V SUPRE
Simpósio de Suprimento e Logística das Empresas do Setor Elétrico
PalestraSetor Elétrico, a Indústria, a Tecnologia e o
Futuro
Aloísio Vasconcelos28/junho/2012
- Quadro Setor Elétrico Brasileiro
- Quadro de Usinas Hidrelétricas
- Quadro de Linhas de Transmissão
- Situação Geral da Indústria
- Tecnologia e Investimentos
- Quadro Futuro
Sumário Apresentação
Quadro Setor Elétrico Brasileiro
Estrutura e Capacidade Elétrica Brasileira2012
Tipo N.° de Usinas Capacidade
(kW)%
Hidro 999 82.912.608 65,58
Gás 146 13.393.496 10,59
Petróleo 960 7.166.693 5,67
Biomassa 436 9.289.937 7,35
Nuclear 2 2.007.000 1,59
Carvão Mineral 10 1.944.054 1,54
Eólica 76 1.543.042 1,22
Importação NI 8.170.000 6,46
Total 2.639 126.432.675 100
Fontes: ANEEL / MME e IBGE
Evolução da Capacidade Elétrica Brasileira (10³ TEP) e do PIB1990 1995 2000 2005 2010
20.051 24.866 29.980 32.379 37.790
1990 - 1995 1995 - 2000 2000 - 2005 2005 - 2010
Cresc. Períodos 24,0% 20,6% 8,0% 16,7%Cresc. PIB 10,6% 14,5% 18,3% 25,6%
Capacidade de Geração Elétrica – Brasil e Minas Gerais
CAPACIDADE DE GERAÇÃO ELÉTRICA EM 2011 - MW
HIDRO TERMO EÓLICA NUCLEAR TOTAL
Brasil 80.703 29.689 928 2.007 113.327
Minas Gerais 11.774 1.579 1 13.354
Part. % MG 14,6% 5,3% 0,1% 0,0% 11,8%
Minas Gerais tem grande expressão na geração de energia hidroelétrica no Brasil;
Sistema encontra-se operando próximo do limite da capacidade, mas é baixo o risco de desequilíbrio entre a oferta e demanda;
Segundo a ANEEL, a capacidade instalada do sistema terá que ser duplicada até 2030.
Fonte: ANEEL
Empreendimentos de Geração Elétrica em Construção e OutorgadosEmpreendimentos em Construção - 2012
Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) %
Central Geradora Hidrelétrica 1 848 0Central Geradora Eolielétrica 63 1.570.694 5,79Pequena Central Hidrelétrica 53 591.177 2,18Usina Hidrelétrica de Energia 11 18.252.400 67,23Usina Termelétrica de Energia 42 5.384.419 19,83Usina Termonuclea 1 1.350.000 4,97Total 171 27.149.538 100
Empreendimentos Outorgados entre 1998 e 2012(não iniciaram sua construção)
Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) %
Central Geradora Hidrelétrica 57 37.514 0,18Central Geradora Undi-Elétrica 1 50 0Central Geradora Eolielétrica 202 5.712.738 27,26Pequena Central Hidrelétrica 133 1.828.282 8,73Usina Hidrelétrica de Energia 11 2.179.042 10,4Usina Termelétrica de Energia 148 11.195.291 53,43Total 552 20.952.917 100
Fonte: ANEEL
Quadro de Usina Hidrelétricas
Capacidade Instalada Geração Energia Hidroelétrica no Brasil - 2012
Capacidade instalada (2012)
Tipo de GeraçãoCapacidade Instalada
Participação N° Usinas
Autoprodução de Energia 3.601.013
4,3% 130
Produção Independente 22.488.658
27,1% 308
Registro 209.228
0,2% 349
Serviço Público 56.613.709
68,3% 211
Total Geral 82.912.608 100% 999
Fonte: ANEEL
Entre 2003 e 2011, o BNDES aprovou 424 projetos de energia elétrica, e liberou para eles créditos de R$ 87,9 bilhões, o equivalente a 58,2% do investimento total desses projetos. Fonte: BNDES
Principais Hidroelétricas Brasileiras
UsinaPotência
Fiscalizada (kW)
Participação Estado
