31ª reuniÃo plenÁria · destaques de participaÇÕes • comportos – comissão portos...
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Luis Henrique Teixeira Baldez
Presidente Executivo
30/08/2016 – ABM, São Paulo
31ª REUNIÃO PLENÁRIA
DESTAQUES DE PARTICIPAÇÕES
• Encontro “Café Hidroviário” – DNIT / Brasília: Temas
.. Hidrovia do Rio Paraguai
.. Hidrovia Tietê/Paraná:
- Navegação
- Obras
.. Hidrovia do rio Madeira:
- Dragagem;
.. Rio das Mortes/Araguaia/Tocantins:
- Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA
• CTLOG / MAPA: Temas
.. O setor ferroviário brasileiro – Palestra da ANTF
.. Convenção IMO / SOLAS
.. Acordo Bilateral Brasil – Chile
.. Agenda Estratégica da CTLOG
• Fórum do Transporte Rodoviário de Cargas / MT - BSB
.. Propostas de Emendas ao PL nº 4.860/2016, que trata do novo Marco
Regulatório do Transporte Rodoviário de Carga
DESTAQUES DE PARTICIPAÇÕES
• COMPORTOS – Comissão Portos
.. Propostas de modificações na Lei nº 12.815 (Lei dos Portos)
• Reunião com Secretário de Projetos / Conselho do PPI (Tarcísio Freitas)
.. Panorama geral da logística brasileira
.. MP 727/2016 – Novo Marco Regulatório
.. Prorrogação dos contratos de concessão das ferrovias
.. A posição dos Usuários
.. Comitê de Logística – proposta de criação
• Reunião Secretário de Fomento / MT (Dino Antunes)
.. MP 727/2016 – Novo Marco Regulatório
.. Prorrogação dos contratos de concessão das ferrovias
.. A posição dos Usuários
• Palestra na AMCHAM / BHZ
.. Modelos de Concessão de Rodovias e Ferrovias
.. Prorrogação dos contratos de concessão de ferrovias
• SEMINÁRIO SOBRE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
.. Marco Regulatório
.. Representação da CNI
PRÓXIMOS EVENTOS
• 1ª Reunião do Conselho do PPI .. Diretrizes para as Concessões .. Relação dos Projetos
• Reunião da COMPORTOS na ANUT / RJ .. Proposições de alteração da Lei nº 12.815 (Lei dos Portos) • Palestra na CNA .. Reunião da Comissão Interna de Logística • Palestra na ABM WEEK .. Cenário das Concessões no Brasil .. Posição da ANUT • Participação na CTLOG / MAPA • Participação no FÓRUM TRC
UNIÃO
CONSELHO DO PPI
MINISTÉRIO DA
FAZENDA
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO
MINISTÉRIO DOS
TRANPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL
DNIT
DNIT
Poder Concedente
SETOR DE TRANSPORTE – NOVO ARRANJO INSTITUCIONAL DE ATUAÇÃO DA ANUT
MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA CADE
Maurício Quintela
Henrique Meirelles
Dyogo Henrique de Oliveira
Marcio de Oliveira Júnior
EPL
VALEC
Aa
Moreira Franco
Eduardo de Castro
INFRAERO
ANTT
ANTAQ
ANAC
OUTROS
CONSELHOS
FUNDO MARINHA
CONAPORTOS CONAC
CIA. DOCAS
DIVERSAS SECRETARIAS EM ESTRUTURAÇÃO
INCORPORAÇÃO SEP
Autarquia
Empresas Públicas
Agências Reguladoras
SOBRE O ATUAL CENÁRIO DA INFRAESTRUTURA
ANÁLISES E POSICIONAMENTOS DA ANUT
FERROVIAS
RODOVIAS
PORTOS
FERROVIAS
CARACTERÍSTICAS DA INFRAESTRUTURA BRASILEIRA
• Ranking Global: posição 107 (de 144 países)
• Matriz de Transportes (% carga transportada)
Brasil EUA Ind. Custo
Rodoviário 60 26 100
Ferroviário 21 38 60
Aquaviário 14 16 30
Outros 5 20 -
• Malha Ferroviária
.. Baixa Densidade: 3,4 km/km² (EUA – 21,5)
.. Extensão concedida: 29 mil km
.. Plena operação: 10 mil km
.. 12% da malha transporta 78% da carga
.. 75% da carga refere-se a minério de ferro (dedicado)
.. Modelo de Exploração: Vertical (monopólio)
.. Precificam fretes com base nos fretes rodoviários
NECESSIDADE DE NOVO MODELO DE EXPLORAÇÃO DE FERROVIAS !!!
