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COMMODITIES Tiago Agrizzi Luciano Canal Pablo Souto

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COMMODITIES

Tiago AgrizziLuciano CanalPablo Souto

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CommoditiesCommodities

• Palavra inglesa que Palavra inglesa que significa mercadoria.significa mercadoria.

• Mercadoria em estado Mercadoria em estado bruto - “In natura” – bruto - “In natura” – ou primário, cultivados ou primário, cultivados ou de extração ou de extração mineral, podendo ser mineral, podendo ser estocados por um estocados por um período de tempo, não período de tempo, não perdendo perdendo sensibilidade de sua sensibilidade de sua qualidade.qualidade.

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• Atualmente as commodities são uma das Atualmente as commodities são uma das principais fontes de renda pertencentes à principais fontes de renda pertencentes à maioria dos Países em desenvolvimento, e maioria dos Países em desenvolvimento, e também para seus produtores, que também para seus produtores, que representam mais da metade da representam mais da metade da população mundial.população mundial.

• Café, algodão, soja, cobre, petróleo, são Café, algodão, soja, cobre, petróleo, são alguns exemplos de commodities. alguns exemplos de commodities.

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Quatro tipos de Quatro tipos de commodities:commodities:

• Commodities minerais: minério de ferro, Commodities minerais: minério de ferro, alumínio, petróleo etc. alumínio, petróleo etc.

• Commodities financeiras: moedas Commodities financeiras: moedas negociadas em vários mercados, títulos negociadas em vários mercados, títulos públicos de governos federais etc.públicos de governos federais etc.

• Commodities ambientais: créditos de Commodities ambientais: créditos de carbonocarbono

• Commodities agrícolas: soja, suco de laranja Commodities agrícolas: soja, suco de laranja congelado, trigo, algodão, borracha, café etc. congelado, trigo, algodão, borracha, café etc.

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• O Brasil é um grande produtor e O Brasil é um grande produtor e exportador de commodities. As exportador de commodities. As principais commodities produzidas e principais commodities produzidas e exportadas por nosso país são: exportadas por nosso país são: petróleo, café, suco de laranja, petróleo, café, suco de laranja, minério de ferro, soja e alumínio. minério de ferro, soja e alumínio.

• Por um lado o país se beneficia do Por um lado o país se beneficia do comércio destas mercadorias, por comércio destas mercadorias, por outro torna dependente dos preços outro torna dependente dos preços estabelecidos internacionalmente. estabelecidos internacionalmente.

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Commodities agrícolas:Commodities agrícolas:

• Títulos correspondentes a negociações Títulos correspondentes a negociações com produtos agropecuários, e outros com produtos agropecuários, e outros produtos primários nas bolsas de produtos primários nas bolsas de mercadorias. Negócios referentes à mercadorias. Negócios referentes à entrega futura de mercadorias, não entrega futura de mercadorias, não significando necessariamente que há significando necessariamente que há movimento físico de produtos nas movimento físico de produtos nas bolsas. O que negocia são contratos.bolsas. O que negocia são contratos.

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• As commodities agrícolas vêm As commodities agrícolas vêm apresentando desempenho positivo apresentando desempenho positivo nos últimos anos, alterando período nos últimos anos, alterando período de crescimento e redução de preços. de crescimento e redução de preços.

• Commodities brutasCommodities brutas

• Exemplos de commodities brutas de Exemplos de commodities brutas de origem agropecuária, algodão, origem agropecuária, algodão, amendoim e cereais (arroz- milho- amendoim e cereais (arroz- milho- trigo- cevada), borracha, madeira trigo- cevada), borracha, madeira cortada.cortada.

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• Commodities processadasCommodities processadas

• Exemplos de commodities Exemplos de commodities processada: farelo em geral, óleo de processada: farelo em geral, óleo de soja, fios de algodão, carnes em soja, fios de algodão, carnes em geral, madeira, celulose, suco de geral, madeira, celulose, suco de laranja concentrado e congelado e laranja concentrado e congelado e produtos do refino do petróleo.produtos do refino do petróleo.

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Principais Principais commodities commodities agrícolas do Brasilagrícolas do Brasil

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SojaSoja

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• ““ouro-verde”ouro-verde”

• O processo de mecanização e a O processo de mecanização e a introdução de técnicas modernizantes introdução de técnicas modernizantes de plantio, colheita e processamento de de plantio, colheita e processamento de grãos têm a soja como grande indutor. grãos têm a soja como grande indutor.

