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2017

ApresentaçãoInstitucional

BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores

Visão Geral

BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 3

1981

Início da operaçãode Segurosdo BB

1993

Criação da Brasilprev

1995

Criação da Brasilcap, em parceria com Sul América, Icatu e Aliança da Bahia

1996

Criação da Brasilveículos, em parceria com o grupo SulAmérica

1999

Firmada parceria com a Principal Financial Group em Previdência Privada

2010

Início da união estratégicacom a MAPFRE

2008-2011

Reorganização societária da área de seguros, previdência e capitalização do BB

2012

Criação da BB Seguridade

1987

Criação da BB Corretora

Histórico

2014

Implantação

do

ADR – Nível I2013

IPO

IRB – Brasil REParticipação acionária no

Brasildental

Parceria com

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.sindseg-rj.org.br/images/logos/alba.gif&imgrefurl=http://www.sindseg-rj.org.br/seguradoras.html&usg=__KShNk9BKbBPi7czKXB1AW1GxoYY=&h=88&w=88&sz=6&hl=pt-BR&start=10&zoom=1&tbnid=gBbZduYXJaub3M:&tbnh=77&tbnw=77&ei=3Fa7UNjONYvr0QGswIHICg&prev=/search?q=companhia+de+seguros+alian%C3%A7a+da+bahia&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rls=com.microsoft:*&tbm=isch&um=1&itbs=1


Estrutura Societária

Brasilcap

Capitalização

100%

BB Seguros BB Corretora

BB MAFPRE SH1

Vida, Habitacional e Rural

MAPFRE BB SH2

Patrimonial

Brasilprev

Previdência

Ações em circulação

74,9%

49,9%

50,0%

100%

50,0%

49,0%

50,0%

74,9%

49,9%

50,0%

66,7%

49,9%

66,7%

66,25%33,75%

IRB Brasil – Re

Resseguro

Brasildental

Plano Odontológico

15,2%

15,2%

20,0%

74,9%

49,9%

50,0%

BB Seguridade Participação Econômica (%)

BB Seguridade ON (%)

Representação no Conselho de Administração (%)

BB Seguridade

50,0% 50,0% 50,0% 50,0% - 50,0%¹Representação na Diretoria Executiva(%)

1. Um dos membros é escolhido por consenso.

Governo Brasileiro; Bradesco Seguros S.A.; Itaú Seguros S.A.; FIP Caixa Barcelona; Outros.


ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BB SEGURIDADE

PresidênciaJosé Maurício Pereira Coelho

Diretoria de Gestão Corporativa e RI

Werner Romera Suffert

Diretoria de Governança, Riscos e Compliance

Antonio Rugero Guibo

Diretoria Comercial e de Produtos

Sérgio Augusto Kurovski

Diretoria Executiva

Conselho de Administração

Assembleia Geral de Acionistas

Conselho Fiscal

Comitê de Auditoria

Estrutura Interna

Comitê de Transações com Partes Relacionadas

Auditoria Interna


COMPOSIÇÃO DO CAPITAL EM CIRCULAÇÃO¹ – DEZ/2017

Composição Acionária

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL TOTAL – DEZ/2017

Estrangeiro79,5%

PJ15,2%

PF5,3%

Banco do Brasil66,3%

Free-float33,8%

1. Não inclui ações em tesouraria.


Em 2014, a BB Seguridade deu início ao programa de American Depositary Receipt (ADR) – Nível I

Ticker: BBSEY

Estrutura: ADR Nível I

Mercado: Mercado de Balcão (OTC)

Razão (ADR:ORD): 1 ADR : 1 ORD

DR ISIN: US05541J1034

CUSIP: 05541J103

Banco Depositário: Deutsche Bank Trust Company Americas

Banco Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Programa ADR


Governança Corporativa

Capital composto totalmente por ações ordinárias

100% tag along

80% payout (dividendos semestrais)

Ações

Comitê de partes Relacionadas

Diretoria Executiva

Conselho de Administração

Dois membros indicados pelo Banco do Brasil, dentre os membros ativos da sua Diretoria Executiva

Um indicado pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e outro pelo Ministro de Estado da Fazenda

Um membro independente indicado pelos acionistas minoritários

Um é o Diretor-Presidente da Companhia

Quatro membros:

Eleitos dentre os funcionários ativos do Banco do Brasil

Política de Remuneração com remuneração variável baseada em ações, com o objetivo de alinhar os interesses da administração aos dos acionistas.