Tucuruí I e II 8.370.000 10,1% PAItaipu (Parte Brasileira) 7.000.000 8,4% PRIlha Solteira 3.444.000 4,2% MSXingó 3.162.000 3,8% SEPaulo Afonso IV 2.462.400 3,0% BAItumbiara 2.080.500 2,5% MGSão Simão 1.710.000 2,1% MGFoz do Areia 1.676.000 2,0% PRJupiá 1.551.200 1,9% MSPorto Primavera 1.540.000 1,9% MSLuiz Gonzaga (Itaparica) 1.479.600 1,8% PEItá 1.450.000 1,7% RS
Marimbondo 1.440.000 1,7% MG/SPSalto Santiago 1.420.000 1,7% PRÁgua Vermelha 1.396.200 1,7% MG
Fonte: ANEEL
UsinaPotência
Fiscalizada (kW)
Participação Estado
Serra da Mesa 1.275.000 1,5% GO
Segredo 1.260.000 1,5% PR
Salto Caxias 1.240.000 1,5% PR
Furnas 1.216.000 1,5% MG
Emborcação 1.192.000 1,4% MG
Machadinho 1.140.000 1,4% SC
Salto Osório 1.078.000 1,3% PR
Sobradinho 1.050.300 1,3% BA
Estreito 1.048.000 1,3% MG
Lajeado 902.500 1,1% TO
Henry Borden 889.000 1,1% PR
Campos Novos 880.000 1,1% SC
Foz do Chá Autoprodução de Energia 855.000 1,0% RS
Três Irmãos 807.500 1,0% SP
Paulo Afonso III 794.200 1,0% AL
Principais Hidroelétricas Brasileiras
Fonte: ANEEL
Quadro linhas de Transmissão
Serão necessários R$ 6,4 bilhões de investimentos anuais em transmissão e distribuição de energia, se mantido o crescimento médio do consumo observado da última década.Fonte: Tendências Consultoria
Linhas Transmissão 2010: 99.649 KmProjeção para 2020: 142.202 KmFonte: EPE
Quadro Linhas de Transmissão
Fonte: IBGE
- Os investimentos no segmento são estratégicos para a indústria fornecedora, pois são mais pulverizados e de menor valor médio unitário.
- Faz-se necessário, entretanto, mudanças na política de compra das concessionárias com vistas ao fortalecimento da indústria fornecedora nacional.
- A concorrência não pode basear-se somente no preço, mas na composição:
- Melhor preço;- Melhor qualidade;- Melhor pós venda;- Portanto, em critérios que definam o melhor custo-benefício
para a concessionária e a sociedade.
Situação Geral da Indústria
Desde 2006 a indústria cresce abaixo da economia e do comércio
Fonte: IBGE
PIB: de 2005 ao primeiro trimestre de 2012, a indústria cresceu 3,1% ao ano, em termos médios, contra 4,2% da economia em geral.
Este fato é explicado pelo menor crescimento médio da indústria em relação aos serviços e à agropecuária.
Jan/
00
Jun/
00
Nov/0
0
Apr/0
1
Sep/
01
Feb/
02
Jul/0
2
Dec/0
2
May/0
3
Oct/0
3
Mar/0
4
Aug/0
4
Jan/
05
Jun/
05
Nov/0
5
Apr/0
6
Sep/
06
Feb/
07
Jul/0
7
Dec/0
7
May/0
8
Oct/0
8
Mar/0
9
Aug/0
9
Jan/
10
Jun/
10
Nov/1
0
Apr/1
1
Sep/
11
Feb/
1280
100
120
140
160
180
200
Pesquisa Mensal Comércio Varejista e Produção Física Indústria Transformação - Índice Base: Jan/2002
PMC - Varejo PF - Transformação
Produtividade na Indústria Transformação Brasileira X Países selecionados
Classes e atividades Taxas Evolução Produtividade
2001 2009Média 2001 a
2009
Total Brasil 0,71% -0,77% 0,86%
Agropecuária 10,08% -1,12% 4,24%
Indústria 0,03% -4,21% -0,83%
Serviços -1,10% 0,36% 0,54%
Total Alemanha 2,60% -9,60% 1,27%
Total Coreia do Sul 3,70% 3,10% 7,34%
Total Estados Unidos 1,40% 4,10% 5,27%
Total Reino Unido 2,80% n.d. 3,79%Fontes: IBGE – Sistemas de Contas Nacionais e Banco Mundial
- Nos últimos 10 anos, a produtividade da indústria foi nula, abaixo de vários países. - E a produtividade brasileira não converge para os padrões mundiais.
