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9M16

Apresentação Institucional

BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores

Visão Geral

BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 3

1981 Início da operação de Seguros do BB

1993

Criação da Brasilprev

1995

Criação da Brasilcap, em parceria com Sul América, Icatu e Aliança da Bahia

1996 Criação da Brasilveículos, em parceria com o grupo SulAmérica

1999

Firmada parceria com a Principal Financial Group em Previdência Privada

2010 Início da união estratégica com a MAPFRE

2008-2011

Reorganização societária da área de seguros, previdência e capitalização do BB

2012 Criação da BB Seguridade

1987

Criação da BB Corretora

Histórico

2014

Implantação

do

ADR – Nível I 2013

IPO IRB – Brasil RE

Participação acionária no

Brasildental

Parceria com

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.sindseg-rj.org.br/images/logos/alba.gif&imgrefurl=http://www.sindseg-rj.org.br/seguradoras.html&usg=__KShNk9BKbBPi7czKXB1AW1GxoYY=&h=88&w=88&sz=6&hl=pt-BR&start=10&zoom=1&tbnid=gBbZduYXJaub3M:&tbnh=77&tbnw=77&ei=3Fa7UNjONYvr0QGswIHICg&prev=/search?q=companhia+de+seguros+alian%C3%A7a+da+bahia&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rls=com.microsoft:*&tbm=isch&um=1&itbs=1


BB Corretora

Brasilcap

Capitalização

100%

BB Seguros BB Cor

BB MAPFRE

SH1

Vida, Rural

MAPFRE BB SH2

Patrimonial

Brasilprev

Previdência

Free Float (Pós IPO)

74,9%

49,9%

50,0%

100%

50,0%

49,0%

50,0%

74,9%

49,9%

50,0%

66,7%

49,9%

66,7%

100,0%

100,0%

66,25% 33,75%

IRB –Brasil Re

Resseguro

Brasildental

Plano Odontológico

20,4%

20,4%

20,0%

74,9%

49,9%

50,0%

Estrutura Societária

BB Seguridade Participação Econômica (%)

BB Seguridade ON (%)

Representação no Conselho Administrativo (%)

BB Seguridade

50,0% 50,0% 50,0% 100,0% - 50,0%¹ Representação na Diretoria Executiva(%)

100,0%

1. Um dos membros é escolhido por consenso.


ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BB SEGURIDADE

Presidência Marcelo Augusto Dutra Labuto

Diretoria de Gestão Corporativa e RI

Werner Romera Suffert

Diretoria de Governança, Riscos e Compliance

Antonio Rugero Guibo

Diretoria Comercial e de Produtos

Ângela Beatriz de Assis

Diretoria Executiva

Conselho de Administração

Assembleia Geral de Acionistas

Conselho Fiscal

Comitê de Auditoria

Estrutura Interna

Comitê de Transações com Partes Relacionadas

Auditoria Interna


COMPOSIÇÃO DO CAPITAL EM CIRCULAÇÃO¹ – SET/2016

Composição Acionária

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL TOTAL – SET/2016

Estrangeiro81,8%

PJ13,5%

PF4,8%

Banco do Brasil66,3%

Free-float33,8%

1. Não inclui ações em tesouraria.


Em 2014, a BB Seguridade deu início ao programa de American Depositary Receipt (ADR) – Nível I

Ticker: BBSEY

Estrutura: ADR Nível I

Mercado: Mercado de Balcão (OTC)

Razão (ADR:ORD): 1 ADR : 1 ORD

DR ISIN: US05541J1034

CUSIP: 05541J103

Banco Depositário: Deutsche Bank Trust Company Americas

Banco Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Programa ADR


Governança Corporativa

Capital composto totalmente por ações ordinárias

100% tag along

80% payout (dividendos semestrais)

Ações

Comitê de partes Relacionadas

Diretoria Executiva:

Conselho de Administração:

Dois membros indicados pelo Banco do Brasil, dentre os membros ativos da sua Diretoria Executiva

Um indicado pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e outro pelo Ministro de Estado da Fazenda

Um membro independente indicado pelos acionistas minoritários

Um é o Diretor-Presidente da Companhia

Quatro membros:

Eleitos dentre os funcionários ativos do Banco do Brasil

Política de Remuneração com remuneração variável baseada em ações, com o objetivo de alinhar os interesses da administração aos dos acionistas.