Três membros:

Um é o membro independente indicado pelos acionistas minoritários

O membro independente tem poder de veto

Seis membros:


Dinâmica do acesso à rede do Banco do Brasil

Tarifa bancária

BB SeguridadeResultado porequivalência

Resultado por equivalência66,25%

Qualquer proposta de mudança nos termos dos contratos devem ser examinadas pelo Comitê de Transação com Partes Relacionadas, onde o membro independente tem poder de veto

Reembolso de despesas

Receita de corretagem


Patrocinado pelo Banco do Brasil Experiência das parcerias privadas

Solidez, tradição, segurança e confiança

Porto seguro, especialmente para produtos de longo-prazo

Flight to quality e estabilidade, menos suscetível a condições de

mercado

Reconhecimento da marca

Rápida tomada de decisão

BB Seguridade opera em um modelo de arm’s lenght

Monitora o surgimento de qualquer potencial conflito entre BB e

BB Seguridade

Fortalece a governança corporativa

Participação mínima no capital votante de 50,1%

Apoiada pelo Banco do Brasil com Expertise das Parceiras Privadas

Banco do BrasilAcordo com a BB Corretora pra distribuição dos

produtos nas agências do Banco do Brasil20 janeiro-13 janeiro-33

Mapfre Joint Venture 20 junho-11 junho-31

Principal Joint Venture 23 abril-10 outubro-32

Icatu Sociedade Não definido junho-05 -

Aliança da Bahia Sociedade Não definido junho-05 -

Odontoprev Joint Venture 20 setembro-15 setembro-35

Parceiro SociedadePeríodo do acordo

(anos)Início Fim

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.sindseg-rj.org.br/images/logos/alba.gif&imgrefurl=http://www.sindseg-rj.org.br/seguradoras.html&usg=__KShNk9BKbBPi7czKXB1AW1GxoYY=&h=88&w=88&sz=6&hl=pt-BR&start=10&zoom=1&tbnid=gBbZduYXJaub3M:&tbnh=77&tbnw=77&ei=3Fa7UNjONYvr0QGswIHICg&prev=/search?q=companhia+de+seguros+alian%C3%A7a+da+bahia&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rls=com.microsoft:*&tbm=isch&um=1&itbs=1


Canal bancário

A BB Seguridade foca sua estratégia em bancassurance com corretagem própria, beneficiando-se do acesso àrede de distribuição do Banco do Brasil.

Modelo de negócios de baixa complexidade

Baixa necessidade de Capital

Sem risco de subscrição

Corretora Própria

Diferencial Competitivo

Canal de distribuição

Canal Não-bancário

146 Parceiros comerciais (Canal Affinity)

19.723 Corretores externos

66,0 Milhões de clientes

4.770 Agências bancárias

59.709 Terminais de autoatendimento

13.774 Correspondentes bancários

35.827 Rede compartilhada

1º

Acesso à maior rede de distribuição do Brasil


31,5%

16,8%11,6% 11,3% 10,0% 9,2%

171,2%

45,5%

18,5%

Alta Performance Financeira

Canal Não-bancário

RSPL¹ 2017 (%)

Fonte: Companhias e SUSEP1. Dados apresentados para SulAmérica e Odontoprev estão acumulados até Setembro/2017.

