arezzo&co's investor day 2016 - português

Arezzo&Co Investor Day

2016

AG

EN

DA HORÁRIO ATIVIDADES APRESENTADOR

14:00 14:05 Agenda do Dia Paulo Ionescu

14:05 14:20 Considerações Iniciais Alexandre Birman

PRIMEIRO BLOCO

14:20 14:35 Gente e Gestão Marco Vidal

14:35 15:00 Gestão Integrada da Cadeia de Valor Cassiano Lemos / Silvia Machado

15:00 15:15 Projetos Omni e Valorizza Mauricio Bastos

15:15 15:30 Financeiro Thiago Borges

15:30 15:45 Governança Corporativa José Monforte

15:45 16:00 Q&A

16:00 16:20 Coffee Break

SEGUNDO BLOCO

16:20 17:15 Talk Show (moderador Alexandre Birman) Silvia Machado (Arezzo)

Fabíola Guimarães (Schutz)

Yumi Chibusa (Anacapri)

Marianna Arzinaut (Fiever)

Milena Ometto (A. Birman)

Fernando Baumer (Multimarcas / Exportação)

17:15 17:35 Q&A

17:35 17:45 Considerações Finais Alexandre Birman

Arezzo&Co Investor DayConsiderações Iniciais

Alexandre BirmanCEO

9 de dezembro de 2016

4

Considerações IniciaisPlataforma de Marcas de Referência

A Companhia possui um forte portfólio de marcas Top of Mind no Brasil

Considerações IniciaisEvolução dos canais de distribuição

Franquias

MultimarcasLojas Próprias

Mercado Externo

Webcommerce

0

100

200

300

400

500

600

700

2011 2016E

Vendas por Canal

Múltiplos canais de crescimento reforça a atratividade do modelo de negócio

Canal franquia: sólido vetor de

crescimento para as marcas, reforça

modelo de negócio asset light

Lojas próprias como benchmark para a

rede e testes de novas marcas

Webcommerce evolução do modelo de

operação, canal com forte crescimento

Mercado Externo: ganhando tração em

função do portfolio de marcas.

Canal multimarcas alavanca as

marcas existentes e as novas

5

Considerações IniciaisEstratégia multimarca e multicanal

Calçados: Evolução constante no modelo de suprimento com maior assertividade das coleções ágil leitura e resposta ao sell-out

Franquias

Multimarca

Lojas

Próprias

Web

Commerce

Mercado

Externo

Novas categorias

Foco no SSS (VPL²)

GTM – continuáveis

Aumento de share of

wallet

Atração de novos clientes

Cross-sell de bolsas

Crescimento com foco

no SSS (VPL²)

Repasses lojas

Novo site F.I.S.

possibilita contínua

expansão

Novo app

Projeto-piloto EUA

Exportação lojas

multimarcas

Roll-out nacional

Programa de

continuáveis

Invest. em MKT

Reconhecimento

recente da marca no

canal

Aumentar penetração

Finalizar repasses

lojas-piloto mantendo

no máximo 2 flagships

Reforço presença

digital

Aumentar fluxo e

conversão

Foco no SSS (VPL²)

GTM, foco em bolsas

Roll-out projeto de loja

Segmentação serviços

Cross-sell de bolsas

Ativação MKT PDV

Foco no SSS (VPL²)

Repasse lojas

Potencialização do

canal, ex.: app

Piloto store

shipping

Foco em key

accounts

Vendida em pontos

selecionados e

alinhados com o

branding

Foco no SSS

Abertura de loja

pop up

Lançamento em

2017

Presente em

varejistas mundiais

Nova fábrica

permitirá atender a

demanda de clientes

internacionais

Expansão em

novos pontos de

venda

Abertura de

algumas lojas

flagship/piloto

Presença online

para aumentar

brand awareness e

penetração

Iniciar estudo de

viabilidade

Bolsas: Desenvolvimento da inteligência na tríade produto-preço-branding e foco em ações diferenciadas de marketing

Acessórios: Completar o mix oferecido, expandindo o conceito de lifestyle (Schutz)

Lançamento de

franquias para

marca AB

Não é foco atual Não é foco atual

Crescimento orgânico alavancado pela estratégia multimarca e multicanal em calçados e bolsas

6

Considerações IniciaisEstratégia

Modelo de negócio permite múltiplas opções de crescimento

Adjacências

Core

Marcas

Categorias

Geografia

Feminino

Infantil

Teenager

Conforto

Masculino

White sole

Full plastic

Calçados

Acessórios de couro

Outros acessórios

Roupas

Outras categorias

Brasil

América Latina

América do Norte

Europa

Oriente Médio

Lojas próprias

Multimarca

Exportação

Online

OutletsQuiosque

Loja de departamento

Canais

Franquias

Bolsas

Segmento

Posicionamento

Classe A1

Classe B1

Classe C2

Arezzo

Alexandre Birman

Anacapri

Schutz

Classe A2

Classe B2

Classe C1

Outras marcas

Fiever

7

8

A Cia. reforçou sua Identidade organizacional através da formalização da Missão e Visão

PRINCÍPIOS Transparência

Autenticidade

Meritocracia

Envolvimento

Alinhamento

Flexibilidade

Humildade

Paixão

Desafio

União

VISÃO

“Ser líder no Brasil em calçados e bolsas de moda, com presença

internacional, satisfazendo nossas consumidoras com as

marcas mais desejadas, gerando valor perene para nossos

públicos”

MISSÃO“Despertar desejos ao identificar e interpretar tendências e

comportamentos da mulher, proporcionando a melhor experiência e

oferecendo o produto certo na hora certa.”

Considerações IniciaisIdentidade Organizacional

A Arezzo&Co continua evoluindo seu modelo de negócio de forma sustentável

Modelo de negócio consolidado com diversas oportunidades de crescimento • Lançamento da nova marca Fiever com resultados animadores• Melhora na rentabilidade de marcas existentes: Ana Capri e Alexandre Birman

1

Processo de gestão de pessoas em evolução continua• Amplo leque de ações de seleção, treinamento e retenção de pessoas para todos os níveis• Forte reforço da identidade organizacional

2

Domínio da cadeia de valor, vantagem competitiva cada vez maior• Modelo mais ágil e colaborativo• Orientação para sell-out potencializa os resultados na cadeia

3

Know-how na gestão multicanal, excelente plataforma para impulsionar as marcas • Crescimento canal Omni: entrada Fiever, Schutz FIS, consolidação Arezzo expansão Anacapri• Forte conhecimento na gestão de canal franquia aliado a oportunidades de melhorias• Canal multimarca alavancando crescimento das novas marcas

5

Solidez financeira permite o crescimento do negócio de forma segura• Histórico de geração de caixa atrelado a constante política de pagamento de dividendos• Posição de caixa líquido importante diferencial em momentos econômicos desafiadores

4

Considerações IniciaisMensagens Chave

9

Arezzo&Co Investor DayGente e Gestão

Marco Aurélio VidalDiretor de Gente e Gestão

11

Gente e GestãoConstrução estratégica do modelo de Gente e Gestão Arezzo&Co

Atuação alinhada com os principais focos de geração de valor da companhia

MUDANÇAS

GESTÃO

ESTRATÉGIARESULTADOS RHESTRATÉGICO

GENTE E GESTÃO

AREZZO&CO1. Geração de valor

2. Diferencial competitivo

3. Resultados

4. Meritocracia

5. Desenvolvimento

6. Clima

7. Cultura

8. Influência

9. Relacionamentos estáveis e confiáveis

10. Processos eficientes

Gente e GestãoResultados 2016

Aumento do engajamento reflete diversas iniciativas estratégicas com foco em pessoas

... Reflete na taxa de turnover

40%

31%

2015 2016 REDUÇÃO DE

9pp

TURNOVER

ENVOLVIMENTO ALINHADO COM O PROPÓSITO

MAIOR PRODUTIVIDADE

RETENÇÃO DO CONHECIMENTO E CAPACIDADE DE INOVAÇÃO

O aumento do nível de engajamento...

