V SUPRE

Simpósio de Suprimento e Logística das Empresas do Setor Elétrico

PalestraSetor Elétrico, a Indústria, a Tecnologia e o

Futuro

Aloísio Vasconcelos28/junho/2012

- Quadro Setor Elétrico Brasileiro

- Quadro de Usinas Hidrelétricas

- Quadro de Linhas de Transmissão

- Situação Geral da Indústria

- Tecnologia e Investimentos

- Quadro Futuro

Sumário Apresentação

Quadro Setor Elétrico Brasileiro

Estrutura e Capacidade Elétrica Brasileira2012

Tipo N.° de Usinas Capacidade

(kW)%

 Hidro 999 82.912.608 65,58

 Gás 146 13.393.496 10,59

 Petróleo 960 7.166.693 5,67

 Biomassa 436 9.289.937 7,35

 Nuclear 2 2.007.000 1,59

 Carvão Mineral 10 1.944.054 1,54

 Eólica 76 1.543.042 1,22

Importação NI 8.170.000 6,46

Total 2.639 126.432.675 100

Fontes: ANEEL / MME e IBGE

Evolução da Capacidade Elétrica Brasileira (10³ TEP) e do PIB1990 1995 2000 2005 2010

20.051 24.866 29.980 32.379 37.790

1990 - 1995 1995 - 2000 2000 - 2005 2005 - 2010

Cresc. Períodos 24,0% 20,6% 8,0% 16,7%Cresc. PIB 10,6% 14,5% 18,3% 25,6%

Capacidade de Geração Elétrica – Brasil e Minas Gerais

  CAPACIDADE DE GERAÇÃO ELÉTRICA EM 2011 - MW

  HIDRO TERMO EÓLICA NUCLEAR TOTAL

Brasil 80.703 29.689 928 2.007 113.327

Minas Gerais 11.774 1.579 1   13.354

Part. % MG 14,6% 5,3% 0,1% 0,0% 11,8%

Minas Gerais tem grande expressão na geração de energia hidroelétrica no Brasil;

Sistema encontra-se operando próximo do limite da capacidade, mas é baixo o risco de desequilíbrio entre a oferta e demanda;

Segundo a ANEEL, a capacidade instalada do sistema terá que ser duplicada até 2030.

Fonte: ANEEL

Empreendimentos de Geração Elétrica em Construção e OutorgadosEmpreendimentos em Construção - 2012

Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) %

Central Geradora Hidrelétrica 1 848 0Central Geradora Eolielétrica 63 1.570.694 5,79Pequena Central Hidrelétrica 53 591.177 2,18Usina Hidrelétrica de Energia 11 18.252.400 67,23Usina Termelétrica de Energia 42 5.384.419 19,83Usina Termonuclea 1 1.350.000 4,97Total 171 27.149.538 100

Empreendimentos Outorgados entre 1998 e 2012(não iniciaram sua construção)

Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) %

Central Geradora Hidrelétrica 57 37.514 0,18Central Geradora Undi-Elétrica 1 50 0Central Geradora Eolielétrica 202 5.712.738 27,26Pequena Central Hidrelétrica 133 1.828.282 8,73Usina Hidrelétrica de Energia 11 2.179.042 10,4Usina Termelétrica de Energia 148 11.195.291 53,43Total 552 20.952.917 100

Fonte: ANEEL

Quadro de Usina Hidrelétricas

Capacidade Instalada Geração Energia Hidroelétrica no Brasil - 2012

Capacidade instalada (2012)

Tipo de GeraçãoCapacidade Instalada

Participação N° Usinas

Autoprodução de Energia 3.601.013

4,3% 130

Produção Independente 22.488.658

27,1% 308

Registro 209.228

0,2% 349

Serviço Público 56.613.709

68,3% 211

Total Geral 82.912.608 100% 999

Fonte: ANEEL

Entre 2003 e 2011, o BNDES aprovou 424 projetos de energia elétrica, e liberou para eles créditos de R$ 87,9 bilhões, o equivalente a 58,2% do investimento total desses projetos. Fonte: BNDES