COMPANHIAS DE SEGUROS ASSOCIADAS À BANCOS

COMPANHIAS SEGURADORAS TRADICIONAIS

Participação de Corretagem

Cenário Macroeconômico


Dados Macroeconômicos Mundiais

1. Fonte: World Bank – dados de janeiro de 20182. Focus (BACEN) – projeções do dia 16 de fevereiro de 20183. Crescimento do PIB para 2017E

2016 2017 2018E 2019E 2020E

Cenário macroeconômico mundial¹

Mundo 2,4% 3,0% 3,1% 3,0% 2,9%

EUA 1,5% 2,3% 2,5% 2,2% 2,0%

Zona Euro 1,8% 2,4% 2,1% 1,7% 1,5%

China 6,7% 6,8% 6,4% 6,3% 6,2%

Cenário macroeconômico brasileiro²

Crescimento do PIB - Brasil³ -3,6% 1,0% 2,8% 3,0% 2,7%

SELIC (fim do período) 14,0% 10,0% 6,8% 8,0% 8,0%

SELIC (média anual) n.a. n.a. 6,8% 7,9% 8,0%

Inflação (IPCA) 6,3% 2,9% 3,8% 4,3% 4,0%

Inflação (IGP-M) 7,2% -0,5% 4,5% 4,3% 4,0%

Dólar (cotação em R$) 3,26 3,31 3,30 3,39 3,47


24,5 27,2 27,5 28,5 25,0

20,6 19,8 20,6 20,6 21,2

14,3 12,6 11,4 11,5 11,85,0 4,5 5,1 5,6 7,74,8 4,9 5,0 5,3 5,4

30,8 31,0 30,4 28,5 28,9

69,2% 69,0% 69,6% 71,5% 71,1%

2013 2014 2015 2016 2017Banco do Brasil Bradesco

Itaú Caixa

Santander Demais

4.770 4.7494.383

3.415

2.255

98,993,6

87,378,9

68,1

56,9

38,3

Reino Unido EstadosUnidos

Italia China Brasil Venezuela Colombia

AGÊNCIAS NO BRASIL

ÍNDICE DE BANCARIZAÇÃO¹ (%)POPULAÇÃO COM CONTA-CORRENTE¹ (%)

SEGUROS NO CANAL BANCÁRIO (%)

Fonte: World Bank1. Dados de 2014

Fonte: SUSEP

Fonte: Febraban1. CPFs com relacionamento ativo no Sistema Financeiro Nacional / PEA

Canal Bancário

Fonte: Companhias1. Dados de Setembro/17

51,0 53,0 55,0 57,060,0

2010 2011 2012 2013 2014

1


16,7 16,2

11,5

7,4

9,5

2,1

7,6 7,0 7,26,1 6,2

3,0 2,83,6

2,8 2,9 2,3

0,5

2,70,9

0,4 1,1

3,3

1,4

2,7

4,7

2,2

8,3

2,62,6 2,4

3,22,0

4,33,3 2,3

2,81,9

1,8

3,50,8

1,9 2,2 1,3

Tai

wan

Ho

ng K

ong

Áfr

ica

do S

ul

Coré

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l

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Un

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Jap

ão

Fran

ça

Itál

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Arg

enti

na

Méx

ico

Mercado Mundial de Seguros e Corretagem

O mercado de seguros do Brasil apresenta baixo nível de penetração

Prêmios de Seguros1 / PIB (%, 2016)

Fonte: SUSEP e Swiss Re – Sigma 03/2017

1. Excluídos os negócios no exterior

#41

Prêmios de seguros de vida / PIB Prêmios de seguros não-vida / PIB

#64

Em seguros totais

Em seguros de vida


184%

120% 119% 121%

112%

97%

57%

67%

56%

40%

21%

13%6%

168%

126% 123% 121%

108%103%

74%

59%

42% 42%

23%

12%6%

Ho

lan

da

Au

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lia

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EU

A

Re

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Can

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Áfr

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Su

l

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ão

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ng

Bra

sil¹

Ale

man

ha

Fran

ça

2015 2016

Mercado Mundial de Previdência

Ativos de Previdência / PIB (%)²

O mercado de previdência está crescendo no Brasil devido ao aumento da expectativa de vida

# 9 Em ativos

Fonte: Towers Watson 1. Os ativos do Brasil foram recalculados, baseados nos dados da Abrapp e FENAPREVI para incluir previdência aberta e fechada.2. Para o cálculo do índice Ativos/PIB foi utilizada a cotação de 31/12/2016.


82,9

89,292,2 93,4

98,9

2013 2014 2015 2016 2017

Mercado de Seguros no Brasil

EVOLUÇÃO ANUAL DA INDÚSTRIA DE SEGUROS (R$ bi) EVOLUÇÃO ANUAL DOS PRÊMIOS DE SEGUROS (R$ bi)

Fonte: SUSEP.