43%

2014

8ppDE CRESCIMENTO

AREZZO&CO

52%59%

67%

2013 2014 2016

RESULTADO PESQUISA

ENGAJAMENTO 2016

85% DE ADESÃO

12

Gente e GestãoImportância de uma boa imagem

Arezzo&Co é a #1 no segmento de calçados femininos no Brasil no principal site de carreira

2015 2016

SEGUIDORES NA PÁGINA

DE CARREIRA AREZZO&CO

61%

40,5k

65,3k

Em 2016 a companhia compartilhou com o

mercado a sua identidade e encontrou pessoas

que se identificam com o nosso negócio.

SOMOS CASE DA PÁGINA DE

CARREIRA LINKEDIN

13

Gente e GestãoParticipação efetiva do colaborador na construção do ambiente de trabalho

Foco na governança e metodologia da gestão do clima organizacional

Iniciativas estratégicas com foco em clima

Treinamento e

desenvolvimento

Comunicação

Interna

Qualidade

de vida

Oportunidade

de carreira

LINHA DO TEMPO DE MACRO AÇÕES DE GENTE E GESTÃO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

ENTREVISTAS

COM GESTORES

DIA DA MULHER

PÁSCOA

AÇÃO DIA

DAS MÃES

AÇÃO DIA

DOS PAIS

ANIVERSARIANTES

FRUTAS

NOVA CANTINA

CARRINHO DE LANCHE

DIA DAS

CRIANÇAS

DIA DO SAPATEIRO

NOVO FLUXO DO CAFÉ

QUINTA

DIVERTIDA

Comitê de colaboradores multidisciplinares que

olha e propõe melhorias dentro da organização.

VIDEO

MANIFESTO

COMEMORAÇÃO

FIM DE ANO

RECONHECIMENTO

POOL DE TALENTOS

14

Gente e GestãoGestão de pessoas e sustentabilidade do negócio

Alinhamento na seleção e formação de pessoas com a cultura Arezzo&Co

IDENTIDADE

FORTALECER

NOSSO JEITO

CLIMA

OUVIR NOSSO TIME

CULTURA AREZZO&CO ENVOLVER PESSOAS

VALORES PESSOAS+

Sentimento de pertencimento

DESENVOLVIMENTO

Construir time forteCLIMA

Proximidade com o time

RECRUTAR

COMUNICAÇÃOPessoal e personificada

FRENTES DE ATUÇÃO 2016

IDENTIFICAR

Recrutar para as

necessidades atuais

ENGAJAR

Ser referência da

melhor empresa para

construir carreira

COMUNICAR

Alinhar o time

com a estratégia

do negócio

DESENVOLVER

Desenvolver agora para

preparar para o futuro

15

Gente e GestãoPessoas certas para as posições corretas

A avaliação de performance e afinidade com os princípios Arezzo&Co já iniciam no processo de recrutamento e seleção

TESTES TÉCNICOS

PARA A POSIÇÃO

AVALIAÇÃO

COMPORTAMENTAL

ADERÊNCIA

A ÉTICA

• Posições de varejo

(vendedora, caixa e estoquista)

• Posições de produção

• Posições de backoffice

• Terceira linha da liderança

• Programa de trainee• Média liderança

Especialidades

Cultura

FERRAMENTAS PARA PROCESSO SELETIVO

Aplicação de testes e avaliações para identificar o candidato correto para a posição

• Executivos

16

Gente e GestãoUm novo olhar para encontrar e formar talentos

Programa de trainee 2016 e 2017 com foco no negócio

Turmas anteriores

24 jovens profissionais formados no programa trainee

Arezzo&Co desde 2012.

4 TURMASFORMADAS

23%

54%

23%

GERENTES

COORDENADORES

ESPECIALISTAS

ATIVOS DEZ/2016

TURMA 2016

FOCO NO NEGÓCIO:

Merchandising, comercial e

marketing.

DIFERENCIAIS:

• Maior vivência em varejo

• Workshops em

merchandising

• Gestão de projetos

57%32%

11%

HORAS DE TREINAMENTO

556 HH

INTEGRAÇÃO

VIVÊNCIA EM LOJA

PRODUTO E COMERCIAL

17

Continuidade e criação de programas

de desenvolvimento para todos os

níveis de liderança

Desenvolvimento de programas de

treinamento que sustenta e apoia a

rede de lojas

Reforçar o jeito de ser Arezzo&Co no

dia a dia da companhia

Fortalecer a identidadeDesenvolvimento

da liderançaApoio à rede de varejo

GENTE E GESTÃO 2016

Gente e GestãoPrincipais ações de desenvolvimento em 2016

Um olhar especial para a formação e desenvolvimento alinhados com a cultura e estratégia Arezzo&Co

18

Gente e GestãoReforço da identidade organizacional

Varias iniciativas e ações ao longo do ano geram maior alinhamento com o propósito

Reforço da identidade

para liderança Arezzo&Co

Avaliação desempenho

pelos princípios

Campanha de

comunicação interna

Lançamento intranetCampanha

embaixadores

Arezzo&Co

Desdobramento

para equipe de

varejo

CANAL ABERTO

Reforço e alinhamento realizado em canal de

diálogo e de apresentação de resultados.

4 encontros presenciais

+ de 700 colaboradores impactados

Fortalecer a

identidade

Desenvolvimento

da liderança

Apoio à rede de

varejo

19

Gente e GestãoFormação contínua do time

Garantir o desenvolvimento das competências corretas para cada nível e público

2015 2016

PESSOAS TREINADAS(FREQUÊNCIA EM MILHARES)

12

18

Aumento do investimento em

treinamento alcançando 80 mil horas

(+48%)

Fortalecer a

identidade

Desenvolvimento

da liderança

Apoio à rede de

varejo

FOCO NO

DESENVOLVIMENTO

DA LIDERANÇA E

NA ESPECIALIDADE

20

Gente e GestãoDesenvolvimento de pessoas

Principais ações de treinamento e desenvolvimento

PÚBLICO: DIRETORES E GERENTES GERAIS

4 encontros previstos

Desenvolvimento da alta liderança

PÚBLICO: GERENTES TALENTOS

Workshop de mentores

12 gerentes com um diretor mentor

PÚBLICO: COORDENADORES,

ESPECIALISTAS E SUPERVISORES

4 encontros de formação

105 colaboradores em desenvolvimento

PÚBLICO: COMERCIAL E LP’S E FRQ

14.000h de treinamento | 3.600 pessoas

3 encontros

PÚBLICO: VAREJO LP´S E FRQ

PÍLULAS AIR

4.900h treinamento | 21.624 visualizações

PÚBLICO: PRODUÇÃO

FORMAÇÃO TÉCNICA EM CALÇADOS

2.500h de treinamentos/ 2016 | 95 pessoas

Fortalecer a

identidade

Desenvolvimento

da liderança

Apoio à rede de

varejo

21

2

2

Gente e GestãoPreparação do franqueado com foco no varejo

Padronizar os processos e atendimento para garantir a melhor experiência de compra