QUAL O CENÁRIO EXISTENTE QUANTO A INVESTIMENTOS EM FERROVIAS?
• PRORROGAÇÃO ANTECIPADA DOS ATUAIS CONTRATOS
. NOVO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
. INTRODUÇÃO DA COMPETIÇÃO SETORIAL
• AS NOVAS LICITAÇÕES
. MODELOS ATRATIVOS AO MERCADO
. INTEROPERABILIDADE E INTEGRAÇÃO DAS MALHAS
EXPLORAÇÃO DAS FERROVIAS NO BRASIL (ESTRUTURAS POSSÍVEIS)
MODELO VERTICAL
MODELO COMPARTILHADO
MODELO “Open Access”
1 Concessionário
- Infra (GIF)
- Transportador único Monopólio (não há competição) Posição dominante Não permite Direito de Passagem Impõe preços e condições de operação
1 Concessionário
- Infra (GIF)
- Transportador (em parte da capacidade) Transporte por OFI (na outra parte da capacidade) Permite Direito de Passagem Cria competição nos serviços de transporte Atenua práticas monopolistas
Mercado pode praticar Preços livres
1 Concessionário
- Infra (GIF) - Não é transportador
Transporte apenas por OFI’s
Competição total na prestação
dos serviços de transporte
Não há posição de monopólio
Preços negociados livre de
mercado
Somente Direito de Passagem
Total liberdade de negócio
MODELO
SERVIÇO DEDICADO
CENÁRIO ATUAL: INTEGRAÇÃO DAS MALHAS
UM NOVO MOMENTO: MP 727 (12/05/2016)
• Cria o PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS – PPI, com os pressupostos: . Ser Política de Estado para cada setor regulado; . Garantir a expansão com qualidade da infraestrutura pública, com tarifas e preços
adequados; . Promover ampla e justa competição na celebração das parcerias e na prestação dos
serviços; . Assegurar a segurança jurídica, com mínima intervenção nos negócios; . Fortalecer o papel regulador do Estado, adotando a prática da análise do impacto
regulatório; . Eliminação de barreiras burocráticas à livre organização.
O QUE OS USUÁRIOS DEFENDEM PARA AS
CONCESSÕES DE FERROVIAS
• COMPLETAR A AGENDA REGULATÓRIA .. Serviços Acessórios
.. Atualização da Resolução do OFI
,, Regras de Comercialização de Capacidade
.. Precificação do Direito de Passagem (DP)
.. Comissões Tripartites
• DISPONIBILIZAR PARTE DA CAPACIDADE AO MERCADO: Nova Regulação para Viabilizar o OFI.
• REVOGAR O DECRETO nº 1.832/96, QUE NÃO PRIORIZA O DIREITO DE PASSAGEM
• PUBLICAR NOVO DECRETO INSTITUINDO O DIREITO DE PASSAGEM COMO FORMA OBRIGATÓRIA DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA
• ADEQUAR OS MODELOS À ATRATIVIDADE AO MERCADO – TIR, NÍVEL DE ALAVANCAGEM, CONTEÚDO NACIONAL (EXCLUIR)
• PREÇOS LIVRES PARA O OFI, EM CASO DE VIABILIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO INTRA E INTERMODAL.