177,7

194,6

212,8

232,0240,8

2013 2014 2015 2016 2017


73,9

83,5

99,0

117,5121,1

2013 2014 2015 2016 2017

Mercado de Previdência no Brasil

EVOLUÇÃO ANUAL DOS ATIVOS SOB GESTÃO (R$ bi) EVOLUÇÃO ANUAL DAS CONTRIBUIÇÕES (R$ bi)

Fonte: Fenaprevi

373,2

442,0

536,3

661,6

774,7

2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: SUSEP

Performance


Uma das Maiores Companhias de Seguro , Previdência e Capitalização na América Latina

R$ 15,9 bi em prêmios emitidos, R$ 41,1 bi em contribuições de previdência e R$ 4,9 bi em capitalização em 2017

Maior Corretora de Seguros na América Latina

Acesso à rede única de distribuição do Banco do Brasil

Liderança em contribuições e captação líquida de Previdência

As reservas de P|VGBL totalizaram R$ 225,3 bi em dezembro de 2017

Operações de Seguros, Previdência e Capitalização gerenciadas através de parcerias privadas com líderes mundiais

Alta Rentabilidade

O RSPL anualizado atingiu 45,5% em 2017

BB Seguridade em resumo

174 empregados na holding e Corretora, e

6.592 empregados¹ nas afiliadas

1 – Inclui prestadores de serviço terceirizados


Participação de Mercado – 2017

SegmentosTamanho do mercado

(R$ milhões)BBSE(%)

Principais concorrentes

Prêmios emitidos de Seguros

Vida¹ 22.25716,5%

2º

12,5%

3º

12,5%

Prestamista 9.57617,4%

1º

17,6%

3º

16,0%

Rural 4.20874,2%

2º

4,7%

3º

3,6%

Auto 34.69211,6%

1º

27,6%

2º

11,8%

Previdência

Contribuições 121.09034,1%

2º

27,9%

3º

18,9%

Reservas P/VGBL 763.60730,6%

2º

28,0%

3º

23,2%

Capitalização

Arrecadação 20.77723,6%

1º

29,1%

3º

13,8%

Reservas 29.15834,1%

2º

25,9%

3º

11,4%Fonte: Susep1 – Não considera os prêmios do ramo “Dotal”

1º

1º

1º

1º

2º

1º

3º

2º


SH128,7%

SH20,2%

Brasilprev20,9%

Brasilcap4,4%IRB

4,0%

Brasildental0,1%

BB Corretora40,6%

Outros1,2%

SH129,7%

SH23,0%Brasilprev

18,0%Brasilcap

7,0%IRB4,1%

Brasildental0,1%

BB Corretora38,3%

SH110,7%

SH212,2%Brasilprev

68,9%

Brasilcap8,2% SH1

12,4%

SH213,3%Brasilprev

66,4%

Brasilcap7,9%

2017

PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÃO¹ COMPOSIÇÃO DE PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÃO¹

2017

Performance BB Seguridade

LUCRO E RENTABILIDADE ORIGEM DO RESULTADO

2016

1. Prêmios emitidos, contribuições de previdência e arrecadação com títulos de capitalização2. Fonte: Susep

2016

1. Prêmios emitidos, contribuições de previdência e arrecadação com títulos de capitalização

43.349

53.99660.176

68.87661.883

24,5% 27,0% 27,5% 28,8% 25,0%

2013 2014 2015 2016 2017

Receitas (R$ milhões) Participação de mercado²

CAGR 2013-2017 9%

2.260

3.223

3.945 4.107 3.911

38,4%49,8% 54,8% 51,8% 45,5%

2013 2014 2015 2016 2017

Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL

CAGR 2013-2017 15%


Títulos Pré24,6%

Pós - CDI26,4%

Vinculados à inflação45,0%

Quotas de fundos0,2%

Outros3,8%

Títulos Pré25,0%

Pós - CDI18,6%


Quotas de fundos0,2%

Outros5,0%

TAXA MÉDIA SELIC (%) CURVA DE JUROS FUTUROS (%)

