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1
Tendências do Tendências do Mercado VarejistaMercado Varejista
Prof. Maurício G. Morgado
2
Programação
O Novo ConsumidorDemografiaSociedadeConsumo
Tendências de VarejoGlobalizaçãoConcentraçãoAmbiente de lojaNovas tecnologiasMarcasMulticanalWirelessExperiência
3
O Novo ConsumidorO Novo Consumidor
DemografiaSociedadeConsumo
4
Otimismo do consumidor
Em 2005, a vida do país vai ...
Melhorar72%
Ficar igual16%
Piorar6%
Não sabe6%
Em 2005, sua vida pessoal vai ...
Melhorar79%
Ficar igual12%
Piorar3%
Não sabe6%
Fonte: Datafolha/FSP 27/12/2005
5
Desempenho da economia
Pela primeira vez desde 1950:
O PIB cresceu acima de 4%Inflação ficou abaixo de 10% a.a.Houve bom superavitcomercialAo mesmo tempo!
Indústria paulista:Cresceu 8,5% em 2005Total de vendas reais cresceu 18,4%Total dos salários reais cresceu 9,5%
6
Desemprego e informalidade
Na Região Metropolitana de São Paulo, Fundação Seade/Dieese estima:
De 19,9% de desempregados (1,8 milhão de pessoas) em novembro de 2003Para 17,4% de desempregados (1,6 milhão de pessoas em novembro de 2004)
Melhor taxa desde julho de 2001
Informalidade alta43,6% com carteira assinada42,7% sem carteira assinada e por conta própria(IBGE Set 2003)
Fonte: IBGE/SEADE/FSP 23/12/2004
7
Economia informal
8
Desigualdade social
98,6% é a taxa de alfabetização do distrito de Moema, a maior de São Paulo68,2% é a taxa de alfabetização do estado de Alagoas
Em São PauloR$ 6.499 é a renda média dos responsáveis pelos domicílios no Morumbi, distrito mais rico da cidadeR$ 447 é a renda média dos responsáveis pelos domicílios em Marsilac, o distrito em última colocação na cidade
Fonte: IBGE /Folha de São Paulo 20/12/2001
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O avanço feminino (1)
Homens e mulheres na PEA (em %)
71,266,5
59,6 59,3 57,6
28,833,5
40,4 40,7 42,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1976 1985 1995 1998 2002
Homens Mulheres
Fonte: IBGE/PNAD Microdados
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O avanço feminino (2)
Não existe mais diferença salarial quando homens e mulheres ocupam a mesma função e possuem currículos equivalentes.As mulheres sobem mais rápido na carreira: são promovidas três anos antes que os homens.Cerca de 30% das profissionais têm em média onze anos de escolaridade.
Apenas 20% dos homens estão na mesma faixa de instrução.
Fonte: Veja 20/02/2002
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Mulher é responsável por 1 em cada 4 domicílios
Responsáveis pelo domicílio
81,975,1
18,124,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1991 2000
HomensMulheres
Fonte: IBGE
12
Cai número de uniões formais
Casamentos por mil habitantes
7,5 7,47,2 7,2
6,86,6
6,4
6,0
6,6
6,05,7
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fonte: IBGE
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Pessoas casando mais tarde
Idade média ao casar
27,1
24
30,6
27,2
0
5
10
15
20
25
30
35
Homens Mulheres
19932003
Fonte: IBGE/FSP 22/12/2004
14
Aumentam separações e divórcios
Casamentos, separações e divórcios (x 1000)
747
88 95
749
103139
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Casamentos Separações Divórcios
19932003
46,3%
Fonte: IBGE/FSP 22/12/2004
15
Menos filhos por mulher
Fonte: IBGE / Veja 9/6/2004
Taxa de Fecundidade
6,16 6,21 6,285,76
4,35
2,892,38
0
1
2
3
4
5
6
7
1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000
16
Natalidade e mortalidade
Natalidade e Mortalidade
23,5
21,1120,04 19,89
7,2 6,82 6,69 6,68
0
5
10
15
20
25
1990 1995 2000 2001
Taxa de natalidade (por mil hab.) Taxa de mortalidade (por mil hab.)
