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Painel 5:Como abordar ovarejo no Brasil eno exterior

Arleu AnhaltDiretor-Presidente da FIRB

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SUMÁRIO

Contexto

Pesquisa FIRB

- Pesquisa Quantitativa

- Pesquisa Qualitativa Brasil

- Pesquisa Qualitativa EUA

- Investidor Pessoa Física nos EUA

- Eventos

Recomendações


CONTEXTO


34,1%

InvestidoresEstrangeiros

Pessoas Físicas

InstituiçõesFinanceiras

Fonte: Bovespa

POSIÇÃO BOVESPA MAIO 2007

30,5%

InvestidoresInstitucionais

9,5%

24,4%

Empresas1,3%


PARTICIPAÇÃO DO VAREJO NA BOVESPA

Fonte: Bovespa

5 6 919 18 23

34 29 28

7593

137

9,7%11,3%

9,9% 10,4%

12,3%

15,9%

20,2%

21,7% 21,9%

26,2%27,5%

25,4%24,6%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Volume (em R$ Bilhões) Pessoa Física

Participação Pessoa Física no Volume da Bovespa

48


MOVIMENTAÇÃO VIA HOME BROKER

4.164%

8.488%

3.140%

jan

/00

jul/

00

jan

/01

jul/

01

jan

/02

jul/

02

jan

/03

jul/

03

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04

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/05

jul/

05

jan

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jul/

06

jan

/07

Volume Mensal Negócios no Mês Investidores Ativos

Fonte: Bovespa


Indivíduo

- Acesso a informações - Mercado acionário como opção e formação de patrimônio

Empresa

- Programas para atrair investidores individuais

Mercado

- Facilidade de negociação (home broker)

O CRESCIMENTO DO VAREJO


PESQUISA FIRB


Realizada por e-mail com 30 grandes empresas brasileiras

PESQUISAS

Brasil: estudo de percepção realizado com empresas indicadas ao Prêmios IR Magazine Brasil 2007 na categoria

EUA: estudo de percepção realizado com a empresa vencedora do Prêmios IR Magazine EUA 2007

QUANTITATIVA

QUALITATIVA


PESQUISA QUANTITATIVA



Mantém contato com acionistas individuais

Sim97%

Não3%

Site diferenciado para navegação de pessoa física

84%Não

Sim16%



Ferramentas para relacionamento com investidores pessoa física

97%

39%

29%

48%

61%

E-mail Relatório Anual Fact Sheet BoletimInformativo

Reunião


PESQUISA QUALITATIVA BRASIL


Dedicação: no mínimo 30% do tempo para o atendimento aos investidores individuais

Algumas equipes têm profissionais que dedicam 100% de seu tempo ao atendimento a este público


EQUIPE DE RI


Site de Relações com Investidores com conteúdo específico (e não necessariamente com portais segmentados)

E-mail

- Somente para pessoas cadastradas

- Sob demanda

Linha dedicada (0800)


CANAIS DE COMUNICAÇÃO


Fact sheet

Informativos mensais e trimestrais (versões simplificadas e abreviadas dos releases de resultados)

Relatório anual


FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO


Reuniões com analistas e investidores (principal)

Eventos públicos (ex: Expo Money)


Linguagem didática

Mais reuniões em cidades do interior

Campanhas institucionais voltadas a este público

Mensuração da eficácia dos eventos

PROSPECÇÃO

TENDÊNCIAS


PESQUISA QUALITATIVA EUA


PESQUISA QUALITATIVA EUA: CASO AFLAC

Vencedora do Prêmio IR Magazine USA 2007 na categoria Melhor Programa de RI para Investidores Individuais

Setor: Seguros de Vida e Saúde

Valor de Mercado: US$ 26 bilhões

36% a 38% dos investidores são pessoas físicas

7 profissionais nos EUA e 3 no Japão

Um profissional dedicado somente ao atendimento aos investidores individuais

A COMPANHIA

EQUIPE DE RI


Site

- Não é segmentado

- Conteúdo

- Acessibilidade

- Navegabilidade

Telefone

E-mail (respondidos em até 48 horas)