Resultado Financeiro

RESULTADO FINANCEIRO (R$ milhões) COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS

Fonte: Focus - Bacen do Brasil Fonte: ValorPro

DEZ/16 DEZ/17

12,20

11,62 11,56 11,57 11,60

7,517,27

8,118,80

9,24

11,5211,03 11,19 11,33 11,47

6,89 6,87

8,09

9,07

9,65

DI1F18 DI1F19 DI1F20 DI1F21 DI1F22

Dez/2016

Set/2016

Set/2017

Dez/2017

8,15

10,81

13,2714,02

10,06

2013 2014 2015 2016 2017

488

861

1.225 1.2631.108

21,6%26,7% 31,1% 30,7% 28,3%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado financeiro % Lucro líquido

CAGR 2013-2017 23%


47,0 43,752,2 48,9

14,8 15,916,4 17,7

32,0 35,3 24,8 27,9

3,2 2,0 3,6 2,2

2,9 3,1 3,0 3,3

2016 2017 2016 2017

Vida Prestamista Rural DPVAT Habitacional

BB MAPFRE SH1

COMPOSIÇÃO DOS PRÊMIOS EMITIDOS E PRÊMIOS RETIDOS (%)PRÊMIOS EMITIDOS (R$ milhões)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES DE SEGURO

EMITIDO RETIDO

RESULTADO FINANCEIRO (R$ milhões)

5.7036.904 7.007 6.626 6.852

542

528 594 753 8296.244

7.432 7.601 7.379 7.681

2013 2014 2015 2016 2017

Prêmios retidos Prêmios cedidos

CAGR 2013-2017 5%

1.680

2.4252.654 2.794 2.759

75,0% 72,5%69,0% 70,2%

73,9%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado de subscrição (R$ milhões) Índice combinado

CAGR 2013-2017 13%

307

444

679 679626

2013 2014 2015 2016 2017

CAGR 2013-2017 19%


BB MAPFRE SH1 – Indicadores de Desempenho¹

ÍNDICE COMBINADO (%)DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (%)

SINISTRALIDADE (%) COMISSIONAMENTO (%)

1. Indicadores ajustados considerando os efeitos de resseguro

33,631,1

29,531,9

29,3

2013 2014 2015 2016 2017

27,3 26,3 27,0 27,229,9

2013 2014 2015 2016 2017

14,215,3

12,711,4

14,9

2013 2014 2015 2016 2017

75,0 72,569,0 70,2 73,970,0 67,2

62,1 63,967,6

2013 2014 2015 2016 2017

Índice combinado Índice combinado ampliado


Títulos Pré9,9%

Pós - CDI44,2%


Outros¹15,2%

Títulos Pré8,2%

Pós - CDI56,8%


Outros¹10,0%

LUCRO E RENTABILIDADECOMPOSIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (%)

SOLVÊNCIA COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS SOB GESTÃO

DEZ/16 DEZ/17

BB MAPFRE SH1

1. Títulos da dívida agrária, DPVAT, fundos de investimento

1. Líquido de impostos, considerando alíquota efetiva da companhia

76,9 77,3 72,9 74,4 73,1

23,1 22,7 27,1 25,6 26,9

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado operacional¹ Resultado financeiro¹

907

1.297

1.632 1.6631.494

29,6%41,4% 46,5% 44,2% 42,1%

2013 2014 2015 2016 2017


CAGR 2013-2017 13%

6

9

10 10 10

5

7

8 8 9

128,9% 126,0% 113,3%139,9%

186,2%

dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17Aplicações + Créditos (R$ bi) Provisão técnica (R$ bi) Índice de solvência


48,3 48,858,1 58,5

39,9 40,7 27,7 29,0

3,9 2,7 4,6 3,27,9 7,8 9,5 9,3

2016 2017 2016 2017

Automóveis Danos DPVAT Demais

MAPFRE BB SH2

COMPOSIÇÃO DOS PRÊMIOS EMITIDOS E PRÊMIOS RETIDOS (%)PRÊMIOS EMITIDOS (R$ milhões)

