cultura bb seguridadestatic.bbseguridade.mediagroup.com.br/arquivos/download/... · 2017-11-16 ·...

2017

Reunião Pública Anual

BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 2

Geração de valor aos acionistas

Op

erac

ion

alIn

tern

a

Eficiência e rentabilidade Governança corporativa

Cultura BB Seguridade

Agenda estratégica

Transformação digital Experiência do clienteInovação

Mer

cad

oló

gica


De uma Diretoria do Banco do Brasil para a 11ª maior empresa da B3

Papéis

Função

Valores

Missão

Culturaprópria

Lucro = R$1,8 bi RSPL = 32,4%

Lucro = R$4,1 bi RSPL = 51,8%

2012 2016



MISSÃOPROTEGER BENS, CONQUISTAS E PROJETOS

Nossa função

Simplicidade

Respeito ao Cliente

Confiabilidade

Inovação Sentimento de Dono

Ser o gestor de

plataforma de

negócios e

soluções.

Nossos valoresNossos papéis

empresariais


Como gerar mais valor em nossos negócios

• Projetos

• Ênfases negociais

• Cadeia de valor

Processo colaborativo e orientado a:

• Pessoas (Vida + Prestamista)

• Previdência

Foco em segmentos core

• KPIs

• Execução estratégica

Remuneração variável


Processos críticos de gestão modelados e automatizados em ERP

Processos Institucionais

Processos de Negócios

Governança em ParticipaçõesGestão do Cliente

Gestão da Comercialização

e Promoção

Gestão da

Distribuição e

Atendimento

Gestão do

Portfólio

Governança Corporativa e

Assessoria Jurídica

Gestão de Riscos, Compliance e

Controles Internos

Gestão Financeira, Contábil,

Controladoria e Relações com

Investidores

Processos Viabilizadores

Gestão da Estratégia Corporativa Gestão de Processos

Gestão Administrativa

Gestão da Tecnologia da Informação

CorporativaGestão de Capital Humano

Práticas de RH envolvendo avaliação de desempenho (9-box), capacitação contínua em negócios, inovação, finanças e governança corporativa, gestão de talentos, sucessão e retenção

Quadro experiente, oriundo do Banco do Brasil, com 76% do quadro com pós-graduação Estrutura organizacional enxuta, com processos ponta a ponta, com 6 cargos (Diretor, Executivo,

Superintendente, Gerente, Assessor, Assistente), permitindo trilhas de carreira flexíveis e orientados

Eficiência e Rentabilidade


33

43

54

60

69

48

45

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

BB SEGURIDADE

Empresa líder de mercado em total de prêmios de seguros, contribuições de previdência e arrecadação com títulos de capitalização Crescimento dessas receitas foi 1,8x superior ao do mercado no período de 2012 a 2016 Retorno aumentou 60% no mesmo período

PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÃO¹ LUCRO E RENTABILIDADE

1.754

2.260

3.223

3.9454.107

3.0322.970

32,4%38,4%

49,8%54,8% 51,8% 51,3%

46,0%

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL

¹ Prêmios emitidos, contribuições de previdência e arrecadação com títulos de capitalização


PRÊMIOS EMITIDOS

LUCRO E RENTABILIDADE

ÍNDICE COMBINADO (%) RESULTADO DE SUBSCRIÇÃO

BB MAPFRE SH1

4.671

6.244

7.432 7.601 7.379

5.412 5.467

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

1.2781.680

2.4252.654 2.794

2.104 2.157

78,6% 75,0% 72,5%69,0% 70,2% 70,6% 72,0%

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

Resultado de subscrição (R$ milhões) Margem de subscrição

78,6 75,0 72,5 69,0 70,2 70,6 72,0

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

-8,4 p.p.

647

907

1.297

1.632 1.663

1.2351.132

20,0%29,6%

41,4% 46,5% 44,2% 46,5%43,0%

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17


A operação de seguros de pessoas, habitacional e rural apresenta

crescimento de prêmios e melhora operacional consistente, alcançando

retorno mais de 2x superior à rentabilidade observada há 5 anos atrás

+1,4 p.p.