86%DAS LOJAS FRANQUIAS

USAM O AIR

35 CURSOSFOCADOS NO VAREJO

DISPONÍVEIS NO AIR

18.420HDE TREINAMENTO

ONLINE EM 2016

INTEGRAÇÃO FRANQUEADOS CONVENÇÕES AO VIVO TREINAMENTO AIR

Desenvolvimento focado

no varejo

65 pessoas treinadas

520 horas totais

7.900pessoas impactadas

Treinamentos com

consultorias focados em

processos e técnicas de

venda para fortalecer a rede.

HORAS DE TREINAMENTO

TIME COMERCIAL

2015 2016

3.472H

1.440H

141%

TREINAMENTOS DE PADRÕES

Vendas Arezzo

Vendas Schutz

Vendas Anacapri

Produto

Vendedor

Estoquista

Caixa

Gerente

+20 com foco

específico

Fortalecer a

identidade

Desenvolvimento

da liderança

Apoio à rede de

varejo

22

Gente e GestãoGente e Gestão alinhados com a estratégia

Desdobramento da estratégia e metas anuais para todos os gestores alinhado com o ciclo de desenvolvimento de pessoas e de gestão

ORÇAMENTO

DIRETRIZES E

PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO

BSC

CICLO DE

GENTE

CICLO DE

GESTÃO

- AVALIAÇÃO 360º

- REUNIÕES DE GENTE

- PDI E FEEDBACK

- PLANO DE AÇÃO

- REUNIÕES DE

ACOMPANHAMENTO

- ATUALIZAÇÃO DO

RESULTADO BSC

BSC conta com sistema focado no acompanhamento de metas

Software especializado em acompanhamento de metas e plano

de ações para garantir a sinergia.

23

Gente e GestãoFerramenta de gestão de metas e planos de ações

PAINEL DE

ACOMPANHAMENTO

DE META

PAINEL DE

ACOMPANHAMENTO

PLANOS DE AÇÕES

24

Gente e GestãoDestaque e reconhecimento de talentos

Desenvolvimento de um time de alta performance

OVER PERFORMANCE

COORDENAÇÃO

CAFÉ COM IDEIAS

TODOS COLABORADORES

POOL DE TALENTOS GERENTES

POOL DE TALENTOS

OVER PERFORMANCE

CAFÉ COM IDEIAS

PROGRAMA PARA RECONHECIMENTO DE

POTENCIAIS GERENTES BASEADO EM

CRITÉRIOS DE ATINGIMENTO DE METAS E

AVALIÇÃO DE DESEMPENHO

PARTICIPAÇÃO PROGRAMA DE MENTOR E

APOIO EM CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

AÇÃO PARA VALORIZAÇÃO DE

COORDENADORES E ESPECIALISTAS

MOMENTO DE INTERAÇÃO E APROXIMAÇÃO

DO CEO COM COLABORADORES

25

Gente e GestãoInvestimento contínuo

Plano de Pessoas 2017 com foto em fortalecimento do time, resultados, cultura e engajamento com o propósito Arezzo&co

• Desenvolvimento

de líderes

• Treinamento Varejo

• Modelo de

produtividade do

Varejo

• Trend&Co

• Trainee 2017

• Estagiários 2017

• AIR

• Escola Sapateiro

• Liderança da

Fábrica

• Política de

benefícios

• Cargos e salários

• Pratas da casa

• Talentos

• Atualização ILP/ICP

• Redesenhar modelo

de orçamento

• Offsite

• Team Building 2017

• Avaliação AVD 360º

• Política de bolsas de

estudo

• Treinamentos High

Potential

• Job Rotation

• Ergometria

• Ginastica laboral

• Grupo de corrida

• Blitz postural

• Exames preventivos

• Aniversariantes

• Área/momentos de

convivência

• Responsabilidade

Social

• Café com ideias

• Café com o G&G

• Comitê de clima

• Comitê do varejo

• Embaixadores

• Fórum de debates

• Governança do

orçamento

• Desdobramento de

metas individuais

BSC (Drive para ICP)

• Plano de ação para

todas as metas

• Governança do ciclo

do controle e captura

de resultados

• Gestão de

indicadores

operacionais em lojas

26

Promovendo o desenvolvimento das pessoas e fortalecendo nossas lideranças

Posicionamento estratégico em Gestão de Pessoas- Geração de valor dentro e fora da Arezzo&Co- Desenvolvimento de diferenciais competitivos

1

Cultura- Identidade organizacional: Manifesto, Missão, Visão, Princípios- Alinhamento dos propósitos e jeito de ser Arezzo&Co- Recrutamento, avaliação desempenho e desenvolvimento com foco na aderência aos princípios

2

Treinamento e Desenvolvimento- programas customizados para as necessidades de desenvolvimento de cada nível- fortalecimento do pipeline de gente através de forte formação da liderança e de capacitação técnica

3

Clima e engajamento- Envolvimento dos colaboradores no levantamento das demandas e ações a serem implementadas- Foco nos pontos de melhoria das últimas pesquisas de clima

5

Gestão e meritocracia- metas estratégicas e anuais desdobradas para todos os níveis da empresa, através de indicadores de performance- estabilização dos ciclos de gente e gestão (controle e captura de resultados)- reconhecimento das melhores performances através de critérios

4

Gente e GestãoMensagens chave

27

Gestão integrada da cadeia de valor

Cassiano Lemos Silvia MachadoDiretor de Planejamento e Logística Diretora UM Arezzo


1

2

3

Gestão Integrada da Cadeia de ValorPrincipais evoluções na gestão de produto e resultados

• Aumento do mark-up médio da rede, com maior % de venda a preço cheio

• Menor nível de estoques ao final das estações

• Maior participação de produtos de reposição nas vendas

• Aceleração do SSS Sell-out neste Verão

• SSS sell-in em linha com SSS do sell-out

Planejamento das Coleções

• Evolução do Calendário de Coleções

• Gestão de Mix de Produto

Modelo de atendimento

colaborativo

• E-showroom + Vídeo Calls

• Comitê de Produto

• Planejamento alinhado com a rede

Modelos de suprimento

sell-out driven

• Ciclos de reposição de best sellers

• Programa de reposição de continuáveis

Conjunto de mudanças para tornar a cia. mais orientada ao sell-out levou a uma maior frequência de best-sellers nas lojas e maior assertividade nas coleções

Comparativo da evolução SSS Sell-Out e Sell-In

2013 2014 2015 9M16

Sell In Sell Out

Frentes Resultados

29

Gestão Integrada da Cadeia de ValorProduto certo, na hora certa + Experiência da Cliente com a Marca