RESULTADO FINANCEIRO (R$ milhões)RESULTADOS DAS OPERAÇÕES DE SEGUROS

EMITIDO RETIDO

6.909 7.648 7.680 7.008 6.880

8851.198 1.414

1.417 1.358

7.7948.846 9.094

8.424 8.238

2013 2014 2015 2016 2017

Prêmios retidos Prêmios cedidos

CAGR 2013-2017 1%

1.423 1.410 1.504

1.185 1.117

98,0% 98,6% 99,4% 102,7% 104,5%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado de subscrição (R$ milhões) Índice combinado

CAGR 2013-2017 -6%

216

387

684

611

393

2013 2014 2015 2016 2017

CAGR 2013-2017 16%


MAPFRE BB SH2 – Indicadores de Desempenho¹

SINISTRALIDADE (%) COMISSIONAMENTO (%)

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (%) ÍNDICE COMBINADO (%)

1. Indicadores ajustados considerando os efeitos de resseguro

54,4 57,4 57,261,0 59,2

2013 2014 2015 2016 2017

24,1 23,0 23,1 23,2 24,8

2013 2014 2015 2016 2017

19,518,3 19,3 18,7

20,8

2013 2014 2015 2016 2017

98,0 98,6 99,4 102,7 104,594,9 93,5 91,2 94,8 98,8

2013 2014 2015 2016 2017

Índice combinado Índice combinado ampliado


Títulos Pré16,0%

Pós - CDI36,1%

Vinculados a inflação30,7%

Outros¹17,2% Títulos Pré

7,0%

Pós - CDI56,7%

Vinculados a inflação19,6%

Outros¹16,7%

LUCRO E RENTABILIDADECOMPOSIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (R$ milhões)

SOLVÊNCIA

1. Títulos da dívida agrária, DPVAT, fundos de investimento

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS SOB GESTÃO

DEZ/16 DEZ/17

MAPFRE BB SH2

1. Líquido de impostos, considerando alíquota efetiva da companhia

152249

438 406

201

47

26

-22 -156 -186

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado financeiro¹ Resultado operacional¹

199

275

416

250

16

7,5% 9,2% 12,8%7,0% 0,4%

2013 2014 2015 2016 2017


CAGR 2013-2017 -47%

6

89

8 8

67

87 8

130,8% 139,0% 143,1% 183,4%211,5%

dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17Aplicações + Créditos (R$ bi) Provisão técnica (R$ bi) Índice de solvência


Brasilprev

CONTRIBUIÇÕES (R$ bi) CAPTAÇÃO LÍQUIDA

RESERVAS (R$ bi)RECEITA COM TAXA DE GESTÃO

1. Plano de benefício definido

Fonte: Quantum Axis

21

2834

44383

2

2

2

2

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

23

31

37

4741

2013 2014 2015 2016 2017VGBL PGBL Tradicional

CAGR 2013-2017 16%

1.0311.236

1.555

1.957

2.382

1,32% 1,28% 1,21% 1,15% 1,11%

2013 2014 2015 2016 2017

Receita com taxas de gestão (R$ milhões)Taxa de gestão

CAGR 2013-2017 23%

14

2123

29

18

11,2% 9,4% 9,3% 8,8% 7,9%

2013 2014 2015 2016 2017

Captação líquida (R$ bi) Índice de resgate

CAGR 2013-2017 7%

5580

113

157191

20

23

27

31

34

8

8

9

9

9

84

112

148

198

235

2013 2014 2015 2016 2017

VGBL PGBL Tradicional¹

CAGR 2013-2017 29%


Brasilprev

Títulos públicos89,4%

Títulos¹7,8%

Debêntures NPs

2,2%

Ações0,6%


Títulos¹4,6%

Debêntures NPs

1,6%

Ações0,7% Títulos Pré

2,9% Pós - CDI5,4%


Títulos Pré5,3% Pós - CDI

7,1%


ATIVOS SOB GESTÃO POR INDEXADOR (EXCETO P|VGBL)

1. Títulos = CDB, CDB com garantia especial, certificados de recebíveis imobiliários, fundos de direitos creditórios, letras hipotecárias e letras financeiras

