio Roberto NovoCFO e Diretor de Relações com Investidores

► Juntou-se a Companhia em 2005

Luiz Cassiano R. RosolenGerente de Relações com Investidores

► Juntou-se a Companhia em 2006

3

Estrutura acionária

Fundação Romi MercadoFamílias

Romi/ChitiFênix1

34,6% 8,9% 1,8% 54,7%

Romi

(1) Holding controlada pelas famílias Romi e Chiti

4

O que fazemos

► Máquinas que fabricam peças metálicas, utilizadas por diversos segmentos industriais

Máquinas-Ferramenta

► Máquinas que produzem complexas peças plásticas, utilizadas em bens de consumo

Máquinas Injetoras de Plástico

► Peças fundidas e usinadas, utilizadas em bens de consumo e bens de capital

Fundidos e Usinados

diversos segmentos industriais► “Máquinas que fazem

máquinas”

utilizadas em bens de consumo e bens de capital

5

65% 16% 19%

Participação na Receita Líquida - 1S07

PIB Industrial Consumo PIB Industrial

Geradores de Crescimento

Máquinas-Ferramenta

Centros de Usinagem

Tornos CNC

6

Centros de Torneamento

Máquinas-Ferramenta

Exemplos de peças produzidas em Máquinas-Ferramenta:

Compressor automotivoCaixa de câmbio

Corpo de válvula

7

Engrenagem de câmbioJunta homocinéticaPolia de transmissão

Injetoras de Plástico

Injetoras de Plástico ElétricasElétricas

8

Injetoras de Plástico Hidráulicas

Injetoras de Plástico

Exemplos de peças produzidas em Injetoras de Plástic o:

CadeiraBalde doméstico Lanterna automotiva

Pára-lama de moto

Corpo de celular Tampas de potes

9

Fundidos e Usinados

10

Visão geral da Romi

Em 77 anos de história, a Romi já produziu e vendeu mais de 144.000 máquinas, das quais aproximadamente 27.000 foram exportadas

Romi

� 9 unidades fabris localizadas em Santa Bárbara d’Oeste - SP, totalizando mais de 140.000 m2 de área construída.

Presença Geográfica

140.000 m de área construída.

� 30 escritórios de vendas no Brasil.

� Presença em mais de 50 países, vendas para 37 países em 2006.

� Aproximadamente 4.200 clientes ativos.

� Aproximadamente 2.600 colaboradores.

11

Legenda

Plantas industriais

Representantes Comerciais

Subsidiárias

Histórico de crescimento e rentabilidade

Fortalecimento

Companhia voltada para o

mercado

Nova EraCriação de Base Sólida

Maquinário

IPO Novo Mercado e Follow-on

446

511549

93

108

mercado

Posição consolidada e sustentável no setor de bens

mecânicos

Diversos vetores de crescimento

Expansão do portfólio de

Subsidiária na Alemanha

Fundação da Romi

Maquinário Agrícola

Lançamento do 1º Automóvel Brasileiro: Romi-Isetta

Máquinas Injetoras de Plástico

ISO 14001

Máquinas-Ferramenta

Investimentos pesados em pesquisa e desenvolvimento

tecnológico

ISO 9001Subsidiária nos USA

Negócio de Fundição e

8518%

20%

19%

+14.5%

+7.5%

12

Receita Líquida (R$ mm) EBITDA (R$ mm) e margem EBITDA (%)

portfólio de produtos

Melhores práticas de governança

corporativa

Fundição e Usinagem

2000 2001 2002 2003 2004 20051930 1950 1970 1990 2006

Nossos clientes

Fabricante

de Peças

Fabricante

de Sistemas

Máquinas-

Ferramentas

Fabricantes

de Produtos

FinaisFerramentas

Máquinas

Injetoras de

Plástico

Fabricante

de Peças

Finais

Fabricantes

de Produtos

Finais

13Clientes da Romi

Fundidos e

Usinados

Fabricante

de Sistemas

Fabricantes

de Produtos

Finais

Liderança de mercado

Máquinas-Ferramenta (2006) Fundidos e Usinados (2006) 1Máquinas Injetoras de Plástico (2006)

Importados

40%Outros

Locais 20%

Romi 35%

Importados

40%Outros

Locais 25%

Tupy 31%

Teksid 19%

Thyssen 6%Weg 7%

Fund Luk Tecumseh

Romi 3%

Outros 22%

14

Nota:1 Calculado com base na capacidade instalada de fundidos

Fonte: Guia Abifa de FundiçãoFonte: Relatórios de Companhia

Romi 40%Romi 35%

Fonte: Relatórios de Companhia

Weg 7%

Schulz 5%

Fund Luk

4%Tecumseh

3%

Base de clientes sólida e diversificada

Máquinas-Ferramenta Máquinas Injetoras de Plástico Fundidos e Usinados

Eletroeletrônico

Automóveis

18%

Caminhões

42%

Bens

Capital

12%Agrícola

Energia

17%

Serviços

40%

Automotivo

16%Maq.Equiptos

Hidráulica

4%

Outros

25%

AutomotivoServiços

U. Doméstica

10%

Constr. Civil

7%

Eletroeletrônico

6% Eletrodoméstico

6%Móveis

4%Outros

19%

15

Participação da Receita Líquida - 1S07

65% 16% 19%

12%Agrícola

11%

17%16%

Maq.Equiptos

10%Ferramentaria

5%

4% Automotivo

22%

Serviços

14%Embalagem

12%

Resultados financeiros

Receita Operacional Líquida (Consolidado)