GESTÃO DE PRODUTO

GESTÃO DE FRANQUIAS

30


GESTÃO DE PRODUTO


31

Calendário de coleções aprimorado e consolidação do método de construção das coleções permitem maior assertividade nas decisões de sortimento

Calendário de Coleções

E-showroom

Video Calls

Gestão Integrada da Cadeia de ValorPlanejamento das coleções e interação com os franqueados

Maior frequência das coleções, aproximando as decisões de compra do sell-out

Sistema interativo com ferramentas para direcionamento e acompanhamento do pedido de cada franqueado

Através de áudio e vídeo calls, conseguimos desdobrar para toda a rede os direcionamentos de compra e produto, otimizando o custo de servir e elevando o engajamento da rede

2013 2016

Pontos de Pedido

Inverno

Verão

Reposição

Total

3

6

3

12

5

7

9

21

32

Mudança da distribuição Benefícios do Projeto

CD Anterior - Campo Bom (RS)

CD Novo - Cariacica (ES)

Maior proximidade aos principais mercados,

permitindo redução do lead-time das

reposições

Ampliação da capacidade de reposição em

grade aberta, via armazenagem e picking em

flowrack

Dinâmica mais favorável de alíquotas

tributárias

Capacidade de recebimento e

armazenagem de 120.000 peças/dia

Capacidade de separação e expedição de

150.000 peças/dia

Condomínio logístico com infra-estrutura

para suportar expansão

Investimento no novo Centro de Distribuição, mais próximo aos principais mercados consumidores

Gestão Integrada da Cadeia de ValorLogística apoiando o “produto certo, na hora certa”

Entrada em operação integral junho/16

33

Gestão Integrada da Cadeia de ValorCategoria Bolsas

Bolsas tornou-se uma categoria core para o nosso negócio, com Schutz crescendo 2 dígitos nos últimos 3 anos e Arezzo com participação crescente a partir da coleção de Verão

Mix da Coleção

Disponibilidade na ponta

1

Marketing e VM3

Desenvolvimento de Produto2

4

Estratégia de segmentação de

Famílias

Desenvolvimento de bolsas

ícones de cada Marca

Desenvolvimento orientado por

faixa de preço

Novas matérias-primas e

fornecedores

Produto desenvolvido minuciosamente

Foco em detalhes e linguagem

estética que transmitam o DNA de cada

marca

Ações de marketing com foco em

produtos ícones

Bolsas nas campanhas das Marcas

VM diferenciado para exposição das

bolsas

Ampliação do mix de bolsas nas

reposições de coleção

Inclusão de bolsas no programa de

reposição contínua

Orientação específica para a

compra dos franqueados

34

Gestão Integrada da Cadeia de ValorMix de Coleção Bolsas Arezzo

Definição de linhas distintas de bolsas, com objetivo de criar proposta de valor do produto mais clara, equilíbrio entre encantamento e preço, trazendo maior consistência na coleção

• Famílias em couro

• Modelos atemporais com linguagem e símbolos

que representam a marca Arezzo

• PVL a partir de R$499

• Storytelling gravado dentro das bolsas

• VM específico


• Modelos criados para serem expostos com

sapatos

• Modelos excelente custo x beneficio

• Famílias de preço de entrada


• Foco em custo x beneficio e

funcionalidade

• Shapes comerciais: Shopping bag, Tote e

Cross Body.

35

Gestão Integrada da Cadeia de ValorAções de Marketing e visual merchandising Bolsas Arezzo

Estratégia de comunicação específica para bolsas, baseada na forte divulgação de produtos ícones e ações de customização, aliada a um visual merchandising diferenciado no ponto de venda

ATIVAÇÃO BOLSA ÍCONE ALEGRA COM INFLUENCER

THASSIA NAVES

AÇÃO PERSONA ME PINS AÇÃO PERSONA ME TAGS VISUAL MERCHANDISING DIFERENCIADO

36’


GESTÃO DE PRODUTO


37

Gestão Integrada da Cadeia de ValorDiretrizes, monitoramento e excelência na execução

Constante evolução das diretrizes das marcas, monitoramento contínuo dos resultados e excelência da execução pela rede são fatores chave do sistema de franchising da Cia.

DIRETRIZES

E MONITORAMENTOEXECUÇÃO

Know-How

Padrões

Orientação

Monitoramento & Suporte

Reconhecimento

Preparação

Implementação dos padrões

Execução diária

Gestão da equipe

Marca Produto VM Atendimento Relacionamento

38

Gestão Integrada da Cadeia de ValorPilares da gestão da operação Arezzo&Co

Gestão de Produto• Edição de mix e definição da compra por loja

• Acompanhamento dos pedidos, entregas e estoque

• Gestão da performance de produto na loja

Balcão para frente• Atendimento da cliente

• Marketing local e ações de relacionamento

• Reprodução dos padrões de Visual Merchandising

Balcão para trás• Gestão financeira

• Gestão da equipe

• Gestão de processos e sistemas do PDV

39

Gestão Integrada da Cadeia de ValorOportunidades de Geração de Valor na Cadeia

Modelo de Franchising sempre em evolução, com os objetivos de promover alta performance na rede, melhorar a experiência de compra para as clientes e otimizar custo de servir

A. Segmentação do nível de serviço por perfil

de franqueado

B. Implementação de sistema meritocrático,

baseado em indicadores chave para o negócio

C. Construção de trilha de desenvolvimento

com o foco em alta performance

D. Implementação de programa de sucessão

estruturado

E. Desenvolvimento de gestão integrada com

OMNI, com foco na experiência da cliente

Próximos Passos

Expansão

Estruturação de

Processos

Foco em

Alta Performance

40

Conjunto de ações integrada na gestão de produto, como planejamento das coleções, modelo de suprimento sell-out driven e de atendimento colaborativo, trouxe resultados expressivos para a cadeia

1

Maior frequência de pontos de pedido ao longo do ano, com participação dos franqueados via e-showroom e Comitê de Produto, permitem maior assertividade nas decisões de sortimento

2

Suprimento das lojas cada vez mais ágil, desde o planejamento de volumes até as reposições de itens de coleção e programa de continuáveis, alavanca resultados de venda e margem

3

Evolução constante no entendimento do perfil de cada operador e nível de serviço adequado será base para atendimento clusterizado e sistema meritocrático, promovendo alta performance na rede e aprimorando a experiência de compra

5

Constante evolução das diretrizes das marcas, monitoramento contínuo dos resultados e excelência da execução pela rede são fatores chave do sistema de franchising da Cia.

4

41

Gestão Integrada da Cadeia de ValorMensagens chave

OMNI e Valorizza

Mauricio BastosGerente OMNI


SER OMNI SIGNIFICA ESTAR PRESENTE DE MANEIRA CONSISTENTE EM

TODOS OS PONTOS DE CONTATO RELEVANTES PARA NOSSAS CLIENTES,

PROMOVENDO UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA (INESQUECÍVEL E INTEGRADA).