• ASSEGURAR LINHA DE FINANCIAMENTO AO INVESTIDOR
ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DA ANUT (Ferrovias)
• DISCUTIR NOVOS MODELOS DE CONCESSÃO
. Com introdução da competição
. Construção de trechos dedicados
. Modelo de concessão de trechos já concluídos
. Modelo de concessão de trechos em construção
. Modelo de concessão de trechos “greenfield”
. Integração e Interoperabilidade das malhas
• REVER A AGENDA REGULATÓRIA, FOCANDO:
. Atualização da Resolução sobre o OFI
. Revisão da Resolução sobre Usuário Dependente (“take or pay”, cadastro)
. Resolução sobre Operações Acessórias
. Resolução sobre Direito de Passagem
. Resolução sobre Disponibilidade de Capacidade Operacional
. Resolução sobre Interoperabilidade
RODOVIAS
EMBARCADORES
Mercado em Recessão
Perda de Lucratividade
Perda de Competitividade
Pagamento de R$ 10,0 bi/ano em
pedágio
ESTADO DAS VIAS
57% estado regular, ruim ou péssimo
50% pavimentação ruim ou péssimo
50% sinalização precária
78% sob concessão ótimo/bom
33% público ótimo/bom
Infraestrutura
Rodoviária
TRANSPORTADORES
. Excesso de Endividamento
. Excedente de 300 mil caminhões
. Elevado Custo Operacional
. Frete em declínio
TARIFA
DE PEDÁGIO
CENÁRIO ATUAL DO SETOR RODOVIÁRIO (Pesquisa CNT 2015)
TARIFA x MODELO DE CONCESSÃO DE RODOVIAS (Análise da Evolução)
10,00
ANO
TARIFA R$ / 100 km
2000 2010 2015
4,00
20,00
Elevada densidade
de Tráfego
Recuperação e Melhorias
TIR Elevada (18% aa)
• Alto Risco País (SELIC 46% aa)
Elevada densidade
de Tráfego
Melhorias e Expansão
TIR ~ 8% aa
Baixo Risco País
(SELIC 11%)
Menor densidade
de Tráfego
Elevados Investimentos
TIR ~ 10% aa
Alto Risco País
(SELIC 14,25%)
17,00
MODELAGEM DAS CONCESSÕES DE RODOVIAS
CONDIÇÕES BÁSICAS • Leilão pela Menor Tarifa. • Não inclusão de ônus estranhos ao objeto da concessão – taxas, contribuições, obras de atendimento político, reestruturação de órgãos públicos, dentre outros. • Não cobrança de Outorga. • Inclusão de obras de expansão (Duplicação, Terceira Faixa) somente quando tráfego exigir – “Gatilho de Demanda”. • Níveis atrativos de Rentabilidade. • Fonte de Financiamento de Longo Prazo. • Concluir a Agenda Regulatória Setorial.
ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DA ANUT (Rodovias)
• AJUSTES NOS MODELOS DE CONCESSÃO
. “Gatilho de Demanda”
. Compartilhamento de Investimentos
. Atratividade das Taxas de Retorno
. Alocação de riscos – cambial e de taxa de juros, dentre outros
. Recomposição do Equilíbrio dos Contratos
. Projeção de Tráfego, frente ao crescimento econômico
• REVISÃO DA AGENDA REGULATÓRIA, FOCANDO:
. Fiscalização
. Eixos Suspensos
. Marco Regulatório
PORTOS
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO BRASIL (em Mt/ano)
Fonte: Um Balanço e as Perspectivas do Novo Marco Regulatório Portuário no Brasil ANTAQ/2015
PORTOS PÚBLICOS
Fonte: Um Balanço e as Perspectivas do Novo Marco Regulatório Portuário no Brasil ANTAQ/2015
INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS PRIVADAS
Fonte: Um Balanço e as Perspectivas do Novo Marco Regulatório Portuário no Brasil ANTAQ/2015
PORTOS PÚBLICOS E TUP’s
Fonte: Um Balanço e as Perspectivas do Novo Marco Regulatório Portuário no Brasil ANTAQ/2015
DIRETRIZES DO NOVO MARCO REGULATÓRIO LEI 12.815/2013
Fonte: Um Balanço e as Perspectivas do Novo Marco Regulatório Portuário no Brasil ANTAQ/2015
PERSPECTIVAS PARA O SETOR PORTUÁRIO (em Mt/ano)
Fonte: Um Balanço e as Perspectivas do Novo Marco Regulatório Portuário no Brasil ANTAQ/2015
PERSPECTIVAS PARA O SETOR PORTUÁRIO
Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga
Comparação das Avaliações entre os Diferentes Atores
Fonte: COPPEAD
AGENDA DE TRABALHO NA ÁREA PORTUÁRIA
• REVISÃO DA LEI nº 12.815 (Lei dos Portos)
.. Proposições em avaliação
• AGENDA REGULATÓRIA
.. Revisão das Tarifas Portuárias
.. Direitos dos Usuários
.. Desburocratização e simplificação de procedimentos
• TUIP – Resolução da Pendência pela ANTAQ
• ACESSO AQUAVIÁRIO – Novo Modelo para Concessão de Dragagem, Sinalização ,
Monitoramento Ambiental e Operação
• MODELOS DE CONCESSÃO E ARRENDAMENTOS
.. Revisão da Cobrança de Outorga
.. Prioridades
• MODELO DE CONCESSÃO DAS ADMINISTRAÇÕES PORTUÁRIAS
OUTROS ASSUNTOS
• Representação da CNI – novo convite.