Fact sheet trimestral especialmente produzido para este público

- Resultado, dividend yield, payout

- Calendário dos eventos nos quais a AFLAC estará presente


Envio apenas para cadastrados ou sob demanda

FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO


Money Show

Reuniões com corretoras especializadas neste público

Anúncios institucionais específicos em publicações impressas e em sites

- Linhas 0800 diferentes para cada campanha

Próprio site, por meio de questionário

Targeting por meio de ferramenta de busca


CANAIS DE PROSPECÇÃO


Mensuração da eficácia pós-eventos:

- Monitoramento da evolução das visitas ao site de RI

- Monitoramento do volume de negócios

Reuniões com CFAs

Antecipação das necessidades dos investidores


MELHORIAS


INVESTIDOR PESSOA FÍSICA NOS EUA


84 milhões de investidores

Investidores individuais mantêm os papéis por mais tempo que outros tipos de investidor

57% das empresas de capital aberto norte-americanas aumentaram os esforços para atingir este público, nos últimos três anos

Fonte: Financial Relations Board, The Bank of NY

CARACTERÍSTICAS

INVESTIDOR PESSOA FÍSICA NOS EUA


EVENTOS


Principal evento no Brasil voltado aos investidores individuais

- 8 eventos anuais

- Público: entre 1.690 (Macaé) e 17.900 (São Paulo)

- Expositores: entre 14 e 81

BRASIL

EXPO MONEY


Principal evento nos EUA voltado aos investidores individuais

- 5 eventos anuais nos EUA, 1 em Londres

- 2008 – Hong Kong Money Show

- Público: entre 4.000 e 11.500

- Expositores: entre 100 e 340

EUA

MONEY SHOWS


Fonte: MarketSmart Services

PESQUISA MONEY SHOW

O Money Show influencia sua decisões de investimentos?

Nos últimos 12 meses, quantos negócios você realizou na bolsa?

49%Sim

Não3%

45%Em Partes

Não Sabe3%

32%De 10 a 50

Nenhum5%

34%Mais de 100

De 1 a 1015%

14%De 50 a 100


Fonte: MarketSmart Services

PESQUISA MONEY SHOW

Em que países você possui algum tipo de investimento (excluindo os EUA)?

Serviços de assessoria de investimentos utilizados

43% 42%

29% 29%

23%20% 18% 17% 17%

Cana

dá

Chin

a

Japã

o

Brasil

Indi

a

Grã

-Bre

tanh

a

Coré

ia d

o Su

l

Hon

g-Kon

g

Méx

ico

43% 42%

29% 29%23% 20%

Online

Broker

Discount

Broker

Advisory

ServiceFull

Service

Broker

Direct-

Access

Trading

Account

Provider

Financial

Advisor


RECOMENDAÇÕES


Acessibilidade

Igualdade

Transparência

Consistência

RECOMENDAÇÕES

CONCLUSÕES



Site de RI- Mailing por assunto- Balanço interativo- Simulador de investimento- Segmentação- Fórum de discussões- Comunicação via e-mail (Q&A)

Telefone

Reuniões

Chats específicos com investidores pessoa física

ESTÁGIO INICIAL


FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO

Fact sheet Newsletter Informativos sobre resultados e desempenho das ações Expo Money/Money Show

IDENTIFICAÇÃO DE INVESTIDORES INDIVIDUAIS

Sistema de gestão de relacionamento - para os que já sãoacionistas da companhia (CRM)

Estudos de targeting - para os investidores potenciais

ESTÁGIO AVANÇADO


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1400

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Empresas FIRB Ibovespa IBRX50 IGC

1.195

338

485

618

Fonte: Economatica - Cotação de fechamento base 100

ClientesFirb

De 01/01/2001 a 31/05/2007

VALORIZAÇÃO CLIENTES: ÍNDICE FIRB


CONTATO

FIRB - Financial Investor Relations Brasil

Rua Funchal, 375 SP

www.firb.com

Arleu Aloisio Anhalt

(11) 3897-6899

[email protected]

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