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Fernando Bresciani Pedro Galdi [email protected] [email protected] (11) 27892094 / (11) 996180530 (11) 27892003 / (11) 992951641

O mercado acionário global segue influenciado pelo temor de uma segunda onda de contaminação do covid-19 nos EUA e algumas regiões da Ásia. Aqui os números da covid-19 se aproximam do ápice e também gera preocupação, já que a economia está voltando a se abrir. Após a queda generalizada de ontem, as bolsas de valores mostram uma tentativa de recuperação nesta manhã de sexta-feira. A agenda econômica é fraca hoje e terá como destaque apenas inflação na Zona do Euro e confiança do consumidor da universidade de Michigan nos EUA. A safra de resultados corporativos do 2T20 também é fraca. Do lado da política o destaque fica com o discurso do ministro Paulo Guedes, que em uma entrevista ontem citou que irá entregar na próxima terça-feira sua proposta inicial da Reforma Tributária, na qual propõe a fusão do PIS e Cofins e a criação do IVA. Esta reforma é muito importante para o país ganhar competitividade e deve ajudar no comportamento do Ibovespa hoje. AGENDA ECONÔMICA:

Horário País Órgão Indicador DataEstimativa

Mediana*

Resultado

Anterior

5:00 Brasil FIPE IPC (2ª Quadrissemana) (MoM %) 15-jul - -

8:00 Brasil FGV IGP-M (2ª prévia) (MoM %) Jul - 1.48%

CPI (YoY %) Jun F - 0.1%

CPI: Núcleo (YoY %) Jun F - 0.8%

11:00 EUA Michigan Confiança do Consumidor Jul P 80.0 78.1

Fonte: MCM / Bloomberg

6:00 Z. do Euro Eurostat

sexta-feira, 17 de julho de 2020

Abertura Bolsas/Commodities Hoje:

• Na Ásia as bolsas de valores fecharam mistas, com Nikkei em -0,32% e Shangai

em +0,13%. • Na Europa as bolsas abriram mistas, com Londres em +0,42%, Alemanha em

+0,27% e França em -0,25%. (8h44) • Nos EUA os futuros abriram em alta, com Dow Jones em +0,32%, S&P em +0,43%

e Nasdaq em +0,90%. (8h45) • Ibovespa Futuro abriu em +0,53% a 101.302 (9h09) • Dólar abriu em -0,01% a R$ 5,33 (9h12) • Petróleo WTI: Em -0,56% a US$ 40,51/Boe. (8h46) • Minério de Ferro: Porto de Qingdao em -1,17% a US$110,31/Ton.

O que apareceu no radar 17/07/2020 /04/2019

HISTÓRICO:

Fonte: Economatica

IBOVESPA:

Fonte: Economatica

MAIORES OSCILAÇÕES:

Fonte: Economatica

DOW JONES:

Fonte: Economatica

DÓLAR:

Fonte: Economatica

Indicador Região Descrição Último dia.% mês.% ano.%

Ibovespa Pontos 100.553 -1,22% 5,78% -13,05%

Dow Jones Pontos 26.735 -0,50% 3,57% -6,32%

Nasdaq Pontos 10.474 -0,73% 4,13% 16,73%

S&P 500 Pontos 3.216 -0,34% 3,72% -0,47%

Selic % 2,15 0,00% 0,00% -51,14%

Dólar Ptax R$/US$ 5,36 0,13% -2,19% 32,88%

5,0% COGN3 -6,1% EMBR3

3,0% VVAR3 -4,2% GOLL4

2,4% VIVT4 -4,0% BEEF3

2,3% TIMP3 -3,3% JBSS3

2,1% BPAC11 -3,0% AZUL4

AÇÕES - PREGÃO ANTERIOR

5 MAIORES ALTAS % 5 MAIORES QUEDAS%


MOEDAS x dólar

Fonte: Economatica

MOEDAS x dólar

Fonte: Economatica

RENDA FIXA

Fonte: Economatica

SELIC

Fonte: Economatica

IFIX

Fonte: Economatica

0,2% Franc Switzerland -1,1% Norwegian Krone

0,13% Real -1,08% South African Rand

0,11% Rupiah Indonesia -0,79% Swedish Krona

0,02% Dollar Taiwan -0,73% Peso Colombia

-0,04% Turkish Lira -0,71% Dollar Australia

MOEDAS - PREGÃO ANTERIOR

5 MAIORES QUEDAS%5 MAIORES ALTAS %

32,9% Real -3,0% Franc Switzerland

19,4% Peso Argentina -2,76% Swedish Krona

18,2% Peso Mexico -2,62% Peso Philipinas

18,2% South African Rand -2,21% Danish Krone

15,4% Turkish Lira -1,92% Dollar Taiwan

5 MAIORES ALTAS % 5 MAIORES QUEDAS%

MOEDAS - NO ANO

Indicador Região Descrição dia% % mês ano% 12M

CDI Acumulado % 0,01% 0,10% 1,86% 4,40%

IFIX % -0,10% -2,24% -14,20% 4,57%

IMA-B % 0,15% 2,20% 0,50% 6,40%

PRINCIPAIS DESTAQUES *EZTEC ON – Recomendação: Compra. Preço Justo: R$ 45,00. Upside: +11%. Divulgou a prévia operacional do 2T20. Os efeitos da pandemia do Covid-19 nas vendas foram sentidos em seu ponto mais crítico no mês de abril, com vendas brutas de R$ 21 milhões. Em maio houve uma curva de aprendizado de como formatar o processo de vendas, gerando R$ 32 milhões no mês. Em junho teve uma aceleração, tendo atingido R$ 94 milhões em vendas brutas, totalizando uma venda bruta no 2T20 de R$ 146,5 milhões. A falta de lançamentos no período levou a Companhia a depender predominantemente da comercialização de unidades prontas e em lançamentos de trimestres anteriores. No cálculo de ex-lançamentos, as vendas líquidas registradas no mês de junho superam em 51% a média mensal do 4T19, ficando somente 5% abaixo da média mensal do 1T20. Encerrou o 2T20 com Estoque + lançamento (m2) de R$ 219,2 milhões, com queda de 7,6% em relação ao 2T19. OPINIÃO: Já era esperado uma queda no mês de abril, decorrente dos impactos do covid-19, mas se mostrou melhor nos meses seguintes. Continuamos otimistas com o setor e esperamos recuperação ao longo dos próximos meses. *PROFARMA ON – Recomendação: Compra. Preço Justo: R$ 7,00. Upside: +9%. O Conselho de administração aprovou a realização da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias da sua controlada d1000 Varejo Farma Participações. A holding reúne as varejistas farmacêuticas da Profarma. No último dia 6, a distribuidora já havia informado a contratação de bancos para avaliar a oferta pública inicial da d1000. Inicialmente, a oferta será de 23.536.205 novas ações ordinárias. A empresa estima que o preço de subscrição por ação (“faixa indicativa”) estará entre R$ 17,00 e R$ 20,32. Dessa forma, com o IPO, a expectativa é levantar entre R$ 400,115 milhões e R$ 478,255 milhões. Segundo a Profarma, após a conclusão da oferta, a empresa continuará sendo controladora da d1000, com mais de 50% das ações. OPINIÃO: Somos otimistas com o setor de atuação da Profarma e esperamos uma maior recuperação quando estiver controlado o covid-19 / pandemia.


Resultados 2T20

Empresa Código Data Período xPregão

Romi ROMI3 21/jul Após

Neoenergia NEOE3 21/jul -

Weg WEGE3 22/jul -

Hypera HYPE3 24/jul Após

Biosev BSEV3 27/jul -

Carrefour CRFB3 27/jul -

Energias do Brasil ENBR3 27/jul -

Cielo CIEL3 28/jul -

Minerva BEEF3 28/jul Após

Smiles SMLS3 28/jul -

Santander WEGE3 29/jul Antes

Telefônica VIVT4 29/jul Antes

Cesp CESP6 29/jul Após

Odontoprev ODPV3 29/jul Após

Localiza RENT3 29/jul Após

Tim TIMP3 29/jul Após

Duratex DTEX3 29/jul -

Ecorodovias ECOR3 29/jul -

Log Com LOGG3 29/jul -

Multiplan MULT3 29/jul -

Vale VALE3 29/jul -

Pão de Açúcar PCAR3 29/jul -

Ambev ABEV3 30/jul -

Bradesco BBDC4 30/jul -

Engie Brasil EGIE3 30/jul -

Fleury FLRY3 30/jul -

Grendene GRND3 31/jul -

Petrobras PETR4 31/jul -

Paranapanema PMAM3 31/jul -

Petrório PRIO3 31/jul -

ISA Cttep TRPL4 31/jul -

Usiminas USIM5 31/jul -

BR Brokers BBRK3 31/jul -

CVC CVCb3 31/jul -

Gol GOLL4 31/jul -

2T20

Fonte: Empresas - Sujeito a alterações


Expectativas Macroeconômicas

ctativas

ÍNDICE

2020

(Estimado)