• Seminário Emendas PL 4860 – 31 agosto
• Portaria nº 130/2014 – Grupos Paritários de Trabalho com usuários
• MP 727 – aprovação do Parecer
• Revisão do Marco Regulatório dos Portos – proposta COMPORTOS
• Audiência na Casa Civil
• Acordo Marítimo com Chile
• Comitê de Logística – proposta PPI
• ANTAQ – painel de informações
• Arcelor Mittal – reunião ANTAQ/TUIP
• Sucata – reunião Denatran
• Reunião ANTT/ANTAQ – definir pauta/participantes
• BR 381 – proposta da FIEMG
SLIDES DE APOIO
NOVAS CONCESSÕES
Ferrovia Norte-Sul (FNS) – 1.542 km
Trechos originais da 2ª etapa do PIL Açailândia – Barcarena e Palmas – Anápolis (R$ 7,8 bi) Ouro Verde – Estrela D’Oeste – Três Lagoas (R$ 9,4 bi)
Análise de novas configurações Concessão única dos dois trechos existentes (Palmas – Anápolis e Ouro Verde – Estrela D’Oeste) e opção para construção:
Barcarena – Açailândia Estrela D’Oeste – Três Lagoas Lucas do Rio Verde – Água Boa
Estrela d’Oeste
Uruaçu
Açailândia
Palmas
Anápolis
Trecho Sul
Palmas/TO-
Anápolis/GO
860 km
Araguaína Aguiarnópolis
Uruaç
u Anápolis
Palmas
Açailândia
Estrela
D’Oeste
Araguaína
Colinas do Tocantins
Ouro Verde
Extensão Sul
Ouro Verde/GO- Estrela
d’Oeste/SP
682 km
NOVAS CONCESSÕES
Estudos entregues e ajustados pela EDPL mediante análise da EPL Em análise questão ambiental
TO
Miritituba
PA
MT
AM
RO
Lucas do Rio Verde
Ferrogrão – Ferrovia Lucas do Rio Verde – Sinop – Miritituba (R$ 10,6 bi)
NOVAS CONCESSÕES
Audiência Pública de traçado realizada em 2015
Modelagem econômica e financeira entregue pelos estados do RJ e ES em março/2016
Ferrovia Rio de Janeiro – Vitória (572 km - R$ 7,8 bi)
Vitória
RJ
ES MG
Rio de Janeiro SP
Memorando de entendimento firmado em maio/2015 entre Brasil, Peru e China
Ferrovia Bioceânica (estimativa de R$ 40 bi)
Rio Branco
Porto Velho
Vilhena
Sapezal
Lucas do Rio Verde Campinorte
NOVAS CONCESSÕES (RODOVIAS)
4 Lotes com estudos escolhidos
BR-476/153/282/480/PR/SC – revisão do modelo em análise pelo TCU
BR-364/365/GO/MG – aprovado pelo TCU, com necessidade de recurso pela ANTT
BR-163/230/MT/PA – audiência realizada, em fase de ajustes
BR-364/060/MT/GO - audiência realizada, em fase de ajustes
15 PMIs autorizadas e estudos
3 estudos com primeira versão entregue - BR-101/BA, BR-101/SC e BR- 101/465/493/RJ/SP
5 estudos em elaboração - BR-280/SC, BR-364/RO/MT, BR-101/232/PE, BR-282/470/SC,
BR-101/116/290/386/RS
4 estudos abertos em 2016 - BR-163/PA, BR-316/PA, BR-163/282/SC e BR-282/SC
3 estudos em licitação pela EPL (abertura de preços 01/06) – BR-262/MS, BR-267/MS e BR-262/381/MG/ES
LOTES COM ESTUDOS ESCOLHIDOS (RODOVIAS)
Concessão Audiência Pública TCU Próximo passo
BR-476/153/282/480/PR/SC Finalizada em agosto/2015
Acórdão em 17/02/2016