Três membros:

Um é o membro independente indicado pelos acionistas minoritários

O membro independente tem poder de veto

Seis membros:


Dinâmica do acesso à rede do Banco do Brasil

Tarifa bancária

BB Seguridade Resultado por equivalência

Resultado por equivalência 66,25%

Qualquer proposta de mudança nos termos dos contratos devem ser examinadas pelo Comitê de Transação com Partes Relacionadas, onde o membro independente tem poder de veto

Reembolso de despesas

Receita de corretagem


Patrocinado pelo Banco do Brasil Experiência das parcerias privadas

Solidez, tradição, segurança e confiança

Porto seguro, especialmente para produtos de longo-prazo

Flight to quality e estabilidade, menos suscetível a condições de

mercado

Reconhecimento da marca

Rápida tomada de decisão

BB Seguridade opera em um modelo de arm’s lenght

Monitora o surgimento de qualquer potencial conflito entre BB e

BB Seguridade

Fortalece a governança corporativa

Participação mínima no capital votante de 50,1%

Apoiada pelo Banco do Brasil com Expertise das Parceiras Privadas

Banco do BrasilAcordo com a BB Corretora pra distribuição dos

produtos nas agências do Banco do Brasil20 janeiro-13 janeiro-33

Mapfre Joint Venture 20 junho-11 junho-31

Principal Joint Venture 23 abril-10 outubro-32

Icatu Sociedade Não definido junho-05 -

Aliança da Bahia Sociedade Não definido junho-05 -

Odontoprev Joint Venture 20 setembro-15 setembro-35

Parceiro SociedadePeríodo do acordo

(anos)Início Fim

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Canal bancário

A BB Seguridade foca sua estratégia em bancassurance com corretagem própria, beneficiando-se do acesso à rede de distribuição do Banco do Brasil.

Modelo de negócios de baixa complexidade

Baixa necessidade de Capital

Sem risco de subscrição

Corretora Própria

Diferencial Competitivo

Canal de distribuição

Canal Não-bancário

141 Parceiros comerciais (Canal Affinity)

20.225 Corretores externos

64,6 Milhões de clientes

5.430 Agências bancárias

64.860 Terminais de autoatendimento

13.676 Correspondentes bancários

36.004 Rede compartilhada

1º

Acesso à maior rede de distribuição do Brasil


31,6%

13,9% 11,8% 10,9% 10,0% 9,9%

181,1%

51,3%

22,9%

Alta Performance Financeira

Canal Não-bancário

RSPL¹ 9M16 (%)

Fonte: Companhias e SUSEP 1. RSPL anualizado calculado dividindo o lucro líquido ajustado pelo patrimônio líquido médio multiplicado por 4/3.