OMNI E VALORIZZADa tese à consolidação

43

CAGR 80% (2012-2016)

>

110

24

44

69

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Arezzo&Co construiu uma operação online de referência gerando valor para toda cadeia

RECEITA DO CANAL EM R$ MILHÕES

OMNI E VALORIZZADa tese à consolidação

201744

ESTRUTURA INTERNALIZADA NOVO CD WEB EXCELÊNCIA OPERACIONAL

OMNI

CRIAÇÃO

LOGÍSTICA

MARKETING

DIGITAL

BUSINESS

INTELLIGENCE

TECNOLOGIASAC

Foco constante na alavancagem do negócio com ganho significativo de eficiência em Logística em 2016

57% de redução no custo por item

expedido (vs 1º Sem 2016)

-3 p.p. de despesas logísticas após

implementação

+40% de produtos expedidos em

Novembro (YoY) com OTD* de 98,3%

NPS* de 75% nos últimos 6

meses (média Brasil de 65%)

Selo RA 1000 em todas marcas

e finalista em três categorias do

Prêmio Época Reclame Aqui

3 Premiações no maior Prêmio e

E-Commerce da América Latina

OMNI E VALORIZZAEstrutura e processos que levam à excelência operacional

Evolução do custo por item expedido em 2016

Custo

por

item

(R

$)

*OTD: On time Delivery / NPS: Net Promoter Score45

Estratégia OMNI assertiva

possibilitou nova alavanca de

receita e alinhamento junto aos

franqueados

Pe

río

do

do

s d

ad

os 2

01

6. F

on

te A

rezzo

&C

o

OMNI E VALORIZZAOperação Online AREZZO

3,2mi 1,9mi

FERRAMENTAS COM FOCO NAS LOJAS FÍSICAS

(Franquias e Lojas Próprias):

+2.7 MILHÕES VIEWSENCONTRE A LOJA MAIS PRÓXIMA

740 MILVIEWS PROVE NA LOJA

251 MILVIEWS MINHA LOJA AREZZO

+113 MILNOTIFICAÇÕES AVISE-ME

+4 MILREPORTS DE B.I. ENVIADOS

46

OMNI E VALORIZZAOperação Online ANACAPRI

240K 324K

Primeiro ano completo de operação online

da marca Anacapri com previsão de

crescimento de +70% de receita (SSS).

Ações de Marketing integrando canais online

e offline, levando mais fluxo e conversão

para as lojas físicas.

Aumento da presença

digital da marca

139% YoYCrescimento da audiência do site em 2016

Fo

nte

: A

rezzo

&C

o

47

OMNI E VALORIZZAOperação Online FIEVER

39,8k (+148%) 26,1k (+1.353%)

Crescimento 5/12 comparado a 30/08

Fiever já nasce digital

• Experiência para conseguir lançar futuros e-

commerces de forma mais rápida e com um

investimento menor.

• Plataforma mais leve, com menor necessidade

de customização.

• Lançamento em menor tempo, 3 meses

PRINCIPAIS APRENDIZADOS DO PROJETO:

A presença no online é uma ferramenta

para aumentar o BRAND AWARENESS.

155% crescimento de buscas da marca no Google

80 cidades já receberam produtos Fiever

Fo

nte

: A

rezzo

&C

o

48

OPORTUNIDADEPARA ENGAJAMENTO DE AUDIÊNCIA

Volume e característica da

audiência online da marca

Schutz trouxe

oportunidade para repensar

acessos, frequência e

conversão.

Reflexão estratégica

conduziu a um processo de

reposicionamento digital.

EVOLUÇÃO ANUAL DE VISITAS SCHUTZ

MÉDIA MENSAL DE VISITAS POR USUÁRIO

OMNI E VALORIZZAReposicionamento Digital SCHUTZ

Fo

nte

: G

oo

gle

An

aly

tics

3,2mi 1,8mi49


50

PRINCIPAIS INDICADORES REFLETEM O REPOSICIONAMENTO DIGITAL

Fo

nte

Are

zzo

&co

-M

arç

o a

Se

tem

bro

20

16

AUMENTO DA FREQUÊNCIA DE ACESSOS PARTICIPAÇÃO DO ACESSO AO CONTEÚDO AUMENTO NA TAXA DE CONVERSÃO

2xVisitas por usuária duplicaram no grupo

impactado por conteúdo

3xPercentual de visitas no site que

consumiram conteúdo

~50%Crescimento da taxa de conversão das

usuárias que são impactadas por conteúdo


Os aprendizados do F.I.S. e dos 5 anos de Schutz Online no Brasil servirão

de base para o redesenho da operação online da marca nos Estados Unidos.

51

LANÇAMENTO DE

NOVO APP

ALINHADO AO

CONCEITO F.I.S

3x maisprofundidade de navegação

(telas vistas por visita)

0,3% 5%aumento na participação

da receita via app

21%incremento na receita após

disponibilizar para Android

LANÇAMENTO DE

NOVO SITE MOBILE

COM A VIRADA DE

SCHUTZ F.I.S.

20%aumento na conversão em

relação à Setembro 2015

50% 55%aumento da participação

da audiência mobile

50%receita mobile + tablet


Fon

te: A

rezz

o&

Co

52

O Valorizza surgiu do direcionamento estratégico de maior foco no sell-out com a

melhoria do serviço às lojas e, consequentemente, às clientes finais

APERFEIÇOAMENTO

DE TÉCNICAS DE

VENDAS

TREINAMENTOS

MANUAIS

OPERACIONAIS

MELHORA NA

EFICIÊNCIA

TREINAMENTO

GERENCIAL

COACHING

E GESTÃO DE FEEDBACK

CONSULTORIA COM

FOCO EM PESSOAS

FOCO NA CLIENTE

AÇÕES DE RELACIONAMENTO

PERSONALIZADAS COM MAIOR

RELEVÂNCIA

TREINAMENTO DE TIME DE LOJA

OMNI E VALORIZZAFoco na Cliente: Integração OMNI + Valorizza

53

2016ROLLOUT

PARA A REDE

2017EXPANSÃO

DEMAIS MARCAS

PRIORIZAÇÃO

DO PROCESSO

DE INTEGRAÇÃO

DAS JORNADAS

DE NOSSAS

CLIENTES

Revisão de arquitetura

de sistemas

Novos

desenvolvimentos

Réguas de

relacionamento

cross-channel


+40KMalas Diretas

+375KSMS

+31MME-mails

+1,5MM clientes na base ativa

PONTOS DE CONTATO

54

OMNI E VALORIZZAFoco na Cliente: Integração Omni + Valorizza

RETENÇÃO DAS

CLIENTES ATIVAS

+60%Retenção das clientes impactadas

pelo Valorizza em relação ao

grupo de controle

REATIVAÇÃO DE

CLIENTES INATIVAS

+90%Reativação das clientes

impactadas pelo Valorizza em

relação ao grupo de controle

AREZZO+13%Frequência média

SCHUTZ+7%P.A. médio

Fonte

: A

rezzo&

Co

IMPACTO POSITIVO NA VARIAÇÃO

DE FATURAMENTO

+9%Variação do faturamento das clientes

impactadas pelo Valorizza em relação

aos grupo de controle

$

Primeiro ano de roll out do projeto na rede de lojas SCHUTZ e AREZZO já demonstra importante impacto

nos pilares de reativação, retenção e faturamento de clientes

55

Início do amadurecimento dos fundamentos da

jornada da cliente OMNI

EXPERIÊNCIAS

ISOLADAS

INTEGRAÇÃO ONLINE

INTEGRAÇÃO OFFLINE

INTEGRAÇÃO OMNI

INOVAÇÃO OMNI

Personalização em único ponto de contato utilizando informação de único canal. Poucas ações em sinergia. Baixa integração.