Fonte: IBGE
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População vivendo mais
Esperanças de vida ao nascer
65,75
67,26
68,5668,82
64
64,5
65
65,5
66
66,5
67
67,5
68
68,5
69
69,5
1990 1995 2000 2001
Em 1950 era 43,3 anos!Fonte: IBGE
18
Envelhecimento da população
Envelhecimento da população
38,2434,73
29,6
57,7460,45
64,55
4,01 4,83 5,85
0
10
20
30
40
50
60
70
1980 1991 2000
0 a 14 anos15 a 64 anos65 anos ou mais
Fonte: IBGE /Folha de São Paulo 20/12/2001
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Consumidores maduros
14% É o percentual dos consumidores com mais de 50 anos hoje, na população
Os brasileiros que têm mais de 60 anos devem passar de 9,1% da população (em 1999) para 12% em 2010. Isso representará
22,5 milhões de pessoas
Fonte: Folha de São Paulo 7/4/2002
20
Mais acesso à educação
Matrículas universitárias(x 1000)
142,4
937,6
1.399,51.661,0
3.479,9
0,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
3000,0
3500,0
4000,0
1964 1974 1984 1994 2004
Fonte: IBGE/FSP 01/04/2004
21
Classes sociais no Brasil
Classes sociais no Brasil
A11%
A25% B1
9%
B214%
C36%
D31%
E4%
Fonte: ANEP
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A classe média...
É responsável por55% das compras de supermercado66% da audiência das redes de TV em todo o país97% do movimento das empresas aéreas
Paga62% do imposto de renda
Compra59% dos pães em padarias78% dos fornos de microondas90% dos aparelhos de televisão95% das geladeiras duplex
Representa38,8% da renda nacional
Fonte: Veja 20/02/2002
23
A classe média...
Tem93% das assinaturas de revistas
Adquire54% dos remédios em farmácias99% dos planos de aposentadoria
Ocupa39% das vagas do ensino médio90% das vagas nas universidades
Fonte: Veja 20/02/2002
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Desejos da classe média
Há 30 anos atrás...Comprar casa própria e fugir do aluguelAdquirir o carro da famíliaDesdobrar-se para adquirir um telefone
Hoje:75% das pessoas já compraram seu imóvelCarro popular facilitou (hoje 1 carro/8 pessoas)Privatização fez telefone custar R$ 40Financiar educação da famíliaPagar seguro-saúdePlano de previdência privada
Fonte: Veja 20/02/2002
25
Consumidor popular
59%da população brasileira tem renda familiar mensal inferior a R$ 1.200,00
Absorve 20% dos bens de consumo47% do consumo de gás de cozinha33% do consumo de alimentos30% do consumo de remédios30% do consumo de eletrodomésticos
Fonte: GV Executivo Fev/Abr 2005
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Mudanças no consumo (1)
Categorias de produtos que mais cresceram em vendas (1994-2004)
Fraldas descartáveisSucos prontosMistura para bolosLeite flavorizadoAlimento para cãesSobremesa lácteaAmaciantesFraldas para incontinênciaAntissépticosBebidas isotônicas
E o que issosignifica do ponto de vista do consumidor?
ConveniênciaConveniênciaConveniênciaConveniênciaConveniênciaConveniênciaConveniênciaPopulação envelhecendoSaúdeSaúde
Fonte: ACNielsen Fev 2004
27
Mudanças no consumo (2)
O que aumentou (1975-2003) % O que diminuiu (1975-2003) %Refrigerantes 393 Feijão 30Bebidas alcoólicas 106 Arroz 23Refeições prontas 81 Batata 41Salsichas e linguiças 189 Peixes 41Carnes em geral 46 Suíno 11Frango 107 Cachaça 22
Fonte: POF IBGE/Veja 22/12/2004
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Mudanças no consumo (3)
Cartões de crédito no Brasil(milhões)
7,9 7,8 8,411,2
14,317,2
19,322 23,6
27,95
35,3
41,5
47,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fonte: ABECS
29
Mudanças na saúde
Déficit e excesso de peso
7,2
18,6
3,8
29,5
2,8
41,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
Déficit de peso Excesso de peso
1974/7519892002/03
Fonte: POF IBGE/FSP 17/12/2004
30
Sensação de insegurança
CriminalidadeSeqüestrosAtentadosDesempregoPoluiçãoGuerraSaúde
31
Tendências de Tendências de VarejoVarejoGlobalizaçãoConcentraçãoAmbiente de LojaNovas TecnologiasMulticanalMarcaWirelessExperiência
32
Maiores varejistas brasileiros em 1995
Rank 1995 Situação em 20041 Carrefour Segundo (de US$ 2.223,2 bi para US$ 3.628,4 bi)2 Pão-de-Açúcar Primeiro (de US$ 1.587,6 bi para US$ 3.858,7 bi)3 Americanas Oitavo (de US$ 1.031,3 bi para US$ 721,6 mi)4 Sendas Adquirido pelo Pão-de-Açúcar em 20045 Paes Mendonça Incorporado pelo Pão-de-Açúcar6 Mesbla Falência7 Bompreço Adquirido pelo Wal-Mart em 20048 Mappin Falência9 Unimar Vendido
10 Ponto Frio Quinto (de US$ 395,6 mi para US$ 884,9 mi)11 Pernambucanas Décimo (de US$ 391,2 mi para 641,4 mi)
Fonte: Exame Melhores e Maiores (1995 e 2004)
33
Maiores varejistas brasileiros em 2004
2003 20021 Pão Açúcar 3,86 3,84 Bra / Fr Sup, Hiper, Mag2 Carrefour 3,63 4,04 França Super, Hiper3 Casas Bahia 2,11 1,69 Brasil Home appliances4 Sonae 1,29 1,16 Portugal Super, Hiper5 C&A (est.) 1,00 1,00 Holanda Loja Depart Jr.6 Ponto Frio 0,88 1,15 Brasil Home appliances7 Bompreço 0,77 0,85 Holanda Super, Hiper8 Sendas 0,75 0,94 Brasil Super, Hiper9 L. Americanas 0,72 0,69 Brasil Loja Depart Jr.