COMPANHIAS DE SEGUROS ASSOCIADAS À BANCOS

COMPANHIAS SEGURADORAS TRADICIONAIS

Participação de Corretagem

Cenário Macroeconômico


Dados Macroeconômicos Mundiais

1. Fonte: World Bank – dados de junho de 2016 2. Focus (BACEN) – previsões do dia 04 de novembro de 2016

2014 2015 2016E 2017E 2018E

Cenário macroeconômico mundial¹

Mundo 2,6% 2,4% 2,4% 2,8% 3,0%

EUA 2,4% 2,4% 1,9% 2,2% 2,1%

Zona Euro 0,9% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5%

China 7,4% 6,9% 6,7% 6,5% 6,3%

Cenário macroeconômico brasileiro²

Crescimento do PIB - Brasil 0,1% -3,8% -3,3% 1,2% 2,4%

SELIC (fim do período) 10,9% 13,3% 13,5% 10,8% 10,0%

SELIC (média anual) n.a. n.a. 14,1% 11,6% 10,0%

Inflação (IPCA) 6,4% 10,7% 6,9% 4,9% 4,5%

Inflação (IGP-M) 3,7% 10,5% 7,5% 5,4% 5,0%

Dólar (cotação em R$) 2,66 3,90 3,20 3,39 3,49


21,4 24,5 27,2 27,5

21,4 20,6 19,8 20,6

16,9 14,3 12,6 11,54,9 5,0 4,9 5,14,7 4,8 4,5 5,0

30,7 30,8 31,0 30,3

69,3% 69,2% 69,0% 69,7%

2012 2013 2014 2015Banco do Brasil Bradesco

Itaú Caixa

Santander Demais

Participação de mercado (%)

5.430 5.337

4.558

3.411

2.255

98,993,6

87,378,9

68,1

56,9

38,3

Reino Unido EstadosUnidos

Italia China Brasil Venezuela Colombia

AGÊNCIAS NO BRASIL¹

ÍNDICE DE BANCARIZAÇÃO¹ (%) POPULAÇÃO COM CONTA-CORRENTE¹ (%)

SEGUROS NO CANAL BANCÁRIO (%)

Fonte: World Bank 1. Dados de 2014

Fonte: SUSEP

Fonte: Febraban 1. CPFs com relacionamento ativo no Sistema Financeiro Nacional / PEA

Canal Bancário

Fonte: Companhias 1. Dados de setembro/16

51,0 53,0 55,0 57,060,0

2010 2011 2012 2013 2014


15,7

13,312,0

9,7

7,38,3

2,4

7,56,7 6,2 6,6

3,1

4,8

2,9 2,42,9

0,1 0,52,0

2,7

0,6 1,0

3,2

1,5

2,7

2,2

4,1 2,6

8,4

2,42,7

3,1 2,1

4,2

2,3

3,4

2,8 1,8

3,9 3,41,6

0,7

2,71,2

Tai

wan

Ho

ng K

ong

Áfr

ica

do S

ul

Fin

lând

ia

Coré

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l

Jap

ão

Ho

land

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Rei

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Un

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ça

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Arg

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Méx

ico

Mercado Mundial de Seguros e Corretagem

O mercado de seguros do Brasil apresenta baixo nível de penetração

Prêmios de Seguros1 / PIB (%, 2015)

Fonte: SUSEP e Swiss Re – Sigma 06/2016

1. Excluídos os negócios no exterior

#39

Prêmios de seguros de vida / PIB Prêmios de seguros não-vida / PIB

#61

Em seguros totais

Em seguros de vida


166%

127%

113%

121%116%

85%

60%

69%

54%

41%

22%

14%

6%

184%

121% 120% 119%112%

97%

67%

57% 56%

40%

21%

13%6%

Ho

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da

EU

A

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Jap

ão

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Bra

sil¹

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man

ha

Fran

ça

2014 2015

Mercado Mundial de Previdência

Ativos de Previdência / PIB (%)²

O mercado de previdência está crescendo no Brasil devido ao aumento da expectativa de vida

# 10 Em ativos

Fonte: Towers Watson 1. Os ativos do Brasil foram recalculados, baseados nos dados da Abrapp e FENAPREVI para incluir previdência aberta e fechada. 2. Para o cálculo do índice Ativos/PIB foi utilizada a cotação de 31/12/2015.


61,6

69,8

82,7

89,292,0

2011 2012 2013 2014 2015

Mercado de Seguros no Brasil

EVOLUÇÃO ANUAL DA INDÚSTRIA DE SEGUROS (R$ bi) EVOLUÇÃO ANUAL DOS PRÊMIOS DE SEGUROS (R$ bi)

Fonte: SUSEP.