DEZ/16 DEZ/17DEZ/16 DEZ/17

ATIVOS SOB GESTÃO

R$ 199,2 bi R$ 236,3 bi R$ 11,9 bi R$ 12,3 bi

RESULTADO DE PREVIDÊNCIA E SEGUROS LUCRO E RENTABILIDADE

646750

932

1.202

1.470

52,8% 52,2% 51,7% 49,2% 47,5%

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado de previdência e seguros (R$ milhões) Índice de eficiência

CAGR 2013-2017 23%

592729

8611.009

1.091

46,3% 42,6% 39,2% 41,8% 43,1%

2013 2014 2015 2016 2017


CAGR 2013-2017 17%


Brasilcap

ARRECADAÇÃO (R$ milhões)

RESULTADO FINANCEIRO (R$ milhões)

RESULTADO COM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO

LUCRO E RENTABILIDADE

166

209

178

129

19

17,3% 18,2% 15,7% 13,8%2,9%

2013 2014 2015 2016 2017Resultado com títulos de capitalização (R$ milhões)

Margem de capitalização

CAGR 2013-2017 -42%

59

325

454

645

424

2013 2014 2015 2016 2017

CAGR 2013-2017 64%

132

324379

439

256

57,1%92,2% 87,0% 98,4%

62,9%

2013 2014 2015 2016 2017


CAGR 2013-2017 18%

4.403 4.058 3.9313.132 2.626

1.867 2.629 2.5862.518

2.267

6.2706.687 6.517

5.6494.893

2013 2014 2015 2016 2017

Pagamento único Pagamento mensal

CAGR 2013-2017 -6%



CDB, DPGEs e outros14,0%

Debêntures NPs

5,2%Fundo ações

0,7%

Op. compromissadas

+caixa4,9%

Títulos Pré56,9%

Pós - CDI38,4%

Vinculados à inflação

3,3%

Fundo ações1,3%

Títulos Pré58,2%

Pós - CDI16,9%

Vinculados à inflação

23,9%

Fundo ações1,0%

RESERVAS TÉCNICAS (R$ milhões) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA (%)

COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS SOB GESTÃO COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS DISPONÍVEIS PARA VENDA

DEZ/16 DEZ/17 DEZ/16 DEZ/17

Brasilcap


CDB, DPGEs e outros7,9%

Debêntures NPs

2,6%Fundo ações

0,7%

Op. compromissadas

+caixa10,5%

9.489

11.752 12.354

10.7639.952

2013 2014 2015 2016 2017

CAGR 2013-2017 1%

134,7

153,2165,0 167,2 173,6

2013 2014 2015 2016 2017


SH157,8%

SH211,0%

Brasilprev20,9%

Brasilcap10,1%

Demais0,2%

SH162,7%

SH210,2%

Brasilprev17,3%

Brasilcap9,5%

Demais0,3%

BB Corretora

RECEITA DE CORRETAGEM (R$ milhões)

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (R$ milhões)

COMPOSIÇÃO DA RECEITA

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS E MARGEM LÍQUIDA¹ (%)

2016 2017

1. Despesas operacionais, tributárias e com impostos foram calculadas com base nas receitas de corretagem a não contemplam o resultado financeiro.