• Estruturas de armazenagem, Estruturas de armazenagem, processamento, transporte e exportação processamento, transporte e exportação foram bastante ampliadas a partir do foram bastante ampliadas a partir do significativo aumento da produção significativo aumento da produção

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• A expansão da cultura da soja foi a A expansão da cultura da soja foi a principal responsável pela introdução principal responsável pela introdução do conceito de agronegócio no país.do conceito de agronegócio no país.

• A competição acirrada no comércio A competição acirrada no comércio internacional é uma razão pela qual internacional é uma razão pela qual a pesquisa tecnológica desenvolveu-a pesquisa tecnológica desenvolveu-se.se.

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Evolução e distribuição espacial da área plantada de Soja (1.000 ha) - Brasil - 1990-2006

                                                                                             

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– – Produção de Soja – 1996 – Brasil – Produção de Soja – 1996 – Brasil – Produção de Soja - 2006Produção de Soja - 2006

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Fonte:http://www.abiove.com.br/exporta_br.html

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• A safra brasileira 2007/08 teve um A safra brasileira 2007/08 teve um aumento de 3,0% na área plantada, aumento de 3,0% na área plantada, atingindo 21.317,0 mil hectares, contra atingindo 21.317,0 mil hectares, contra os 20.686,8 mil hectares cultivados na os 20.686,8 mil hectares cultivados na safra 2006/07. safra 2006/07.

• O balanço de oferta e demanda, O balanço de oferta e demanda, publicado pelo Departamento de publicado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em Agricultura dos Estados Unidos em agosto/08, indica a produção mundial de agosto/08, indica a produção mundial de 237,4 milhões de toneladas em 2008/09, 237,4 milhões de toneladas em 2008/09, 8,5% superior as 218,8 milhões de 8,5% superior as 218,8 milhões de toneladas produzidas na safra 2007/08. toneladas produzidas na safra 2007/08.

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Fonte:www.agronegocio.com.br

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FONTE: IBGE

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MilhoMilho

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• Elemento básico para a ração Elemento básico para a ração animal, além de um papel animal, além de um papel importante na alimentação humana.importante na alimentação humana.

• Com o avanço da avicultura, o milho Com o avanço da avicultura, o milho passou a ser uma opção para os passou a ser uma opção para os produtores de soja no inverno.produtores de soja no inverno.

• Com o uso intenso do milho para a Com o uso intenso do milho para a produção de etanol nos EUA, as produção de etanol nos EUA, as cotações do produto subiram como cotações do produto subiram como um foguete no mercado um foguete no mercado internacional. internacional.

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• No acumulado de abril, o Indicador do No acumulado de abril, o Indicador do milho ESALQ/BM&FBovespa (região de milho ESALQ/BM&FBovespa (região de Campinas – SP) registrou alta de 5%, Campinas – SP) registrou alta de 5%, fechando o mês a R$ 22,04/sc de 60 kg. fechando o mês a R$ 22,04/sc de 60 kg. O Indicador registrou média mensal de O Indicador registrou média mensal de R$ 21,29/sc, com alta de 3,3% em R$ 21,29/sc, com alta de 3,3% em relação a março. relação a março.

• Quanto às exportações, houve redução Quanto às exportações, houve redução de 10% no volume embarcado de março de 10% no volume embarcado de março para abril de 2009. Segundo agentes para abril de 2009. Segundo agentes colaboradores do Cepea, a colaboradores do Cepea, a comercialização em Paranaguá esteve comercialização em Paranaguá esteve bem lenta. bem lenta.

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• Para vendedores, os preços foram Para vendedores, os preços foram considerados pouco atraentes, considerados pouco atraentes, principalmente com a valorização do principalmente com a valorização do Real em abril, havendo maior Real em abril, havendo maior interesse por comercializar com interesse por comercializar com compradores domésticos.compradores domésticos.

• Acredita-se que a forte quebra da Acredita-se que a forte quebra da safra Argentina possa estimular a safra Argentina possa estimular a procura pelo grão brasileiro a partir procura pelo grão brasileiro a partir do final de maio.do final de maio.