129,4

157,0

177,6

194,6

212,5

2011 2012 2013 2014 2015


53,4

70,373,9

83,5

99,0

2011 2012 2013 2014 2015

Mercado de Previdência no Brasil

EVOLUÇÃO ANUAL DOS ATIVOS SOB GESTÃO (R$ bi) EVOLUÇÃO ANUAL DAS CONTRIBUIÇÕES (R$ bi)

Fonte: Fenaprevi

269,1

338,6

373,2

442,0

536,3

2011 2012 2013 2014 2015

Fonte: SUSEP

Performance


Uma das maiores companhias de Seguro , Previdência e Capitalização na América Latina

R$ 11,8 bi em prêmios emitidos, R$ 32,0 bi em contribuições de previdência e R$ 4,0 bi em capitalização no 9M16

Maior Corretora de Seguros na América Latina

Acesso à rede única de distribuição do Banco do Brasil

Liderança em contribuições e captação líquida de Previdência

As reservas de P|VGBL totalizaram R$ 173,6 bi em setembro de 2016

Operações de Seguros, Previdência e Capitalização gerenciadas através de parcerias privadas com líderes mundiais

Rápido crescimento com alta rentabilidade

O RSPL¹ anualizado atingiu 51,3% no 9M16

BB Seguridade em resumo

2ª Maior empresa de Seguros em ramos elementares do Brasil

2,5 milhões de veículos segurados e R$ 6,4 bi em prêmios emitidos no 9M16

169 empregados na holding e Corretora, e

7.358 empregados nas afiliadas

1. RSPL Médio ajustado considerando a distribuição total de dividendos.


Participação de Mercado – 9M16

Segmentos Tamanho do mercado

(R$ milhões) BBSE (%)

Principais concorrentes

Prêmios emitidos de Seguros

Vida 17.378 16,1%

1º

20,0%

3º

11,9%

Prestamista 5.513 19,3%

2º

16,9%

3º

16,7%

Rural 2.688 74,1%

2º

4,6%

3º

4,4%

Auto 24.142 12,7%

1º

28,6%

3º

12,2%

Previdência

Contribuições 80.112 40,2%

2º

25,5%

3º

18,4%

Reservas P/VGBL 568.272 30,4%

2º

25,6%

3º

23,8%

Capitalização

Arrecadação 15.502 25,6%

1º

28,0%

3º

14,1%

Reservas 29.550 37,3%

2º

25,3%

3º

10,6%

Fonte: Susep

2º

2º

1º

1º

1º

1º

2º

1º


33.322

43.349

53.99660.176

44.10247.854

21,4% 24,5% 27,0% 27,5% 27,7% 28,0%

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Receitas (R$ milhões) Participação de mercado

CAGR 2012-2015 22%

+ 9%

SH112,5%

SH215,6%

Brasilprev61,4%

Brasilcap10,6%

SH131,1%

SH25,0%

Brasilprev16,5%

Brasilcap6,1%

IRB3,8%

BB Corretora37,4%

SH111,3%

SH213,4%

Brasilprev67,0%

Brasilcap8,3%

SH129,9%

SH23,6%Brasilprev

18,0%Brasilcap7,3%IRB

3,1%

Brasildental0,1%

BB Corretora38,0%

1.754

2.260

3.223

3.945

2.931 3.032

32,4% 38,4% 49,8% 54,8% 54,9% 51,3%

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL

CAGR 2012-2015 31%

+ 3%

9M16

PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÃO¹ COMPOSIÇÃO DE PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÃO¹

9M16

Performance BB Seguridade

LUCRO E RENTABILIDADE ORIGEM DO RESULTADO¹

9M15

1. Prêmios emitidos, contribuições de previdência e arrecadação com títulos de capitalização

9M15

1. Não considera o resultado referente às receitas e despesas da Holding.

1. Prêmios emitidos, contribuições de previdência e arrecadação com títulos de capitalização


8,53 8,15

10,81

13,27 13,0514,07

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

15,5715,81 15,77 15,66 15,57

13,77

12,20

11,62 11,56 11,57

13,95

13,2712,94

12,76 12,69

13,94

12,92

12,41 12,25 12,15

DI1F17 DI1F18 DI1F19 DI1F20 DI1F21

Títulos Pré24,9%

Pós - CDI24,5%

Vinculados à inflação46,6%

Quotas de fundos0,2%

Outros3,8%

Títulos Pré28,5%

Pós - CDI20,6%Vinculados à

inflação48,5%

Quotas de fundos0,2%

Outros2,3%

553488

861

1225

868931

31,5% 21,6% 26,7% 31,1% 29,6% 30,7%

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Resultado financeiro % Lucro líquido