Principais Hidroelétricas Brasileiras

UsinaPotência

Fiscalizada (kW)

Participação Estado

Tucuruí I e II 8.370.000 10,1% PAItaipu (Parte Brasileira) 7.000.000 8,4% PRIlha Solteira 3.444.000 4,2% MSXingó 3.162.000 3,8% SEPaulo Afonso IV 2.462.400 3,0% BAItumbiara 2.080.500 2,5% MGSão Simão 1.710.000 2,1% MGFoz do Areia 1.676.000 2,0% PRJupiá 1.551.200 1,9% MSPorto Primavera 1.540.000 1,9% MSLuiz Gonzaga (Itaparica) 1.479.600 1,8% PEItá 1.450.000 1,7% RS

Marimbondo 1.440.000 1,7% MG/SPSalto Santiago 1.420.000 1,7% PRÁgua Vermelha 1.396.200 1,7% MG

Fonte: ANEEL

UsinaPotência

Fiscalizada (kW)

Participação Estado

Serra da Mesa 1.275.000 1,5% GO

Segredo 1.260.000 1,5% PR

Salto Caxias 1.240.000 1,5% PR

Furnas 1.216.000 1,5% MG

Emborcação 1.192.000 1,4% MG

Machadinho 1.140.000 1,4% SC

Salto Osório 1.078.000 1,3% PR

Sobradinho 1.050.300 1,3% BA

Estreito 1.048.000 1,3% MG

Lajeado 902.500 1,1% TO

Henry Borden 889.000 1,1% PR

Campos Novos 880.000 1,1% SC

Foz do Chá Autoprodução de Energia 855.000 1,0% RS

Três Irmãos 807.500 1,0% SP

Paulo Afonso III 794.200 1,0% AL

Principais Hidroelétricas Brasileiras

Fonte: ANEEL

Quadro linhas de Transmissão

Serão necessários R$ 6,4 bilhões de investimentos anuais em transmissão e distribuição de energia, se mantido o crescimento médio do consumo observado da última década.Fonte: Tendências Consultoria

Linhas Transmissão 2010: 99.649 KmProjeção para 2020: 142.202 KmFonte: EPE

Quadro Linhas de Transmissão

Fonte: IBGE

- Os investimentos no segmento são estratégicos para a indústria fornecedora, pois são mais pulverizados e de menor valor médio unitário.

- Faz-se necessário, entretanto, mudanças na política de compra das concessionárias com vistas ao fortalecimento da indústria fornecedora nacional.

- A concorrência não pode basear-se somente no preço, mas na composição:

- Melhor preço;- Melhor qualidade;- Melhor pós venda;- Portanto, em critérios que definam o melhor custo-benefício

para a concessionária e a sociedade.

Situação Geral da Indústria

Desde 2006 a indústria cresce abaixo da economia e do comércio

Fonte: IBGE

PIB: de 2005 ao primeiro trimestre de 2012, a indústria cresceu 3,1% ao ano, em termos médios, contra 4,2% da economia em geral.

Este fato é explicado pelo menor crescimento médio da indústria em relação aos serviços e à agropecuária.

Jan/

00

Jun/

00

Nov/0

0

Apr/0

1

Sep/

01

Feb/

02

Jul/0

2

Dec/0

2

May/0

3

Oct/0

3

Mar/0

4

Aug/0

4

Jan/

05

Jun/

05

Nov/0

5

Apr/0

6

Sep/

06

Feb/

07

Jul/0

7

Dec/0

7

May/0

8

Oct/0

8

Mar/0

9

Aug/0

9

Jan/

10

Jun/

10

Nov/1

0

Apr/1

1

Sep/

11

Feb/

1280

100

120

140

160

180

200

Pesquisa Mensal Comércio Varejista e Produção Física Indústria Transformação - Índice Base: Jan/2002