Produtividade e Escala dos setores de fabricação de materiais elétricos
Fonte: PIA/IBGE - 1996 a 2007. Nota: Classificação CNAE 1.0
Setor
Produtividade % (MG/BR) Escala % (MG/BR) Agregação de valor
Evolução % em MG
1996-1998 2005-2007 1996-1998 2005-2007 1996-1998 2005-2007
Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos 106,8 80,5 108,6 100,2 47,84 38,07
Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 49 92,5 42,3 72,8 47,38 47,16
Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados 55 95,4 125,4 117 30,83 17,96
Fabricação de lâmpadas e equipamentos de iluminação 35,1 154,9 22 154,3 43,97 44,97
Manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos - 58,8 - 80,2 - -
Definições:
- Produtividade: Valor adicionado/Pessoal Ocupado- Escala: Valor adicionado/Unidades Fabris- Agregação de Valor: Valor adicionado/Valor Bruto da Produção
E a produtividade na indústria de materiais elétricos em Minas Gerais ainda apresenta níveis inferiores aos observados na média brasileira.
Comércio Internacional Brasileiro nos setores de fabricação de materiais elétricos
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-10,000,000,000
-5,000,000,000
0
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
Saldo ComercialImportaçõesExportações
US$
Fonte: MDIC - 1997 a 2011
19471950
19531956
19591962
19651968
19711974
19771980
19831986
19891992
19951998
20012004
20072010
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Participação Indústria Transformação no PIB Total do Brasil a preços básicos (% a preços constantes)
Evidências da desindustrialização
Indústria Brasileira perde participação
desde 1985
32,2%
16,2%
Fonte: IBGE
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Participação Indústria Transformação no PIB Total de Minas Gerais
(% a preços constantes)
Participação Preços Básicos
Evidências da desindustrialização
28,4%
16,3%
Indústria Mineira também segue
trajetória de queda
Fonte: IBGE
Evidências da desindustrializaçãoParticipação Indústria Transformação no emprego
total – RAIS Brasil
Na Pesquisa RAIS/CAGED, são registradas a evolução apenas do emprego formal, advindos dos registros administrativos realizados pelos empregadores. Indústria transformação do Brasil perde participação.
Atividades 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Extrativa Mineral 0,8% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5%Indústria de Transformação 26,2% 25,5% 20,8% 18,6% 18,5% 17,9%
Serviços Ind. Utilidade Pública 1,5% 1,5% 1,6% 1,1% 1,0% 0,9%
Construção Civil 4,3% 4,5% 4,6% 4,2% 3,7% 5,7%
Comércio 13,2% 13,9% 14,2% 16,2% 18,1% 19,0%
Serviços 30,4% 30,1% 30,8% 32,9% 31,6% 32,6%
Administração Pública 22,1% 22,3% 23,2% 22,4% 22,7% 20,2%
Agropecuária 1,7% 1,7% 4,3% 4,1% 3,9% 3,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: Rais – MTE.
Evidências da desindustrializaçãoParticipação Indústria Transformação no emprego total – RAIS
Minas Gerais
RAIS/CAGED – Minas Gerais: Indústria de transformação perde participação.