Anual (R$ milhões)

CAGR: 22,3%

446

510548

Receita Operacional Líquida (Consolidado)

Trimestral (R$ milhões)

245

335

446

2002 2003 2004 2005 2006

137 133 147

137

153 156

125

153

93 103

1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07

16

Exportação

Exportação / Receita Operacional Líquida (%) Principais Mercados – Exportação 1S07

15,8%

15,6%14,6%

14,7%

11,9%

14,3%

Exportação / Receita Operacional Líquida (%) Principais Mercados – Exportação 1S07

EUA52,3%

Europa27,6%

5265

7565

2002 2003 2004 2005 2006 1S07América Latina10,1%

Asia9,3%

África e Oceania

0,7%

em R$ milhões em US$ milhões

38

12

52

1722

31 2840

20

17

Desempenho por unidades de negócio

Receita Operacional Líquida

Unidade de Negócio (R$ milhões)

Lucro Operacional 1 (R$ milhões) /

Margem Operacional 1 (%)

19,5%

16,2%

18,2%

14,3%

19,5%

17,5%240,1

278,6

25,8

32,9

159,6 180,3

40,145,9

40,4

52,4

(1) Lucro Operacional e Margem Operacional, por unidade de negócio, ajustado pelas despesas da OPA -1S07

2,5%

1S06 1S07

5,810,2

1S06 1S07

1,0 8,0

1S06 1S071S06 1S07

18

Máquinas-Ferramenta Injetoras de Plástico Fundidos e Usinados

Custo e Despesas

Estrutura do Custo - Consolidado (2S07) Despesas Operacionais - Consolidado (2S07)

Mão de Obra

23%

Depreciação

3%Despesas

4%

Metais 13%

Materiais

Nacionais 26%

Materiais

Nacionais Sensíveis

ao Câmbio 15%

Materiais

Materiais 70%

Vendas 40%

Gerais e

Pesquisa e

Desenvolvimento

18%

Tributárias 6%

Materiais

Importados 16%

Gerais e

Administrativas

36%

Percentual da Receita Líquida 2S07

57% 24%

19

Margens

100,0

120,0

Evolução da margem bruta e Margem EBITDA 1 (%)

41,1% 42,5% 41,9%44,9%

44,6%

44,1%

41,1%

39,4%

42,4%

42,5%

39,7%

44,6%

41,1%

15,5%17,6%

19,9%

18,5%

14,3%

17,3%

23,2%

22,1%19,1%

22,1%

(1) Em 2T07 o EBITDA foi ajustado pelas despesas da OPA

1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07

Margem Bruta Margem Ebitda

20

EBITDA

EBITDA – Anual (R$ milhões)

CAGR: 25,2%

8591

108

EBITDA1– Trimestral (R$ milhões)

44

60

2002 2003 2004 2005 2006

24 26 27

24

35 34

24

33

(1) Em 2T07 o EBITDA foi ajustado pelas despesas da OPA

14 15

1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07

21

Lucro líquido

Lucro Líquido – Anual (R$ milhões)

CAGR: 36,4%

7076

83

Lucro Líquido – Trimestral (R$ milhões)24

48

2002 2003 2004 2005 200623

19

25

20

25

28

18

22

9 10

1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07

22

Finame fabricante e financiamentos

Net CashFinanciamento

Endividamento – 2T07Mecanismo Simplificado

791,8Net Cash

R$282,2 Milhões

FinanciamentoParcelas

Parcelas

Parcelas

Cliente

BNDES

Máquina

Agente

Financeiro

Financiamento

Garantia 1Entrega do

Produto

442,2

54,967,4

284,4

452,5

509,6

Valores a receber –Finame Fabricante

Caixa

Obrigação - Finame Fabricante

Financiamentos

Finame Fabricante valores a receber do BNDES –Produtos já embarcados

Nota:1 As garantias são sempre suficientes para recuperar as perdas de contratos terminados2 Valor total dos recebíveis vencidos a mais de 30 dias sobre o montante total de recebíveis do Finame Fabricante

Fonte: Relatório da Companhia

Ativo Passivo

Taxa média de inadimplência: 1.5% 2

23

Capex e Endividamento

100,0

120,0

Endividamento (R$ milhões)Capex (R$ milhões)

17,3

29,5

51,5

13,9 12,520,4

26,8

58,5

30,2 29,6

67,3

7,8 8,412,5

2002 2003 2004 2005 2006 1S06 1S07 2002 2003 2004 2005 2006 1S07

24

DIVISÃO

Mercado de capitais

Romi vs Ibovespa (Base em 30/06/2007)

ROMI3: 140%

Ibovespa: 45%

dez-05 mar-06 jun-06 set-06 dez-06 mar-07 jun-07

25

Perspectivas

Perspectivas

Receita Operacional Líquida

Margens

Investimentos

Outros

Perspectivas

Margens Outros

26