Personalização nos pontos de contato digitais utilizando informação de todos os canais.

Personalização nos pontos de contato físicos utilizando informação de todos os canais.

Experiência consistente e integrada entre canais com jornadas que abrangem múltiplos pontos de contato

Interações 1:1 em tempo real

Abordagens ON

e OFF ainda com

limitados pontos

de contato


Personalização

da experiência

online a partir

da integração de

dados ON e OFF

Personalização

da experiência

dos ambientes

físicos a partir

da integração de

dados ON e OFF

Mútuo

abastecimento

de dados entre

canais e

experiência

orquestrada

Conversas

personalizadas e

individualizadas

independente do

canal ou

momento da

jornada

56

SUA COMPRA FOI INFLUENCIADA PELA

PRESENÇA DA MARCA NA INTERNET?**

2014 2015 2016

VOCÊ PREFERE COMPRAR NA

LOJA FÍSICA OU INTERNET?**

LOJA FÍSICA INTERNET

84%

16%

36%

46%51%

Influência do ambiente digital no processo de compra passou de 36% para 51% nos últimos anos


55%

25%

20%

COMPREI PELA

INTERNETCOMPREI EM

LOJA FÍSICA

COMPREI PELA

INTERNET e EM

LOJA FÍSICA

**Fonte: pesquisa em lojas físicas, em 2014 apenas com Schutz, 2015 com Schutz e Anacapri, e em 2016 com Schutz, Anacapri, Arezzo e Fiever.*Gráfico baseado na Pesquisa Omnichannel E-bit/Buscapé (últimos 6 meses)

O SEGMENTO FASHION (MODA E

ACESSÓRIOS) ESTÁ ENTRE OS DE

MAIOR POTENCIAL OMNI*

57

Fo

nte

: A

rezzo

&C

o

+56%cliente OMNI* consome em loja física mais do que a cliente apenas de loja física.

Avaliação do nível de investimento

anual da cliente OMNI em cada canal

PERFIL DA CLIENTE OMNI

+40%cliente OMNI* consome mais no e-commerce do que cliente apenas online

VOLUME DE CLIENTES OMNI CRESCE ANUALMENTE ASSIM COMO SEU GASTO MÉDIO

*Utilizado como referência o cliente OMNI de Schutz

Obs.: Considerado média dos 4 anos anteriores para período de outubro a setembro de cada ano


QUANTIDADE DE CLIENTES OMNI GASTO MÉDIO DA CLIENTE OMNI

58

PILOTO DE

STORE SHIPPING

(COM FRANQUIAS)

2017+

APROFUNDAMENTO

EXPERIÊNCIA MOBILE

JORNADA

COMPLETA DA

CLIENTE

SCHUTZ USA

2016CAPTURAR O

POTENCIAL DA MARCA AREZZO

MAIOR EFICIÊNCIA

OPERACIONAL

NOVO CD

WEB

SCHUTZ FIS

OMNI E VALORIZZAJornada em contínua evolução e refinamento

2011 a 2015

59

Forte estruturação da operação digital, permitiu em 5 anos atingir o patamar de 7% da Receita Bruta da companhia.

Eficiência operacional e busca por sinergias estão na agenda central OMNI através de projetos como CD WEB com impacto positivo na margem do canal.

Amadurecimento da estrutura e do processo de gestão de marcas online representados pelo reposicionamento digital de SCHUTZ FIS e rápido deploy de FIEVER.

Capacidade de operar novas marcas com maior agilidade e grande oportunidade no processo de internacionalização da marca SCHUTZ.

Integração entre OMNI e Valorizza como pilar fundamental para capturar potencial da crescente influência digital no processo de compra.

Ser OMNI significa estar presente de maneira consistente em todos os pontos de contato relevantes para nossas clientes, promovendo uma experiência única (inesquecível e integrada)

1

2

3

5

4

60

OMNI E VALORIZZAMensagens chave


Financeiro

Thiago Lima BorgesCFO e DRI

FinanceiroDestaques

Operating cash flow yield¹ 5,4%

Capex / Depreciação LTM 1,1x

A Companhia continua com um balanço forte com caixa

líquido/EBITDA de 0,7x em Set/16

Notas: 1) Operating cash flow yield = Fluxo de Caixa Operacional / Valor da Firma. Utilizado Firm Value de R$1.962,2 mm com base na cotação média das ações de 30/9/2015 até 30/09/2016

Dívida líquida / EBITDA LTM -0,7x

A Arezzo&Co gerou R$105,3 mm em fluxo de caixa operacional

nos últimos 12 meses, representando operating cash flow yield de

5,4%

Capital de Giro (% da Receita) 29,1% Redução da necessidade de Capital de Giro em 120 bps 3T16 vs

3T15

Dividend Payout > 50% Distribuição de dividendos de forma consistente, com histórico de

payout médio superior a 50% do lucro líquido do período

A partir de 2015 ocorre mudança de patamar do Capex, ficando

em linha com a depreciação

A Arezzo&Co possui sólido balanço com saudável posição de caixa líquido atrelado a uma forte capacidade de geração de caixa operacional e pagamento de dividendos

62

Vendas por Marca no Mercado Interno (R$ MM)

420512 583 661 638

477 491

234286

289300 305

257 243

151

246268

272 292

201 20747

39

6276 128

86 1141

10

23

4469

45 77

8631.109

1.2321.358 1.435

1.068 1.135

(3.000,0)

(2.500,0)

(2.000,0)

(1.500,0)

(1.000,0)

(500,0)

–

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

–

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

1.800,0

2.000,0

2011 2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Franquia Multimarca Lojas Próprias Exportação²

Web commerce Outros³ Total

567663 719 767 738

549 585

216

357400

434 467

359 343

4172 93

68 8011

18

109 9

6 13

8151.070 1.170 1.282 1.307

982 1.020

-3.000,0

-2.500,0

-2.000,0

-1.500,0

-1.000,0

-500,0

-

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

1.800,0

2.000,0

2011 2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Arezzo Schutz Anacapri Outros¹ Mercado Interno

Notas1: Inclui Anacapri (até 2012), Alexandre Birman e Fiever;

Nota 2: Considera venda de exportação e EUA

Nota3: Rótulo de dados categoria Outros oculto

FinanceiroDiversificação de receitas

Vendas por Canal (R$ MM)

CAGR: 12% 4% CAGR: 14% 6%

Modelo de negócio consistente com diversificação de marcas e canais de vendas e crescimento no mercado interno muito superior ao da indústria

63

281

376

426 456

476

349

396

41,5%43,7% 44,2% 43,3% 42,5% 41,8%

44,0%

–

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

–

100

200

300

400

500

600

700

800

2011 2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Lucro Bruto Margem Bruta