CAGR 2012-2015 30%

+ 7%

TAXA MÉDIA SELIC (%) CURVA DE JUROS FUTUROS (%)

Resultado Financeiro

RESULTADO FINANCEIRO (R$ milhões) COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS

Fonte: Focus - Bacen do Brasil Fonte: ValorPro

1. BB Corretora + Holdings

Set/15

Jun/16

Jun/15

Set/16

SET/15 SET/16


40,4 47,5 43,753,1

26,3 13,9 28,6 15,5

26,6 31,920,7 24,1

4,0 3,8 4,4 4,3

2,6 2,9 2,6 3,0

9M15 9M16 9M15 9M16

Vida Prestamista Rural DPVAT Habitacional

309 307

444

679

482520

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

CAGR 2012-2015 30%

+ 8%

721

1.070

1.559

1.882

1.455 1.509

78,6% 75,0% 72,5%69,0% 68,1% 70,6%

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16Resultado das operações de seguros (R$ milhões)

Índice combinado

CAGR 2012-2015 38%

+ 4%

4.3515.703

6.904 7.007

5.073 4.829

320

542

528 594

4305844.671

6.244

7.432 7.601

5.503 5.412

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Prêmios retidos Prêmios cedidos

CAGR 2012-2015 18%

- 2%

BB MAPFRE SH1

COMPOSIÇÃO DOS PRÊMIOS EMITIDOS E PRÊMIOS RETIDOS (%) PRÊMIOS EMITIDOS (R$ milhões)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES DE SEGURO

EMITIDO RETIDO

RESULTADO FINANCEIRO (R$ milhões)


16,8

14,215,3

12,7 12,0 11,6

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

- 0.4 p.p.

78,675,0 72,5

69,0 68,170,672,0 70,0 67,2

62,1 61,6 64,1

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Índice combinado Índice combinado ampliado

25,4 27,3 26,327,0 26,6 27,1

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

+ 0.5 p.p.

36,633,6

31,1 29,5 29,832,2

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

+ 2.4 p.p.

BB MAPFRE SH1 – Indicadores de Desempenho¹

ÍNDICE COMBINADO (%) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (%)

SINISTRALIDADE (%) COMISSIONAMENTO (%)

1. Indicadores ajustados considerando os efeitos de resseguro


5 6

9

109

10

4

5

78

8 8

159,1%128,9% 126,0%

113,3%131,7% 124,5%

dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 Set/15 Set/16Aplicações + Créditos (R$ bi) Provisão técnica (R$ bi) Índice de solvência

647

907

1.297

1.632

1.231 1.235

20,0%29,6%

41,4% 46,5% 49,7% 46,5%

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16


CAGR 2012-2015 36%

+ 0,3%

Títulos Pré11,2%

Pós - CDI34,8%


Outros¹5,0%

Títulos Pré11,4%

Pós - CDI42,6%


Outros¹12,1%

68,076,9 77,3 72,9 74,5 74,0

32,023,1 22,7 27,1 25,5 26,0

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Resultado operacional¹ Resultado financeiro¹

LUCRO E RENTABILIDADE COMPOSIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (%)

SOLVÊNCIA COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS SOB GESTÃO

SET/15 SET/16

BB MAPFRE SH1

1. Títulos da dívida agrária, DPVAT, fundos de investimento

1. Líquido de impostos, considerando alíquota efetiva da companhia


338

216

387

684

478 486

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

CAGR 2012-2015 27%

+ 2%

82130

103

45 51

-84

98,4% 98,0% 98,6% 99,4% 99,1% 101,5%

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Resultado das operações de seguros (R$ milhões)