PMC - Varejo PF - Transformação

Produtividade na Indústria Transformação Brasileira X Países selecionados

  Classes e atividades Taxas Evolução Produtividade

    2001 2009Média 2001 a

2009

  Total Brasil 0,71% -0,77% 0,86%

  Agropecuária 10,08% -1,12% 4,24%

  Indústria 0,03% -4,21% -0,83%

Serviços -1,10% 0,36% 0,54%

Total Alemanha 2,60% -9,60% 1,27%

Total Coreia do Sul 3,70% 3,10% 7,34%

Total Estados Unidos 1,40% 4,10% 5,27%

Total Reino Unido 2,80% n.d. 3,79%Fontes: IBGE – Sistemas de Contas Nacionais e Banco Mundial

- Nos últimos 10 anos, a produtividade da indústria foi nula, abaixo de vários países. - E a produtividade brasileira não converge para os padrões mundiais.

Produtividade e Escala dos setores de fabricação de materiais elétricos

Fonte: PIA/IBGE - 1996 a 2007. Nota: Classificação CNAE 1.0

Setor

Produtividade % (MG/BR) Escala % (MG/BR)  Agregação de valor 

Evolução % em MG

1996-1998 2005-2007 1996-1998 2005-2007 1996-1998 2005-2007

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos 106,8 80,5 108,6 100,2 47,84 38,07

Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 49 92,5 42,3 72,8 47,38 47,16

Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados 55 95,4 125,4 117 30,83 17,96

Fabricação de lâmpadas e equipamentos de iluminação 35,1 154,9 22 154,3 43,97 44,97

Manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos - 58,8 - 80,2 - -

Definições:

- Produtividade: Valor adicionado/Pessoal Ocupado- Escala: Valor adicionado/Unidades Fabris- Agregação de Valor: Valor adicionado/Valor Bruto da Produção

E a produtividade na indústria de materiais elétricos em Minas Gerais ainda apresenta níveis inferiores aos observados na média brasileira.

Comércio Internacional Brasileiro nos setores de fabricação de materiais elétricos

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-10,000,000,000

-5,000,000,000

0

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

Saldo ComercialImportaçõesExportações

US$

Fonte: MDIC - 1997 a 2011

19471950

19531956

19591962

19651968

19711974

19771980

19831986

19891992

19951998

20012004

20072010

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Participação Indústria Transformação no PIB Total do Brasil a preços básicos (% a preços constantes) 

Evidências da desindustrialização

Indústria Brasileira perde participação

desde 1985

32,2%

16,2%

Fonte: IBGE

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Participação Indústria Transformação no PIB Total de Minas Gerais

(% a preços constantes)

Participação Preços Básicos

Evidências da desindustrialização

28,4%

16,3%

Indústria Mineira também segue

trajetória de queda

Fonte: IBGE

Evidências da desindustrializaçãoParticipação Indústria Transformação no emprego

total – RAIS Brasil

Na Pesquisa RAIS/CAGED, são registradas a evolução apenas do emprego formal, advindos dos registros administrativos realizados pelos empregadores. Indústria transformação do Brasil perde participação.

Atividades 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Extrativa Mineral 0,8% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5%Indústria de Transformação 26,2% 25,5% 20,8% 18,6% 18,5% 17,9%

Serviços Ind. Utilidade Pública 1,5% 1,5% 1,6% 1,1% 1,0% 0,9%

Construção Civil 4,3% 4,5% 4,6% 4,2% 3,7% 5,7%

Comércio 13,2% 13,9% 14,2% 16,2% 18,1% 19,0%

Serviços 30,4% 30,1% 30,8% 32,9% 31,6% 32,6%

Administração Pública 22,1% 22,3% 23,2% 22,4% 22,7% 20,2%

Agropecuária 1,7% 1,7% 4,3% 4,1% 3,9% 3,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Rais – MTE.

Evidências da desindustrializaçãoParticipação Indústria Transformação no emprego total – RAIS

Minas Gerais

RAIS/CAGED – Minas Gerais: Indústria de transformação perde participação.