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Fonte: IBGE

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Fonte:IBGE

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Fonte: IBGE

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TrigoTrigo

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• O trigo (Triticum aestivum) é uma planta O trigo (Triticum aestivum) é uma planta de ciclo anual, cultivada durante o inverno de ciclo anual, cultivada durante o inverno e a primavera. e a primavera.

• Consumo humano e animal.Consumo humano e animal.

• Junto com o trigo, e umas das primeiras Junto com o trigo, e umas das primeiras commodities em volume de produção commodities em volume de produção mundial.mundial.

• No Brasil, a produção anual oscila entre No Brasil, a produção anual oscila entre cinco e seis milhões de toneladas. cinco e seis milhões de toneladas.

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• É cultivado nas regiões Sul (RS, SC e É cultivado nas regiões Sul (RS, SC e PR), Sudeste (MG e SP) e Centro-oeste PR), Sudeste (MG e SP) e Centro-oeste (MS, GO e DF). O consumo anual no país (MS, GO e DF). O consumo anual no país tem se mantido em torno de dez tem se mantido em torno de dez milhões de toneladas. milhões de toneladas.

• Cerca de 90% da produção brasileira de Cerca de 90% da produção brasileira de trigo encontra-se na região Sul do Brasil. trigo encontra-se na região Sul do Brasil.

• A produção brasileira de trigo em 2007, A produção brasileira de trigo em 2007, de 4,0 milhões de toneladas, segundo o de 4,0 milhões de toneladas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi 62% superior à do Estatística (IBGE), foi 62% superior à do ano anterior. ano anterior.

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• No Paraná, Estado maior produtor, No Paraná, Estado maior produtor, houve expansão de 14% na área houve expansão de 14% na área cultivada com trigo, conforme projeção cultivada com trigo, conforme projeção do Departamento de Economia Rural. do Departamento de Economia Rural.

• A produção mundial de trigo em A produção mundial de trigo em 2007/08, segundo projeção do 2007/08, segundo projeção do Departamento de Agricultura dos Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), foi cerca 604,96 Estados Unidos (USDA), foi cerca 604,96 milhões de toneladas, 2,0% acima do milhões de toneladas, 2,0% acima do resultado do ano anterior e 3% inferior à resultado do ano anterior e 3% inferior à demanda projetada. demanda projetada.

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médio.

                                                                                                                                                                                

Fonte : IBGE

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ALGODÃOALGODÃO

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• O algodão, que é considerado a mais O algodão, que é considerado a mais importante das fibras têxteis, naturais importante das fibras têxteis, naturais ou artificiais, é também a planta de ou artificiais, é também a planta de aproveitamento mais completo e que aproveitamento mais completo e que oferece os mais variados produtos de oferece os mais variados produtos de utilidade. utilidade.

• No Brasil, embora não seja cultivado No Brasil, embora não seja cultivado de modo generalizado em todo o de modo generalizado em todo o território, o algodão, até 1980, estava território, o algodão, até 1980, estava classificado entre as sete primeiras classificado entre as sete primeiras culturas no tocante ao valor de culturas no tocante ao valor de produção. produção.

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• No Brasil o balanço apresentado mostrou No Brasil o balanço apresentado mostrou um aumento de 27% no volume e de 37% um aumento de 27% no volume e de 37% no valor exportado no ano passado na no valor exportado no ano passado na comparação com 2007, consolidando o país comparação com 2007, consolidando o país como o quarto maior exportador mundial de como o quarto maior exportador mundial de algodão.algodão.

• Além do aumento de 419,4 mil para 532,9 Além do aumento de 419,4 mil para 532,9 mil toneladas exportadas, a indústria mil toneladas exportadas, a indústria brasileira também importou 55,6% menos brasileira também importou 55,6% menos algodão, reduzindo as compras vindas do algodão, reduzindo as compras vindas do exterior de 96,8 mil para 54,8 mil toneladas. exterior de 96,8 mil para 54,8 mil toneladas.

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Fonte: IBGE

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AçúcarAçúcar

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• Os preços do açúcar registraram o maior Os preços do açúcar registraram o maior avanço desde julho de 2006 diante das avanço desde julho de 2006 diante das especulações de que a produção anual especulações de que a produção anual global do produto não deverá atender global do produto não deverá atender novamente a demanda. novamente a demanda.