FinanceiroMargem Bruta Estável

Lucro Bruto (R$ MM) e Margem Bruta (%) Vendas por Canal

CAGR: 14% 13%

49% 46% 47% 49% 44% 45% 43%

27%26% 23% 22%

21% 24% 21%

18%22% 22% 20%

20%19%

18%

5% 4% 5% 6% 9% 8%10%

1% 2% 3% 5% 4% 7%

1% 1% 1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2011 2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Franquia Multimarca Lojas Próprias Exportação² Web commerce Outros

Nota1: Rótulo de dados categoria Outros oculto

Nota2: Considera venda de exportação e USA

Margem estável por canal, variação apenas nos canais de sell-out e exportação

64

164

223

250 267

276

204

233

24,1%26,2% 26,5% 26,1% 26,0% 25,6%

27,6%

-22,5%

-12,5%

-2,5%

7,5%

17,5%

27,5%

37,5%

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2011 2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

SG&A % Rol

Reforço constante nos controles internos para adequar os

níveis de despesas à evolução da Receita

Excluindo a operação nos Estados Unidos as despesas

recorrentes do “Cash” SG&A¹ se mantiveram estáveis

SG&A 9M16 impactado pela re-oneração da folha, perdas

com PDD, despesas pontuais relativas aos novos Centros de

Distribuição e entrada da plataforma online da marca Arezzo e

Anacapri

Equilíbrio do controle do SG&A com implantação de diversas

iniciativas/projetos piloto suportando crescimento futuro: (i)

Fiever, (ii) Anacapri, (iii) Alexandre Birman, (iv) ERP, (v) GTM

Schutz, (vi) GTM Arezzo, (vii) OMNI, (viii) VPL², (ix) CRM, (x)

Unificação MM

Dado o modelo de negócio da Companhia, investimentos em

novos projetos são em sua grande maioria traduzidos como

despesas operacionais em vez de capex

FinanceiroControle de despesas

Evolução do cash SG&A (R$ mm) e como % da receita líquida¹

Nota1: O gráfico mostras as despesas comerciais, gerais e administrativas, excluindo (1) depreciação, (2) operação nos Estados Unidos desde 2012 e (3) Despesas não recorrentes e não caixa de 2012 e 2014 no valor de R$ 8mm

e R$1,8mm respectivamente.

Controle de despesas permite crescimento do SG&A recorrente em linha com o crescimento da Companhia, mesmo apoiando diversos projetos de crescimento futuro

65

92102

111120 120

8680

13,5%11,9% 11,5% 11,4% 10,7% 10,3%

8,9%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2011 2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Lucro líquido Margem líquida

118

144

159170 165

121 123

17,3% 16,7% 16,6% 16,1%14,8% 14,4% 13,7%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2011 2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

EBITDA¹ Margem EBITDA

Evolução do EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA (%) Evolução do Lucro Líquido (R$ MM) e Margem Líquida (%)

Nota1: Ajustes efetuados nos EBITDAs de 2012 e 2014 referem-se a despesa não recorrente de R$ 8 mm e R$8,7 mm, respectivamente . No Lucro, este impactos são apresentados líquidos do efeito tributário da despesa.

FinanceiroManutenção de margens elevadas

CAGR: 9% 2% CAGR: 7% -7%

Diversas iniciativas internas reforçam a sustentabilidade do modelo de negócio mesmo num cenário econômico desafiador

66

Notas: 1) Capital de giro = Ativo Circulante menos Caixa, Equivalente de Caixa e Aplicações Financeiras subtraído do Passivo Circulante menos Empréstimos e Financiamentos e Dividendos a pagar.

Capital de giro (R$ mm) Capex (R$ mm)

192

236

291305

327342 345

28,2% 27,4%

30,2%28,9% 29,2%

30,3%29,1%

-25,5%

-15,5%

-5,5%

4,5%

14,5%

24,5%

34,5%

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

2011 2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Capital de Giro % da ROL

30

57

44

51

26

21 21

4,5%

6,7%

4,5% 4,8%

2,3% 2,5% 2,3%

-25,5%

-20,5%

-15,5%

-10,5%

-5,5%

-0,5%

4,5%

9,5%

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2011 2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Capex % ROL

FinanceiroCapital de giro e Capex

Capital de giro médio dos últimos 5 anos em torno de 29% da receita com tendência de queda e redução da necessidade de Capex, em linha com depreciação

67

92

102 111

120 120

24

49 56

71 62

26,3%

48,2% 50,4%

59,3%

51,6%

-50,0%

-30,0%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2011 2012 2013 2014 2015

Lucro Líquido Dividendos Dividend Payout

Lucro Líquido¹ (R$ MM) e Dividendos (R$ MM) Fluxo de caixa operacional – Capex (R$ mm)

13

-6

21

59

65

21

35

-10

-

10

20

30

40

50

60

70

2011 2012 2013 2014 2015 9M15 9M16

Flx Caixa Op - Capex

FinanceiroFluxo de caixa operacional e dividendos

66%

Distribuição de dividendos de forma consistente, com histórico de payout médio superior a 50% do lucro do período

Nota1: Conforme divulgado no “Earnings Release” Lucro Líquido com ajustes em 2012 e 2014 referente a despesas não recorrente de $ 8 mm e R$8,7 mm, respectivamente, líquidas do efeito tributário da despesa.

68

FinanceiroMensagens chave

Resiliência do crescimento da Companhia, com investimento constante na melhoria da operação e desenvolvimento de novas marcas e canais

1

Margem bruta estável e com viés de alta, mesmo em um cenário macroeconômico desafiador2

Solidez financeira como vantagem competitiva no setor e alinhada com a estratégia da Companhia3

Consistente distribuição de dividendos aliada a forte geração de caixa5

Menor necessidade de capex estruturante, reduzindo investimento no ativo permanente, melhorando retornos para os acionistas

4

Balanço sólido e modelo de negócio comprovado: saudável geração de caixa e estratégia de crescente pagamento de dividendos

69


Governança

José Guimarães Monforte

• Compartilhamento de desafios e propósitos

• Alinhamento da estratégia de longo prazo

• Abertura para maior contribuição na criação de valor

• Medidores de intensidade e apetite a riscos

• Monitoramento de resultado e execução da estratégia

• Distribuição do poder e dos papéis dos órgãos de governança

Estruturação

de Processos

Avaliações do ambiente e a dinâmica da governança visando enriquecer discussões sobre a futura

Missão do Conselho

• Nos processos de decisão

• Nos papéis e inter-relação dentro do Sistema de Governança

• Na composição e competências para agenda anual

• No fluxo de comunicação e interação entre os diversos órgãos da governança

• Aprofundamento das impressões e preocupações do grupo

• Discussão dos pontos de evolução na estrutura e dinâmica interativa entre os órgãos de governança

Resultados

Quantitativos

Resultados

Qualitativos

GovernançaAnálise do ambiente e da dinâmica da governança

7

1

CICLO II

Pós IPO

• Nova Governança

• Conselho de Administração

CICLO III

Evolução

• Reestruturação da Governança

• Estrutura, Processos, Práticas

CICLO IV

Avaliações

Melhorias contínuas

Ampliação de públicos

CICLO I

Pré IPO

• Governança empresa fechada

• Conselho | Comitê de gestão

2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GovernançaPercepções dos ciclos de evolução da governança

72

GovernançaConselho de administração experiente

Risco, Auditoria e Finanças

Comitês

Estratégia Pessoas

Conselho composto por 10 membros sendo 4 independentes, com perfil alinhado com o planejamento

estratégico da Arezzo&Co

Experiência

Conselho da administração

Anderson BirmanPresidente

Fundador da Arezzo e Presidente do CA. Acumula mais de 44

anos de experiência na indústria

Carolina Faria

Conselheira

Forte experiência em marketing atuando como executiva na

True Brand & Business, Ambev e Reckitt.

