0 banco industrial do brasil s.a. apresentaÇÃo institucional dezembro 2014

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BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

DEZEMBRO 2014

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CONTEÚDO

Visão Geral

Histórico

Estrutura Societária

Administração

Ativos e Passivos

Carteira de Crédito

Carteira de Captação

Vencimentos: Crédito vs. Captação

Desempenho

Ratings

Site de Relações com Investidores

Localização e Contato

02

03

04

05

06

07

12

14

15

16

18

19

3

VISÃO GERAL

Overview

O Banco Industrial do Brasil é um banco múltiplo brasileiro, de controle privado, estabelecido em 1994 através da aquisição do Banco Santista (Grupo Bunge). Atualmente com 256 colaboradores, o Banco está sediado em edifício próprio, localizado na cidade de São Paulo, e conta com agências nas cidades de Campinas/SP, Rio de Janeiro/RJ, Curitiba/PR, Goiânia/GO, Salvador/BA e Macapá/AP.

Perfil deatuação

Especializado no financiamento de médias empresas (middle market), o Banco Industrial atua com foco no desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo com seus clientes, garantindo o profundo conhecimento de suas necessidades e agilidade no atendimento de suas demandas. O Banco prioriza a elevada qualidade de sua carteira de crédito, adotando, para tanto, uma política criteriosa de concessão.

Principais Produtos

Conta garantida, capital de giro, hot money, desconto de recebíveis, repasses BNDES e Finame, câmbio e financiamento à exportação e importação.

Modelo de Negócio

Pautado pelo baixo nível de alavancagem, rigor na concessão de crédito e manutenção de um elevado nível de liquidez.

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HISTÓRICO

► O BIB altera sua estratégia passando a atuar com foco em operações de crédito, oferecendo capital de giro, garantido por hipotecas e máquinas, e repasses do BNDES a pequenas e médias empresas (middle market).

► O Sr. Carlos Alberto Mansur adquire o Banco Santista (Grupo Bunge) e inicia o Banco Industrial do Brasil (BIB), até então focado em operações de tesouraria.

► O Banco lança seu primeiro programa de short term note (STN), no valor de US$ 50 milhões.

► Abertura de novas filiais e início do processo de aprovação de crédito com foco em recebíveis.

► O Banco consolida sua estratégia de diversificar a carteira de crédito em 50% middle market e 50% varejo. Atinge, também, seu objetivo de diversificação de funding: CDBs, cessão de crédito, repasses BNDES, short term note e bancos multilaterais (BID e DEG).

► O BIB inicia suas atividades com crédito consignado (empréstimos com desconto em folha de pagamento).

► Em janeiro, o Banco Central aprovou a dívida subordinada (capital de nível II/ DEG) no valor de US$ 15 milhões. No dia 8 de setembro, ocorre a venda dos 50% restantes da Vigor para o Grupo Bertin.

► É aprovada a venda de 50% da Vigor para o Grupo Bertin. Ocorre aumento de capital de R$ 180 milhões por parte do acionista Sr. Carlos Alberto Mansur. É estabelecida a nova estratégia de atuação, com foco nas operações de middle market, objetivando a composição da carteira de crédito em 80% middle market e 20% varejo

► O Banco Industrial capta US$ 45 milhões em uma operação A/B Loan junto ao IFC.

► O BIB une-se ao Global Trade Finance Program do IFC para expandir o financiamento ao comercio exterior.

► Em janeiro, o acionista adquire 80% da Usina Termoelétrica Suape II, pertencentes ao Grupo Bertin (vide slide 17). Em agosto, o Banco recebe novo empréstimo sênior do DEG, no montante de US$ 15 milhões, com vencimento em oito anos.

► O Banco é eleito o Melhor Banco Brasileiro de Middle Market pelo World Finance Banking Awards.

1994

1995

2000

2002

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2013

► Em março, o Banco capta US$ 15 milhões, por três anos, através de A Loan junto ao IFC. Esses recursos serão direcionados para empresas que contam com participação de mulheres na gestão.2014

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ESTRUTURA SOCIETÁRIA

IB Administração

de Créditos Monceau

99,99%

99,64% 99,99% 100%

Sr. Carlos Alberto Mansur

Banco Industrial

do Brasil S.A.