Atividades 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Extrativa Mineral 2,2% 1,9% 1,3% 1,0% 1,1% 1,1%
Indústria de Transformação 21,5% 22,1% 19,1% 17,5% 17,5% 17,4%
Serviços Ind. Utilidade Pública 1,5% 1,6% 1,6% 1,2% 1,0% 0,9%
Construção Civil 6,4% 5,9% 6,3% 5,3% 5,1% 6,6%
Comércio 13,1% 14,2% 14,3% 16,5% 17,8% 19,1%
Serviços 32,8% 31,2% 28,6% 36,0% 29,2% 30,5%
Administração Pública 19,7% 20,2% 21,1% 15,1% 21,8% 19,0%
Agropecuária 2,7% 2,9% 7,7% 7,3% 6,5% 5,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: Rais – MTE.
Tecnologia e Investimentos em P&D
País 1996 2002 2008
China 0,57 1,07 1,47
Coreia do Sul 2,42 2,40 3,36
Japão 2,80 3,17 3,45
Estados Unidos 2,55 2,62 2,79
Alemanha 2,19 2,49 2,68
França 2,27 2,24 2,12
Canadá 1,65 2,04 1,84
Brasil 0,72 0,98 1,08
Fonte: Banco Mundial
Gasto com P&D - % do PIB
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): Comparação Internacional
Investimento em P&D no Brasil
2000 2002 2004 2006 2008 2010*0
10
20
30
40
50
60
70
15.319.3
24
30.6
44.1
60.9
INVESTIMENTO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (Total em R$ Bilhões)
R$ b
ilhões
Fonte: Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)*Dado Preliminar
Evolução do investimento em relação ao PIB
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*0
0.5
1
1.5
2
1.3
1.62
Avanço em Relação ao PIBInvestimento em Ciência e Tecnologia em % do PIB
%
Fonte: Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)*Dado Preliminar
Registro de patentes em países selecionados
EUA Japão Alemanha Coreia do Sul
Canadá Reino Unido
França China (2) Brasil -
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
241,977
84,017
27,702 26,040 11,685 11,038 10,357 8,162 568
PatentesPedidos de patentes de invenção (1) depositados no escritório dos
Estados Unidos (2010)
Pate
nte
s
Fonte: United State Patent and Trademark Office. Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores (MCTI)
1) Apenas patentes de utilidade 2)Números da República Popular da China
Pedidos de patente depositados no
INPI em 2011: 31.924 Fonte: INPI
Pesquisadores em trabalho integral, por setor - em % do total
China (2) Coreia do Sul (1) Alemanha (1) Brasil (1)0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
61.4
76.5
57.1
25.9
19.5
14.9
27.4
67.8
197.5
15.55.5
Empresa Governo Ensino Superior
Fonte: Coordenação-Geral de Indicadores (CGIN) - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
Projetos de P&D propostos pelas concessionárias de energia elétrica
EE
FA
GB
GT
MA
MF
OP
OU PL
QC
SC
SE
EE
FA
GB
GT
MA
MF
OP
OU PL
QC
SC
SE
EE
FA
GB
GT
MA
MF
OP
OU PL
QC
SC
SE
2009 2010 2011
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
R$ 1.000,00
Tema Tema de Pesquisa do ProjetoFA Fontes alternativas de energiaGT Geração TermelétricaGB Gestão de Bacias e ReservatóriosMA Meio AmbienteSE SegurançaEE Eficiência EnergéticaPL Planejamento de Sistemas de EEOP Operação de Sistemas de EE
SCSupervisão e Controle de Sistemas de EE
QC Qualidade e ConfiabilidadeMF Medição e combate a perdasOU Outro
Fonte: Pesquisa e Desenvolvimento ANEEL, 2012
5 projetos com valores acima de R$ 40 milhões no desenvolvimento de energia fotovoltáica, um deles da CEMIG.
R$ 483.322 R$ 891.387 R$ 1.274.517
Quadro Futuro
Fonte: Pesquisa e Desenvolvimento ANEEL, 2012
a)Político
b)Econômico
c) Social
d)Tecnológico
e)Ambiental
Fonte: Pesquisa e Desenvolvimento ANEEL, 2012
OBRIGADO
Aloísio Vasconcelos