1.766

2.3082.559

2.764 2.775

2013 2014 2015 2016 2017

CAGR 2013-2017 12%

907

1.289

1.5081.610 1.586

2013 2014 2015 2016 2017

CAGR 2013-2017 15%

17,9 12,3 9,4 8,3 7,1

7,37,4 7,4 11,3 11,9

27,228,8 30,0 29,4 29,2

52,448,5 46,8 49,0 48,2

51,755,9

58,9 58,2 57,2

2013 2014 2015 2016 2017

Desp. operacionais Desp. tributária Impostos Margem líquida


Guidance 2018

Variação do lucro líquido ajustado (%) -2,0% até +2,0%

IndicadorEstimativas2018


Estrutura Acionária - ParceriasReestruturação da Parceria com a MAPFRE

Agrícola PenhorVida

Produtor

SH2

Vida

Habitacional Rural

Prestamista

New BB MAPFRE INSURANCE GROUP

Vida AgrícolaPrestamista

Residencial

Outros

AutoGrandes Riscos

Residencial

Outros

Can

al B

ancá

rio

Vida HabitacionalPrestamista

74,99% 25,01%

SH1

50,00% 50,00%

Vida

Can

al C

orr

eto

r

Outros

Auto

Grandes Riscos

Residencial

Auto

ResidencialGrandes Riscos

Outros

Can

al B

ancá

rio

Can

al C

orr

eto

r&

Aff

init

y

Grandes Riscos

Auto

Exclusividade para a Comercialização no Canal Bancário

Can

al C

orr

eto

r&

Aff

init

y

Can

al B

ancá

rio

74,99% 25,01%

Canal Bancário

Canal Affinity

Portfolio de Produtos


Nossos Produtos – SH1: Vida, Imobiliário e Rural

Definição: Contrato de seguro de vida direcionado à pessoas físicas com pagamentos mensais não cumulativos.

Cobertura: garante proteção financeira ao indivíduo ou seus beneficiários escolhidos pelo segurado, em caso de morte, natural ou acidental, ou invalidez permanente total do indivíduo.

Vida

Definição: assegura um grupo de três produtos principais: seguro agrícola, penhorrural e vida produtor rural.

Cobertura: agrícola: cobre intempéries nas lavouras e perda de renda em caso dequeda do preço de mercado da colheita; penhor: protege o ativo dado em garantia aoperação de crédito rural; vida: seguro prestamista com o objetivo de quitar oempréstimo rural em caso de morte do segurado.

Rural

Definição: seguro relacionado com o pagamento do crédito imobiliário.

Cobertura: em caso de morte ou invalidez do mutuário, o montante total do débito

será pago. Este produto também pode proteger de danos à propriedade.

Imobiliário

Prestamista

Definição: seguro que garante o pagamento da dívida.

Cobertura: em caso de morte, invalidez ou desemprego do tomador, ele ou seus beneficiários terão a dívida segurada paga.


Nossos Produtos – SH2 : Patrimônio, Auto e DPVAT

Definição: Um seguro de acidente de veículos obrigatório no Brasil.

Cobertura: Cobre danos pessoais causados por acidentes com veículos para passageiros, motoristas ou pedestres.

DPVAT

Definição: seguro para proteger veículos de danos sofridos em acidentes ou outrassituações.

Cobertura: danos acidentais ou roubo do veículo, compensação por danos ouprejuízos causados a terceiros e passageiros do veículo, e assistência em caso deacidente ou colisão.

Auto

Definição: seguro que protege o patrimônio e/ou bens das pessoas físicas e jurídicas, atrelados ou não a operações de crédito.

Cobertura: As principais coberturas são de danos à residência dos indivíduos, os ativosdas empresas, tais como máquinas e outras propriedades e responsabilidade deterceiros.

Patrimônio


Nossos Produtos - BrasilPrev

Remuneração definida Garante taxas de juros fixas em relação à inflação.

** Não são mais comercializados

Plano Tradicional

Para pessoas que declaram imposto de renda (IR) no formulário completo, poisos aportes são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda até o limitede 12% da renda bruta anual tributável.

PGBL

Voltado ao planejamento sucessório Vantagem de não entrar no inventário Custos menores (não tem incidência de custos legais/honorários

advocatícios) Economia de tempo (beneficiário recebe o benefício em menos de 30 dias)

VGBL


Nossos Produtos - BrasilCap

Pagamento Único

O título de capitalização que se apresenta como uma alternativa para

acumular reservas

O detentor de títulos tem a chance de concorrer à prêmios por sorteios.Pagamento

Mensal

Chances de Contemplação

Mega Sena 1 em 50,063,860

Quina 1 em 24,040,016

Dupla Sena 1 em 15,890,700

LotoMania 1 em 11,372,635

LotoFácil 1 em 3,268,760

Ourocap De 1 em 10,000 à 1 em 1,000,000


RI BB Seguridade

ContatoRelações com Investidores

Rua Alexandre Dumas, 1671 – Térreo – Ala B04717-903 – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 4297-0730

[email protected]

mailto:[email protected]

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