Apresentados ao TCU documentos finais com alteração de modelo em 13/05. Análise do
TCU
BR-364-365/MG/GO Finalizada em
novembro/2015 Acórdão em 20/04/2016 Recurso até 20/05
BR-364-060/MT/GO Finalizada em
novembro/2015 Envio em junho/2016
Apresentação de estudos revisados pela PMI em 20/05
BR-163/MT/PA Finalizada em
abril/2016
Necessário definir modelo, concorrência
com Ferrogrão
Reunião com interessados e prefeitos da região em
junho/2016
ESTUDOS EM ANDAMENTO (RODOVIAS)
Rodovia Extensão Edital de Chamamento
Público MT EVTEA entregue EVTEA previsto
BR-101/BA 199,0 km 01/2015
DOU de 10/06/15 25/04/16 -
BR-101/SC 220,0 km 02/2015
DOU de 10/06/15 29/04/16 -
BR-280/SC 307,0 km 05/2015
DOU de 10/06/15 Não
31/08/2016 (prorrogado)
BR-364/RO/MT 806,0 km 06/2015 e 05/2016 DOU de 25/04/16
Não 22/08/2016 (prorrogado)
BR-101/232/PE 564,0 km 07/2015
DOU de 10/06/15 Não 13/06/2016
BR-282/470/SC 455,0 km 09/2015
DOU de 10/06/15 Não
15/06/2016 (pedido + 60 dias)
BR-101/465/493/RJ/SP 357,0 km 10/2015
DOU de 10/06/15 29/04/16 -
BR-101/116/290/386/RS 581,0 km 11/2015
DOU de 10/06/15 Não
31/05/2016 (pedido + 60 dias)
Rodovia Extensão Edital de Chamamento
Público MT Prazo
manifestação Empresas
interessadas
BR-163/230/PA 331,6 km 01/2015 e 03/2016 (republicado)
DOU de 12/01/2016 e 13/04/2016 12/05/2016
2 interessados (Setepla/Sener e
Ecoplan/Skill) BR-316/PA 149,0 km 02/2015 e 04/2016 (republicado) DOU de 10/06/15 e 13/04/2016
BR-163/282/SC 203,6 km 06/2016
DOU de 04/05/2016 20/05/2016 -
BR-282/SC 310,3 km 07/2016
DOU de 04/05/2016
ESTUDOS EM LICITAÇÃO / MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (RODOVIAS)
Rodovia Extensão Edital de licitação EPL Abertura de
preços EVTEA previsto
BR-262/MS 327,0 km
RDC Eletrônico nº 03/2016 Publicado em 10/05/2016
01/06/2016 2º semestre de 2017 BR-267/MS 249,0 km
BR-262/381/MG/ES 485,0 km
Estudos em licitação pela EPL
Estudos em manifestação de interesse
NOVOS INVESTIMENTOS EM CONCESSÕES EXISTENTES
Investimentos iniciados
4ª Faixa da CONCEPA – concluído Nova Subida da Serra de Petrópolis – 40% executados (TCU e MPF questionam)
Investimentos com audiência pública finalizada – Dutra (R$ 3,4 bi) e Transbrasiliana (R$ 650 mi)
Demais projetos mais avançados
Concessão Escopo Valor
Estimado (R$)
Situação
Fluminense (BR-101/RJ)
3ª faixa entre Barreto e Manilha (região de Niterói) – 23 km
356 mi Projeto
entregue
Rodovia do Aço (BR-393/RJ)
Construção do contorno de Barra do Piraí (17 km) 500 mi 2º Semestre
Litoral Sul (BR-101/116/376/SC/PR)
Faixas adicionais e melhorias, incluindo intervenções nas travessias urbanas de Florianópolis, Itajaí,
Joinville e São José dos Pinhais e no contorno leste de Curitiba
878 mi 2º Semestre
Fernão Dias (BR-381/MG/SP)
Faixas adicionais (4 intervenções) – 97 km 600 mi 2º Semestre