IB DTVM

Nova Corretora Seguros

90%

Usina Termoelétrica Suape II *

80%

* Vide slide 17

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Diretor Presidente

Vice-Presidente

Presidente

Vice-Presidente

Conselheiros Independentes Diretores

Eduardo Guimarães – CFO / DRI

Luiz Castellani – Comercial

Miguel Ângelo – Comercial

Wagner Pavão – Adjunto Administrativo

Daniel Moro – Adjunto Comercial

Carlos Neto – Adjunto de Crédito

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA

ADMINISTRAÇÃO

Fernando Marcondes de Souza

Nelson Castro

TBA

Eduardo Guimarães

Carlos Alberto Mansur

Enrique Zaragoza Dueña

Carlos Alberto Mansur

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ATIVO TOTAL (R$MM)

DIVERSIFICAÇÃO DOS PASSIVOS

DIVERSIFICAÇÃO DOS ATIVOS

PASSIVOS vs. PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$MM)

ATIVOS E PASSIVOS

65%

4%

25%

6%

Operações de Empréstimos

Títulos e Valores Mobiliários

Disponib. e Aplic. Interfinanceiras

Outros Ativos

62%

1%

8%

5%

2%

3%

19%Depósitos

Captações no Mercado Aberto

Obrigações por Empréstimos

Obrigações por Repasses

Dívida Subordinada

Outras Obrigações

Patrimônio Líquido

2.288 2.195 2.355 2.515

Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14

450 454 469 471

1.839 1.741 1.887 2.044


Patrimônio Líquido Passivos

8

EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE CRÉDITO DISTRIBUIÇÃO ATUAL

CARTEIRA DE CRÉDITO

88%

12%

Atacado Varejo

1.239 1.577 1.504 1.602

252 235 225 227 1.492

1.812 1.729 1.829


Atacado Varejo

R$ MM Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14

Carteira de Atacado 1.239,3 1.576,7 1.504,0 1.601,9

Conta Garantida 271,0 290,6 298,1 242,6

Capital de Giro 506,6 582,6 569,6 671,9

Trade Finance 183,2 176,0 202,4 169,7

BNDES 38,6 56,5 51,3 46,3

Compra de Ativos 179,2 303,6 204,8 263,2

Avais e Fianças 55,7 165,7 177,8 205,6

Outras Operações 4,9 1,7 - 2,6

Carteira de Varejo 252,4 234,9 224,5 227,1

Crédito Consignado 252,4 234,9 224,5 227,1

Total da Carteira 1.491,6 1.811,7 1.728,6 1.829,0

Cessão com Coobrigação 1,6 0,0 - -

9

Capital de Giro, Desconto de Recebíveis, Repasse de Recursos

BNDES / FINAME, Financiamento à Exportação / Importação

Público-alvo: empresas de médio porte, com receita anual acima

de R$ 50 MM

Número de clientes: 361

Setores: indústria, comércio e serviços

Ticket médio: R$ 1.050 mil

Prazo médio: 233 dias

Política de crédito:

Concentração máxima de R$ 75 MM por cliente / grupo econômico

Concentração máxima de 20% da carteira por setor econômico

Garantias reais e recebíveis auto-liquidáveis

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA (R$MM)

DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

CRÉDITO ATACADO

Indústria25%

Comércio23%

Serviços52%

1.442 1.411 1.178 1.396

86 166 181

206

1.529 1.577 1.359

1.602

Dez/12 Dez/13 Set/14 Dez/14

Garantias Prestadas Operações de Empréstimos

1.442 1.411 1.178 1.396

86 166 181

206

1.529 1.577 1.359

1.602

Dez/12 Dez/13 Set/14 Dez/14


1.184 1.411 1.326 1.396

56 166 178 206 1.239

1.577 1.504 1.602



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CRÉDITO ATACADO

Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14Carteira de Atacado (R$ MM) 1.239,3 1.576,7 1.504,0 1.601,9

Evolução % (Período Anterior) - 27,2% -4,6% 6,5%

Cobertura da Carteira (%)

Recebíveis / Dir. Creditórios 42% 46% 44% 45%

Hipoteca / Alienação 41% 26% 37% 39%

Avais 20% 23% 20% 19%

Fianças 12% 8% 6% 4%

Penhor Mercantil 13% 8% 7% 4%

Aplicações Financeiras 5% 8% 10% 7%

Clean 0% 0% 0% 0%

Inadimplentes (%)

05 Maiores Inadimplentes 3,2% 2,3% 0,6% 0,8%



Concentração (%)