PRÊMIOS EMITIDOS

RESULTADO DE SUBSCRIÇÃO LUCRO E RENTABILIDADE

ÍNDICE COMBINADO (%)

MAPFRE BB SH2

6.649

7.7948.846 9.094

8.424

6.428 6.325

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

98,4 98,0 98,6 99,4 102,7 101,5 103,3

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

1.166

1.423 1.4101.504

1.185

959 940

20,9%21,5%

19,8% 19,9%

16,0%17,0%

18,2%

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17Resultado de subscrição (R$ milhões) Margem de subscrição

+4,3 p.p. +1,8 p.p.

228199

275

416

250221

75

9,7%7,5%

9,2%12,8%

7,0%8,2%

2,7%

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL

-66%


CONTRIBUIÇÕES


RECEITA COM TAXA DE GESTÃO RESERVAS

BRASILPREV

8381.031

1.236

1.555

1.957

1.429

1.769

60,7%52,8% 52,2% 51,7%

49,2% 48,3% 47,8%

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

Receita com taxa de gestão (R$ milhões) Índice de eficiência

Crescimento superior à indústria e consolidação da liderança de mercado em total de contribuições e volume de reservas

Melhora constante do índice de eficiência, com rígido controle de despesas: redução de 11,5 p.p. entre 2012-2016

1823

3137

47

32 30

26,1%

31,4%

37,3% 37,6%40,6% 40,2%

34,5%

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

Total (R$ bilhões) Participação de mercado¹

6784

112

148

198 183

226

20,7%

22,9%25,9%

28,2%30,3% 29,8% 30,6%

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

Reservas (R$ bilhões) Participação de mercado¹

477592

729861

1.009

742812

47,1% 46,3%42,6%

39,2%41,8%

39,7%

43,3%

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17


¹Fonte: Susep. ¹Fonte: Susep.


ARRECADAÇÃO


DESPESAS ADMINISTRATIVAS

BRASILCAP

76 72

8897

91

60 60

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

3.871

6.2706.687 6.517

5.649

3.9743.238

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

168132

324379

439

339

221

88,6%

57,1%

92,2% 87,0%98,4%

109,8%

72,8%

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17


Rígido controle de despesas administrativas, com crescimento abaixo da inflação


1.359

1.766

2.3082.559

2.764

2.032 2.029

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

RECEITA DE CORRETAGEM (R$ milhões)

LUCRO LÍQUIDO (R$ milhões)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

BB CORRETORA

Redução das despesas administrativas e melhora da margem operacional

271 276 269232

197

147

115

72,0%75,3%

80,3% 83,1% 80,5% 80,9% 80,7%

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17

Despesas administrativas (R$ milhões) Margem Operacional

661

907

1.289

1.5081.610

1.175 1.160

2012 2013 2014 2015 2016 9M16 9M17


1.979

2.765

3.366 3.3043,4%

5,1%

6,8% 6,8%

2013 2014 2015 2016Dividendo distribuído (R$ milhões) Dividend yield % Distribuído

80,0 80,0 80,0 82,3

3439

54

43

5357

IPO (abr/13) dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 set/17

VALOR DE MERCADO (R$ bilhões)

REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS

Remuneração aos acionistas

Umas das maiores empresas do Brasil, ocupando a 11ª posição entre as maiores empresas listadas na B3 e a 3ª colocada no Novo Mercado

Governança Corporativa


Controles Internos: Programa Integridade

Desenvolvimento do ambiente de gestão do

programa de integridade

Análise periódica de riscos

Estruturação e implantação de políticas e procedimentos do programa de integridade

Comunicação e treinamento

Monitoramento do programa, medidas de remediação e aplicação

de penalidades


Gestão Societária: Programa Destaque em Governança de Estatais

Linhas de AçãoPDGE

Transparência

Controles

Internos

Composição da

Administração

Compromisso dos

Controladores


BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

CORPORATIVA

na construção do planejamento estratégico das companhias

nos projetos estratégicos e operações de M&A

na elaboração/aperfeiçoamento de documentos societários

no aperfeiçoamento das estruturas de gerenciamento de riscos

Governança: Boas práticas de Governança Corporativa


Governança: Participação nas Coligadas

04

Representação em órgãos de Governança.