10 Wal-Mart 0,69 0,68 EUA Hiper, Club, SupD11 Pernambucanas 0,64 0,54 Brasil Loja Depart Jr.
FormatoRank EmpresaVendas (US$ bi)
Controle
Fonte: Exame Melhores e Maiores (2003 e 2004)
34
Varejo no Brasil
R$ 204 bilhões (2002)US$ 76 bilhões
1.000.000 lojas15% do PIBEmpregando 6% da força de trabalho
Fonte: IBGE
Wal-Mart (2003)US$ 258 bilhões
Home Depot (2003)US$ 65 bilhões
Fonte: Stores.Org
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Aumento da globalização
Grandes grupos internacionais chegaram, sozinhos ou em associação com grupos brasileiros
CarrefourCasino, com Pão-de-AçúcarWal-MartJ.C. Penney, com RennerZara (espanhola)Leroy Merlin
BRIC
36
Porque globalizar?
Crescimento nas vendas varejo por país
9,7
5,0
3,6 3,4
5,05,5
2,11,2
2,3
4,84,4
-0,3
0,5
1,8
3,5
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
EUA Japão Alemanha França Reino Unido
1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999
Fonte: Deloitte & Touche/NRF 2001
37
Concentração de negócios
Um pequeno número de empresas, cada vez mais concentrará os negócios do varejoFusões e aquisições crescem
Pão de Açúcar e Sé, por exemplo
39%era o percentual dos negócios concentrado pelas 5 maiores redes supermercadistas em 2003.
Fonte: SuperHiper
38
Aumento de poder do varejo
Concentração aumenta poder do varejo diante de fornecedoresMarcas próprias fidelizam clientes e enfraquecem a marca do fabricante
39
Marcas próprias (1)
40
Marcas próprias (2)
Fonte: LatinPanel
4,9
3,6
4,7
5,0
2000 2001 2002 2003
Perspectivas 2004
6% a 8%
10% para os próximos
2 anos
% de vendas em supermercados
41
Shoppings consolidam-se
Classes A, B e C migraram para shopping centersComércio de rua populariza-se cada vez maisShoppings empregam 477.000 pessoas no BrasilRepresentam 18% das vendas varejo do país
Fonte: Abrasce (fev2005)
42
Tecnologia na lojaSelf checkout
NCR Fast LaneSelf Checkout
47
Parceria e alianças com fornecedores
Gerenciamento de CategoriasECREfficient ConsumerResponse
Varejo de alimentos
QRQuick Response
Varejo de não alimentos
Sistemas de logística integradosInformações em tempo realAlimentam produção e distribuiçãoDiminuem níveis de estoque e custo total
48
Profissionalização
Empresas varejistas fazem investimentos crescentes em treinamento e desenvolvimentoExigem nível universitário cada vez mais
MatemáticaEstatísticaMarketingFinançasRelações Humanas
Centro de Excelência em Varejo da EAESP/FGVProvar - USP
49
Aumento da concorrência de formatos substitutos
Supermercado vendendo gasolinaCarrefourExtra
Supermercado servindo refeições prontasPadarias vs. Lojas de conveniênciaSupermercados concorrendo com farmácias
Extra
50
Formatos recentes
Cafés dentro de livrariasBarnes & Noble
MegastoresDecatlhon (esportes)Sephora (cosméticos)
Complexos de conveniênciaLocadoraPosto de gasolinaFast foodLoja de conveniência 24 horasBanco
51
Novidades em formatos
Lojas de indústriasExpor e tratar o produto da maneira que acham corretoResposta à força do varejoApple, Sony Style, Samsung, Maytag
Pop-up storesCasas BahiaOportunista
VacantMarshal Fields que ocupa espaços vazios em shopping centerstemporariamente
Meow Mix CaféOnde se fez degustação e venda de comidas para gato
52
Ambiente e clima de loja
AromasMúsicaTexturasEquipamentosDiferentes formas de exposição
TeatroShow businessArquitetura como ferramenta de marketing
Pottery BarnCD's com trilha sonora da loja
55
Loja social
110 toneladas, 15 alpinistas
REI
56
Loja diversão
Meia quadra para arremessoEstúdio de TV completoMultimídiaArquibancadaMercadorias NBA e WNBA
59
Zara
60
Cartões e Marketing de Relacionamento