2021

(Estimado)

2022

(Estimado)

2023

(Estimado)

5,20 5,00 4,85 4,80

6,25 4,00 3,95 3,50

1,72 3,00 3,50 3,25

2,00 3,00 5,00 6,00

-6,10 3,50 2,50 2,50

-9,00 4,00 2,25 2,50

67,30 69,60 70,80 73,15

55,00 64,10 75,00 75,00

Fonte: Relatório PESQUISA FOCUS

Data: 13/07/2020

SELIC - %

PIB - %

Produção Industrial (% de crescimento)

Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)

Investimento Direto no País (US$ bilhões)

IPCA - %

US$

IGP-M - %

Vencimento YTM (IPCA +)

15/08/2020 -2,8414

15/05/2021 -0,6526

15/08/2022 0,3300

15/05/2023 0,7100

15/08/2024 1,4200

15/05/2025 1,8238

15/08/2026 2,1875

15/08/2028 2,6800

15/08/2030 3,0200

15/05/2035 3,4400

15/08/2040 3,7827

15/05/2045 3,9216

15/08/2050 3,9544

Fonte: Economatica

NTN-B

-4,0000

-3,0000

-2,0000

-1,0000

0,0000

1,0000

2,0000

3,0000

4,0000

5,0000

NTN-B YTM (IPCA +)


Histórico das Operações Long & Short Mirae Asset

xpectativas Macroeconômicas

Data Operação Ativo Ativo Posição Perda Ganho Oscil.% Oscil.%

Início Final Long Short % % CDI (1) Ibovespa (2)