• Atualmente, o açúcar é produzido a partir Atualmente, o açúcar é produzido a partir da beterraba ou da cana-de-açúcar.da beterraba ou da cana-de-açúcar.

• o açúcar surgiu na Nova Guiné, contudo o açúcar surgiu na Nova Guiné, contudo o açúcar ganhou destaque quando os o açúcar ganhou destaque quando os portugueses descobriram que o Brasil portugueses descobriram que o Brasil apresentava um solo fértil e um clima apresentava um solo fértil e um clima próprio. próprio.

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• Atualmente, de acordo com a União da Atualmente, de acordo com a União da Indústria de Cana de Açúcar – UNICA Indústria de Cana de Açúcar – UNICA (2008), a produção brasileira de cana-(2008), a produção brasileira de cana-de-açúcar supera a marca de 426 de-açúcar supera a marca de 426 milhões de toneladas na safra milhões de toneladas na safra 2006/2007.2006/2007.

• São Paulo é entre os principais São Paulo é entre os principais produtores o responsável por produtores o responsável por aproximadamente 62% dessa produção. aproximadamente 62% dessa produção.

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• O açúcar destinado ao mercado O açúcar destinado ao mercado exterior é produzido seguindo exterior é produzido seguindo algumas características físicas algumas características físicas definidas por esse mercado a fim de definidas por esse mercado a fim de estabelecer um padrão ou estabelecer um padrão ou homogeneidade entre os produtos. homogeneidade entre os produtos.

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Área plantada de grãos, cana-de-açúcar e cana destinada à Área plantada de grãos, cana-de-açúcar e cana destinada à produção de etanol no Brasil na safra 2007/08, e respectiva produção de etanol no Brasil na safra 2007/08, e respectiva variação entre as safras 1997/98 a 2007/08 (em mil hectares).variação entre as safras 1997/98 a 2007/08 (em mil hectares).

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Variação regional da área plantada de Cana-Variação regional da área plantada de Cana-de-açúcar – Brasil - 1990-2006de-açúcar – Brasil - 1990-2006

2006

                                                                                                                                         

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..

2006

                                                      

Fonte: IBGE – Pesquisa Agrícola Municipal.

Fonte: IBGE

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Suco de laranjaSuco de laranja

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• O mercado internacional de suco de O mercado internacional de suco de laranja não é mais o mesmo. A tradicional laranja não é mais o mesmo. A tradicional commodity exportada pelo Brasil, que há commodity exportada pelo Brasil, que há décadas domina o mercado mundial, não décadas domina o mercado mundial, não atrai mais tanto os consumidores e perde atrai mais tanto os consumidores e perde espaço progressivamente. espaço progressivamente.

• Refrescos, néctares, refrigerantes e Refrescos, néctares, refrigerantes e águas com sabor se multiplicam, águas com sabor se multiplicam, reduzindo o suco de laranja ao papel de reduzindo o suco de laranja ao papel de ingrediente. ingrediente.

• A oferta hoje ainda é de 2,5 milhões de A oferta hoje ainda é de 2,5 milhões de toneladas. toneladas.

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• Enquanto a maior parte das Enquanto a maior parte das commodities agrícolas disparou nas commodities agrícolas disparou nas bolsas internacionais em 2007, bolsas internacionais em 2007, alcançando máximas históricas em alcançando máximas históricas em meados de 2008 e provocando uma meados de 2008 e provocando uma "agroinflação" global preocupante, o "agroinflação" global preocupante, o suco de laranja derrapava. Quando a suco de laranja derrapava. Quando a crise financeira tragou as commodities crise financeira tragou as commodities no quarto trimestre de 2008, o suco, no quarto trimestre de 2008, o suco, que sequer havia subido, despencou. que sequer havia subido, despencou.

• Flórida e São Paulo grandes produtores.Flórida e São Paulo grandes produtores.

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• Em 2008, os embarques brasileiros do Em 2008, os embarques brasileiros do suco não congelado renderam US$ 852,2 suco não congelado renderam US$ 852,2 milhões no total, 20,1% mais que em milhões no total, 20,1% mais que em 2007, conforme a Secretaria de 2007, conforme a Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Já as Comércio Exterior (Secex). Já as exportações do suco congelado exportações do suco congelado recuaram 25,8% na mesma comparação, recuaram 25,8% na mesma comparação, para US$ 1,145 bilhão - pouco acima do para US$ 1,145 bilhão - pouco acima do resultado de 2000, quando as vendas resultado de 2000, quando as vendas atingiram US$ 1 bilhão. Na soma dos atingiram US$ 1 bilhão. Na soma dos dois produtos, US$ 2 bilhões em 2008, dois produtos, US$ 2 bilhões em 2008, queda de 11,2% em relação ao ano queda de 11,2% em relação ao ano anterior.anterior.