Índice combinado (%)

CAGR 2012-2015 -18%

54,6 47,764,7 58,2

36,140,3

24,327,2

4,0 4,3 4,8 5,3

5,3 7,7 6,2 9,3

9M15 9M16 9M15 9M16

Automóveis Danos DPVAT Demais

5.8066.909 7.648 7.680

5.790 5.263

843

885

1.198 1.414

1.0771.165

6.649

7.794

8.846 9.094

6.8676.428

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Prêmios retidos Prêmios cedidos

CAGR 2012-2015 11% - 6%

MAPFRE BB SH2

COMPOSIÇÃO DOS PRÊMIOS EMITIDOS E PRÊMIOS RETIDOS (%) PRÊMIOS EMITIDOS (R$ milhões)

RESULTADO FINANCEIRO (R$ milhões) RESULTADOS DAS OPERAÇÕES DE SEGUROS

EMITIDO RETIDO


98,4 98,0 98,6 99,4 99,1 101,592,8 94,9 93,5 91,2 91,4 93,4

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Índice combinado Índice combinado ampliado

19,3 19,518,3

19,518,5 18,5

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

26,124,1

23,0 22,9 23,0 23,1

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

+ 0.1 p.p.

56,6 54,4 57,4 57,2 57,960,2

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

+ 2.3 p.p.

MAPFRE BB SH2 – Indicadores de Desempenho¹

SINISTRALIDADE (%) COMISSIONAMENTO (%)

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (%) ÍNDICE COMBINADO (%)

1. Indicadores ajustados considerando os efeitos de resseguro


6 6

89 9 8

56

78 8 8

127,5% 130,8% 139,0% 143,1% 145,4%175,1%

2012 2013 2014 2015 Set/15 Set/16Aplicações + Créditos (R$ bi) Provisão técnica (R$ bi) Índice de solvência

96,776,5

90,7105,3 101,8

129,3

3,3

23,5

9,3

-5,3 -1,8-29,3

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Resultado financeiro¹ Resultado operacional¹

Títulos Pré19,3%

Pós - CDI28,7%

Vinculados a inflação37,8%

Outros¹14,2% Títulos Pré

15,0%

Pós - CDI45,8%

Vinculados a inflação24,0%

Outros¹15,1%

228199

275

416

298

221

9,7% 7,5% 9,2% 12,8% 12,2% 8,2%

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16


CAGR 2012-2015 22%

- 26%

LUCRO E RENTABILIDADE COMPOSIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (%)

SOLVÊNCIA

1. Títulos da dívida agrária, DPVAT, fundos de investimento

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS SOB GESTÃO

SET/15 SET/16

MAPFRE BB SH2

1. Líquido de impostos, considerando alíquota efetiva da companhia


4155

80113 104

144

1920

23

2726

30

78

8

98

9

6784

112

148138

183

2012 2013 2014 2015 Set/15 Set/16

VGBL PGBL Tradicional¹

CAGR 2012-2015 30%

+ 32%

1621

2834

2530

3

3

2

2

2

2

0,3

0,4

0,5

0,5

0,4

0,3

1823

31

37

27

32

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

VGBL PGBL Tradicional

CAGR 2012-2015 27%

+ 18%

8381.031

1.236

1.555

1.133

1.429

1,38% 1,32% 1,28%1,21% 1,22%

1,16%

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Receita com taxas de gestão (R$ milhões)Taxa de gestão

CAGR 2012-2015 23% + 26%

13 14

2123

1719

8,7%11,2% 9,4% 9,3% 9,2% 8,4%

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Captação líquida (R$ bi) Índice de resgate

CAGR 2012-2015 20%

+ 10%

Brasilprev

CONTRIBUIÇÕES (R$ bi) CAPTAÇÃO LÍQUIDA

RESERVAS (R$ bi) RECEITA COM TAXA DE GESTÃO

1. Plano de benefício definido

Fonte: Quantum Axis


445

646750

932

694

893

60,7%52,8% 52,2% 51,7% 50,8% 48,3%

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Resultado de previdência e seguros (R$ milhões) Índice de eficiência