Marketing 1-to-1Programas de fidelização
Resgate de pontos6 milhões
4,5 milhões12 milhões 7 milhões
Fonte: FSP 17/3/2003
61
Varejo sem lojas
Vending machines
62
Aumento do varejo de serviços
Salões de belezaLocadoras de vídeoLavanderiasRestaurantesManutenção automóveisAcademiasEscolasClínicas médicas
63
Auto-serviço em todo lugar
MóveisMaterial de construçãoRestaurantes por quiloMaterial de escritórioBrinquedosAutopeças
64
Office Depot
67
Hiper segmentação
Chico’sConsumidoras maduras
Hot TopicAdolescentes moderninhas
TorridRoupas para adolescentes gordinhas
Dollar General7.231 lojas de desconto
HEBSupermercado hispânico
C 28Roupas “cristãs”
Temple St. ClairVersão mais econômica da Tiffany’s
CoachPradaThe Container StoreWilliams-Sonoma
68
Controle na mão do consumidor
Apple StoreSony StyleSamsungVino Venue
100 tipos de vinhos1 cartão com créditosPossibilidade de experimentar todos os vinhosDoses de 1 onça de US$ 1 a 15
MaytagDemonstração de produtos do fabricante
Consumidor pode lavar roupa na lojaFazer biscoitos
AmazonEBay
69
Varejo multicanal
70
Influência cruzada entre canais
Online
CatálogoLoja
34%
35%
51%
23%27%
34%
Fonte: Channel Surfing: Measuring Multi-channel shopping / Stores Nov 2000
(% de consumidores que procuraram ou compraram algo previamente visto em outro canal)
71
Varejo multicanal
Consumidores gostam de poder escolher entre comprar de lojas, catálogos e websitesConsumidores que interagem com o varejista em mais que um canal têm probabilidade de gastar maisConsumidores que visitam o website de um varejista e depois suas lojas têm a probabilidade de gastar 1/3 mais durante o anoIntegração entre canais traz vantagem competitiva e reforço de marca
Fonte: Channel Surfing: Measuring Multi-channel shopping / Stores Nov 2000
72
Comércio eletrônico no Brasil
Brasil ocupa importante posição na Internet no cenário internacionalÉ o oitavo país em termos de computadores hostconectados à rede (3.163.349) com 694.438 domínios registradosO número estimado de usuários no país em 2003 era de 20,5 milhões
http://www.cg.org.br/indicadores/brasil-mundo.htm#mundo (dados em tempo real Nov 11 2004) e http://www.comunicacao.pro.br/setepontos/16/ibope.htm (visitado em Nov 11 2004)
75
Comércio eletrônico (4)
2004 foi 30% maior que 2003US$ 2,6 bilhões de faturamento in 2004
3.6 % do total das vendas varejoFonte: E-Consulting+Câmara
Brasileira de Comércio Eletrônico (VOL (Índice de Varejo On-line) –FSP 25/12/2004
76
Wireless shopping
77
Wireless no Japão (NTT)
78
Importância crescente das marcas
Marcas e Pessoas são os componentes do marketing mix mais difíceis de serem imitadosMarcas são mais importantes que produtos
Produtos têm ciclo de vida curtosMarcas podem ter vida muito longa
Marcas criam:Laços emocionaisLealdadeDisposição para pagar maisExemplo:
CostcoMarca comum
TargetVínculo emocional
79
Branding is everything
Ênfase crescente à construção e fortalecimento da marcaPermite diferenciação
Atmosfera de loja é importante arma para issoGera consistência com posicionamento e proposta de valor
80
Mais do que simplesmente uma
loja
81
Qualidade
Preço
Variedade/escolha
Conveniência
Value for money
Diversão
Autenticidade
Interação social
Bem-estar
Aprendizado
Espiritualidade
Tempo
Faça minha vida mais divertida
Ajude a sentir-me genuíno
Ajude-me a encontrar meu grupo
Faça minha vida mais saudável
Faça minha vida mais interessante
Faça minha vida valer a pena
Ajude-me a ter mais valor pelo meu tempo
Critérios funcionais tradicionais de varejo
Novos critérios
Fonte: Accenture NRF 2004
82
RETAIL IS DETAILRETAIL IS DETAIL