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pesquisa.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FONTE: IEA

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).    

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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CaféCafé

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• O mercado brasileiro de café é o O mercado brasileiro de café é o mais desenvolvido entre os produtos mais desenvolvido entre os produtos agrícolas nacionais,agrícolas nacionais, apresentando o apresentando o maior volume de negociações entre maior volume de negociações entre os contratos negociados na Bolsa deos contratos negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Mercadorias e Futuros (BM&F).

• Os indicadores econômicos positivos Os indicadores econômicos positivos de oferta e consumo devem fazer de de oferta e consumo devem fazer de 2009 o melhor ano da história para 2009 o melhor ano da história para os produtores de café. os produtores de café.

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• Países produtores da commodity como Países produtores da commodity como Brasil, Colômbia, Vietnã e Equador podem Brasil, Colômbia, Vietnã e Equador podem presenciar o maior crescimento em renda presenciar o maior crescimento em renda já registrado. já registrado.

• Avaliações de algumas consultorias vão um Avaliações de algumas consultorias vão um pouco mais além e projetam para o café o pouco mais além e projetam para o café o maior potencial de valorização entre todas maior potencial de valorização entre todas as commodities agrícolas. as commodities agrícolas.

• A Organização Internacional do café (OIC) A Organização Internacional do café (OIC) estima que o consumo mundial seria de estima que o consumo mundial seria de 128 milhões de sacas em 2008 e a 128 milhões de sacas em 2008 e a produção mundial atingiria 130 milhões de produção mundial atingiria 130 milhões de sacas para o ano safra 2008/09. sacas para o ano safra 2008/09.

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• Segundo a Companhia Nacional de Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra de Abastecimento (Conab), a safra de café no Brasil irá recuar para algo café no Brasil irá recuar para algo entre 36,9 milhões e 38,8 milhões de entre 36,9 milhões e 38,8 milhões de toneladas, recuo que varia entre 15% toneladas, recuo que varia entre 15% e 20% em relação à safra anterior, e 20% em relação à safra anterior, que já erra considerada pequena que já erra considerada pequena pelo mercado.pelo mercado.

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Fonte: IBGE

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Consumo Mundial x Produção Consumo Mundial x Produção Mundial Total (1000 sacas Mundial Total (1000 sacas 60kg) 60kg)

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Produção dos Países (1000 Produção dos Países (1000 sacas 60kg) sacas 60kg)

)

                                                                                  

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Boi, carne:Boi, carne:

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• A crise financeira mundial ainda não A crise financeira mundial ainda não afetou o mercado do boi gordo. afetou o mercado do boi gordo.

• Na última pesquisa do Índice de Na última pesquisa do Índice de Preços ao Consumidor, a carne teve Preços ao Consumidor, a carne teve uma alta de 1,47%. Produtores uma alta de 1,47%. Produtores afirmam que o problema é a redução afirmam que o problema é a redução da oferta de bois no mercado interno. da oferta de bois no mercado interno.

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• O valor médio da tonelada da carne no O valor médio da tonelada da carne no Exterior passou de US$ 2,6 mil em Exterior passou de US$ 2,6 mil em 2008 para US$ 3,8 mil este ano, um 2008 para US$ 3,8 mil este ano, um aumento de 44%. aumento de 44%.

• A exportação está aumentando e a A exportação está aumentando e a oferta interna de determinados cortes, oferta interna de determinados cortes, diminuindo, o que facilita a diminuindo, o que facilita a manutenção do preço atual. manutenção do preço atual.

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Evolução e distribuição espacial do rebanho Evolução e distribuição espacial do rebanho bovino (1.000 cabeças) bovino (1.000 cabeças)

Brasil – 1990-2006Brasil – 1990-2006

2006

                                                               

Fonte: IBGE

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Obrigado!!Obrigado!!

Tiago AgrizziTiago Agrizzi

Pablo SoutoPablo Souto

Luciano CanalLuciano Canal