05 Maiores Tomadores 14% 16% 17% 12%



Concentração Regional (%)

Sudeste 75% 72% 75% 77%

Sul 10% 8% 7% 4%

Centro-Oeste 7% 6% 11% 10%

Norte 3% 7% 2% 2%

Nordeste 5% 7% 6% 6%

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Crédito Consignado

Público-alvo: funcionários dos setores público, privado e

beneficiários da previdência pública

Setores: governos federal, estadual, municipal, entidades

relacionadas e empresas privadas

Número de clientes: 92 mil

Número de convênios ativos: 18

Ticket médio: R$ 7,5 mil

Política de crédito: liberação do empréstimo mediante a

confirmação da averbação das parcelas na folha de pagamento.

O valor da parcela é limitado a 30% do salário. No caso dos

aposentados e pensionistas, os empréstimos incluem seguro de

vida emitido por uma seguradora privada.

CRÉDITO VAREJO

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA (R$MM)


INSS8% Público

89%Privado

3%

252 235 225 227


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MONITORAMENTO EFICIENTE DO CRÉDITO

PDD x INADIMPLÊNCIA (R$MM)INADIMPLÊNCIA % (>90 dias)

Classificação de risco e provisionamento conforme a Resolução BACEN 2.682

Nível de Risco

Faixa de Atraso

Nível de Provision.

Curso Normal Vencidos

Crédito Total

PDD

AA - 0,0% 753.317 - 753.317 - A - 0,5% 822.085 - 822.085 4.110 B 15-30 1,0% 194.763 3.597 198.360 1.984 C 31-60 3,0% 19.795 1.974 21.769 653 D 61-90 10,0% 6.337 1.074 7.411 741 E 91-120 30,0% 1.466 11.920 13.386 4.016 F 121-150 50,0% 1.455 941 2.396 1.198 G 151-180 70,0% 4.513 582 5.095 3.566 H >180 100,0% 67 5.098 5.165 5.165

1.803.798 25.186 1.828.984 21.433 PDD Adicional - Carteira Cedida com Coobrigação - R$x1000 21.433

41%45%

11%

1% 0% 1% 0% 0% 0%

AA A B C D E F G H

3,2%2,6%

0,9% 1,0%


38,2

52,4

19,7 21,4

47,5

47,0

14,8 18,5


PDD Vencidos > 90 dias

13

EVOLUÇÃO DA CAPTAÇÃO (R$MM) DIVERSIFICAÇÃO DO FUNDING

CARTEIRA DE CAPTAÇÃO

49%

6%2%

24%

2%4%

11%

2%

CDB

CDI

Depósitos a vista

LCA, LCI, LF

Repasses BNDES / FINAME

Repasses do Exterior

Captação no Exterior

Outras Linhas Externas

Dívida Subordinada

1.569 1.584 1.770 1.922


R$ MM Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14Depósito a Prazo (CDB) 694,8 629,6 781,8 937,7

Depósito Interbancário (CDI) 89,1 111,1 146,1 117,7

Depósito a Vista 36,7 39,8 44,0 37,4

LCA, LCI, LF 466,3 485,5 452,3 456,9

Repasses do Exterior / STN 11,1 35,8 66,8 80,5

Captação no Exterior 197,6 189,5 195,0 203,6

Dívida Subordinada 34,0 35,8 33,5 40,7

Repasses BNDES / FINAME 39,4 56,5 50,9 47,2

Total 1.568,9 1.583,5 1.770,5 1.921,8

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EVOLUÇÃO DA CARTEIRA


CAPTAÇÃO NACIONAL - CDB / CDI

R$ MM %

Fundos de Investimentos 566,3 37%

Pessoa Jurídica 168,7 11%

Instituição Financeira 549,1 36%

Pessoa Física 125,4 8%

Previdência Privada 102,8 7%

37%

11%

36%

8%

7%

Fundos de Investimentos

Pessoa Jurídica

Instituição Financeira

Pessoa Física

Previdência Privada

Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14Carteira (R$MM) 1.253,8 1.230,0 1.380,2 1.512,4

Prazo Médio (dias) 479 493 436 409

Taxa Média (%CDI) 109,4% 109,6% 109,6% 109,1%

Nº de Clientes 308 351 425 464

20 Maiores (%) 69% 68% 62% 61%

1.254 1.230 1.380 1.512

308 351

425 464


Captação Nº de Clientes

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VENCIMENTOS: CRÉDITO vs. CAPTAÇÃO