Fabio HeringConselheiro independente

Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração

da Cia. Hering, onde atua há 28+ anos.

Rodrigo C. GalindoConselheiro independente

Presidente da Kroton Educacional S/A, um dos maiores

grupos de educação do mundo, com mais de 500 mil alunos.

Welerson Cavalieri Conselheiro

Sócio da FALCONI Consultoria, com 21+ anos. Anteriormente

foi executivo de grandes empresas de mineração

Juliana Rozenbaum Conselheira

Acumulou 13 anos de experiência em Sell Side Equity

Research, com foco em Cias. do setor de Consumo e Varejo

Claudia Soares Conselheiro independente

CEO FNAC e anteriormente ocupou cargos de C-level em

cias. como Votorantim Cimentos, Via Varejo, GPA e Ambev

José Murilo CarvalhoConselheiro

Presidente da Associação dos Advogados de Minas Gerais

Conselheiro Federal da OAB

Guilherme A. FerreiraConselheiro independente

Presidente da Bahema Participações, membro do Conselho

do GPA, Banco Lazard, Eternit, Tavex e Rio Bravo Invest.

José BolonhaConselheiro

Fundador e presidente da “Ethos Desenvolvimento Humano e

Organizacional”; Membro do Conselho do Cies (ONU, OMS)

Nome

CargoExperiência

Nome

Cargo

73

GovernançaEvolução do sistema de governança

Maior enraizamento de práticas Maior participação de seus “atores”

Evolução marcante pós IPO Reorganização da estrutura Maior formalização de processos

Síntese da Análise: Temas de destaque da pesquisas

A Arezzo tem evoluído seu Sistema de Governança de forma constante

Avaliação (2015):

• Necessidade de implementação de planejamento estratégico1ª

Avaliação (2016):

• Maior foco e aprofundamento nas questões e no engajamento de todos

• Destaque para “Pessoas”

• Planos de sucessão

• Planos de desenvolvimento dos cargos de liderança

2ª

74

GovernançaNovos modelos do Sistema de Decisão da Governança

Novos ciclos do sistema de governança

Direção e

agilidade

Ênfase em

“foco”

Evolução orientada ao foco do negócio

Conselho mais estratégico

Maior criação de valor

Preservação de valor já construído

Estruturas

Práticas

Procedimentos de Governança

Formalização de processos

Melhoria em inovação

75

76

Modelo tradicional de governança com

engajamento básico, focado na

responsabilidade fiduciária, dando

foco e apoio à agenda do CEO.

Aprofunda seu entendimento sobre a operação do negócio e conecta performance

operacional à vantagem competitiva. A agenda

ainda é do CEO. O Conselho Trabalhador olha

através de uma única janela virada para uma

única direção.

Utilizam as capacidades desenvolvidas e que

combinam responsabilidade fiduciária, liderança

operacional, inteligência contextual, pensamento sistêmico e pensamento

estratégico. Sua vantagem está na combinação de três elementos: Liderança pelo

grupo, Consciência expandida, Engajamento

destemido.

Entende o alcance mais amplo da organização em

contextos locais, regionais, nacionais e internacionais.

Amplia sua visão utilizando ajuda externa e enxerga interdependência

entre as partes, vê a organização num contexto mais amplo. Está limitado

por seu foco em uma indústria e um setor de

atividade.

GovernançaNovos modelos do Sistema de Decisão da Governança

Conselho

Consentidor

Conselho

Trabalhador

Conselho

Estratégico

Conselho

Consciente

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.


Q&AQ&A

AG

EN

DA HORÁRIO ATIVIDADES APRESENTADOR

14:00 14:05 Agenda do Dia Paulo Ionescu

14:05 14:20 Considerações Iniciais Alexandre Birman

PRIMEIRO BLOCO

14:20 14:35 Gente e Gestão Marco Vidal

14:35 15:00 Gestão Integrada da Cadeia de Valor Cassiano Lemos / Silvia Machado

15:00 15:15 Projetos Omni e Valorizza Mauricio Bastos

15:15 15:30 Financeiro Thiago Borges

15:30 15:45 Governança Corporativa José Monforte

15:45 16:00 Q&A

16:00 16:20 Coffee Break

SEGUNDO BLOCO

16:20 17:15 Talk Show (moderador Alexandre Birman) Silvia Machado (Arezzo)

Fabíola Guimarães (Schutz)

Yumi Chibusa (Anacapri)

Marianna Arzinaut (Fiever)

Milena Ometto (A. Birman)

Fernando Baumer (Multimarcas / Exportação)

17:15 17:35 Q&A

17:35 17:45 Considerações Finais Alexandre Birman

Arezzo&Co Investor DayTalk Show

Arezzo&Co Investor DayConsiderações Finais

Alexandre BirmanCEO

A Arezzo&Co deve abrir entre 25 e 30 lojas no Brasil em 2017

83

Considerações FinaisGuidance de abertura de lojas

83

5

Fonte: Arezzo&Co. Escala ilustrativa

Em 2016, a Companhia atingirá seu guidance de abertura, com 21 lojas novas no Brasil, sendo 10 da marca Anacapri

Em 2017, o Guidance inicial é de 25 a 30 aberturas

Seguindo a estratégia multicanal, em 2017 está planejado o repasse de 4 lojas próprias

# Lojas próprias

# Franquias

492

3T16 2016

45

537

489

2015

48

53718

510

48

55825-30

2017

44# Repasses

3

3 -3

583-5884 -4

539-544

A Arezzo&Co continua evoluindo seu modelo de negócio de forma sustentável

Modelo de negócio consolidado com diversas oportunidades de crescimento • Lançamento da nova marca Fiever com resultados animadores• Melhora na rentabilidade de marcas existentes: Ana Capri e Alexandre Birman

1

Processo de gestão de pessoas em evolução continua• Amplo leque de ações de seleção, treinamento e retenção de pessoas para todos os níveis• Forte reforço da identidade organizacional

2

Domínio da cadeia de valor, vantagem competitiva cada vez maior• Modelo mais ágil e colaborativo• Orientação para sell-out potencializa os resultados na cadeia

3

Know-how na gestão multicanal, excelente plataforma para impulsionar as marcas • Crescimento canal Omni: entrada Fiever, Schutz FIS, consolidação Arezzo expansão Anacapri• Forte conhecimento na gestão de canal franquia aliado a oportunidades de melhorias• Canal multimarca alavancando crescimento das novas marcas

5

Solidez financeira permite o crescimento do negócio de forma segura• Histórico de geração de caixa atrelado a constante política de pagamento de dividendos• Posição de caixa líquido importante diferencial em momentos econômicos desafiadores

4

Considerações FinaisMensagens Chave

8

4


9 de dezembro de 2016

arezzo&co's investor day 2016 - português

Investor Relations