Atividades 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Extrativa Mineral 2,2% 1,9% 1,3% 1,0% 1,1% 1,1%

Indústria de Transformação 21,5% 22,1% 19,1% 17,5% 17,5% 17,4%

Serviços Ind. Utilidade Pública 1,5% 1,6% 1,6% 1,2% 1,0% 0,9%

Construção Civil 6,4% 5,9% 6,3% 5,3% 5,1% 6,6%

Comércio 13,1% 14,2% 14,3% 16,5% 17,8% 19,1%

Serviços 32,8% 31,2% 28,6% 36,0% 29,2% 30,5%

Administração Pública 19,7% 20,2% 21,1% 15,1% 21,8% 19,0%

Agropecuária 2,7% 2,9% 7,7% 7,3% 6,5% 5,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Rais – MTE.

Tecnologia e Investimentos em P&D

País 1996 2002 2008

China 0,57 1,07 1,47

Coreia do Sul 2,42 2,40 3,36

Japão 2,80 3,17 3,45

Estados Unidos 2,55 2,62 2,79

Alemanha 2,19 2,49 2,68

França 2,27 2,24 2,12

Canadá 1,65 2,04 1,84

Brasil 0,72 0,98 1,08

Fonte: Banco Mundial

Gasto com P&D - % do PIB

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): Comparação Internacional

Investimento em P&D no Brasil

2000 2002 2004 2006 2008 2010*0

10

20

30

40

50

60

70

15.319.3

24

30.6

44.1

60.9

INVESTIMENTO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (Total em R$ Bilhões)

R$ b

ilhões

Fonte: Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)*Dado Preliminar

Evolução do investimento em relação ao PIB

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*0

0.5

1

1.5

2

1.3

1.62

Avanço em Relação ao PIBInvestimento em Ciência e Tecnologia em % do PIB

%

Fonte: Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)*Dado Preliminar

Registro de patentes em países selecionados

EUA Japão Alemanha Coreia do Sul

Canadá Reino Unido

França China (2) Brasil -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

241,977

84,017

27,702 26,040 11,685 11,038 10,357 8,162 568

PatentesPedidos de patentes de invenção (1) depositados no escritório dos

Estados Unidos (2010)

Pate

nte

s

Fonte: United State Patent and Trademark Office. Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores (MCTI)

1) Apenas patentes de utilidade 2)Números da República Popular da China

Pedidos de patente depositados no

INPI em 2011: 31.924 Fonte: INPI

Pesquisadores em trabalho integral, por setor - em % do total

China (2) Coreia do Sul (1) Alemanha (1) Brasil (1)0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

61.4

76.5

57.1

25.9

19.5

14.9

27.4

67.8

197.5

15.55.5

Empresa Governo Ensino Superior

Fonte: Coordenação-Geral de Indicadores (CGIN) - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

Projetos de P&D propostos pelas concessionárias de energia elétrica

EE

FA

GB

GT

MA

MF

OP

OU PL

QC

SC

SE

EE

FA

GB

GT

MA

MF

OP

OU PL

QC

SC

SE

EE

FA

GB

GT

MA

MF

OP

OU PL

QC

SC

SE

2009 2010 2011

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

R$ 1.000,00

Tema Tema de Pesquisa do ProjetoFA Fontes alternativas de energiaGT Geração TermelétricaGB Gestão de Bacias e ReservatóriosMA Meio AmbienteSE SegurançaEE Eficiência EnergéticaPL Planejamento de Sistemas de EEOP Operação de Sistemas de EE

SCSupervisão e Controle de Sistemas de EE

QC Qualidade e ConfiabilidadeMF Medição e combate a perdasOU Outro

Fonte: Pesquisa e Desenvolvimento ANEEL, 2012

5 projetos com valores acima de R$ 40 milhões no desenvolvimento de energia fotovoltáica, um deles da CEMIG.

R$ 483.322 R$ 891.387 R$ 1.274.517

Quadro Futuro

Fonte: Pesquisa e Desenvolvimento ANEEL, 2012

a)Político

b)Econômico

c) Social

d)Tecnológico

e)Ambiental

Fonte: Pesquisa e Desenvolvimento ANEEL, 2012

OBRIGADO

Aloísio Vasconcelos