03Acompanhamento dos processos decisórios nas companhias.

02Interação entre órgãos de Governança.

01

Monitoramento das exposições a riscos.

ProcessosDecisórios

Riscos

Interação entre órgãos de

governança

Representação

Transformação Digital e Inovação


Estamos construindo uma Nova Plataforma de TI

Modernizar os sistemas dedesenvolvimento da BBSeguridade e de suas Coligadas.

Possibilitar o reuso de funcionalidades e

uso de API´s. Redução do Time toMarket e custos de manutenção dos

sistemas.


Estamos em múltiplos canais

700 mil atendimentos

em Call Centers por mês

Internet BB3 milhões de

usuários únicos

Iniciativas com Inteligência

Cognitiva em 2017

13 milhões de usuários

APP BB

4.300 Agências BB237 Estilo Digitais

112 Escritórios Digitais

240 Consultores de previdência e seguros


Temos DNA de Inovação

Plataforma de Inovação

BR Startups

B-Comerce

Marketing Digital


Plataforma de Inovação

É u m a F E R R A M E N T A v I R T U a L

é suporte p/ inovação

é berço de ofertas que favorecem a inovação

é canal de interação com colaboradores

é centralizadora de conteúdo e informação

*** mOBILE e wEB ***


BR Startups

Cotistas:


B-Commerce

• Comercialização de produtos em meios digitais (Canais

BB, Internet e Mídias Sociais)

• Oferta com base em dados do Analytics e dados de

navegação

• Abordagens Clusterizadas (Público/Canal/Momento

de Vida)

• Estratégia para coleta de LEAD - Para produtos ainda

não comercializados em canais digitais


Marketing Digital

• Utilização de dados de navegação para mídia

programática

• Estratégia para performance em mecanismo debusca

• Produção de conteúdo específico para cada etapa

da jornada digital

• Utilização do canal como reforço de campanhaspublicitárias OFF

• Produção de campanhas específicas


Experiência do Cliente


BB Seguridade em números

7,8 milhões de clientes BB Seguridade

66 milhões de clientes Banco do Brasil

#muitopotencial


Trabalhamos para entender cada vez mais o cliente

Dados integrados entre BB Seguridade esuas Coligadas para maior assertividade dasofertas e melhor experiência dos clientes.

Implementação Hub de Analytics


Nosso Hub de Analytics

Desafios 2017 Entregáveis 2018

• Negociação entre BB e fornecedor de suporteao Big Data

• Criação do data lake e modelagem de

dados integrados

• Implementação da ferramenta Zeppeling /

Python

• Criação score valor do cliente

• Propensão ao consumo: prospects,

upselling e cross-seling

• Análise de Market Basket

• Análise do momento de vida do clientee melhor oferta seguridade

• Ativos Promocionais – Seleção de público

e visão pós ativação


Sempre em busca de melhorias em nossos produtos

2017

Fev

BB Seguro Residencial

Abr

Ourocap

Mai

Renovação BB Seguro Auto

PF

Dez

VistoriaAuto

Duplo Sim Seguros Vida

PF

Nov

BB Dental

PF

OurocapNegócios

Jun

PJ

Set

BB SeguroVida

Nova família de fundos Brasilprev

PF

Out

Novas faixas de fundos Brasilprev

Private

Obrigado!


RI BB Seguridade

ContatoRelações com Investidores

Rua Alexandre Dumas, 1671 – Térreo – Ala B04717-903 – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 4297-0730

[email protected]

mailto:[email protected]

cultura bb seguridadestatic.bbseguridade.mediagroup.com.br/arquivos/download/... · 2017-11-16 ·...

Documents