CAGR 2012-2015 28%

+ 29%

Títulos públicos83,1%

Títulos¹12,1%

Debêntures NPs

3,9%

Ações0,8%


Títulos¹9,0%

Debêntures NPs

2,3%

Ações0,6%

Títulos Pré2,2%

Pós - CDI6,0%


Títulos Pré2,4%

Pós - CDI8,3%


477592

729

861

652742

47,1% 46,3% 42,6% 39,2% 41,5% 39,4%

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16


CAGR 2012-2015 22%

+ 14%

Brasilprev

ATIVOS SOB GESTÃO POR INDEXADOR (EXCETO P|VGBL)

1. Títulos = CDB, CDB com garantia especial, certificados de recebíveis imobiliários, fundos de direitos creditórios, letras hipotecárias e letras financeiras

SET/15 SET/16 SET/15 SET/16

ATIVOS SOB GESTÃO

R$ 139,6 bi R$ 184,6 bi R$ 10,6 bi R$ 12,0 bi

RESULTADO DE PREVIDÊNCIA E SEGUROS LUCRO E RENTABILIDADE


168132

324

379

270

339

88,6%57,1%

92,2% 87,0% 92,3%109,8%

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16


CAGR 2012-2015 31%

+ 26%

1.951

4.403 4.058 3.9312.646

2.074

1.920

1.867 2.629 2.586

2.0151.900

3.871

6.2706.687 6.517

4.6613.974

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Pagamento único Pagamento mensal

CAGR 2012-2015 19% - 15%

183

59

325

454

306

516

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

CAGR 2012-2015 35%

+ 69%

99

166

209

178

144

105

15,4% 17,3% 18,2% 15,7% 17,5% 15,7%

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16Resultado com títulos de capitalização (R$ milhões)

Margem de capitalização

CAGR 2012-2015 22% - 27%

Brasilcap

ARRECADAÇÃO (R$ milhões)

RESULTADO FINANCEIRO (R$ milhões)

RESULTADO COM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO

LUCRO E RENTABILIDADE



CDB, DPGEs e outros15,1%

Debêntures NPs

4,7%Fundo ações

0,6%

Op. compromissadas

+caixa4,2%

Títulos Pré55,5%

Pós - CDI40,5%

Vinculados à inflação

2,9%

Fundo ações1,0%

Títulos Pré65,6%

Pós - CDI31,4%

Vinculados à inflação

2,2%

Fundo ações0,8%


CDB, DPGEs e outros13,5%

Debêntures NPs4,1%

Fundo ações0,7%

Op. compromissadas

+caixa8,9%

109,3

134,7

153,2165,0

130,4 130,1

2012 2013 2014 2015 Set/15 Set/16

6.459

9.489

11.752 12.354 12.16211.012

2012 2013 2014 2015 Set/15 Set/16

CAGR 2012-2015 24% - 9%

RESERVAS TÉCNICAS (R$ milhões) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA (%)

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS SOB GESTÃO¹ COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS DISPONÍVEIS PARA VENDA

SET/15 SET/16 SET/15 SET/16

Brasilcap

1. Não inclui BB Capitalização


1.359

1.766

2.308

2.559

1.9022.032

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

CAGR 2012-2015 23%

+ 7%

22,5 17,6 12,3 9,4 9,8 8,1

5,57,2

7,47,4 7,4 11,0

25,2 26,728,8 30,0 29,7 29,4

53,2 51,548,5 46,8 46,9 48,5

48,7 51,755,9 58,9 58,3 57,8

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Desp. operacionais Desp. tributária Impostos Margem líquida