23/07/2018 27/07/2018 CCRO3 ECOR3 Fechado 6,0% 0,1% 2,4%

24/07/2018 30/07/2018 MRVE3 EZTC3 Fechado 5,0% 0,1% 1,4%

24/07/2018 03/09/2018 CMIG3 CMIG4 Fechado 6,0% 0,7% -3,7%

23/08/2018 04/09/2018 CPLE6 CMIG4 Fechado 10,2% 0,2% -1,2%

23/08/2018 26/09/2018 BRAP4 VALE3 Fechado 8,5% 0,6% 4,0%

27/08/2018 27/09/2018 HYPE3 RADL3 Fechado 10,0% 0,5% 2,7%

12/09/2018 08/10/2018 BRFS3 JBSS3 Fechado 14,0% 0,4% 14,6%

12/09/2018 10/10/2018 UGPA3 CSAN3 Fechado 9,3% 0,5% 11,4%

09/10/2018 16/10/2018 PCAR4 MGLU3 Fechado 10,0% 0,1% -0,4%

09/10/2018 25/10/2018 CPLE6 CMIG4 Fechado 10,0% 0,3% -2,3%

07/11/2018 09/11/2018 USIM5 GGBR4 Fechado 6,0% 0,0% -2,4%

07/11/2018 19/11/2018 UGPA3 CSAN3 Fechada 5,8% 0,2% 0,2%

19/11/2018 30/11/2018 CSAN3 SMTO3 Fechada 7,2% 0,2% 4,5%

05/12/2018 28/12/2018 KLBN11 FIBR3 Fechada 3,6% 0,4% -1,3%

05/12/2018 28/12/2018 BRAP4 VALE3 Fechada 3,2% 0,4% -1,3%

15/01/2019 31/05/2019 KLBN11 SUZB3 Fechada 6,1% 0,3% 3,5%

20/07/2018 31/05/2019 BBDC3 BBDC4 Fechada 1,4% 3,3% 24,0%

05/06/2019 07/06/2019 FLRY3 QUAL3 Fechada - 5,0% 0,1% 1,9%

05/06/2019 27/06/2019 PCAR4 CRFB3 Fechada - 13,0% 0,4% 3,8%

19/11/2018 - USIM5 GGBR4 Aberta - - - -

19/11/2018 - ITUB4 SANB11 Aberta - - - -

12/07/2019 - ITUB4 B3SA3 Aberta - - - -

Acumulado 31,0% 109,3% 5,5% 27,8%

Fonte: Mirae Asset Corretora

(1) - Oscilação CDI relacionado ao período de permanência na operação

(2) - Oscilação Ibovespa relacionado ao período de permanência na operação

Obs: Saldo acumulado CDI e Ibovespa desde a data da primeira operação até a data final da última e não por operação


Ranking dos Top Fundos

Você encontra a lista completa de fundos e demais características em: https://corretora.miraeasset.com.br/Home/fundos_investimento

Para maiores informações: Telefone pra contato / Investimento: (11) 2789-2000 / (11) 4007-1663

TOP3 Renda Fixa Liquidez em 16-07-20 milhares TOP3 Fundos Multimercados em 15-07-20 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio

1 4,17% 0,09% 1,72% 10,59% BTG Pactual Tesouro Selic FI RF R$ 6.390.235 1 18,75% 1,81% 12,32% 31,32% Ibiuna Hedge STH FIC FIM R$ 5.558.281

2 4,07% 0,09% 1,68% 10,31% Santander Sovereign RF Ref. DI Classe A FIC FI R$ 159.319 2 13,81% 2,66% 7,24% 36,73% Mapfre Inversion FIM R$ 86.312

3 3,86% 0,08% 1,55% 10,00% Sparta Premium Referenciado DI R$ 81.963 3 13,66% 1,38% 9,84% 26,98% GAP Multiportfolio FIM R$ 202.281

CDI 4,40% 0,10% 1,86% 11,02% CDI 4,42% 0,09% 1,85% 11,04%

TOP3 Renda Fixa em 15-07-20 milhares TOP3 Fundos Quantitativos em 15-07-20 milhares


1 4,98% 0,16% 1,84% 13,04% TG Liquidez I FI RF R$ 54.926 1 8,97% 1,34% 12,29% 10,88% Seival FGS Agressivo FIC FIM R$ 73.966

2 3,90% 0,38% 1,43% 10,91% Icatu Vanguarda CP FI RF LP R$ 475.057 2 15,15% 0,50% 8,40% 26,01% Visia Zarathustra FIC FIM R$ 668.546

3 3,70% 0,01% 1,24% 11,97% Sul América Renda Fixa Ativo FI LP R$ 785.509 3 8,14% -0,22% 7,61% 20,55% Kadima High Vol FIM R$ 835.268

CDI 4,42% 0,09% 1,85% 11,04% CDI 4,42% 0,09% 1,85% 11,04%

TOP3 Fundos de Debêntures Incentivadas em 15-07-20 milhares TOP3 Fundos Long Short de Ações em 15-07-20 milhares


1 5,59% 2,12% 2,46% 26,71% CA Indosuez Debent Incent CP FIC FIM⁴ R$ 1.391.297 1 19,36% 0,29% 14,99% 34,03% Sharp Long Short 2X FIM³ R$ 1.417.783

2 5,17% 1,07% 3,24% ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP¹ R$ 194.887 2 12,13% -0,46% 2,11% 16,63% Ibiuna Long Short STLS FIC FIM³ R$ 578.082

3 2,81% 0,90% 2,13% 13,32% Daycoval Debêntures Incentivadas CP⁴ R$ 92.606 3 10,78% 0,15% 7,73% 20,16% Sharp Long Short FIM³ R$ 182.621

CDI 4,42% 0,09% 1,85% 11,04% IBOV -1,94% 7,09% -11,98% 32,90%

TOP3 Fundos Crédito Privado em 05-02-20 milhares TOP3 Fundos Long Bias de Ações em 15-07-20 milhares


1 10,49% 0,12% 0,88% 23,93% Leste Credit FIM CP IE² R$ 207.583 1 102,05% 22,09% 72,43% 176,46% Versa Long Biased FI Mult R$ 249.207