VENCIMENTO MÉDIO DOS ATIVOS DE CRÉDITO

VENCIMENTO MÉDIO DOS PASSIVOS

45%

34%

16%

5%

Até 03 meses

De 03 a 12 meses

De 01 a 03 anos

Acima de 03 anos

48%

31%

18%

3%

Até 03 meses

De 03 a 12 meses

De 01 a 03 anos

Acima de 03 anos

Ativos (R$ MM) Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14até 03 meses 689,7 866,9 770,4 803,4

03 a 12 meses 345,7 367,1 417,9 610,8

01 a 03 anos 271,2 255,9 252,2 294,0

Acima de 03 anos 70,4 90,5 83,3 95,7

Vencidos 58,9 65,5 26,9 25,2

Total 1.435,9 1.646,0 1.550,8 1.829,0

Prazo médio (dias) 305 300 316 318

Passivos (R$ MM) Jun/13 Dez/13 Jun/14 Dez/14até 03 meses 588,2 550,0 714,8 929,2

03 a 12 meses 452,5 551,7 745,0 600,6

01 a 03 anos 495,0 396,5 262,1 339,8

Acima de 03 anos 33,3 85,2 48,6 52,1

Total 1.568,9 1.583,5 1.770,5 1.921,8

Prazo médio (dias) 339 411 309 310

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PL (R$MM) & RENTABILIDADE (%)

POSIÇÃO DE CAIXA (R$MM - ÚLTIMO DIA DO MÊS)

ATIVO TOTAL (R$MM) & BASILEIA (%)

LUCRO LÍQUIDO (R$MM)

DESEMPENHO

2.288 2.195 2.355 2.515

19,9%17,9% 18,5%

16,9%


Ativo Total Índice de Basileia

450 454 469 471

7,7% 7,5%

10,3%8,7%


Patrimônio Líquido ROAE

17,2 33,5 23,7 40,3


473 293 600 685


17

RATINGS

Agência Referência Rating Comentário

JUN/14

JUN/14

SET/14

Global: Ba2Nacional: A1

Global: BB-Nacional: A

10,81

Perspectiva Estável

Perspectiva Estável

Baixo risco para médio prazo

Disclosure: Excelente

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INVESTIMENTO DO ACIONISTA

Usina Termoelétrica Suape II

Em janeiro de 2013, o Sr. Carlos Mansur adquiriu 80% da Usina Termoelétrica Suape II, localizada no porto pernambucano, pertencentes ao Grupo Bertin, através da Savana SPE Incorporadora Ltda., da qual detém 100% do controle.

Início da operação: 24/01/2013

Estrutura societária:

Savana SPE Incorporadora Ltda.........80%

Petrobras..............................................20%

Potência energética: 376 megawatts (MW)

Combustível: óleo

Maior usina termoelétrica a óleo do Brasil

http://edgblogs.s3.amazonaws.com/felipepatury/files/2012/11/Suape-II-Foto-Reprodu%C3%A7%C3%A3o-Flickr.jpg

19

ri.bancoindustrial.com.br

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Contatos RI

Versão Mobile

20

LOCALIZAÇÃO E CONTATO

Matriz

São Paulo/SP: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703 Telefone: (11) 3049-9700

Agências

Rio de Janeiro/RJ: Av. Rio Branco, 1 – 18º andar – Sala 1811 Telefone: (21) 3232-6900

Campinas/SP: Av. Selma Parada, 201 – Ed. 2º – SI 211 Telefone: (19) 3207-1766

Curitiba/PR: Al. Dr. Carlos de Carvalho, 555 – Conjuntos 91 a 93 Telefone: (41) 3025-5585

Goiânia/GO: João de Abreu, 192 – Salas A73 e A74 Telefone: (62) 3087-7781

Salvador/BA1: Av. Tancredo Neves, 1632 – Sala 1302 – Torre Norte Telefone: (71) 3271-2333

Macapá/AP1: Rua General Rondon, 2151 Telefone: (96) 3223-5549

Escritórios1

São Luiz/MA: Rua dos Afogados, 177 Telefone: (98) 3231-4006

Manaus/AM: Rua 24 de Maio, nº 220 – 11º andar – Sala 1110T Telefone: (92) 3622-8690

1. Atendimento exclusivo para operações de crédito consignado.

0 banco industrial do brasil s.a. apresentaÇÃo institucional dezembro 2014

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