SH155,6%

SH212,9%

Brasilprev17,7%

Brasilcap13,6%

Demais0,3%

SH159,1%

SH211,5%

Brasilprev19,7%

Brasilcap9,6%

Demais0,2%

661

913

1.289

1.508

1.1091.175

2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

CAGR 2012-2015 32%

+ 6%

BB Corretora

RECEITA DE CORRETAGEM (R$ milhões)

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (R$ milhões)

COMPOSIÇÃO DA RECEITA

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS E MARGEM LÍQUIDA (%)

9M15 9M16


Guidance 2016

Indicador Estimativas

2016 9M16

BB Seguridade - Crescimento do lucro líquido

ajustado (%)4 - 8 3,4

Portfolio de Produtos


Nossos Produtos – SH1: Vida, Imobiliário e Rural

Definição: Contrato de seguro de vida direcionado à pessoas físicas com pagamentos mensais não cumulativos.

Cobertura: garante proteção financeira ao indivíduo ou seus beneficiários escolhidos pelo segurado, em caso de morte, natural ou acidental, ou invalidez permanente total do indivíduo.

Vida

Definição: assegura um grupo de três produtos principais: seguro agrícola, penhor

rural e vida produtor rural. Cobertura: agrícola: cobre intempéries nas lavouras e perda de renda em caso de

queda do preço de mercado da colheita; penhor: protege o ativo dado em garantia a operação de crédito rural; vida: seguro prestamista com o objetivo de quitar o empréstimo rural em caso de morte do segurado.

Rural

Definição: seguro relacionado com o pagamento do crédito imobiliário.

Cobertura: em caso de morte ou invalidez do mutuário, o montante total do débito

será pago. Este produto também pode proteger de danos à propriedade.

Imobiliário

Prestamista

Definição: seguro que garante o pagamento da dívida.

Cobertura: em caso de morte, invalidez ou desemprego do tomador, ele ou seus beneficiários terão a dívida segurada paga.


Nossos Produtos – SH2 : Patrimônio, Auto e DPVAT

Definição: Um seguro de acidente de veículos obrigatório no Brasil.

Cobertura: Cobre danos pessoais causados por acidentes com veículos para

passageiros, motoristas ou pedestres.

DPVAT

Definição: seguro para proteger veículos de danos sofridos em acidentes ou outras situações.

Cobertura: danos acidentais ou roubo do veículo, compensação por danos ou prejuízos causados a terceiros e passageiros do veículo, e assistência em caso de acidente ou colisão.

Auto

Definição: seguro que protege o patrimônio e/ou bens das pessoas físicas e jurídicas, atrelados ou não a operações de crédito.

Cobertura: As principais coberturas são de danos à residência dos indivíduos, os ativos das empresas, tais como máquinas e outras propriedades e responsabilidade de terceiros.

Patrimônio


Nossos Produtos - BrasilPrev

Remuneração definida Garante taxas de juros fixas em relação à inflação.

** Não são mais comercializados

Plano Tradicional

Para pessoas que declaram imposto de renda (IR) no formulário completo, pois os aportes são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda até o limite de 12% da renda bruta anual tributável.

PGBL

Voltado ao planejamento sucessório Vantagem de não entrar no inventário Custos menores (não tem incidência de custos legais/honorários

advocatícios) Economia de tempo (beneficiário recebe o benefício em menos de 30 dias)

VGBL


Nossos Produtos - BrasilCap

Pagamento Único

O título de capitalização que se apresenta como uma alternativa para

acumular reservas

O detentor de títulos tem a chance de concorrer à prêmios por sorteios.

Pagamento Mensal

Chances de Contemplação

Mega Sena 1 em 50,063,860

Quina 1 em 24,040,016

Dupla Sena 1 em 15,890,700

LotoMania 1 em 11,372,635

LotoFácil 1 em 3,268,760

Ourocap De 1 em 10,000 à 1 em 1,000,000


RI BB Seguridade

Contato Relações com Investidores

Rua Alexandre Dumas, 1671 – Térreo – Ala B

04717-903 – São Paulo (SP) Telefone: (11) 3066-9894

www.bancodobrasilseguridade.com.br [email protected]

mailto:[email protected]

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