2 10,21% 0,20% 1,15% 22,65% Empírica Lótus IPCA FIC FIM R$ 158.903 2 14,58% 2,44% -1,08% 55,38% Opportunity Long Biased FIC FIM R$ 266.050

3 8,21% 0,09% 0,65% 18,58% Empírica Lótus FIC FIM R$ 422.210 3 10,10% 4,77% -4,50% 53,34% Verde AM Unique Long Bias FIC FIA R$ 266.443

CDI 5,76% 0,05% 0,43% 12,50% IBOV -1,94% 7,09% -11,98% 32,90%

TOP3 Fundos Renda Fixa Inflação em 15-07-20 milhares TOP3 Fundos de Ações em 15-07-20 milhares


1 11,56% 0,44% 6,76% 39,98% Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIRF LP R$ 555.699 1 61,25% 9,12% 19,65% 166,97% Forpus Ações FIC FIA R$ 521.411

2 8,16% 0,61% 3,68% 24,31% BTG Pactual Tesouro IPCA Curto FI RF R$ 753.100 2 31,24% 6,57% 32,01% 109,25% Fator Sinergia V FIA R$ 154.629

3 7,86% 0,61% 3,59% 23,71% Votorantim FIC FI Inflation RF R$ 114.184 3 30,92% 11,95% -1,08% 107,41% Joule Value FIA R$ 248.374

CDI 4,42% 0,09% 1,85% 11,04% IBOV -1,94% 7,09% -11,98% 32,90%

TOP3 Fundos Cambiais em 15-07-20 milhares TOP3 Fundos Investimento Exterior em 15-07-20 milhares


1 44,60% -1,13% 34,02% 43,90% BTG Pactual Dólar FI Cambial R$ 162.357 1 45,27% -0,18% 39,58% 48,82% JPM Dólar G. Macro Opportunities FIM - IE² R$ 125.655

2 44,41% -1,11% 33,96% 43,71% Occam FI Cambial R$ 52.614 2 4,92% 1,14% -1,71% 23,04% Octante CP FIM IE² R$ 89.624

3 44,21% -1,13% 33,72% 43,45% Votorantim FIC FI Cambial Dólar R$ 419.376 3 2,26% 0,91% -0,57% 11,69% Pimco Income FIC FIM IE R$ 889.357

TOP2 Fundos de Investimento Exterior em Ações em 15-07-20 milhares TOP3 Fundo Imobiliário em 17-07-20 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Ticker

1 52,85% 3,81% 37,28% 56,87% CSHG Verde AM Global Equities FIC FIM IE R$ 167.971 1 26,12% -1,21% -6,58% 73,78% FII CSHG Log HGLG11

2 50,45% 4,43% 31,40% 54,55% JPM Global REI Equity FIA - IE² R$ 152.884 2 -0,24% -0,90% -2,67% 21,08% FII Excellen FEXC11

CDI 4,42% 0,09% 1,85% 11,04% 3 -1,91% -3,46% -24,77% 38,79% FII HG Real HGRE11

1 Fundo com menos de 6 meses de

2 Fundo exclusivo para investidores

3 Fundo fechado para novas aplicações

4 Fundo isento de Imposto de Renda

FUNDOS TOP3

Indicadores Mês No ano 12M 24M

CDI 0,10% 1,86% 4,37% 11,00%

IMA-B 2,20% 0,50% 6,39% 36,52%

DOLAR -2,19% 32,88% 42,38% 38,50%

IBOV 5,78% -13,05% -3,18% 28,70%

* Data dos Indicadores: 17-07-20

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Disclaimer: As informações contidas neste informativo têm caráter meramente infomativo e não constituem, em nenhuma hipótese, uma oferta, recomendação, ou aconselhamento para compra ou venda de quotas de qualquer fundo de investimento distribuído pela Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. Ltda. ou de quaisquer outros valores mobiliários. Ao investidor, é recomendada a letura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidde divulgada é líquida da taxa de administração, mas não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade do CDI, Ibovespa e IMA-B são meras referências econômicas e, não necessariamente, parâmetros objetivos dos fundos. De acordo com os respectivos regulamentos, em alguns fundos, a data de conversão de cotas é distinta da data de solicitação do resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do seu pedido. Alguns fundos de investimento podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, apresentando riscos daí decorrentes. Alguns fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativa perdas patrimoniais par seus cotistas podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

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